• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Новые тарифы Комстар WiMax 2010
 

Новые тарифы Комстар WiMax 2010

on

  • 1,198 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,198
Views on SlideShare
1,121
Embed Views
77

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

2 Embeds 77

http://l.lj-toys.com 54
http://lj-toys.com 23

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Новые тарифы Комстар WiMax 2010 Новые тарифы Комстар WiMax 2010 Presentation Transcript

    • + 29.07.2010 г. Москва А. Е. Горбунов Вице-президент ОАО «Комстар-ОТС»
    • 29.07.2010 РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ Развитие рынка в Москве Развитие проекта WiMAX в Москве
    • 29.07.2010 РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ 2005-2009 2009-2011 2011-2013 • Повышение скорости ADSL • Высокое проникновение (выше • Единственная услуга с и переход на безлимитные развитых европейский стран) существенным потенциалом тарифы роста – беспроводная • Большинство подключений передача данных • Строительство покрытия (>80%) – перетоки между (FTTB, DOCSIS) игроками • Переход к пакетным предложениям (в части услуг с • Запуск телевизионных • Запуск мобильных фиксированным расходом) платформ IPTV широкополосных сетей (3G, WiMAX) • Усиление роли ТВ в пакете как • Рост проникновения при дифференциатора и фактора снижении ARPU • Консолидация фиксированных лояльности операторов с мобильными Насыщенный рынок ШПД переходит в новую фазу, развитие которого начинают определять беспроводной ШПД и пакетные предложения
    • 29.07.2010 СРЕДСТВА ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ • Рост ноутбуков как процента от ПК (до Мобильное использование + 60-70%) невысокие объемы потребления трафика • Перенос модели = Полностью мобильный потребления ПК (с доступ высоким потреблением трафика) Мобильное использование + • Практически 100% высокие объемы потребления встраивание Wi-Fi позволяет легко организовать номадический доступ в квартире Стационарное использование + высокие объемы потребления • Высокая динамика трафика роста встраивания = Полностью фиксированный мобильных доступ технологий (3G и в РФ WiMAX) С точки зрения передачи данных – вопрос не о мобильных телефонах, а о мобильных компьютерах
    • 29.07.2010 3G: СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ В МОСКВЕ Стоимость (руб./месяц) Допродажа • Конкуренция и 3G пакетов необходимость 1200 1. Премиальная услуга развития EDGE 3G 3G (оплата по трафику) массового рынка заставит сотовых операторов 900 Комбинация снизить цены 3G и ADSL 2. Массовая услуга 3G (безлимитные с fair use • Снижение до или большие пакеты) уровня 600 фиксированных цен в Москве не реально как с 3G 3. Ценовая война точки зрения 300 (замещение ADSL) ADSL ничего бизнес кейсов, не добавляет к 3G так и емкости сетей Больше Мбит/с 0,1 1 10 100 скорость = больше трафик ГБ/месяц 0,3 3 30 300 При наиболее вероятном сценарии для среднего потребителя сохранится разница между 3G и ADSL и будет смысл использовать обе технологии
    • 29.07.2010 ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ ЗА ШПД В МОСКВЕ Ценность доступа для владельцев ноутбуков Средняя готовность заплатить Фиксированный Мобильный (рублей/месяц) М>Ф 1000 40% Ожидание 1040 Ф=М 37% скидки 35% 20-30% 32% 800 790 30% 550 600 25% 490 Ф>М 20% 400 15% М>2хФ 15% Ф>2хМ 10% 200 10% 6% 5% 0 Ф М Ф+М 0% Готовность заплатить (руб./месяц) Источник: Исследование Комстар Фиксированный 525 564 515 468 348 пользователей Стрим (Май 2010) Мобильный 161 396 515 647 647 Скидка за Ф+М 70 192 278 278 150 Большинство абонентов больше ценит мобильный доступ, но готово заплатить за комбинированный при наличии скидки
    • 29.07.2010 ОПЫТ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОГО И ФИКСИРОВАННОГО ГОЛОСА В РФ Сегментация домохозяйств по наличию телефона Фиксированный Только Только Нет и мобильный мобильный фиксированный телефона 30 млн. (60%) 11 млн. (22%) 6 млн. (12%) 3 млн. (6%) домохозяйств домохозяйств домохозяйств домохозяйств 77 % доходов 16% доходов 5 % доходов 2 % доходов 82 % затрат на связь 12 % затрат на связь 4 % затрат на связь 0,4 % затрат на связь 84 % ПК 14 % ПК 2 % ПК 0,2 % ПК 91 % Интернет 8 % Интернет 1 % Интернет 0,1 % Интернет 76% мобильных 24 % мобильных Основные сегменты Маржинальные сегменты Источник: Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.) В результате роста проникновения мобильной связи сложилось два ключевых сегмента (фиксированный + мобильный и только мобильный с соотношением 3 к 1)
    • 29.07.2010 ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДОХОДОВ И ГЕОГРАФИИ Сегментация домохозяйств по наличию телефона Только фиксированный 100% Фиксированный и мобильный 15 % 11 % Только мобильный 20 % 24 % 25 % Нет 80% 29 % 34 % МОСКВА: 24 % • Высокое 60% проникновение 88 % фиксированной 87 % связи 68 % 71 % 40% 52% 20% • Высокие доходы 39 % • Высокая стоимость недвижимости 20% • Высокая стоимость 30 % мобильной связи 11 % 12 % 12 % 14 % 0% Москва Города Села Высокий Выше Ниже Низкий среднего среднего ГЕОГРАФИЯ ДОХОД Источник: Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.) В Москве практически отсутствует сегмент «только с мобильными» телефонами, хотя в селах он сравним с сегментом «фиксированный + мобильный»
    • 29.07.2010 ЗАТРАТЫ НА СВЯЗЬ Затраты на связь (% доходов) группа с доходами ниже среднего Только фиксированный Борьба за деньги 5,9% Только мобильный 6,0% абонента между Фиксированный и мобильный мобильным и фиксированным 5,0% операторами • Затраты на фиксированную и 4,5% 4,5% Отсутствие мобильную связь сравнимы, но фиксированных мобильная связь не требует 4,0% платежей 3,6% месячного платежа 3,0% 3,0% 2,9% • Абоненты тратят дополнительно 2,4% за доступ в Интернет до 1% от 2,1% дохода 2,0% • Наличие двух видов связи увеличивает суммарные 1,0% расходы только на 50% (другая половина – за счет доходов фиксированного или 0,0% С Интернет мобильного оператора) Без Интернет Источник: Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.) Тем не менее идет активная борьба за «кошелек потребителя» в сегменте с мобильными и фиксированными
    • 29.07.2010 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ПАКЕТАМ 0. (Мобильный ШПД) 3. Универсальный ШПД • безлимитные тарифы (Мобильный ШПД + ШПД) • QoS • скорость/покрытие • роуминг • безлимитные тарифы • бонусы 2. Медийный ШПД (Высокая скорость + ТВ) ШПД • хостинг ресурсов/ контента • настройка «цифрового дома» • скорость за «премию» 1. Экономный ШПД (Фиксированный голос + ШПД) • кредитная форма оплаты • привлекательная цена • единый счет Пакетирование фиксированного ШПД будет развиваться в трех направлениях
    • 29.07.2010 ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА РЫНКА Всего 2.2 млн. домохозяйств, 2.7 млн. контрактов 80% Только 150 тыс. Мобильный/ Номадический ~ 60% 60% Фиксированный + 290 тыс. Мобильный/ Номадический 40% 1600 тыс. Только фиксированный (один провайдер) 20% Только фиксированный 170 тыс. (несколько провайдеров) 0% Проникновение Интернет среди домохозяйств Москвы Источник: Опрос Direct-Info (май 2010) Текущая ситуация подтверждает растущее распространение двойных подключений
    • 29.07.2010 АНАЛОГИЯ СВЕТ ДОМОЙ… СВЕТ С СОБОЙ… ? Не ВМЕСТО, а ВМЕСТЕ… Денег хватит и на фонарь и на торшер…
    • 29.07.2010 ВЫВОДЫ • Развитие и конкуренция беспроводных предложений приведет к формированию массового рынка БШП, при этом в условиях Москвы беспроводная связь не сможет заменить фиксированную для основных сегментов пользователей, что создает возможности для пакетирования • Идеальной с точки зрения потребителя является модель получения двух услуг с фиксированным месячным платежом, не превышающим 800 руб. • Конвергентное предложение будет являться одним из ключевых факторов «передела» рынка фиксированного ШПД, стимулирующего переключения
    • 29.07.2010 РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ Развитие рынка в Москве Развитие проекта WiMAX в Москве
    • 29.07.2010 НОВАЯ ТАРИФНАЯ ЛИНЕЙКА 690 руб./месяц 290 руб./месяц Безлимитный 0 руб./месяц Месячный трафик Без пакет трафика • Одно устройство WiMAX абон. платы • Ограничение скорости • 3ГБ включено WiMAX до 1Мбит/с • 5 коп./МБ сверх лимита • 50 коп./МБ (10 ГБ/месяц) и 256кбит/с • Возможность • Возможность (20 ГБ/месяц) подключения 2 подключения 2 дополнительных дополнительных 790 руб./месяц устройств WiMAX устройств WiMAX • Скорость WiMAX без • Скорость WiMAX без Безлимитный ограничений • C 02.08 расширение для ограничений (ADSL + WiMAX) всех тарифных планов Стрим со скоростью 6 • Пакеты трафика на три Мбит/с (два счета) месяца: • ADSL со скоростью • С октября отдельный 0,5 ГБ (120 руб.) тарифный план в Стрим 6Мбит/с 2 ГБ (240 руб.) • Одно устройство WiMAX 8 ГБ (480 руб.) • Ограничение скорости WiMAX до 1Мбит/с (10 ГБ/месяц) и 256кбит/с (20 ГБ/месяц) Новая линейка тарифов состоит из четырех предложений, закрывающих весь спектр потребностей абонентов
    • 29.07.2010 НОВЫЕ УСТРОЙСТВА • USB модем • Розничная цена 990 руб. (аренда 90 руб./месяц для абонентов Стрим) + Модем Wi-Spot • USB модем • Wi-Fi точка доступа • Рекомендованная (также работает как USB розничная цена модем) 1690 руб. • Рекомендованная розничная цена 4990 руб. Новое оборудование включает улучшенный модем и WiMAX-Wi-Fi конвертер
    • 29.07.2010 РОЗНИЧНАЯ ПРОГРАММА ПОЛНОЦЕННЫЙ КОРОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ Модель активации Модель продаж • Активация через SMS (для абонентов большой тройки) • Работа через оптовых поставщиков • 0,5 ГБ включено (2ГБ для Wi-Spot) • Широкий охват форматов: сотовые, • Возможность выбора оптимального магазины электроники, гипермаркеты, тарифа WiMAX или заказа мелкая уличная торговля (более 1000 комбинированного тарифа ADSL+ точек к октябрю 2010 г.) WiMAX (установка с выездом на дом) WiMAX является полноценным коробочным продуктом, что позволяет сделать процесс продаж и подключений очень простым и удобным
    • 29.07.2010 КАНАЛЫ КОНВЕРТАЦИИ Существующие Новые Новые абоненты абоненты абоненты ADSL ADSL WiMAX • Продажа • Подключение на • Быстрое подключение к дополнительной услуги премиальный пакет Интернет с последующим WiMAX (с повышением (включающий WiMAX) добавлением домашнего скорости ADSL) канала • Программы прямых обзвонов 600-900 руб. в месяц за премиальные пакеты (Проводной Интернет + Беспроводной Интернет + ТВ) Основная цель – увеличить базу на комбинированных пакетах (проводной Интернет, беспроводной Интернет, ТВ)
    • 29.07.2010 МЕСТО WiMAX В ПОРТФЕЛЕ ТЕХНОЛОГИЙ 2010 2011-2012 2012-2015 3G 3G+ 3G+ WiMAX WiMAX LTE ADSL ADSL ADSL/Ethernet/GPON Факторы миграции: • Покрытие и скорость сетей 3G • Регулирование LTE и наличие частот • Масштаб поддержки экосистемы WiMAX в мире Модель с WiMAX – прототип полностью конвергентной услуги на базе технологий 3G+/LTE
    • 29.07.2010 ВЫВОДЫ • Вывод на рынок массового безлимитного комбинированного предложения – ADSL (6МБит/с) + WiMAX за 790 руб./месяц • Коробочное предложение с новыми модемами и упрощенной активацией, доступное в большом широком количестве точек • Возможность выбора оптимального тарифа: 1) Комбинированный безлимитный (оптимальное предложение для типичного пользователя) 2) WiMAX без абонентской платы с пакетами трафика (для эпизодического пользования) 3) Безлимитный WiMAX (для сегмента без необходимости фиксированной связи) 4) Пакетное предложение (для продвинутых пользователей, хорошо понимающих свои потребности)
    • СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!