Новые тарифы Комстар WiMax 2010

1,171 views
1,104 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,171
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
93
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Новые тарифы Комстар WiMax 2010

  1. 1. + 29.07.2010 г. Москва А. Е. Горбунов Вице-президент ОАО «Комстар-ОТС»
  2. 2. 29.07.2010 РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ Развитие рынка в Москве Развитие проекта WiMAX в Москве
  3. 3. 29.07.2010 РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ 2005-2009 2009-2011 2011-2013 • Повышение скорости ADSL • Высокое проникновение (выше • Единственная услуга с и переход на безлимитные развитых европейский стран) существенным потенциалом тарифы роста – беспроводная • Большинство подключений передача данных • Строительство покрытия (>80%) – перетоки между (FTTB, DOCSIS) игроками • Переход к пакетным предложениям (в части услуг с • Запуск телевизионных • Запуск мобильных фиксированным расходом) платформ IPTV широкополосных сетей (3G, WiMAX) • Усиление роли ТВ в пакете как • Рост проникновения при дифференциатора и фактора снижении ARPU • Консолидация фиксированных лояльности операторов с мобильными Насыщенный рынок ШПД переходит в новую фазу, развитие которого начинают определять беспроводной ШПД и пакетные предложения
  4. 4. 29.07.2010 СРЕДСТВА ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ • Рост ноутбуков как процента от ПК (до Мобильное использование + 60-70%) невысокие объемы потребления трафика • Перенос модели = Полностью мобильный потребления ПК (с доступ высоким потреблением трафика) Мобильное использование + • Практически 100% высокие объемы потребления встраивание Wi-Fi позволяет легко организовать номадический доступ в квартире Стационарное использование + высокие объемы потребления • Высокая динамика трафика роста встраивания = Полностью фиксированный мобильных доступ технологий (3G и в РФ WiMAX) С точки зрения передачи данных – вопрос не о мобильных телефонах, а о мобильных компьютерах
  5. 5. 29.07.2010 3G: СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ В МОСКВЕ Стоимость (руб./месяц) Допродажа • Конкуренция и 3G пакетов необходимость 1200 1. Премиальная услуга развития EDGE 3G 3G (оплата по трафику) массового рынка заставит сотовых операторов 900 Комбинация снизить цены 3G и ADSL 2. Массовая услуга 3G (безлимитные с fair use • Снижение до или большие пакеты) уровня 600 фиксированных цен в Москве не реально как с 3G 3. Ценовая война точки зрения 300 (замещение ADSL) ADSL ничего бизнес кейсов, не добавляет к 3G так и емкости сетей Больше Мбит/с 0,1 1 10 100 скорость = больше трафик ГБ/месяц 0,3 3 30 300 При наиболее вероятном сценарии для среднего потребителя сохранится разница между 3G и ADSL и будет смысл использовать обе технологии
  6. 6. 29.07.2010 ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ ЗА ШПД В МОСКВЕ Ценность доступа для владельцев ноутбуков Средняя готовность заплатить Фиксированный Мобильный (рублей/месяц) М>Ф 1000 40% Ожидание 1040 Ф=М 37% скидки 35% 20-30% 32% 800 790 30% 550 600 25% 490 Ф>М 20% 400 15% М>2хФ 15% Ф>2хМ 10% 200 10% 6% 5% 0 Ф М Ф+М 0% Готовность заплатить (руб./месяц) Источник: Исследование Комстар Фиксированный 525 564 515 468 348 пользователей Стрим (Май 2010) Мобильный 161 396 515 647 647 Скидка за Ф+М 70 192 278 278 150 Большинство абонентов больше ценит мобильный доступ, но готово заплатить за комбинированный при наличии скидки
  7. 7. 29.07.2010 ОПЫТ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОГО И ФИКСИРОВАННОГО ГОЛОСА В РФ Сегментация домохозяйств по наличию телефона Фиксированный Только Только Нет и мобильный мобильный фиксированный телефона 30 млн. (60%) 11 млн. (22%) 6 млн. (12%) 3 млн. (6%) домохозяйств домохозяйств домохозяйств домохозяйств 77 % доходов 16% доходов 5 % доходов 2 % доходов 82 % затрат на связь 12 % затрат на связь 4 % затрат на связь 0,4 % затрат на связь 84 % ПК 14 % ПК 2 % ПК 0,2 % ПК 91 % Интернет 8 % Интернет 1 % Интернет 0,1 % Интернет 76% мобильных 24 % мобильных Основные сегменты Маржинальные сегменты Источник: Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.) В результате роста проникновения мобильной связи сложилось два ключевых сегмента (фиксированный + мобильный и только мобильный с соотношением 3 к 1)
  8. 8. 29.07.2010 ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДОХОДОВ И ГЕОГРАФИИ Сегментация домохозяйств по наличию телефона Только фиксированный 100% Фиксированный и мобильный 15 % 11 % Только мобильный 20 % 24 % 25 % Нет 80% 29 % 34 % МОСКВА: 24 % • Высокое 60% проникновение 88 % фиксированной 87 % связи 68 % 71 % 40% 52% 20% • Высокие доходы 39 % • Высокая стоимость недвижимости 20% • Высокая стоимость 30 % мобильной связи 11 % 12 % 12 % 14 % 0% Москва Города Села Высокий Выше Ниже Низкий среднего среднего ГЕОГРАФИЯ ДОХОД Источник: Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.) В Москве практически отсутствует сегмент «только с мобильными» телефонами, хотя в селах он сравним с сегментом «фиксированный + мобильный»
  9. 9. 29.07.2010 ЗАТРАТЫ НА СВЯЗЬ Затраты на связь (% доходов) группа с доходами ниже среднего Только фиксированный Борьба за деньги 5,9% Только мобильный 6,0% абонента между Фиксированный и мобильный мобильным и фиксированным 5,0% операторами • Затраты на фиксированную и 4,5% 4,5% Отсутствие мобильную связь сравнимы, но фиксированных мобильная связь не требует 4,0% платежей 3,6% месячного платежа 3,0% 3,0% 2,9% • Абоненты тратят дополнительно 2,4% за доступ в Интернет до 1% от 2,1% дохода 2,0% • Наличие двух видов связи увеличивает суммарные 1,0% расходы только на 50% (другая половина – за счет доходов фиксированного или 0,0% С Интернет мобильного оператора) Без Интернет Источник: Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.) Тем не менее идет активная борьба за «кошелек потребителя» в сегменте с мобильными и фиксированными
  10. 10. 29.07.2010 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ПАКЕТАМ 0. (Мобильный ШПД) 3. Универсальный ШПД • безлимитные тарифы (Мобильный ШПД + ШПД) • QoS • скорость/покрытие • роуминг • безлимитные тарифы • бонусы 2. Медийный ШПД (Высокая скорость + ТВ) ШПД • хостинг ресурсов/ контента • настройка «цифрового дома» • скорость за «премию» 1. Экономный ШПД (Фиксированный голос + ШПД) • кредитная форма оплаты • привлекательная цена • единый счет Пакетирование фиксированного ШПД будет развиваться в трех направлениях
  11. 11. 29.07.2010 ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА РЫНКА Всего 2.2 млн. домохозяйств, 2.7 млн. контрактов 80% Только 150 тыс. Мобильный/ Номадический ~ 60% 60% Фиксированный + 290 тыс. Мобильный/ Номадический 40% 1600 тыс. Только фиксированный (один провайдер) 20% Только фиксированный 170 тыс. (несколько провайдеров) 0% Проникновение Интернет среди домохозяйств Москвы Источник: Опрос Direct-Info (май 2010) Текущая ситуация подтверждает растущее распространение двойных подключений
  12. 12. 29.07.2010 АНАЛОГИЯ СВЕТ ДОМОЙ… СВЕТ С СОБОЙ… ? Не ВМЕСТО, а ВМЕСТЕ… Денег хватит и на фонарь и на торшер…
  13. 13. 29.07.2010 ВЫВОДЫ • Развитие и конкуренция беспроводных предложений приведет к формированию массового рынка БШП, при этом в условиях Москвы беспроводная связь не сможет заменить фиксированную для основных сегментов пользователей, что создает возможности для пакетирования • Идеальной с точки зрения потребителя является модель получения двух услуг с фиксированным месячным платежом, не превышающим 800 руб. • Конвергентное предложение будет являться одним из ключевых факторов «передела» рынка фиксированного ШПД, стимулирующего переключения
  14. 14. 29.07.2010 РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ Развитие рынка в Москве Развитие проекта WiMAX в Москве
  15. 15. 29.07.2010 НОВАЯ ТАРИФНАЯ ЛИНЕЙКА 690 руб./месяц 290 руб./месяц Безлимитный 0 руб./месяц Месячный трафик Без пакет трафика • Одно устройство WiMAX абон. платы • Ограничение скорости • 3ГБ включено WiMAX до 1Мбит/с • 5 коп./МБ сверх лимита • 50 коп./МБ (10 ГБ/месяц) и 256кбит/с • Возможность • Возможность (20 ГБ/месяц) подключения 2 подключения 2 дополнительных дополнительных 790 руб./месяц устройств WiMAX устройств WiMAX • Скорость WiMAX без • Скорость WiMAX без Безлимитный ограничений • C 02.08 расширение для ограничений (ADSL + WiMAX) всех тарифных планов Стрим со скоростью 6 • Пакеты трафика на три Мбит/с (два счета) месяца: • ADSL со скоростью • С октября отдельный 0,5 ГБ (120 руб.) тарифный план в Стрим 6Мбит/с 2 ГБ (240 руб.) • Одно устройство WiMAX 8 ГБ (480 руб.) • Ограничение скорости WiMAX до 1Мбит/с (10 ГБ/месяц) и 256кбит/с (20 ГБ/месяц) Новая линейка тарифов состоит из четырех предложений, закрывающих весь спектр потребностей абонентов
  16. 16. 29.07.2010 НОВЫЕ УСТРОЙСТВА • USB модем • Розничная цена 990 руб. (аренда 90 руб./месяц для абонентов Стрим) + Модем Wi-Spot • USB модем • Wi-Fi точка доступа • Рекомендованная (также работает как USB розничная цена модем) 1690 руб. • Рекомендованная розничная цена 4990 руб. Новое оборудование включает улучшенный модем и WiMAX-Wi-Fi конвертер
  17. 17. 29.07.2010 РОЗНИЧНАЯ ПРОГРАММА ПОЛНОЦЕННЫЙ КОРОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ Модель активации Модель продаж • Активация через SMS (для абонентов большой тройки) • Работа через оптовых поставщиков • 0,5 ГБ включено (2ГБ для Wi-Spot) • Широкий охват форматов: сотовые, • Возможность выбора оптимального магазины электроники, гипермаркеты, тарифа WiMAX или заказа мелкая уличная торговля (более 1000 комбинированного тарифа ADSL+ точек к октябрю 2010 г.) WiMAX (установка с выездом на дом) WiMAX является полноценным коробочным продуктом, что позволяет сделать процесс продаж и подключений очень простым и удобным
  18. 18. 29.07.2010 КАНАЛЫ КОНВЕРТАЦИИ Существующие Новые Новые абоненты абоненты абоненты ADSL ADSL WiMAX • Продажа • Подключение на • Быстрое подключение к дополнительной услуги премиальный пакет Интернет с последующим WiMAX (с повышением (включающий WiMAX) добавлением домашнего скорости ADSL) канала • Программы прямых обзвонов 600-900 руб. в месяц за премиальные пакеты (Проводной Интернет + Беспроводной Интернет + ТВ) Основная цель – увеличить базу на комбинированных пакетах (проводной Интернет, беспроводной Интернет, ТВ)
  19. 19. 29.07.2010 МЕСТО WiMAX В ПОРТФЕЛЕ ТЕХНОЛОГИЙ 2010 2011-2012 2012-2015 3G 3G+ 3G+ WiMAX WiMAX LTE ADSL ADSL ADSL/Ethernet/GPON Факторы миграции: • Покрытие и скорость сетей 3G • Регулирование LTE и наличие частот • Масштаб поддержки экосистемы WiMAX в мире Модель с WiMAX – прототип полностью конвергентной услуги на базе технологий 3G+/LTE
  20. 20. 29.07.2010 ВЫВОДЫ • Вывод на рынок массового безлимитного комбинированного предложения – ADSL (6МБит/с) + WiMAX за 790 руб./месяц • Коробочное предложение с новыми модемами и упрощенной активацией, доступное в большом широком количестве точек • Возможность выбора оптимального тарифа: 1) Комбинированный безлимитный (оптимальное предложение для типичного пользователя) 2) WiMAX без абонентской платы с пакетами трафика (для эпизодического пользования) 3) Безлимитный WiMAX (для сегмента без необходимости фиксированной связи) 4) Пакетное предложение (для продвинутых пользователей, хорошо понимающих свои потребности)
  21. 21. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

×