Проводная и беспроводная  связь: «война и мир»? Сергей Приданцев Президент ОАО «КОМСТАР – ОТС» 27 мая 2010 года г. Москва ...
ТЕЛЕКОМ 2010 ЭВОЛЮЦИЯ ОТРАСЛИ 2010 Консолидация региональных фиксированных игроков и реструктуризация «Связьинвест» - есте...
ТЕЛЕКОМ 2010 РАЗВИТИЕ ШПД Проникновение голосовых услуг Влияние пакетов (особенно с ТВ) Сложившаяся структура развития моб...
ТЕЛЕКОМ 2010 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННЫХ И МОБИЛЬНЫХ УСЛУГ  Широкое проникновение сотовой связи не затронуло только маржинал...
ТЕЛЕКОМ 2010 ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДОХОДОВ И ГЕОГРАФИИ В Москве практически отсутствует сегмент «только с мобильными» телефонами,...
ТЕЛЕКОМ 2010 ЗАТРАТЫ НА СВЯЗЬ  С учетом высокой степени распространения и мобильной и фиксированной связи  идет борьба за ...
ТЕЛЕКОМ 2010 УРОКИ ГОЛОСОВЫХ УСЛУГ В РФ <ul><li>Мобильная телефония стала массовой услугой, значительно превзойдя по уровн...
ТЕЛЕКОМ 2010 РЫНОК ШПД  Кабельные и мобильные операторы имеют сильную позицию для завоевания рынка ШПД и активно конкуриру...
ТЕЛЕКОМ 2010 ПРИМЕР МОДЕРНИЗАЦИИ («КОМСТАР-РЕГИОНЫ») Абонентская база КТВ обеспечивает быстрый выход на рынок, модернизаци...
ТЕЛЕКОМ 2010 РОСТ ФИКСИРОВАННОГО И МОБИЛЬНОГО ШПД 1 2 3 4 5 6 Чистый прирост абонентов ШПД (млн.) Стационарный ШПД  USB  М...
ТЕЛЕКОМ 2010 ПРИМЕР С ЗАПАДНЫХ РЫНКОВ  ( ИРЛАНДИЯ) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2006 2007 2008 2009 200 5 Абоненты Инте...
ТЕЛЕКОМ 2010 ЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Абоненты Интерн...
ТЕЛЕКОМ 2010 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА <ul><li>Рынок ШПД в РФ будет развиваться аналогично рынку голоса – в перспективе  ¾ по...
ТЕЛЕКОМ 2010 РАЗВИТИЕ «КОМСТАР» Приобретение мелких  операторов (кабельных) Модернизация сетей по  FTTB Ребрендинг на МТС ...
Спасибо за внимание!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?

1,378 views
1,301 views

Published on

Выступление Сергея Приданцева на конференции газеты "Ведомости"

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,378
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Технологические инновации определяют структуру отрасли. Если раньше мобильных операторов надо было защищать, чтобы стимулировать инвестиции и развитие, то сейчас уже фиксированный сегмент сам нуждается в защите. В этих условиях естественно выглядит реструктуризация Связьинвеста. Она (вместе) с технологическим развитием заставляет активнее консолидироваться и весь фиксированный сегмент. Голосовая услуга, которая традиционно составляла основу телекоммуникационного бизнеса уступает свое место доступу в Интернет. Это меняет правила игры на рынке, заставляет операторов искать конвергентные пакеты услуг и все сильнее бороться за абонента и его кошелек. Как сложится эта борьба? Кто сможет в ней выиграть? По моему мнению, ответ лежит в контроле за рынок ШПД. Именно Интернет станет основой всех инфо- телекоммуникационных услуг. В последние годы происходит быстрое развитие технологий – идет беспрецедентное повышение скорости передачи данных, как в фиксированных, так и в мобильных технологиях. Как же они будут сосуществовать вместе? Будет это мир или война? Ответ на этот вопрос будет определяющим для развития отрасли.
  • Телекоммуникационный рынок продолжает меняться – активная консолидация приводит к тому, что через несколько лет отрасль будет фактически состоять из нескольких очень крупных компаний с разнообразной структурой бизнеса. Для всех компаний основным источником роста продолжает являться ШПД (как фиксированный, так и мобильный). Как же будет развиваться этот рынок ? Мне кажется, что ответ отчасти лежит в уроках, которые мы можем извлечь из динамики голосовых услуг фиксированной и мобильной связи. Что может нам дать ретроспективный анализ развития мобильной связи и его эффекта на фиксированный рынок? Многое. По крайней мере, я вижу значительные параллели. Конечно, важно учитывать, что когда развивались голосовые услуги, они фактически являлись моно услугами. С развитием ШПД и особенно платного ТВ появилась возможность давать пакетные предложения и это должно быть учтено в нашем прогнозе.
  • Давайте обратимся к анализу того, как повлияла мобильная связь на фиксированную связь к периоду насыщения (данные приведены до кризиса). По наличию фиксированного и мобильного телефона в семье, все домохозяйства можно отнести к одной из четырех категорий. Около 60% всех домохозяйств имели и фиксированный и мобильный телефон, 22% - только мобильный, 12% - только фиксированный, 6% - не имели телефона. Легко заметить, что сегмент исключительно с фиксированными телефонами является маржинальным. На него приходилось менее 4% всего рынка, менее 2% всех ПК и менее 1% абонентов ШПД. Таким образом видно, что развитие мобильной связи привело к тому, что образовалось два основных сегмента (фиксированный + мобильный и только мобильный). Причем в целом по стране сегмент только мобильный в 3 раза меньше сегмента фиксированный + мобильный.
  • Разделение 3 к 1 - это картина в целом по стране. Конечно, картина не однородна. Если посмотреть, какие доли занимают эти сегменты в зависимости от уровня доходов и места жительства – видна значительная разница. Так, в Москве практически отсутствует сегмент «только мобильный», а в селах он практически равен по величине сегменту «фиксированный + мобильный». Сегмент «только фиксированный» в основном лежит в группах с низким доходом, хотя равномерно распределен по географии.
  • То, что сформировались значительные сегменты по наличию фиксированного и мобильного телефона дает возможность сравнить средний уровень затрат на услуги связи. Конечно, уровень затрат на связь зависит от уровня доходов (падает с ростом дохода), поэтому корректно сравнивать затраты в рамках одной доходной группы. Также, для корректного сравнения необходимо разделить домохозяйства на пользующиеся Интернет и не пользующиеся, так как уровень проникновения Интернет в группах разный. Что показывает анализ? Семьи в сегменте «только фиксированный» тратят в среднем 2,4% своих доходов на связь, а семьи «только с мобильным» - меньше (2,1%). Это, конечно не значит, что мобильная связь дешевле фиксированной, но структура тарифов более гибкая и позволяет минимизировать расходы. Ситуация другая, если добавить Интернет – тут нет экономии в расходах. Интересно и ожидаемо, что в сегменте «фиксированный + мобильный» семьи тратят на связь больше (3,6%), однако меньше, чем мы получили бы путем прямого сложения затрат на фиксированным и мобильный. Это значит, что мобильная и фиксированная связь конкурируют за карман потребителя, и наличие двух видов связи увеличивает траты не в 2, а только в 1,5 раза.
  • Конечно, голосовая услуга не является полностью аналогом ШПД. Но, если помните, на заре мобильной связи было много прогнозов, что услуга останется нишевой – премиальной. Однако, спустя десятилетие, мобильная связь стала по-настоящему массовой. Причем, для трех четвертых абонентов мобильная связь все сильнее конкурирует за кошелек потребителя. Для абонентов без Интернет все больше соблазн экономить на фиксированной связи. И этот процесс активно происходит на окраинах страны. В Москве эффект проявляется наименее слабо – высокий уровень доходов, высокий уровень проникновения фиксированного ШПД, высокие цены на мобильную связь – все это делает рынок в Москве более устойчивым к замещению.
  • Можем ли мы перенести логику развития голосовых услуг на ШПД. И да и нет. Да, потому что ШПД изначально развивается как дополнение к голосовым услугам и операторы фиксированного и мобильного голоса имеют «сильную руку» в борьбе за абонента. Нет, потому что в классический набор телекоммуникационных услуг кроме голоса и Интернет входит ТВ. Сама по себе услуга ШПД обладает низкими барьерами для переключения и сильно «комодитизирована». Другое дело голосовые услуги (где есть привязка к номеру) и ТВ (где наличие уникальных каналов и интерфейса является дифференциатором и «привязывает» абонента). Поэтому в борьбе за рынок ШПД кроме мобильных и фиксированных операторов активно включаются операторы платного ТВ: как кабельные, так и (потенциально) спутниковые. В, этом, как мне кажется, и состоит основная тенденция на рынке – вместе с операторами фиксированного голоса, которые первые стали предоставлять ШПД, все большую роль играют мобильные компании и кабельные операторы. Причем борьба смещается в область эффективности «допродаж» и организации единого счета.
  • Кабельные компании успешно конкурируют за рынок фиксированного ШПД. Эта ситуация характерна для мировых рынков и Россия не является исключением. Именно поэтому Комстар приобрел кабельные сети Стрим-ТВ как платформу для развития услуг ШПД. В качестве иллюстрации позвольте привести динамику наших показателей по г. Астрахань. Видно, что по мере проведения модернизации сетей активно наращивается база абонентов ШПД. При проникновении услуги ТВ в 42% - проникновение ШПД среди пройденных домохозяйств составляет 22% - то есть больше половины. При этом компания имеет практически половину рынка ШПД в городе.
  • Анализируя динамику роста абонентской базы ШПД за последние годы с уверенностью можно утверждать, что вместе с ростом ШПД по технологии ADSL (который продолжится) все большую роль будут играть ШПД от кабельных компаний и ШПД от мобильных компаний на которые придется основной прирост. Причем, уже в 2010 году прирост абонентов мобильного ШПД (модемов) будет по крайней мере сравним с приростом фиксированного ШПД. Основной рост мобильных ШПД придется на 2011-2012 гг.
  • Аналогичная ситуация происходит на многих рынках в большей или меньшей степени с поправкой на влияние регулирования, плотности населения и других факторов. В качестве примера можно показать динамику на рынке Ирландии, по которому существует хорошая статистика. На рынке уже несколько лет запущены услуги 3 G и активно работают кабельные операторы. Хорошо видно, что прирост абонентов ШПД все больше обеспечивается мобильными и кабельными операторами, хотя ADSL остается доминирующей технологией на рынке.
  • В целом, если говорить про кабельные компании, они очень успешны на рынке ШПД. Так, анализ европейских операторов показывает, что вне зависимости от уровня распространенности кабельного ТВ в стране кабельным операторам удается допродать услуги ШПД для трети своих ТВ абонентов, а в отдельных странах и половине. И это неудивительно. Почему? Исследования показывают, что на большинстве развитых рынков большинство пользователей предпочитает полный набор услуг от одного оператора при разумном соотношении цена/качество. Причем, при выборе пакета первым критерием по важности становится именно ТВ услуга и ее качество.
  • Что же можно сказать с учетом всех этих тенденций применительно к Российскому рынку ? Во-первых, мы уверены, что доступ в Интернет – общевостребованная услуга и в перспективе станет абсолютно массовой (даже если для этого потребуется 5-7 лет). Во-вторых, около 75% пользователей ШПД в результате будут сочетать фиксированный и мобильный доступ, а 25% - использовать только мобильный. Доля абонентов ШПД вообще без мобильного доступа будет ничтожна. В-третьих, кабельные компании и мобильные операторы будут лидировать в приросте (особенно объединившись вместе). За комбинированный доступ потребители будут готовы платить в полтора раза больше (но не в два). Поэтому сама жизнь заставит операторов фиксированного и мобильного ШПД кооперироваться. Война будет разрушительной и невыгодной для обеих сторон. Придется жить в мире!
  • Как отражается представленная картина развития рынка на Комстар ? Стратегия Комстар в рамках группы МТС абсолютно в нее укладывается. Во-первых, мы продолжаем приобретать локальных операторов (особенно ТВ) и модернизировать их сети для активного роста на рынке фиксированного ШПД. Во-вторых, мы движемся к единому предложению в рамках компании. Частью этой стратегии является начавшийся ребрендинг наших региональных компаний на МТС. Мы тестируем различные возможности комбинированных предложений и будем использовать все возможности для перекрестных продаж. Группа МТС, благодаря Комстар, обладает существенной долей рынка не только в мобильном ШПД, но и в фиксированном ШПД и в кабельном ТВ и прекрасно позиционирована для роста и развития на ближайшие пять лет.
  • Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?

    1. 1. Проводная и беспроводная связь: «война и мир»? Сергей Приданцев Президент ОАО «КОМСТАР – ОТС» 27 мая 2010 года г. Москва Форум «Телеком 2010»
    2. 2. ТЕЛЕКОМ 2010 ЭВОЛЮЦИЯ ОТРАСЛИ 2010 Консолидация региональных фиксированных игроков и реструктуризация «Связьинвест» - естественный этап эволюции отрасли <ul><li>Консолидация мобильных игроков, создание федеральных операторов </li></ul><ul><li>Ограничение «монопольной» позиции традиционных фиксированных игроков </li></ul><ul><li>Снижение «перекрестного субсидирования» </li></ul><ul><li>Зарождение широкополосного Интернета </li></ul>2000 20 20 <ul><li>«Доминирование» мобильных игроков на рынке </li></ul><ul><li>Стагнация рынка дальней связи в фиксированном сегменте </li></ul><ul><li>Консолидация альтернативных игроков в фиксированном сегменте </li></ul><ul><li>Зарождение широкополосного мобильного Интернета </li></ul><ul><li>Цифровизация ТВ </li></ul><ul><li>Несколько крупных интегрированных игроков на рынке </li></ul><ul><li>Регулирование через конкуренцию </li></ul><ul><li>Передача мультемедийного контента – основная услуга </li></ul><ul><li>Интеграция проводных и беспроводных технологий </li></ul><ul><li>Конкуренция среди инновационных моделей бизнеса </li></ul>
    3. 3. ТЕЛЕКОМ 2010 РАЗВИТИЕ ШПД Проникновение голосовых услуг Влияние пакетов (особенно с ТВ) Сложившаяся структура развития мобильных и фиксированных голосовых услуг во многом будет определять динамику рынка ШПД <ul><li>Продолжение активного роста проникновения ШПД в регионах </li></ul><ul><li>Развитие мобильных сетей 3G </li></ul><ul><li>Консолидация кабельных операторов </li></ul><ul><li>Создание интегрированных игроков (мобильный + фиксированный) </li></ul><ul><li>Формирование «национального чемпиона» на базе дочерних компаний Связьинвеста </li></ul>Как будет развиваться рынок ШПД в РФ ? <ul><li>Опыт развития мобильной связи в сравнении с фиксированной связью </li></ul><ul><li>Начальная позиция игроков для выхода на рынок ШПД </li></ul><ul><li>Появление на рынке пакетных предложений </li></ul><ul><li>Высокое проникновение платного ТВ </li></ul><ul><li>Высокая степень влияния ТВ на выбор потребителя и его удержание </li></ul>+ Факторы
    4. 4. ТЕЛЕКОМ 2010 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННЫХ И МОБИЛЬНЫХ УСЛУГ Широкое проникновение сотовой связи не затронуло только маржинальные сегменты. Около четверти семей в РФ с мобильным не имеют фиксированного телефона 6 млн. (12%) домохозяйств 30 млн. (60%) домохозяйств 11 млн. (22%) домохозяйств 3 млн. (6%) домохозяйств Только фиксированный Фиксированный и мобильный Только мобильный Нет телефона Сегментация домохозяйств по наличию телефона 84 % ПК 14 % ПК 2 % ПК 0,2 % ПК 91 % Интернет 8 % Интернет 1 % Интернет 0,1 % Интернет 77 % доходов 16% доходов 5 % доходов 2 % доходов 82 % затрат на связь 12 % затрат на связь 4 % затрат на связь 0,4 % затрат на связь 76% мобильных 24 % мобильных Маржинальные сегменты Основные сегменты Источник : Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)
    5. 5. ТЕЛЕКОМ 2010 ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДОХОДОВ И ГЕОГРАФИИ В Москве практически отсутствует сегмент «только с мобильными» телефонами, а в селах он сравним с сегментом «фиксированный + мобильный» 0% 20% 40% 60% 80% 100% Низкий Высокий Ниже среднего Выше среднего Москва Города Села Только фиксированный Фиксированный и мобильный Только мобильный Нет Сегментация домохозяйств по наличию телефона ГЕОГРАФИЯ ДОХОД <ul><li>МОСКВА: </li></ul><ul><li>Высокое проникновение фиксированной связи </li></ul><ul><li>Высокие доходы </li></ul><ul><li>Высокая стоимость недвижимости </li></ul><ul><li>Высокая стоимость мобильной связи </li></ul>11 % 12 % 12 % 88 % 68 % 39 % 20 % 34 % 15 % 11 % 87 % 71 % 52% 20% 24 % 29 % 24 % 25 % 30 % 14 % Источник : Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)
    6. 6. ТЕЛЕКОМ 2010 ЗАТРАТЫ НА СВЯЗЬ С учетом высокой степени распространения и мобильной и фиксированной связи идет борьба за «кошелек потребителя» 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% Затраты на связь (% доходов) группа с доходами ниже среднего 2,4% 2,9% 2,1% 3,0% 3,6% 4,5% Только фиксированный Фиксированный и мобильный Только мобильный 6,0% Без Интернет С Интернет 4,5% 5,9% Отсутствие фиксированных платежей Борьба за деньги абонента между мобильным и фиксированным <ul><li>Затраты на фиксированную и мобильную связь сравнимы, но мобильная связь не требует месячного платежа </li></ul><ul><li>Абоненты тратят дополнительно за доступ в Интернет до 1% от дохода </li></ul><ul><li>Наличие двух видов связи увеличивает суммарные расходы только на 50% (другая половина – за счет доходов фиксированного или мобильного оператора) </li></ul>Источник : Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)
    7. 7. ТЕЛЕКОМ 2010 УРОКИ ГОЛОСОВЫХ УСЛУГ В РФ <ul><li>Мобильная телефония стала массовой услугой, значительно превзойдя по уровню проникновения фиксированную телефонию </li></ul><ul><li>Сегмент семей без мобильного телефона небольшой, не имеет высоких доходов и обладает низким потенциалом для продажи дополнительных услуг, таких как ШПД </li></ul><ul><li>¾ всех семей с мобильными телефонами имеют также фиксированный телефон, в этих семьях идет «борьба» за долю кошелька потребителя между мобильным и фиксированным оператором </li></ul><ul><li>Расходы на мобильную связь меньше расходов на фиксированную (без услуги Интернет), поэтому оптимизация расходов происходит за счет фиксированной телефонии </li></ul><ul><li>При гибкой ценовой политике фиксированные операторы могут потерять около половины доходов, при жесткой - ускорятся отключения фиксированных линий </li></ul><ul><li>Указанные тенденции наименее заметны в Москве и наиболее заметны в мелких населенных пунктах. Это связано с уровнем дохода и ценами на мобильную связь </li></ul>Что показало развитие голосовых услуг в РФ ?
    8. 8. ТЕЛЕКОМ 2010 РЫНОК ШПД Кабельные и мобильные операторы имеют сильную позицию для завоевания рынка ШПД и активно конкурируют с чистыми операторами фиксированной связи ШПД Фиксированный голос Мобильный голос Кабельное ТВ Спутниковое ТВ Основные доходы (привязка к номеру) Основная дифференциация (лояльность) 1 3 2 <ul><li>Commodity </li></ul><ul><li>Низкие барьеры к переключению </li></ul><ul><li>Необходимость наличия ПК </li></ul><ul><li>ШПД – не самостоятельная услуга, а часть пакета </li></ul><ul><li>Платное телевидение является более понятной массовой и востребованной услугой (особенно в мелких городах и селах) </li></ul><ul><li>Мобильный ШПД появляется при еще растущем проникновении и (в регионах) конкурирует с фиксированным </li></ul><ul><li>Активное развитие технологий 3 G </li></ul><ul><li>4G в обозримой перспективе </li></ul><ul><li>Модернизация сетей по FTTB для “double play” </li></ul><ul><li>Переход на цифровое ТВ </li></ul>ГОЛОС ИНТЕРНЕТ ТВ
    9. 9. ТЕЛЕКОМ 2010 ПРИМЕР МОДЕРНИЗАЦИИ («КОМСТАР-РЕГИОНЫ») Абонентская база КТВ обеспечивает быстрый выход на рынок, модернизация способствует росту базы ШПД и развитию цифрового ТВ Емкость сети КТВ Емкость сети ШПД Проникновение на сети ШПД *Источник : J&P &quot;Атлас ШПД РФ 2008-12&quot; <ul><li>Абонентская база КТВ – основа для развития ШПД </li></ul><ul><li>Модернизация сетей способствует росту доли рынка и развитию цифровых пакетов платного ТВ, повышая ARPU </li></ul><ul><li>Вход «с нуля» (без абонентской базы ТВ) в большинстве регионов не окупается </li></ul>Астраханская область: емкость сетей Комстар, тыс. домохозяйств 138 143 144 81 110 118 22% 16% 10% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2007 2008 2009 Доля ШПД Комстар в регионе*: 39% 50% 49%
    10. 10. ТЕЛЕКОМ 2010 РОСТ ФИКСИРОВАННОГО И МОБИЛЬНОГО ШПД 1 2 3 4 5 6 Чистый прирост абонентов ШПД (млн.) Стационарный ШПД USB Модемы <ul><li>Прирост абонентов фиксированного ШПД будет падать после прохождения максимума в 2008 г. </li></ul><ul><li>Рост подключений по технологии ADSL будет уменьшаться, но сохраниться </li></ul><ul><li>Новые продажи мобильных USB- модемов значительно превысят новые фиксированные подключения уже в 2011 г. </li></ul>2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 ADSL Пик прироста фиксированного ШПД в РФ уже пройден, прирост мобильных пользователей придется на 2011-2012 гг. Источник : Прогноз Комстар на основании данных компаний
    11. 11. ТЕЛЕКОМ 2010 ПРИМЕР С ЗАПАДНЫХ РЫНКОВ ( ИРЛАНДИЯ) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2006 2007 2008 2009 200 5 Абоненты Интернет (млн.) DSL Mobile Cable FWA Narrowband Источник : Статистика Irish Commission for Communication Regulation Динамика европейских рынков демонстрирует усиление мобильных и кабельных компаний при замедлении роста ADSL <ul><li>ИРЛАНДИЯ: </li></ul><ul><li>Зрелый рынок фиксированной и мобильной связи (70% prepaid) </li></ul><ul><li>На сетях 3G - 30% мобильных абонентов </li></ul><ul><li>30% проникновение кабельного ТВ (70% из них – цифровое) </li></ul><ul><li>40% - спутниковое ТВ </li></ul>0 50 100 150 200 2007 2008 2009 200 6 Чистый прирост (тыс.)
    12. 12. ТЕЛЕКОМ 2010 ЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Абоненты Интернет Кабельных компаний / Абоненты ТВ (Европа, 2008) Доля домохозяйств с кабельным ТВ (от всех ТВ домохозяйств) Испания Великобритания Франция Германия Чехословакия Австрия Португалия Нидерланды Швеция Бельгия Финляндия Дания Норвегия Польша Ирландия Румыния Швеция Венгрия 18% 46% 33% На большинстве Европейских рынков кабельным компаниям удается дать услугу ШПД трети своих ТВ абонентов вне зависимости от проникновения кабельного ТВ в стране Источник : Отчет Solon Strategy “Cable in Europe” Сегментация домохозяйств по отношению к Triple-Play , Факторы выбора (Германия) Цена Бренд Функционал 9% 11% 24% 56% <ul><li>Хороший пакет за разумную цену : </li></ul><ul><li>ТВ (качество каналов) </li></ul><ul><li>Голос (стоимость) </li></ul><ul><li>ШПД (скорость) </li></ul>Источник : Исследование McKinsey & Co - 5 млн. домохозяйств
    13. 13. ТЕЛЕКОМ 2010 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА <ul><li>Рынок ШПД в РФ будет развиваться аналогично рынку голоса – в перспективе ¾ пользователей будут пользоваться и фиксированным и мобильным ШПД, ¼ - только мобильным ШПД. В Москве подавляющее количество пользователей будут пользоваться и фиксированным и мобильным ШПД </li></ul><ul><li>Рост количества абонентов ШПД по технологии ADSL замедлится, большинство прироста придется на FTTB . Продажи мобильных модемов 3G обгонят по темпом прироста фиксированный ШПД </li></ul><ul><li>С учетом перспективы развития мобильных технологий инвестиции в FTTB будут иметь смысл только для кабельных операторов (также для фиксированных операторов в случае «защитного» бизнес-кейса) </li></ul><ul><li>Между фиксированным и мобильным ШПД усилится борьба за «кошелек абонента». Выиграют ее операторы, которые смогут предложить мобильный доступ в пакете с фиксированным с разумным увеличением цены пакета (до 50%) </li></ul><ul><li>Наиболее сильным альянсом сможет выступить комбинированный игрок, объединяющий кабельного и мобильного оператора с наличием технологий фиксированного доступа ( FTTB) и мобильного доступа (3G/4G) </li></ul>ВОЙНА И МИР: ПРИДЕТСЯ ЖИТЬ В МИРЕ
    14. 14. ТЕЛЕКОМ 2010 РАЗВИТИЕ «КОМСТАР» Приобретение мелких операторов (кабельных) Модернизация сетей по FTTB Ребрендинг на МТС Кросс–продажи Интернет (мобильный и фиксированный) Расширение предложения (география и качество услуг) Повышение коммерческой эффективности <ul><li>Программа M&A с последующей интеграцией (цель 200 городов) </li></ul><ul><li>Модернизация инфраструктуры для возможности предоставления Интернет и цифрового ТВ </li></ul><ul><li>Позиционирование МТС как интегрированного оператора всех телекоммуникационных услуг </li></ul><ul><li>Bundling беспроводного и проводного Интернет </li></ul><ul><li>Постепенный переход к пакету: ТВ + Мобильный Голос + Интернет (мобильный и фиксированный) </li></ul>
    15. 15. Спасибо за внимание!

    ×