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  • 1. Regulación de las redes de acceso fijas
  • 2. Agenda Introducción La regulación de mercados, hitos principales Obligaciones impuestas en el mercado 4 Obligaciones simétricas en los edificios Obligaciones impuestas en el mercado 5 Resumen medidas 1
  • 3. Los mercados 4 y 5 según la Recomendación de la Comisión Europea • Mercado 4 “Acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente desagregado) en una ubicación fija” • Mercado 5 • “Acceso de banda ancha al por mayor. Este mercado comprende el acceso no físico o virtual a la red, incluido el acceso indirecto, en una ubicación fija. Es un mercado descendente respecto al acceso físico cubierto por el mercado 4 citado anteriormente, puesto que el acceso de banda ancha al por mayor puede construirse utilizando este recurso combinado con otros elementos”  Dos mercados mayoristas para un mismo mercado minorista 2
  • 4. El mercado minorista de acceso a Internet de banda ancha (I) • Los servicios minoristas de banda ancha se han caracterizado durante el periodo de revisión por un importante crecimiento en términos de ingresos y líneas. • Los servicios minoristas de banda ancha se comercializan principalmente de forma empaquetada con los servicios de voz, siendo las ofertas de “triple play” todavía minoritarias. Por este motivo se asimilan los servicios minoristas de banda ancha a exclusivamente el acceso a Internet de banda ancha. 3
  • 5. El mercado minorista de acceso a Internet de banda ancha (II) 10 0, 0% • La evolución de los 9 0, 0% 2 2, 2 2 3, 1 22 ,4 22 ,7 2 1,8 2 1, 7 21 ,9 21 ,9 22 ,3 2 2, 2 servicios minoristas de 8 0, 0% acceso a Internet de banda 7 0, 0% ancha presenta dos 6 0, 0% 2 2, 3 2 2, 0 22 ,0 21 ,2 2 1,5 2 1, 2 20 ,8 20 ,5 20 ,3 2 0, 1 problemas principales: 5 0, 0% 4 0, 0% 3 0, 0% 5 5, 3 5 4, 8 55 ,4 55 ,7 5 6,3 5 6, 6 56 ,8 57 ,1 56 ,9 5 7, 1 1. Alta y estable cuota de 2 0, 0% mercado de Telefónica; 1 0, 0% 0, 0% I T r im es t re I I T r im e s tr e III T r im e s tr e I V T r im e s tr e I T r i m es t re I I T r im es tr e I II T rim e s tr e I V T r im e s tr e I T r im e s tr e I I T r im es tr e 20 06 20 07 2 0 08 T e l ef ón ic a O p e ra do r es de c a ble O pe r ad or e s x D S L 2. Elevados y estables precios minoristas, en particular, en el caso de 4 5,0 Telefónica (por encima de 4 0,0 3 9 ,3 33 euros/mes). 3 5,0 3 4 ,6 3 5, 0 3 4 ,8 3 4, 6 3 3 ,9 3 3 ,5 3 3 ,1 3 2 ,9 3 3 ,4 3 0,0 3 0 ,6 3 0 ,0 2 9 ,7 2 9, 2 2 9, 4 2 8 ,7 2 8 ,5 2 9, 0 2 8 ,3 Euros/mes 2 5,0 2 5, 8 2 0,0 1 5,0 1 0,0 5,0 0,0 1 º t ri m e s t re 2 º tr im e s tr e 3 º t rim e s t re 4 º t rim e s t re 1 º tr im e s tr e 2 º t rim e s t re 3 º t rim e s t re 4 º t ri m e s t re 1 º tr im e s tr e 2 º t rim e s t re 20 06 2 00 6 2 00 6 20 06 20 07 2 00 7 2 00 7 20 07 20 08 2 00 8 T e le f ó n ic a d e E s p a ñ a O p e ra d o re s a lt e r n a t iv o s M e rc a d o 4
  • 6. El mercado minorista de acceso a Internet de banda • Sin embargo, esta ancha (III) evolución no ha sido 60 homogénea en todo el 50 46,92 46,92 47,87 49,97 territorio nacional. 43,87 40 36 33,4 33,92 33,97 €/mes 29,9 • Existen ofertas de acceso a 30 29 Internet más baratas si 20 bien su cobertura es restringida en zonas con 10 desagregación de bucle o 0 con cobertura de los Euskaltel tele2 jazztel ya.com orange (+) R Cable Telefónica ya.com jazztel tele2 orange (+) operadores de cable. Ofertas con limitación geográfica Ofertas disponibles en toda España • Cuotas de mercado sensiblemente menores a la observada a nivel nacional cuando se analizan unidades geográficas inferiores al nacional. 5
  • 7. El mercado 4: Acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red Central cobre • Par de cobre punto a punto: Red de la central a cada abonado Op2 • Mercado: bucle desagregado => conectar bucle a equipos operador Red Op1 alternativo fibra • Mercado: sub-bucle desagregado Nodo remoto • Fibra óptica punto a multipunto: de la central a varios abonados fibra Splitter
  • 8. Esquema Global de la Red de Acceso actual de Telefónica En el esquema se puede observar la división de la Red de Acceso en cuatro grandes secciones: • CENTRAL: Punto de ubicación de las terminaciones de cables y los equipos agregadores de acceso. • RED DE ALIMENTACIÓN: Red de cables principales de gran capacidad, normalmente canalizada. Incluye obra civil de canalización y registros. • RED DE DISTRIBUCIÓN: Red desde los registros próximos a las edificaciones hasta cada edificio. Empieza en el registro enterrado y acaba en la CT (Caja Terminal). Constituida por cables de media y baja capacidad. Normalmente es red en fachada, aérea o en canalización secundaria. • RED DE DISPERSIÓN: Constituida por cables de baja capacidad (acometidas) que van desde la CT hasta el cliente. INTERIOR CON ICT FACHADA Sala Equipos Cajas Terminal R.I.T.I ARQUETA Salida Sala ICT Empalme Repartidores lateral ARQUETA CR.0 CR. Cajas Terminal CR. CR. Galería de cables Empalme ARQUETA Salida lateral INTERIOR SIN ICT Pasamuros de acceso Fuente: 7
  • 9. El mercado 5: Acceso de banda ancha al por mayor Usuario Central Local Red de Telefónica Repartidor Acceso Acceso Acceso local regional nacional Red operador Hasta hoy: • Acceso regional: 109 puntos • Acceso nacional: 1 punto 8
  • 10. Agenda Introducción La regulación de mercados, hitos principales Obligaciones impuestas en el mercado 4 Obligaciones simétricas en los edificios Obligaciones impuestas en el mercado 5 Resumen medidas 9
  • 11. Marco jurídico: la regulación de mercados • Regulación ex ante de mercados permite control con carácter preventivo a la existencia de problemas concretos de competencia (diferente del derecho ex post de competencia), así como su revisión periódica • Recomendación de mercados de diciembre de 2007 de la CE da lugar a la segunda ronda de revisión • Revisión de los mercados 4 y 5: – Extensión del mercado 4, no limitado al par de cobre – Se mantiene la definición del mercado 5 (pero se plantean nuevas cuestiones: segmentación geográfica, redes NGA) 10
  • 12. Marco jurídico: la regulación de mercados INICIO FIN Petición de Inicio Definición Solicitud Definición Definición Fin del Informe CNC Informe a Procedimiento informe a CE y ANRs Procedimiento Análisis de CNC Análisis de Análisis de competencia Respuestas competencia competencia Publicación en Consulta Carta de PSM a la PSM Comentarios PSM el BOE de la Pública Consulta Definición de Obligaciones Obligaciones Obligaciones Mercados En circunstancias excepcionales, es posible la adopción de medidas cautelares a fin de asegurar los objetivos de preservar la competencia y proteger los intereses de los usuarios (art. 7(6) Directiva marco) 11
  • 13. Marco jurídico: la regulación de mercados • Tipo de obligaciones que se pueden imponer están tasadas (Directiva de acceso): – Obligaciones de acceso a recursos; – Obligaciones de control de precios y contabilidad de costes; – Obligaciones de transparencia (incluyendo publicación de oferta de referencia); – Obligación de no discriminación; – Obligación de separación de cuentas • Además del procedimiento de revisión de mercados, en casos excepcionales las ANRs pueden imponer obligaciones de carácter “simétrico” – Obligaciones a imponer son idénticas a proced. mercados; – Diferencia fundamental es que no es necesaria una determinación de PSM 12
  • 14. 2008 Hitos principales Enero  Principios y líneas maestras futura regulación redes NGA  Acceso a infraestructura de obra civil Mayo  Cautelares M4  Obligaciones de información re. despliegue de red NGA Septiembre  Apertura del servicio de compartición de infraestructuras  Consulta pública y Proyecto de Medida M4&5 notificado a CE Octubre  Consulta pública obligaciones simétricas en el interior de edificios Noviembre  Apertura Fase II por la CE (M5) Diciembre  Renotificación de M5; CE cierra Fase II 2009 Enero  Resolución M4&5 Febrero  Resolución obligaciones simétricas en el interior de edificios Noviembre  Aprobación Oferta mayorista a conductos (MARCo) 13
  • 15. Marco jurídico: Procedimiento de Fase II • Procedimiento de cooperación con CE incluye posibilidad de veto en relación con (i) definición de mercados; (ii) determinación de PSM, pero no para establecimiento de obligaciones (comentarios deben tenerse en cuenta “en la mayor medida posible”…) • Plazo de 1 mes para evaluación por CE se extiende en 2 meses adicionales a través de “carta de serias dudas” • Caso español como una de las escasas ocasiones en que Fase II no acaba en Decisión de veto o retirada del Proyecto de Medida 14
  • 16. La Fase II… • La Comisión Europea consideró que el análisis del mercado 5 en España podría no ser coherente con el marco regulador vigente por: – Inclusión de la autoprestación en el mercado; – Limitación del mercado de referencia a conexiones de acceso a Internet a velocidades inferiores a 30 Mbit/s; – Diferenciación geográfica de las obligaciones. • La CMT, dadas las condiciones minoristas propuso una diferenciación en las obligaciones a imponer a Telefónica definiendo dos zonas: – Zona 1, más competitiva, con presencia suficiente de los operadores de cable y bucle. – Zona 2, menos competitiva, donde Telefónica continúa siendo el operador principal. 15
  • 17. La Fase II… • Tres criterios definían la Cuota m e dia TES AU vs c obert ura del ca ble zona 1: 90% 8 5% 80% 72 % 70% 66 % 1. Tamaño de la central 60% 6 2% 5 7% 57 % (escala mínima: 10.000 54 % Cuota TESAU 4 9% 50% 4 7% pares); 40% 44 % 31 % 30% 2. Presencia suficiente del 20% operador de cable 10% (cobertura de más del 0% 0 % (sin 0 -1 0% 1 0-20 % 2 0-3 0% 40 -5 0 % 30 -40 % 5 0-60 % 6 0-7 0% 70 -8 0% 80 -90 % 90 -10 0% 50% de los abonados de pre sen cia de l ca ble ) C obertura de l c abl e una central); % / Total Media pares Número de centrales con (incluye pares centrales 3. Presencia suficiente de los coubicación vacantes) Unicamente Jazztel 35 5,44% 6.772 operadores de bucle (al Unicamente Orange 60 9,33% 7.672 menos 2 de los principales Unicamente Tele2 13 2,02% 9.733 Media centrales con unicamente 1 operador 108 16,80% 7.628 operadores: Orange, Unicamente Jazztel + Orange 92 14,31% 11.851 Unicamente Jazztel + Tele2 3 0,47% 8.363 Jazztel o Vodafone). Unicamente Orange + Tele2 21 3,27% 13.581 Media centrales con unicamente 2 operadores 116 18,04% 12.074 Centrales con los 3 operadores 419 65,16% 27.298 + 3 operadores de bucle. Centrales con al menos 2 operadores 535 83,20% 23.997 Centrales con al menos 1 operadores 643 100,00% 21.247 16
  • 18. La Fase II… % bucles Nº Centrales Nº centrales % accesos % bucles Nº líneas Nº líneas Cuota de Accesos banda Nº Pares en sobre total con los tres con cuota banda sobre total acceso acceso mercado de ancha centrales planta • La zona 1 suponía el 38% requisitos TESAU > 50% ancha accesibles TESAU nacional regional TESAU de los accesos… Escenario 2 Sin cable 246 21 20 - 2.763.952 288.934 34,4% 4.149.304 3,6% 556.960 41,6% 5,6% 26,2% 24.353 3,5% 1.960 29.456 3.175 38,0% 47,7% Total 267 20 3.052.886 38% 4.706.264 47% 30% 26.313 32.631 38,9% • … repartidos en 137 municipios (más de 20 millones de población)… • … y donde la cuota de mercado de Telefónica era del 38,9%. Pares afectados por municipios + 200.000 100.000 – 200.000 50.000 - 100.000 10.000 - 50.000 0 - 10.000 17
  • 19. Agenda Introducción La regulación de mercados, hitos principales Obligaciones impuestas en el mercado 4 Obligaciones simétricas en los edificios Obligaciones impuestas en el mercado 5 Resumen medidas 18
  • 20. Obligaciones en el mercado 4: mayoristas de acceso desagregado al par de cobre Obligaciones de acceso, transparencia y no discriminación ◦ Acceso desagregado completo y compartido al bucle de cobre (con desarrollo detallado en OBA) ◦ Acceso desagregado completo y compartido al subbucle de cobre (sin desarrollo en OBA) ◦ Recursos asociados (coubicación, entrega de señal,…) ◦ Precios orientados a costes, separación de cuentas en la contabilidad ◦ Publicación parámetros calidad cada mes ◦ Protocolos (condiciones técnicas, económicas y de información para autoprestación) Suministro de información sobre transformación de la red ◦ 6 meses de antelación ante cambios que afecten al desarrollo del ULL, incluyendo el despliegue de nodos remotos FTTB/FTTN ◦ El cierre de centrales deberá ser anticipado con un periodo de garantía de 5 años al menos (1 año para centrales no convencionales) ◦ Telefónica sólo podrá anunciar el cierre de una central cuando en su zona de cobertura disponga al menos del 25% de clientes con acceso total FTTx 19
  • 21. La importancia del acceso a conductos • La infraestructura de obra civil constituye una facilidad difícilmente replicable • Supone entre el 60% y el 80% de los costes de un despliegue FTTH • Red de Telefónica basada en conductos 20
  • 22. Obligaciones en el mercado 4: mayoristas de acceso a la obra civil de Telefónica Obligaciones de acceso, transparencia y no discriminación ◦ Impuestas como recurso asociado al mercado 4 ◦ Acceso compartido a canalizaciones, cámaras de registro, arquetas, conductos y postes sobre la base de la no-discriminación ◦ Cuando existan obstáculos a la compartición (pe. problemas técnicos o falta de espacio), deberá ofrecer alternativas, incluyendo el alquiler de fibra oscura ◦ Recursos asociados (coubicación, entrega de señal,…) ◦ Precios orientados a costes, separación de cuentas en la contabilidad ◦ Publicación parámetros calidad cada trimestre Suministro de información sobre despliegues de fibra y obra civil ◦ Telefónica deberá informar de sus planes de despliegue de FTTH con 6 meses de antelación (centrales cabecera, situación, cobertura en centrales absorbidas, fecha operación) ◦ En centrales OBA, Telefónica deberá dar información sobre sus infraestructuras de obra civil 21
  • 23. Sistema de información online
  • 24. Agenda Introducción La regulación de mercados, hitos principales Obligaciones impuestas en el mercado 4 Obligaciones simétricas en los edificios Obligaciones impuestas en el mercado 5 Resumen medidas 23
  • 25. Modalidades de despliegue óptico en los edificios Despliegue por fachada Red de distribución Despliegue por interior CTO Red de distribución 24
  • 26. Recursos de red asociados al despliegue óptico 25
  • 27. Medidas simétricas • En contraposición con el acceso a la infraestructura de obra civil (red legada de Telefónica), la situación de partida para el despliegue de cableado óptico en el interior de los edificios es común a todos los operadores, lo que justifica la actuación a través de la imposición de obligaciones simétricas. • Art. 13.2 LGTel: “en circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, la CMT […] podrá imponer obligaciones relativas al acceso o a la interconexión […] a operadores que no hayan sido declarados con poder significativo de mercado” • Problemas relativos al consumo de recursos de espacio; gestión de las relaciones con la comunidad de propietarios; simplificación de la operativa de varios operadores concurrentes. • Obligaciones no se extienden a – Operadores que no desplieguen redes de fibra (p. ej. cable); – Edificios dotados de ICTs; – Edificios dedicados en su totalidad al desarrollo de actividades empresariales. 26
  • 28. Complementariedad de las medidas • Importancia de dotar al sector de un marco normativo estable que facilite el despliegue de redes NGA en España – Resolución de los mercados 4-5: se impone a Telefónica la obligación de facilitar el acceso a su infraestructura de obra civil – Complementariedad con las medidas simétricas en el interior de los edificios Nodo óptico Edificio CR. CR. Arqueta Sala de equipos Canalización Canalización lateral Lateral principal CR.0 CR. CR. CR. Arqueta Cajas terminales Ámbito de aplicación de las Ámbito de aplicación del mercado 4 obligaciones simétricas 27
  • 29. Delimitación del punto de compartición • El punto de compartición se corresponde con la ubicación de las cajas terminales ópticas del primer operador. • Se comparten los recursos emplazados entre dicho punto y la vivienda del usuario final: cajas terminales, acometidas de fibra, elementos de derivación, etc. • Podrá emplazarse en el dominio público. Edificios pasados Zonas de baja densidad poblacional Arqueta Lateral Arqueta Lateral Acceso FTTH por Caja Arqueta Cajas terminales terminal infraestructura canalizada Acceso FTTH por Punto de infraestructura Punto de compartición canalizada compartición 28
  • 30. Obligaciones impuestas • No se impone una solución técnica concreta para la compartición: – Se ha constatado que no existe un escenario óptimo. – Deben respetarse principios de neutralidad tecnológica. – Los elementos afectados se encuentran en estado de evolución tecnológica. • Obligación de acceso a los recursos de red. – El primer operador deberá acordar con terceros operadores procedimientos de actuación, condicionantes técnicos, precios y plazos de provisión. – Definición de la figura del gestor de los recursos de red emplazados en el edificio: responsabilidades de gestión y ejecución de las tareas necesarias para la ubicación del cableado y demás elementos pasivos de los operadores. • Obligación de precios razonables. • Obligación de transparencia. – Facilitar información: edificios pasados, tipo de despliegue, ubicación de la caja terminal, etc. 29
  • 31. Agenda Introducción La regulación de mercados, hitos principales Obligaciones impuestas en el mercado 4 Obligaciones simétricas en los edificios Obligaciones impuestas en el mercado 5 Resumen medidas 30
  • 32. Obligaciones en el mercado 5 • Limitación de la regulación de los servicios mayoristas de acceso de banda ancha a velocidades de hasta 30 Mbit/s – Situación de partida en relación con la fibra óptica no es la misma que para el par de cobre (red legada) – Incertidumbre sobre el despliegue de redes NGA y el desarrollo de la banda ultra-ancha (menos del 6% de los usuarios demandan velocidades >10Mb/s) – Promoción de la competencia en infraestructuras a través del acceso a la infraestructura de obra civil + último tramo de despliegue – “Tratamiento diferenciado” para redes NGA plenamente coherente con postura mantenida por otras ANRs – Por otra parte, es preciso tener en cuenta que en ocasiones nuevas ofertas no suponen un “enriquecimiento” de las ofertas actualmente disponibles en el mercado (p. ej. velocidades “bajas” soportadas sobre fibra) 31
  • 33. Obligaciones en el mercado 5 • Modelo regulatorio centrado en velocidades de acceso a Internet, y no en exclusión de determinadas redes (p. ej. fibra óptica) • Limitación de la regulación de los servicios mayoristas de acceso de banda ancha a velocidades de hasta 30 Mbit/s 30.000 25.000 Velocidad de conexión (Kb/s) 20.000 15.000 10.000 5.000 - Hasta Entre Entre Julio Entre Julio Entre Julio A partir de Julio 2009 (*) Julio 2010 (*) septiembre septiembre 2005 - Julio 2007 - Julio 2007-Julio Julio 2008 2004 2004 - Julio 2006 2008 2008 2005 32
  • 34. Obligaciones en el mercado 5 • Evolución por velocidades de las líneas mayoristas de acceso de banda ancha 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 06 07 se 6 no 6 en 6 ag 7 07 m 7 7 07 ag 8 se 7 no 7 en 7 08 m 8 8 08 08 06 07 ab 7 07 08 ab 8 l-0 l-0 t-0 0 -0 r-0 -0 t-0 0 -0 r-0 -0 0 0 v- c- v- c- o- p- e- n- o- p- e- n- o- b- b- ay ay ar ar ju ju oc oc di di ag ju ju fe fe m m 1Mb GigADSL 1Mb ADSL IP 3Mb GigADSL 3Mb ADSL IP 10Mb GigADSL 10Mb ADSL IP 20Mb GigADSL 20Mb ADSL IP 33
  • 35. Obligaciones en el mercado 5 Cu ot as z o na n o co m pet itiva • Del análisis geográfico se 70 ,0 0% podían extraer diferentes 60 ,0 0% conclusiones: 50 ,0 0% 1. La fuerza de Telefónica se centra en las zonas en las que 40 ,0 0% no existen infraestructuras 30 ,0 0% alternativas… En la zona 2, la 20 ,0 0% cuota de mercado de Telefónica se mantenía por 10 ,0 0% encima del 60%. 0 ,0 0% Jun io 06 Diciem bre 0 6 Jun io 07 Diciemb re 0 7 T e le fón ic a C ab l e L LU A cce so In di rec to 2. En la zona de menor 25,00 % competencia, la penetración de la banda ancha está por 20,00 % debajo de la observada en las zonas más competitivas. 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % J un io 0 6 D ic iem b re 0 6 J un io 0 7 D ic iem br e 0 7 P enetrac ión Z ona 1 P enetrac ión Z on a 2 34
  • 36. Obligaciones en el mercado 5 • La ausencia de infraestructuras alternativas obliga a reforzar las obligaciones del acceso indirecto para fomentar la competencia: – Servicio mayorista más flexible, con calidad para ofrecer a los clientes empresariales. – Servicio mayorista independiente de las modalidades minoristas de Telefónica (mayor diferenciación). – Servicio mayorista con capacidad de ofrecer VoIP (de acuerdo con el análisis del mercado de tráfico telefónico). • Básicamente se mantienen el resto de obligaciones relativas a los servicios mayoristas de banda ancha: – Precios orientados a los costes; – No discriminación; – Oferta de referencia; – Contabilidad de costes; – Prohibición de prácticas anticompetitivas. • Al objeto de evitar prácticas anticompetitivas que distorsionen la situación minorista, comunicación previa de todas las ofertas minoristas. 35
  • 37. Agenda Introducción La regulación de mercados, hitos principales Obligaciones impuestas en el mercado 4 Obligaciones simétricas en los edificios Obligaciones impuestas en el mercado 5 Resumen medidas 36
  • 38. Resumen de las medidas Otros conductos Acceso conductos Desagre- Telefónica Desagre- gación Acceso gación subbucle indirecto bucle Acceso óptico FTTH Hasta 30  Cableado  Mb/s edificios FTTB Hasta 30 Mb/s    Central FTTN Hasta 30 Mb/s    COBRE Hasta 30   Mb/s Acceso cobre Operador CABLE   cable Mercado 5 Mercado 4 No regulado 37

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