Estudio de viabilidad del despliegue de redes de fibra óptica en España

Estudio de viabilidad del despliegue de redes de fibra óptica en España Madrid, 21 de mayo de 2009 1

Metodología • Modelo de costes: – Inversión en redes de acceso de fibra óptica (FTTH-Fiber to the home) por áreas geográficas o geotipos. – Costes recurrentes, backbone y servicios, otros costes. – Compartición de obra civil: conductos, arquetas, etc. • Determinación de ingresos: predicción de la demanda y ARPU. • Análisis de viabilidad de despliegue de redes de fibra para Telefónica y operadores alternativos: VAN de la inversión a 15 años. 2

Modelo de costes Arquitectura de red Unidades Unidades Habitantes inmobiliarias inmobiliarias Total viv.+locales Municipio Habitantes (estimación Edificios Viviendas Locales Hogares (viv.+locales) (previsiones acumulados Porcentaje tipo Población (INE 2007) 2023) (INE 2001) (INE 2001) (INE 2001) (INE 2001) (INE 2001) 2023) (INE 2001) acumulado 1 Madrid 3.132.463 3.440.536 155.846 1.378.931 175.167 1.080.364 1.554.098 1.902.323 1.554.098 6,62% 2 Barcelona 1.595.110 1.751.987 86.744 757.928 110.752 594.452 868.680 1.063.324 2.422.778 10,33% 3 500.000 < población < 1.000.000 2.712.439 2.979.204 188.830 1.172.262 164.256 899.376 1.336.518 1.635.990 3.759.296 16,02% 4 100.000 < población < 500.000 10.487.449 11.518.875 995.194 4.351.407 612.436 3.315.938 4.963.843 6.076.086 8.723.139 37,18% 5 50.000 < población < 100.000 5.444.955 5.980.459 764.252 2.372.856 285.583 1.570.705 2.658.439 3.254.113 11.381.578 48,51% 6 10.000 < población < 50.000 11.969.097 13.146.241 2.668.921 5.490.374 615.463 3.500.647 6.105.837 7.473.966 17.487.415 74,54% 7 5.000 < población < 10.000 3.792.020 4.164.960 1.207.928 1.759.297 186.829 1.135.275 1.946.126 2.382.192 19.433.541 82,83% 8 1.000 < población < 5.000 4.547.235 4.994.449 2.033.012 2.443.666 248.619 1.496.878 2.692.285 3.295.543 22.125.826 94,31% 9 población < 1.000 1.521.879 1.671.554 1.183.786 1.219.833 116.155 593.534 1.335.988 1.635.341 23.461.814 100,00% Total 45.202.647 49.648.266 9.284.513 20.946.554 2.515.260 14.187.169 23.461.814 28.718.879 Los datos del INE corresponden al censo de 2001, a excepción de número de habitantes, que están estimados para el año 2007. •Red de acceso de fibra GPON con dos niveles de división óptica. •Territorio nacional dividido en 9 geotipos según la población de los municipios. • Diferentes escenarios de cobertura: – Alta: 65% de las UI* totales tendrán accesos de fibra en 15 años. – Media: 55% de las UI* totales tendrán accesos de fibra en 15 años. – Baja: 45% de las UI* totales tendrán accesos de fibra en 15 años. * UI: Unidades inmobiliarias (viviendas y locales) 3

Estimación de la demanda Proyecciones de demanda y reparto del mercado •Evolución prevista a 15 años: •Accesos telefónicos fijos: 46% de penetración sobre la población. •Accesos de banda ancha: 40% de penetración sobre la población. •TV de pago: 46% de penetración sobre hogares. • Esta demanda futura se reparte entre Telefónica, los operadores de cable y el resto de operadores alternativos, con distintos supuestos de cuotas de mercado en banda ancha. Evolución prevista de los mercados residenciales 19,9 millones 20 18,9 millones 15 Millones 10 8,3 millones 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TV de pago Accesos BA Accesos telefónicos 4

Estimación de la demanda Demanda de accesos de fibra • Se han supuesto dos tipos de clientes: – Premium: contratan servicios avanzados. – No premium: contratan los mismos servicios actuales. Porcentaje de accesos premium alto alternativo • Se han modelado 60,00% escenarios con 50,00% accesos premium / total accesos porcentajes 40,00% diferentes de 30,00% accesos premium. 20,00% • Porcentaje variable por geotipo. 10,00% 0,00% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Madrid Barcelona Municipio tipo 3 Municipio tipo 4 Municipio tipo 5 Municipio tipo 6 Municipio tipo 7 Municipio tipo 8 Municipio tipo 9 5

Resultados Descripción del escenario base modelado • Escenario conservador a 15 años: – Supuesto de cobertura baja: Telefónica cubre con fibra el 46% de las UI existentes en España (13,3 mill. de viviendas y locales; 23,4 millones de habitantes) y los operadores alternativos, el 43% (12,3 mill. de viviendas y locales; 22,0 millones de habitantes). – Demanda contenida de servicios premium sobre fibra: Telefónica alcanza un máximo del 40% de accesos premium sobre el total de sus accesos de fibra, y los operadores alternativos, un 30%. – Cuota de mercado minorista de banda ancha de Telefónica disminuye dos puntos a lo largo de los 15 años. – Cuota de mercado de telefonía fija de Telefónica disminuye 30 puntos en ese mismo periodo. – Cuota de mercado de TV-IP de Telefónica disminuye 10 puntos a lo largo de 15 años. 6

Resultados Descripción del escenario base modelado • Se obtienen resultados para dos supuestos de orientación a costes en el precio cobrado por Telefónica a los operadores alternativos por el uso compartido de sus infraestructuras de obra civil (conductos, canalizaciones, arquetas, registros, etc.): – Orientado a costes históricos. – Orientado a costes corrientes. • Se ha calculado el número teórico máximo de operadores que podrían desplegar redes de acceso de fibra viables económicamente en cada geotipo. • Este estudio no evalúa la viabilidad de otras redes de acceso que no sean de fibra (redes HFC de los actuales operadores de cable). 7

Resultados Número máximo de operadores alternativos a Telefónica * 5 Número de operadores alternativos 4 3 2 1 0 Madrid Barcelona Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio tipo 3 tipo 4 tipo 5 tipo 6 tipo 7 tipo 8 tipo 9 Número de operadores alternativos (alquiler infraestructuras orientado a costes corrientes) Número de operadores alternativos (alquiler infraestructuras orientado a costes históricos) *Se asume que, aparte de Telefónica, los operadores de cable estarán presentes en todos los geotipos, tal como ocurre en la actualidad. 8

Resultados Número máximo de operadores alternativos a Telefónica * (representación geográfica) Número máximo teórico de operadores por áreas en Número máximo teórico de operadores por áreas en escenario de precios de alquiler de infraestructuras escenario de precios de alquiler de infraestructuras orientados a costes corrientes orientados a costes históricos *Se asume que, aparte de Telefónica, los operadores de cable estarán presentes en todos los geotipos, tal como ocurre en la actualidad. 9

Resultados Número de hogares cubiertos e inversión total Geotipos 3 a 5 Geotipos 6 a 8 Geotipo 9 Madrid y Municipios de Municipios de Municipios de Barcelona población superior a población entre 50 mil población inferior 50 mil habitantes y mil habitantes a mil habitantes Hogares cubiertos por 1.262.502 3.634.659 3.333.745 149.138 Telefónica en 2023 % hogares cubiertos por 60% 50% 43% 20% Telefónica en 2023 Hogares cubiertos por 1.262.502 3.634.659 2.909.021 37.285 op. alternativos en 2023 % hogares cubiertos por 60% 50% 38% 5% op. alternativos en 2023 Inversión total* de Telefónica hasta 2023 365.523.264 2.261.481.653 1.875.407.785 216.490.703 (euros) Inversión total* del op. alternativo hasta 2023 421.137.572 2.648.279.798 2.176.791.919 79.030.674 (euros) *La inversión total es la correspondiente a la de viviendas y locales cubiertos o pasados. 10

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