www.pwc.comГЧП на транспорте– залог успехаоктябрь 2012 г.
Содержание             1. Краткая информация о ГЧП                на транспорте             2. Особенности концессий      ...
1. Краткая информация о ГЧП натранспортеPwC Россия                       3
Что представляет собой ГЧП?Механизм, в рамках которого частная организация:- привлекает финансирование для строительства а...
Какие активы и услуги подходят для ГЧП              •   Дороги (строительство новых дорог и расширение                  до...
Преимущества ГЧП по сравнению с традиционнымспособом организации подрядных работ                •   Государственное ведомс...
Предпосылки успешной реализации проектовГЧП на транспорте              •   Четкая стратегия/генеральный план развития тран...
Особенности проектов ГЧП на транспорте             •   Как определить результаты и экономический эффект (например,        ...
2. Особенности концессий портовPwC Россия                        9
Особенности концессий портов              •   Необходимо участие судоходных компаний в                  управлении рыночны...
Институциональная структура порта•  Структура владения 30 крупнейшихсевероевропейских контейнерныхпортов, 2007 г.         ...
Категории инфраструктуры - в разрезе по сторонам                                                                          ...
Моделирование денежных потоков                    Портовые сборы                КЛИЕНТ                         Стоимость о...
Оценка конкурентоспособности          Порт А                                                                              ...
Тенденции рынка международных контейнерныхперевозок•   Наблюдается восстановление    роста, однако ввод новых    мощностей...
Международные контейнерные перевозки по регионам мираПрогноз роста контейнерных перевозок на 2011-2015 гг.                ...
Объем портовых инвестиций в мировом масштабе             Капиталовложения 4 крупнейших международных портовых             ...
Структура концессииПозволяет оператору максимально увеличить прибыли и одновременно удовлетворяет потребности страны!     ...
3. Практические примерыPwC Россия                19
Практический пример Порт ГетеборгСпециалисты консультировали городские власти Гетеборга в ходе приватизации порта Гетеборг...
Наш опыт реализации портовых проектов                                                                29 30                ...
www.pwc.comНастоящая публикация подготовлена исключительно для создания общегопредставления об обсуждаемых в ней вопросах ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bsef2012 session6 infrastructure_andtrade_smith

519 views
435 views

Published on

JULIAN SMITH, Partner at PricewaterhouseCoopers, Russian Federation - Transport PPPs – keys to success

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bsef2012 session6 infrastructure_andtrade_smith

  1. 1. www.pwc.comГЧП на транспорте– залог успехаоктябрь 2012 г.
  2. 2. Содержание 1. Краткая информация о ГЧП на транспорте 2. Особенности концессий портов 3. Конкретный пример из практикиPwC Россия 2
  3. 3. 1. Краткая информация о ГЧП натранспортеPwC Россия 3
  4. 4. Что представляет собой ГЧП?Механизм, в рамках которого частная организация:- привлекает финансирование для строительства актива, который требуетсяправительственному ведомству, и- предоставляет услугу или объект в обмен на контрактные потоки доходов отправительственного ведомства (как например в случае с тюрьмой, построенной сиспользованием ГЧП) или пользователей (как например в случае с платнойдорогой).Концессия является одним из видов ГЧП, когда платежи осуществляются неправительственным ведомством, а пользователями.PwC Россия 4
  5. 5. Какие активы и услуги подходят для ГЧП • Дороги (строительство новых дорог и расширение дорожной сети) • Мосты и туннели • Обслуживание существующей дорожной сети • Уличное освещение • Парковки (в том числе организация парковок на улицах) • Железнодорожные линии и вокзалы • Трамвайное / троллейбусное сообщение • Автобусное сообщение (в том числе направляемые автобусы и автобусные станции) • Экологический транспорт (прокат велосипедов, совместное использование автомобилей и т.д.) • Логистические центры и терминалыPwC Россия • Аэропорты и порты 5
  6. 6. Преимущества ГЧП по сравнению с традиционнымспособом организации подрядных работ • Государственное ведомство определяет желаемые параметры результата (например, пропускная способность/мощность, стандарты услуг), а частная компания получает деньги только после того как / если эти параметры достигнуты. • Оплата также увязана с эксплуатационными параметрами или состоянием объекта (в случае ухудшения состояния объекта после завершения его строительства применяются штрафные санкции) • Существует система стимулов для обеспечения эффективного управления затратами на всех стадиях жизненного цикла • Влияние на государственный бюджет распределяется в течение срока использования актива • Комплексный анализ со стороны инвесторов (Due diligence) повышает эффективность расходования средств и технического проектирования • Проектные риски принимает на себя сторона, которая наилучшим образом подготовлена к управлению ими • Эффективность и инновации частного сектора; передовой мировой опытPwC Россия 6
  7. 7. Предпосылки успешной реализации проектовГЧП на транспорте • Четкая стратегия/генеральный план развития транспорта для страны / региона с обоснованием потребностей в предлагаемых инвестициях • Убедительное экономическое обоснование (бизнес-кейс), из которого видно, что экономический положительный эффект превышает затраты • Утверждение бюджета в случае чистых денежных затрат • Политическая поддержка и общественный консенсус • Четкая законодательная база, регулирующая экономические аспекты (например, права собственности, гибкость при обсуждении условий контракта) • Справедливое распределение рисков между сторонами • Привлечение высококвалифицированных консультантов, имеющих соответствующие знания и опыт реализации аналогичных проектов в различных регионах мира • Эффективная организация подрядных работ и наличие выделенной команды специалистов, которые накапливают знания и опыт в результате выполнения работPwC Россия 7
  8. 8. Особенности проектов ГЧП на транспорте • Как определить результаты и экономический эффект (например, сокращение продолжительности поездки**) • Приемлемость рыночных потоков поступления доходов для банковского финансирования и способы отнесения рисков в части доходов (в результате конкуренции, регулирования тарифов...)** • «Пакетирование» компонентов проекта (например, использование одной инфраструктуры соседними терминалами) • Интеграция с другими видами транспорта • Управление затратами (при изменении технических условий)** • Приобретение земель** • Перенос коммуникаций** **Осуществляется гораздо проще для портов, чем для железных/ автомобильных дорогPwC Россия 8
  9. 9. 2. Особенности концессий портовPwC Россия 9
  10. 10. Особенности концессий портов • Необходимо участие судоходных компаний в управлении рыночными рисками – однако контроль объемов с их стороны не осуществляется • Новые портовые мощности могут не представлять коммерческой выгоды, даже если они необходимы для экономики – государству часто приходится платить за дноуглубительные работы • Новые объекты не могут конкурировать с полностью самортизированными объектами – концессии должны предусматривать сочетание старых и новых объектов • Международные портовые операторы имеют огромный опыт и способны обеспечить высокую эффективностьPwC Россия 10
  11. 11. Институциональная структура порта• Структура владения 30 крупнейшихсевероевропейских контейнерныхпортов, 2007 г. Пропускная способность (млн TEU) 1.1• Около 90% портов работают по 4.7модели, предусматривающей наличиегосударственных органовадминистрации порта и частныхоператоров терминалов, например, вГамбурге, Роттердаме, Антверпене,Гетеборге 47.5• Нет ни одного порта, где бымощности погрузочно-разгрузочных OPA (гос.) OPA (частн.) LPA (гос.-частн.)работ принадлежали государству на100%.PwC Россия 11
  12. 12. Категории инфраструктуры - в разрезе по сторонам Погрузочно-разгрузочные Водная Инфраструктура Инфраструктура + Супраструктура операции Вид Стыковки – Оборудование «корабль-берег"• Подходной канал – Пирс – Погрузочно- – Персонал – Внутри портовые – Дорожное разгрузочное – Шоссе – Земельный – Страхование стыковки• Навигационная покрытие оборудование – Ж/д участок – Аренда – Морской участок инфраструктура – Подъездные ж/д терминала – Баржи • портальные – Техническое маршрута пути к пирсу – Загрузчики транспортеры обслуживание – Наземный участок• Волнорез – Коммунальные • портальные – Коммунальные маршрута службы автопогрузчики службы• Меры, компенсир – Освещение • тракторы – Уборка ующие – Парковка • вильчатые – Накладные неблагоприятное – Прочее погрузчики расходы воздействие на • шасси • робокар окружающую • контейнерный среду перегружатель • прочее• Прочее – ИКТ • сооружения • ворота • средства технического обслуживания • контрольное оборудование • холодильное оборудование • офисы В концессии должно быть четко определено, кто и чем владеет • инструментальн – лучше всего если государство профинансирует активы ые цехи • хранилище долгосрочного характера. открытого типа • прочее PwC Россия 12
  13. 13. Моделирование денежных потоков Портовые сборы КЛИЕНТ Стоимость обработки грузов (Линия) Аренда Причала-Земля-Инфраструктуры Порт Оператор Персонал Персонал Инфраструктура + Инфраструктура Инфраструктура + Супраструктура Инфраструктура + Обслуживание инфраструктуры супраструктура для НематериальныеОборотный капитал Инфраструктура + Затраты на техобслуживания активы финансирование Затраты на финансирование Аппаратное Амортизация Амортизация оборудование Налог на прибыль Финансовая жизнеспособность терминала зависит от общей суммы затрат клиента (необходимо учитывать не только плату за пользование терминалом). PwC Россия 13
  14. 14. Оценка конкурентоспособности Порт А ? Порт Б Порт Портовые сборы Порт происхождения Глубоководное Импортный / Оператор Наземный судно экспортный Транспорт порт ПУНКТ Расходы на Стоимость переход судна Затраты в НаземныеПРОИСХОЖДЕНИЯ контейнерных ПУНКТ связи с транспортные погрузочно- НАЗНАЧЕНИЯ заходом в порт разгрузочных работ расходы Клиенты сравнивают общую стоимость транспортировки, а не размер портовых сборов – что представляет как возможности, так и угрозуPwC Россия 14
  15. 15. Тенденции рынка международных контейнерныхперевозок• Наблюдается восстановление роста, однако ввод новых мощностей, скорее всего, останется на низком уровне / будет откладываться• Высокий уровень консолидации - 10 крупнейших операторов обслуживают 65% международных контейнерных перевозок (5 Источник: Drewery Shipping, МВФ крупнейших операторов - 47%)*• За последние годы на рынке не появилось ни одного нового глобального оператораPwC Россия 15
  16. 16. Международные контейнерные перевозки по регионам мираПрогноз роста контейнерных перевозок на 2011-2015 гг. Общемировой рост – 7,3% Центральная Америка Западная Европа Восточная Европа Ближний Восток Юго-Восточная Азия Австралия 0 2 4 6 8 10 Источник: Drewery ShippingPwC Россия 16
  17. 17. Объем портовых инвестиций в мировом масштабе Капиталовложения 4 крупнейших международных портовых операторов за 2009-2011 гг. (млрд. долларов США) 30 28.421 25 20.225 20 15 10 4.422 5 1.786 1.988 0 PSA DP World APMT * COSCO China* Total Всего по группе, включая инфраструктуру и суднаPwC Россия 17
  18. 18. Структура концессииПозволяет оператору максимально увеличить прибыли и одновременно удовлетворяет потребности страны! Права на эксплуатацию; Правительственное требования к эксплуатационным ведомство / Пользователи Администрация порта параметрам Концессионный Платежи платеж СПК Инвесторы и Оператор Операционный и Финансирование кредиторы коммерческий опытPwC Россия 18
  19. 19. 3. Практические примерыPwC Россия 19
  20. 20. Практический пример Порт ГетеборгСпециалисты консультировали городские власти Гетеборга в ходе приватизации порта Гетеборг – крупнейшегопорта Северной Европы Сделка Порт Гетеборг, принадлежащий городу Гетеборг, привлек специалистов отдела корпоративных финансов PwC в качестве эксклюзивного финансового консультанта по вопросам приватизации и реализации трех убыточных терминалов в составе порта Эксклюзивный консультант города Гетеборг Гетеборг (ПГ). в рамках сделки реализации В течение двух лет специалисты PwC консультировали клиента практически ежедневно. В этот период основное внимание уделялось внутренней подготовке, а контейнерного терминала также оказанию клиенту содействия во взаимодействиях с различными внешними и внутренними заинтересованными сторонами. PwC оказывала содействие руководству терминалов в разработке надежных бизнес - планов (включая финансовые прогнозы, демонстрирующие потенциал терминалов), в соответствии с ро-ро терминала автомобильного которым они будут работать. терминала Основное внимание при выполнении проекта уделялось намерению клиента продать объект опытным операторам и сделать это с наименьшим операционным риском, без остановки работы и с хорошим финансовым результатом. Чтобы получить конкурентоспособный процесс с низким риском, для всех трех сделок 2011 г. специалисты PwC разработали структуру процесс а с большим количеством покупателей, имеющих опыт в эксплуатации терминалов. К октябрю 2011 г. все терминалы были проданы новым владельцам. Общий финансовый результат, состоящий из авансовых платежей и концессионныхPwC Россия платежей в течение 10-25 лет, превысил 850 млн евро. 20
  21. 21. Наш опыт реализации портовых проектов 29 30 27 28 17 20 5 15 1 16 18 25 27 2 21 19 24 3 28 2 3 29 12 11 31 7 6 30 22 18 23 26 30 21 15 10 22 20 19 4 8 23 6 14 9 24 9 7 32 4 32 8 5 26 17 13 14 10 11 25 31 16 12 29Символы:  Сделки / сопутствующие  Портовая стратегия / оценка / консультационные услуги Портовый бизнес - это международный бизнес, требующий консультантов с международным опытомPwC Россия 21
  22. 22. www.pwc.comНастоящая публикация подготовлена исключительно для создания общегопредставления об обсуждаемых в ней вопросах и не является профессиональнойконсультацией. Информация, содержащаяся в данной публикации, не может служитьоснованием для каких-либо действий без профессиональных консультацийспециалистов. Мы не даем никаких заверений или гарантий (как прямо выраженных, таки предполагаемых) в отношении точности или полноты информации, содержащейся внастоящей публикации и, в той степени, в которой это разрешенозаконодательством, [указать юридическое наименование фирмыPwC], фирмы, входящие в ее сеть, ее сотрудники и агенты не принимают и не несутпрофессиональной ответственности, обязанностей или обязательств за последствияваших или чьих бы то ни было действий или бездействия, а также за решения, принятыена основании информации, содержащейся в данном материале. © 2010 PwC Россия. Все права защищены. Не подлежит дальнейшемураспространению без разрешения PwC Россия. «PwC Russia» означаетфирмы, входящие в глобальную сеть PwCIL и осуществляющие деятельность натерритории России.PwC – это бренд, под которым осуществляют деятельность и оказывают услугифирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (далее– «PwCIL»). Вместе взятые,эти фиомы образуют глобальную сеть фирм PwC. Каждаяфирма глобальной сети является самостоятельным юридическим лицом и не выступаетв качестве агента PwCIL или любой другой фирмы глобальной сети. PwCIL не оказываетуслуги клиентам. PwCIL не несѐт ответственности за действия или упущения какой-либоиз фирм международной сети, равно как и не может контролировать ихпрофессиональные заключения и налагать на них какие-либо обязательства.

×