Tactis Acome Symposium2008 Dubai Vs Lfinale

Slide 1: DUBAI, Jeudi 1er mai 2008 Enjeux de la « net neutralité » pour le succès économique du FTTH Stéphane LELUX – Président du Cabinet TACTIS slelux@tactis.fr © TACTIS – Mai 2008 1

Slide 2: Agenda ² 1 - C’est quoi la Net Neutralité ? ² 2 – Deux modèles s’affrontent; la neutralité est-elle une clé du succès du FTTH ? ² 3 - Enjeux économiques ² 4 – Comment instaurer une forme de « net neutralité profitable au marché français » ? Symposium le THD du Mythe à la réalité – Dubai – 1er mai 2008 – © Tactis 2008 2

Slide 3: 1 - Net Neutralité : c’est quoi ? Concept introduit en 2005 par TIM Wu (Colombia University (=> principes de l’ICCAN) - Ceux qui « contrôlent les tuyaux », FAI et opérateurs télécoms, ne doivent effectuer aucune restriction ou discrimination entre applications et contenus transportés - Tous les sites doivent être traités de la même manière du départ à l’arrivée - La neutralité vise à éviter la création d’un internet à plusieurs vitesses Une diversité de réactions et positions : - « l’internet non discriminatoire est fondamental» : Pour les pères de l’internet (Tim Berners, Vinton Cerf …), les  associations de consommateurs (Trans Atlantic Consumer Dialogue : UFC Que choisir..) , les acteurs du Web 2.0   (Google, EBay, Amazon, Yahoo, DailyMotion …) - Pour certains acteurs C’est un danger « un tas de connerie » (Neil BERKET Président de VIRGIN) - Derrière ces lignes dures deux réalités : - « Les diffuseurs de contenus ne peuvent pas "abuser" infiniment du réseau des FAI à leur insu »  : Rani ASSAF (Dir Technique de Free/Iliad). - Les consommateurs ne peuvent pas accepter de perdre leur liberté de choix Symposium le THD du Mythe à la réalité – Dubai – 1er mai 2008 – © Tactis 2008 3

Slide 4: Approche élargie et nuancée de la « net neutralité » Analyse des enjeux liées à la diffusion du FTTH en France ² Deux enjeux distincts et complémentaires 1er Enjeu : LIBRE CHOIX DE l’ACCES 2nd Enjeu : Liberté et égalité de Pour un libre de choix de son FAI CHOIX DES SERVICES (conditions neutres et non-discriminatoires) (via le FAI FTTH de votre choix) Usager Usager Infrastructure FTTH ouverte Accés FTTH via FAI partagée ou mutualisée de son choix Portail de Offre FAI Services du propriétaire Quelle liberté de Quel accès aux choix du FAI ? du FAI autres Services de l’infra FTTH via une infra ouverte du Web ? ² Bottleneck du tarif d’accès aux infras ² Effet « Tête de Gondole », « On Portal» ² Bottleneck des délais, dispo techniques …   ² Débits et qualité de services discriminés Symposium le THD du Mythe à la réalité – Dubai – 1er mai 2008 – © Tactis 2008 4

Slide 5: 2 - Deux modèles de marchés qui s’affrontent … Un acteur domine ² « l’INTEGRATION VERTICALE » : suivant le  l’offre de services modèle pratiqué par les opérateurs mobiles ou les  par intégration verticale cablo-opérateurs ? ² des RESEAUX OUVERTS inspirés de principes Services proches de la notion de « NET NEUTRALITE » : IP « infrastructure neutre » et « plateforme non  Fibre discriminatoire » inspirées pour partie de la  Foisonnement d’acteurs télématique, ou de projets scandinaves? d’accès et de services ² Quelle est l’organisation de la chaine de valeur la plus favorable à la croissance économique de la France et du développement des territoires ? IP1 IP2 IPn ² Quel juste partage de la valeur entre les réseaux Fibre et services ? Symposium le THD du Mythe à la réalité – Dubai – 1er mai 2008 – © Tactis 2008 5

Slide 6: cette neutralité est-elle une clé succès du passage au FTTH ? Objectif : Créer un marché intérieur créateur de VA pour l’économie numérique française Moyen : Créer une offre FTTH étendue , compétitive et d’une taille critique dans un délai bref de 5 ans (horizon 2013 = 1 million de clients) ² Préserver et renforcer l’écosystème concurrentiel succès du Haut débit en France (rapide diffusion de la technologie ADSL + dégroupage) : libre choix des FAI et des services  aux consommateurs, gage de succès populaire  ² Obtenir une couverture territoriale continue notamment au sein des grandes  agglomérations ² Favoriser le développement des nouveaux services innovants et créateurs de VA, accessibles librement dans des conditions techniques et commerciales identiques aux offres  intégrées par les FAI ou Telcos. ² Eviter que l’effort d’investissement FTTH ne se ralentisse : paradoxe ? Symposium le THD du Mythe à la réalité – Dubai – 1er mai 2008 – © Tactis 2008 6

Slide 7: L’écosystème du Haut Débit « ADSL » => quelles conséquence du passage au FTTH : Eviter l’ouverture tardive comme les Mobiles ? ² Jean-Louis Constanza (DG du MVNO Ten) : « Orange, SFR et Bouygues Tel,  considèrent les MVNO comme leur co-propriété, rendent très cher l'accès au  réseau de données. Pour les MVNO, la TV mobile est un marché fermé pour  l'instant. Les opérateurs bradent la bande passante au grand public mais la  vendent très cher aux MVNO. » ² Xavier Marvaldi, DG M6 Web, « l'Internet mobile n'est pas suffisamment ouvert en  France." Les trois opérateurs contrôlent en effet le service Gallery, à travers  l'Association française du multimédia mobile (AFMM). ² Emmanuel Vacher (dir services multimédias mobiles Orange) «Nous savons que le  rôle des portails d'opérateurs va diminuer » Symposium le THD du Mythe à la réalité – Dubai – 1er mai 2008 – © Tactis 2008 7

Slide 8: Streaming audio vidéo : alimente le conflit de la bande passante qui débute … entre tenants des « Tuyaux et Contenus » • De 2005 à 2007 : Le trafic « HTTP » a repris la 1ere position devant le P2P le Web passe de 27% à 46% de tout le trafic internet • l’explosion des services audio et vidéo (YouTube, Myspace, Dailymotion …) => 41% de tout le trafic WEB (HTTP) en 2007 • Et bientôt la 3D … et la réalité virtuelle ! • Autant de conflits qui peuvent handicaper le développement de l’offre et des usages Symposium le THD du Mythe à la réalité – Dubai – 1er mai 2008 – © Tactis 2008 8

Slide 9: Première illustration de conflits en France Symposium le THD du Mythe à la réalité – Dubai – 1er mai 2008 – © Tactis 2008 9

Slide 10: Ouvrir et mutualiser les réseaux, inciter des projets d’infrastructures neutres = meilleure dynamique marché Simulation d'impact de l'ouverture des infrastructures et de la mutualisation sur le marché des foyers abonnés au FTTH en France sur 10 ans © Tactis Avril 2008 Scénario Monopole 1 500 000  Foyers abonnés Scénario Oligopole au FTTH 1 000 000  500 000  Scénario reseaux neutres et régulation -   des infrastructures 06 08 10 12 14 16 20 20 20 20 20 années 20 Symposium le THD du Mythe à la réalité – Dubai – 1er mai 2008 – © Tactis 2008 10

Slide 11: 3 - Enjeux économiques, éléments clés ² L’ouverture des réseaux est-il synonyme de fuite de valeur à l’étranger ? ² Emploi TIC en France 800 000 salariés dans le secteur des TIC (Rapport MEDEF – Faire  de la France un Leader de l’Economie Numérique  janvier 2008) ² Dont 132 000 chez les opérateurs de télécoms et FAI (perspectives d’emplois ?) ² Le secteur des SSII et des éditeurs est clé ² près de 300 000 emplois avec un potentiel de 200 000 emplois d’ici 5 ans (SYNTEC 2007) © MEDEF – janvier 2008 ² mais 2500 entreprises dans l’édition, mais aucune dans les 15 leaders mondiaux ! ² L’enjeu de l’ouverture du FTTH sur l’économie française dépasse les seuls intérêts des opérateurs et FAI Symposium le THD du Mythe à la réalité – Dubai – 1er mai 2008 – © Tactis 2008 11

Slide 12: …Les opérateurs télécoms naturellement poussés vers les services …. Source Conjoncture TIC 2007 - Rexecode-Idate_PAC- Min Economie Symposium le THD du Mythe à la réalité – Dubai – 1er mai 2008 – © Tactis 2008 12

Slide 13: 4 – Comment instaurer une forme de « Net neutralité » profitable au marché français ? ² Eviter un conflit entre acteurs et instaurer un écosystème favorable à l’économie numérique française ? ² Des conditions susceptibles de contribuer au succès du FTTH : ² Inciter le partage des infrastructures entre les investisseurs (Opérateurs, acteurs publics,  acteurs immobiliers …) pour réduire le coûts des tuyaux et assurer leur déploiement le  plus rapide et le plus étendu possible (atteindre une taille critique rapidement), ² Assurer un égal accès aux tuyaux même à ceux qui ne créent pas leurs réseaux pour  éviter « l’oligopolisation » du marché => garantir la liberté de choix du consommateur ² Faire contribuer au financement des réseaux les acteurs du service (services payants,  partage des revenus publicitaires  …?), ² Eviter la distorsion de qualité et de bande passante entre « ON PORTAL » et « OFF  PORTAL »  chez les Fournisseurs d’accès (syndrome Mobile). ² La régulation a un rôle majeur à jouer (cf Dégroupage…) enclencher une boucle  vertueuse : Baisse des coûts, augmentation du volume marché (prix attractifs, services innovants). ² A la clé : > 10 milliards d’euros d’investissements, près de 200 000 emplois sur 5 ans (rapport Syntec 2007), la création de VA exportable dans les services numériques ! Symposium le THD du Mythe à la réalité – Dubai – 1er mai 2008 – © Tactis 2008 13

Slide 14: Merci de votre attention Symposium le THD du Mythe à la réalité – Dubai – 1er mai 2008 – © Tactis 2008 14