1) O documento descreve a história, estratégia, desempenho financeiro e modelo de negócios do BICBANCO, um banco privado brasileiro focado em empréstimos de médio porte. 2) O BICBANCO tem experimentado um forte crescimento nos últimos anos, com aumentos significativos em ativos totais, carteira de crédito, depósitos e lucros. 3) O banco adota as melhores práticas de governança corporativa e remunera regularmente os acionistas.

1. BICBANCO: Juventude aos 70
Fortaleza, 14 e 15 de abril de 2009

2. Perfil
Agência Aldeota -CE

3. Trajetória de um Banco focado na
concessão de crédito
ORIGEM E ABRANGÊNCIA NACIONAL E GOVERNANÇA
CONSOLIDAÇÃO ACESSO AO MERCADO CORPORATIVA E
REGIONAL INTERNACIONAL SUSTENTABILIDADE
1938 1981 2002
• Transformação • O Banco passa a atuar em outros • Início do projeto de governança
de uma estados objetivando dimensão corporativa.
cooperativa de nacional. Muda a razão social para
crédito em Banco “Banco Industrial e Comercial S.A.” 2003
do Joaseiro S.A. • Criação das holdings Gemini e Primus
1985
• Formação da equipe de estatutários não
• Acesso ao mercado internacional. ligados ao controle.
• Através de
Início das operações de Trade
fusões e
incorporações
Finance. 2004
com outras 1995 • Implantação de comitês operacionais e
instituições controle de risco.
bancárias • Transfere a sede de Fortaleza para
regionais, o então São Paulo. 2005
“Banco Industrial
do Ceará” se 2001 • Criação da área de RI.
consolida na • Abertura da agência de Grand 2006
região. Cayman.
• Implantação da política de RSC.
• Emissão de dívida subordinada.
2007 2008
• IPO
3

4. Evolução no Sistema Financeiro
Ranking por Operações de Crédito
Início do 5º
Início do 6º
Real (R$) 7º 7º
Real (R$) 8º
10º
11º 11º
12º 12º 12º
14º
16º 16º 16º
17º
21º
27º
1995 2004 2005 2006 2007 2008
Bancos Privados Nacionais Bancos Privados Ranking Geral (*)
(*) Inclui bancos oficiais
Fonte: Banco Central do Brasil.
4

5. Ranking no Sistema Financeiro
Dezembro 2008
Bancos Privados
Nacionais
Carteira de Crédito 5o
Ativos Totais 7o
Depósitos Totais 5o
Patrimônio Líquido 7o
Lucro Líquido 5o
Fonte: Banco Central do Brasil
5

6. Rede de Atendimento
Dezembro 2008
Distribuição Regional Localidade
Cayman - 1
12
4
16
7
39 pontos de
atendimento no País
6

7. Estrutura Acionária
Março de 2009
Ações em
Grupo Bezerra de Menezes Ações em
Circulação
í Tesouraria
(Free-Float)
100%
Gemini Primus BIC
Holding Holding Corretora
100%
ON 34,71% 46,48% 17,06% - 1,75%
PN 20,02% 2,32% 1,22% 2,95% 73,49%
Total
Total 29,05% 29,48% 10,96% 1,14% 29,37%
7

8. Valores

9. Valores
Consistência, para fazer jus à alocação de capital, as transações e os negócios
devem apresentar boas perspectivas a médio prazo.
Progresso Gradual, ao invés de iniciativas precipitadas e insustentáveis.
Transparência, uma franca predisposição de informar.
Governança Corporativa, como instrumento para aperfeiçoar nossa administração
e agregar valor à companhia.
Fidelidade ao Mercado Alvo, traduzida num relacionamento intenso e
mutuamente positivo com os nossos clientes.
9

10. Governança Corporativa
Em 15 de outubro de 2007, o
Rating de Governança Corporativa
– Management & Excellence BICBANCO realizou seu IPO.
Área Rating %
Ética AAA+ 100,0
RSC AAA 80,00
AA 79,25 - Tag along de 100%
Sustentabilidade
- CEO não é Presidente do Conselho
Governança Corporativa A+ 68,75
- 13 Comitês Operacionais
Transparência AAA+ 97,65 - Formador de Mercado
AAA 85,44 - Plano de opções de ações (em fase de
Ranking Geral
implementação)
- Plano de Distribuição de lucros (todos os
gerentes são elegíveis)
10

11. Estrutura de Governança Corporativa
Diretoria de Governança Corporativa
Desenvolvimento de
Gestão de Riscos de Mercado
Governança Corporativa
Prevenção a Ílícitos Gestão de Riscos Operacionais
Segurança da Informação Responsabilidade Socioambiental
Accountability Normas e Procedimentos
(Transparência e Prestação de Contas)
11

12. A Marca
12

13. Descrição dos Negócios
Agência Blumenau - SC

14. Carteira de Crédito
Os créditos representam cerca de 70% dos ativos do Banco.
8.066,4
R$ Milhões
7.617,4 6%
8%
24%
21%
4.433,7
12%
2.775,6 25% 70%
8% 71%
21%
63%
71%
2005 2006 2007 2008
Créditos corporativos – em Reais
Trade finance
Crédito consignado
14

15. Pulverização dos Riscos
Dezembro 2008
Por região – (%) Concentração por cliente
0-5 20 - 13 % da Carteira
de Crédito
Maior risco 2,1
10 maiores riscos 9,8
20 maiores riscos 15,0
46 - 57 50 maiores riscos 25,8
13 - 9
100 maiores riscos 37,9
Cayman - 4
17 - 16
BICBANCO – Créditos (%)
PIB (%)
15

16. Pulverização dos Riscos
Por segmento Por produto
econômico
48,7% - Indústria 54,5% - Capital de giro
28,8% - Serviços 24,0% - Trade Finance
10,1% - Comércio 10,8% - Contas garantidas
6,1% - Pessoa física 4,7% - Crédito consignado
3,4% - Setor público 1,4% - Arrendamento mercantil
1,7% - Agronegócio 1,0% - Crédito pessoal
1,2% - Intermediários financeiros 3,6% - Outros créditos
Dezembro 2008 Dezembro 2008
16

17. Predomínio das Operações de Curto Prazo
1,3% 1,2% 0,7% 1,6%
15,2% 16,7% 20,6% 19,6%
36,9% 41,7% 37,7% 33,1%
46,6% 40,4% 41,0% 45,7%
2005 2006 2007 2008
Até 3 meses Acima de 1 ano
De 3 a 12 meses Vencidos a partir de 15 dias
17

18. Captação Total
Por Modalidade
R$ Milhões
8.829,3
23%
6.936,3
16%
26%
4.595,9 22%
R$8.829,3 MM
21%
2.924,5 23% 43,2% - Depósitos a Prazo (R$)
14% 51%
20% 62% 25,9% - Obrigações por
56% Empréstimos no Exterior
66% 11,4% - Bonds
7,1% - Outros Depósitos
2005 2006 2007 2008 (à vista, poupança e interfinanceiros)
5,6% - Obrigações por repasses
(exterior + BNDES)
Captações em Reais – principalmente CDBs
3,2% - Dívida Subordinada
Captações para Trade Finance
Captações em moedas estrangeiras 2,3% - FIDC
1,3% - Debêntures
18

19. Agência Paulista - SP
Evolução dos números e crescimento
acelerado após o IPO

20. Carteira de Crédito
R$ Milhões
8.066
7.618
4.434
2.628 2.776
2.306
1.790
1.255
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
20

21. Total de Ativos
R$ Milhões
12.007
11.009
7.320
6.759
4.480
4.159
2.469
2.092
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
21

22. Total de Depósitos
R$ Milhões
4.444
4.412
2.521
1.880 1.906
1.465
1.355
969
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
22

23. Patrimônio Líquido
R$ Milhões 1.685
1.563
505 527
450
361
278 307
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
23

24. Captação Total
R$ Milhões
8.829
6.953
4.596
2.809 2.925
2.550
1.992
1.285
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
24

25. Lucro Líquido e ROAE
R$ Milhões
321
25,4%
22,8% 195
20,2%
18,1% 17,2%
18,7% 19,7%
11,1%
103 104
76 82
53
30
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Lucro Líquido
ROAE
25

26. Índice de Eficiência
74,2%
60,6%
54,3% 55,4%
51,7% 52,9%
44,2% 38,6%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
26

27. Agência Goiania - GO
Por que investir no BICBANCO?

28. Por que investir no BICBANCO?
• Liderança e larga experiência em Middle Market, setor de
sua atuação;
• Estratégia e modelo de negócio bem definidos;
• Forte capacidade de originação e potencial de
crescimento;
• Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;
• Remuneração trimestral aos acionistas; e
• Base pulverizada de acionistas.
28

29. Desempenho das Ações em 2009
210
200
190 191,4
180
170
160
150
140
134,8
130
120
116,7
110
100
90
80
30/12/08 30/01/09 27/02/09 31/03/09 07/04/09
BICBANCO Bancos Médios (*) IBOVESPA
(*) Bancos Médios: ABC Brasil, Cruzeiro do Sul, Daycoval, Indusval, Panamericano,
Parana Banco, Pine e Sofisa.
29

30. Média mensal do Número de Ações
Negociadas
1.200.000
1.000.000
751.081
800.000
600.000
400.000
200.000 168.017
-
BICBANCO Banco A Banco B Banco C Banco D Banco E Banco F Banco G Banco H
Janeiro 2009 Fevereiro 2009 Março 2009
Bancos Médios: ABC Brasil, Cruzeiro do Sul, Daycoval, Indusval, Panamericano, Parana
Banco, Pine e Sofisa.
30

31. Média mensal do Número de
Negócios
600
500
400
319
300
200
100 43
-
BICBANCO Banco A Banco B Banco C Banco D Banco E Banco F Banco G Banco H
Janeiro 2009 Fevereiro 2009 Março 2009
Bancos Médios: ABC Brasil, Cruzeiro do Sul, Daycoval, Indusval, Panamericano, Parana
Banco, Pine e Sofisa.
31

32. Remuneração aos Acionistas
A partir de 2008, o pagamento de proventos aos acionistas passou a ser trimestral.
R$ Milhões 166,4
JCP 2008 Dividendos - 2008
95,4 71,0
71,0
53,8
34,0
30,0
23,9 23,9 23,9 23,9
2005 2006 2007 2008 1T08 2T08 3T08 4T08
32

33. Pulverização das Ações Preferenciais
31/03/2009
29,1% - Pessoa Física
26,9% - Pessoa Jurídica Nacional
24,3% - Grupo Controlador
19,7% - Residente no Exterior
33

34. Relações com Investidores
Milto Bardini
Vice-Presidente Executivo de Operações e Diretor de RI
Maria Ines Martins Ramos
Gerente Sênior de RI
Claudine Nahas
Analista de RI
João Augusto Hira
Analista de RI
Fone: (55 11) 2173-9190
Email: relacoes.investidores@bicbanco.com.br
Visite nosso site: www.bicbanco.com.br/ri