Relatório mavam 3 t09 ver1 (por)

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Relatório mavam 3 t09 ver1 (por)

  1. 1. MAVAM Monitor Acision de VAS Móvel 30 de Novembro de 2009 Preparado pela © 2009 Teleco. Todos os direitos reservados.
  2. 2. ÍNDICE 1. INTRODUCÃO.......................................................................................................................................... 4 2. RECEITA DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (VAS)................................................................... 5 3. MONITOR ACISION DE VAS MÓVEL – MAVAM.................................................................................... 7 4. SERVIÇOS DE VAS MÓVEL NO BRASIL ............................................................................................... 8 4.1 Serviços de Mensagens......................................................................................................................... 8 4.1.1 SMS (Torpedo) e MMS .................................................................................................................... 9 4.1.2 E-mail e Instant message ...............................................................................................................10 4.2 Entretenimento (Música, Ringtone, Imagens, Jogos, TV e Video) ........................................................11 4.3 Acesso à Internet e Banda Larga .........................................................................................................13 4.3.1 Acesso à Internet e Banda Larga ...................................................................................................13 4.3.2 Serviços de Localização .................................................................................................................14 4.4 Redes Sociais .......................................................................................................................................14 4.5 Pagamentos e Banking .........................................................................................................................14 4.6 Marketing Móvel ...................................................................................................................................14 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....................................................................................................................16 ANEXO 1. MAVAM – TABELAS RESUMO ..................................................................................................17 ANEXO 2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ...................................................................................................21 Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 2 de 22
  3. 3. EDITORIAL A Acision é uma empresa que tem como slogan "Inovação Assegurada" e, para manter essa inovação, investimos constantemente em novas ferramentas que agregam valor aos nossos negócios. Uma delas é o MAVAM - Monitor Acision de VAS Móvel, que foi desenvolvido para monitorar, revisar e analisar as principais tendências do mercado brasileiro de Serviços de Valor Agregado (VAS) móveis. Com ele, conseguimos avaliar como e em qual velocidade o mercado de VAS está avançando, quais serviços estão tendo o maior impacto e apresentam as mais rápidas taxas de adoção e quais soluções devem estimular a demanda do mercado. Nosso objetivo é, sobretudo, oferecer uma plataforma para promover o debate sobre os VAS e encorajar o crescimento desses serviços no Brasil e em outros países. Os dados para levantamento do MAVAM são apurados pela Teleco, uma das mais conceituadas agências de pesquisa na área de telecomunicações. Os resultados são publicados trimestralmente e cobrem seis assuntos: serviços móveis de mensagens, entretenimento, serviços bancários e pagamentos, Internet e banda larga, redes sociais, marketing e publicidade. Em cada edição, daremos ênfase a um determinado tópico. Desta vez, o foco será Mobile Advertising. A explicação para a escolha deste tema, nesta edição, é simples. Hoje o celular é visto como o meio de comunicação mais ágil e presente na vida das pessoas, independente do nível social, faixa etária ou sexo. Somente no Brasil, onde há cerca de 190 milhões de habitantes, o total de aparelhos celulares existentes chega a 168 milhões, ou seja, aproximadamente 88% da população tem um celular. No início, esses aparelhos eram usados apenas para comunicação por voz, mas hoje eles transportam dados e imagens, possibilitam a navegação pelo mundo virtual, permitem criar comunidades, favorecem a realização de negócios e podem ser acessados a qualquer momento, de qualquer lugar, transformando-se em um importante canal de publicidade e vendas. Tudo isso se torna ainda mais vísivel após a ampla adesão aos smartphones. Em curto prazo, a tendência é que todo e qualquer tipo de transação seja realizada por meio desses aparelhos. Diante dessa realidade e do fato desses aparelhos serem personalizados, interativos e admitirem a segmentação por sexo, idade, preferências pessoais etc, ele será o caminho de maior penetração e rentabilidade do mercado publicitário. O Mobile Marketing, ou Publicidade Móvel, é uma tendência irreversível em uma sociedade que se mantém conectada e online quase 24 horas por dia. Por essa razão, podemos considerar que o celular é visto como o meio mais eficaz de propaganda já desenvolvido. É a primeira mídia em massa de uso pessoal e, por isso, oferece a capacidade de atingir diretamente o alvo de bilhões de consumidores pré-qualificados com o envio e o recebimento de mensagens. Ou seja, ele é o sonho de qualquer anunciante. E esse sonho começa a virar realidade, como mostra uma pesquisa global realizada recentemente pela Forrester Consulting, por encomenda da empresa de soluções de marketing ExactTarget. Segundo o estudo, 74% das pessoas que tomam decisões de marketing (312 foram ouvidas na pesquisa) preferem usar mensagens de texto para celular (SMS) como ferramenta de ações nessa área. No lado do consumidor, 44% dos usuários de Internet entrevistados (760 no total) durante a pesquisa disseram que preferem receber informações sobre produtos e outras mensagens de marketing por meio de SMS. É claro que a publicidade móvel ainda requer ajustes (por exemplo, as questões jurídicas e regulamentatórias do uso do SMS para publicidade), mas o fato é que existe mercado potencial no Brasil para o Mobile Marketing. A previsão de crescimento sustenta os investimentos por parte de anunciantes, agências de publicidade e operadoras. Os resultados apurados pelo MAVAM comprovam isso. Eis aqui o resumo da importância desse monitor: analisar o mercado, enxergar oportunidades e, conseqüentemente, gerar negócios sustentáveis para todos os elementos que compõem a cadeia de serviços de valor agregado móveis. Rafael Steinhauser / rafael.steinhauser@acision.com Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 3 de 22
  4. 4. 1. INTRODUCÃO O Brasil terminou o 3º trimestre de 2009 com 166 milhões de celulares e uma densidade de 87 cel /100 hab. Pelas projeções da Teleco ele deve ultrapassar em 2010 a barreira dos 100 cel/100 hab., juntando-se a um grupo que em 2008 contava com 61 países (29,2% dos 209 acompanhados pela UIT). Esta barreira foi ultrapassada pela Argentina em 2007, pelo Uruguai em 2008, pela Venezuela em Jun/09 e pelo Chile em Nov/09. O México com uma densidade de 74 cel/100 hab. (Jun/09) deve levar mais tempo que o Brasil para atingir esta densidade. Com a maturidade destes mercados, que passam a apresentar taxas de crescimento menores, as operadoras não podem mais contar com o crescimento da base como alavanca para crescimento da sua receita. Esta situação é agravada pela tendência de queda no preço do minuto de voz provocada pela competição. Neste cenário, o crescimento da receita com Serviços de Valor Adicionado passa a ser a alternativa das operadoras para evitar a queda do ARPU, como exemplificado a seguir pela Verizon nos Estados Unidos. Evolução do ARPU da Verizon Wireless 45,0 35% 39,2 39,0 38,9 30% 40,0 37,9 29% 36,6 36,1 30% 35,7 26% 27% 35,0 24% 28% 23% 25% 30,0 25,0 20% 20,0 15% 15,0 15,3 13,3 13,9 14,2 15,0 12,6 11,7 10% 10,0 5% 5,0 0,0 0% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 ARPU Voz ARPU SVA %ARPU SVA/ARPU No Brasil, assim como no resto da América Latina, Serviços de Valor Adicionado (VAS) ainda têm uma participação pequena na receita de serviços das operadoras. Como não existem informações públicas detalhadas do mercado de Serviços de Valor Adicionado (VAS) Móveis no Brasil e na América Latina, a Acision decidiu desenvolver o Projeto MAVAM com a Teleco para estudar esse mercado e monitorar os principais indicadores. O projeto busca ainda criar uma base de dados e analisar tendências do uso de VAS móvel no país. Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 4 de 22
  5. 5. 2. RECEITA DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (VAS) A receita de Serviços de Valor Adicionado (VAS) das operadoras de celular no Brasil vem crescendo trimestre a trimestre. Receita Bruta de SVA R$ Bilhões 2,0 1,8 1,7 1,6 1,4 1,5 1,2 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 E, desta forma, conquistando uma participação cada vez maior na receita de serviços das operadoras de celular. Participação de SVA na Receita Bruta de Serviços das Operadoras de Celular 12,5% 12,0% 11,3% 9,5% 9,9% 9,4% 8,7% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 No entanto, esta participação de VAS na receita total de serviços ainda é pequena quando comparada a países como os Estados Unidos onde ela atingiu 22% em 2008. O serviço de Mensagens (SMS/MMS) é o que tem maior participação, representando 50% da receita de SVA das operadoras de celular no Brasil. Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 5 de 22
  6. 6. Receita de Serviços do Celular no Brasil Internet Banda Larga 35% Outros Voz VAS 15% 87,5% 12,5% Mensagens 50% O serviço de Internet Banda Larga é o que está apresentando um maior crescimento na receita de VAS no Brasil. A sua participação no total de VAS cresceu 1 ponto percentual no 3T09. Esta distribuição das receitas de VAS Móvel está em linha com o que acontece no mundo (53% Mensagens, 35% Internet e 12% outros serviços). Nos Estados Unidos, onde é grande a utilização de SMS, os serviços de mensagens representaram 64% da receita de VAS em 2008. Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 6 de 22
  7. 7. 3. MONITOR ACISION DE VAS MÓVEL – MAVAM Apresenta-se a seguir o Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM, cujo objetivo é monitorar o mercado de Serviços de Valor Adicionado Móveis e acompanhar o número de usuários, uso e receita por tipo de serviço de VAS móvel: 1. Mensagens (SMS, MMS, Email, Mensagem Instantânea); 2. Entretenimento (Música, Ringtone, Imagens, Jogos, TV e Vídeo); 3. Acesso à Internet e banda larga; 4. Redes Sociais; 5. Pagamentos e Banking; 6. Marketing (Propaganda via SMS) e Advertising; Estes indicadores serão estimados pelo Teleco tendo como base informações fornecidas pelas operadoras e pesquisas realizadas com os usuários. O primeiro relatório apresentou estes indicadores para o Estado de São Paulo (Região III do PGO) e para a cidade de São Paulo. Os resultados foram obtidos através de pesquisa primária com 500 entrevistas, realizada capital de São Paulo no mês de setembro de 2009. Para este segundo relatório foi realizada uma pesquisa primária com 750 entrevistas, distribuídas entre as cidades do Rio de Janeiro (Região I), Porto Alegre (Região II) e São Paulo (Região III) no mês de novembro de 2009. A margem de erro é de +/- 6,3%. São apresentados a seguir os resultados para a média destas 3 cidades que concentram 26% dos celulares do Brasil. Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 7 de 22
  8. 8. 4. SERVIÇOS DE VAS MÓVEL NO BRASIL 4.1 Serviços de Mensagens Os serviços de mensagem são os Serviços de Valor Adicionado (VAS) de maior utilização no celular. Em 2008, utilizavam o SMS cerca 63% dos usuários de celular do mundo. Este fato foi confirmado pelos resultados do MAVAM apresentados a seguir. Utilizaram nos últimos 3 meses SMS 79% MMS 10% Email 4% IM 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A tabela abaixo apresenta os resultados para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. UTILIZARAM SÃO PAULO RIO DE JANEIRO PORTO ALEGRE MÉDIA SMS 81% 80% 67% 79% MMS 14% 6% 7% 10% Email 4% 3% 4% 4% I M* 2% 3% 5% 3% * Instant Message (Exemplo MSN) Na comparação da pesquisa realizada para a cidade de São Paulo em Set/09 com a realizada em Nov/09 nota-se uma queda no uso do SMS e um crescimento da utilização de MMS. Estas variações estão dentro da margem de erro das pesquisas. UTILIZARAM SÃO PAULO SÃO PAULO (SET/09) (NOV/09) SMS 87% 81% MMS 10% 14% Email 4% 4% IM 1% 2% Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 8 de 22
  9. 9. O MAVAM mostrou ainda uma queda na utilização do serviço de secretária eletrônica ativado (voice messaging) na cidade de São Paulo, caindo de 57% em Set/09 para 31% em Nov/09. A média de utilização das 3 capitais foi de 22%. 4.1.1 SMS (Torpedo) e MMS O SMS é utilizado por 81% dos usuários de celular da cidade de São Paulo, 80% do Rio de Janeiro e 67% de Porto Alegre. A média para as 3 capitais é de79%. Estima-se em 70% este percentual para o Brasil. A pesquisa mostrou uma alta utilização por parte destes usuários (cerca de 1,6 SMS enviados por dia), principalmente entre os mais jovens (14/24 anos). 3 CAPITAIS TOTAL 14-17 ANOS 18-24 ANOS 25-34 ANOS 35-49 ANOS 50-65 ANOS Enviaram SMS 79% 91% 86% 88% 66% 45% SMS enviado por dia 1,61 1,51 1,40 1,84 1,48 1,43 Este resultado aponta para um índice médio nas 3 capitais de 39 SMS/celular por mês, mais alto que o estimado para a média Brasil em 2008 (11 SMS/celular/mês), mas muito menor que o apresentado pelos Estados Unidos (388 SMS/celular/mês), América Latina (37 SMS/celular/mês) e outros países da região. SMS/Celular por mês Estados Unidos 388 Venezuela 193 Uruguai 102 Argentina 101 Mundo 84 Mexico 53 América Latina 37 Brasil 11 Colômbia 11 Peru 10 Chile 9 0 100 200 300 400 500 Um dos fatores que pode estimular o uso de SMS no Brasil é a diminuição de seu custo médio unitário através da venda de pacotes. Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 9 de 22
  10. 10. O custo médio do SMS na Argentina e nos Estados Unidos é da ordem de R$ 0,05. No Brasil, o valor médio do SMS avulso praticado pelas operadoras é de R$ 0,35 e a pesquisa apontou para um gasto médio pelos usuários de R$ 0,24 por SMS. Outro fator é a relação entre o custo do minuto de voz e o custo do SMS. Enquanto esta relação é de 3,6 na Venezuela, de 3,2 na Argentina e de 2,6 nos Estados Unidos, no Brasil ela é de 1,7, se considerarmos um custo médio de R$ 0,24 por SMS. CUSTO (R$) MINUTO VOZ SMS MINUTO/SMS Venezuela 0,75 0,21 3,6 Argentina 0,23 0,07 3,2 Estados Unidos 0,12 0,05 2,6 Brasil 0,40 0,24 1,7 O mesmo se aplica ao MMS utilizado por 14% dos usuários de celular no mundo. O MAVAM mostrou que este percentual é de 8% para o Estado de São Paulo e de 10% para São Paulo capital. Enquanto nos Estados Unidos em 2008 foram enviados 4,6 MMS por celular mês, no Estado de São Paulo este indicador é de 1,0 MMS por celular/mês e de 1,3 para a capital a um custo médio de R$ 0,54 por MMS. 4.1.2 E-mail e Instant message A utilização do celular para receber ou enviar e-mails ou utilizar o serviço de mensagens instantâneas (tipo MSN) ainda é pequeno. Na média das 3 capitais, 4% dos usuários do celular enviaram e-mail e 3% utilizaram o serviço de mensagens instantâneas (tipo MSN). O uso de e-mail era de 13% nos Estados Unidos (M:Metrics 2008). A pesquisa realizada mostra que a utilização destes serviços cresce quando se consideram apenas os usuários de Smartphones. Enviou ou recebeu email nos últimos 3 meses Utilizou Instant message nos últimos 3 meses 19% 5% 3% 4% Possui um Smartphone Qualquer tipo de aparelho Possui um Smartphone Qualquer tipo de aparelho Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 10 de 22
  11. 11. 4.2 Entretenimento (Música, Ringtone, Imagens, Jogos, TV e Video) A pesquisa confirmou a popularidade da música e outros serviços de entretenimento no celular. Atividades realizadas no celular nos últimos 3 meses Ouviram música no 42% celular Utilizaram jogos que 38% vem no celular Assistiram video no 5% celular Assistiram a TV 2% aberta no celular 0% 10% 20% 30% 40% 50% A tabela abaixo apresenta os resultados para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. ATIVIDADES NO CELULAR SÃO PAULO RIO DE JANEIRO PORTO ALEGRE MÉDIA Assistiram TV 2% 3% 2% 2% Assistiram vídeo 3% 5% * 5% Utilizaram jogos que vem no celular 35% 41% 40% 38% Ouviram música 46% 40% 49% 42% * 16% incluindo aqueles que assistiram vídeos filmados pelo próprio celular. Na comparação da pesquisa para a cidade de São Paulo realizada em Set/09 com a realizada em Nov/09 nota-se uma queda na utilização de jogos que vem no celular. Estas variações estão dentro da margem de erro das pesquisas. SÃO PAULO SÃO PAULO ATIVIDADES NO CELULAR (SET/09) (NOV/09) Assistiram TV 1% 2% Assistiram vídeo 4% 3% Utilizaram jogos que vem no celular 43% 35% Ouviram música 50% 46% De acordo com a pesquisa realizada, 42% dos usuários de celular na média das 3 capitais ouviram música no celular nos últimos 3 meses, em média, 5 vezes por semana. Este é um percentual muito acima dos 7% observados nos Estados Unidos (M:Metrics 2008). Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 11 de 22
  12. 12. Em seguida aparecem os jogos que vêm no celular e que foram utilizados por 38% dos usuários nos últimos 3 meses com uma freqüência média de 2,8 vezes por semana. De acordo com o MAVAM música e ringtone são os itens que mais usuários fizeram download no celular nos últimos 3 meses. Fez download nos últimos 3 meses Música 6% Ringtone 4% Jogos 3% Video 2% Imagens 2% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% A tabela abaixo apresenta os resultados para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. FEZ DOWNLOAD SÃO PAULO RIO DE JANEIRO PORTO ALEGRE MÉDIA Música 7% 3% 4% 6% Ringtone 4% 4% 7% 4% Jogos 3% 1% 5% 3% Vídeo 2% 3% 2% 2% Imagens 2% 1% 1% 2% Na comparação da pesquisa realizada para a cidade de São Paulo em Set/09 com a realizada em Nov/09 nota-se uma queda nos usuário que fizeram download nos últimos 3 meses. Estas variações estão dentro da margem de erro das pesquisas. SÃO PAULO SÃO PAULO FEZ DOWNLOAD (SET/09) (NOV/09) Música 10% 7% Ringtone 12% 4% Jogos 8% 3% Vídeo 2% 2% Imagens 2% 2% Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 12 de 22
  13. 13. Vídeo apresenta uma quantidade menor de usuários. De acordo com a pesquisa realizada, 5% assistiram vídeo no celular nos últimos 3 meses e 2% do total de usuários de celulares fizeram download de vídeos. Mesmo percentual dos que fizeram download de imagens nos últimos 3 meses. Nos Estados Unidos (M:Metrics 2008), 9,2% dos usuários do celular fizeram download de ringtones e 9% de jogos. O MAVAM mostrou que música e ringtones são os itens com maior quantidade de downloads pelos usuários destes serviços e pelo quais eles pagam um valor médio unitário maior. MÚSICA RINGTONE JOGOS VIDEO IMAGENS Quantidade de downloads por mês 6,4 3,8 3,6 2,5 3,2 Valor médio unitário (R$) 2,50 3,60 5,35 2,80 2,40 Downloads por celular mês 0,38 0,15 0,11 0,05 0,06 A TV apresenta pouca penetração no celular. De acordo com a pesquisa realizada, 2% do total de usuários de celulares assistiu a TV aberta pelo celular nos últimos 3 meses e 1% a programação de TV distribuída através da rede de celular. 4.3 Acesso à Internet e Banda Larga 4.3.1 Acesso à Internet e Banda Larga O MAVAM mostra que 4% dos usuários de celular das 3 capitais acessaram a Internet pelo celular nos últimos 3 meses. Nos Estados Unidos este percentual é de 23% (M:Metrics 2009). A pesquisa realizada para São Paulo capital mostra que o acesso à Internet pelo celular cresce quando se consideram apenas os usuários de Smartphones. Acessou a Internet através do celular nos últimos 3 meses 15% 4% Total Possui um Smartphone Qualquer tipo de aparelho Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 13 de 22
  14. 14. Segundo o MAVAM, 5% dos usuários de celular destas capitais possuem um modem com plano de dados (Banda Larga Móvel). Este percentual na capital de São Paulo subiu de 1% em Set/09 para 6% em Nov/09 4.3.2 Serviços de Localização A pesquisa mostrou que 2% dos usuários de celular na média das 3 capitais utilizou serviços de localização, mapas ou GPS nos últimos 3 meses. Este é um dos serviços com grande potencial de crescimento nos próximos anos. 4.4 Redes Sociais O acesso a redes sociais é uma das principais atividades entre os usuários que acessam a Internet. Segundo o MAVAM para a média das 3 capitais, nos últimos 3 meses, 1% deles acessaram redes sociais (Orkut 3,1 vezes por semana e Twiter 17,2 vezes). Este percentual sobe para3% entre os usuários de Smartphone. Acessou redes sociais pelo celular nos últimos 3 meses 3% 1% Possui um Smartphone Qualquer tipo de aparelho Nos Estados Unidos as redes sociais eram acessadas por 5% dos usuários de celular em 2008 (M:Metrics). 4.5 Pagamentos e Banking O MAVAM mostra que ainda é pequena a utilização do celular para acessar banco e fazer pagamentos. A pesquisa realizada para a média das 3 capitais mostra que 1% dos usuários de celular acessou um banco e fez pagamentos através do celular nos últimos 3 meses. 4.6 Marketing Móvel A ação de marketing via SMS/MMS das operadoras de celular para seus clientes é uma prática estabelecida. A pesquisa mostra, no entanto, sinais de rejeição a esta prática por parte dos usuários de celular. Na capital de São Paulo 76% declararam ter recebido SMS/MMS com promoções ou propaganda em Set/09. Este percentual caiu para 56% em Nov/09. Muitos usuários declararam que estão apagando as mensagens sem ler e por isto declararam não ter recebido estas mensagens. Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 14 de 22
  15. 15. A pesquisa mostra que a maior parte destas mensagens são promoções oferecidas pela própria operadora. O MAVAM para a média das 3 cidades mostra também que 1% dos usuários de celular receberam SMS/MMS com promoções ou propaganda no celular de operadoras concorrentes e 1% de outras empresas. Receberam SMS/MMS com promoções ou propaganda 60% 1% 1% da própria Operadora de outras operadoras de outras empresas Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 15 de 22
  16. 16. 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS Esta segunda edição do Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM apresenta indicadores de Serviços de Valor Adicionado (VAS) no celular para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Serviços como SMS, Música, Jogos, MMS e acesso à Internet já possuem um grande número de usuários na média destas 3 cidades. Utilizaram nos últimos 3 meses SMS 79% Ouve música no celular 42% Jogos no próprio aparelho 38% MMS 10% Acesso à Internet 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% O MAVAM mostrou, no entanto, que a utilização de alguns serviços como o SMS está abaixo da média mundial e de outros países da América Latina. Pelas características de renda e densidade de celulares, a utilização de Serviços de Valor Adicionado (VAS) no celular em São Paulo é maior que a média Brasil, mas representa a tendência de difusão destes serviços no resto do país. O avanço da tecnologia 3G, com acesso de dados de maior velocidade, estimula o uso de VAS no celular, assim como a utilização de telefones celulares que propicia ao usuário uma melhor experiência no uso destes serviços. Com o mostrou a pesquisa, a utilização de VAS no celular cresce à medida que aumenta o número de usuários de Smartphones. Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 16 de 22
  17. 17. ANEXO 1. MAVAM – TABELAS RESUMO Apresentam-se a seguir a tabelas resumo do MAVAM para a capital e o Estado de São Paulo. MAVAM – MÉDIA DAS CIDADES DE SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO E PORTO ALEGRE USUÁRIOS USUÁRIOS USO RECEITA BRUTA PARTICIPAÇÃO ITEM CATEGORIA / SERVIÇO (MILHÕES) (% TOTAL) (CEL./MÊS) (CEL./MÊS – R$) NO ARPU (%) 1.0 Mensagens 1.1 SMS 34,0 79% 38 SMS 3,7 7,3% 1.2 MMS 4,3 10% 2,2 MMS 0,8 1,6% 1.3 Instant Message IM 1,3 3% – – - 1.4 E-mail 1,7 4% – – - Push Mail 1,3 3% – 0,6 1,2% 1.5 Voice Mail 9,5 22% – 2,1 4,2% 2.0 Entretenimento 2.1 Ringtone 1,7 4% 0,15 downloads 0,5 1,1% 2.2 Música (ouvem) 18,1 42% – – - Música (fazem download) 2,6 6% 0,38 downloads 1,0 1,9% 2.3 Jogos (fazem download) 1,3 3% 0,11 downloads 0,6 1,1% 2.4 TV Aberta 0,9 2% – – - 2.6 TV Assinatura 0,4 1% – – - 2.6 Vídeo (assistem) 2,2 5% – – - Vídeo (fazem download) 0,9 2% 0,05 downloads 0,1 0,3% 2.7 Imagens (fazem download) 1,3 3% 0,10 downloads 0,2 0,4% 3.0 Acesso à Internet e Banda Larga 3.1 Browsing/WAP/Widgets 1,7 4% – 0,9 1,7% 3.2 Acesso Banda Larga 2,2 5% – 1,8 3,5% 3.3 Serviços de Localização 0,9 2% – – - 4.0 Redes Sociais 4.1 Redes Sociais 0,4 1% – - - 5.0 Pagamentos e Banking 5.1 Banking 0,4 1% 0,05 acessos – - 5.2 Pagamentos 0,4 1% 0,06 pagamentos – - 6.0 Marketing e Propaganda 6.1 Marketing (Operadora) 25,9 60% – – - 6.2 Propaganda (outras empresas) 0,4 1% – – - Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 17 de 22
  18. 18. MAVAM – SÃO PAULO USUÁRIOS USUÁRIOS USO RECEITA BRUTA PARTICIPAÇÃO ITEM CATEGORIA / SERVIÇO (MILHÕES) (% TOTAL) (CEL./MÊS) (CEL./MÊS – R$) NO ARPU (%) 1.0 Mensagens 1.1 SMS 19,9 81% 49 SMS 4,4 8,0% 1.2 MMS 3,5 14% 3,5 MMS 1,2 2,1 % 1.3 Instant Message IM 0,5 2% – – - 1.4 E-mail 1,0 4% – – - Push Mail 0,5 2% – 0,5 0,8% 1.5 Voice Mail 7,6 31% – 2,0 3,6% 2.0 Entretenimento 2.1 Ringtone 1,0 4% 0,10 downloads 0,3 0,6% 2.2 Música (ouvem) 10,4 42% – – - Música (fazem download) 1,7 7% 0,36 downloads 0,7 1,3% 2.3 Jogos (fazem download) 0,7 3% 0,10 downloads 0,4 0,7% 2.4 TV Aberta 0,5 2% – – - 2.6 TV Assinatura 0,2 1% – – - 2.6 Vídeo (assistem) 0,8 3% – – - Vídeo (fazem download) 0,5 2% 0,05 downloads - - 2.7 Imagens (fazem download) 0,5 2% 0,03 downloads 1,5 2,6% 3.0 Acesso à Internet e Banda Larga 3.1 Browsing/WAP/Widgets 0,8 3% – 0,9 1,5% 3.2 Acesso Banda Larga 1,5 6% – 1,8 3,2% 3.3 Serviços de Localização 0,2 1% – – - 4.0 Redes Sociais 4.1 Redes Sociais - - – - - 5.0 Pagamentos e Banking 5.1 Banking 0,2 1% 0,05 acessos – - 5.2 Pagamentos 0,2 1% 0,02 pagamentos – - 6.0 Marketing e Propaganda 6.1 Marketing (Operadora) 13,8 56% – – - 6.2 Propaganda (outras empresas) 0,2 1% – – - Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 18 de 22
  19. 19. MAVAM –RIO DE JANEIRO USUÁRIOS USUÁRIOS USO RECEITA BRUTA PARTICIPAÇÃO ITEM CATEGORIA / SERVIÇO (MILHÕES) (% TOTAL) (CEL./MÊS) (CEL./MÊS – R$) NO ARPU (%) 1.0 Mensagens 1.1 SMS 10,1 80% 25 SMS 2,6 5,1% 1.2 MMS 0,8 6% 0,9 MMS 0,6 1,1% 1.3 Instant Message IM 0,4 3% – – - 1.4 E-mail 0,4 3% – – - Push Mail 0,3 2% – 0,8 1,6% 1.5 Voice Mail 1,1 9% – 2,2 4,4% 2.0 Entretenimento 2.1 Ringtone 0,5 4% 0,15 downloads 0,6 1,1% 2.2 Música (ouvem) 5,1 40% – – - Música (fazem download) 0,9 7% 0,65 downloads 2,1 4,1% 2.3 Jogos (fazem download) 0,1 1% 0,02 downloads 0,1 0,2% 2.4 TV Aberta 0,4 3% – – - 2.6 TV Assinatura 0,1 1% – – - 2.6 Vídeo (assistem) 0,6 5% – – - Vídeo (fazem download) 0,1 1% 0,02 downloads 0,2 0,3% 2.7 Imagens (fazem download) 0,4 3% 0,13 downloads 0,5 0,9% 3.0 Acesso à Internet e Banda Larga 3.1 Browsing/WAP/Widgets 0,5 4% – - - 3.2 Acesso Banda Larga 0,3 2% – 1,3 2,5% 3.3 Serviços de Localização 0,1 1% – – - 4.0 Redes Sociais 4.1 Redes Sociais 0,3 2% – - - 5.0 Pagamentos e Banking 5.1 Banking - - - – - 5.2 Pagamentos - - - – - 6.0 Marketing e Propaganda 6.1 Marketing (Operadora) 8,5 67% – – - 6.2 Propaganda (outras empresas) 0,1 1% – – - Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 19 de 22
  20. 20. MAVAM – PORTO ALEGRE USUÁRIOS USUÁRIOS USO RECEITA BRUTA PARTICIPAÇÃO ITEM CATEGORIA / SERVIÇO (MILHÕES) (% TOTAL) (CEL./MÊS) (CEL./MÊS – R$) NO ARPU (%) 1.0 Mensagens 1.1 SMS 3,9 67% 22 SMS 3,2 8,5% 1.2 MMS 0,4 7% 1,2 MMS 0,3 0,8% 1.3 Instant Message IM 0,3 5% – – - 1.4 E-mail 0,2 4% – – - Push Mail 0,2 4% – 0,1 0,4% 1.5 Voice Mail 0,6 11% – 1,8 4,8% 2.0 Entretenimento 2.1 Ringtone 0,4 7% 0,48 downloads 1,8 4,8% 2.2 Música (ouvem) 2,9 49% – – - Música (fazem download) 0,6 10% 0,86 downloads 2,5 6,6% 2.3 Jogos (fazem download) 0,3 5% 0,23 downloads 2,0 5,3% 2.4 TV Aberta 0,1 2% – – - 2.6 TV Assinatura - - – – - 2.6 Vídeo (assistem) 0,9 16% – – - Vídeo (fazem download) 0,06 1% 0,05 downloads 0,2 0,4% 2.7 Imagens (fazem download) 0,1 2% 0,17 downloads 0,1 0,3% 3.0 Acesso à Internet e Banda Larga 3.1 Browsing/WAP/Widgets 0,5 8% – – - 3.2 Acesso Banda Larga 0,3 5% – – - 3.3 Serviços de Localização 0,2 4% – – - 4.0 Redes Sociais 4.1 Redes Sociais 0,2 3% – - - 5.0 Pagamentos e Banking 5.1 Banking 0,06 1% 0,16 acessos – - 5.2 Pagamentos 0,06 1% 0,18 pagamentos – - 6.0 Marketing e Propaganda 6.1 Marketing (Operadora) 3,8 64% – – - 6.2 Propaganda (outras empresas) 0,06 1% – – - Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 20 de 22
  21. 21. ANEXO 2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Apresenta-se a seguir a descrição dos serviços apresentados neste relatório. A2.1 Mensagens Os serviços que compõem essa categoria podem ser definidos conforme apresentado a seguir: SMS (Short Message Service): serviço de envio de mensagens curtas de texto, também conhecido como Torpedo. MMS (Multimedia Message Service): serviço de envio de mensagens curtas de texto com imagem, foto, ou vídeo, também conhecido como Torpedo Multimídia. E-mail: serviço de recebimento ou envio de e-mails via celular. O recebimento ou envio pode ocorrer de forma manual, ou seja, por iniciativa do usuário, ou pode ser ativado através de mecanismo push, que de forma periódica e automática recebe e envia os e-mails. Mensagem Instantânea: serviço de acesso aos sistemas de mensagem instantânea do tipo MSN ou Yahoo. Secretária Eletrônica ou Correio de Voz (Voice Messaging): acesso ao serviço automático de gravação de recados oferecido pela Operadora, em caso de recebimento de chamadas que não puderam ser atendidas. A2.2 Entretenimento Os serviços que compõem essa categoria podem ser definidos conforme apresentado a seguir: Música: serviço de download de música para serem tocadas no celular. O celular deve ter capacidade para reproduzir vários formatos de música, tais como MP3, AAC, MP4, WAV, entre outros. Ringtone: serviço de download de ringtones para serem usados como toques no celular. O celular deve ter capacidade para reproduzir vários formatos de toques, tais como MIDI, AAC, MP3, MP4, WAV, entre outros. Imagens: serviço de download de imagens e fotos para serem visualizadas no celular. O celular deve ter capacidade para visualizar vários formatos de fotos e imagens, tais como JPEG, GIF, entre outros. Jogos: serviço de download de jogos para serem jogados no celular, de forma individual, ou através da internet ou de conexões do tipo Bluetooth, em grupos. O celular deve ter capacidade de rodar tantos os jogos existentes no aparelho, como os jogos baixados, além de adicionalmente apresentar conectividade Bluetooth ou de dados para acesso à internet (por exemplo: EDGE, EVDO, ou 3G). Vídeo: serviço de download de vídeos ou de streaming de vídeo para serem apresentados no celular. O celular deve ter capacidade de apresentar os vídeos baixados ou os streamings de vídeo recebidos. O celular deve ter capacidade para reproduzir vídeos nos formatos 3GP, MP4, WMV, AVI, entre outros. TV Aberta: funcionalidade presente em alguns celulares que permite assistir à programação dos canais transmitidos pelas emissoras de TV aberta com o telefone celular funcionando como receptor de TV analógica ou digital e captando a programação através dos mesmos sinais (frequências), que são recebidos pelos aparelhos tradicionais de TV nas residências. A2.3 Internet e Localização Os serviços que compõem essa categoria podem ser definidos conforme apresentado a seguir: Acesso à Internet: serviço de acesso Banda Larga à Internet através do celular ou de modem. Em ambos os casos o usuário deve ter um plano de dados contratado com a sua Operadora. Esse serviço tem as seguintes características: 1.1 Celular: o acesso à Internet a partir do telefone celular pode acontecer das seguintes formas: Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 21 de 22
  22. 22. 1.1.1 Utilizando um navegador (browser) para acessar os mesmos sites acessados na Internet fixa através do computador. Exemplos de navegadores: os oferecidos pelo próprio celular ou smartphone (Internet Explorer Mobile, no caso do Windows Mobile), ou navegadores alternativos como o Skyfire ou o Opera. 1.1.2 Acessando sites WAP que estão dentro da rede da operadora com um navegador WAP. 1.1.3 Através de programas específicos instalados no telefone celular (Widget, Web-App) fornecidos por empresas como o Yahoo Mobile. 1.2 Modem: são dispositivos que podem ser conectados a computadores dos tipos desktop (de mesa) ou notebooks (portáteis). Permite o acesso banda larga à Internet usando o navegador do computador (Internet Explorer, Firefox, entre outros). Redes Sociais: são serviços que incluem todos os elementos necessários para permitir o acesso às redes sociais, tais como Orkut, Twitter, Facebook, entre outras. Esse acesso pode ser feito através do navegador e do acesso à Internet, presentes no telefone celular, ou através de uma aplicação específica para esse fim, fornecida pelas operadoras ou outras empresas. Pagamentos e Banking: são serviços normalmente oferecidos por bancos ou outras operadoras de serviços de crédito, que permitem a consulta às contas dos usuários nessas instituições. Esses serviços podem variar desde simples consultas de saldo, até o pagamento de faturas ou a realização de operações de investimento. Serviços de Localização: são serviços que permitem identificar a localização geográfica do usuário. Esses serviços têm as seguintes características: 1.3 Localização: pode ser obtida da seguinte forma: 1.3.1 Através de um processo de triangulação usando as informação das ERB’s e aplicação existente nos sistemas da operadora para essa finalidade; 1.3.2 Através de GPS existente no próprio telefone celular. 1.4 Serviços oferecidos: 1.4.1 Localização: serviço normalmente oferecido pela operadora que permite informar a localização geográfica de um determinado assinante. Exemplo: serviço contratado pelos pais para acompanhar os hábitos de seus filhos, ou com objetivo de promover sua segurança. 1.4.2 Mapas: serviço oferecido por outras empresas que apresenta mapas no celular, normalmente para localização de endereços, e que permite identificar a localização do usuário no mapa, quando seu celular dispõe de um GPS incorporado. 1.4.3 Filtro contextual: permite à operadora, ou a outros provedores de serviço, oferecer endereços ou outros tipos de promoções de lojas, restaurantes, cinemas, entre outros, baseado na localização instantânea do usuário. A2.4 Marketing Móvel Os serviços que compõem essa categoria podem ser definidos conforme apresentado a seguir: Mobile Marketing: são serviços implementados pelas operadoras, para fazer propaganda própria ou de terceiros para a sua base de assinantes. Normalmente essas propagandas são enviadas através de SMS. Essas propagandas também podem ser feitas diretamente por operadoras concorrentes ou por outras empresas, usando também as mensagens SMS como veículo. Mobile Advertising: da mesma forma, também são serviços de propagandas implementados por operadoras ou outras empresas, mas que se o assinante concordar em receber, ele pode fazer parte de promoções do tipo minutos gratuitos, pacotes de SMS gratuitos, entre outros, como forma de contrapartida para receber os anúncios veiculados. Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM Página 22 de 22

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