Tendencias En Las Exportaciones
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Tendencias En Las Exportaciones Tendencias En Las Exportaciones Presentation Transcript

  • Temario •• Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento de América Latina y el Caribe de América Latina y el Caribe • Indicadores de dinamismo en el comercio regional de bienes y servicios. • Asia-Pacífico, una región de creciente importancia • Integración regional y propuestas de convergencia • Algunas conclusiones 2
  • En los últimos años, las exportaciones de América Latina y el Caribe crecieron a mayor ritmo que las del mundo, pero recientemente se estarían desacelerando Exportaciones y PIB en volumen, tasas anuales de crecimiento (En porcentajes) 16.0 16.0 Tasas anuales de crecimiento (%) 1990-2002 2003-2007 14.0 PIB mundial en dólares corrientes 2.5 3.5 14.0 Exportaciones mundiales 5.9 7.3 12.0 12.0 Exportaciones de América Latina y el Caribe 8.8 7.0 10.0 10.0 8,4% 8.0 8.0 6.0 6.0 6,3% 4.0 4.0 2.0 2.0 2,6% 0.0 0.0 -2.0 -2.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3 PIB mundo Exportaciones mundo Exportaciones América Latina y el Caribe
  • Después de haber decrecido a una tasa anual de -2% en el período 1980-2002, entre 2003-2006 los precios de los principales productos exportados por la región, crecieron a una tasa anual del 24%. Evolución del índice de precios de los principales grupos de productos de la canasta de exportaciones regionales, 1980-2006 (2000=100) 260 Agropecuarios 230 Minerales y Metales Energia 200 Total 170 2003-2006 TCA. 24% 140 1980-2002 110 TCA. -1,9% 80 50 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 4
  • Aumentan los indicadores de riesgo en la región, ante el temor de contagio e insolvencia por crisis del mercado subprime INDICE EMBI+ DE AMÉRICA LATINA Y ALGUNOS PAÍSES (Serie diaria en puntos base y tasas de variación del 22 de mayo al 20 de agosto de; 2007) 600 87.1% 500 101.7% 400 300 66.7% 55.4% 200 68.1% 80.3% 100 37.5% 0 22/5/07 27/5/07 1/6/07 6/6/07 11/6/07 16/6/07 21/6/07 26/6/07 1/7/07 6/7/07 11/7/07 16/7/07 21/7/07 26/7/07 31/7/07 5/8/07 10/8/07 15/8/07 20/8/07 EMBI+ América Latina EMBI+ Argentina EMBI+ Brasil EMBI Global Chile EMBI+ Colombia EMBI+ México 7 EMBI+ Venezuela (Rep. Bol)
  • Han aumentado los riesgos en el ámbito global Crisis inmobiliaria comienza a afectar la situación económica internacional – Desaceleración en economía de Estados Unidos • Impacto en economía mundial • Aumenta el riesgo de proteccionismo – Impactos en mercados financieros internacionales • Incertidumbre respecto del mercado de derivados – Contagio y restricción crediticia en mercados emergentes Nuevas alzas del precio del petróleo plantean riesgos inflacionarios e inquietudes políticas. China deja de ejercer presión deflacionaria. La decisión de los bancos centrales del mundo desarrollado de intervenir reduce el riesgo de crisis 8
  • América Latina y el Caribe es menos vulnerable a los shocks externos ¿Razones? – Reducción de deuda pública y externa – Gran acumulación de reservas – Menores necesidades de recursos en el corto plazo – Menor impacto del tipo de cambio Sin embargo, hay dos elementos de riesgo – Desaceleración de la economía mundial – Cambio “estructural” en la demanda de activos de riesgo en los mercados financieros 9
  • Temario • Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento de América Latina y el Caribe •• Indicadores de dinamismo en el comercio regional de Indicadores de dinamismo en el comercio regional de bienes y servicios. bienes y servicios. • Asia-Pacífico, una región de creciente importancia • Integración regional y propuestas de convergencia • Algunas Conclusiones 10
  • Entre 2001 y 2006, el alza en exportaciones de bienes estuvo dominada por el alza de los precios, especialmente de metales y petróleo 1990-2000 (Tasas anualizadas) 2001-2006 (Tasas anualizadas) Nicaragua 7.3 2.9 Venezuela (Rep. Bol.) -1.8 21.3 Honduras 4.6 3.8 Chile 20.0 6.0 Venezuela (Rep. Bol.) 2.1 4.6 Perú 17.8 9.8 Ecuador 1.6 5.0 Bolivia 13.8 10.9 México 1.5 13.6 Ecuador 12.0 10.0 Guatemala 1.4 8.4 Colombia 9.9 4.5 Colombia 1.3 5.5 América Latina 8.5 5.8 Costa Rica 1.0 14.7 Brasil 7.7 11.1 El Salvador 0.8 15.7 México 5.4 4.1 América Latina 0.6 9.5 Argentina 5.1 6.8 Panamá 0.2 5.6 Guatemala 4.2 3.0 Argentina 0.0 7.8 Nicaragua 4.0 12.6 Brasil -0.7 6.5 Paraguay 3.4 14.7 Paraguay -1.0 2.0 Honduras 3.3 5.4 Chile -1.3 9.9 Uruguay 3.2 12.3 Perú -1.8 9.5 República Dominicana 1.2 2.7 Rep. Dominicana -1.8 24.6 El Salvador 2.1 2.4 Uruguay -2.1 5.6 Panamá 1.0 6.2 Precio Costa Rica 0.1 10.7 Bolivia -3.0 7.2 Precio 3.7 Quántum Caribe 13.6 Quántum Caribe 11 -5 0 5 10 15 20 25 30 -5 0 5 10 15 20 25 30
  • Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de América Latina y el Caribe Evolución del índice de valor de las exportaciones de bienes según principales destinos, 1980-2006 (2000=100) 800 800 1990 = 100 1990 = 100 700 Estados Unidos Estados Unidos 700 Unión Europea Unión Europea 600 Asia Asia 600 América Latina y el Caribe América Latina y el Caribe 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Incluido México Excluido México 0 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 12
  • América Latina pierde participación en la exportación de servicios, el segmento más dinámico del comercio mundial América Latina y el Caribe: Evolución de las exportaciones de bienes y servicios (1985=100) y participación porcentual 1100 Exportaciones de servicios (ALC) 6.0 Exportaciones de bienes (ALC) 1000 Participación mundial 5.0 Exportaciones mundiales de bienes 900 4.0 Exportaciones mundiales de servicios 800 3.0 2.0 700 1.0 600 0.0 500 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 400 300 200 100 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 13
  • Los servicios representan un 12% de las exportaciones totales de la región, con una mayor importancia en los países caribeños Exportaciones de servicios como proporción de las exportaciones totales de bienes y servicios, 2006 Cuba Anguila Países del Caribe República Dominicana Monserrat Panamá Antigua y Barbuda Guatemala Granada Costa Rica Bahamas, Las El Salvador Haití Santa Lucía Uruguay Barbados Honduras San Vicente y Gran. Nicaragua San Kitts y Nevis Paraguay Argentina Dominica Brasil Antillas Neerlandesas América Latina y el Caribe Jamaica Colombia Belice Chile Bolivia Aruba Perú Guyana Ecuador Suriname México Trinidad y Tabago 14 Venezuela (Rep. Bol.) 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
  • Las exportaciones mundiales de “otros servicios” crecen más rápido que las de bienes y hoy son casi una décima parte del total Mundo: Evolución de bienes y servicios (1985=100) y participación porcentual 1100.0 10.0 % Otros Servicios en el total Mundial Servicios 1000.0 9.0 de Servicios "Otros" servicios 900.0 8.0 Bienes 800.0 7.0 700.0 6.0 600.0 500.0 5.0 400.0 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 300.0 200.0 100.0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Centro de Proyecciones Económicas de la CEPAL. 15
  • Las exportaciones de servicios se concentran en pocos países, sobre todo los de mayor tamaño. La categoría “otros servicios” es la más importante Exportaciones totales Composición sectorial “otros Servicios” (2005) (2005) Brasil Otros Otros = 56% CARICOM 8% Otros MERCOSUR 9% 36% A. Latina y el Caribe 28% Brasil A. Central 38% Chile 7% Países Andinos Chile 8% A. Central Países del Caribe Países Andinos México 7% Argentina México 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11% 12% Transporte Viajes Otros Servicios Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Fondo Monetario Internacional y UNCTAD 16
  • Las exportaciones regionales de “otros servicios” están aún más concentradas en pocos países Apertura de “Otros servicios” (En porcentajes del total regional) Servicios de construcción Argentina 48% Brasil 8% Servicios de cmputación e Argentina 33% Brasil 13% Chile 11% informática Brasil 35% Chile 19% Argentina 17% Regalías y lcencias Otros servicios empresariales Brasil 64% Argentina 14% Chile 10% 17
  • Desafíos para alcanzar una mejor competitividad en servicios en el largo plazo Mejorar la calidad de la mano de obra calificada: – Más carreras relacionadas con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC); – Capacitación a pymes; – Educación técnica; – Elevar aprendizaje de inglés y matemáticas Reducir el costo de las telecomunicaciones y mejorar la calidad: – Acceso a banda ancha; – Fomento de certificaciones de calidad Avanzar en la liberalización de servicios más convenientes para la competitividad de la región Adecuar los marcos regulatorios y de competencia a las exigencias del sector de servicios. 18
  • Temario • Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento de América Latina y el Caribe • Indicadores de dinamismo en el comercio regional de bienes y servicios. •• Asia Pacífico, una región a tener más en cuenta Asia-Pacífico, una región de creciente importancia • Integración regional y propuesta de convergencia • Algunas conclusiones 19
  • Asia-Pacífico representa ya entre 20% y 37% del PIB mundial, según se mida en moneda corriente o en paridad de poder adquisitivo (PPA); la fuente de 25% del comercio global, y el destino del 18% de las IED PIB (US$ corrientes) PIB (US$ PPA) Exportaciones 1990 IED 2006 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40
  • Rasgos destacados del comercio Asiático que deben tomarse en cuenta Gran presencia de comercio intraindustrial en los intercambios intra-asiáticos. Este proceso se acompaña de una importante integración vertical en la cadena de valor, con la participación de empresas transnacionales. El auge comercial se produce al margen de los acuerdos regionales de libre comercio. Con China ocupando un rol central como origen y destino de los flujos comerciales. Es la punta del Iceberg de una gran plataforma comercial regional. Los acuerdos comerciales refuerzan hoy dicha tendencia. 21
  • Asia Pacífico, destino y fuente de una alta proporción del comercio regiónal Exportaciones a Asia-Pacífico Importaciones desde Asia-Pacífico (% en las Xs totales de cada país) (% en las Ms totales de cada país) Paraguay Chile Perú Mexico Cuba Brazil Brasil A. Latina y el Caribe Costa Rica Guatemala Argentina Peru Bolivia Cuba A. Latina y el Caribe Chile Uruguay Colombia Panamá Ecuador CARICOM Nicaragua Venezuela (Rep. Bol.) Costa Rica Rep. Dominicana Bolivia Colombia Argentina Ecuador Venezuela (Rep. Bol.) México Uruguay Paraguay Panama El Salvador CARICOM Guatemala China El Salvador Honduras Asia Honduras Nicaragua 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 2230.0 35.0 0 5 10 15 20 25 30 35
  • América Latina y el Caribe, principales productos exportados a China En porcentajes del total exportado hacia China por cada país Principales productos según CUCI Rev. 2. a 4 dígitos No. de % del Países (Participación mayor al 5%) productos total Argentina Semilla de soja (47,6%), aceite de soja (30,9%), petróleo (5,6%) 3 84,1% Bolivia Estaño y sus concentrados (88,4%) 1 88,4% Hierro concentrado (26,6%), semilla de soja (24%), hierro aglomerado Brazil 3 56,8% (6,4%), aceite de soja (6,2%) Cobre no refinado (54,2%), concentrado de cobre (21,6%), pulpa de Chile madera (9,3%) 3 85,2% Harina de pescado (32,9%), cobre (26%), hierro concentrado (9,8%), 5 79,9% Perú aleaciones de hierro (7,0%), aleaciones de cobre (5,1%) Costa Rica Circuitos microelectrónicos (92,4%) 1 92,4% Accesorios eléctricos (15,1%), Microcircuitos (15,3%), cobre y sus Mexico concentrados (6,2%), lingotes de hierro (5,8%), desperdicios metálicos 5 47,8% (5,4%), Azúcar cruda de caña (46,6%), desperdicios y desechos de metales Guatemala (36,2%), azúcar refinada (6,5%) 3 89,3% Cuba Azúcar cruda de caña (85,5%), cobre (13,5%) 2 23 99,0%
  • China se ha convertido en plataforma de exportación para sus países vecinos en dirección a Estados Unidos y la UE América Latina compite con los países de ASEAN y Australia y Nueva Zelandia 2003-2005 DESGLOSE DEL BALANCE COMERCIAL Regiones / Intercambio Manuf. (X-M) Productos Tecnología Tecnología Tecnología comercial basadas en Primarios baja media alta RR.NN. ASEAN+6 -113.0 -9.2 -10.7 21.2 -41.3 -74.0 A. Latina y el Caribe -3.5 -11.0 -2.8 5.3 3.4 1.8 Estados Unidos 84.5 -4.9 0.4 46.6 13.6 28.7 Union Europea 27 44.6 1.4 0.1 29.6 -10.7 24.3 Maquinaria, equipos electrónicos, e instrumentos de precisión relacionados con China acumula grandes las tecnologías de la Información superávit en manufacturas con Estados Unidos y la UE 24
  • Hacia una estrategia más proactiva de inserción en Asia-Pacífico Mayor presencia en los diversos segmentos de la cadena de valor asociada al recurso natural (logística, comercialización, calidad, marca, etc.) Mayor vínculo entre comercio e inversión Atracción de inversiones asiáticas Inversión latinoamericana en Asia-Pacífico Iniciativas conjuntas en IyD, asociadas a nuestros recursos. Ampliar la escala: iniciativas plurinacionales Diversificación en la base productiva y exportadora 25
  • Temario • Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento de América Latina y el Caribe • Indicadores de dinamismo en el comercio regional de bienes y servicios. • Asia-Pacífico, una región de creciente importancia •• Integración Regional y propuesta de convergencia Integración regional y propuesta de convergencia • Algunas conclusiones 26
  • Integración: necesaria y urgente La economía global exige mercados amplios y unificados y cadenas integradas de valor internacional La integración es mucho más que comercio, pero sin comercio la integración es más difícil Hay más conciencia para abordar las asimetrías y los aspectos sociales de la integración Ayudaría aceptar pluralidad de opciones y distintas velocidades, pero en torno a un objetivo compartido Parece necesario incorporar más a los actores privados en las decisiones de la integración CEPAL promueve la convergencia de acuerdos comerciales entre las economías latinoamericanas 27
  • Algunas propuestas de convergencia (Secretarías de Integración) y de CEPAL PROPUESTAS AREAS SECRETARÍAS DE INTEGRACIÓN COMPLEMENTARIAS DE CEPAL Aranceles Acelerar la rebaja arancelaria CEPAL apoya esa propuesta Normas de Avanzar gradualmente hacia la Armonización de normas Origen acumulación de origen Eliminar medidas antidumping en el Mantener las disposiciones nacionales comercio intra-zona respecto de Defensa de conformidad con las reglas de la productos originarios. Mantener comercial OMC (antidumping y subvenciones) derechos compensatorios en casos de subvenciones. Eliminar salvaguardias en el comercio intra-comunitario, aunque Salvaguar Una salvaguardia general (salvaguardia manteniendo el mecanismo durante comercial) y otra aplicable a un grupo período de transición. dias reducido de productos agropecuarios Respecto de terceros, mantener mecanismos individuales de OMC.
  • Tres desafíos Acumulación de origen…carrera contra el tiempo – ¿En tratados de libre comercio con Estados Unidos? – ¿En acuerdos de asociación con la UE? – Primero, en acuerdos intra-América del Sur Vínculos con China y Asia-Pacífico – ¿Esfuerzos individuales o iniciativas regionales? – ¿Sólo mediante la exportación de recursos naturales? – ¿Sólo comercio y nada de inversión? Integración en América del Sur – Regionalismo abierto – Con más comercio – ¿Cómo y cuándo se incorporan México, Centroamérica y el Caribe? 29
  • Temario • Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento de América Latina y el Caribe • Indicadores de dinamismo en el comercio regional de bienes y servicios. • Asia-Pacífico, una región de creciente importancia • Integración regional y propuesta de convergencia •• Algunas conclusiones Algunas conclusiones 30
  • Algunas conclusiones La actual incertidumbre provocará volatilidad financiera en las próximas semanas pero es previsible que el entorno internacional siga siendo favorable Las políticas públicas deben estimular la exportación de servicios intensivos en mano de obra calificada Favorecer la convergencia de acuerdos comerciales en la región Flexibilidad, diversidad de velocidades y objetivo final compartido Al margen de negociaciones comerciales, hay un considerable espacio para avanzar en iniciativas de cooperación regional en energía, infraestructura, TICs, innovación y aspectos de cohesión social. Necesidad de una reflexión estratégica sobre el vínculo con Asia-Pacífico Las estrategias comerciales no pueden considerarse en forma aislada de los avances en competitividad e innovación tecnológica 31
  • PANORAMA DE LA INSERCIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2006: TENDENCIAS 2007 José Luis Machinea Secretario Ejecutivo Comisión Económica para América Latina y el Caribe Santiago, 22 de agosto de 2007