Mtro. Sergio Alejandro García de Alba Zepeda Secretario de Economía Enero 26, 2006 Versión: Preliminar La Secretaría de Ec...
Reconversión Productiva  en México
Trabajadores Permanentes* en el IMSS  1998-2005   Millones de Trabajadores y Variación % Anual Generación Neta de Empleo 2...
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y del IMSS. Creación de Empleos  Empleos Generados (IMSS)   Acumulados en e...
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. Importación de Maquinaria y Equipo Especial para Industrias Dive...
Política de Desarrollo Empresarial 2001-2006
Evolución de la Secretaría de Economía Política Industrial 1995-2000 SECOFI Función NORMATIVA Política Desarrollo Empresar...
Evolución de la Secretaría de Economía Presupuesto por Dependencia para Actividades de Fomento Económico Política Industri...
Evolución de la Secretaría de Economía ∆ % 29.8 <ul><li>Empleo Formal Impulsado 2005 </li></ul>Fuente: Subsecretaría para ...
Migración a un modelo basado en la Innovación MODELO BASADO EN LA APERTURA CON ESTABILIDAD MACRO- ECONOMICA MODELO DE CREC...
Valor Agregado Generado por Persona  USD $ Dólares promedio al año Migración a un modelo basado en la Innovación
Agro PYMES y PYMES Verdes del Sector Primario   Balanceado con … Nichos de Oportunidad en el Sector Primario Fuente: Sergi...
Migración en los Negocios Existentes vs vs Nichos de Oportunidad en la Industria Tradicional Fuente: Sergio Alejandro Garc...
Nichos de Oportunidad en el Sector Servicios   <ul><li>Consorcios de Exportación (sectoriales y especializados por región/...
Migración a Negocios de Base Tecnológica Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda. Sub-Segmentos en los que México c...
Líneas de apoyo: <ul><li>Nuevos Productos y Materiales </li></ul><ul><li>Mejora en los Procesos de Producción </li></ul><u...
Innovación y Desarrollo Tecnológico  Estímulos Fiscales  2001-2005 Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  Fondo...
Casos de Ejemplo
Migración a Negocios de Base Tecnológica TechBA: Aceleradora de Negocios en Silicon Valley   San Jose, California, Estados...
Migración a Negocios de Base Tecnológica TechBA Silicon Valley: Primera Generación PYMES Giro 3dmx Animación 3D Seguridad ...
Migración a Negocios de Base Tecnológica TechBA Silicon Valley: Segunda Generación PYMES Giro Altius Par Solutions Softwar...
Migración a Negocios de Base Tecnológica <ul><li>Para que 16 PYMES Tecnológicas Mexicanas transiten por un proceso de acel...
Migración a Negocios de Base Tecnológica TechBA Austin: Primera Generación PYMES Giro Advanced Electronics de México Biome...
Sistemas Micro Electromecánicos (MEM’s) Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Migración a Negocios de B...
Emprendurismo e Incubadoras
Incubadoras y Emprendedores  Monto de apoyo Fondo PYME Total $686.5   Millones de pesos * Cierre Estimado ** Meta Mínima. ...
Número de Nuevas PYMES Creadas  2004-2006 Número de Incubadoras Apoyadas  2004-2006 Fuente: Subsecretaría para la Pequeña ...
<ul><li>Objetivo del proyecto: Formar y capacitar a Mentores Especializados en PYMES para el desarrollo y operación de nue...
Conclusiones
Las ventajas de MIGRAR a una Economía basada en Negocios de mayor Valor Agregado y Base Tecnológica Empresas  de Valor Agr...
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Grupo Grandes Empresas Coparmex (26 Ene 06 Final)

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Grupo Grandes Empresas Coparmex (26 Ene 06 Final)

  1. 1. Mtro. Sergio Alejandro García de Alba Zepeda Secretario de Economía Enero 26, 2006 Versión: Preliminar La Secretaría de Economía como agente para la Competitvidad de las Empresas 2001-2006
  2. 2. Reconversión Productiva en México
  3. 3. Trabajadores Permanentes* en el IMSS 1998-2005 Millones de Trabajadores y Variación % Anual Generación Neta de Empleo 2002-2005 (Miles) * Incluye Trabajadores Permanentes (Urbanos y del Campo) y Trabajadores Eventuales Urbanos. Período: Diciembre de cada año. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. ∆ % 81.0 Mercado Laboral
  4. 4. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y del IMSS. Creación de Empleos Empleos Generados (IMSS) Acumulados en el año (Numero de Trabajadores) ∆ % 8.9 Producto Interno Bruto (Variación % Anual) Empleos Generados en el IMSS vs Punto Porcentual de Crecimiento en el PIB (Numero de Empleo) 2 veces más
  5. 5. Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. Importación de Maquinaria y Equipo Especial para Industrias Diversas 1994-2004 Miles de Millones de Dólares y Variación % Anual % Importaciones Maquinaria mmdd ∆ % 5.8 <ul><li>Incluye Maquinaria para: </li></ul><ul><li>Industria Textil. </li></ul><ul><li>Imprenta y Artes Gráficas. </li></ul><ul><li>Industria del Papel y Cartón. </li></ul><ul><li>Máquinas de Coser. </li></ul><ul><li>Máquinas para Calzado. </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>Modernización: Inversión en Maquinaria y Equipo USD $
  6. 6. Política de Desarrollo Empresarial 2001-2006
  7. 7. Evolución de la Secretaría de Economía Política Industrial 1995-2000 SECOFI Función NORMATIVA Política Desarrollo Empresarial Secretaría de Economía 2001-2006 MAS FOMENTO Y PROMOCION MENOS REGULACIÓN Fuente: Secretaría de Economía. Cambio Estructural <ul><li>Nuevos Programas </li></ul><ul><li>Fondo PYME </li></ul><ul><ul><li>Emprendedores </li></ul></ul><ul><ul><li>Incubadoras </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitación y Consultoría </li></ul></ul><ul><ul><li>Capital Semilla </li></ul></ul><ul><ul><li>Apoyo a PYMES </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiamiento </li></ul></ul><ul><ul><li>Competitividad </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferta Exportable </li></ul></ul><ul><ul><li>PYMES Tecnológicas </li></ul></ul><ul><li>PRONAFIM </li></ul><ul><li>PROSOFT </li></ul><ul><li>Evolución de FONAES </li></ul>
  8. 8. Evolución de la Secretaría de Economía Presupuesto por Dependencia para Actividades de Fomento Económico Política Industrial vs Política de Desarrollo Empresarial Miles de Millones de pesos (mmdp) Total: $9.0 mmdp Promedio: $1.5 mmdp Sexenio de E. Zedillo Total: $36.8 mmdp Promedio: $6.1 mmdp Sexenio de V. Fox Política Industrial SECOFI 1995-2000 Política Desarrollo Empresarial Secretaría de Economía 2001-2006 Fuente: Subsecretaría de Egresos de la SHCP
  9. 9. Evolución de la Secretaría de Economía ∆ % 29.8 <ul><li>Empleo Formal Impulsado 2005 </li></ul>Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa ** Cifra Preliminar ** Meta Empleos Formales impulsados por el Fondo PYME 2003-2005 Registrados en el IMSS Política de Desarrollo Empresarial Secretaría de Economía Total: 391,182 Fondo/Programa 2005 Fondo PYME (impulsado) 86,414 Empresas Integradoras 17,547 Programa Marcha Hacia el Sur 8,561 Total 112,522 Meta 107,014 Avance (%) 105%
  10. 10. Migración a un modelo basado en la Innovación MODELO BASADO EN LA APERTURA CON ESTABILIDAD MACRO- ECONOMICA MODELO DE CRECIMIENTO BASADO EN LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 1940-1982 1983 - 2005 Cambio Evolución MODELO DE CRECIMIENTO BASADO EN LA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Resultados Beneficios <ul><li>Positivos: </li></ul><ul><li>Base industrial incipiente </li></ul><ul><li>Tasas altas de crecimiento </li></ul><ul><li>Negativos: </li></ul><ul><li>Sobreprotección </li></ul><ul><li>Sesgo anti-exportador </li></ul><ul><li>Desequilibrio fiscal </li></ul><ul><li>Endeudamiento </li></ul>Resultados <ul><li>Positivos: </li></ul><ul><li>Estabilidad macroeconómica </li></ul><ul><li>Consolidación de la apertura vía TLC </li></ul><ul><li>Negativos: </li></ul><ul><li>Pérdida de competitividad </li></ul><ul><li>∆ Valor Agregado </li></ul><ul><li>∆ Competitividad </li></ul><ul><li>∆ Divisas </li></ul><ul><li>∆ Mercados </li></ul><ul><li>∆ Crecimiento Económico </li></ul><ul><li>∆ Calidad de empleo </li></ul>2005 - … Estamos evolucionando a un modelo de negocios basado en la innovación y el desarrollo tecnológico… Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.
  11. 11. Valor Agregado Generado por Persona USD $ Dólares promedio al año Migración a un modelo basado en la Innovación
  12. 12. Agro PYMES y PYMES Verdes del Sector Primario Balanceado con … Nichos de Oportunidad en el Sector Primario Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda. Agricultura Tradicional <ul><li>Cultivos como: </li></ul><ul><li>Maíz. </li></ul><ul><li>Frijol. </li></ul><ul><li>Trigo. </li></ul><ul><li>Sorgo. </li></ul><ul><li>Caña de Azúcar. </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul><ul><li>Productividad y rendimiento bajo en muchas regiones. </li></ul><ul><li>Competencia por subsidios. </li></ul>Agro PYMES y PYMES Verdes en Mercados de Nicho <ul><li>Cultivos y Productos Orgánicos. </li></ul><ul><li>Productos Naturistas. </li></ul><ul><li>Floricultura. </li></ul><ul><li>Herbolaria. </li></ul><ul><li>Acuacultura. </li></ul><ul><li>Industrialización de Frutas y Verduras. </li></ul><ul><li>Producción de Hortalizas y Vegetales. </li></ul><ul><li>Plantaciones Forestales Comerciales. </li></ul><ul><li>Oportunidad de Tecnificar el Campo: </li></ul><ul><ul><li>Invernaderos </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistemas de Uso Eficiente del Agua </li></ul></ul><ul><li>Productividad y rendimiento alto en muchas regiones. </li></ul><ul><li>Precios rentables con comercio justo. </li></ul><ul><li>Conservación del Medio Ambiente. </li></ul>
  13. 13. Migración en los Negocios Existentes vs vs Nichos de Oportunidad en la Industria Tradicional Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda. Baratijas <ul><li>Vulnerables ante la: </li></ul><ul><li>Competencia global de países como China, India, etc. </li></ul><ul><li>Competencia del comercio informal </li></ul><ul><li>Contrabando </li></ul><ul><li>Precios bajos para sobrevivir </li></ul><ul><li>Competencia por grandes volúmenes </li></ul>Productos diferenciados <ul><li>Con enfoque a NICHOS de Mercado (muchos a nivel internacional). </li></ul><ul><li>A través de: </li></ul><ul><ul><li>Calidad. </li></ul></ul><ul><ul><li>Diseño, Moda e Innovación (producto, materiales y empaque). </li></ul></ul><ul><ul><li>Posicionamiento de Marca (individual o de grupo). </li></ul></ul><ul><ul><li>Adecuada Mercadotecnia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comercialización (puntos de ventas, comercio electrónico, etc.) </li></ul></ul><ul><li>Márgenes de utilidad altos </li></ul><ul><li>Valor Agregado </li></ul><ul><li>Innovación y desarrollo tecnológico </li></ul>
  14. 14. Nichos de Oportunidad en el Sector Servicios <ul><li>Consorcios de Exportación (sectoriales y especializados por región/mercado) </li></ul><ul><li>Tur Operadores Especializados. </li></ul><ul><li>Proyectos Comerciales y Recreativos ligados al Mercado de Cruceros. </li></ul><ul><li>PYMES Verdes: </li></ul><ul><ul><li>Ecoturismo, Turismo Rural y Turismo de Aventura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Servicios Ambientales. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eco Eficiencia Energética. </li></ul></ul><ul><ul><li>PYMES de Reciclado. </li></ul></ul><ul><li>PYMES Promotoras de la Calidad de Vida: </li></ul><ul><ul><li>Spas y Centros de Salud. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prevención y Cura Adicciones. </li></ul></ul><ul><ul><li>Servicios Psicológicos y Psiquiátricos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Servicios Odontológicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Servicios de Geriatría. </li></ul></ul><ul><ul><li>Servicios de Salud en General. </li></ul></ul>PYMES Verdes del Sector Servicios Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda.
  15. 15. Migración a Negocios de Base Tecnológica Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda. Sub-Segmentos en los que México cuenta con mayor potencial <ul><li>Biotechnology </li></ul><ul><li>Agro /Bio </li></ul><ul><li>Healthcare </li></ul><ul><li>Communications </li></ul><ul><li>Telecommunications software </li></ul><ul><li>Cable TV systems </li></ul><ul><li>Network security </li></ul><ul><li>Internet Systems & e Commerce </li></ul><ul><li>Wireless </li></ul><ul><li>Software </li></ul><ul><li>Multimedia & Promotion </li></ul><ul><li>Logistics (Software) </li></ul><ul><li>CAD/CAM Robotics </li></ul><ul><li>Security </li></ul><ul><li>Toys </li></ul><ul><li>Software </li></ul><ul><li>Car Industry & Autoparts </li></ul><ul><li>Games & Recreational </li></ul><ul><li>Multimedia ( Media / Movies Productions / Advertising) </li></ul><ul><li>Pharmaceutical </li></ul><ul><li>Aerospace </li></ul><ul><li>Control, Testing & Security Equipment </li></ul><ul><li>Measure Lectors (for solids and liquids) </li></ul><ul><li>Electronics </li></ul><ul><li>Car Industry (Autoparts) </li></ul><ul><li>Medical Equipment's </li></ul><ul><li>Semiconductors </li></ul><ul><li>Car Industry </li></ul><ul><li>Health & Medicine </li></ul><ul><li>Medical Equipment </li></ul><ul><li>Tele-Medicine </li></ul>
  16. 16. Líneas de apoyo: <ul><li>Nuevos Productos y Materiales </li></ul><ul><li>Mejora en los Procesos de Producción </li></ul><ul><li>Maquinaria y Equipo </li></ul><ul><li>Infraestructura para la I&D Tecnológico </li></ul>Innovación y Desarrollo Tecnológico en PYMES Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico Apoyos e Impactos 2002-2006 <ul><li>Sectores de Interés: </li></ul><ul><li>Industria alimenticia: alimentos procesados </li></ul><ul><li>Industria automotriz y de autopartes </li></ul><ul><li>Industria del cuero, calzado y curtiduría </li></ul><ul><li>Industria eléctrica y electrónica </li></ul><ul><li>Industria farmacéutica, </li></ul><ul><li>Ciencias de la salud, </li></ul><ul><li>Biotecnología y genómica </li></ul><ul><li>Industria metalmecánica </li></ul><ul><li>Industria textil y de la confección </li></ul>Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. * Meta mínima. ** Aportaciones SE – CONACYT. Tamaño de las Empresas Apoyadas: Año Monto de Apoyo (mdp)** Proyectos Apoyados 2002 200.0 135 2003 150.0 70 2004 125.9 65 2005 175.9 84 2006* 100.0 80 Total $751.8 434
  17. 17. Innovación y Desarrollo Tecnológico Estímulos Fiscales 2001-2005 Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fondos Mixtos 2001-2005 Total: $2,694 mdp Total: $9,412 mdp <ul><li>Tipo de Proyectos: </li></ul><ul><li>Ciencia y Tecnología para la atención de necesidades sociales. </li></ul><ul><li>Biotecnología. </li></ul><ul><li>Diseño de productos de alto valor agregado y procesos avanzados de manufactura. </li></ul><ul><li>Genómica y Salud. </li></ul><ul><li>TIC’s. </li></ul><ul><li>Materiales avanzados . </li></ul>* A diciembre del 2005. ** Cifra estimada por el CONACYT. * PEF 2005 ** PEF 2006 Tamaño de las Empresas Apoyadas 2004 Programa Avance: $195 mdp
  18. 18. Casos de Ejemplo
  19. 19. Migración a Negocios de Base Tecnológica TechBA: Aceleradora de Negocios en Silicon Valley San Jose, California, Estados Unidos <ul><li>40 PYMES Mexicanas, en sectores como el software, pigmentos, mecatrónica y hardware, están recibiendo las mejores prácticas, la inteligencia de negocios, el desarrollo de programas para validación del mercado internacional, así como la asesoría comercial y de negocio. </li></ul><ul><li>Para conquistar los mercados mundiales en el corto plazo. </li></ul>Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Rubro de apoyo 2004 (Miles) 2005 (Miles) Total (Miles) Infraestructura y Equipamiento 4,705.0 300.0 5,005.0 1° Convocatoria FUMEC 814.0 -- 814.0 2° Convocatoria FUMEC -- 1,185.0 1,185.0 Apoyo directo a PYMES Participantes 17,000.0 7,500.0 24,500.0 Consultoría Especializada -- 11,500.0 11,500.0 Promoción -- 300.0 300.0 Total 22,519.0 20,785.0 43,304.0
  20. 20. Migración a Negocios de Base Tecnológica TechBA Silicon Valley: Primera Generación PYMES Giro 3dmx Animación 3D Seguridad Privada Seguridad Informática StakeWare Software Medida Redes y sensores inalámbricos JackBe Aplicaciones basadas en Internet Innovamedica Ingeniería Biomédica ASCI Firmware Azertia TIC’s Desarrollo de Software TRALCOM e learning BlockNetworks EPR´s Pess Sistemas de Monitoreo de Energía
  21. 21. Migración a Negocios de Base Tecnológica TechBA Silicon Valley: Segunda Generación PYMES Giro Altius Par Solutions Software C3 Tecnologies Software Eportal Software Equaltec México Software IMK ACCYS 3000 Wireless Industrias Rossbach Biotecnología Infinite Solutions, S.C.(INSOL) Manufactura Informática Integral Empresarial Nearshore Interware de México Software Ipse Tecnologia Software NOVUTEK Software PERSTO Software Prodigia Multimedia Pumse & Toys Multimedia Sigma Tao Factory Nearshore
  22. 22. Migración a Negocios de Base Tecnológica <ul><li>Para que 16 PYMES Tecnológicas Mexicanas transiten por un proceso de aceleración tecnológico empresarial que les permita penetrar en mercados internacionales y aumentar su atractividad para acceder a capital de riesgo a través de su presencia en Austin, Texas. </li></ul>Aceleradora de Nuevos Negocios: Techba en Austin Austin, Texas, Estados Unidos Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Rubro de apoyo 2005 (Miles) Transferencia del Modelo IC 2 1,500.0 Equipamiento 112.3 Consultoría Especializada 11,898.5 Promoción 150.0 Total 13,660.8
  23. 23. Migración a Negocios de Base Tecnológica TechBA Austin: Primera Generación PYMES Giro Advanced Electronics de México Biometria Anxo Tecnologías de México Wireless Appteck Software DEGHA Software Basic Voip Voz Sobre IP Conectividad y Telecomunicación Software Eduspark Educacion Informática Dalai Software Innouva Technologies de México 3D Medisist, Software Merkatum SA de CV Biometria NUTEC Alimentos Origo Solutions Software SCAI Software Servicios Especializados y TI Software Unima Bioseguridad Integral Biotecnología
  24. 24. Sistemas Micro Electromecánicos (MEM’s) Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Migración a Negocios de Base Tecnológica Concepto de apoyo Fondo PYME (miles) Impactos PYMES a atender Empleo a conservar Empleos a generar 10 Laboratorios de Diseño 2,965.0 39 19 0 Capacitación especializada 500.0 50 18 4 Estudio 1,350.0 4 4 0 Centro de Articulación 8,228.3 70 52 25 Laboratorios de Innovación 36,000.0 10 27 16 Proyecto Integral 2,600.0 30 24 7 Transferencia de Tecnología 6,000.0 3 0 13 Total 57,643.3 206 144 65
  25. 25. Emprendurismo e Incubadoras
  26. 26. Incubadoras y Emprendedores Monto de apoyo Fondo PYME Total $686.5 Millones de pesos * Cierre Estimado ** Meta Mínima. Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Sistema Nacional de Incubación de Nuevas Empresas 2001-2006 ∆ % 273.0 <ul><li>Incubadoras 2005 </li></ul>∆ % 12.2 <ul><li>Meta 2006: 244 </li></ul>Incubadoras Número Tradicionales 61 Tecnología Intermedia 123 Alta Tecnología 9 Por Certificar 3 Total 196
  27. 27. Número de Nuevas PYMES Creadas 2004-2006 Número de Incubadoras Apoyadas 2004-2006 Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Sistema Nacional de Incubación de Nuevas Empresas 2004-2006 Cifras Acumuladas * Proyecciones al cierra del 2006 Cifras Acumuladas * Proyecciones al cierre del 2006. Incubadoras y Emprendedores
  28. 28. <ul><li>Objetivo del proyecto: Formar y capacitar a Mentores Especializados en PYMES para el desarrollo y operación de nuevos negocios de jóvenes emprendedores con tendencias innovadoras en sus servicios, procesos de operación y productos, para apoyarlos y guiarlos en su éxito empresarial, ya sea para la generación de nuevas empresas o para la modernización de su empresas actuales. </li></ul>Sistema Nacional de Mentores JEMMAC 2004-2005 Sistema Nacional de Mentores Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. www.jemac.org/ourpeople.asp Año Inversión (miles de pesos) Impactos Fondo PYME British Petroleum BID-FOMIN Total PYMES Apoyadas Empleo Conservado Empleo Generado 2004 $400.0 $300.0 $100.0 $800.0 20 0 20 2005 $1,800.0 $1,882.5 $0 $3,682.5 165 165 0 Total $2,200.0 $2,185.5 $100.0 $4,482.5 185 165 20
  29. 29. Conclusiones
  30. 30. Las ventajas de MIGRAR a una Economía basada en Negocios de mayor Valor Agregado y Base Tecnológica Empresas de Valor Agregado, Innovación y Base Tecnológica Precios más altos Mejores márgenes y utilidades Mejores salarios y prestaciones Más recaudación fiscal Mayor contribución al PIB Desarrollo Económico y Social Migración en los Negocios = Mejor calidad de vida para los empresarios y sus colaboradores Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda.
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