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  • Mexico has gained, in the last few years, an outstanding position in the world economy: it ranks as ninth world economy (below the G-7 countries and China); as the second trade partner of the United States and as the first exporting country in Latin America, where Mexico accounts for almost fifty cents of every dollar exported by the whole Latin American region.
  • Mexico has gained, in the last few years, an outstanding position in the world economy: it ranks as ninth world economy (below the G-7 countries and China); as the second trade partner of the United States and as the first exporting country in Latin America, where Mexico accounts for almost fifty cents of every dollar exported by the whole Latin American region.
  • Mexico has gained, in the last few years, an outstanding position in the world economy: it ranks as ninth world economy (below the G-7 countries and China); as the second trade partner of the United States and as the first exporting country in Latin America, where Mexico accounts for almost fifty cents of every dollar exported by the whole Latin American region.
  • Proceso de desarrollo exportador El proceso de desarrollo exportador que definimos en Bancomext consta de cuatro fases. Primeramente es la capacitación en materia de comercio exterior. La segunda fase es el análisis del mercado de destino. La tercera es contacto con el cliente y la última es la comercialización o consolidación del mercado. La primera fase se realiza en México con programas anuales establecidos y con una difusión nacional. Las siguientes tres etapas se realizan tanto en México como en el extranjero. Esto es, para conocer el mercado de destino, el cliente necesita analizar diferentes mercados para poder decidir al cual se enfocará. En las consejerías comerciales se realizan investagaciones de mercado para ver las oportunidades para la empresa. Las últimas dos etapas son las de más inversión y las de más valor agregado, mismas que tienen un impacto importante en las metas institucionales.

Transcript

  • 1. José Ángel Santamarina E. Dirección de Promoción Internacional 30 de septiembre de 2005 “ México y el comercio internacional ” U L S A Dirección de Postgrado e Investigación Maestría en Negocios Internacionales
  • 2. Contenido . . .
    • Entorno internacional
    • Importancia del sector exportador
    • Entorno nacional
    • ¿ Por qué exportar ? . . . Características del sector exportador mexicano
    • Fundamentos prácticos para la exportación
    • Productos y servicios en apoyo a las empresas exportadoras mexicanas
  • 3. i . - Entorno internacional
  • 4. INTERCAMBIO COMERCIAL TOTAL DE MERCANCÍAS POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2004 ( Miles de millones de dólares ) América del Norte * : $ 3,320 = 22 % Latinoamérica: $ 370 = 2 % Europa : $ 7,507 = 49 % África : $ 218 = 1 % Asia y Oceanía : $ 3,893 = 25 % Oriente Medio : $ 128 = 1 % * / NAFTA Fuente : COMTRADE & ONU Total mundial : $ 15,436
  • 5. América del Norte : 11 % Latinoamérica : 23 % Europa : 17 % África : 26 % Asia y Oceanía: 20 % Oriente Medio : ( 20.3 % ) Total mundial : 16 % INTERCAMBIO COMERCIAL TOTAL 2004 vs. 2002 POR ÁREA GEOGRÁFICA ( Tasa de crecimiento medio anual ) */ Norteamérica=NAFTA Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE, ONU, división estadísticas.
  • 6. Intercambio comercial total 1993 vs 2004 por área geográfica ( Miles de millones USD y % de participación ) 1993 $ 7,432 2004 $ 15,436 + 108 % Fuente: World Trade Atlas Europa = 46 % Asia y Oceanía = 25 % Norteamérica = 18 % América Latina = 5 % África = 3 % Medio Oriente = 3 % Europa = 49 % Asia y Oceanía = 25 % Norteamérica = 22 % América Latina = 2 % África = 1 % Medio Oriente = 1 %
  • 7. Principales destinos de las exportaciones mexicanas
  • 8. Principales orígenes de las importaciones mexicanas
  • 9. MÉXICO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
  • 10. Crecimiento de las exportaciones
  • 11. MEXICO en el ámbito internacional ( 2004 )
      • México: principal exportador en América Latina
      • $ 189 mil millones de dólares
        • Brasil = $ 95 mil millones de dólares
        • Venezuela = $ 39 mil millones de dólares
        • Argentina = $ 34 mil millones de dólares
        • Chile = $ 32 mil millones de dólares
      • 2° socio comercial de EUA ( después de Canadá )
      • 3er proveedor de EUA ( después de Canadá y China )
      • Proveedor 34º de la Unión Europea
      • ( en 1999 estábamos en 37º lugar )
      • 2º receptor de IED entre las economías emergentes
      • ( 1° China y 3° Brasil )
  • 12. FUENTE : Departamento de Comercio de EUA 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Canadá China MEXICO Japón Alemania IMPORTACIONES DE EE.UU.: PRINCIPALES PROVEEDORES VALORES ACUMULADOS ANUALES Miles de Millones de dólares
  • 13. FUENTE: OMC México es el 1er exportador de América Latina, contribuyendo con el 41 % de las exportaciones regionales en 2004
  • 14. MÉXICO : Entre las 10 principales economías del mundo en 2004 FUENTE: FMI, World Economic Outlook, Abril 2005 PRODUCTO INTERNO BRUTO ( MILES DE MILLONES DE DÓLARES )
  • 15. i i . - ¿ Por qué exportar ? Importancia del sector exportador
  • 16. ¿ Por qué exportar ?
    • “ El comercio . . .
    • Abre vastos mercados para las empresas de todos los países
    • Difunde la tecnología y las innovaciones por el mundo entero
    • Empuja a cada nación a conseguir niveles de productividad más altos ”
    • Arthur Dunkel
    • 1932 – 2005
    • GATT = 1948
    • OMC = 1995
    • Proyecto Dunkel
  • 17. ¿ P or qué exportar ?
    • Con el proceso de apertura en México se han desarrollado empresas exportadoras :
        • 1992 / 15 mil
        • 1996 / 20 mil
        • 2000 / 38 mil
        • 2004 / 33 mil
    • El reto es aumentar la productividad y la diversificación de mercados
    • En México hay más de un millón de empresas y sólo el 3 % exportan
  • 18. Importancia del sector exportador
    • Última década exportaciones pasaron del 17.2 % al 36.9 % del PIB
    • Última década manufacturas =
    • + 86 % de las exportaciones
    • Sector manufacturero =
    • + 26 % del empleo
    • 2005 = 125 mil empresas manufactureras
  • 19. ¿ Por qué exportar ?
    • Exportación =
    • + Crecimiento económico
    • + Empleo
    • + Oportunidades
    • Retos :
    • Competitividad > Competencia
  • 20. i i i . – MÉXICO: Acuerdos comerciales
  • 21. Cronología de la política de apertura de México
    • ‘ 86 = GATT
    • ‘ 92 = Chile
    • ‘ 93 = APEC
    • ‘ 94 = TLCAN ( 2 ) + OCDE
    • ‘ 95 = G3 ( 2 ) + Bolivia +
    • Costa Rica
    • ‘ 98 = Nicaragua
    • ‘ 99 = Chile
    • ‘ 00 = Israel + TLCUEM ( 15 )
    • ‘ 01 = AELC ( 4 ) + TLCTN ( 3 )
    • ‘ 03 = Uruguay
    • ‘ 04 = Japón + TLCUEM
    • ( + 10 países )
    • X M Total
    • ( Miles de millones USD )
    • 51.9 65.4 117.3
    • 189.2 197.3 386.5
    • 365 % 302 % 329 %
  • 22. MÉXICO: Acuerdos comerciales
  • 23. Razones que explican la situación del comercio exterior de México
    • NAFTA = 350 millones de consumidores
    • Presencia vecinal de EUA
    • Muchos compradores de EUA vienen a México
    • Triangulación vía EUA de productos mexicanos a otros países ( UE )
    • 8 TLCs con 11 países de América Latina
    • Competencia por el mercado de UE por parte de países con oferta exportable similar a la nuestra
    • Inversión de recursos necesaria para adecuar productos a otros estándares de consumo
    • Alto diferencial de precio y valor agregado entre productos que compramos y exportamos
    • Tendencia mundial al comercio intrarregional
  • 24. México y el comercio internacional
    • Retos :
    • Incrementar volumen de exportaciones
    • Diversificar la oferta exportable
      • + productos
      • de + valor agregado
    • Incrementar y diversificar los países destino de las exportaciones
    • Incorporar nuevas empresas a la actividad exportadora
      • Directa e
      • Indirectamente = sustitución de importaciones
  • 25. Sectores más dinámicos
      • Eléctrico – Electrónico
      • Automotriz
      • Químico – Farmacéutico
      • Alimentos procesados
      • Metalmecánico
      • Textil y confección
  • 26. Inversión extranjera
    • 2004.-Ene-Sep.
    • Mayor IED per cápita
  • 27. Efectos de la apertura comercial
    • Aumento de las exportaciones
    • Incremento de inversión extranjera
    • Transferencia de tecnología
    • Mayor número de industrias de proveeduría nacional
    • Crecimiento del sector servicios :
      • Logística ( transporte y mensajería )
      • Agencias de certificación, consultoría y diseño
      • Servicios financieros
    • Creación de puestos de trabajo mejor remunerados
  • 28. i v . – MÉXICO: Características del sector exportador
  • 29. Tamaño del mercado
    • 94 - 04 Exportaciones = componente más dinámico de la economía mexicana
    • Exportaciones no petroleras promediaron
    • $ 118 miles de millones de dólares
    • Realizadas por un promedio de 35 mil exportadores
    • El sector exportador se encuentra concentrado en un reducido número de empresas, productos y mercados de destino
  • 30.
    • En 2004 :
    • Exportaciones no petroleras por $ 165.1 mmdd de dólares
    • Sector maquilador = $ 87.5 mmdlls
    • Sector no maquilador = $ 77.6 mmdlls
    • Sector no maquilador = 32,300 exportadores
    • Constituido por : 10 mil personas físicas y 22,300 empresas
    • Existe un número reducido de exportadores consolidados
    • Menos de 100 con :
      • Exportaciones superiores a los $ 100 mdd anuales
      • Con acceso infraestructura para llevar a cabo esta actividad
      • Con diversas fuentes de financiamiento
    • En contraste, cerca de 15 mil empresas exportadoras son Pymes
    • Que en promedio exportan $ 40 mil dólares al año
    Clasificación de los exportadores
  • 31. Concentración de productos
    • A nivel macro, las exportaciones mexicanas se encuentran concentradas en un reducido número de productos
    • Las exportaciones se han especializado en aquéllos productos en los que México es más competitivo
    • 1995 = el 80 % de las exportaciones mexicanas se concentraba en 14 capítulos de la TGIE
    • En el último año, las exportaciones se concentran en 10 capítulos de la tarifa
    • A nivel micro, existen posibilidades en muy diversos sectores
  • 32. Comportamiento de los principales productos exportados ( 1995 – 2005 )
    • En la última década, las exportaciones mexicanas registran una tasa media de crecimiento anual de
    • 9.6 %
    • Las tres principales industrias exportadoras ( 50 % ) :
      • Eléctrico – electrónico
      • Automotriz y autopartes
      • Maquinaria y equipo industrial
  • 33. Comportamiento de los principales productos exportados ( 1995 – 2005 )
    • Dentro de los 10 principales grupos de productos exportados por México, además de los citados :
      • El mobiliario y equipo médico
      • Los artículos para fotografía y cine
      • Petróleo
      • Prendas de vestir
    • Han logrado mantener tasas de crecimiento por arriba de la media nacional
  • 34. Comportamiento de los principales productos exportados ( 2000 – 2005 )
    • En el último lustro, se han presentado cambios significativos y de carácter estructural, que han modificado en forma importante el desempeño de los principales productos exportados por México.
    • El estancamiento económico que registró la economía estadounidense en 2001 y 2002 marcó el inicio de cambios estructurales más profundos.
  • 35. Comportamiento de los principales productos exportados ( 2000 – 2005 )
    • El sector industrial de ese país registró una significativa recesión que se extendió hasta finales de 2003, año en que la economía en su conjunto entró en un periodo de franca recuperación, basada en la dinámica del sector servicios.
    • Considerando que el sector manufacturero aporta casi el 90% de las exportaciones mexicanas, el hecho de que el sector industrial del principal socio comercial de México estuviera en recesión hasta 2003, limitó considerablemente el dinamismo del sector.
  • 36. Comportamiento de los principales productos exportados ( 2000 – 2005 )
    • La recuperación del sector industrial de los EUA se concreta hasta 2004
    • Coincide con :
      • A ) La entrada de China a la OMC
      • B ) Cambios drásticos en las preferencias de los consumidores respecto a vehículos automotores, a favor de vehículos no producidos por México
    • Factores que afectaron a los principales productos de exportación mexicana
    • En el período 2000 – 2005, las exportaciones totales de México han crecido a una tasa media anual de 3.6 %
  • 37. Comportamiento de los principales productos exportados ( 2000 – 2005 )
    • Las exportaciones de productos eléctrico - electrónicos y las de la industria automotriz y de autopartes sólo han crecido a tasas promedio de 0.4 % y 0.6 %, respectivamente.
    • Si bien desde 1995 se observa una creciente participación de China como proveedor del mercado estadounidense…
    • Prácticamente la mayor participación de este mercado por parte de China fue a costa de otros proveedores diferentes a México.
    • No obstante, en los últimos dos años, los productos chinos han empezado a desplazar también a los productos mexicanos.
  • 38. v . – Fundamentos prácticos para la exportación
  • 39. Fundamentos prácticos para la exportación
    • Exportar no es sencillo . . . es más
      • Complicado
      • Riesgoso
      • Caro . . . que vender en el mercado doméstico
    • La alta Dirección de la futura empresa exportadora debe estar consciente de que se requiere de :
      • Recursos ( humanos, materiales y técnicos )
      • Tiempo
      • Talento
      • Dedicación
  • 40. Fundamentos prácticos para la exportación
    • Debido a ello, es la más alta Dirección de la empresa la que debe tomar la decisión en función de la :
    • Planeación estratégica
    • ¿ Cómo quiero ver a mi empresa dentro de X años ?
    • Relación: costo vs beneficio
  • 41. Motivos válidos para exportar
    • Tenemos un buen producto
    • Desarrollo de la empresa =
    • Las ventas y utilidades de la empresa deben de seguir creciendo para no poner en peligro la continuidad de la operación de la misma
    • Encontrar vínculos en el extranjero que fortalezcan mi empresa
    • Buscar acceso a nuevas tecnologías
    • Mercado local saturado
  • 42. Motivos válidos para exportar
    • Evadir la competencia en el mercado doméstico
    • Seguir a la competencia a otros mercados
    • Capacidad instalada ociosa
    • Compartir los costos de producción y de desarrollo de productos entre más unidades vendidas
    • Incrementar la COMPETITIVIDAD
  • 43. Motivos incorrectos para exportar
    • Posibilidad de viajar al exterior
    • Pensar que es un proceso fácil
    • Colocación de sobreinventarios
    • Pensar que las exportaciones pueden salvar a una empresa quebrada
    • Pensar que todos los mercados son iguales
  • 44. Elementos necesarios para tener acceso al mercado
    • Conocimiento del mercado externo
    • “ Nicho ” o producto que se pretende introducir
    • Es el mercado el que define el producto
    • Adaptación del producto :
      • Regulaciones
      • Estándares
      • Costumbres de consumo
  • 45. ¿ Qué institución en México puede ayudarme ?
  • 46. B A N C O M E X T
    • Banco de desarrollo fundado en 1937
    • Combina servicios financieros y promocionales
    • Orientado principalmente a las Pymes que se inician en la exportación o desean consolidarse como exportadoras
    • 35 oficinas en México y 31 ubicadas en 20 países.
    • No recibe subsidios financieros
    • Fuentes de fondeo: mercados internacionales de capital, instituciones financieras privadas, eximbanks y bancos multilaterales de desarrollo
    • Coordinación con organismos públicos y privados
  • 47. Organismos internacionales de apoyo a las exportaciones
  • 48. Misi ó n de BANCOMEXT
    • Fortalecer la competitividad de las empresas mexicanas, principalmente pequeñas y medianas
    • Fomentar la inversión
    soluciones integrales a las necesidades de financiamiento y promoción de las empresas se desarrollen e incrementen su participación en los mercados globales Mediante Para que
  • 49. Consejerías y módulos comerciales
    • Nueva York
    • Chicago
    • Dallas
    • Los Ángeles
    • Miami
    • Atlanta
    • Houston
    • San Antonio
    • Argentina
    • Brasil
    • Costa Rica
    • Colombia
    • Chile
    • Guatemala
    • Venezuela
    • Vancouver
    • Toronto
    • Montréal
    • Japón
    • Hong Kong
    • Singapur
    • Taiwan
    • Corea del Sur
    • Beijing
    • Shanghai
    • Reino Unido
    • España
    • Italia
    • Alemania
    • Holanda
    • Francia
  • 50. ¿ Cómo lo hacemos ? Exportador Mexicano Importador Extranjero
    • Servicios Red Nacional:
    • Información
    • Asesoría
    • Capacitación
    • Asistencia técnica
    • Servicios Red Externa :
    • Agendas de negocios
    • Eventos Internacionales
    • Promoción de oferta exportable
    • Mediación comercial
    Red Nacional Oficinas: 36 Personal: 137 Consejerías Comerciales Oficinas: 29 Personal: 127 Corporativo Personal: 47 B a n c o m e x t
    • Servicios Corporativo: :
    • Coordinación
    • Desarrollo de productos
    • Seguimiento y evaluación
  • 51. Estrategia integral Mercados Textil Textil Cuero y calzado Cuero y Calzado Eléctrico - Electrónico Eléctrico - Electrónico Automotriz Automotriz Muebles y regalos Muebles y regalos Metalmecánico Metalmecánico Turismo Turismo Alimentos frescos Alimentos frescos Alimentos procesados Alimentos procesados Químico - Farmacéutico Químico - Farmacéutico Regiones Sectores
  • 52. Bancomext : Productos y servicios Empresas exportadoras Empresas sin experiencia exportadora Empresas con posibilidades de exportación
    • Hacer contacto con el mercado
    4. Seguimiento, consolidación y diversificación
    • Buscar nuevos mercados
    Empresas mexicanas 3. Realizar exportaciones
  • 53. BANCOMEXT : Productos y servicios
    • Mediación comercial
    • Financiamiento
    • Cartas de crédito
    • Financiamiento a la
    • inversión mexicana en el
    • extranjero
    • Agendas en el exterior
    • Ferias internacionales
    • Misiones de exportadores
    • Pyme internacional
    • Seguros de crédito
    • Líneas bilaterales
    • Cartas de crédito, cambios
    • Garantías
    • Crédito
    • Oportunidades comerciales
    • Estudios de mercado
    • Promoción de oferta
    • Canales de distribución
    • Información
    • Asesoría
    • Capacitación
    • Asistencia técnica
    • Publicaciones
    EXPLORACIÓN DE MERCADO PRESENCIA EN EL MERCADO COMERCIALIZACIÓN I N I C I O D I V E R S I F I C A C I Ó N FORMACIÓN PARA EXPORTAR . . . con servicios de acuerdo a la etapa de desarrollo del exportador Apoyos en cada etapa de la exportación . . . POSIBILIDADES PARA EL PRODUCTO EN EL MERCADO EMPRESA PREPARADA PARA EXPORTAR SELECCIÓN Y CONTACTO CON CLIENTES EN EL MERCADO PROCESO DE POSICIONAMIENTO, VENTA Y DIVERSIFICACIÓN
  • 54. ¿ Dónde encontrar más información ?
  • 55.  
  • 56. C O N C L U S I O N E S
    • La actividad exportadora contribuye al crecimiento económico y mejora el nivel de vida de los habitantes
    • Bancomext es una herramienta de apoyo para alcanzar los objetivos de exportación e inversión de las empresas
    • Sólo con preparación y esfuerzo conjunto se pueden aprovechar las oportunidades del mercado global
  • 57. Más información ... José Ángel Santamarina [email_address] Tel : 54 49 91 68 bancomext.com.mx