— Confidentiel —
Embargo jusqu'au 2 juin 2010

Baromètre Attractivité
du Site France 2010


France,
valeur mondiale ?
France : valeur refuge ou valeur
Sommaire
                                                                          de cro...
Préface


                                                                                                 Christine Lagar...
Points-clés du Baromètre                            2009 : ralentissement attendu des implantations internationales
      ...
La France, valeur refuge pour l’industrie, résiste malgré                                    Pour l’avenir, la concurrence...
4   Baromètre Attractivité du Site France — 2010
2010 :
             l’attractivité
             européenne
            dans un monde
            qui change

       La réa...
2009 : recul des implantations                        Pour sa part, l’Europe occidentale accuse une baisse de 7%
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Les services dans                                                          Les plus touchés sont les centres de services p...
Des futurs contrastés                                 Pariant plus sur la valeur ajoutée que sur la taille de leurs
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Les nouveaux clients                                                        La récession a bouleversé la hiérarchie des in...
2010 : le début                                       La moitié des investisseurs (53%) nous dit ne pas avoir
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Top 20 européen 2009 des nouvelles implantations
internationales et des créations d'emplois                               ...
12   Baromètre Attractivité du Site France — 2010
Implantations
             internationales
             en France en 2009 :
            année sécurisée,
            aveni...
Stagnation des implantations                          Avec 529 nouvelles implantations internationales enregistrées
      ...
Si ces éléments sont rassurants pour 2009, ils ne cachent pas                    Quant au Royaume-Uni, certes touché de pl...
Forte chute                                           Avec une chute de 74% des emplois créés et de 18% du nombre
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Baromètre attractivité de la France en 2010

  1. 1. — Confidentiel — Embargo jusqu'au 2 juin 2010 Baromètre Attractivité du Site France 2010 France, valeur mondiale ?
  2. 2. France : valeur refuge ou valeur Sommaire de croissance ? Points-clés du Baromètre “Attractivité Dans la course aux quelque 3 000 investissements étrangers De baromètre en baromètre, l’inquiétude naît de la difficulté du site France — 2010” 2 effectués chaque année en Europe, le Royaume-Uni, la France qu’a le monde extérieur à décrypter ce qu’est la France, et l’Allemagne forment, dans cet ordre, le podium européen à percevoir ses atouts, ses évolutions et sa capacité à être une 2010 : l’attractivité européenne de l’attractivité, et ce depuis 2005. Mais cette année, des économies leaders de la nouvelle scène mondiale. Dans la dans un monde qui change 4 la compétition se tend. Avec 529 implantations internationales, comparaison exigeante avec nos voisins, la croissance de ses 2009 : recul des implantations internationales en Europe  6 la France est derrière son rival britannique et devant l’Allemagne entreprises, l’innovation issue de ses laboratoires, Les services dans la tourmente  7 qui continue de grignoter des parts de marché grâce à sa très sa démographie, les mesures économiques de relance et bonne image auprès des décideurs. de réforme sont-elles suffisamment bien relayées auprès Des futurs contrastés pour l’industrie  8 du monde économique international ? Pour 2010, Les nouveaux clients de l’Europe  9 Avec un nombre d'implantations 2009 stable par rapport les investisseurs étrangers conservent le même discours et n’ont 2010 : le début du commencement de la reprise ?  10 aux années précédentes, la France confirme son rôle de « valeur pas encore inscrit ces évolutions dans notre « capital image ». Le monde à trois ans : Orient Express  10 refuge », que les investisseurs étrangers avaient déjà perçu Implantations internationales en France en 2009 : l’an passé. Bien que ces éléments soient de nature rassurante, C’est dans les périodes de transition qu’apparaissent encore plus année sécurisée, avenir incertain 12 l’attractivité de la France, comparée à celle de ses compétiteurs, nettement les faiblesses et les ressorts de chaque concurrent soulève interrogations et inquiétudes. Les choix opérés par dans la course aux décisions d’investissements étrangers. Stagnation des implantations internationales en France   14 notre pays sont-ils en phase avec les exigences d’un monde Par cette nouvelle analyse sur l’attractivité de la France, Forte chute des implantations tertiaires  16 qui change ? La France se prépare-t-elle à passer du statut les équipes d’Ernst & Young ont tenté d’écouter les « clients » Nouvelles implantations industrielles : la France tient son rang  17 de « valeur refuge » à celui de « valeur de croissance » ? de la France et de l’Europe, acteurs fidèles mais exigeants Urgence 2010 : gagner la confiance des nouveaux investisseurs  20 de notre économie, afin de comprendre leurs décisions — mais Recherche… en développement  21 La France semble plus influente dans son enceinte économique aussi leurs indécisions. Ceux-ci nous renvoient sans détours Perspective 2011 : des investisseurs stables… et prudents  21 historique — l’Europe — que sur le champ mondial de l’attractivité. aux changements nécessaires — changements structurels Le futur de l’attractivité française : En témoigne son retard pour l’accueil des nouvelles économies et peut-être avant tout culturels — pour que la France continue émergées et émergentes. Quand l’Allemagne accueille 41% à tenir son rang dans la mondialisation. dimension européenne ou mondiale ? 22 des projets chinois en Europe et le Royaume-Uni 54% La confiance est stable  24 des investissements indiens, la France n’en reçoit respectivement Le modèle économique français vu par les décideurs :  que 9% et 11%. Inquiétant également, la France connaît en 2009 protection sociale, productivité et coûts élevés   25 une diminution importante des centres de décision implantés. La France en division européenne, l’Allemagne   et le Royaume-Uni en ligue mondiale  26 Un avenir vert et branché  28 Transformer les forces nationales en atouts mondiaux  31 Réformes : moins de contraintes, plus de crédit  32 La France au défi d’un monde qui change 34 Jean-Pierre Letartre Marc Lhermitte Président Associé Méthodologie 36 Ernst & Young France Ernst & Young Advisory 2 Baromètre Attractivité du Site France — 2010
  3. 3. Préface Christine Lagarde, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi « Chaque année 23 000 sociétés étrangères implantées en France Pour valoriser ces atouts, l’Etat s’est engagé à encourager apportent une contribution élevée à l’emploi, à l’exportation, ou l’investissement des entreprises. Le Crédit Impôt Recherche a été triplé à l’innovation. Ce sont d’abord ses caractéristiques intrinsèques dès la loi de finances pour 2008 et le dispositif de remboursement qui rendent la France attractive au regard des standards internationaux anticipé mis en œuvre pendant la crise a été prolongé par le Président comme le confirme le baromètre Ernst & Young : une qualité de vie à de la République en faveur des PME. La suppression de la taxe nulle autre pareille, ses spécificités sectorielles et sa capacité professionnelle a diminué en moyenne, pour les entreprises installées d’innovation. en France, le coût des investissements productifs de 20% depuis le 1er janvier. Comme le démontre le baromètre Ernst & Young, Quand j’évoque l’attractivité de la France devant mes partenaires la France maintient son leadership européen en matière étrangers, ils insistent également sur notre positionnement idéal d’implantations industrielles. au cœur d’un marché de 495 millions de consommateurs, une main d’œuvre qualifiée et productive, un réseau d’infrastructures Avec les pôles de compétitivité aujourd’hui et les investissements performant. Ce n’est donc pas un hasard si les projets accueillis d’avenir financés par l’emprunt national demain, nous continuerons se sont maintenus en 2009 en France malgré le ralentissement à promouvoir toutes les initiatives d’excellence. Le cadre réglementaire des implantations internationales en Europe. Concrètement, il des investissements doit naturellement rester ouvert pour que la France apparaît, selon l’Agence Française pour les Investissements continue à bénéficier des ressources humaines et financières Internationaux (AFII), que 62% des décisions d’investissement apportées par les entreprises qui y investissent. Le baromètre réalisé concernent des créations, c'est-à-dire des implantations inédites. par Ernst & Young offre pour cela un outil de compréhension essentiel. Chacun de ces choix représente une nouvelle marque de confiance Il contribue, chaque année un peu plus, à la réussite du World Investment dans le « site France ». Conference de La Baule. » Baromètre Attractivité du Site France — 2010 1
  4. 4. Points-clés du Baromètre 2009 : ralentissement attendu des implantations internationales en Europe « Attractivité du site • Avec 3 303 projets annoncés, l’Europe enregistre une baisse de 11% des implantations France — 2010 » internationales pour 2009, une tendance observée dès 2008. • Les conséquences sur la création d’emplois sont lourdes : -16% par rapport à l’année précédente. Ce résultat s’explique pour partie par la prudence des investisseurs, les difficultés de financement, les surcapacités de production et les perspectives encore incertaines de reprise. • 1er fait marquant : l’Europe occidentale connaît une plus forte baisse que l’Europe centrale et orientale en nombre d’emplois créés par les nouvelles implantations internationales (-18% contre -14%). • 2ème fait marquant : les services aux entreprises et les projets d’externalisation sont particulièrement fragilisés (-23% de créations d’emplois dans le tertiaire), alors que la baisse observée pour les projets industriels n’est que de 13%. 2 Baromètre Attractivité du Site France — 2010
  5. 5. La France, valeur refuge pour l’industrie, résiste malgré Pour l’avenir, la concurrence se jouera sur la capacité à convaincre l’effondrement du tertiaire • Les investisseurs sont moins de la moitié (45%) à estimer que, dans les années à venir, l’attractivité du site France va s’améliorer (contre 54% pour l’Allemagne et 56% pour • Avec 529 projets accueillis en 2009, la France reste sur la 2ème marche du podium le Royaume-Uni). européen, derrière le leader incontesté, le Royaume-Uni mais devant l’Allemagne qui se rapproche. • Les investisseurs qui ne sont pas présents sur le territoire se montrent nettement plus sceptiques sur l’intérêt du modèle français (43% de satisfaits seulement) que les • Valeur refuge pour les investisseurs, la France a ainsi pu stabiliser le nombre « clients » actuels du site France (80%). La bataille se jouera sur la capacité à attirer de ses nouvelles implantations (+1%) au sein d’une Europe occidentale moins solide ces investisseurs réticents. (-7%). Elle sauve même la mise en termes de nouveaux emplois (+2%) dans un contexte de morosité. • Les décideurs reconnaissent à la France trois atouts principaux : sa qualité de vie « multidimensionnelle » (31%), ses spécificités sectorielles (27%) et sa capacité • Ces chiffres rassurants masquent pourtant le désintérêt des économies nouvelles d’innovation (25%). (notamment les investisseurs issus des BRIC), qui lui préfèrent Londres et les métropoles allemandes. • Grâce à un modèle d’attractivité fait de protection sociale, de productivité, de soutien à l’innovation et de partenariats public-privé, les investisseurs sont 72% à prêter à • On observe également une chute grave des créations d’emplois tertiaires (-25%), la France une forte capacité de rebond. notamment dans les services aux entreprises, l’industrie des logiciels et les centres de décisions. • Ce retrait est en partie compensé par l’augmentation inattendue du nombre de nouvelles La France mise au défi de la mondialisation implantations industrielles (+24%), même si elles se sont produites en parallèle de fermetures de sites qui en atténuent donc la portée. • Prochains relais sectoriels d’attractivité cités par les investisseurs : les éco-activités et les technologies vertes (35%), l’énergie (34%) et, dans une moindre mesure, les nouvelles technologies (18%). • Comment mettre la France sur la voie d’un modèle de croissance et d’attractivité durables ? Les attentes des investisseurs sont claires : plus de flexibilité (41%), plus de marges de manœuvre financières (baisse des charges sociales 36%, accès au crédit 11%), et plus de créativité — ceci passant selon eux par une réforme du système éducatif (20%) et le développement de projets de recherche collaboratifs (16%). Baromètre Attractivité du Site France — 2010 3
  6. 6. 4 Baromètre Attractivité du Site France — 2010
  7. 7. 2010 : l’attractivité européenne dans un monde qui change La réalité est sans appel, la chute du nombre des investissements internationaux   a durement touché l’Europe. Si une sortie de crise se dessine dès 2009, il n’en reste  pas moins que les créations d’emplois ont chuté de 16% par rapport à l’année précédente. L’Europe est-elle encore convaincante pour les investisseurs interrogés ?   Quels ont été leurs choix, entre sécurisation du présent et préparation d’un avenir où  les champions des pays émergents jouent un rôle grandissant, à l’instar des investisseurs  chinois, 3èmes créateurs d’emplois sur le vieux continent ?  Il est évident que le regard des investisseurs se tournera à nouveau vers les zones   de plus forte croissance qui ont besoin d'infrastructures. Quelle est la nouvelle carte   des implantations pour les deux grandes régions de l’Europe, chacune étant affaiblie   par la chute des investissements dans l’industrie comme dans les services ? Baromètre Attractivité du Site France — 2010 5
  8. 8. 2009 : recul des implantations Pour sa part, l’Europe occidentale accuse une baisse de 7% de ses projets d’implantations et fait face à une diminution L’Europe centrale et orientale n’est pas épargnée par cette crise de l’attractivité européenne.  internationales en Europe de 18% du nombre d’emplois créés — aggravant la tendance observée dès 2008. Le retrait des investisseurs y est encore plus net : 23% de projets  d’implantations en moins par rapport à 2008. La prudence  L’année 2009 voit une chute de 11% Plus que jamais, dans ce contexte d’incertitude générale pour  excessive, voire les craintes des investisseurs sont nées d’une  des nouveaux projets d’implantations l’ensemble des investisseurs, la pression sur les coûts,   part de la crise du secteur financier sur certaines « places »  internationales en Europe et de 16% les difficultés de financement et l’appréciation des risques font  d’Europe centrale et orientale ou des Pays Baltes, d’autre part  des créations d’emplois induites par rapport la différence. La perception d’une Europe peu compétitive dans  des soubresauts économiques et sociaux dans des économies  sa partie occidentale et instable — a priori de façon passagère —  certes à fort potentiel … mais à forte vulnérabilité aussi.   à 2008. Toutefois, les chiffres du dernier dans ses nouvelles frontières, aboutit au ralentissement   Le recul des créations d’emplois liées aux investissements  trimestre 2009 marquent une inversion des décisions ou tout simplement à leur annulation. étrangers connaît une évolution négative elle aussi, bien que  de tendance qui laisse entrevoir une reprise moins importante (-14% seulement). possible (49 226 emplois créés au 4ème En 2009, en Europe, les projets d’implantations tertiaires créent  23% d’emplois de moins qu’au cours de l’année 2008 : les secteurs  Europe centrale et orientale 2008 2009 Variation 08-09   trimestre contre seulement 21 293 au 3ème des services aux entreprises et des logiciels sont les grands  Nombre de projets 992 759 -23% trimestre). perdants, avec une diminution de 8 298 créations d’emplois  Nombre d’emplois créés 76 629 65 609 -14% pour les deux secteurs par rapport à 2008. Il en est de même  Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2010 pour les activités industrielles qui voient leurs créations d’emplois  diminuer de façon sévère : 41% dans le secteur des équipements  et 31% pour l’industrie pharmaceutique.  Nombre d’emplois créés liés aux nouveaux projets d’implantations étrangères en Europe 250 000 215 037 195 821 200 000 176 551 +10% -18% 149 366 150 000 124 923 -15% -16% 100 000 50 000 Europe occidentale : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Belgique, Suède, Suisse, Pays-bas, Irlande, Danemark, Italie, Autriche, Portugal, Finlande, Grèce, Luxembourg, 0 Norvège ,Malte, Islande, Monaco, Liechtenstein. 2005 2006 2007 2008 2009 Europe centrale et orientale: Pologne, Hongrie, Russie, République Tchèque, Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2010 Roumanie, Slovaquie, Bulgarie, Turquie, Serbie, Ukraine, Lithuanie, Estonie, Lettonie, Croatie, Slovenie, Bosnie Herzegovine, Macédoine, Albanie, Biélorussie, Moldavie, Chypre, Montenegro. 6 Baromètre Attractivité du Site France — 2010
  9. 9. Les services dans Les plus touchés sont les centres de services partagés — particulièrement en Europe occidentale : en un an, les créations  Nombre d’emplois créés liés aux projets d’implantations de centres de services partagés en Europe de l’Ouest la tourmente d’emplois y ont diminué de 23%. Cherchant des solutions à plus  10 000 court terme pour réduire leurs coûts, les donneurs d’ordre   9 016 de ces « back offices » ont ralenti les projets dont le coût de mise  Le secteur des services aux entreprises subit en route est particulièrement élevé au cours des deux premières  8 000 6 902 avec décalage l’annulation ou la réduction années. -23% de commandes par les donneurs d’ordre 6 000 industriels. Aussi les effets initiaux Pour autant, les perspectives de croissance apparaissent  4 000 considérables en Europe début 2009. C’est ce que montre l’étude  particulièrement lourds de la crise financière, « Outsourcing » menée par Ernst & Young en janvier 2009 :  puis de la crise économique, se répercutent-ils 31% des entreprises interrogées y projetaient d’accroître leurs  2 000 en 2009 de manière amplifiée. projets d’externalisation de services et 27% d’intégrer les centres  0 de services partagés au sein de leur stratégie. 2008 2009 Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2010 Jouer éco-llectif « Il existe actuellement, dans le domaine des énergies propres, les estimations) et de l’attention portée à la performance Philippe Carli, des opportunités réelles et considérables pour les entreprises énergétique et aux énergies renouvelables. En Europe, les énergies Président de Siemens France européennes. Selon nos calculs, 23 milliards d’euros, soit un quart du solaire et éolienne constituent déjà un marché de 30 milliards et Vice-président Energy chiffre d’affaires de Siemens, proviennent déjà des solutions d’euros, lequel affiche un rythme de croissance de 15% par an. South West Europe écologiques et cette proportion augmente rapidement. Notre société envisage, par exemple, d’investir 89 millions d’euros dans une usine de fabrication d’éoliennes, permettant ainsi la création L’Europe, et en particulier l’Allemagne, a rapidement compris qu’il de 700 emplois au Royaume-Uni. Cette usine devrait fournir était important de développer les énergies vertes et d’élaborer les 1 000 turbines qui seront utilisées chaque année pour les fermes adapté permettant la mise en œuvre de réseaux électriques efficaces des politiques en faveur de leur adoption. Les objectifs de l’Europe : éoliennes offshore du pays, au cours de la prochaine décennie. et d’appareils de mesure connexes et, d’autre part, garantir réduction de 20% des émissions de CO2 et production de 20% la transparence et la stabilité des tarifs. d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici à 2020, prouvent Le consortium privé Desertec prévoit d’investir 400 milliards d’euros son engagement dans ce domaine. pour répondre à au moins 15% des besoins en électricité de l’Europe Ils peuvent infléchir la résurgence de la construction de centrales Avec la crise économique, la demande d’électricité européenne grâce à l’énergie solaire d’Afrique du Nord. L’initiative Transgreen nucléaires. Ils peuvent rassembler les acteurs du secteur privé, a ralenti, ce qui a retardé certains projets liés aux énergies du gouvernement français fournira les équipements sous-marins en soutenant, par exemple, certains projets pilotes de véhicules renouvelables mais n’a pas freiné leur progression, d’autant que de télécommunication nécessaires, en utilisant une technologie électriques tels que ceux présentés par l’Italie et la France et qui les cours du pétrole sont repartis à la hausse. inédite en Europe : la transmission par courant permanent. s’appuient sur les technologies européennes de pointe développées dans le domaine des véhicules électriques et à accumulateur. Enfin, Rassembler les forces vives de l’énergie en Europe Proposer de nouvelles sources d’énergie ils peuvent favoriser la création de pôles d’innovation composés Pour accompagner ce mouvement en faveur de la création et de de centres de recherche, d’universités et d’entreprises, afin que Pour les entreprises de ce secteur, il existe des opportunités la distribution d’énergie, l’Europe et les gouvernements des États l’Europe conserve son avantage technologique. » remarquables, qui proviennent à la fois des besoins croissants membres doivent, d’une part, mettre en place un cadre réglementaire en électricité (supposés augmenter de 44% d’ici à 2030 selon Baromètre Attractivité du Site France — 2010 7
  10. 10. Des futurs contrastés Pariant plus sur la valeur ajoutée que sur la taille de leurs projets, les investisseurs sont plus prudents sur les capacités 70% des décideurs européens interrogés affirment que, dans dix  ans, ils continueront à investir en Europe dans des activités   pour l’industrie industrielles implantées en Europe occidentale, où les coûts de production. Cependant, les non-européens et, notamment  du travail sont plus élevés et la croissance moindre. 38% des décideurs asiatiques interrogés, estiment que l’Europe  Si l’industrie pharmaceutique ou les opérateurs énergétiques  n’a pas d’avenir industriel… Malgré la chute des projets et des emplois continuent à s’implanter dans les grandes économies  créés dans les activités manufacturières, européennes, les nouveaux projets sont sources de créations  Dans 10 ans, aurez-vous toujours des unités de production les investisseurs interrogés affichent un relatif d’emplois qualifiés, mais en moindre quantité.  en Europe ? optimisme quant à l’avenir industriel Ne se prononce pas Destinations des grandes implantations manufacturières   de l’Europe. de ces dernières années, les pays d’Europe centrale et orientale  10% souffrent en 2009 d’une baisse significative des projets  Non 20% d’investissement industriel (-24%) et, dans une moindre mesure  des créations d’emplois (-9% entre 2008 et 2009). Ce chiffre  dissimule cependant des projets d’envergure annoncés au cours  70% de l’année. Par exemple, le chinois Chery Automobile a annoncé  Oui l’implantation d’une chaîne de production en Turquie qui pourrait  représenter une création de 5 000 emplois. Source : Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de l'Europe 2010 (814 répondants) L'Europe vue de Chine « J’ai récemment participé à une réunion de dirigeants, organisée constaté que tous les principaux opérateurs de télécommunications par un Ministre chinois, au cours de laquelle nous avons évoqué européens disposent d’une technologie et d’une recherche de pointe les investissements des entreprises chinoises en Europe. en matière de réseaux. Beaucoup d’entre eux sont des leaders Tous les participants s’accordaient à voir en l’Europe une zone mondiaux dans certains domaines comme celui de la convergence attractive en termes d’investissements pour les entreprises fixe — mobile. Huawei a le plaisir de travailler en partenariat avec chinoises. Tous entendaient augmenter leurs investissements, nombre de ces opérateurs. malgré la période difficile que vient de traverser l’économie Miser sur les partenariats et l’échange de compétences européenne. Nous avons par exemple beaucoup investi pour accompagner Attirer les investisseurs chinois et collaborer avec France Télécom en matière de développement Deux raisons principales à cela : d’une part, l’Europe a une R&D technologique. En comprenant et en satisfaisant les besoins de performante ; d’autre part, elle dispose de managers très clients leaders sur le plan international, nous pouvons non seulement compétents, dotés de techniques de management avancées et des améliorer notre management mais aussi proposer des solutions ressources humaines correspondantes. répondant parfaitement à leurs attentes grâce à une utilisation de technologies d’avant-garde. Nous sommes alors dans une situation Certaines entreprises comme Huawei sont attirées par la gagnant — gagnant. Nos investissements en Europe n’en seront que technologie de pointe et la qualité du management que l’on trouve plus avantageux et l’amélioration de notre technologie et de notre en Europe. J’ai travaillé de nombreuses années en Europe et management — qui en découlera — nous rendra plus compétitifs. 8 Baromètre Attractivité du Site France — 2010
  11. 11. Les nouveaux clients La récession a bouleversé la hiérarchie des investisseurs en Europe : le groupe que forment les BRIC (Brésil, Russie,  Part des emplois créés par les investissements des BRIC en Europe depuis 2005 de l’Europe Inde, Chine) se hisse collectivement en 2009 à la troisième  10% place des créations d’emplois induits. Les pays investisseurs  10 traditionnels — Etats-Unis, Europe occidentale et Japon — ont  L’Europe renouvelle sa « clientèle » et voit souffert d’une contraction de leurs liquidités, ce qui les a amenés  9 8 les industriels chinois et indiens se joindre à retarder certains projets d’implantation, voire à les annuler. 7 aux investisseurs traditionnels américains 6 6% ou européens. Avec presque le même nombre de décisions qu’en 2008,   5 la création d’emplois par les investisseurs originaires   4% 4 des économies en forte croissance a augmenté de 34%,  3% principalement tirée par les projets d’entreprises chinoises.   3 2% Ces nouveaux champions de l’attractivité européenne, en quête  2 d’un rôle mondial, continuent d’étendre leur stratégie   1 de conquête… et se classent à la 3ème place en nombre d’emplois  0 2005 2006 2007 2008 2009 créés. Ils portent 28% de projets supplémentaires par rapport   à l’année dernière. Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2010 Un de ces dirigeants a également déclaré que son entreprise avait celles concernant la main-d’œuvre, les produits, la comptabilité. beaucoup gagné en créant une chaîne logistique en Europe. Un autre a Il est donc important pour ces entreprises de faire appel à Lilian LI, affirmé que son entreprise allait investir en France parce qu’elle y des conseillers locaux très compétents. Directeur général et Responsable du service financier, Huawei avait découvert un très bon institut de recherche. Les investisseurs chinois joueront le jeu de l'Europe Technologies Investment, Pays-Bas Les entreprises asiatiques sont aussi guidées par l’envie d’accroître Je pense que les mesures d’ouverture prises en Chine aujourd’hui, leur part de marché grâce à des fusions — aux avantages mutuels : pour encourager le développement économique, sont excellentes. celles-ci offrent l’opportunité rapide d’étendre l’offre de produits Les entreprises d’État sont incitées à investir à l’étranger et leur applicables durant les premières années, une solide base de soutien à l’échelle mondiale. Geely a par exemple récemment acheté 100% situation financière solide offre une base fiable pour un développement et une prise de décision rapide par le gouvernement ont été vraiment de Volvo Automobiles en Suède. La part de marché et la réputation stratégique intégré en coopération avec les leaders européens. bénéfiques. Ce système attire les investissements avec un effet boule exceptionnelle de Volvo lui procurent de nombreux avantages et lui permettent d’améliorer rapidement la renommée internationale de neige. Si l’Europe peut créer un système d’attraction similaire, Je pense que le développement rapide de la Chine au cours des trente je pense que ses points forts, à savoir ses connaissances, de Geely sur le marché automobile. De plus, cela lui offre une plateforme dernières années montre l’une des voies à suivre pour attirer sa technologie, son management qualifié, sa main-d’œuvre et pour un développement futur. Le management interculturel est les investissements. Je suis persuadée que les décisions adoptées par les opportunités de partenariats qu’elle présente, constitueront évidemment la clé du succès et cela n’est pas chose facile. la Chine, au début, pour créer des zones dotées d’un statut spécial, des bases et des raisons solides pour y investir davantage. Les effets comme celles de Shenzhen et de Shanghai avec des mesures facilitant en seront bénéfiques pour l’Europe dans son ensemble. » Les entreprises chinoises investissent plus facilement en Afrique le transfert des ressources humaines, des règles fiscales avantageuses qu’en Europe car les normes européennes sont rigides, spécialement Baromètre Attractivité du Site France — 2010 9
  12. 12. 2010 : le début La moitié des investisseurs (53%) nous dit ne pas avoir l’intention d’investir en Europe, une proportion inchangée Quels sont vos projets d'investissements en Europe en 2010 ? du commencement par rapport à 2009. La majorité des chefs d’entreprise se concentre encore sur  de la reprise ? Ne se prononce pas l’optimisation de leurs actifs existants. Ils sont plus réservés sur  19% l’investissement dans de nouvelles capacités. Le ralentissement  a affecté les actifs de nombreuses entreprises, en limitant   Pour 2010, la situation apparaît relativement le montant des capitaux disponibles. Ces décideurs pourraient  encourageante, avec des indicateurs vouloir différer leurs nouveaux projets jusqu’à ce que soit assuré  53% Pas de projet d’investissement économiques suggérant un début de reprise. un retour à la croissance en Europe. Un nouveau 28% projet D’après les estimations du rapport d’investissement Pour autant, l’Europe reste attractive pour les entreprises qui   Ernst & Young Prévisions pour l’Eurozone — en maîtrisent les complexités et qui y ont déjà investi. En effet,  Printemps 2010, le PIB généré par l’Europe près d’un dirigeant sur trois déclare avoir de nouveaux projets  Source : Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de l'Europe 2010 devrait croître de 1% en 2010 et de 1,6% tandis que 42% ont l’intention d’étendre leurs implantations  (814 répondants) en 2011. Toutefois, les investisseurs étrangers actuelles. Certes, ces clients de l’Europe ont sans doute également  des projets dans les pays à forte croissance, mais, en venant   se montrent prudents, voire réticents à l'idée en Europe, ils s’adressent à des économies puissantes,   de refaire confiance à l’Europe, telle qu’elle des compétences de haut niveau, des capacités en management  se présente. et une R&D avancée. En particulier, PME et ETI (Entreprises   de Taille Intermédiaire) peuvent préférer cette « sécurité »  européenne aux incertitudes et aux risques des économies  émergentes.  Le monde à trois ans : Le baromètre « Attractivité de l’Europe 2010 » fait apparaître le retour de la confiance des investisseurs — et leur volonté Quelles régions verront leur attractivité fortement augmenter dans 3 ans ? Orient Express de reprendre de nouveaux risques.  Chine 66% Les décideurs interrogés confirment une amélioration générale  Inde 61% dans les perspectives économiques. Toutes les destinations  Si, au plus fort de la crise, les investisseurs voient croître leur « cote d’attractivité », au premier rang  Europe centrale et orientale 59% Brésil 53% ont privilégié la prudence en se concentrant desquelles la Chine (66%), l’Inde (61%), l’Europe centrale et  Europe de l'ouest 50% sur les zones de sécurité et de stabilité, orientale (59%).  Amérique du Nord 49% au risque de bénéficier de taux de croissance Russie 48% Les villes et les clusters d’excellence de ces trois régions du monde  moins élevés, ils s’orientent aujourd'hui s’affirment comme les options-phares pour tous les futurs  Moyen-Orient 42% Sud Méditerranée 36% à nouveau vers les destinations émergentes, investissements : production, back offices, R&D, logistique   Japon 35% en tête de la reprise mondiale. et service client. La « nouvelle Europe » subit certes un retrait  Océanie 32% massif de confiance pour 2010, mais retrouve un classement  Afrique du Sud 29% favorable à trois ans. Les investisseurs estiment que les problèmes  économiques et politiques de 2008 et 2009 de l’Europe centrale  0 10 20 30 40 50 60 70 et orientale trouveront une réponse efficace dans l’intervention  Source : Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de l'Europe 2010 des gouvernements et des organisations internationales. (814 répondants) 10 Baromètre Attractivité du Site France — 2010
  13. 13. Top 20 européen 2009 des nouvelles implantations internationales et des créations d'emplois 678 par les investisseurs étrangers 58 170 11 734 830 Nombre de SE projets 2009 20 017 84 34 625 3 461 RU IE DK 108 Création 1 008 d'emploi 2009 UK 418 102 146 NL 7 491 BL 3 357 PL 529 61 3 993 46 2 274 4 928 CZ DE UA 69 13 298 1 099 41 695 64 7 112 CH AT 75 6 384 100 HU 1 955 RO 173 FR IT 21 3 248 42 1 780 5 212 RS 27 1 321 PT ES BG 10 819 58 TR Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2010 Nombre d’implantations de nouveaux projets d’investisseurs étrangers sur chaque territoire. Seules sont prises en compte les annonces publiques et fermes d’implantations porteuses de nouvelles créations d’emplois. Sur le détail de la méthodologie de recensement des projets d’implantation et les différences par rapport à l’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII), voir page 36 Baromètre Attractivité du Site France — 2010 11
  14. 14. 12 Baromètre Attractivité du Site France — 2010
  15. 15. Implantations internationales en France en 2009 : année sécurisée, avenir incertain Si 2009 fut une année tourmentée pour l’Europe, la France — au regard   des implantations internationales qu’elle accueille — réussit à se maintenir   dans le trio de tête de l’attractivité européenne. Comme nous l’avaient annoncé   les investisseurs internationaux dans le baromètre 2009, le site France a résisté  grâce à ses qualités de « valeur refuge ».  Satisfaction en trois points : industrie, logistique et R&D se portent assez bien.   A l’inverse, deux alertes : d’une part, le secteur tertiaire voit ses nouvelles  implantations reculer et, d’autre part, les investisseurs des pays émergents — futurs  champions de la croissance mondiale — manifestent un intérêt nettement plus marqué  pour les pays européens concurrents de la France.  Quelles politiques de conquête la France engage-t-elle face à une Allemagne qui   se rapproche régulièrement et un Royaume-Uni qui conforte son leadership ?   Quels secteurs portent les espoirs de l’industrie face à la chute conjoncturelle   des services ? La France, qui protège ses positions en temps de crise, parviendra-t-elle   à préparer son avenir dans un monde en mutation radicale ? Baromètre Attractivité du Site France — 2010 13
  16. 16. Stagnation des implantations Avec 529 nouvelles implantations internationales enregistrées pour l’année 2009, la France se classe toujours derrière Nombre de projets d’implantations internationales par pays internationales en France le Royaume-Uni et devant l’Allemagne. Elle résiste au marasme  1 Royaume-Uni 2008 686 PDM 2008 18% 2009 678 PDM 2009 var 08/09 21% -1% européen avec un nombre de projets et d’emplois créés induits  2 France 523 14% 529 16% 1% en très légère hausse dans une Europe occidentale qui voit   En 2009, la France tient bon et conserve le nombre de décisions diminuer de 7% en moyenne.  3 Allemagne 390 10% 418 13% 7% sa place de deuxième destination européenne 4 Espagne 211 6% 173 5% -18% 5 Russie 143 4% 170 5% 19% en nombre de nouvelles implantations La France en Europe 6 Belgique 142 4% 146 4% 3% internationales. Ces résultats assurent-ils Tandis que le Royaume-Uni — avec 678 nouvelles implantations  7 Pays-Bas 116 3% 108 3% -7% internationales accueillies — s’assure une place confortable   à la France une meilleure position pour la phase de leader, l’Allemagne se rapproche régulièrement de la France  8 Pologne 176 5% 102 3% -42% de reprise ? avec une croissance remarquable du nombre de projets  9 Italie 96 3% 100 3% 4% 10 Irlande 108 3% 84 3% -22% d’implantations qu’elle accueille. En effet, avec 418 projets   Autres  1 130 30% 795 24% -30% pour 2009, l’Allemagne enregistre une hausse de 7% par rapport  Total 3 721 100% 3 303 100% -11% à 2008 contre -1% pour le Royaume-Uni et +1% pour la France. Nombre de créations d’emplois par pays Parallèlement, en France, le nombre de créations d’emplois  induits par les investisseurs étrangers augmente légèrement par  2008 PDM 2009 PDM var Nombre 2008 2009 08/09 moyen rapport à 2008 (+2%), ce qui lui offre 11% de part de marché.  d'emplois Comparativement, le Royaume-Uni affiche un léger recul   créés du nombre d’emplois créés (-1%) et l’Allemagne une forte  par projet* diminution (-57%) avec seulement 4% de part de marché.  1 Royaume-Uni 20 210 14% 20 017 16% -1% 45 2 France 13 003 9% 13 298 11% 2% 42 Le site France se situe ainsi en 2ème position des pays européens,  3 Russie 12 900 9% 11 734 9% -9% 217 derrière le Royaume-Uni : mieux qu’en 2008. Avec plus de 13 000  4 Turquie 1 863 1% 10 819 9% 481% 515 emplois créés, la France subit moins gravement la crise en  5 Pologne 15 512 10% 7 491 6% -52% 129 termes d’emplois que l’Europe occidentale dans sa globalité  6 Hongrie 11 829 8% 7 112 6% -40% 237 (-16% entre 2008 et 2009).  7 Roumanie 11 403 8% 6 384 5% -44% 206 8 Slovaquie 3 660 2% 5 262 4% 44% 277 9 Espagne 5 038 3% 5 212 4% 3% 97 10 Allemagne 11 422 8% 4 928 4% -57% 21 Autres  42 526 28% 32 666 26% -23% Total 149 366 100% 124 923 100% -16% PDM = Part De Marché Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2010 * Basé sur les projets pour lesquels la donnée emploi est disponilble 14 Baromètre Attractivité du Site France — 2010
  17. 17. Si ces éléments sont rassurants pour 2009, ils ne cachent pas Quant au Royaume-Uni, certes touché de plein fouet par la crise  une réalité qui se dessine d’année en année : la France résiste sur ses deux piliers que sont la finance et l’immobilier et  mais est de plus en plus menacée par les progrès de l’Allemagne. toujours très endetté (68% du PIB), il continue de bénéficier  Entre 2005 et 2009, notre voisin rhénan voit son nombre   d’une cote de confiance dans la sphère anglo-saxonne pour   de projets d’implantations internationales plus que doubler  sa forte flexibilité du marché du travail et sa politique fiscale  tandis que la France accuse une chute de 2%.   favorable, deux éléments qui lui garantissent une compétitivité,  Pour les secteurs des services aux entreprises et des logiciels,  elle même augmentée par une livre sterling affaiblie. alors qu’en cinq ans le site France a connu une baisse importante  de ses annonces d’implantation, l’Allemagne a plus que doublé  les siennes.   Nombre de projets d’implantations internationales Et par rapport au Royaume-Uni, la France se laisse distancer  (2005-2009) chaque année davantage dans le secteur des logiciels : en 2009,  les Britanniques accueillent 119 projets contre seulement 50   800 en France. Ces tendances — observées dès 2005 — se concrétisent.  La France est bien désormais engagée dans une course   +4% -4% 700 -1% au leadership sectoriel avec ses deux principaux concurrents  678 dans une compétition résolument mondiale. +23% 600 -4% Des modèles inégalement attractifs 559 +5% -3% +1% Les choix politiques des trois premières économies européennes, 538 529 500 au cœur de la période 2000-2008, expliquent en partie ces résultats.  +7% 418 En Allemagne, le coût du travail a diminué de 1,4% par an entre  400 +28% 2000 et 2008 quand il augmentait de 1% par an en France  comme au Royaume-Uni1. De plus, malgré une forte baisse de  +7% 300 la croissance en 2009, les destructions d’emplois en Allemagne  +57% n’ont pas été aussi importantes que pour ses deux voisins  200 européens (moins de 100 000 entre 2008 et 20092). Enfin,  182 avec un excédent commercial de 136 milliards d’euros en 20093,  l’Allemagne — dont la santé économique est fondée sur sa capacité  100 exportatrice — a déjà largement entamé son processus   2005 2006 2007 2008 2009 de redressement. Aussi, grâce à un marché rendu plus flexible,   Royaume-Uni à un pacte social efficace, à la compétitivité de ses PME et à  une plus grande réforme de ses finances publiques (faible risque  France souverain), l’Allemagne est-elle perçue comme proposant   Allemagne un système fiable et des avantages concurrentiels alliant gains  de productivité et efficacité sur ses marchés cibles.  Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2010 1 The Economist, Germany and the euro : May the best man share, April 3rd 2010 2 Chiffres OCDE 2009 3 Le Point, l’Allemagne, bouc émissaire du déclin français, 1er avril 2010 Baromètre Attractivité du Site France — 2010 15
  18. 18. Forte chute Avec une chute de 74% des emplois créés et de 18% du nombre de projets, les services aux entreprises apparaissent comme au contraire gagne en attractivité sur cette activité stratégique  avec 40 projets, soit 48% de plus qu'en 2008. L’Allemagne est ainsi  des implantations tertiaires les grands perdants de la crise de confiance et de compétitivité, confirmée en tant que barycentre économique européen.   laquelle affecte les commandes et implantations sur le marché Les investisseurs étrangers lui accordent chaque année de façon  français. plus marquée leur confiance. Celle-ci est confortée par l'influence  Diminution du nombre de projets (-10%) reconnue de l'Allemagne sur l’ensemble des marchés de l’Europe  et surtout du nombre d’emplois créés (-25%), Le secteur du logiciel, pour sa part, voit ses projets  de l'Est aussi bien que des candidats à l’entrée, sans compter   le secteur tertiaire est le premier à subir d’investissement diminuer de près de 22% en une seule année.  les perspectives positives également pour la Russie.  les conséquences du contexte de crise Or, chez ses voisins britannique et allemand, non seulement   le nombre de projets d’implantation ne connaît pas une telle  de l’investissement. diminution, mais il est en augmentation.  Nombre de projets et créations d’emplois industriels et tertiaires en France Nombre Nombre Variation Variation Répartition Pour la France, en termes de rayonnement proprement dit, de projets d'emplois du nombre des créations des projets plus inquiétant encore est le recul des implantations de en 2009 créés de projets d’emplois en 2009 en 2009 entre 2008 entre 2008 centres de décision : seulement 14 contre 42 en 2008 et 57  et 2009 et 2009 en 2007 avec 4 772 créations d’emplois. En 2009, il ne reste  Tertiaire 319 5 379 -10% -25% 60% que 380 emplois créés, soit une chute de 87% par rapport à 2008.   Industriel 210 7 919 24% 36% 40% Si le Royaume-Uni connaît lui aussi une baisse d’implantations  de centres de décision sur son territoire (-26%), l’Allemagne   Source : Ernst & Young European Investment Monitor 2010 Les carburants de la croissance « Etre entrepreneur en France — et développer une entreprise pérenne d’euros). Nous prévoyons de le doubler à nouveau en 2010 et ce, — est tout à fait possible. Certes, le coût du travail et les rigidités même si les cyberconsommateurs réduisent leurs dépenses et du marché du travail sont des obstacles souvent décourageants, mais recherchent des prix bas. ils sont surmontables. Pour réussir, il faut observer quelques règles essentielles de saine gestion et d’adéquation entre la prise de risque Le secret de notre réussite ? et la situation individuelle du ou des porteurs de projet. Le modèle La chance : on se trouve au bon endroit, au bon moment ! Et avoir mis de Sarenza.com est bâti sur ces enseignements. la satisfaction du client au cœur de notre modèle économique : 95% Saisir les opportunités de nos acheteurs déclarent être prêts à revenir sur notre site pour leurs prochains achats. Une seule chose compte : le client. Une vérité Sarenza.com, leader en France de la vente de chaussures et commerciale qui n’est pas neuve, c’était vrai en 1900, en 1950 et c’est de maroquinerie sur Internet, fait partie de ceux qui ont su identifier toujours vrai en 2010. Mais c’est devenu plus difficile, la concurrence des opportunités — les Français sont les plus gros consommateurs est féroce car elle est immédiate et sans frontière. Elle oblige à être de chaussures en Europe — et tirer parti d’un contexte économique innovant et irréprochable. La clé réside dans notre capacité à offrir difficile. une qualité de service qui dépasse les attentes des consommateurs. Les achats en ligne ont considérablement augmenté : une nouvelle Le défi du financement offre de chaussures et d’accessoires a été rendue disponible à La stabilité du modèle Sarenza nous permet de prétendre des clients qui, jusque là, n’y avaient pas accès. Ce phénomène nous aujourd’hui à différents financements pour notre développement et, a permis de doubler notre chiffre d’affaires en 2009 (40 millions notamment, à l’emprunt bancaire. 16 Baromètre Attractivité du Site France — 2010
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