Presentación Inauguración expomin 2012

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Presentación Diego Hernández, Presidente Ejecutivo Codelco en Inauguración EXPOMIN 2012

Presentación Diego Hernández, Presidente Ejecutivo Codelco en Inauguración EXPOMIN 2012

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  • 1. EXPOMIN 2012CONFERENCIA INAUGURALDesafíos y Oportunidadesde la Minería en América LatinaDiego Hernández C.Presidente Ejecutivo9 de Abril de 2012 Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010 1
  • 2. La Minería en América Latina Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 2
  • 3. Participación de América Latina en las Reservas Mineras Mundiales2011Fuente: U.S. Geological Survey, Enero de 2012. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 3
  • 4. Reservas Mundiales de Cobre2011Fuente: U.S. Geological Survey, Enero de 2012. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 4
  • 5. Participación de América Latina en la Producción Minera 1990 2000 2011 Participación de América Latina en el 9% 9% 9% PIB Mundial Participación de América Latina en la Producción de: Cobre 25% 43% 45% Molibdeno 16% 35% 26% Plata 33% 37% 50% Estaño 27% 26% 19% Zinc 17% % 19% % 21% % Oro 10% 14% 20% Bauxita 9% 13% 15% Plomo 13% 15% 13% Níquel 11% 13% 11% Hierro 20% 23% 15%Fuente: IMF, WBMS y USGS. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 5
  • 6. El Atractivo de la Inversión Minera en América Latina FRASER INSTITUTE* BEHRE DOLBEAR** Potencial Minero Asumiendo las Actuales Ranking de Países para la Inversión Minera Regulaciones y Restricciones al Uso del Suelo País Ranking País Ranking Chile 5 Chile 3 México 21 Brasil 4 Brasil 28 Colombia 29 México 5 Perú 50 Colombia 7 Argentina 57 Perú 9 Ecuador 76 Argentina 14 Guatemala 78 Bolivia 24 Panamá 86 Bolivia 89 Honduras H d 90 República Dominicana 92 Venezuela 93 *: 2011/2012 Estudio de Compañías Mineras. El Ranking co s de a 93 países y jurisdicciones. Argentina corresponde al p o ed o de sus Estados. 0 / 0 s ud o Co pa as e as a g considera pa ses ju sd cc o es ge a co espo de a promedio s ados **: 2012 Ranking de Países para la Inversión Minera. El Ranking considera 25 países. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 6
  • 7. Curva de Cash Cost C1 de la Industria del Cobre: 2011 c/lb Miles de tmf Fuente: Brook Hunt y Codelco. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 7
  • 8. La Industria del Cobre Ind stria Cobre: El Desafío del Crecimiento Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 8
  • 9. Cambios Estructurales de la Demanda y Precio del Cobre, 1908-2012* c/lb, moneda 2012 Post Guerra: 500  Epoca Dorada en EE.UU. Emergencia de China, Primera Guerra Mundial: Reconstrucción de Europa India y Otras Economías Demanda Militar Milagro Japonés 450  en Desarrollo 400  350  300  300 250  200  150  100  La Gran Crisis del Petróleo 50  50 Depresión Sustitución ‐ 1908 1914 1920 1926 1932 1938 1944 1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004 2010 *: 2012, promedio al 29 de Marzo. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 9
  • 10. Sólidos Fundamentos de Demanda en el Mediano Plazo Consumo Mundial de Cobre Refinado: PIB per Capita y Consumo per Capita, 1980-2011 1950 – 2011 Kg de cobre  per  capita 6  China 4  4 Brasil 2  India ‐ 0 5.000 10.000 PIB per capita* Urbanización y Consumo de Cobre per Capita, 1950-2011 Kg de cobre per capita 15  Japón 10  China EE.UU. 5  5 Mundo India ‐ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Tasa de Urbanización (%) Fuente: WBMS, FMI, Banco Mundial, Naciones Unidas y C d l F t WBMS FMI B M di l N i U id Codelco. * PPP 2005 US$ PPP, US$. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 10
  • 11. Sólidos Fundamentos de Demanda en el Mediano Plazo Consumo de Cobre Refinado PIB per Capita and y Consumo de Cobre per Capita: 2011 Miles de tmf Consumo de Cobre (kg/persona) PIB (US$/persona, 2005 PPP) Total Mundial 2.990 19.550 Urbanización Creciente Ciudades con Más de Un Millón de Habitantes: 2011 : Menos de 3. : Entre 3 y 5. 15 : Entre 6 y 10. 6 10 8 5 : Entre 11y 15. 53 4 4 4 8 13 75 6 : Entre 20 y 25. 4 3 6 9 12 5 50 3 : 50 o más. 8 3 5 Año 2011: 6 3 Mundo: 485 21 8 72% en Países en Desarrollo 3 China: 75 5 5 3 Año 2025: China: 221 Fuentes: WBMS, FMI, Banco Mundial, ONU, Thomas Brinkhoff y Codelco. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 11
  • 12. Nuevas Tendencias Generan Oportunidades para el Cobre Crecimiento de Electrificación Países Mundial Emergentes Energías Renovables Autos Híbridos y Eléctricos Construcciones Inteligentes y g Ecológicas Sustentabilidad Propulsión Eléctrica Motores de Alta Eficiencia Hospitales Acuicultura Otras Aplicaciones Propiedades Anti Bacteriales Fuente: ICA y Codelco. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 12
  • 13. Perspectivas de la Producción: Operaciones ExistentesMillones de tmf, 2011-2021 15,5 13,6 0,4 0,8 • Entre el 2012 y 2021, un 20% de la producción del año 2011 se cerraría o se agotaría. • Un incremento menor en las operaciones existentes, debido principalmente a ramp-ups, modera esa caída. Fuente: Codelco. (*): Producción antes de ajustes por imprevistos. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 13
  • 14. La Industria del Cobre Enfrenta un Desafío de Crecimiento* Miles de tmf Producción Potencial de Mina Mina* Consumo Neto** Proyectos Posibles Operaciones Actuales y Proyectos Probables y Fuente: Codelco . (*): Producción antes de ajustes por imprevistos. (**): Neto de producción secundaria. Entre 2011 y 2021, la tasa promedio anual de crecimiento del consumo de refinado se asume en 3,5%. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 14
  • 15. Tendencia Decreciente de las Leyes Presiona los Costos* Oferta de Cobre de la Industria Industria* Ley Promedio de Cobre** Curva de Cash Cost (C1) *: Producción primaria. **: Proyección no i l ** P ió incluye proyectos posibles. t ibl Fuentes: Codelco y Brook Hunt. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 15
  • 16. Escalamiento en el CAPEX de los Proyectos US$ / tonelada de cobre fino moneda 2011* fino, 2011 Fuente: Brook Hunt y Codelco. *: Inversión en Preproducción sobre Producción Promedio. MH en moneda de presupuesto 2011. **: Considera Concentrados y SxEw. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. AllMarch Reserved. 2010 Rights 2012Diego Hernández | Abril 2012 16
  • 17. Presencia de Nuevos Proyectos en Distritos Más Riesgosos* 5 8 1 34 1 7 4 1 24 1 1 1 1 2 9 1 2 1 3 5 15 1 2 7 1 3 1 5 22 Nivel de Riesgo Geopolítico: 6 1 Riesgo Bajo 30 7 14 Riesgo Medio - Bajo 1 1 6 4 Riesgo Medio 22 Riesgo Medio - Alto 1 52 3 Riesgo Alto Riesgo Muy Alto Más del 44% de los Nuevos Proyectos de la Industria están ubicados en países de riesgo medio a riesgo muy alto. Esto representa un 56% de la producción del año 2020 Fuente: Brook Hunt, Codelco y AON Group. Nota: Incluye un total de 316 proyectos (altamente probables, probables, posibles y nuevos proyectos). Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 17
  • 18. Pronósticos del Precio de Largo Plazoc/lb, moneda 2012 Evolución de Pronósticos de Bancos y Analistas Pronósticos Recientes* 325 Brook Hunt 306 CRU 245 300 Promedio Analistas 275 IHS Global Insight 306 275 Merrill Lynch 300 Citigroup 281 250 Barclays 281 Deutsche Bank D t h B k 277 225 Macquarie 275 Commonwealth  Bank 264 200 UBS 255 Metal Bulletin Research 249 175 RBS 249 Credit Suisse 249 150 Wilson HTM 243 Morgan Stanley 238 125 Investec 230 Goldman Sachs 203 100 Promedio Bancos & Otros 260 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 Promedio Total 262 CRU Brook Hunt Barclays Macquarie 0 50 100 150 200 250 300 350 *: Pronósticos publicados d * P ó ti bli d durante 2012 t 2012. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 18
  • 19. Proyección de la Producción de Cobre de Mina por Procesos* Miles de tmf 2011 15.520 2021 24.102* SxEw: 17% SxEw: 22% 4.101 3.441 12.079 20.001 Concentrados: 78% Concentrados: 83% • Al 2021, los concentrados aumentarán su participación en el total a más de un 80%. Fuente: Codelco. (*) P d F t C d l (*): Producción antes d ajustes por i ió t de j t imprevistos. i t Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 19 March 2012
  • 20. Inversiones y Proyectos Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 20
  • 21. Inversión Mundial Estimada en Proyectos de Cobre*Período 2012-2021, miles de millones de US$, moneda 2012 TOTAL MUNDIAL: US$ 325 mil millones Total América Latina: US$ 186 mil millones Total Resto del Mundo: US$ 139 mil millones Fuente: Brook Hunt (Marzo 2012) y Codelco. Nota: (*): Considera el CAPEX de la cartera de proyectos en construcción, altamente probables, probables y posibles (expansión). ( ): Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 21
  • 22. Inversión Total en la Minería del Cobre en América Latina* Período 1993-2021 Miles de millones de US$, moneda 2012 Participación (%) 50 100% 45 90% 40 80% 35 70% 30 60% 25 50% 20 40% 15 30% 10 20% 5 10% 0 0% 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 Chile Resto A. Latina A. Latina  como porcentaje del total  mundial Fuente: Brook Hunt (2012) y Codelco. (*): Considera el CAPEX de expansión y sustentación. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 22
  • 23. Principales Proyectos de Cobre de América Latina, 2011-2021 Incrementos de Producción* Miles de tmf Incrementos de Producción* Composición de Proyectos México: 424 Panamá: 296 Brasil: 299 Ecuador: 243 Perú: 1.399 Chile: 2.774 Argentina: 178 Fuente: Codelco (Marzo 2012). (*): Proyectos y operaciones con aumentos superiores a 50.000 tmf. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 23
  • 24. Plan de Negocios y Desarrollo de Codelco 2011Producción de CobreMiles de tmf Cierre Cierre Cierre ENMS RT Oxidos Chuqui Rajo Cierre Salvador Oxidos PDA FASE Rajo Sur Quetena II NUEVO San NIVEL Antonio MINA CHUQUI MH RT Fase II SUBTE Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 24
  • 25. La Prioridad de los Proyectos Estructurales MH • Nuevo depósito de cobre cercano a Chuquicamata (Calama). Descripción • Importante contenido de plata. • Rajo, planta concentradora y tostador. R j l t t d t t d Capacidad* • 160.000 tmf/año. Inversión • US$ 2.430 millones. Preproducción** Fecha de inicio • 2013. • División MH creada. Estatus • Inversión aprobada. • En ejecución. La División MH será una nueva operación de gran minería de Codelco *: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño Información act ali ada en Agosto 2011 * Prod cción d rante años, diseño. actualizada 2011. **: Moneda de Presupuesto 2011. Incluye otras tempranas. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 25
  • 26. La Prioridad de los Proyectos Estructurales Nuevo Nivel Mina El Teniente • Desarrollo de un nuevo nivel de extracción en El Teniente. Descripción • Incremento de la tasa de extracción a 137.000 tpd, evitando una caída en la producción de la División. d ió d l Di i ió Capacidad* • 415.000 tmf/año. Inversión • US$ 3.200 millones. Preproducción** Fecha de Inicio • 2018 2018. • Inversión aprobada. Estatus • En ejecución. La mina El Teniente pasará a un nuevo nivel, 300 metros más profundo. *: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño Información actualizada en Agosto 2011 : diseño. 2011. **: Moneda de Presupuesto 2011. Incluye otras tempranas. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 26
  • 27. La Prioridad de los Proyectos Estructurales Chuquicamata Subterránea • Construcción de una mina subterránea en Chuquicamata. Descripción • Producción de cobre y molibdeno. Capacidad* • 343.000 tmf/año. Inversión • US$ 3.830 millones. Preproducción** Fecha de inicio • 2018. • En factibilidad. Estatus • Obras Tempranas iniciadas. La mina Chuquicamata se transformará en una inmensa mina subterránea *: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño Información actualizada en Agosto 2011 : diseño. 2011. **: Moneda de Presupuesto 2011. Incluye otras tempranas. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 27
  • 28. La Prioridad de los Proyectos Estructurales RT Sulfuros Fase II • Aumento de capacidad desde 60.000 tpd* a 200.000 tpd. Descripción j • Rajo abierto. Capacidad** • 345.000 tmf/año (adicionales a la producción actual). Inversión • Monto en estudio. Preproducción Fecha de inicio • 2016. • Prefactibilidad recién terminada. Estatus • Factibilidad: Inicio en Abril/Mayo de 2012. Aprovechamiento del gran potencial de reservas de sulfuros para aumentar la capacidad de producción de RT *: Producción actualmente enviada a Chuquicamata. **: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada a Diciembre de 2011. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 28
  • 29. La Prioridad de los Proyectos Estructurales Andina Fase II • Aumento de capacidad de 94.000 a 244.000 tpd. Descripción • Operaciones de rajo y mina subterránea. p j Capacidad* • 306.400 tmf/año (adicionales a la producción actual). Inversión • US$ 6.270 millones. Preproducción** Fecha de inicio • 2019. Estatus • En factibilidad. La División Andina desarrollará una nueva expansión, que la transformará en la mina más grande de Codelco *: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011. **: Moneda de Presupuesto 2011. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 29
  • 30. Codelco: Un Desafío Inversional Inédito Millones de US$, moneda de 2011 Promedio Anual de Inversiones por Quinquenio Total de Inversión por Periodo 35 años 12 años Fuente: 2011 en adelante, Plan Trienal propuesto a los Ministerios de Hacienda y Minería, y Plan de Negocios y Desarrollo 2011. Nota: Incluye Proyectos, Desarrollo de Mina y, desde 1990, Aportes a Sociedades. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 30
  • 31. Producción de Cobre de Mina Proyectada por Continentes* Miles de tmf Producción de Mina por Continente Participación en Total Mundial 14.000 60% 12.000 50% 10.000 40% 8.000 30% 6.000 20% 4.000 10% 2.000 0 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Africa Asia Oceanía Africa Asia Oceanía Europa A. Latina N. América Europa A. Latina N. América • La nueva producción de mina vendrá principalmente de América Latina, que tendrá un incremento de 5,3 millones de tmf (+76%) entre 2011 y 2021. Fuente: Codelco. (*): Producción antes de ajustes p imprevistos. () j por p Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 31 March 2012
  • 32. Producción de Cobre de Mina Proyectada por Países* Miles de tmf Producción de Mina por País Participación en Total Mundial 10.000 45% 9.000 40% 8.000 35% 7.000 30% 6.000 25% 5.000 20% 4.000 15% 3.000 2.000 10% 1.000 5% 0 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Chile EE.UU. China Chile EE.UU. China Perú Zambia Otros Países Perú Zambia Otros Países • Al comienzo de la siguiente década, Perú alcanzará una participación del 11% en la producción mundial, confirmándose como el segundo productor mundial después de Chile. Fuente: Codelco .(*): Producción antes de ajustes p imprevistos. () j por p Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 32 March 2012
  • 33. Producción de Cobre de Mina Proyectada para Chile* Miles de tmf Producción de Chile Participación en Total de Chile 6.000 80% 5.000 70% 60% 4.000 50% 3.000 40% 30% 2.000 20% 1.000 10% 0% 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Resto de Chile Codelco  ** Resto de Chile Codelco ** Fuente: Codelco. (*): Producción antes de ajustes por imprevistos. (**): Incluye la participación de 49% en El Abra. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 33 March 2012
  • 34. Los Desafíos de los Productores Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 34
  • 35. El Desafío de Ejecución de los Proyectos Mineros Disponibilidad y calidad de capacidades de ingeniería, construcción, equipos y operadores a través de toda la línea de proceso Construcción de túneles y piques de gran dimensión Equipos gigantes, con tecnologías sofisticadas Operadores especializados (movimiento de tierras, maquinaria pesada, nuevas tecnologías, etc.). Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 35
  • 36. Aumento de los Costos en la Industria del Cobre c/lb, moneda de cada año Costo Agregado a Cát d C t A d Cátodo Costo Neto a Cátodo Cash Cost Fuente: Brook Hunt y Codelco . Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 36
  • 37. El Desafío de la Competitividadc/lb, moneda de cada año Costo Unitario de lo Vendido: Operaciones en Chile Índice Índice de Ley del Mineral Tratado en Chile Año 2005 = 100 250 Escondida 200 Codelco Índice de Precios de Insumos Críticos de Codelco Año 2005 = 100 150 Collahuasi 100 Los Pelambres 50 Índice de Tipo de Cambio US$ / $. Año 2005 = 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Brook Hunt, Reportes de Empresas y Codelco. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 37
  • 38. Desarrollos Tecnológicos Prioritarios de Codelco APLICACIONES Ó FILIALES TECNOLÓGICAS Ó ALIANZAS TECNOLÓGICAS Minería a Rajo Mayor Procesos de Abierto Recuperación Todas las Divisiones Divisiones Andina y Concentración Salvador S l d Pre-Acondicionamiento Minería Nuevas Tecnologías Minería y Minería Minería Subterránea Continua Mineras y Procesos de Procesos Subterránea Minería Subterránea Alta Productividad Bio- Hidrometalurgia Hid t l i Todas las Divisiones Procesos de Biolixiviación Focalización de nuestros recursos en tecnologías del “core business”, capturando lo mejor del mercado en las áreas de soporte Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 38
  • 39. El Aporte de los Proveedores Codelco: Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial Construir una base de Objetivo proveedores con capacidades de Resolver problemas específicos innovación tecnológica y en nuestras operaciones y conocimiento proyectos, en conjunto con Estado proveedores con ambiciones y Chileno Mejorar nuestra competitividad potencial de transformarse en compañías de "clase mundial“, Fortalecer el cluster incluyendo universidades y Minería minero Nacional centros tecnológicos, cuyas soluciones proporcionan un significativo valor al negocio de Incrementar las Codelco Contribuir al crecimiento y Codelco. exportaciones de desarrollo del país bienes y servicios mineros Objetivo: más de 250 Proveedores Proveedores de Clase Mundial en 2020 Resultados del Primer Ciclo Resultados del Segundo Ciclo 185 66 10 29 15 Proyectos Cluster en Problemas Problemas Desafiantes Proyectos Cluster Proyectos Cluster Ejecución* Formulados** para Ejecución*** levantados Expuestos a Proveedores*: Terminan el cuarto trimestre de 2012. **: al 30 de Diciembre de 2011. ***: a partir de Marzo de 2012. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 39
  • 40. La Licencia para Operar Licencia para Operar Competencia por Recursos Seguridad y Regulaciones Críticos Salud y Estándares Comunidades Escasos: Ocupacional Ambientales Energía y Agua Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 40
  • 41. Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional de Codelco Tasa de Frecuencia Dotación Propia y de Terceros1 (Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas) Estándares de Estándares Control de Control 8 Fatalidades Enfermedades Profesionales 7 6 5 Focos 4 de 3 Gestión 2 Seguridad Liderazgo 1 Conductual 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Aprendizaje Fatalidad Dotación Propia y de Terceros1 (Número de Accidentes Fatales) 12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1: No incluye Gabriela Mistral. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 41
  • 42. Proyecto Estructural de Medio Ambiente y Comunidades Focos de Acción • Lanzamiento y avances significativos en la implementación del Proyecto. Control Cumplimiento p • Identificación e inicio del control de las Vulnerabilidades socioambientales más normativo urgentes de la Corporación. (RCA, permisos ambientales, etc.) • Definición, clasificación y avance en el cumplimiento de compromisos de las Resoluciones de Calificación Ambiental vigentes en la Corporación. Vulnerabilidades Estándares • Definición de los 10 principales Estándares en materia ambiental, socio- corporativos territorial y comunitario. Ambientales, territoriales y ambientales comunitarios • Elaboración de Sustentabilidad. nueva Política de (p (pasivos, brechas, historia) , , ) • Conformación de Red de Trabajo. Cultura de • Compromiso de la Administración en las responsabilidad Divisiones. ambiental y social (políticas, organización, competencias) Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 42
  • 43. Escasez y Costo Creciente de la Energía Eléctrica Proyección del Consumo de Energía Eléctrica Costo de la Energía Eléctrica de Codelco para la Minería del Cobre de Chile cUS$/kwh US$/k h GWh 14 40.000 12 35.000 10 30.000 30 000 8 25.000 6 20.000 4 2 15.000 0 10.000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2015 2020 Fuente: Codelco y Cochilco. El consumo del resto de la minería chilena incluye sólo proyectos mineros más probables. No incluye consumo asociado a energía de plantas desalinizadoras. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 43
  • 44. La Escasez de Recursos Hídricos Estimación del Consumo de Agua Fresca en la E i ió d l C d A F l Principales P P i i l Proyectos y Plantas Desalinizadoras Pl D li i d Gran Minería del Cobre y Oro, I a IV Región de Chile de Agua de la Minería del Cobre l/s 20.000 Proyecto Inversión Nombre Planta minero o Capacidad Región (millones Estado Desalinizadora empresa Planta (l/s) US$) asociada 15.000 El Coloso Minera II 200 525 En Escondida p operación El Coloso Minera II 3.500 3.200 En Estudio Ampliación Escondida 1.470 a Radomiro Tomic Codelco II s/i En Estudio 1.630 10.000 Proyecto El El Morro III 900 740 En Estudio Morro Minera Candelaria III 300 300 a 500 En Estudio Candelaria Proyecto Manto Manto Verde III 100 120 En Estudio 5.000 5 000 Verde 2011 2015 2020 Fuente: Valores estimados a partir de Codelco, Brook Hunt, e información de las empresas. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 44
  • 45. Ejemplo de un Plan Urbano Sustentable: Calama Plus Presente Futuro Oasis Cerro La Cruz • Desarrollo de una visión de identidad de la ciudad a través de un Plan Urbano Sostenible, p y proyectos de domesticación ambiental, zonas de estándar urbano superior, mayores oportunidades , p , y p de desarrollo del capital humano y social. • Participación ciudadana para incorporar las demandas y anhelos de la comunidad en el Plan Urbano Sostenible. • Mesas de trabajo política y técnica (participación de Gobierno Regional, Municipalidad, Codelco y otras empresas a través de un Consorcio Incorpora cartera de proyectos en curso Integra empresas, Consorcio. curso. proyectos del Municipio, Gobierno Regional, Codelco y otras empresas. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 45
  • 46. Escasez de Recursos Humanos: Un Desafío de Toda la Industria Demanda Proyectada de Fuerza Laboral para Dotación Requerida para Construcción, las Operaciones Mineras de Chile* según Cargos en Chile, 2013** 160.000 20.000 Minería Energía y Obras Públicas Energía y Obras Públicas 146.374 140.000 Compañias Mineras Contratistas 120.000 108.354 15.000 100.000 12.066 12.442 12.465 80.000 10.000 60.000 30.416 40.000 10.139 21.544 20.000 5.000 4.228 0 1.769 2.050 2.253 1.975 1.347 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Demanda Acumulada, 2012-2020: 50.595 personas Demanda año 2013: 316.826 personas De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción la fuerza laboral en el sector construcción en 2011 fue de unos 650.000 trabajadores, lo que implica un crecimiento de 49% hacia 2013. Fuente: Fuerza Laboral en la Gran Minería Chilena, Diagnóstico y Recomendaciones, 2011-2020, Fundación Chile. *: Considera los proyectos de la gran minería que actualmente se encuentran en factibilidad. **: Staff: Jefes, supervisores y administrativos; profesionales de ejecución: topógrafos, alarifes, proyectistas y dibujantes, personal de programación y control; : mantenedores: soldadores, mecánicos, eléctricos, personal de piping, instrumentistas, entre otros; personal de construcción: maestros, capataces, concreteros y montajistas estructurales, entre otros. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 46
  • 47. La Contribución de E pomin Contrib ción Expomin a los Desafíos de la Industria Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 47
  • 48. La Contribución de Expomin a los Desafíos de la Industria Congreso Internacional Expomin 2012 Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 48
  • 49. Expomin se Posiciona como el Gran Encuentro Minero de América Latina • Países de la Región son los grandes proveedores de minerales y metales a nivel mundial. • Cuantiosas reservas e importantes carteras de proyectos. • Expomin, la principal Feria Minera de Chile y América Latina. • 1.200 proveedores nacionales e internacionales. • Más de 30 países presentes. • Se esperan 60 000 visitantes profesionales nacionales y 60.000 extranjeros. • Excelente vitrina para soluciones tecnológicas de punta. • Amplias oportunidades de negocios negocios. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010Diego Hernández | Abril 2012 49
  • 50. EXPOMIN 2012CONFERENCIA INAUGURALDesafíos y Oportunidadesde la Minería en América LatinaDiego Hernández C.Presidente Ejecutivo9 de Abril de 2012 Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 2010 50