El informe “Posición de las Energías Renovables en México” muestra la situación actual de las energías renovables en el país. Además contiene entrevistas exclusivas con la Asociación Mexicana de Energía Eólica y el prestigioso despacho de abogados López Velarde, Heftye y Soria.

1. Posición de las Energías
Renovables en México
En asociación con: RenovaMex 2014 • 19 y 20 de noviembre • México DF
El informe “Posición de las Energías Renovables en México” muestra la
situación actual de las energías renovables en el país. Además contiene
entrevistas exclusivas con la Asociación Mexicana de Energía Eólica y el
prestigioso despacho de abogados López Velarde, Heftye y Soria.
Este artículo ha sido realizado en conjunto con el lanzamiento de
RenovaMex 2014, que tendrá lugar los días 19 y 20 de noviembre en México DF.
Para más detalles sobre RenovaMex 2014 entra en:
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2. Posición de las Energías Renovables en México
Introducción contents
Entrevista con López Velarde,
Heftye y Soria. 3
Tabla con todos los proyectos eólicos,
solares y geotérmicos. 5
Mapa con todos los proyectos eólicos,
solares y geotérmicos. 6
Entrevista con la Asociación Mexicana de
Energía Eólica. 7
Evolución de la energía eólica en México en
la última década. 9
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¿Qué incentivos ofrece la reforma para el
desarrollo de las energías renovables y a
promotores, constructores, operadores?
¿Cuáles son las barreras más grandes para
el desarrollo del potencial de las energías
renovables? ¿Cuáles de estas barreras han
sido eliminadas por la reforma energética
y la legislación secundaria? ¿Qué pasa con
los PPA con los sistemas por debajo de 500
kW? ¿Cómo funcionará el mercado spot?
El potencial del sector renovable en el
país es impresionante pero también lo es
la incertidumbre que lo rodea. Muchas
son las preguntas que el sector renovable
se realiza respecto a los cambios de la
reforma energética.

3. Posición de las Energías Renovables en México
Entrevista con López Velarde, Heftye y Soria
La reforma energética de México debe
fomentar una participación mucho más
profunda del sector privado
Rogelio López Velarde, abogado López Velarde, Heftye y Soria, S.C.
Rogelio López Velarde, uno de los mejores abogados en materia energética, actualmente miembro
del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de la Energía, es una de las voces autorizadas en el
sector energético de México. Ha trabajado en Pemex, como abogado comisionado en sus oficinas en
Houston, en la ciudad de Nueva York, además de ser jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la
Gerencia Jurídica de la compañía.
Igualmente ha ocupado otros puestos de relevancia como la presidencia de la Asociación Internacional
de Negociadores del Petróleo para Latinoamérica o la presidencia del Área Internacional del Instituto
Legal de Energía de los Estados Unidos, entre otros cargos de responsabilidad. En FCBILATAM hemos
querido saber cuál es su visión del panorama energético, las oportunidades y desafíos para las
renovables y sus expectativas sobre la reforma energética.
En su opinión ¿Cuáles son las principales oportunidades y amenazas para el sector de
las renovables en México?
La principal preocupación para los promotores de proyectos renovables en México es la falta de
certeza jurídica en cuanto a los beneficios y esquemas regulatorios especiales para las energías
renovables, que están basados primordialmente en meras resoluciones administrativas que son
fácilmente modificables a lo largo del tiempo. Esta falta de certeza ha quedado más patente ahora,
cuando los promotores se han dado cuenta que son pocos los derechos adquiridos que podrían alegar
ante la entrada en vigor de un nuevo régimen legal derivado de la reforma energética. Esto debe
modificarse. En cuanto a las oportunidades, éstas continúan siendo enormes, ya que existen todavía
infinidad de fuentes de energía renovables que no son explotadas en México.
¿Cuáles y por qué son las tecnologías renovables en las que México puede jugar un
papel importante?
México es un país con una situación privilegiada que goza de una amplia variedad de recursos para
generar energía, incluyendo importantes zonas de viento, amplios litorales, altos niveles de radiación
solar y grandes recursos hidráulicos y geotérmicos; México debería tener un papel importante en todas
estas áreas.
¿Qué desafíos tiene por delante la industria de las renovables en México?
Se vislumbra un periodo de gestación del nuevo modelo de industria eléctrica que requerirá el
desarrollo de mucha regulación nueva. Esta situación es, en sí misma, un desafío para todo el sector en
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4. Posición de las Energías Renovables en México
el corto plazo. Para las energías renovables, además, se suma el desafío de encontrar los mecanismos
que les permitan participar de forma competitiva y sustentable en este nuevo modelo, y lograr verlos
reflejados en la nueva regulación.
¿Qué espera de la reforma energética actualmente en debate y qué medidas serían
necesarias para la verdadera incorporación de las renovables a la matriz energética de
México?
Esperamos que la reforma energética traiga un rediseño total de la industria eléctrica mexicana,
con una participación mucho más profunda del sector privado; para la incorporación adecuada de
las energías renovables, se requieren mecanismos fundamentados en ley que les permitan ofrecer
su energía a precios competitivos, pero que sean sostenibles en el largo plazo. Estos mecanismos
incluyen el debido reconocimiento de la capacidad que aportan al sistema, la debida valuación de sus
externalidades, porcentajes razonables de compras mínimas de energías limpias por parte de usuarios
y suministradores y beneficios fiscales.
¿Ofrece México seguridad jurídica para operar en este sector? ¿Qué lecciones se han
extraído de lo acontecido en España, si es que ha tenido alguna influencia?
México puede tomar la oportunidad que nos presenta la implementación de la reforma energética
para crear un marco regulatorio sólido y adecuado para el sector de las energías renovables. Esto,
aunado a las condiciones que ya se tiene para atraer a nuestros país todo tipo de inversiones
(estabilidad macroeconómica, reformas estructurales, libre comercio, acuerdos de protección a la
inversión) generaría la seguridad jurídica suficiente para incrementar aún más las inversiones en
este sector. Las experiencias en otros país demuestran que, si bien es importante dar incentivos a las
energías renovables, los incentivos deben ser sólo aquéllos que tiendan a crear un mercado en el que
las energías renovables puedan participar competitivamente, o bien, incentivos que sean sostenibles
en el largo plazo y que se justifiquen en beneficios tangibles generados por las energías renovables.
Proyectos eólicos, solares y geotérmicos
México cuenta con cerca de 4000 MW de energía eólica, solar y geotérmica en operación o
construcción. Con una demanda eléctrica que sigue creciendo a un ritmo del 4% anual y el
compromiso de aumentar la generación de energía renovable a un 35% para el año 2024, las energías
renovables se posicionan poco a poco en la matriz energética. La energía eólica es la más desarrollada
y la energía limpia que se espera vaya a liderar en los próximos 10 años, aunque también se prevé que
la energía solar aumente considerablemente su producción durante los próximos 15 años.
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5. Posición de las Energías Renovables en México
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Tabla 1.
Tipo Nombre Estado Capacidad
Instalación
(MW)
Productor / Desarrollador Fase
Eólica Bii Hioxio Oaxaca 234 Privado (Gas Natural Fenosa
Renovables) En construcción
Eólica Bii Nee Stipa Oaxaca 26.35 Privado (Iberdrola Renewables) Operativo 2010
Eólica Bii Nee Stipa IV Oaxaca 74 Privado (Iberdrola Renewables) Operativo 2014
Eólica Cancun Quintana Roo 1.5 CFE Operativo 2010
Eólica Cementos Apasco Coahuila de Zaragoza 1 Privado (Ecotel) Operativo
Eólica Dominca I San Luis Potosí 100 Privado (Enel Green Power) Operativo 2014
Eólica El Porvenir Tamaulipas 54 Privado (Grupo Ecos) Operativo 2013
Eólica Eléctrica del Valle de México Oaxaca 67.5 Privado
Eólica Energías Ambientales Oaxaca 102 Privado
Eólica Eólica Arriaga Chiapas 28.8 Privado (Grupo Salinas) Operativo 2012
Eólica Eólica del Istmo Oaxaca 164 Privado
Eólica Eólica Santa Catarina Nueva León 22 Privado Operativo 2012
Eólica Eólica Zopiloapan (Bii Nee Stipa III) Oaxaca 70 Privado (Gamesa/Enel Green Power) Operativo 2013
Eólica Eólicas Mexicanas de Oaxaca Oaxaca 90 Privado
Eólica Eurus I Oaxaca 38 Privado (Acciona Energia) Operativo 2009
Eólica Eurus II Oaxaca 213 Privado (Acciona Energia) Operativo 2010
Eólica Fuerza Eólica del Istmo I Oaxaca 50 Privado (Peñoles) Operativo 2012
Eólica Fuerza Eólica del Istmo II Oaxaca 30 Privado (Peñoles) Operativo 2013
Eólica Granja Sedena Oaxaca 15 Privado En construcción
Eólica Guerrero Negro (Puerto Viejo) Baja California 0.6 CFE Operativo 1998
Eólica Instituto de Investigación Eléctrica Oaxaca 0.3 Privado
Eólica La Mata – La Ventosa Oaxaca 68 Privado (EDF-EN) Operativo 2010
Eólica La Rumorosa I Baja California 10 CFE Operativo 2010
Eólica La Venta I Oaxaca 1 CFE Operativo 1994
Eólica La Venta II Oaxaca 83 CFE Operativo 2006
Eólica La Venta III Oaxaca 102.85 CFE / Privado (Iberdrola Renewables) Operativo 2011
Eólica La Ventosa Oaxaca 102 Privado (Iberdrola Renewables) Operativo 2013
Eólica Los Altos Jalisco 50.4 Privado (Grupo Dragon) Operativo 2014
Eólica Los Vergeles Tamaulipas 161 En construcción
Eólica Oaxaca I Oaxaca 101 CFE/EYRA Operativo 2012
Eólica Oaxaca II Oaxaca 102 CFE/Acciona Energia Operativo 2012
Eólica Oaxaca III Oaxaca 102 CFE/Acciona Energia Operativo 2012
Eólica Oaxaca IV Oaxaca 102 CFE/Acciona Energia Operativo 2012
Eólica Pacífico Oaxaca 160 Privado (EDF) Operativo 2014
Eólica Parques Ecológicos de México Oaxaca 79.9 Privado (Iberdrola Renewables) Operativo 2009
Eólica Piedra Larga Oaxaca 228 Privado (Renovalia) Operativo 2012
Eólica Sierra Juarez Baja California 155 Privado (Lenova) En construcción
Eólica Stipa Nayaa (Bii Nee Stipa II) Oaxaca 74 Privado (Gamesa/Enel GreenPower) Operativo 2012
Eólica Sureste I phase II Oaxaca 102 Privado (Enel Green Power) En construcción
Geotérmica Cerro Prieto I Baja California 30 CFE
Geotérmica Cerro Prieto II Baja California 220 CFE
Geotérmica Cerro Prieto III Baja California 220 CFE
Geotérmica Cerro Prieto IV Baja California 100 CFE
Geotérmica Las Tres Vírgenes Baja California Sur 10 CFE
Geotérmica Los Azufres Michoacán 191.6 CFE
Geotérmica Los Humeros Puebla 51.8 CFE
Solar Aura Solar I Baja California Sur 30 Privado (Gauss Energía) Operativo 2014
Solar Autoabastecimiento Renovable Aguascalientes 1 Privado
Solar Celulosa y Papel de Bajío Guanajuato 0.566 Privado
Solar Cerro Prieto Baja California 5 CFE
Solar Santa Rosalía Baja California Sur 1 CFE
Solar Tai I Durango 30 Privado (Eosol) Operativo 2014
Source: AMDEE, Secretaria de Energía

6. Posición de las Energías Renovables en México
Mapa con todos los proyectos eólicos, solares y geotérmicos
El siguiente mapa muestra la ubicación de cada proyecto renovable en el país por estado y tecnología.
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1 Eólico
Guerrero Negro (Puerto Viejo)
2 Solar
Cerro Prieto
3 Geotermia
CerroPrieto I
Cerro Prieto II
Cerro Prieto III
Cerro Prieto IV
4 Solar
Santa Rosalía
5 Geotermia
Las Tres Vírgenes
6 Solar
Servicios Comerciales de Energía
7 Eólico
Cementos Apasco
8 Eólico
Eólica Santa Catarina
1
7
Eólico
Solar
Geotermia
Source: Secretaria de Energía, AMDEE, Asoc. Geotérmica Mexicana
La energía eólica lidera el desarrollo renovable en México. A finales de 2013 contaba con más de
1,900 MW instalados, 15,000 MW se esperan para 2020-2022 y más de 3800 millones de dólares es la
inversión que se ha realizado en los últimos 10 años.
3
5
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15
4
6
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2
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13
11
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16
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18
19
20
9 Eólico
Los Vergeles
10 Solar
Autoabastecimiento Renovable
11 Eólico
Los Altos
12 Eólico
Dominica I
13 Solar
Celulosa y Papel de Bajío
14 Geotermia
Los Azufres
15 Geotermia
Los Humeros
16 Eólico
Fuerza Eólica del Istmo I
Fuerza Eólica del Istmo II
El Valle de México
Instituto de Investigación Eléctrica
Parque Eólico de México
Bii Nee Stipa
Stipa Nayaa (Bii Nee Stipa II)
Eólica Zopiloapan (Bii Nee Stipa III)
Eurus I
Eurus II
Bii Hoxio
Granja Sedena
Sureste I phase II
Piedra Larga
Pacífico
17 Eólico
Ce Oaxaca Cuatro
Ce Oaxaca Dos
Ce Oaxaca Tres
La Venta
La VEnta II
La Venta III
Eólicas Mexicanas de Oaxacal
Energías Ambientales
18 Eólico
Eólica Arriaga
19 Eólico
Cancun
20 Eólico
Yuumil IK

7. Posición de las Energías Renovables en México
Entrevista con la Asociación Mexicana de Energía
La infraestructura es el cuello de botella
para el desarrollo de las renovables en
México
Héctor Treviño, director ejecutivo de Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE)
Con más de seis años en la promoción de energías renovables a través de organismos descentralizados,
tanto del gobierno federal como estatal, a lo que se une una extensa experiencia en comercio
internacional en la regiones de Asia, Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe, el director ejecutivo de la
Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Héctor Treviño, es uno de los expertos en renovables
del país.
Desde FCBI Latam hemos querido conocer cómo se articula su actividad de promoción para el
desarrollo y crecimiento de la industria eólica en México, y saber qué medidas hace falta impulsar para
su pleno desarrollo.
¿Cuáles son las principales oportunidades para el sector eólico en México?
De acuerdo a un estudio de PwC con AMDEE, existen más de 20GW de potencial eólico en México
con buenos factores de planta. 2013 cerró con cerca de 2GW eólicos en operación y tenemos
aproximadamente 4GW en el "pipeline" de aquí a 2016 en distintos grados de avance, la gran mayoría
PPA. Hay algunas subastas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero no muchas y no muy
grandes ya que en México existe un monopolio eléctrico que pertenece al Gobierno. Hace unos
años se creó el régimen de autoabastecimiento donde se podrían hacer contratos bilaterales (PPA)
para vender energía a una empresa, sin que interviniera la CFE. Una situación que se explica porque
la Constitución en México establecía que la generación de electricidad en México era una actividad
exclusiva del Gobierno, hasta la Reforma Energética de diciembre de 2013 que modificó esta realidad.
Actualmente se están definiendo las Leyes Secundarias de dicha Reforma.
¿Cuáles son las principales amenazas y retos tecnológicos pendientes por resolver para
incrementar la presencia de la eólica en la matriz energética?
El cuello de botella en México es la infraestructura: donde existe potencial eólico y/o solar, no existe
infraestructura -Líneas de transmisión, subestaciones, etc.-, y cuando existe dicha infraestructura, por lo
general no tiene capacidad para aceptar más energía porque las líneas están saturadas. Una situación
que podría ser similar a la de Brasil donde la falta de infraestructura tiene paralizados cerca de 1GW de
energía eólica.
En cuanto a la tecnología, los nuevos aerogeneradores con palas más largas han permitido detonar
nuevas zonas en México. Por ejemplo, en el noreste, en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y
Coahuila y en el noroeste, Baja California. No estoy tan familiarizado con Chile, pero diría que es similar
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8. Posición de las Energías Renovables en México
a Brasil, donde la falta de infraestructura tiene detenidos cerca de 1GW de energía eólica, según
escuche en una entrevista
El principal objetivo de la reforma energética es favorecer la entrada de capital privado
en PEMEX. ¿Qué espera el sector eólico de México de la nueva reforma energética?
¿Qué cambio legal o marco jurídico sería necesario para favorecer la presencia de otras
fuentes renovables en el mix energético?
Una muy buena noticia es que la actual administración del Presidente Peña Nieto mantuvo el
compromiso de alcanzar para el 2024 que el 35% de la generación eléctrica provenga de Energías
Limpias, que nos sean fósiles, por lo que la hidroeléctrica y la nuclear en México se consideran limpias.
El principal cambio constitucional fue convertir la generación eléctrica en México de Estratégica
-solo el Gobierno- a Prioritaria -Gobierno más Empresas Privadas-. Por otro lado, el Centro Nacional
de Control de Energía (CENACE) se va a independizar de la CFE y será nuestro Independent System
Operator (ISO) –el equivalente a Red Eléctrica de España-, quien definirá el crecimiento del sector
eléctrico en México. De ahí que estemos intensificando nuestra actividad para que las futuras subastas
del CENACE incluyan un porcentaje de renovables en cada licitación.
SENER ha señalado que en cuanto a la energía eólica, se prevén tasas de crecimiento
importantes, pues se estima que pasaría de 1.469,2 MW instalados en 2012 a una
capacidad adicional de 7.623,2 MW para totalizar 9.092,4 MW en 2018. ¿Es este objetivo
viable, suficiente? ¿Cuál es la valoración de la patronal eólica mexicana?
Esas son las metas de la Administración de Peña Nieto, los 9,500MW para el 2018. El objetivo si es
alcanzable siempre y cuando se mantengan las actuales condiciones del mercado que son: a) Banco de
Energía, b) Despacho Garantizado y c) Porteo (peaje) tipo Estampilla Postal.
Las Leyes Secundarias contemplan crear un mercado "spot" donde los generadores venderían su
energía y los clientes la comprarían al estilo de una Bolsa de Valores. Pero actualmente no hay mercado
en México y no se puede crear por decreto. Todos los kWh que se producen actualmente en México ya
tienen un dueño o cliente.
El objetivo es retador pero alcanzable, siempre y cuando exista infraestructura y se mantengan estos
tres conceptos. Desde la AMDEE estamos muy entusiasmados por la Reforma ya que al abrirse un
monopolio existen muchas oportunidades y retos. Actualmente estamos realizando mucha labor de
lobby para que se mantengan las condiciones (a, b y c) por un período, que llamamos "Período de
Transición" hasta que existan la condiciones para arrancar con un mercado "SPOT".
Nuestra otra preocupación es que en las nuevas subastas/licitaciones de compra de energía
eléctrica que en un futuro realice el CENACE, contemplen un porcentaje de Energías Renovables y
de preferencia por tecnología (eólico, solar, etc...) en aras de llegar al famoso 35% de generación con
energías limpias para el 2024
¿Qué papel están jugando las empresas españolas? ¿Es más o menos relevante que el de
empresas de otros países?
Las empresas españolas son líderes en México en el sector eólico, tanto fabricantes -Acciona y
Gamesa- como desarrolladores. La competencia en aerogeneradores es con Vestas, pero debido al
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9. Posición de las Energías Renovables en México
potencial eólico en México y con la nueva ley, otras empresas ya están mucho más activas, como la
francesa Alstom, la americana General Electric o la alemana Siemens. Y probablemente vengan nuevas
empresas de India y China, especialmente fabricantes.
Por último, ¿en qué tipo de sinergias o acuerdos se están trabajando para favorecer el
desarrollo de la eólica en México? ¿Qué líneas de trabajo están pendientes a medio y
largo plazo?
Estamos trabajando en la cadena de valor (proveeduría nacional), con un acuerdo entre AMDEE
y la Secretaría de Economía/ProMéxico. También estamos realizando proyectos de desarrollo
social sustentable en las regiones con potencial eólico, además de estudios ambientales, sociales
y económicos a escala regional. Otra de las líneas de actuación es la difusión con campañas de
comunicación para difundir las ventajas de las EERR. Todos ellos son proyectos o programas en los
que vamos de la mano con distintas dependencias del Gobierno Federal y con Gobiernos Estatales, en
algunos casos.
Evolución de la energía eólica en México en la última década
2MW
85MW
517MW
2MW
85MW
929MW
1992MW
84MW
202MW
1348MW
Esperamos que te haya resultado interesante este artículo. En RenovaMex 2014,
expertos en energía eólica, solar y geotérmica debatirán las posibilidades
para superar los retos regulatorios, financieros y tecnológicos.
Para más información visita:
www.fcbilatam.com/renovamex/mapas o ponte en contacto
con Brandon Páramo en
T: +44 20 7422 4302
E: brandon@fcbilatam.com
2100MW
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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