GLOBAL MARKET:  Mexico & Israel
@bdigitalHashtag: #bdigitalapps
Mr. Maurici Garcia     |Mobility & Energy Business Manager    Barcelona Digital Technology Centre
GLOBAL MARKET:  Mexico & Israel
Mr. Michael Kappler     |Director Consulting Department &      Partner    IVC
Oportunidades en el sector deaplicaciones de dispositivos móviles             en México     Iniciativa creada y apoyada po...
1 2 3 4BIZ OPP   FUMEC    MOBILE       NEXT STEPS          TECHBA   LEADERSHIP                   PROGRAM
1      Resumen                             Oportunidades                                                                  ...
1    BIZ OPP                         Segmentación Socio Económica                         INGRESOS ANUALES POR UNIDAD FAMI...
1   BIZ OPP                 Reconfiguración del Sector                                   Condicionantes del sector        ...
1                          BIZ OPP           Telefonía Móvil segundo segmento de mayor crecimiento el                     ...
1   BIZ OPP   Crecimiento del mercado de datos
1Millones de suscriptores                            BIZ OPP        Suscriptores de telefonía móvil                       ...
1                          BIZ OPP               Mercado de Postpago                           Evolución de las suscripcio...
1    BIZ OPP         M USD           12.000                             Incremento en ingreso por tráfico                 ...
1    BIZ OPP         El uso de internet móvil en México está fuertemente                     marcado por las diferencias s...
Los suscriptores mexicanos de prepago pagan en promedio 11%1    BIZ OPP                          más que los de postpago, ...
Latinoamérica es el 5º mercado en ventas de terminales móviles1    BIZ OPP                 en el Mundo         Evolución R...
La penetración de Smartphones en México es de 9%, en cifras1    BIZ OPP               absolutas, por encima de Alemania y ...
En México, los usuarios de Smartphones suelen ser en mayor1        BIZ OPP                           parte hombres entre 1...
Análisis global del nivel de atractividad de los sectores principales1    BIZ OPP         Conceptos                       ...
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Michael Kappler - Director del Departament de Consulting i Soci - IVC

  1. 1. GLOBAL MARKET: Mexico & Israel
  2. 2. @bdigitalHashtag: #bdigitalapps
  3. 3. Mr. Maurici Garcia |Mobility & Energy Business Manager Barcelona Digital Technology Centre
  4. 4. GLOBAL MARKET: Mexico & Israel
  5. 5. Mr. Michael Kappler |Director Consulting Department & Partner IVC
  6. 6. Oportunidades en el sector deaplicaciones de dispositivos móviles en México Iniciativa creada y apoyada por FUMEC 6
  7. 7. 1 2 3 4BIZ OPP FUMEC MOBILE NEXT STEPS TECHBA LEADERSHIP PROGRAM
  8. 8. 1 Resumen Oportunidades Retos/Amenazas• > 90 M subscriptores; 8,5 M smartphones • 85% prepago• Ventana de oportunidad: 2 años • 60% de población < 6.000 €/año/familia• Aplicaciones: Transaccional, salud, marketing • Lenta evolución de las redes por limitaciones en• Puerta de entrada al mercado latinoamericano, EEUU y las concesiones del espectro electromagnético Cánada • Operadores a la expectativa• Outsourcing de capacidad • Esquema de interacción con operadores Fortalezas Debilidades• Procedentes de un mercado mucho más maduro • Acostumbrados a desarrollar en entornos con• Experiencia en servicios/productos de segunda mayor ancho de banda generación, derivados del desarrollo de apps • Programación en plataformas menos populares (consultoría, plataformas para programación de apps, en España Windows Mobile y Blackberry. etc). • Poca experiencia en desarrollo de aplicaciones• Evangelización con referencias de los best practices para featurephone traídos desde España • Costes laborales superiores de los ejecutivos• Experiencia en nuevos modelos de monetización y españoles relaciones tipo “network effect” * Datos estimados utilizando el coeficiente de variación para ganancia bruta anual (Var 0.40% 08/09) Fuente: INE (2008) http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cnae09/serie/l0/&file=05002.px&type=pcaxis&L=0 8 Asociación Mexicana Investigación de Mercado, PDM Marketing: http://www.pdm.es/pdf/NSE_PDM_baja.pdf
  9. 9. 1 BIZ OPP Segmentación Socio Económica INGRESOS ANUALES POR UNIDAD FAMILIAR en MÉXICO en 2010 (USD $) % DE LA Clase Segmento Mínimo Máximo Promedio POBLACIÓN Alto A/B 85.000 + 7,5% C+ 35.000 84.999 60.000 13,7% Medio C 11.600 34.999 23.300 18,3% D+ 6.800 11.599 9.200 33,5% Baja D 2.700 6.799 4.750 18,2% Popular E 0 2.699 1.350 9,0% NIVELES de RENTA en ESPAÑA en 2009* (USD $) % DE LA Mínimo Máximo Promedio POBLACIÓ N 85.769 + 4,0% 42.885 85.769 64.327 14,8% 30.019 42.885 36.452 15,6% 17.154 30.019 23.587 28,6% 8.577 17.154 12.865 20,0% 0 8.577 4.288 16,9% * Datos estimados utilizando el coeficiente de variación para ganancia bruta anual (Var 0.40% 08/09) Fuente: INE (2008) http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cnae09/serie/l0/&file=05002.px&type=pcaxis&L=0 9 Asociación Mexicana Investigación de Mercado, PDM Marketing: http://www.pdm.es/pdf/NSE_PDM_baja.pdf
  10. 10. 1 BIZ OPP Reconfiguración del Sector Condicionantes del sector telecomunicaciones Efectos Adjudicación Unión de de la banda Televisa e Dudas sobre el ancho de Disminución de 1700Mhz Iusacell a Nextel en banda de precios de interconexión juicio de 95 cts/min Incógnitas sobre horizonte a 39 cts/min de inversión en Multa a Telcel de infraestructura 4G - LTE USD $1.000 M, por prácticas Posición neutra de vendors monopolistas y plataformas ante la problemática Actitud reactiva de los operadores ante los Crecimiento Entrada de desarrolladores del mercado feature- de Aumento en phones al Smartphones Crecimiento mercado de la descarga en las de apps migraciones aplicaciones B2B B2C Presión del mercado
  11. 11. 1 BIZ OPP Telefonía Móvil segundo segmento de mayor crecimiento el Telcom 35.000 14,0% 12,0%Millones de USD 32.562 30.000 12,6% 12,0% 12,3% 30.612 28.682 25.000 27.044 10,0% 20.000 6,7% 6,4% 8,0% 6,1% 17.706 17.891 15.000 16.751 6,0% 14.878 5,7% 10.000 4,0% 5.000 2,0% 0 1,0% 0,0% 2007 2008 2009 2010* Telefonía Móvil Total Sector Telecom
  12. 12. 1 BIZ OPP Crecimiento del mercado de datos
  13. 13. 1Millones de suscriptores BIZ OPP Suscriptores de telefonía móvil Número de Suscriptores en el mundo 2010 México tiene casi 42% más suscriptores que España, a pesar de ello la penetración móvil en España es mayor Nº16 Porcentaje de Penetración Móvil * (Teledensidad) Nº23 Nº28 Se estima que para 2012 México tendrá una penetración líneas móviles de 100% y el mercado de venta de móviles será de más de US$ 100 millones 13* El porcentaje de penetración móvil está calculado en función de la población total de cada paísFuente: Cofetel, CNN Expansion
  14. 14. 1 BIZ OPP Mercado de Postpago Evolución de las suscripciones por tipo de contratoMillones de Suscriptores
  15. 15. 1 BIZ OPP M USD 12.000 Incremento en ingreso por tráfico Crecimiento esperado del mercado de datos +12 35% 10.000 5%31% 30% 10.100 9.200 25% 8.000 7.800 18% 20% 6.000 15% 16% 6.800 15% 15% 5.200 4.000 4.500 3.900 10% 10% 3.800 2.000 5% 3% 0 0% 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* Año En 2010 valor del mercado de datos en México fue 17% superior que el español. 15
  16. 16. 1 BIZ OPP El uso de internet móvil en México está fuertemente marcado por las diferencias socioeconómicas USUARIOS NO USUARIOS Los usuarios de Quienes NO navegan por internet móvil internet a través de su móvil, mientras más alto lo hacen principalmente por temas económicos es su NSE más horas a la semana pasan conectados Hasta hace poco no había plan de datos para prepago, y es un servicio que no es ofrecido por todos los proveedores. El acceso a redes de tercera generación está limitado por el elevado coste del servicio. 16
  17. 17. Los suscriptores mexicanos de prepago pagan en promedio 11%1 BIZ OPP más que los de postpago, por navegar en internet a través de su móvil Tarifas de navegación por internet móvil en modalidad PREPAGO Duración servicio $/día ServiciosOperador Smartphone Navega- Chat/ 1 2 7 15 30 3G Correo ción Redes TV internet soc Todos 2 0 5 0 21 x x x x xIusacell Blackberry 3 0 8 13 26 x x x x xTelcel Todos 4 7 17 26 43 x x x x Solo paraMovistar 0 5 15 23 33 x x x x Blackberry Los precios en modalidad prepago deDiferencia entre max - min 100% 240% 105% Telcel, son en promedio 150% superiores a los de Iusacell TELCEL: Comparación de tarifas mensuales de navegación por internet móvil en modalidad prepago y pospago1 Internet Internet Internet Internet Modalidad de Correo Básico Ilimitado Módem Media contrato 162 MB 162 MB 500 MB 3 GB Postpago 10 20 33 39 25,5 Prepago 14 14 43 43 28,5 17
  18. 18. Latinoamérica es el 5º mercado en ventas de terminales móviles1 BIZ OPP en el Mundo Evolución Regional: Ventas de Terminales Móviles (usuario final) Miles de Unidades 18
  19. 19. La penetración de Smartphones en México es de 9%, en cifras1 BIZ OPP absolutas, por encima de Alemania y Francia Smartphones en País operación 2010 Italia 15,0 Millones Reino Unido 11,1 Millones España 10,0 Millones México 9.1 Millones Alemania 8,4 Millones Francia 7,1 Millones 19
  20. 20. En México, los usuarios de Smartphones suelen ser en mayor1 BIZ OPP parte hombres entre 16-20 y 31-40 años • Los hombres tienden a usar Smartphones más que las mujeres, y los usuarios de esos tipos de teléfonos suelen tener entre 16 y 20 años, y entre 31 y 40 años. • El 73% de los usuarios Android son hombres vs 57% de iOS • 78% de los usuarios de iPod touch son menores de 25 años Usuarios de Smartphones en México Sexo Edad  20
  21. 21. Análisis global del nivel de atractividad de los sectores principales1 BIZ OPP Conceptos Sectores Banca Seguros Admin. Pub/ Salud Logística y Transporte Retail Medios de comunicación de Análisis 100 cadenas N° de empresas 234 99 23.804 138.181 / 21.337 tiendas Tamaño del sector (M USD) 6.364 20.938 30.627 72.538 282.060 34.908 Inversión hasta el momento en soluciones + + + +++ + +++ móviles Gasto esperada en soluciones móviles 2011- 2012 Velocidad de adopción de tecnología móvil ++ + + +++ ++ +++ Ciclo de venta Medio Medio Largo Medio Corto Corto Impacto en ingresos ++ ++ + + +++ +++ Impacto en costes +++ +++ +++ +++ ++ ++ Fidelización del cliente +++ ++ ++ ++ +++ +++ Atractividad 1 2 1 2 1 1 21

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