El mercado aeronáutico francés 2013 - Cámara Franco-Española de Comercio

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Este estudio le permite tener una idea precisa del mercado aeronáutico / espacial francés y conocer a sus actores.

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El mercado aeronáutico francés 2013 - Cámara Franco-Española de Comercio

  1. 1. EL MERCADOFRANCÉSAAEERROONNÁÁUUTTIICCOO22 00 11 33
  2. 2. CCOONNTTEENNIIDDOOEl Sector en el Contexto Internacional ................................3El Mercado y los Actores Internacionales ............................................. 3La Dominación de Estados-Unidos y Europa........................................ 5Tendencias del Sector............................................................................... 8El Mercado Francés...............................................................11Estado del Mercado................................................................................ 11Volumen de Negocio del Mercado ......................................................... 11Pedidos .......................................................................................................... 13Investigación y Desarrollo........................................................................... 14Empleo........................................................................................................... 15Comercio Exterior......................................................................................... 17Organización del sector ......................................................................... 21Agrupamiento Nacional............................................................................. 21Agrupamiento Regional.............................................................................. 22Posicionamiento....................................................................................... 29Civil ................................................................................................................. 29Militar .............................................................................................................. 32Espacial.......................................................................................................... 35
  3. 3. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 3EL SECTOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONALa aeronáutica es una de lasindustrias con más peso einfluencia al nivel internacional.Por un lado, tiene un impacto positivosobre la economía, ya que lasexportaciones representan una parteimportante del volumen de negocio delas mayores compañías del sector. Ycomo consecuencia, esta industria esde las que tiene un saldo comercialpositivo teniendo así un impactopositivo sobre el saldo comercial de lospaíses líderes del sector. Además, porsu característica de industria devanguardia, con fuertes inversiones eninvestigación e innovación, lastecnologías y los conocimientosdesarrollados se difunden en otrossectores y actividades.Por otro lado, el sector aeronáuticosiempre ha sido relacionado con losEstados. Ya que es una industria querequiere importantes inversos en I+Dasí como un personal altamentecalificado, es difícil para una empresaprivada sola afrontar estos costes. Porestas razones, los Estados instauranuna toma de mando público paraayudar a las compañías a producir yvender, pero también permitiendo lacreación de empleos calificados.El Mercado y los Actores Internacionalesa industriaaeronáutica,caracterizada porfuertes recursoseconómicos, tecnológicosy humanos constituye unaactividad que solo unínfimo número de paísespuede permitirse por elmomento:Estados-Unidos (Boeing,United Technology, GrupoTextron, Lockheed Martin,General Dynamics),Francia (DassaultAviation, EADS, Thales,SAFRAN), Reino Unido(BAe Systems), Alemania(EADS), España (EADS),Holanda (EADS), Canada(Bombardier Aviation),Brasil (Embrear), Italia(Finmeccanica), Suecia(Saab Defence Aviationand Space), Rusia (MIG,Sukhoï), Israel, China,Japón…Así mismo estos pocospaíses se comparten unmercado rentable endiferentes segmentos. Y conaún pocos competidoreseste mercado está siendocada vez más competitivo.LL
  4. 4. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 4CCoommppoossiicciióónn ddeell mmeerrccaaddoo aaeerroonnááuuttiiccoo mmuunnddiiaall ((22001100))Segmentos Mercado Anual Principales ActoresSatélites $10,000,000,000Astrium, Alenia (Francia); Boeing, Lockheed Martin,Loral (Estados-Unidos)Armamentosterrestres€10,000,000,000 (sinRusia y China)Giat/Nexter, Renault Trucks, Panhard/Auverland,Thales Land System, Sagem Sécurité Défense(France); BAE Systems (Reino Unido); GeneralDynamics (Estados-Unidos); KMW, Reinmetall(Alemania); Oto Melara (España)Aviación ligera $1,100,000,000Socata, Reims Aviation (France); Cessna,Turboprops, Beechcraft, Piper Aircraft, CirrusAircraft, (Estados-Unidos), Diamond (Canada)Aviación denegocio1,000 avionesDassault Aviation (France); Gulfstream, Cessna(Estados-Unidos), Bombardier (Canada), Embrear(Brasil), Honda (Japón)Aviación militar $20,000,000,000Dassault Aviation, Safran, Thales (Francia); Boeing,Lockheed Martin (Estados-Unidos); Saab (Suecia);Sukhoi (Rusia); Eurofighter (Europa)Electrónica dedefensa€40,000,000,000 –€50,000,000,000Thales, Sagem Défense (France); Raytheon, GeneralDynamics, L-Martin, Honeywell (Estados-Unidos);BAE (Reino Unido), Selex (Italia), EADS (Europa)Jumbo $65,000,000,000 Airbus (France); Boeing (Estados-Unidos)Helicópteros $10,000,000,000Eurocopter, Turbomeca, Thales, Sagem (Francia);Boeing, Bell, Textron, Sikorsky (Estados-Unidos)Finmeccanica (Italia)Lanzaderas $1,100,000,000Arianespace, EADS, SPS, Snecma (Francia); ATK,Aerojet (Estados-Unidos)Mantenimiento $97,000,000,000Una cantidad más importante de actores en estesegmento que en los demásMisiles $48,000,000,000MBDA (Francia); Lockheed Martin, Raytheon(Estados-Unidos)Motores $40,000,000,000Snecma, Turbomeca, SPS (Francia); Rolls Royce(Reino Unido); P&W, GE, Honeywell (Estados-Unidos)Fuente: CFE-CGC metallurgieEl sector aeronáutico mundial representa un mercado atractivo a nivel económico,con importantes repercusiones financieras. Además, existe una dominación delmercado por actores sobre todo europeos y estadounidenses
  5. 5. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 5Otra característica delmercado de la industriaaeronáutica es que estádominada por la aviacióncivil que representa másde los 2/3 de la actividadde los actores de laindustria aeronáutica,con unas ventas querepresentan cerca de 70mil millones de euros en2011 y un crecimientodel 18% desde 2008. Encambio, la actividad deorden militar representaun poco más de la mitadde la civil, con unasventas de unos 42 milmillones de euros en2011 y un crecimientodel 9% desde 2008.En cuanto a la plantillapara cada campo, sepuede observar unarepartición similar. Másde la mitad de losempleados del sectortrabajan en el área civil.La Dominación de Estados-Unidos y Europae puede observar que laindustria aeronáutica yespacial en el mundo sedivide entre dos mayoresactores que dominan elmercado: Estados-Unidos yEuropa.Este peso se explica por unfuerte dominio de tecnologíasde vanguardia, asociado a laexistencia de un mercadointerior importante ydemandante de aeronáuticacivil y militar.S97100107112.459 59 6069.838414742.60204060801001202008 2009 2010 2011MilMillonesdeEurosVentas del Sector Aeronáutico (2008-2011)AeronáuticaCivilMilitarFuente: ASD, Facts and Figures 2011
  6. 6. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 6Por un lado, la dominación deEstados-Unidos y Europa sedestaca al observar larepartición de su volumen denegocio así como de suplantilla dentro del sectormundial. Los Estados-Unidosy Europa concentran lamayoría de los empleosmundiales del sector global.De la misma manera,Estados-Unidos representan aellos solos más de la mitaddel volumen de negociomundial del sector. Europasigue justo por detrás concerca del 1/5.Por otro lado, se nota unafuerte dominación deestos dos líderes encuanto al desarrollo de suactividad al extranjero. Laindustria aeronáutica yespacial es bastanteexportadora de suconocimiento y de sustecnologías. Según elGlobal Trade Atlas (GTA),Estados-Unidos sería ellíder en exportaciones dela industria aeronáuticacon el 30% de cuotas delmercado mundial en2010. Siguen detrás 3países europeos, Francia,Alemania y Reino-Unidocon respectivamente el20%, el 40% y el 10% decuotas. Estasexportaciones parecenmuy importantes frente ala producción en seriespequeñas y la variaciónde una actividad muycíclica.Gracias a una fuerteactividad exportadora, elsector aeronáutico figuracomo uno de los sectoresque contribuye de manerapositiva en el saldocomercial de los Estados-Unidos y de los paísesEuropeos.5%4%49%37%4% 1%Volumen de Negocio (2011)CanadáRusiaE.E.U.U.EuropaJapónBrasilFuente: ASD, Facts and Figures 20115%24%37%31%2% 1%Empleo (2011)CanadáRusiaE.E.U.U.EuropaJapónBrasilFuente: ASD, Facts and Figures 2011
  7. 7. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 7PPaaíísseess mmááss EExxppoorrttaaddoorreess ddeell SSeeccttoorr AAeerroonnááuuttiiccoo ((22001100))Países Cuotas de Mercado Volumen de NegocioEstados-Unidos 30% $81,200,000,000Francia 20% $55,300,000,000Alemania 14% $38,100,000,000Reino-Unido 10% $26,900,000,000Canadá 5% $12,200,000,000Estados-Unidos y Europa son los líderes de las exportaciones de la industria aeronáutica.En 2010, Estados-Unidos ha facturado más de 81 mil millones de dólares gracias a susventas al extranjero y los 3 países europeos líderes del sector, más de 120 mil millones dedólares.Este sector se caracterizadesde varios años porprácticas comercialesestablecidas más arribade la fase de producción,con el fin de preservarmercados estratégicos.Por eso, asocian paísesclaves con la producciónde productos, con elobjetivo de reforzar suinterés en comprar estemismo material. Estasestrategias toman cadavez más dimensiones alestilo del Boeing 787 queestá fabricado al 35 % enJapón, o incluso India quenegocia actualmente unaproducción local delRafale que le vendería elgrupo francés de DassaultAviation.El sector internacionalestá dominado por dosprincipales e históricoslideres y motoreseconómicos: Estados-Unidos y Europa quetienen un peso importanteeconómico y social en laindustria (mayor cuotas demercado, mayorrepartición del volumen denegocio, mayor reparticiónde plantilla…).Sin embargo, algunospaíses emergentes(China, India, Brasil,Rusia…) tienen un papelcada vez más importanteen el sector, y podemospreguntarnos si puedenllegar a convertirse en losmotores y líderes delsector del mañana.Fuente: GTA
  8. 8. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 8Tendencias del Sectorl mercado de la industriaaeronáutica se caracterizaprincipalmente por particularidades que nose encuentran en los demás sectores de laindustria manufacturera: industria devanguardia, fuerte intensidad capitalista,pequeñas series manufactureras, actividadcíclica y ciclo de vida muy largo de losproductos, dualidad civil y militar,implicación de los Estados, impactopositivo sobre el saldo comercialnacional…El sector no evoluciona considerablementede un año para el otro, sin embargo unastendencias se desarrollan y tienen unimpacto sobre los actores de la industria,con consecuencias sobre su localización yel empleo.Primero, la presencia delos Estados en el sectorse reduce poco a pococon movimientos deprivatizaciones y undesplazamiento hacia unalógica de mercado. Laglobalización de laeconomía es laconsecuencia de unaparticipación cada vezmás limitada de losEstados, a pesar de sucarácter altamenteestratégico. Estefenómeno ha sidoparticularmente marcadoen Francia donde lapresencia del Estado solíaser importante. Sinembargo, aunque sehayan desarrolladomovimientos deprivatización desde estosúltimos años (el grupofrancés SNECMA en 2005después de su fusión conSagem), algunos Estadossiguen conservando unpeso significativo enpartes de compañíasmayores (España, Franciay Alemania) siguenteniendo partes en elcapital del grupoeuropeo EADS). Conla subida delaccionariado privadoen el capital de lassociedades de laaeronáutica, el sectorpasó de unaregulación pública auna regulación por elmercado.Así, la lógica demercado ha entrenadouna mayor presión ylos actores han puestoen marcha estrategiasde disminución decostes,nacionalización delaparato productivo,multiplicación decooperaciones y deconcentración einternacionalización.Luego, sedesarrollacada vezmás unaconcentración del sector,sobre todo bajo lainfluencia de los Estadosy de lainternacionalización de lasempresas.E
  9. 9. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 9Con una menorparticipación de losgobiernos en la actividad,las mayores compañíasdel sector se reagrupansiempre privilegiando elnivel nacional antes delcontinental (en Europasobre todo).El objetivo de estosmovimientos deconcentración,generalmenteaconsejadas e impulsadaspor los gobiernos, esmantener una industriapotente y competentepara que no se vuelvadependiente de capitalesextranjeros cuyosintereses podrían sercontrarios a los de losintereses nacionales. LosEstados quieren sobretodo limitar los riesgos detoma de participación porempresas de paísesterceros en empresaslocales con actividadesdelicadas.Sin embargo, lasconcentraciones no sonsiempre suficientes paraafrontar la competenciainternacional. Por esarazón, unas de lasmejores estrategias es lainternacionalización.Estos movimientos sontambién iniciados por losEstados más importantesen Europa. El objetivo esconstituir grupos dedimensión mundialmientras se preservan losintereses superiores delos estados miembros. LaComunidad Europeafinancia programas parafacilitar estos movimientosa grupos nacionales.EADS (European Aeronautic Defense andSpace Company) es un ejemplo deconcentración e internacionalización desociedades españolas, francesas y alemanaspara crear un grupo industrial europeo presenteen el sector aeronáutico.Por otro lado, lascompañías áreasdesarrollan nuevasestrategias paraprotegerse contra unaapertura del mercado yuna subida de lacompetencia. La llegadade nuevos competidoresse explica sobre todo porla desregulación de losprecios y la liberalizacióndel espacio aéreo y setraduce por la entrada almercado de compañías abajo coste (low-cost). Eneste entorno, lasprincipalescompañías aéreasdesarrollan unaestrategia dealianzascomerciales ycooperacionescon el fin deextender su red,realizareconomías deescalas en cuentoal mantenimiento(subcontratación),masificar yestandarizar sudistribución.En 2004, la fusión entre lacompañía aérea francesa AirFrance y la holandesa KLMilustra la reestructuración deltransporte aéreo y la estrategiade las compañías delsegmento.
  10. 10. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 10Frente al tema depreservación delmedioambiente y dedesarrollo sostenible, asícomo el 11/09 de 2001 yla voluntad de reducir losriesgos de accidentesaéreos, el sector estáregulado por normasmedioambientales y deseguridad reforzadas.La aeronáutica civil, elprincipal motor decrecimiento del sectorestá fuertementeregulado. Uno de lospuntos más criticados ylimitado es el de losaviones que generanfuertes perjuicios(molestia sonora ypolución). Para lucharcontra estos incidentes,tratados internacionalesimponen a losconstructores el objetivode reducir de 18 deciblesel nivel de ruido de susmaquinas para 2015 asícomo dividir por 6 lasemisiones de oxido denitrógeno.En cuantoa laseguridad,el aumentodel tráficoaéreo y unasaturacióndel cielohace másdifícilasegurar etalcanzar elobjetivo del “ceroaterrizaje forzoso” aunprimordial para que estemedio de transporteconserve su indispensablereputación de fiabilidad.En Europa, para aseguraruna máxima seguridad, elEuropean Aviation SafetyAuthority trabaja encolaboración con losactores del sector con elfin de elaborar unaestrategia de alto nivel deseguridad aérea y deprotección del medioambiente de la aviacióncivil. Estas accionesllevaron al desarrollo desistemas de seguridadcomo por ejemplo lossistemas anticolisión,avisadores de proximidadal suelo, así como elestablecimiento deinspecciones, programasde formación y deestandarización…Otro elemento que influyeen la seguridad en el cieloes el aumento de losriesgos terroristas queestá al origen de nuevasmedidas y disposicionesque tienen que adaptarlos constructores a susaparatos (protección de lacarlinga…).
  11. 11. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 11EL MERCADO FRANCÉSl mercado aeronáutico mundialestá dominado por la presencia deEstados-Unidos y Europa.A escala de Europa, Francia es el paíslíder en aeronáutica, caracterizado porser el centro aeronáutico mayor enEuropa y en el mundo. El país está alcentro de las mayores cooperacioneseuropeas y concentra las mayoressociedades del sector(EADS, Dassault, Thales, Safran,Arianespace…)A nivel nacional, tres regiones dominanel mercado aeronáutico francés y son losmotores económicos y sociales de laindustria del país: Île-de-France, Midi-Pyrénées y Aquitaine. A ellas tres,concentran los mayores actores, asícomo la mayoría de la plantilla del sectory los beneficios de la actividad.Estado del Mercadoara Francia, laindustriaaeronáutica figuraentre las mejores de laindustria manufacturera.Según el balance 2011 dela industria aeronáuticarealizado por el GIFAS(Agrupamiento de losindustriales francesesaeronáuticos yespaciales) presentado enel primero semestre de2012, este sectorconstituye un verdaderoclúster para la industriafrancesa: primeroexportador en Francia,primero excedentecomercial francés, fuertesinversiones en produccióny R+D+i, creador deempleos…VOLUMEN DE NEGOCIO DEL MERCADOl GIFAS consideraque el volumen defacturación de laindustria aeronáuticafrancesa crece de maneraconstante con unaevolución anual media deunos 3,3%.En 2011, el volumen denegocio del mercadoaeronáutico francésha sido de cerca de36,1 mil millones deeuros, mientras queera de unos 34,7 milmillones de euros elaño anterior, o sea unaevolución del 4.1%.Considerando que en2002 la facturación delmercado era de unos 25mil millones de euros, encerca de 10 años, elsector ha conocida unaincremento del 47% de suvolumen de ventas (+12mil millones de euros).EPE
  12. 12. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 12Fuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáuticaSe observa que es laactividad civil la quedomina el sector. Más dela mitad de este volumenproviene de esta actividadque representa en 2011 el76% de la actividad global(28 mil millones de eurosfrente a los 9 mil millonesde euros de la actividadmilitar).Estos últimos resultadosconfirman los de los añosanteriores y muestran queel sector aeronáuticofrancés supo darle laespalda a la crisis. Estosconstructores hanacumulado los pedidosque permitieron dinamizarla actividad de losproveedores de equipos ylos subcontratistas delmercado.Ente los principalesactores del sector, lassociedades de sistemaselectrónicos (Thales,SAFRAN…), son losmayores contribuidoresdel volumen de negociodel sector global. Lafacturación realizada porestos grupos representacerca del 51,8% de lafacturación total del sector(18,7 mil millones deeuros de volumen denegocio en 2011). Luegosiguen los proveedores deequipo, cuyo volumen deventas representaba en2011 el 31,6% (ThalesAvionics, SAFRAN,Latécoère…) 11,4 milmillones de euros) delvolumen total de laactividad, y las empresasmecánicas (SAFRAN consus filiales Turbomeca ySnecma) con un volumende facturación del 16,6%(6 mil millones de euros)del volumen global.Los proveedores deequipos se distinguenentre los demás actorespor conocer uncrecimiento sostenidofacturando en 2011, 11,4mil millones de euros ycon un crecimiento del14%.Sin embargo, lasactividades MRO(mantenimiento,reparación, repuesto…)ganan terreno dentro delvolumen total de51.8%31.6%16.6%Repartición del volumen de negocio entrelos principales actores del sectoraeronáutico francésSociedades deSistemas ElectrónicosProveedores deEquipoEmpresas MecánicasFuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáutica72% 67% 68% 69% 71%73% 76% 76% 75% 76%28% 33% 32%31%29%27%24% 24% 25%24%0102030402002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Militar 6.9 8.2 8.3 8.8 8.9 9 8.3 8 9 9Civil 17.7 16.7 17.6 19.5 21.7 24.5 26.4 25.3 26 28MilMillonesdeEurosEvolución del volumen de negocio del sector aeronáutico francés24,6 24,9 25,928,330,633,5 34,733,3 34,736,1
  13. 13. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 13facturación del sectoraeronáutico francés. En2011, esta actividad haprogresado del 4,7% y lafacturación realizada porlos actores de estaactividad representa el20% del volumen denegocio total.PEDIDOSegún las cifras delorganismo francésde agrupamiento delas industrias del sector, elGIFAS, en 2011, elimporte total de lospedidos recibidos por losactores del sectoraeronáutico aumento del17%, representando unos57, 5 mil millones deeuros. Esta subida estárelacionada sobre todocon el lanzamiento denuevos programas:A320neo, motor Leap,aviones regionales ATR(que representan el 80%de este mercado). Y seexplica también por losefectos de la subida alcompás de losconstructores en lacadena de losproveedores.El libro de pedidos delsector aeronáutico francésse estimaba a finales de2011 a cuatro años deproducción según elGIFAS.Fuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáuticaAquí también, la actividadcivil domina frente a lamilitar. Durante estos 10últimos años, más de lamitad de los pedidosrecibidos por los actoresdel mercado francésprovienen del campo civil.En 2011, el 87% de lospedidos se destinaban auna actividad civilmientras que en 2009 sóloel 65% de los pedidosiban a destino del civil. AsíS74%58% 71%86%83%85%84%65%77%87%26%42% 29%14%17%27%24%35%23%13%01020304050602002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Militar 6.7 16.8 10.7 7.2 7.9 8.5 7.5 11.9 10.5 7.5Civil 18.9 23.2 26.1 44.5 38.6 48.1 39.2 22.2 35.1 50MilMillonesdeEurosEvolución de los importes de los pedidos del sectoraeronáutico francés25,64036,851,746,556,646,734,145,657,5
  14. 14. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 14mismo, el sector recibióen 2011 por más de 50mil millones de euros depedido a destinación delcampo civil frente a los7,5 mil millones para elmilitar.Comparando el importede los pedidos con elvolumen de negocio,existe una mayorvariación con los pedidos.Mientras que lafacturación está enincremento desde estos10 últimos años, lospedidos aparecen comomás cíclicos. Al observarestos últimos años, elimporte de los pedidos haaumentado de manerabrusca en 2007 y luegodisminuido entre 2008 y2009 para luegoincrementar de nuevodesde 2010.En cuanto al importe delos pedidos por segmento,de nuevo, las sociedadesde sistemas electrónicosdominan el sector,generando en 2011, el52% (unos 30 mil millonesde euros) del importe totalde los pedidos de laindustria aeronáuticafrancesa. Luego, sereparten el mercado lasempresas mecánicas y losproveedores deequipamientos con el 24%(cerca de 14 mil millonesde euros) del importe delos pedidos total.Aquí también, se constataque los proveedores deequipo conocen unaactividad floreciente, yaque los pedidos recibidosrepresentaron en 2011 unimporte de unos 14,3 milmillones, con uncrecimiento del 20,5%.Este nivel de los pedidos,superior al del volumen denegocio, anuncia unamejora durable de lasituación de losproveedores de equipo enel sector aeronáuticofrancés.INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOegún la AIA(Asociación de laIndustriaAerospacial), cerca del7% del volumen denegocio de las sociedadesdedicadas a la industriaaeronáutica se dedica agastos en investigación,desarrollo e innovación.Esta competenciaaparece como esencial eneste mercado, con el finde mantener aparatos conmayor prestación,asegurar la máximaseguridad de lospasajeros y ser cada vezmás competitivo.En Francia, desde cercade 5 años, la parte de laI+D en el volumen denegocio total es depromedio del 14%. Así, en2011, la I+D representabael 13% del volumen defacturación total delsector, es decir unos 5,6mil millones de eurosS52%24%24%Repartición del importe de los pedidos entre losprincipales actores del sector aeronáuticofrancésSociedades deSistemasElectrónicosProveedores deEquipoEmpresasMecánicasFuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáutica
  15. 15. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 15dedicado a lainvestigación tecnológicay el desarrollo industrial.Entre este importededicado a la I+D, 3,2 milmillones de euros (57%)han sido autofinanciadospor las sociedades delsector.Sin embargo, se observaque la parte del volumende negocio total dedicadoa gastos en I+Ddisminuye,pasando del14,9% al 13%entre 2007 y2011, mientrasque laautofinanciaciónde estos es cadavez mayor(+18,5% entre 2007 y2011).GGaassttooss eenn IInnvveessttiiggaacciióónn yy DDeessaarrrroolllloo ((22000077--22001111))Gastos en I+D (mil millones de euros)2007 2008 2009 2010 2011Facturación Total 33,5 34,7 33,3 34,6 36,1I+D total 5 5,2 4,8 4,9 5,6Autofinanciación 2,7 2,8 2,5 2,7 3,2Parte de I+D dentro de la facturación total 14,9% 14,9% 14,4% 14,2% 13%Fuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáuticaEMPLEOl sector aeronáuticose caracterizatambién por ser unalto generador deempleos. Además, por seruna industria devanguardia y de altatecnología, requiere gentecon alta calificación.En 2011, el mercadoaeronáutico francés haconocido una progresiónneta de su plantillanacional (cerca del 3%),concentrando más de300.000 empleados. Losproveedores de equipo ylas sociedades desistemas electrónicosconcentran a ellos dosmás del 85% de losempleos del sectoraeronáutico francés, concerca de 129.000personas empleadasdentro de estasempresas. Las empresasmecánicas empleanentonces unas 42.000personas, representandoel 14% de la plantilla totaldel sector.Por otro lado, los empleosdel sector se concentrandentro de tres principalescategorías profesionales:Ejecutivos e Ingenieros,Obreros y “ETAM”(Empleados, Técnico yAgente de Dominio). Sonmayores los ejecutivos eingenieros, con unarepresentación del 41%(123.000 empleados) delsector en 2011. Losintermedios entre estacategoría y la de losobreros aeronáuticos,“ETAM”, concentran cercade 108.000 personas(36%) y los obreros soncerca de 69.000 (23%).E43%43%14%Repartición de los empleos entre losprincipales actores del sector aeronáuticofrancésSociedades deSistemasElectrónicosProveedores deEquipoFuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáutica
  16. 16. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 16EEvvoolluucciióónn ddee llaass ccoonnttrraattaacciioonneess ((22000055--22001122))Fuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáuticaEn 2011, se realizaroncerca de 13.000contrataciones altamentecalificados, lo que ha sidoconsiderado como unrecord en el sector.Por otro lado, como en losotros sectores, son cadavez más los empleostemporales. En 2011, sehan establecido cerca de10.000 nuevos contratosde empleos temporales, loque representa unincremento del 30%comparando con 2010.Este sector que requiereuna plantilla altamentecalificada, apuesta cadavez más por los jóvenes yla formación de estos. Elmercado aeronáuticofrancés mantiene susesfuerzos de formación einserción de los jóvenesen el empleo en todos losniveles de calificación, deun CAP (Certificatd’AptitudeProfessionnelle,equivalente del FP1) a undiploma de ingeniero. En2011, se ha ofrecido uncontrato de formación enalternancia a más de4,500 jóvenes (o sea unaevolución del 12%).El “Comité Stratégique deFilière Aéronautique”(Comité establecido por elMinisterio Francés deIndustria con el fin dedefinir y poner en marcha8,00010,0009,00012,0007,0008,00013,000 13,00002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Empleos41%23%36%Repartición de la plantilla por categoriaprofesionalEjecutivos/IngenierosObreros"ETAM"Fuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáutica
  17. 17. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 1751%24%25%Repartición de las contrataciones por categoríasprofesionales (empleos)Ejecutivos/IngenierosObreros"ETAM"Fuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáuticauna hoja de rutacompartida por el conjuntode los actores) haorientado su estrategia acerca de una cooperacióngrandes empresas –PYME, con el objetivo defavorecer el reclutamientode los jóvenes enformación alternada en lasupply chaín de laindustria aeronáuticafrancesa. El 30% de lascontrataciones realizadasen el sector concierne alos jóvenes reciéndiplomados en 2012.Si se observa el volumende contrataciones enfunción de las categoríasprofesionales del sector,más de la mitad de lanueva plantilla sonejecutivos e ingenieros,representando el 51% delpersonal contratado en2011. En cuanto al resto,se divide entre obreros(24%) y “ETAM” (25%).Según el GIFAS, estasperspectivas decontrataciones serian lasmismas para el año 2012.COMERCIO EXTERIORa industriaaeronáutica francesaes uno de losmotores del comercioexterior del país. En 2011,el GIFAS reagrupando lasmayores compañías delsector ha sido el primeroexportador francés.En 2011, el volumen defacturación realizado en elexterior por el sectoraeronáutico francés se haestimado a cerca de 22,5mil millones de euros, esdecir más del 62% delvolumen de negocio totalrealizado este mismo año.Las sociedades desistemas electrónicos hansido las que han lo máscontribuido a estevolumen, con unafacturación realizada alexterior de unos 13,2 milmillones de euros,representando el 58% delvolumen de lasexportacionesaeronáuticas total.Sin embargo, la actividadexportadora representa elmayor recurso para lasempresas mecánicas, yaque cerca del 75% de suvolumen de negocioproviene de su negociocon el exterior (4,5 milmillones de euros).L
  18. 18. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 18RReeppaarrttiicciióónn ddeell vvoolluummeenn ddee nneeggoocciioo rreeaalliizzaaddoo ppoorr eell sseeccttoorr eenn 22001111Volumen de Negocio (V.N.)(mil millones de euros)Sociedadesde SistemasElectrónicosEmpresasMecánicasProveedoresde EquipoTOTALV.N. realizado con el Estado francés 3,2 0,6 0,8 4,6V.N. realizado con constructores franceses 1,9 0,6 5,5 8V.N. realizado con otros usuarios franceses 0,4 0,3 0,3 0,9V.N. realizado a la exportación (directa) 13,2 4,5 4,8 22,5TOTAL 18,7 6 11,4 36,1Fuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáuticaEn cuanto al importe delos pedidos obtenidos porlos actores del sectoraeronáutico francés, aquítambién, la actividadexportadora es primordial.En efecto, se observa quemás de la mitad de lospedidos provienen delextranjero. En 2011, el79% de los pedidos serealizaron desde elexterior comparado con el21% proviniendo delmercado nacional.Si se observa la actividadexportadora de Francia,las evoluciones depedidos al exporte hanaumentado de cerca del180% durante estos 10últimos años: mientrasque en 2002, el importetotal de los pedidosexportados representaba16,3 mil millones deeuros, en 2011, ha sidode unos 45,5 mil millonesde euros.En cuanto a las entregasrealizadas al exporte,estas han evaluado del63% entre 2002 y 2011.Esta diferencia entrepedidos y entregas seexplica por el hecho queel tiempo entre el pedido yla entrega requiere variosaños, debido a unaproducción compleja eimportante.Fuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáutica79%21%Repartición de los pedidos por mercadoExportaciónNacionalFuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáutica010203040502002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Pedidos 16.3 26.8 21 41.7 35.7 45.2 35.2 15.7 27.8 45.5Entregas 13.8 15.3 15.6 16.7 18.8 21.3 21.5 21.1 22.1 22.5MilMillonesdeEurosEvolución de los pedidos y de las entregas al exporte (2002-2011)
  19. 19. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 19Losintercambioscomercialesque realizan losactores delmercadoaeronáuticofrancés sehacenprincipalmentecon el resto deEuropa y conAmérica delNorte.Los primerosclientes de laindustriaaeronáutica francesaprovienen del resto deEuropa (España,Alemania, Inglaterra…).Sobre los10 últimos años,el 34,3% de los pedidospromedios recibidos por elsector aeronáutico francésse han hecho desdeEuropa. Y los pedidosrealizados por clientesnorte americanos hanrepresentado el 25,2% delos pedidos totalesrealizados al exporte.Sin embargo, nuevospaíses y actoresinternacionalesincrementan su pesodentro de los intercambioscomerciales aeronáuticoscon Francia. Asia del Estecon Japón, así comopaíses del Medio Orienteson los nuevos y futurosclientes para Francia,representando cada unomás del 10% de lospedidos totales.La industria aeronáuticafrancesa es de las quecontribuye más al balancecomercial del país. En2012, las exportacionesaeronáuticas francesasaumentaron del 19%,representando másde 50,5 milmillones deeuros.Gracias aestaactividad,la industriaaeronáutica es laprimeraexportadora del paísdelante de la agroalimentaría (43,4MM€) yla automóvil (39,4MM€).Este mismo año, lasimportaciones del sectorhan también aumentadodel 19%, y la industriaaeronáutica francesalogró realizar unexcedente récord de 20,3mil millones de euros,comparado con los 17, 2mil millones de euros delaño anterior,convirtiéndose en el mejorcontribuidor positivo sobreel balance del país,delante de la industriaagroalimentaria (11,5 milmillones de euros) y la delujo (8,5 mil millones deeuros).PPeeddiiddooss ppoorr zzoonnaass ggeeooggrrááffiiccaass ((pprroommeeddiioo ssoobbrree 1100 aaññooss))Fuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáutica
  20. 20. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 20En 2013, si analizamos elmercado aeronáuticofrancés, nos daremoscuenta del potencial querepresenta a nivelnacional e internacional. Apesar de la crisiseconómica mundial por laque pasa el país, laindustria aeronáuticanacional sigue generadorade ganancias, cada vezmás importantes. Lacausa de este fenómenoproviene principalmentedel volumen e importe delos pedidos que recibenlos actores por el propiomercado nacional pero enmayoridad del extranjero,resultado de la fama de laindustria aeronáutica queconserva el país desdeaños.Luego, se ha observadotambién que, por ser unaindustria de vanguardia yde alta tecnología, lasinversiones en I+D,representan una parteimportante del volumen denegocio de la compañíasdel sector. Y este sector,al cabo de los años, se haconvertido en mayorfuente de empleo,mientras que apuesta porla formación de losjóvenes.Por fin, hoy día, estesector es la primeraexportadora francesa y seha convertido en modelopara los otros sectores.Desde un par de años halogrado pasar a ser elprimero contribuidorpositivo sobre el balancenacional, recortando cadavez más el déficit del país.“Primero sector exportador francés (el 77% del volumen denegocio con el 70% de la plantilla localizada en Francia), yprimero en cuanto al excedentecomercial con cerca de 18 mil millonesde euros, inversor masivo en produccióny I+D a nivel del territorio (el 17% delvolumen de negocio), nuestro sector encrecimiento, ha realizado en 2011,13.000 contrataciones y ha aumento suplantilla global en Francia del 3,2%, esdecir 162.000 personas”Jean Paul Herteman, Presidente del GIFAS, 2012CCIIFFRRAASS CCLLAAVVEESS DDEELLMMEERRAACCDDOOAAEERROONNÁÁUUTTIICCOOFFRRAANNCCÉÉSS3366,,11MMMM€€Volumen de facturación (2011)+4,1%5577,,55MMMM€€Importe pedidos (2011)+17%330000..000000Empleados (2011)+3%1133..000000Contrataciones (2011)+30%2222..55MMMM€€VVoolluummeenn ddee nneeggoocciiooeexxppoorrttaacciioonneess ((22001111))5500..55MMMM€€EExxppoorrttaacciioonneess ((22001122))+19%3300..22MMMM€€IImmppoorrttaacciioonneess ((22001122))+19%++2200..33MMMM€€BBaallaannccee ccoommeerrcciiaall ((22001122))
  21. 21. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 21Organización del sectornas de lascaracterísticas delmercadoaeronáutico francés esque la mayoría de losactores y de lasoperaciones aeronáuticasse concentran en tresgrandes regiones: Île-de-France, Midi-Pyrénées yAquitaine.En 2011, estas tresregiones concentraban aellas solas más del 2/3 dela sociedades, de losempleos, y es en estaszonas geográficas que serealiza el mayor volumende negocio y que serelevan fuertesinversiones en I+D.Para cada región, existeun polo de competitividadque reagrupa a lasmayoras compañías delmercado.La región de Paris, Île-de-France está al centro dela industria aeronáuticafrancesa, reagrupando el30% de la plantilla globaldel sector bajo su clústerASTech.Midi-Pyrénée y Aquitaineconcentra también a lasgrandes sociedades delmercado (Airbus, EADS,Alstom, Altran, ATR…)principalmente todasmiembros del clústerAEROSPACE VALLEY,con respectivamente el28% y el 11% de laplantilla total. Un cuartoclúster se destaca por supeso en el mercado:PEGASE situado enProvence-Alpes-Côtesd’Azur en la que seencuentra el 10% de laplantilla total y lasprincipales compañías(Eurocopter, Thales…).A nivel nacional, una granmayoría de estascompañías son inclusomiembros delagrupamiento de lasindustrias francesasaeronáuticas y espaciales(GIFAS). Esta asociaciónconcentra en 2013, 309sociedadesconstructoras, de sistemaelectrónico, mecánicas yproveedores de equipo(Airbus, ATR,Arianespace, EADS,Dassault Aviation,Eurocopter, Aerolia,Latecoere, Sagem…).AGRUPAMIENTO NACIONALAl nivel nacional, elGIFAS (Groupement desIndustries FrançaisesAeronautiques etSpaciales) es larepresentación de laindustria francesaaeronáutica. Hoy en día,concentra a cerca detodas las sociedades delsector (309 empresas),desde los constructores,proveedores de equipo,hasta las empresasmecánicas, e incluso a lasPYMES subcontratistas.Reagrupa también a losclústeres y agrupaciónesURReeppaarrttiicciióónn ggeeooggrrááffiiccaa ddee llooss eemmpplleeooss ddeell sseeccttoorrFuente: GIFAS, Balance 2011 de la industriaaeronáutica
  22. 22. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 22empresarialesinnovadoras regionalesdel sector, que son los“miembros asociados”.Esta federaciónprofesional tiene tresprincipales misiones.La primera consiste enrepresentar a sus actoresal nivel nacional, europeoe internacional; público oprivado así comocoordinar las actividadesindustriales y comerciales.El Consejo deAdministración del GIFASestá compuesto de losdirigentes de lassociedades miembros conel fin de determinar el plande acción en función delos problemas comunes alas empresas.La segunda misión delGIFAS es el estudio y ladefensa de los interesesde la profesión industrialaeronáutica. Lafederación se encarga detoda medida de ordeneconómico, social,financiero,medioambiental y técnicoen un marco nacional,europeo o internacional.La última misión que seplantea el GIFAS tieneque ver con la promociónde la imagen de laprofesión a través departicipación a ferias,organización de misiones,y la organización de laFeria Internacional de laAeronáutica y del Espaciode Paris-Le Bourget, ParisAir-Show, cada dos años.Además de esta acción depromoción, participatambién a la formación dejóvenes (bajo forma deprácticas) de paísesextranjeros, al nivelnacional.AGRUPAMIENTO REGIONALÎLE-DE-FRANCELa región Île-de-Franceestá hoy en díaconsiderada como unclúster aeronáutico mayortanto al nivel nacional,europeo e internacional.Île-De-France es la regiónfrancesa líder además deser la cuna de la industriaaeronáutica francesa. Aescala mundial, soloalgunas regiones puedenpretender ofrecer a la vezuna diversidad deactividades, de funcionesy de dominio tecnológicosuficiente para figurar a lavanguardia de lainnovación. Eso loconsiguió la región de lacapital francesa al largode los años y hoy día seconvirtió en la primeraregión francesa de laindustria aeronáutica yespacial.La actividad así como losactores de la región seconcentranmayoritariamente bajo unclúster,ASTech. Estees unagrupamientoa nivelregional queconcentra acerca del 30%de la actividadaeronáutica francesa.ASTech es la referenciade las concentracionesregionales en el mercadoaeronáutico francés,gracias a su peso sobrelos empleos del sector.Más de 215 sociedades
  23. 23. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 23del sector estánestablecidas en la regiónconcentrando cerca del30% de la plantilla totaldel sector, es decir másde 100.000 personas, asícomo la mayoridad de losempleos francesesdedicados a las I+D.Este clúster concentracerca del 75% de lassociedades (unas 160) delsector para más de 200establecimientos. Esademás la primera cuencade empleo en Francia enel sector aeronáutico, con100.000 empleos.Entre sus miembros, sepueden encontrar agrandes empresasfrancesas y extranjeras(Dassault Aviation, EADS,Eurocopter, Astrium,Aeropuerto de Paris,INEO-Suez, Le CâblageFrançais, SAFRAN,Sagem, Brüel & Kjaer…),así como PYMES, centrosde competencia (CNRS,ENSTA…), colectividadesterritoriales…RReeppaarrttiicciióónn ddee llooss mmiieemmbbrrooss ddeell ccllúússtteerr AASSTTeecchh2010 2011Volumen de establecimientos de empresas miembros 167 200Volumen de empresas miembros 127 159PYMES 111 142Grandes empresas 15 16Volumen de grupos extranjeros con establecimiento miembro delclúster11 14Fuente: Encuesta anual DGCIS, 2011ASTech está cada vezmás implicado en estemercado agrupando acada vez más empresas yorganismos, y apuestasiempre más por lasPYMES del sector con elfin de apoyarlas yorientarlas en suactividad. Medianteadhesión, ASTechpropone a las PYMES unavisión de los proyectosindustriales de losgrandes grupos, así comoun reconocimiento porparte de estos. Además,el clúster propone laconstrucción de proyectoscolaborativos, y unacopropiedad industrial.Pero también, ASTechquiere asegurar a lasPYMES del sector unapoyo en términos deformación, y opciones definanciación de una partede sus proyectos poractores públicos.Otra fuerza quecaracteriza la región y suclúster es su implicaciónen la I+D. La regiónconcentra el 43% de losgastos de InvestigacionesVVoolluummeenn ddee eessttaabblleecciimmiieennttooss mmiieemmbbrrooss ddeell CCllúússtteerrppoorr aaéérreeaass ddee eemmpplleeoo ((22001111))Fuente: Encuesta anual DGCIS, 2011
  24. 24. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 24y Desarrollo del sectorfrancés global. Además,emplea a cerca de 30.000buscadores del sectorpúblico y privado.ASTech desarrolla supresencia y participacióninternacional gracias acooperaciones con otrospolos de competitividadextranjeros, como lomuestra el acuerdofirmado, durante el últimoLe Bourget Air Show, conel clúster belga Skywin yel brasileño Cecompi.Esta presenciainternacional se ilustratambién por suparticipación enprogramas europeos(colaborador de laEuropean Conference forAeroSpace Sciences en2009) e internacionales(participación al Ebacetrade show en Geneva yal Aeromart trade show enMontreal).MIDI-PYRÉNÉES - AQUITAINEEl segundo clúster francésmayor del mercadoaeronáutico se sitúa en elsur-oeste del país.La región de Toulouse,Midi-Pyrénées está hoyen día considerada comola cuna de la aeronáuticaeuropea, por ser sobretodo la región deimplantación de la sed delconstructor europeoAirbus (en Blagnac). Lavocación aeronáutica dela región no se debe alazar. La epopeya de losaviones comenzó en estaregión, y debido a su éxitoextraordinario en elsector, Toulouse y suregión se han convertido alo largo del tiempo en unode los clúster lídereseuropeos aeronáuticos yde la conquista espacialeuropea.La región concentra cercadel 28% de la actividaddel mercado, con más deveinte constructores yempresas proveedores deequipo. En total, secontabilizan más de 550establecimientos, queemplean a cerca de89.100 personas. Midi-Pyrénées es también elcentro mayor de laconquista de espacio, concerca de 23.000empleados y 200sociedades regionalesdedicadas a estesegmento.La región deBordeaux,Aquitaine,concentra másdel 10% de laactividadaeronáuticafrancesa,empleando amás de 35.000personas, para cerca de600 establecimientos. Labase de esta industriaregional estárepresentada por grandescuentas sobre tododedicadas al segmentomilitar (EADS Astrium,Dassault, SAFRAN,Thales…)La mayoría de la actividadregional de la zona Sur-Oeste francesa seconcentra en un polo decompetitividad:Aerospace Valley.+200Establecimientos+159Empresas miembros+100.000Empleados (el 30% del sector)43%de los gastos en I+D del sector30.000Buscadores
  25. 25. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 25Este es la representaciónde la actividad regional,ya que reagrupa a lamayoría de los actores yde los empleos.A nivel regional, el clústerconcentra a más de 400sociedades con cerca de450 establecimientos y61.300 empleados. A nivelnacional, el clústerrepresenta el 1/3 de laplantilla aeronáuticafrancesa, entre la cual el50% en el segmentoespacial.Además, por ser tambiénun polo de competitividadmundial, constituye laprimera cuenca deempleo aeronáutica anivel europeo, con más de120.000 empleosindustriales y más de1.600 establecimientos.Aerospace Valleyconcentra también a más8.500 buscadores.Entre sus miembros sepuede encontrar a losmayores actoresnacionales einternacionales delmercado: Airbus (sedinternacional), ATR (sedmundial), DassaultAviation, Astrium(Aquitaine y Toulouse),SAFRAN, Thales AleniaSpace, Alstom Transports,Actia, Latécoère, CNES…RReeppaarrttiicciióónn ddee llooss mmiieemmbbrrooss ddeell ccllúússtteerr AAeerroossppaaccee VVaalllleeyy2010 2011Volumen de establecimientos de empresas miembros 430 454Volumen de empresas miembros 379 405PYMES 333 356Grandes empresas 41 43Volumen de grupos extranjeros con establecimiento miembro delclúster43 46Fuente: Encuesta anual DGCIS, 2011La mayoría de susmiembros son PYME, y elclúster apuesta cada vezmás por estas empresas,favoreciendo su actividadasí como su relación conlos otros actores delmercado. Cualquier sea eltamaño de estasempresas, su actividadprogresó del 10% al 20%en 2012. Y las con menosde 10 empleados son lasmás dinámicas. Uno delos objetivos principal delclúster es ayudar a lasPYMES aumentar suproductividad, cadencia,robotización, formación depersonal con el fin deasegurar su relación conlos grandes grupos.VVoolluummeenn ddee eessttaabblleecciimmiieennttooss mmiieemmbbrrooss ddeellCCllúússtteerr ppoorr aaéérreeaass ddee eemmpplleeoo ((22001122))Fuente: Insee, encuesta aeronáutica, 2012
  26. 26. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 26Aerospace Valley seplantea objetivos a niveldel mercado y a nivel desus miembros.El clúster trabaja con elfin de conservar su rangode número uno mundialen la aeronáutica civil, asícomo su rango de lídereuropeo en el segmentoespacial. Se dedicatambién a reforzar suposición de excelencia enlos sistemas embarcadosasegurando la difusión detecnologías en el conjuntodel sector industrial detransporte (automóvil,ferroviaria…).Por otro lado, a nivelinterno, Aerospace Valleyse dedica a mantener suposición como referenciamundial en cuanto a laformación e investigación,así como valorizar elpotencial innovador de lasPYMES, desarrollar unared reforzandocooperaciones regionales,europeas einternacionales, ypromover un desarrollosostenible.Estos últimos años,Aerospace Valley suporeforzar su presenciainternacional,desarrollandocolaboraciones al nivelinternacional y europeo.A escala mundial, elclúster francés ha firmadoacuerdos bilaterales decooperación conreagrupamientos comoLuftfahrt StandortHamburg (Alemania),Skywin Wallonia (Bélgica),Farnborough AerospaceConsortium (ReinoUnido), GrappeAeroMontréal (Canadá)…Además está actualmenteinvolucrado en proyectosinternacionales, como elde la creación del Sino-European Institue ofAviation Engineering, ocomo la colaboración enla iniciativa decooperación entre laUnion Europea y Africa.A escala del continente, elclúster participa a variosprogramas europeoscomo colaborador delproyecto Etna (red decontacto nacional para elsector del transporte) odel proyecto KIS4SAT(desarrollo de unaplataforma para serviciosde aplicación satélite).Caracterizado por lafuerza de sus actividadeseconómicas y supotencial de materia gris,Aerospace Valley estáconsiderado hoy en díacomo un centro deexcelencia reconocido anivel mundial. Concentraen su territorio a losmayores actores delmercado y sus fuerzastienen un impactoincontestable sobre larealización de proyectosinnovadores quefomentan toda una red desubcontratistas.Gracias a este alto nivelde competencia y susproductos de altatecnología, las empresasde Aerospace Valley seencuentran en losmayores programasinternacionales deconstrucción aeronáutica.+450Establecimientos+405Empresas miembros+61.300Empleados (el 28% del sector)8.500Buscadores
  27. 27. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 27PROVENCE ALPES-CÔTE D’AZUREEsta cuarta regiónfrancesa se destaca alnivel aeronáutico por sertambién un importantecentro de la actividadaeronáutica francesa. Enefecto, el aeronáuticorepresenta la primera filialindustrial de la región,gracias a 4 principalescampos de competencia:test y simulaciones,diseño y manufactura dehelicópteros, vehículosaéreos no tripulado y unaposición de líder con lossatélites.Una fuerte valoraciónaeronáutica se desarrolloestos últimos años, ysobre todo gracias a laimplicación de la PYMESque trabajan en lashuellas de las mayoressociedades del mercado.Entre los mayores actoresimplantados en estaregión, se puedenencontrar a Thales AleniaSpace (cuya sedinternacional está enCannes), Eurocopter,Soditech, Altran, NgcAerospace, Elg, Acri,Amadeus, CobraAutomotive Technologies,Simplysium…La actividad de la regiónse concentraprincipalmenteen un clúster,PEGASE.Este centroregionalrepresentabaen 2009 un 5,5mil millones deeuros de volumen denegocio y más de 35.000empleados. La regiónPACA dedica el 30% desu presupuesto en I+D aesta industria, con más de700 investigadores y2.500 personastrabajando en elsegmento de I+D.Además, reagrupa a cercade 177 sociedades conmás de 180establecimientos, entrelas cuales las 2 líderesmundiales que sonEurocopter y ThalesAlenia Space.Entre las empresasmiembros de este clúster,el 87% son PYMES y elresto son grandes grupos.Se puede tambiénobservar que las PYMEStienen cada vez más pesoen este clúster ya que en2011, hubieron 13PYMES más que el añopasado que se hicieronmiembro.Fuente: Encuesta anual DGCIS, 2011
  28. 28. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 28RReeppaarrttiicciióónn ddee llooss mmiieemmbbrrooss ddeell ccllúússtteerr PPEEGGAASSEE2010 2011Volumen de establecimientos de empresas miembros 164 185Volumen de empresas miembros 157 177PYMES 142 155Grandes empresas 11 11Volumen de grupos extranjeros con establecimiento miembro delclúster9 10Fuente: Encuesta anual DGCIS, 2011Este clúster tiene comoobjetivo cumplir con 4principales misiones.Se compromete a vigilarel mercado con el fin dedesarrollar nuevosaparatos máscompetentes yeconómicos, así comoposicionar la industriaaeronáutica francesasobre nuevos mercados ydonde no está aunpresente. Tiene tambiénla voluntad de valorizarlas ventajas de la región yde sus actores con el finde constituir un vector dedesarrollo a largo plazo.Quiere también optimizarlas recaídas de laindustria con el fin detransmitir susinnovaciones a otrossectores económicos.Unas de las fuerzas deeste clúster es que supoal cabo de los años,convertirse en una de lasmayores concentracionesde recursos intelectualesy tecnológicos de Europa,lo que lo ha posicionadohoy en día como líder enI+D y aeronáutica (primerfabricante de helicópteros,líder en satélites).A nivel mundial, PEGASEconoce una aperturainternacional mayor,gracias por un lado acolaboraciones con otrosclúster y universidadesextranjeras. Se puedecitar por ejemplo lacolaboración con elclúster alemán deAeroMunich. Además elclúster francés participaen programas europeos alestar implicado en laAgencia Europea deDefensa (EDA), e inclusoal ser miembro del clústerEACP (EuropeanAsociacion ClústerPartnership). Y por otrolado, PEGASE estápresente a nivel mundialcon una implicación envarios proyectos alinternacional con misionesen Brasil, España,Estados Unidos, así comola organización de laprimera convencióneuropea sobre el vueloestratósfera organizadaen 2009 por el clúster.+185Establecimientos+177Empresas miembros+35.000Empleados (el 10% del sector)30%de los gastos en I+D de la región700Buscadores
  29. 29. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 29Posicionamientol mercado aeronáutico francés seposiciona como uno de los pionerosy líderes a nivel internacional.Y este sector tiene la particularidad de seruno de los motores dentro de todos lossegmentos del sector, tanto al nivel civil,militar y espacial.CIVILara Francia, elsegmento civil de laindustria simbolizauna actividad esencial.Este segmento representamás de la mitad del sectoraeronáutico francéscomparado con el militar yel espacial.La actividad civilconcentra los principalesciclos de la fabricación(concepción, producción,ensamblaje…) deaeronaves destinadas altransporte de personas(aviones de medio y largorecorrido, avionesregionales, helicópterosde negocios yprivados…). Lassociedades que sededican a este segmentotienen como principalesclientes a las compañíasaéreas, los grandesgrupos internacionales,los organismos públicos,los particulares…Desde estos últimos años,la actividad civil francesabeneficia del negocio delos proveedores deequipamientos, motoristasy subcontratistas que hanincrementado susentregas con losconstructores franceses yextranjeros.En 2011, la actividad civilfrancesa facturó 27.854mil millones de euros, conuna progresión del 4,6%comparado con el añoanterior.AIRBUSEstos últimos años hansido bastante benefícialespara este segmento delmercado y para Airbusque ha realizado unrecord en cuento a susentregas. Han sido 12años consecutivos que elconstructor europeo halogrado mantenerse porencima de 300 pedidos,gracias a la entrega de588 aparatos en 2012.Además el año anterior hasido el año de la entregade 7.000º Airbus (unA321).Gracias a esta actividad,el constructor europeodetiene más del 41% decuotas de mercado deaviones de más de 100asientos.EP
  30. 30. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 3022001122,, aaññoo ddee rreeffeerreenncciiaa ppaarraa eell ccoonnssttrruuccttoorr eeuurrooppeeoo AAiirrbbuussAirbus ha sobrepasado los objetivos comerciales y de entrega que había anunciado alcomienzo de 2012.Han sido más de 588 el volumen de aparatos entregados, es decir un aumento del 10%comparado con 2011.El libro de pedidos de Airbus a finales de 2012 seestimaba a 4.682 aparatos de un valor de más de566,5 mil millones de euros (541MM€ en 20110).Entre estos, se destacan los pedidos respectivosde la compañía turca Pegasus Airlines con 100aparatos ($12MM) y de la China Southern Airlinescon un pedido de 10 aviones ($1,9MM).La filial de EADS detiene cerca del 42% de cuotas de mercado mundiales para losaviones de más de 100 acentos y gracias a las entregas de Airbus ha realizado en 2012un volumen de negocio de cerca de 56,5 mil millones de euros (+15% comparado con2011).Inicio de 2013, Airbus realiza el mayor pedido de aviones de la historia con la firma de uncontrato de venta con la compañía low-cost indonesia, Lion Air (234 aviones de la gamaA320 por un importe de 24 mil millones de dólares).“Si hacemos el balance del año, podemos afirmar con orgullo que2012 ha sido un año fantástico. Hemos entregado una cifra recordde aparatos, lo que refleja el aumento de nuestro eficiencia, y elmercado ha una vez más demostrado la confianza que tenía entodos nuestros productos…”Fabrice Brégier, Presidente de Airbus, 2012ATREn cuanto al mercado deaviones regionales, en2011, el consorcio entreThales Alenia y EADS,ATR, ha registrado 157pedidos más 79 deopción, o sea el 80% delmercado de avionescomerciales de entre 50 y90 acentos. A finales de2012, el grupo ha recibidodos pedidos que leaseguraran un año llenopara 2013. La compañíaMalaysia Airlines hizo unpedido de 20 ATR 72-600(+16 de opción) conentregara prevista a partirdel final del segundotrimestre de 2013. ATR hatambién firmado uncontrato con elgrupo latino-americanoAvianca-TacaHolding para laventa de 15 ATR72-600 (+15 deopción) de un valorde 700 millones dedólares y con entregaprevista a partir de junio2013. El libro de pedidosen 2012 se estimaba a224 aviones, con entregaprevista para 2015. Desde
  31. 31. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 31su creación en 1981, ATRha entregado más de 975aviones y registrado cercade 1.200 pedidos.Además, el grupo hainaugurado a finales de2012 un nuevo centro deformación para pilotos deaviones comerciales yequipos demantenimientos, enSingapur.DASSAULT AVIATIONEn el mercado de avionesde negocio, DassaultAviation llego acompletar su libro depedidos para2011 con 63Falcon. Y alprimersemestre de2012, el grupoha firmado 25pedidos netosy entregado 34aparatos (19en 2011), loque le ha aseguradoresultados satisfactoriospara el año y en alzacomparando con 2011. Elconstructor francés haampliado su gama civilcon el lanzamiento elmismo año del avión denegocio Falcon 2000S. Laactividad civil de DassaultAviation representa hoydía el 74% del total delgrupo.EUROCOPTEREurocopter en elmercado de helicópterosciviles en 2011, haentregado 503 maquinas,entre las cuales su 1.000ºDauphin y su 1.000ºEC135. El constructor haregistrado para laactividad de 2011, 457pedidos netos, y así halogrado mantener suposición de número unomundial en el sectorpublico. El mismo año,Eurocopter ha reforzadosu gama con su programade demostradortecnológico de altavelocidad X3 y la delEC175, concebido con laindustria china.Para el año 2012, la filialde EADS realizó unvolumen de negocio decerca de 6,3 mil millonesde euros (+15% 2011), yel importe de sus pedidosalcanza su secundo mejorresultado marcando unregreso a los niveles post-crisis. De esta manera,Eurocopter está en buenaposición para beneficiarde la evolución de suamplia gama de producto,de la extensión de suoferta deservicios y desu presenciainternacional.Con estosresultados, elgrupo aparececomo uno delos mayoreséxitos de laindustriaeuropea.Además, alproveer elprimero conjunto depuertas pasajeros para elAirbus A350, hademostrado su excelenciaen tecnologíascompuestas innovadoras.Las expectativas para2013 son a la imagen delas de 2012, con unasubida de ritmo de lascapacidades de
  32. 32. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 32producción para ejecutarlas entregas previstas, asícomo la renovación de sugama, y la persiga de unaestrategia de innovación.Así mismo, Eurocopterconsolida elementosclaves que le permitanseguir una dinámica decrecimiento.Hoy día, Eurocopteremplea a más de 22.000personas en cerca de 21países y sus productosrepresentan cerca del33% de la flota mundial dehelicópteros civiles.MILITARl segmento militarrepresenta unaparte cada vez menor enla actividad aeronáuticafrancesa, comparandocon el civil. En 2011, larepartición era lasiguiente: 76% de laactividad dedicada alsegmento civil y el 24% almilitar. Este mismo año, laactividad aeronáuticamilitar francesa facturó 8,6mil millones de euros, conuna diminución del 1,1%comparado con el añoanterior. Sin embargo estesegmento sigue estable,lo que puede explicarsepor el hecho que elmercado francés beneficiade una buena realizacióndel presupuesto militar.Esta actividad se encargaprincipalmente de laconcepción, la producciónasí como el ensamblajede los aparatos con usomilitar (aviones decombate, helicópterosmilitares…) cuyo principalcliente es el Estado ydestinado a las fuerzasarmadas.ECCaarraacctteerrííssttiiccaass ddeell SSeeggmmeennttooAAeerroonnááuuttiiccoo CCiivviill FFrraannccééssActoresAirbus (filial de EADS), ATR, Dassault Aviation,Eurocopter, Thales, Latécoère, SAFRAN…Volumen de negocio (2011)27,5 MM€ (+5,4%; el 76% del VN total)Pedidos (2011)50 MM€, (+44,4%; el 87% de los pedidos totales)76%24%Repartición actividadaeronáutica (2011)CivilMilitarFuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria
  33. 33. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 33DASSAULT AVIATIONEl mayor actor delsegmento militar delsector aeronáuticofrancés, DassaultAviation puede conocerun año de éxito, con lanegociación de pedidosde Rafale con India, Brasily Emiratos ÁrabesUnidos. En 2011, lasociedad francesa haentregado 11Rafale, lograndola venta de másde 100 avionesmilitares.El grupo haincluso recibido34 pedidos deFalcon (contra 9el año anterior) y haentregado 63 aparatos.¿¿UUnn ffuuttuurroo aasseegguurraaddoo ppaarraa DDaassssaauulltt AAvviiaattiioonn??Dassault Aviation negocia contratos para la venta de sus Rafale con países estratégicos: India(126-189 aviones), Emiratos Árabes Unidos (60) y Brasil (36).Canadá podría también decidir renovar su flota aérea, y elrecién elegido Presidente del grupo, Eric Trappier,considera que el Rafale podría ser un competidor de pesofrente a los grupos americanos.El primer vuelo del vehículo aéreo no tripulado, Neuron, afinales de 2012 ilustra la ambición del grupo con el aviónmilitar del futuro, demostrando que tenía las competenciastecnológicas necesarias para ser uno de los pioneros ycompetir con los americanos.“El Grupo se felicita de la elección de las autoridades indias,en enero de este año, de seleccionar el Rafale en el contextodel programa destinado a equipar su ejército del aire con 126aviones. Los equipos están movilizados para obtener la firmadel contrato.Por otro lado, el año 2011 ha visto progresos positivos ennuestra estrategia de desarrollo de actividades de vehículosaéreos no tripulado…”Charles Edelstenne, ex-Presidente de Dassault Aviation, 20112012 ha tambiénsido el año depresentación delnuevo vehículoaéreo no tripulado,Neuron realizado encooperacióneuropea (Alenia,Saab, EADS Casa, HAI,RUAG) bajo el control deDassault Aviation. Estostipos de aparatos aéreos,controlados a distancia,podrían representar elfuturo de los aviones decombates utilizados por el
  34. 34. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 34ejército. Según el jefe deestado-mayor del ejércitodel aire francés, a partirde 2030, los vehículosaéreos no tripuladospodrían ser las futurasplataformas de combate yreemplazar los actualesRafales de las fuerzasarmadas francesas.EADSEl año 2013 podría ser elde la inauguración delavión de transporte militar,A400M, del grupoeuropeo EADS e inclusoel de la entrega de cuatrounidades en total.Después de haber pasadouna campaña de pruebasy superado las 2.500horas de vuelo, sietemiembros de la OTANhan previsto adquirir27 aviones, ademásde Francia que se hacomprometido aadquirir mediocentenar de aparatos.MBDAEn cuanto alcampo desistemas demisiles, elfabricante demisiles situado enParis y detenidopor EADS, BAESystems yFinmeccanica,MBDA harealizado en 2011su primer tiro de ScalpNaval. La sociedad haentregado hasta ahoramás de 130 ejemplares desu modelo Aster 30 Block1. Ha también entregadoen 2011 cerca de 90unidades de su misil Mica(modelo que equipa a losRafale). MBDA trabajahoy día con fuerzas armasde cerca de 90 países.CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddeell SSeeggmmeennttooAAeerroonnááuuttiiccoo MMiilliittaarr FFrraannccééssActoresDassault Aviation, CASSIDIAN (división militaire deEADS), Eurocopter (filial de EADS), Sagem D&S,Thales, SAFRAN, MBDA…Volumen de negocio (2011)8,6 MM€ (-1,1%; el 25% del VN total)Pedidos (2011)7,5 MM€, (+26%; el 13% de los pedidos totales)
  35. 35. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 35ESPACIALl segmento espacialde la industriaaeronáuticafrancesa es un segmentoestable con un volumende negocio para el 2011de unos 4,2 mil millonesde euros, es decir unaevolución del 0,56%comparado con el añoanterior.Los actores principales deeste segmento se dedicanprincipalmente a laelaboración, producción yensamblaje de satélitespara uso civil y militar, asícomo vehículoslanzadores de satélites.Sus principales clientesson los Estados yempresasprivadas detelecomunicaciones.Las sociedadesdedicadas asistemasespacialesacaparan muchomás que los ¾ delmercado con unvolumen denegocio anual querepresenta unos85% de la facturacióntotal. Los proveedores deequipo y las empresasmecánicas siguen detrásrepresentando una partecasi similar dentro de lafacturación total de laaeronáutica espacialfrancesa total.Aunque las exportacioneshayan conocido una ligeracaída en 2011, estospróximos años son másfavorables y vamos aasistir a la realización delos varios contratosconseguidos por losactores franceses de laaeronáutica espacial.THALES ALENIA SPACEEn 2011, el grupo ThalesAlenia Space con sedeen la región de Provence-Alpes-Côte d’Azur haconseguido cincocontratos para lafabricación de satélites detelecomunicaciones ycuatro contratos decargas de pago. El grupoincluso anunció durante laúltima feria Le Bourget lafirma de un contrato conla Agencia espacialeuropea (ASA), bajo laE4.269 4.216 4.241.002.004.002009 2010 2011MilMillonesdeEuros85%8%7%Volumen de negocio segmentoespacial por actores (2011)SistemasEspacialesProveedoresde EquipoEmpresasMecánicasVVoolluummeenn ddee nneeggoocciioo sseeggmmeennttooeessppaacciiaallFuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáuticaFuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáutica
  36. 36. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 36dirección de la ComisiónEuropea, para eldesarrollo del segmentode misión Galileo, GMS(Galileo Mission Segment)y de un centro deseguridad Galileo, GSF(Galileo Security Facility).Este contrato du un totalde 281 millones de euros,deberíarepresentar másde cuatro añosde actividad,incluyendo elmantenimiento,para el grupofranco-italiano.De esta manera,Thales AleniaSpace podráconfortar su posición delíder europeo de sistemasespaciales y referenciamundial en el campo delas telecomunicaciones,observación radar yóptica, defensa yseguridad, y navegación.El grupo facturó más de 2mil millones de euros en2011, y emplea hoy día amás de 7.000 personassobre 10 emplazamientosindustriales en el mundo(Francia, Italia, España,Alemania…).EADS ASTRIUMEl grupo Europeo EADSAstrium conoce tambiénuna actividad florecienteya que en 2011 harecibido cuatro pedidos desatélites de comunicacióny dos de observación.Además, ha participado allanzamiento de trecesatélites entre los cualeslos dos primeros Galileo yel primer satélite de laconstelación Pléiades.Este mismo año, el grupocuya sede está en laregión Île-De-Franceadquirió incluso a Vizada(servicios decomunicaciones porsatélites).En 2012, Astriumconsiguió importantescontratos entre los cualesla construcción de dossatélites detelecomunicación para eloperador ruso RSCC, dossatélites Grace para laNASA y Solar Orbiter parala ESA, así como elestudio Comsat NG paralas próximasgeneraciones de satélitesde telecomunicacionesmilitares.Para el año 2013, el grupotiene varios proyectos,entre los cuales la entregade seis Ariane 5, ellanzamiento de cuatrosatélites detelecomunicación y cincode observación del laTierra. Ademástiene previstoperseguir con eldesarrollo denuevos lanzadoresAriane 5ME yAriane 6.El Presidente deAstrium, FrançoisAunque, anuncioun volumen denegocio realizado en 2012de 5,8 mil millones deeuros, es decir unaprogresión del 17%comparado con el añoanterior, con más de15.000 empleado en elmundo. De esta manera,el grupo mantiene suposición de número unoeuropeo y tercero a nivelmundial en tecnologíasespaciales.
  37. 37. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 37ARIANESPACELa sociedadARIANESPACE hatambién conocido dosúltimos años llenos deéxito. En 2011, lacompañía se llevo diezcontratos de lanzamientode satélitesgeoestacionarios de losveintiuno abiertos a lacompetencia. Además, harealizado cinco nuevoslanzamientos,completando una serie de46 lanzamientosconsecutivos logradosdurante los nueve últimosaños.Desde más de 20 años, laempresa europea, cuyasede está en la región deParis, dedicada aldesarrollo de sistemas delanzadores espaciales,logró mantener suposición de líder mundialen servicios espacialescomerciales.AARRIIAANNEESSPPAACCEE,, nnúúmmeerroo 11 ddeessddee mmááss ddee 2200 aaññoossEn 2012, ARIANESPACE se acaparó más de la mitad de su mercado con una cuota de unos60%.El mismo año, ha logrado reducir su gastos del 20% y realizar un volumende negocio de 1,3 mil millones de euros, o sea una evolución del 30%comparado con 2011.El grupo europeo, filial de EADS, acabó el año con un libro de pedidosrecord: 24 Ariane 5, 10 Soyouz y entre 5 y 10 Vega, por un valor de 4 milmillones de euros, representando tres años de actividad.A inicio de 2013 se hizo el vuelo 212 de Ariane 5 siendo el 54º lanzamientoconsecutivo con éxito en 10 años.La dirección de ARIANESPACE confía que pueden mantener su posición de líder mundial paratodavía los 10 próximos años con el Ariane 5, antes que Ariane 6 tome el relevo en 2020.“Ha sido un año excepcional. Hemos demostrado que los sépticos mentían al alcanzar todosnuestros objetivos. 2012 es el primer año de explotaciónde una gama completa de tres lanzadores (Ariane, Soyouzy Vega) desde el centro espacial europeo de GuyanaFrancesa. Todos los lanzamientos de Ariane se hanproducido el día y a la hora indicada, lo que muestra lamadurez operacional de nuestros equipos. Hemos logrado10 lanzamientos, entre los cuales 7 de Ariane 5, 2 deSoyouz y 1 de Vega, es decir 24 satélites puestos enorbito. Es la primera vez que hemos establecido un recordal poner 75 tonás en orbito en total.”Jean-Yves Le Gall, Presidente de ARIANESPACE, 2013
  38. 38. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 38a industria aeronáutica francesa, alestilo de sus actores se posicionacomo una de las lideres tanto aescala local que internacional y europea, yen todos los segmentos.Las mayores sociedades francesas delsector lograron convertirse en los actoresprincipales en la escena internacional yposicionarse al mando del mercado con unpeso cada vez mayor en esta industria.LLiibbrroo ddee ppeeddiiddooss ddee llaass mmaayyoorreess ssoocciieeddaaddeess ddeell sseeccttoorr aaeerroonnááuuttiiccooffrraannccééssLibro de pedidos 2012 (mil millones) Variación (1 año)Al 30 de septiembre547,5MM€+ 1%Al 30 de junio8,2MM€-6%Al 31 de diciembre43MM€+41,6%Fuente: Les Echos Bourse, 2012LCCaarraacctteerrííssttiiccaass ddeell SSeeggmmeennttooAAeerroonnááuuttiiccoo MMiilliittaarr FFrraannccééssActoresARIANESPACE, Thales Alenia Space, EADSAstrium…Volumen de negocio (2011)4,24 MM€ (+0,56%)
  39. 39. El Mercado Aeronáutico Francés 2013Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 39a industriaaeronáutica francesaes uno de los pilares de laindustria global y de laeconomía del país.A pesar de la crisiseconómica, el sector esuno de los que ha sido lomenos afectado y quesigue portándose bien,incluso presentado cifrasrecord al largo de losúltimos años.En efecto, esta actividadsigue progresando, lo quedemuestra la solides desus estructuras y eldinamismo de susproyectos.Para este año 2013, latendencia de los añosanteriores podríamanteniéndose, con elmismo ritmo a nivel devolumen de negocio y lasmismas esperanzas porparte de los actores.La información que nosllega es positiva yoptimista para el futuro delsector. La industriaaeronáutica francesapodría conocer uncrecimiento del 2%durante este año. Lasmayores sociedades delmercado han acabado2012 triunfalmente con unlibro de pedidos record ymuchas esperanzas ydesafíos para este nuevoaño: la venta de más de200 aviones de combatede Dassault Aviation, elRafale, a paísesestratégicos (India,Brasil…), la firma decontratos entre Airbus ycompañías aéreasinternacionales para cercade 150 aparatos, eldesarrollo espacial conlanzamientos planeadosde Ariane 5…Para acompañar a estasempresas en este nuevoejercicio, el Estadofrancés y losagrupamientos seesfuerzan para ofrecerlesel apoyo y lasherramientas necesarias,así como un marcofavorable para losinversores.L
  40. 40. on el fin de aprovechar estasoportunidades, la CámaraFranco-Española de Comercio eIndustria de Madrid propone a lasempresas españolas la posibilidadde colaborar con esos actoresfranceses, con un viaje deencuentros de negocios entrecompañías españolas y francesas:MMiissiióónn ddee ““eennccuueennttrroo FFrraanncciiaa--EEssppaaññaa”” –– SSaallóónn PPaarriiss AAiirr SShhoowwLLee BBoouurrggeett PPaarriiss,, ddeell 1188 aall 2200 ddee jjuunniioo ddee 22001133CN°1 a nivel mundialLA FERIA MÁS IMPORTANTEDEL SECTOR192.000 m2SUPERFICIEEXPOSICIÓN DEAERONAVES151.000VISITORESPROFESIONALES150AERONAVES60%EXPOSITORESEXTRANJEROS2.000EXPOSITORESUSA,330 EXPOSITORESFrancia,870 EXPOSITORESAlemania,107 EXPOSITORESUK,170 EXPOSITORESRusia,59 EXPOSITORESItalia,68 EXPOSITORESPPAARRAA MMÁÁSS IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN::MMaannuueell MMoorreennooRReessppoonnssaabbllee DDppttoo.. EEssttuuddiiooss && IImmppllaannttaacciioonneessmmmmoorreennoo@@llaacchhaammbbrree..eess

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