El mercado aeronáutico francés 2013

EL MERCADO
FRANCÉS
AAEERROONNÁÁUUTTIICCOO
22 00 11 33

CCOONNTTEENNIIDDOO
El Sector en el Contexto Internacional ................................3
El Mercado y los Actores Internacionales ............................................. 3
La Dominación de Estados-Unidos y Europa........................................ 5
Tendencias del Sector............................................................................... 8
El Mercado Francés...............................................................11
Estado del Mercado................................................................................ 11
Volumen de Negocio del Mercado ......................................................... 11
Pedidos .......................................................................................................... 13
Investigación y Desarrollo........................................................................... 14
Empleo........................................................................................................... 15
Comercio Exterior......................................................................................... 17
Organización del sector ......................................................................... 21
Agrupamiento Nacional............................................................................. 21
Agrupamiento Regional.............................................................................. 22
Posicionamiento....................................................................................... 29
Civil ................................................................................................................. 29
Militar .............................................................................................................. 32
Espacial.......................................................................................................... 35

El Mercado Aeronáutico Francés 2013
Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 3
EL SECTOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
a aeronáutica es una de las
industrias con más peso e
influencia al nivel internacional.
Por un lado, tiene un impacto positivo
sobre la economía, ya que las
exportaciones representan una parte
importante del volumen de negocio de
las mayores compañías del sector. Y
como consecuencia, esta industria es
de las que tiene un saldo comercial
positivo teniendo así un impacto
positivo sobre el saldo comercial de los
países líderes del sector. Además, por
su característica de industria de
vanguardia, con fuertes inversiones en
investigación e innovación, las
tecnologías y los conocimientos
desarrollados se difunden en otros
sectores y actividades.
Por otro lado, el sector aeronáutico
siempre ha sido relacionado con los
Estados. Ya que es una industria que
requiere importantes inversos en I+D
así como un personal altamente
calificado, es difícil para una empresa
privada sola afrontar estos costes. Por
estas razones, los Estados instauran
una toma de mando público para
ayudar a las compañías a producir y
vender, pero también permitiendo la
creación de empleos calificados.
El Mercado y los Actores Internacionales
a industria
aeronáutica,
caracterizada por
fuertes recursos
económicos, tecnológicos
y humanos constituye una
actividad que solo un
ínfimo número de países
puede permitirse por el
momento:
Estados-Unidos (Boeing,
United Technology, Grupo
Textron, Lockheed Martin,
General Dynamics),
Francia (Dassault
Aviation, EADS, Thales,
SAFRAN), Reino Unido
(BAe Systems), Alemania
(EADS), España (EADS),
Holanda (EADS), Canada
(Bombardier Aviation),
Brasil (Embrear), Italia
(Finmeccanica), Suecia
(Saab Defence Aviation
and Space), Rusia (MIG,
Sukhoï), Israel, China,
Japón…
Así mismo estos pocos
países se comparten un
mercado rentable en
diferentes segmentos. Y con
aún pocos competidores
este mercado está siendo
cada vez más competitivo.
L
L

CCoommppoossiicciióónn ddeell mmeerrccaaddoo aaeerroonnááuuttiiccoo mmuunnddiiaall ((22001100))
Segmentos Mercado Anual Principales Actores
Satélites $10,000,000,000
Astrium, Alenia (Francia); Boeing, Lockheed Martin,
Loral (Estados-Unidos)
Armamentos
terrestres
€10,000,000,000 (sin
Rusia y China)
Giat/Nexter, Renault Trucks, Panhard/Auverland,
Thales Land System, Sagem Sécurité Défense
(France); BAE Systems (Reino Unido); General
Dynamics (Estados-Unidos); KMW, Reinmetall
(Alemania); Oto Melara (España)
Aviación ligera $1,100,000,000
Socata, Reims Aviation (France); Cessna,
Turboprops, Beechcraft, Piper Aircraft, Cirrus
Aircraft, (Estados-Unidos), Diamond (Canada)
Aviación de
negocio
1,000 aviones
Dassault Aviation (France); Gulfstream, Cessna
(Estados-Unidos), Bombardier (Canada), Embrear
(Brasil), Honda (Japón)
Aviación militar $20,000,000,000
Dassault Aviation, Safran, Thales (Francia); Boeing,
Lockheed Martin (Estados-Unidos); Saab (Suecia);
Sukhoi (Rusia); Eurofighter (Europa)
Electrónica de
defensa
€40,000,000,000 –
€50,000,000,000
Thales, Sagem Défense (France); Raytheon, General
Dynamics, L-Martin, Honeywell (Estados-Unidos);
BAE (Reino Unido), Selex (Italia), EADS (Europa)
Jumbo $65,000,000,000 Airbus (France); Boeing (Estados-Unidos)
Helicópteros $10,000,000,000
Eurocopter, Turbomeca, Thales, Sagem (Francia);
Boeing, Bell, Textron, Sikorsky (Estados-Unidos)
Finmeccanica (Italia)
Lanzaderas $1,100,000,000
Arianespace, EADS, SPS, Snecma (Francia); ATK,
Aerojet (Estados-Unidos)
Mantenimiento $97,000,000,000
Una cantidad más importante de actores en este
segmento que en los demás
Misiles $48,000,000,000
MBDA (Francia); Lockheed Martin, Raytheon
(Estados-Unidos)
Motores $40,000,000,000
Snecma, Turbomeca, SPS (Francia); Rolls Royce
(Reino Unido); P&W, GE, Honeywell (Estados-
Unidos)
Fuente: CFE-CGC metallurgie
El sector aeronáutico mundial representa un mercado atractivo a nivel económico,
con importantes repercusiones financieras. Además, existe una dominación del
mercado por actores sobre todo europeos y estadounidenses

Otra característica del
mercado de la industria
aeronáutica es que está
dominada por la aviación
civil que representa más
de los 2/3 de la actividad
de los actores de la
industria aeronáutica,
con unas ventas que
representan cerca de 70
mil millones de euros en
2011 y un crecimiento
del 18% desde 2008. En
cambio, la actividad de
orden militar representa
un poco más de la mitad
de la civil, con unas
ventas de unos 42 mil
millones de euros en
2011 y un crecimiento
del 9% desde 2008.
En cuanto a la plantilla
para cada campo, se
puede observar una
repartición similar. Más
de la mitad de los
empleados del sector
trabajan en el área civil.
La Dominación de Estados-Unidos y Europa
e puede observar que la
industria aeronáutica y
espacial en el mundo se
divide entre dos mayores
actores que dominan el
mercado: Estados-Unidos y
Europa.
Este peso se explica por un
fuerte dominio de tecnologías
de vanguardia, asociado a la
existencia de un mercado
interior importante y
demandante de aeronáutica
civil y militar.
S
97
100
107
112.4
59 59 60
69.8
38
41
47
42.6
0
20
40
60
80
100
120
2008 2009 2010 2011
MilMillonesdeEuros
Ventas del Sector Aeronáutico (2008-2011)
Aeronáutica
Civil
Militar
Fuente: ASD, Facts and Figures 2011

Por un lado, la dominación de
Estados-Unidos y Europa se
destaca al observar la
repartición de su volumen de
negocio así como de su
plantilla dentro del sector
mundial. Los Estados-Unidos
y Europa concentran la
mayoría de los empleos
mundiales del sector global.
De la misma manera,
Estados-Unidos representan a
ellos solos más de la mitad
del volumen de negocio
mundial del sector. Europa
sigue justo por detrás con
cerca del 1/5.
Por otro lado, se nota una
fuerte dominación de
estos dos líderes en
cuanto al desarrollo de su
actividad al extranjero. La
espacial es bastante
exportadora de su
conocimiento y de sus
tecnologías. Según el
Global Trade Atlas (GTA),
Estados-Unidos sería el
líder en exportaciones de
la industria aeronáutica
con el 30% de cuotas del
mercado mundial en
2010. Siguen detrás 3
países europeos, Francia,
Alemania y Reino-Unido
con respectivamente el
20%, el 40% y el 10% de
cuotas. Estas
exportaciones parecen
muy importantes frente a
la producción en series
pequeñas y la variación
de una actividad muy
cíclica.
Gracias a una fuerte
actividad exportadora, el
sector aeronáutico figura
como uno de los sectores
que contribuye de manera
positiva en el saldo
comercial de los Estados-
Unidos y de los países
Europeos.
5%
4%
49%
37%
4% 1%
Volumen de Negocio (2011)
Canadá
Rusia
E.E.U.U.
Europa
Japón
Brasil
5%
24%
37%
31%
2% 1%
Empleo (2011)
Canadá
Rusia
E.E.U.U.
Europa
Japón
Brasil

PPaaíísseess mmááss EExxppoorrttaaddoorreess ddeell SSeeccttoorr AAeerroonnááuuttiiccoo ((22001100))
Países Cuotas de Mercado Volumen de Negocio
Estados-Unidos 30% $81,200,000,000
Francia 20% $55,300,000,000
Alemania 14% $38,100,000,000
Reino-Unido 10% $26,900,000,000
Canadá 5% $12,200,000,000
Estados-Unidos y Europa son los líderes de las exportaciones de la industria aeronáutica.
En 2010, Estados-Unidos ha facturado más de 81 mil millones de dólares gracias a sus
ventas al extranjero y los 3 países europeos líderes del sector, más de 120 mil millones de
dólares.
Este sector se caracteriza
desde varios años por
prácticas comerciales
establecidas más arriba
de la fase de producción,
con el fin de preservar
mercados estratégicos.
Por eso, asocian países
claves con la producción
de productos, con el
objetivo de reforzar su
interés en comprar este
mismo material. Estas
estrategias toman cada
vez más dimensiones al
estilo del Boeing 787 que
está fabricado al 35 % en
Japón, o incluso India que
negocia actualmente una
producción local del
Rafale que le vendería el
grupo francés de Dassault
Aviation.
El sector internacional
está dominado por dos
principales e históricos
lideres y motores
económicos: Estados-
Unidos y Europa que
tienen un peso importante
económico y social en la
industria (mayor cuotas de
mercado, mayor
repartición del volumen de
negocio, mayor repartición
de plantilla…).
Sin embargo, algunos
países emergentes
(China, India, Brasil,
Rusia…) tienen un papel
cada vez más importante
en el sector, y podemos
preguntarnos si pueden
llegar a convertirse en los
motores y líderes del
sector del mañana.
Fuente: GTA

Tendencias del Sector
l mercado de la industria
aeronáutica se caracteriza
principalmente por particularidades que no
se encuentran en los demás sectores de la
industria manufacturera: industria de
vanguardia, fuerte intensidad capitalista,
pequeñas series manufactureras, actividad
cíclica y ciclo de vida muy largo de los
productos, dualidad civil y militar,
implicación de los Estados, impacto
positivo sobre el saldo comercial
nacional…
El sector no evoluciona considerablemente
de un año para el otro, sin embargo unas
tendencias se desarrollan y tienen un
impacto sobre los actores de la industria,
con consecuencias sobre su localización y
el empleo.
Primero, la presencia de
los Estados en el sector
se reduce poco a poco
con movimientos de
privatizaciones y un
desplazamiento hacia una
lógica de mercado. La
globalización de la
economía es la
consecuencia de una
participación cada vez
más limitada de los
Estados, a pesar de su
carácter altamente
estratégico. Este
fenómeno ha sido
particularmente marcado
en Francia donde la
presencia del Estado solía
ser importante. Sin
embargo, aunque se
hayan desarrollado
movimientos de
privatización desde estos
últimos años (el grupo
francés SNECMA en 2005
después de su fusión con
Sagem), algunos Estados
siguen conservando un
peso significativo en
partes de compañías
mayores (España, Francia
y Alemania) siguen
teniendo partes en el
capital del grupo
europeo EADS). Con
la subida del
accionariado privado
en el capital de las
sociedades de la
aeronáutica, el sector
pasó de una
regulación pública a
una regulación por el
mercado.
Así, la lógica de
mercado ha entrenado
una mayor presión y
los actores han puesto
en marcha estrategias
de disminución de
costes,
nacionalización del
aparato productivo,
multiplicación de
cooperaciones y de
concentración e
internacionalización.
Luego, se
desarrolla
cada vez
más una
concentració
n del sector,
sobre todo bajo la
influencia de los Estados
y de la
internacionalización de las
empresas.
E

Con una menor
participación de los
gobiernos en la actividad,
las mayores compañías
del sector se reagrupan
siempre privilegiando el
nivel nacional antes del
continental (en Europa
sobre todo).
El objetivo de estos
movimientos de
concentración,
generalmente
aconsejadas e impulsadas
por los gobiernos, es
mantener una industria
potente y competente
para que no se vuelva
dependiente de capitales
extranjeros cuyos
intereses podrían ser
contrarios a los de los
intereses nacionales. Los
Estados quieren sobre
todo limitar los riesgos de
toma de participación por
empresas de países
terceros en empresas
locales con actividades
delicadas.
Sin embargo, las
concentraciones no son
siempre suficientes para
afrontar la competencia
internacional. Por esa
razón, unas de las
mejores estrategias es la
internacionalización.
Estos movimientos son
también iniciados por los
Estados más importantes
en Europa. El objetivo es
constituir grupos de
dimensión mundial
mientras se preservan los
intereses superiores de
los estados miembros. La
Comunidad Europea
financia programas para
facilitar estos movimientos
a grupos nacionales.
EADS (European Aeronautic Defense and
Space Company) es un ejemplo de
concentración e internacionalización de
sociedades españolas, francesas y alemanas
para crear un grupo industrial europeo presente
en el sector aeronáutico.
Por otro lado, las
compañías áreas
desarrollan nuevas
estrategias para
protegerse contra una
apertura del mercado y
una subida de la
competencia. La llegada
de nuevos competidores
se explica sobre todo por
la desregulación de los
precios y la liberalización
del espacio aéreo y se
traduce por la entrada al
mercado de compañías a
bajo coste (low-cost). En
este entorno, las
principales
compañías aéreas
desarrollan una
estrategia de
alianzas
comerciales y
cooperaciones
con el fin de
extender su red,
realizar
economías de
escalas en cuento
al mantenimiento
(subcontratación),
masificar y
estandarizar su
distribución.
En 2004, la fusión entre la
compañía aérea francesa Air
France y la holandesa KLM
ilustra la reestructuración del
transporte aéreo y la estrategia
de las compañías del
segmento.

Frente al tema de
preservación del
medioambiente y de
desarrollo sostenible, así
como el 11/09 de 2001 y
la voluntad de reducir los
riesgos de accidentes
aéreos, el sector está
regulado por normas
medioambientales y de
seguridad reforzadas.
La aeronáutica civil, el
principal motor de
crecimiento del sector
está fuertemente
regulado. Uno de los
puntos más criticados y
limitado es el de los
aviones que generan
fuertes perjuicios
(molestia sonora y
polución). Para luchar
contra estos incidentes,
tratados internacionales
imponen a los
constructores el objetivo
de reducir de 18 decibles
el nivel de ruido de sus
maquinas para 2015 así
como dividir por 6 las
emisiones de oxido de
nitrógeno.
En cuanto
a la
seguridad,
el aumento
del tráfico
aéreo y una
saturación
del cielo
hace más
difícil
asegurar et
alcanzar el
objetivo del “cero
aterrizaje forzoso” aun
primordial para que este
medio de transporte
conserve su indispensable
reputación de fiabilidad.
En Europa, para asegurar
una máxima seguridad, el
European Aviation Safety
Authority trabaja en
colaboración con los
actores del sector con el
fin de elaborar una
estrategia de alto nivel de
seguridad aérea y de
protección del medio
ambiente de la aviación
civil. Estas acciones
llevaron al desarrollo de
sistemas de seguridad
como por ejemplo los
sistemas anticolisión,
avisadores de proximidad
al suelo, así como el
establecimiento de
inspecciones, programas
de formación y de
estandarización…
Otro elemento que influye
en la seguridad en el cielo
es el aumento de los
riesgos terroristas que
está al origen de nuevas
medidas y disposiciones
que tienen que adaptar
los constructores a sus
aparatos (protección de la
carlinga…).

EL MERCADO FRANCÉS
l mercado aeronáutico mundial
está dominado por la presencia de
Estados-Unidos y Europa.
A escala de Europa, Francia es el país
líder en aeronáutica, caracterizado por
ser el centro aeronáutico mayor en
Europa y en el mundo. El país está al
centro de las mayores cooperaciones
europeas y concentra las mayores
sociedades del sector
(EADS, Dassault, Thales, Safran,
Arianespace…)
A nivel nacional, tres regiones dominan
el mercado aeronáutico francés y son los
motores económicos y sociales de la
industria del país: Île-de-France, Midi-
Pyrénées y Aquitaine. A ellas tres,
concentran los mayores actores, así
como la mayoría de la plantilla del sector
y los beneficios de la actividad.
Estado del Mercado
ara Francia, la
industria
aeronáutica figura
entre las mejores de la
industria manufacturera.
Según el balance 2011 de
realizado por el GIFAS
(Agrupamiento de los
industriales franceses
aeronáuticos y
espaciales) presentado en
el primero semestre de
2012, este sector
constituye un verdadero
clúster para la industria
francesa: primero
exportador en Francia,
primero excedente
comercial francés, fuertes
inversiones en producción
y R+D+i, creador de
empleos…
VOLUMEN DE NEGOCIO DEL MERCADO
l GIFAS considera
que el volumen de
facturación de la
industria aeronáutica
francesa crece de manera
constante con una
evolución anual media de
unos 3,3%.
En 2011, el volumen de
negocio del mercado
aeronáutico francés
ha sido de cerca de
36,1 mil millones de
euros, mientras que
era de unos 34,7 mil
millones de euros el
año anterior, o sea una
evolución del 4.1%.
Considerando que en
2002 la facturación del
mercado era de unos 25
mil millones de euros, en
cerca de 10 años, el
sector ha conocida una
incremento del 47% de su
volumen de ventas (+12
mil millones de euros).
E
P
E

Fuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáutica
Se observa que es la
actividad civil la que
domina el sector. Más de
la mitad de este volumen
proviene de esta actividad
que representa en 2011 el
76% de la actividad global
(28 mil millones de euros
frente a los 9 mil millones
de euros de la actividad
militar).
Estos últimos resultados
confirman los de los años
anteriores y muestran que
el sector aeronáutico
francés supo darle la
espalda a la crisis. Estos
constructores han
acumulado los pedidos
que permitieron dinamizar
la actividad de los
proveedores de equipos y
los subcontratistas del
mercado.
Ente los principales
actores del sector, las
sociedades de sistemas
electrónicos (Thales,
SAFRAN…), son los
mayores contribuidores
del volumen de negocio
del sector global. La
facturación realizada por
estos grupos representa
cerca del 51,8% de la
facturación total del sector
(18,7 mil millones de
euros de volumen de
negocio en 2011). Luego
siguen los proveedores de
equipo, cuyo volumen de
ventas representaba en
2011 el 31,6% (Thales
Avionics, SAFRAN,
Latécoère…) 11,4 mil
millones de euros) del
volumen total de la
actividad, y las empresas
mecánicas (SAFRAN con
sus filiales Turbomeca y
Snecma) con un volumen
de facturación del 16,6%
(6 mil millones de euros)
del volumen global.
Los proveedores de
equipos se distinguen
entre los demás actores
por conocer un
crecimiento sostenido
facturando en 2011, 11,4
mil millones de euros y
con un crecimiento del
14%.
Sin embargo, las
actividades MRO
(mantenimiento,
reparación, repuesto…)
ganan terreno dentro del
volumen total de
51.8%
31.6%
16.6%
Repartición del volumen de negocio entre
los principales actores del sector
Sociedades de
Sistemas Electrónicos
Proveedores de
Equipo
Empresas Mecánicas
72% 67% 68% 69% 71%
73% 76% 76% 75% 76%
28% 33% 32%
31%
29%
27%
24% 24% 25%
24%
0
10
20
30
40
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Militar 6.9 8.2 8.3 8.8 8.9 9 8.3 8 9 9
Civil 17.7 16.7 17.6 19.5 21.7 24.5 26.4 25.3 26 28
MilMillonesdeEuros
Evolución del volumen de negocio del sector aeronáutico francés
24,6 24,9 25,9
28,3
30,6
33,5 34,7
33,3 34,7
36,1

facturación del sector
aeronáutico francés. En
2011, esta actividad ha
progresado del 4,7% y la
facturación realizada por
los actores de esta
actividad representa el
20% del volumen de
negocio total.
PEDIDOS
egún las cifras del
organismo francés
de agrupamiento de
las industrias del sector, el
GIFAS, en 2011, el
importe total de los
pedidos recibidos por los
actores del sector
aeronáutico aumento del
17%, representando unos
57, 5 mil millones de
euros. Esta subida está
relacionada sobre todo
con el lanzamiento de
nuevos programas:
A320neo, motor Leap,
aviones regionales ATR
(que representan el 80%
de este mercado). Y se
explica también por los
efectos de la subida al
compás de los
constructores en la
cadena de los
proveedores.
El libro de pedidos del
sector aeronáutico francés
se estimaba a finales de
2011 a cuatro años de
producción según el
GIFAS.
Aquí también, la actividad
civil domina frente a la
militar. Durante estos 10
últimos años, más de la
mitad de los pedidos
recibidos por los actores
del mercado francés
provienen del campo civil.
En 2011, el 87% de los
pedidos se destinaban a
una actividad civil
mientras que en 2009 sólo
el 65% de los pedidos
iban a destino del civil. Así
S
74%
58% 71%
86%
83%
85%
84%
65%
77%
87%
26%
42% 29%
14%
17%
27%
24%
35%
23%
13%
0
10
20
30
40
50
60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Militar 6.7 16.8 10.7 7.2 7.9 8.5 7.5 11.9 10.5 7.5
Civil 18.9 23.2 26.1 44.5 38.6 48.1 39.2 22.2 35.1 50
MilMillonesdeEuros
Evolución de los importes de los pedidos del sector
25,6
40
36,8
51,7
46,5
56,6
46,7
34,1
45,6
57,5

mismo, el sector recibió
en 2011 por más de 50
mil millones de euros de
pedido a destinación del
campo civil frente a los
7,5 mil millones para el
militar.
Comparando el importe
de los pedidos con el
volumen de negocio,
existe una mayor
variación con los pedidos.
Mientras que la
facturación está en
incremento desde estos
10 últimos años, los
pedidos aparecen como
más cíclicos. Al observar
estos últimos años, el
importe de los pedidos ha
aumentado de manera
brusca en 2007 y luego
disminuido entre 2008 y
2009 para luego
incrementar de nuevo
desde 2010.
En cuanto al importe de
los pedidos por segmento,
de nuevo, las sociedades
de sistemas electrónicos
dominan el sector,
generando en 2011, el
52% (unos 30 mil millones
de euros) del importe total
de los pedidos de la
francesa. Luego, se
reparten el mercado las
empresas mecánicas y los
proveedores de
equipamientos con el 24%
(cerca de 14 mil millones
de euros) del importe de
los pedidos total.
Aquí también, se constata
que los proveedores de
equipo conocen una
actividad floreciente, ya
que los pedidos recibidos
representaron en 2011 un
importe de unos 14,3 mil
millones, con un
crecimiento del 20,5%.
Este nivel de los pedidos,
superior al del volumen de
negocio, anuncia una
mejora durable de la
situación de los
proveedores de equipo en
el sector aeronáutico
francés.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
egún la AIA
(Asociación de la
Industria
Aerospacial), cerca del
7% del volumen de
negocio de las sociedades
dedicadas a la industria
aeronáutica se dedica a
gastos en investigación,
desarrollo e innovación.
Esta competencia
aparece como esencial en
este mercado, con el fin
de mantener aparatos con
mayor prestación,
asegurar la máxima
seguridad de los
pasajeros y ser cada vez
más competitivo.
En Francia, desde cerca
de 5 años, la parte de la
I+D en el volumen de
negocio total es de
promedio del 14%. Así, en
2011, la I+D representaba
el 13% del volumen de
facturación total del
sector, es decir unos 5,6
mil millones de euros
S
52%
24%
24%
Repartición del importe de los pedidos entre los
principales actores del sector aeronáutico
francés
Sociedades de
Sistemas
Electrónicos
Proveedores de
Equipo
Empresas
Mecánicas

dedicado a la
investigación tecnológica
y el desarrollo industrial.
Entre este importe
dedicado a la I+D, 3,2 mil
millones de euros (57%)
han sido autofinanciados
por las sociedades del
sector.
Sin embargo, se observa
que la parte del volumen
de negocio total dedicado
a gastos en I+D
disminuye,
pasando del
14,9% al 13%
entre 2007 y
2011, mientras
que la
autofinanciación
de estos es cada
vez mayor
(+18,5% entre 2007 y
2011).
GGaassttooss eenn IInnvveessttiiggaacciióónn yy DDeessaarrrroolllloo ((22000077--22001111))
Gastos en I+D (mil millones de euros)
2007 2008 2009 2010 2011
Facturación Total 33,5 34,7 33,3 34,6 36,1
I+D total 5 5,2 4,8 4,9 5,6
Autofinanciación 2,7 2,8 2,5 2,7 3,2
Parte de I+D dentro de la facturación total 14,9% 14,9% 14,4% 14,2% 13%
EMPLEO
l sector aeronáutico
se caracteriza
también por ser un
alto generador de
empleos. Además, por ser
una industria de
vanguardia y de alta
tecnología, requiere gente
con alta calificación.
En 2011, el mercado
aeronáutico francés ha
conocido una progresión
neta de su plantilla
nacional (cerca del 3%),
concentrando más de
300.000 empleados. Los
proveedores de equipo y
las sociedades de
sistemas electrónicos
concentran a ellos dos
más del 85% de los
empleos del sector
aeronáutico francés, con
cerca de 129.000
personas empleadas
dentro de estas
empresas. Las empresas
mecánicas emplean
entonces unas 42.000
personas, representando
el 14% de la plantilla total
del sector.
Por otro lado, los empleos
del sector se concentran
dentro de tres principales
categorías profesionales:
Ejecutivos e Ingenieros,
Obreros y “ETAM”
(Empleados, Técnico y
Agente de Dominio). Son
mayores los ejecutivos e
ingenieros, con una
representación del 41%
(123.000 empleados) del
sector en 2011. Los
intermedios entre esta
categoría y la de los
obreros aeronáuticos,
“ETAM”, concentran cerca
de 108.000 personas
(36%) y los obreros son
cerca de 69.000 (23%).
E
43%
43%
14%
Repartición de los empleos entre los
principales actores del sector aeronáutico
francés
Sociedades de
Sistemas
Electrónicos
Proveedores de
Equipo

EEvvoolluucciióónn ddee llaass ccoonnttrraattaacciioonneess ((22000055--22001122))
En 2011, se realizaron
cerca de 13.000
contrataciones altamente
calificados, lo que ha sido
considerado como un
record en el sector.
Por otro lado, como en los
otros sectores, son cada
vez más los empleos
temporales. En 2011, se
han establecido cerca de
10.000 nuevos contratos
de empleos temporales, lo
que representa un
incremento del 30%
comparando con 2010.
Este sector que requiere
una plantilla altamente
calificada, apuesta cada
vez más por los jóvenes y
la formación de estos. El
mercado aeronáutico
francés mantiene sus
esfuerzos de formación e
inserción de los jóvenes
en el empleo en todos los
niveles de calificación, de
un CAP (Certificat
d’Aptitude
Professionnelle,
equivalente del FP1) a un
diploma de ingeniero. En
2011, se ha ofrecido un
contrato de formación en
alternancia a más de
4,500 jóvenes (o sea una
evolución del 12%).
El “Comité Stratégique de
Filière Aéronautique”
(Comité establecido por el
Ministerio Francés de
Industria con el fin de
definir y poner en marcha
8,000
10,000
9,000
12,000
7,000
8,000
13,000 13,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Empleos
41%
23%
36%
Repartición de la plantilla por categoria
profesional
Ejecutivos/
Ingenieros
Obreros
"ETAM"

51%
24%
25%
Repartición de las contrataciones por categorías
profesionales (empleos)
Ejecutivos/Ingenieros
Obreros
"ETAM"
una hoja de ruta
compartida por el conjunto
de los actores) ha
orientado su estrategia a
cerca de una cooperación
grandes empresas –
PYME, con el objetivo de
favorecer el reclutamiento
de los jóvenes en
formación alternada en la
supply chaín de la
francesa. El 30% de las
contrataciones realizadas
en el sector concierne a
los jóvenes recién
diplomados en 2012.
Si se observa el volumen
de contrataciones en
función de las categorías
profesionales del sector,
más de la mitad de la
nueva plantilla son
ejecutivos e ingenieros,
representando el 51% del
personal contratado en
2011. En cuanto al resto,
se divide entre obreros
(24%) y “ETAM” (25%).
Según el GIFAS, estas
perspectivas de
contrataciones serian las
mismas para el año 2012.
COMERCIO EXTERIOR
a industria
aeronáutica francesa
es uno de los
motores del comercio
exterior del país. En 2011,
el GIFAS reagrupando las
mayores compañías del
sector ha sido el primero
exportador francés.
En 2011, el volumen de
facturación realizado en el
exterior por el sector
aeronáutico francés se ha
estimado a cerca de 22,5
mil millones de euros, es
decir más del 62% del
volumen de negocio total
realizado este mismo año.
Las sociedades de
sistemas electrónicos han
sido las que han lo más
contribuido a este
volumen, con una
facturación realizada al
exterior de unos 13,2 mil
millones de euros,
representando el 58% del
volumen de las
exportaciones
aeronáuticas total.
Sin embargo, la actividad
exportadora representa el
mayor recurso para las
empresas mecánicas, ya
que cerca del 75% de su
volumen de negocio
proviene de su negocio
con el exterior (4,5 mil
millones de euros).
L

RReeppaarrttiicciióónn ddeell vvoolluummeenn ddee nneeggoocciioo rreeaalliizzaaddoo ppoorr eell sseeccttoorr eenn 22001111
Volumen de Negocio (V.N.)
(mil millones de euros)
Sociedades
de Sistemas
Electrónicos
Empresas
Mecánicas
Proveedores
de Equipo
TOTAL
V.N. realizado con el Estado francés 3,2 0,6 0,8 4,6
V.N. realizado con constructores franceses 1,9 0,6 5,5 8
V.N. realizado con otros usuarios franceses 0,4 0,3 0,3 0,9
V.N. realizado a la exportación (directa) 13,2 4,5 4,8 22,5
TOTAL 18,7 6 11,4 36,1
En cuanto al importe de
los pedidos obtenidos por
los actores del sector
aeronáutico francés, aquí
también, la actividad
exportadora es primordial.
En efecto, se observa que
más de la mitad de los
pedidos provienen del
extranjero. En 2011, el
79% de los pedidos se
realizaron desde el
exterior comparado con el
21% proviniendo del
mercado nacional.
Si se observa la actividad
exportadora de Francia,
las evoluciones de
pedidos al exporte han
aumentado de cerca del
180% durante estos 10
últimos años: mientras
que en 2002, el importe
total de los pedidos
exportados representaba
16,3 mil millones de
euros, en 2011, ha sido
de unos 45,5 mil millones
de euros.
En cuanto a las entregas
realizadas al exporte,
estas han evaluado del
63% entre 2002 y 2011.
Esta diferencia entre
pedidos y entregas se
explica por el hecho que
el tiempo entre el pedido y
la entrega requiere varios
años, debido a una
producción compleja e
importante.
79%
21%
Repartición de los pedidos por mercado
Exportación
Nacional
0
10
20
30
40
50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pedidos 16.3 26.8 21 41.7 35.7 45.2 35.2 15.7 27.8 45.5
Entregas 13.8 15.3 15.6 16.7 18.8 21.3 21.5 21.1 22.1 22.5
MilMillonesdeEuros
Evolución de los pedidos y de las entregas al exporte (2002-2011)

Los
intercambios
comerciales
que realizan los
actores del
mercado
aeronáutico
francés se
hacen
principalmente
con el resto de
Europa y con
América del
Norte.
Los primeros
clientes de la
industria
provienen del resto de
Europa (España,
Alemania, Inglaterra…).
Sobre los10 últimos años,
el 34,3% de los pedidos
promedios recibidos por el
sector aeronáutico francés
se han hecho desde
Europa. Y los pedidos
realizados por clientes
norte americanos han
representado el 25,2% de
los pedidos totales
realizados al exporte.
Sin embargo, nuevos
países y actores
internacionales
incrementan su peso
dentro de los intercambios
comerciales aeronáuticos
con Francia. Asia del Este
con Japón, así como
países del Medio Oriente
son los nuevos y futuros
clientes para Francia,
representando cada uno
más del 10% de los
pedidos totales.
La industria aeronáutica
francesa es de las que
contribuye más al balance
comercial del país. En
2012, las exportaciones
aeronáuticas francesas
aumentaron del 19%,
representa
ndo más
de 50,5 mil
millones de
euros.
Gracias a
esta
actividad,
la industria
aeronáutic
a es la
primera
exportadora del país
delante de la agro
alimentaría (43,4MM€) y
la automóvil (39,4MM€).
Este mismo año, las
importaciones del sector
han también aumentado
del 19%, y la industria
logró realizar un
excedente récord de 20,3
mil millones de euros,
comparado con los 17, 2
mil millones de euros del
año anterior,
convirtiéndose en el mejor
contribuidor positivo sobre
el balance del país,
delante de la industria
agroalimentaria (11,5 mil
millones de euros) y la de
lujo (8,5 mil millones de
euros).
PPeeddiiddooss ppoorr zzoonnaass ggeeooggrrááffiiccaass ((pprroommeeddiioo ssoobbrree 1100 aaññooss))

En 2013, si analizamos el
mercado aeronáutico
francés, nos daremos
cuenta del potencial que
representa a nivel
nacional e internacional. A
pesar de la crisis
económica mundial por la
que pasa el país, la
nacional sigue generadora
de ganancias, cada vez
más importantes. La
causa de este fenómeno
proviene principalmente
del volumen e importe de
los pedidos que reciben
los actores por el propio
mercado nacional pero en
mayoridad del extranjero,
resultado de la fama de la
industria aeronáutica que
conserva el país desde
años.
Luego, se ha observado
también que, por ser una
industria de vanguardia y
de alta tecnología, las
inversiones en I+D,
representan una parte
importante del volumen de
negocio de la compañías
del sector. Y este sector,
al cabo de los años, se ha
convertido en mayor
fuente de empleo,
mientras que apuesta por
la formación de los
jóvenes.
Por fin, hoy día, este
sector es la primera
exportadora francesa y se
ha convertido en modelo
para los otros sectores.
Desde un par de años ha
logrado pasar a ser el
primero contribuidor
positivo sobre el balance
nacional, recortando cada
vez más el déficit del país.
“Primero sector exportador francés (el 77% del volumen de
negocio con el 70% de la plantilla localizada en Francia), y
primero en cuanto al excedente
comercial con cerca de 18 mil millones
de euros, inversor masivo en producción
y I+D a nivel del territorio (el 17% del
volumen de negocio), nuestro sector en
crecimiento, ha realizado en 2011,
13.000 contrataciones y ha aumento su
plantilla global en Francia del 3,2%, es
decir 162.000 personas”
Jean Paul Herteman, Presidente del GIFAS, 2012
CCIIFFRRAASS CCLLAAVVEESS DDEELL
MMEERRAACCDDOO
AAEERROONNÁÁUUTTIICCOO
FFRRAANNCCÉÉSS
3366,,11MMMM€€
Volumen de facturación (2011)
+4,1%
5577,,55MMMM€€
Importe pedidos (2011)
+17%
330000..000000
Empleados (2011)
+3%
1133..000000
Contrataciones (2011)
+30%
2222..55MMMM€€
VVoolluummeenn ddee nneeggoocciioo
eexxppoorrttaacciioonneess ((22001111))
5500..55MMMM€€
EExxppoorrttaacciioonneess ((22001122))
+19%
3300..22MMMM€€
IImmppoorrttaacciioonneess ((22001122))
+19%
++2200..33MMMM€€
BBaallaannccee ccoommeerrcciiaall ((22001122))

Organización del sector
nas de las
características del
mercado
aeronáutico francés es
que la mayoría de los
actores y de las
operaciones aeronáuticas
se concentran en tres
grandes regiones: Île-de-
France, Midi-Pyrénées y
Aquitaine.
En 2011, estas tres
regiones concentraban a
ellas solas más del 2/3 de
la sociedades, de los
empleos, y es en estas
zonas geográficas que se
realiza el mayor volumen
de negocio y que se
relevan fuertes
inversiones en I+D.
Para cada región, existe
un polo de competitividad
que reagrupa a las
mayoras compañías del
mercado.
La región de Paris, Île-de-
France está al centro de
francesa, reagrupando el
30% de la plantilla global
del sector bajo su clúster
ASTech.
Midi-Pyrénée y Aquitaine
concentra también a las
grandes sociedades del
mercado (Airbus, EADS,
Alstom, Altran, ATR…)
principalmente todas
miembros del clúster
AEROSPACE VALLEY,
con respectivamente el
28% y el 11% de la
plantilla total. Un cuarto
clúster se destaca por su
peso en el mercado:
PEGASE situado en
Provence-Alpes-Côtes
d’Azur en la que se
encuentra el 10% de la
plantilla total y las
principales compañías
(Eurocopter, Thales…).
A nivel nacional, una gran
mayoría de estas
compañías son incluso
miembros del
agrupamiento de las
industrias francesas
aeronáuticas y espaciales
(GIFAS). Esta asociación
concentra en 2013, 309
sociedades
constructoras, de sistema
electrónico, mecánicas y
proveedores de equipo
(Airbus, ATR,
Arianespace, EADS,
Dassault Aviation,
Eurocopter, Aerolia,
Latecoere, Sagem…).
AGRUPAMIENTO NACIONAL
Al nivel nacional, el
GIFAS (Groupement des
Industries Françaises
Aeronautiques et
Spaciales) es la
representación de la
industria francesa
aeronáutica. Hoy en día,
concentra a cerca de
todas las sociedades del
sector (309 empresas),
desde los constructores,
proveedores de equipo,
hasta las empresas
mecánicas, e incluso a las
PYMES subcontratistas.
Reagrupa también a los
clústeres y agrupaciónes
U
RReeppaarrttiicciióónn ggeeooggrrááffiiccaa ddee llooss eemmpplleeooss ddeell sseeccttoorr
Fuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria
aeronáutica

empresariales
innovadoras regionales
del sector, que son los
“miembros asociados”.
Esta federación
profesional tiene tres
principales misiones.
La primera consiste en
representar a sus actores
al nivel nacional, europeo
e internacional; público o
privado así como
coordinar las actividades
industriales y comerciales.
El Consejo de
Administración del GIFAS
está compuesto de los
dirigentes de las
sociedades miembros con
el fin de determinar el plan
de acción en función de
los problemas comunes a
las empresas.
La segunda misión del
GIFAS es el estudio y la
defensa de los intereses
de la profesión industrial
aeronáutica. La
federación se encarga de
toda medida de orden
económico, social,
financiero,
medioambiental y técnico
en un marco nacional,
europeo o internacional.
La última misión que se
plantea el GIFAS tiene
que ver con la promoción
de la imagen de la
profesión a través de
participación a ferias,
organización de misiones,
y la organización de la
Feria Internacional de la
Aeronáutica y del Espacio
de Paris-Le Bourget, Paris
Air-Show, cada dos años.
Además de esta acción de
promoción, participa
también a la formación de
jóvenes (bajo forma de
prácticas) de países
extranjeros, al nivel
nacional.
AGRUPAMIENTO REGIONAL
ÎLE-DE-FRANCE
La región Île-de-France
está hoy en día
considerada como un
clúster aeronáutico mayor
tanto al nivel nacional,
europeo e internacional.
Île-De-France es la región
francesa líder además de
ser la cuna de la industria
aeronáutica francesa. A
escala mundial, solo
algunas regiones pueden
pretender ofrecer a la vez
una diversidad de
actividades, de funciones
y de dominio tecnológico
suficiente para figurar a la
vanguardia de la
innovación. Eso lo
consiguió la región de la
capital francesa al largo
de los años y hoy día se
convirtió en la primera
región francesa de la
espacial.
La actividad así como los
actores de la región se
concentran
mayoritariame
nte bajo un
clúster,
ASTech. Este
es un
agrupamiento
a nivel
regional que
concentra a
cerca del 30%
de la actividad
aeronáutica francesa.
ASTech es la referencia
de las concentraciones
regionales en el mercado
aeronáutico francés,
gracias a su peso sobre
los empleos del sector.
Más de 215 sociedades

del sector están
establecidas en la región
concentrando cerca del
30% de la plantilla total
del sector, es decir más
de 100.000 personas, así
como la mayoridad de los
empleos franceses
dedicados a las I+D.
Este clúster concentra
cerca del 75% de las
sociedades (unas 160) del
sector para más de 200
establecimientos. Es
además la primera cuenca
de empleo en Francia en
el sector aeronáutico, con
100.000 empleos.
Entre sus miembros, se
pueden encontrar a
grandes empresas
francesas y extranjeras
(Dassault Aviation, EADS,
Eurocopter, Astrium,
Aeropuerto de Paris,
INEO-Suez, Le Câblage
Français, SAFRAN,
Sagem, Brüel & Kjaer…),
así como PYMES, centros
de competencia (CNRS,
ENSTA…), colectividades
territoriales…
RReeppaarrttiicciióónn ddee llooss mmiieemmbbrrooss ddeell ccllúússtteerr AASSTTeecchh
2010 2011
Volumen de establecimientos de empresas miembros 167 200
Volumen de empresas miembros 127 159
PYMES 111 142
Grandes empresas 15 16
Volumen de grupos extranjeros con establecimiento miembro del
clúster
11 14
Fuente: Encuesta anual DGCIS, 2011
ASTech está cada vez
más implicado en este
mercado agrupando a
cada vez más empresas y
organismos, y apuesta
siempre más por las
PYMES del sector con el
fin de apoyarlas y
orientarlas en su
actividad. Mediante
adhesión, ASTech
propone a las PYMES una
visión de los proyectos
industriales de los
grandes grupos, así como
un reconocimiento por
parte de estos. Además,
el clúster propone la
construcción de proyectos
colaborativos, y una
copropiedad industrial.
Pero también, ASTech
quiere asegurar a las
PYMES del sector un
apoyo en términos de
formación, y opciones de
financiación de una parte
de sus proyectos por
actores públicos.
Otra fuerza que
caracteriza la región y su
clúster es su implicación
en la I+D. La región
concentra el 43% de los
gastos de Investigaciones
VVoolluummeenn ddee eessttaabblleecciimmiieennttooss mmiieemmbbrrooss ddeell CCllúússtteerr
ppoorr aaéérreeaass ddee eemmpplleeoo ((22001111))

y Desarrollo del sector
francés global. Además,
emplea a cerca de 30.000
buscadores del sector
público y privado.
ASTech desarrolla su
presencia y participación
internacional gracias a
cooperaciones con otros
polos de competitividad
extranjeros, como lo
muestra el acuerdo
firmado, durante el último
Le Bourget Air Show, con
el clúster belga Skywin y
el brasileño Cecompi.
Esta presencia
internacional se ilustra
también por su
participación en
programas europeos
(colaborador de la
European Conference for
AeroSpace Sciences en
2009) e internacionales
(participación al Ebace
trade show en Geneva y
al Aeromart trade show en
Montreal).
MIDI-PYRÉNÉES - AQUITAINE
El segundo clúster francés
mayor del mercado
aeronáutico se sitúa en el
sur-oeste del país.
La región de Toulouse,
Midi-Pyrénées está hoy
en día considerada como
la cuna de la aeronáutica
europea, por ser sobre
todo la región de
implantación de la sed del
constructor europeo
Airbus (en Blagnac). La
vocación aeronáutica de
la región no se debe al
azar. La epopeya de los
aviones comenzó en esta
región, y debido a su éxito
extraordinario en el
sector, Toulouse y su
región se han convertido a
lo largo del tiempo en uno
de los clúster líderes
europeos aeronáuticos y
de la conquista espacial
europea.
La región concentra cerca
del 28% de la actividad
del mercado, con más de
veinte constructores y
empresas proveedores de
equipo. En total, se
contabilizan más de 550
establecimientos, que
emplean a cerca de
89.100 personas. Midi-
Pyrénées es también el
centro mayor de la
conquista de espacio, con
cerca de 23.000
empleados y 200
sociedades regionales
dedicadas a este
segmento.
La región de
Bordeaux,
Aquitaine,
concentra más
del 10% de la
actividad
aeronáutica
francesa,
empleando a
más de 35.000
personas, para cerca de
600 establecimientos. La
base de esta industria
regional está
representada por grandes
cuentas sobre todo
dedicadas al segmento
militar (EADS Astrium,
Dassault, SAFRAN,
Thales…)
La mayoría de la actividad
regional de la zona Sur-
Oeste francesa se
concentra en un polo de
competitividad:
Aerospace Valley.
+200
Establecimientos
+159
Empresas miembros
+100.000
Empleados (el 30% del sector)
43%
de los gastos en I+D del sector
30.000
Buscadores

Este es la representación
de la actividad regional,
ya que reagrupa a la
mayoría de los actores y
de los empleos.
A nivel regional, el clúster
concentra a más de 400
sociedades con cerca de
450 establecimientos y
61.300 empleados. A nivel
nacional, el clúster
representa el 1/3 de la
plantilla aeronáutica
francesa, entre la cual el
50% en el segmento
espacial.
Además, por ser también
un polo de competitividad
mundial, constituye la
primera cuenca de
empleo aeronáutica a
nivel europeo, con más de
120.000 empleos
industriales y más de
1.600 establecimientos.
Aerospace Valley
concentra también a más
8.500 buscadores.
Entre sus miembros se
puede encontrar a los
mayores actores
nacionales e
internacionales del
mercado: Airbus (sed
internacional), ATR (sed
mundial), Dassault
Aviation, Astrium
(Aquitaine y Toulouse),
SAFRAN, Thales Alenia
Space, Alstom Transports,
Actia, Latécoère, CNES…
RReeppaarrttiicciióónn ddee llooss mmiieemmbbrrooss ddeell ccllúússtteerr AAeerroossppaaccee VVaalllleeyy
2010 2011
PYMES 333 356
clúster
43 46
La mayoría de sus
miembros son PYME, y el
clúster apuesta cada vez
más por estas empresas,
favoreciendo su actividad
así como su relación con
los otros actores del
mercado. Cualquier sea el
tamaño de estas
empresas, su actividad
progresó del 10% al 20%
en 2012. Y las con menos
de 10 empleados son las
más dinámicas. Uno de
los objetivos principal del
clúster es ayudar a las
PYMES aumentar su
productividad, cadencia,
robotización, formación de
personal con el fin de
asegurar su relación con
los grandes grupos.
VVoolluummeenn ddee eessttaabblleecciimmiieennttooss mmiieemmbbrrooss ddeell
CCllúússtteerr ppoorr aaéérreeaass ddee eemmpplleeoo ((22001122))
Fuente: Insee, encuesta aeronáutica, 2012

Aerospace Valley se
plantea objetivos a nivel
del mercado y a nivel de
sus miembros.
El clúster trabaja con el
fin de conservar su rango
de número uno mundial
en la aeronáutica civil, así
como su rango de líder
europeo en el segmento
espacial. Se dedica
también a reforzar su
posición de excelencia en
los sistemas embarcados
asegurando la difusión de
tecnologías en el conjunto
del sector industrial de
transporte (automóvil,
ferroviaria…).
Por otro lado, a nivel
interno, Aerospace Valley
se dedica a mantener su
posición como referencia
mundial en cuanto a la
formación e investigación,
así como valorizar el
potencial innovador de las
PYMES, desarrollar una
red reforzando
cooperaciones regionales,
europeas e
internacionales, y
promover un desarrollo
sostenible.
Estos últimos años,
Aerospace Valley supo
reforzar su presencia
internacional,
desarrollando
colaboraciones al nivel
internacional y europeo.
A escala mundial, el
clúster francés ha firmado
acuerdos bilaterales de
cooperación con
reagrupamientos como
Luftfahrt Standort
Hamburg (Alemania),
Skywin Wallonia (Bélgica),
Farnborough Aerospace
Consortium (Reino
Unido), Grappe
AeroMontréal (Canadá)…
Además está actualmente
involucrado en proyectos
internacionales, como el
de la creación del Sino-
European Institue of
Aviation Engineering, o
como la colaboración en
la iniciativa de
cooperación entre la
Union Europea y Africa.
A escala del continente, el
clúster participa a varios
programas europeos
como colaborador del
proyecto Etna (red de
contacto nacional para el
sector del transporte) o
del proyecto KIS4SAT
(desarrollo de una
plataforma para servicios
de aplicación satélite).
Caracterizado por la
fuerza de sus actividades
económicas y su
potencial de materia gris,
Aerospace Valley está
considerado hoy en día
como un centro de
excelencia reconocido a
nivel mundial. Concentra
en su territorio a los
mayores actores del
mercado y sus fuerzas
tienen un impacto
incontestable sobre la
realización de proyectos
innovadores que
fomentan toda una red de
subcontratistas.
Gracias a este alto nivel
de competencia y sus
productos de alta
tecnología, las empresas
de Aerospace Valley se
encuentran en los
mayores programas
internacionales de
construcción aeronáutica.
+450
Establecimientos
+405
Empresas miembros
+61.300
8.500
Buscadores

PROVENCE ALPES-CÔTE D’AZURE
Esta cuarta región
francesa se destaca al
nivel aeronáutico por ser
también un importante
centro de la actividad
aeronáutica francesa. En
efecto, el aeronáutico
representa la primera filial
industrial de la región,
gracias a 4 principales
campos de competencia:
test y simulaciones,
diseño y manufactura de
helicópteros, vehículos
aéreos no tripulado y una
posición de líder con los
satélites.
Una fuerte valoración
aeronáutica se desarrollo
estos últimos años, y
sobre todo gracias a la
implicación de la PYMES
que trabajan en las
huellas de las mayores
sociedades del mercado.
Entre los mayores actores
implantados en esta
región, se pueden
encontrar a Thales Alenia
Space (cuya sed
internacional está en
Cannes), Eurocopter,
Soditech, Altran, Ngc
Aerospace, Elg, Acri,
Amadeus, Cobra
Automotive Technologies,
Simplysium…
La actividad de la región
se concentra
principalmente
en un clúster,
PEGASE.
Este centro
regional
representaba
en 2009 un 5,5
mil millones de
euros de volumen de
negocio y más de 35.000
empleados. La región
PACA dedica el 30% de
su presupuesto en I+D a
esta industria, con más de
700 investigadores y
2.500 personas
trabajando en el
segmento de I+D.
Además, reagrupa a cerca
de 177 sociedades con
más de 180
establecimientos, entre
las cuales las 2 líderes
mundiales que son
Eurocopter y Thales
Alenia Space.
Entre las empresas
miembros de este clúster,
el 87% son PYMES y el
resto son grandes grupos.
Se puede también
observar que las PYMES
tienen cada vez más peso
en este clúster ya que en
2011, hubieron 13
PYMES más que el año
pasado que se hicieron
miembro.

RReeppaarrttiicciióónn ddee llooss mmiieemmbbrrooss ddeell ccllúússtteerr PPEEGGAASSEE
2010 2011
PYMES 142 155
clúster
9 10
Este clúster tiene como
objetivo cumplir con 4
principales misiones.
Se compromete a vigilar
el mercado con el fin de
desarrollar nuevos
aparatos más
competentes y
económicos, así como
posicionar la industria
sobre nuevos mercados y
donde no está aun
presente. Tiene también
la voluntad de valorizar
las ventajas de la región y
de sus actores con el fin
de constituir un vector de
desarrollo a largo plazo.
Quiere también optimizar
las recaídas de la
industria con el fin de
transmitir sus
innovaciones a otros
sectores económicos.
Unas de las fuerzas de
este clúster es que supo
al cabo de los años,
convertirse en una de las
mayores concentraciones
de recursos intelectuales
y tecnológicos de Europa,
lo que lo ha posicionado
hoy en día como líder en
I+D y aeronáutica (primer
fabricante de helicópteros,
líder en satélites).
A nivel mundial, PEGASE
conoce una apertura
internacional mayor,
gracias por un lado a
colaboraciones con otros
clúster y universidades
extranjeras. Se puede
citar por ejemplo la
colaboración con el
clúster alemán de
AeroMunich. Además el
clúster francés participa
en programas europeos al
estar implicado en la
Agencia Europea de
Defensa (EDA), e incluso
al ser miembro del clúster
EACP (European
Asociacion Clúster
Partnership). Y por otro
lado, PEGASE está
presente a nivel mundial
con una implicación en
varios proyectos al
internacional con misiones
en Brasil, España,
Estados Unidos, así como
la organización de la
primera convención
europea sobre el vuelo
estratósfera organizada
en 2009 por el clúster.
+185
Establecimientos
+177
Empresas miembros
+35.000
30%
de los gastos en I+D de la región
700
Buscadores

Posicionamiento
l mercado aeronáutico francés se
posiciona como uno de los pioneros
y líderes a nivel internacional.
Y este sector tiene la particularidad de ser
uno de los motores dentro de todos los
segmentos del sector, tanto al nivel civil,
militar y espacial.
CIVIL
ara Francia, el
segmento civil de la
industria simboliza
una actividad esencial.
Este segmento representa
más de la mitad del sector
comparado con el militar y
el espacial.
La actividad civil
concentra los principales
ciclos de la fabricación
(concepción, producción,
ensamblaje…) de
aeronaves destinadas al
transporte de personas
(aviones de medio y largo
recorrido, aviones
regionales, helicópteros
de negocios y
privados…). Las
sociedades que se
dedican a este segmento
tienen como principales
clientes a las compañías
aéreas, los grandes
grupos internacionales,
los organismos públicos,
los particulares…
Desde estos últimos años,
la actividad civil francesa
beneficia del negocio de
los proveedores de
equipamientos, motoristas
y subcontratistas que han
incrementado sus
entregas con los
constructores franceses y
extranjeros.
En 2011, la actividad civil
francesa facturó 27.854
mil millones de euros, con
una progresión del 4,6%
comparado con el año
anterior.
AIRBUS
Estos últimos años han
sido bastante benefíciales
para este segmento del
mercado y para Airbus
que ha realizado un
record en cuento a sus
entregas. Han sido 12
años consecutivos que el
constructor europeo ha
logrado mantenerse por
encima de 300 pedidos,
gracias a la entrega de
588 aparatos en 2012.
Además el año anterior ha
sido el año de la entrega
de 7.000º Airbus (un
A321).
Gracias a esta actividad,
el constructor europeo
detiene más del 41% de
cuotas de mercado de
aviones de más de 100
asientos.
E
P

22001122,, aaññoo ddee rreeffeerreenncciiaa ppaarraa eell ccoonnssttrruuccttoorr eeuurrooppeeoo AAiirrbbuuss
Airbus ha sobrepasado los objetivos comerciales y de entrega que había anunciado al
comienzo de 2012.
Han sido más de 588 el volumen de aparatos entregados, es decir un aumento del 10%
comparado con 2011.
El libro de pedidos de Airbus a finales de 2012 se
estimaba a 4.682 aparatos de un valor de más de
566,5 mil millones de euros (541MM€ en 20110).
Entre estos, se destacan los pedidos respectivos
de la compañía turca Pegasus Airlines con 100
aparatos ($12MM) y de la China Southern Airlines
con un pedido de 10 aviones ($1,9MM).
La filial de EADS detiene cerca del 42% de cuotas de mercado mundiales para los
aviones de más de 100 acentos y gracias a las entregas de Airbus ha realizado en 2012
un volumen de negocio de cerca de 56,5 mil millones de euros (+15% comparado con
2011).
Inicio de 2013, Airbus realiza el mayor pedido de aviones de la historia con la firma de un
contrato de venta con la compañía low-cost indonesia, Lion Air (234 aviones de la gama
A320 por un importe de 24 mil millones de dólares).
“Si hacemos el balance del año, podemos afirmar con orgullo que
2012 ha sido un año fantástico. Hemos entregado una cifra record
de aparatos, lo que refleja el aumento de nuestro eficiencia, y el
mercado ha una vez más demostrado la confianza que tenía en
todos nuestros productos…”
Fabrice Brégier, Presidente de Airbus, 2012
ATR
En cuanto al mercado de
aviones regionales, en
2011, el consorcio entre
Thales Alenia y EADS,
ATR, ha registrado 157
pedidos más 79 de
opción, o sea el 80% del
mercado de aviones
comerciales de entre 50 y
90 acentos. A finales de
2012, el grupo ha recibido
dos pedidos que le
aseguraran un año lleno
para 2013. La compañía
Malaysia Airlines hizo un
pedido de 20 ATR 72-600
(+16 de opción) con
entregara prevista a partir
del final del segundo
trimestre de 2013. ATR ha
también firmado un
contrato con el
grupo latino-
americano
Avianca-Taca
Holding para la
venta de 15 ATR
72-600 (+15 de
opción) de un valor
de 700 millones de
dólares y con entrega
prevista a partir de junio
2013. El libro de pedidos
en 2012 se estimaba a
224 aviones, con entrega
prevista para 2015. Desde

su creación en 1981, ATR
ha entregado más de 975
aviones y registrado cerca
de 1.200 pedidos.
Además, el grupo ha
inaugurado a finales de
2012 un nuevo centro de
formación para pilotos de
aviones comerciales y
equipos de
mantenimientos, en
Singapur.
DASSAULT AVIATION
En el mercado de aviones
de negocio, Dassault
Aviation llego a
completar su libro de
pedidos para
2011 con 63
Falcon. Y al
primer
semestre de
2012, el grupo
ha firmado 25
pedidos netos
y entregado 34
aparatos (19
en 2011), lo
que le ha asegurado
resultados satisfactorios
para el año y en alza
comparando con 2011. El
constructor francés ha
ampliado su gama civil
con el lanzamiento el
mismo año del avión de
negocio Falcon 2000S. La
actividad civil de Dassault
Aviation representa hoy
día el 74% del total del
grupo.
EUROCOPTER
Eurocopter en el
mercado de helicópteros
civiles en 2011, ha
entregado 503 maquinas,
entre las cuales su 1.000º
Dauphin y su 1.000º
EC135. El constructor ha
registrado para la
actividad de 2011, 457
pedidos netos, y así ha
logrado mantener su
posición de número uno
mundial en el sector
publico. El mismo año,
Eurocopter ha reforzado
su gama con su programa
de demostrador
tecnológico de alta
velocidad X3 y la del
EC175, concebido con la
industria china.
Para el año 2012, la filial
de EADS realizó un
volumen de negocio de
cerca de 6,3 mil millones
de euros (+15% 2011), y
el importe de sus pedidos
alcanza su secundo mejor
resultado marcando un
regreso a los niveles post-
crisis. De esta manera,
Eurocopter está en buena
posición para beneficiar
de la evolución de su
amplia gama de producto,
de la extensión de su
oferta de
servicios y de
su presencia
internacional.
Con estos
resultados, el
grupo aparece
como uno de
los mayores
éxitos de la
industria
europea.
Además, al
proveer el
primero conjunto de
puertas pasajeros para el
Airbus A350, ha
demostrado su excelencia
en tecnologías
compuestas innovadoras.
Las expectativas para
2013 son a la imagen de
las de 2012, con una
subida de ritmo de las
capacidades de

producción para ejecutar
las entregas previstas, así
como la renovación de su
gama, y la persiga de una
estrategia de innovación.
Así mismo, Eurocopter
consolida elementos
claves que le permitan
seguir una dinámica de
crecimiento.
Hoy día, Eurocopter
emplea a más de 22.000
personas en cerca de 21
países y sus productos
representan cerca del
33% de la flota mundial de
helicópteros civiles.
MILITAR
l segmento militar
representa una
parte cada vez menor en
la actividad aeronáutica
francesa, comparando
con el civil. En 2011, la
repartición era la
siguiente: 76% de la
actividad dedicada al
segmento civil y el 24% al
militar. Este mismo año, la
actividad aeronáutica
militar francesa facturó 8,6
mil millones de euros, con
una diminución del 1,1%
anterior. Sin embargo este
segmento sigue estable,
lo que puede explicarse
por el hecho que el
mercado francés beneficia
de una buena realización
del presupuesto militar.
Esta actividad se encarga
principalmente de la
concepción, la producción
así como el ensamblaje
de los aparatos con uso
militar (aviones de
combate, helicópteros
militares…) cuyo principal
cliente es el Estado y
destinado a las fuerzas
armadas.
E
CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddeell SSeeggmmeennttoo
AAeerroonnááuuttiiccoo CCiivviill FFrraannccééss
Actores
Airbus (filial de EADS), ATR, Dassault Aviation,
Eurocopter, Thales, Latécoère, SAFRAN…
Volumen de negocio (2011)
27,5 MM€ (+5,4%; el 76% del VN total)
Pedidos (2011)
50 MM€, (+44,4%; el 87% de los pedidos totales)
76%
24%
Repartición actividad
aeronáutica (2011)
Civil
Militar
Fuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria

DASSAULT AVIATION
El mayor actor del
segmento militar del
sector aeronáutico
francés, Dassault
Aviation puede conocer
un año de éxito, con la
negociación de pedidos
de Rafale con India, Brasil
y Emiratos Árabes
Unidos. En 2011, la
sociedad francesa ha
entregado 11
Rafale, logrando
la venta de más
de 100 aviones
militares.
El grupo ha
incluso recibido
34 pedidos de
Falcon (contra 9
el año anterior) y ha
entregado 63 aparatos.
¿¿UUnn ffuuttuurroo aasseegguurraaddoo ppaarraa DDaassssaauulltt AAvviiaattiioonn??
Dassault Aviation negocia contratos para la venta de sus Rafale con países estratégicos: India
(126-189 aviones), Emiratos Árabes Unidos (60) y Brasil (36).
Canadá podría también decidir renovar su flota aérea, y el
recién elegido Presidente del grupo, Eric Trappier,
considera que el Rafale podría ser un competidor de peso
frente a los grupos americanos.
El primer vuelo del vehículo aéreo no tripulado, Neuron, a
finales de 2012 ilustra la ambición del grupo con el avión
militar del futuro, demostrando que tenía las competencias
tecnológicas necesarias para ser uno de los pioneros y
competir con los americanos.
“El Grupo se felicita de la elección de las autoridades indias,
en enero de este año, de seleccionar el Rafale en el contexto
del programa destinado a equipar su ejército del aire con 126
aviones. Los equipos están movilizados para obtener la firma
del contrato.
Por otro lado, el año 2011 ha visto progresos positivos en
nuestra estrategia de desarrollo de actividades de vehículos
aéreos no tripulado…”
Charles Edelstenne, ex-Presidente de Dassault Aviation, 2011
2012 ha también
sido el año de
presentación del
nuevo vehículo
aéreo no tripulado,
Neuron realizado en
cooperación
europea (Alenia,
Saab, EADS Casa, HAI,
RUAG) bajo el control de
Dassault Aviation. Estos
tipos de aparatos aéreos,
controlados a distancia,
podrían representar el
futuro de los aviones de
combates utilizados por el

ejército. Según el jefe de
estado-mayor del ejército
del aire francés, a partir
de 2030, los vehículos
aéreos no tripulados
podrían ser las futuras
plataformas de combate y
reemplazar los actuales
Rafales de las fuerzas
armadas francesas.
EADS
El año 2013 podría ser el
de la inauguración del
avión de transporte militar,
A400M, del grupo
europeo EADS e incluso
el de la entrega de cuatro
unidades en total.
Después de haber pasado
una campaña de pruebas
y superado las 2.500
horas de vuelo, siete
miembros de la OTAN
han previsto adquirir
27 aviones, además
de Francia que se ha
comprometido a
adquirir medio
centenar de aparatos.
MBDA
En cuanto al
campo de
sistemas de
misiles, el
fabricante de
misiles situado en
Paris y detenido
por EADS, BAE
Systems y
Finmeccanica,
MBDA ha
realizado en 2011
su primer tiro de Scalp
Naval. La sociedad ha
entregado hasta ahora
más de 130 ejemplares de
su modelo Aster 30 Block
1. Ha también entregado
en 2011 cerca de 90
unidades de su misil Mica
(modelo que equipa a los
Rafale). MBDA trabaja
hoy día con fuerzas armas
de cerca de 90 países.
AAeerroonnááuuttiiccoo MMiilliittaarr FFrraannccééss
Actores
Dassault Aviation, CASSIDIAN (división militaire de
EADS), Eurocopter (filial de EADS), Sagem D&S,
Thales, SAFRAN, MBDA…
8,6 MM€ (-1,1%; el 25% del VN total)
Pedidos (2011)
7,5 MM€, (+26%; el 13% de los pedidos totales)

ESPACIAL
l segmento espacial
de la industria
aeronáutica
francesa es un segmento
estable con un volumen
de negocio para el 2011
de unos 4,2 mil millones
de euros, es decir una
evolución del 0,56%
anterior.
Los actores principales de
este segmento se dedican
principalmente a la
elaboración, producción y
ensamblaje de satélites
para uso civil y militar, así
como vehículos
lanzadores de satélites.
Sus principales clientes
son los Estados y
empresas
privadas de
telecomunicacion
es.
Las sociedades
dedicadas a
sistemas
espaciales
acaparan mucho
más que los ¾ del
mercado con un
volumen de
negocio anual que
representa unos
85% de la facturación
total. Los proveedores de
equipo y las empresas
mecánicas siguen detrás
representando una parte
casi similar dentro de la
facturación total de la
aeronáutica espacial
francesa total.
Aunque las exportaciones
hayan conocido una ligera
caída en 2011, estos
próximos años son más
favorables y vamos a
asistir a la realización de
los varios contratos
conseguidos por los
actores franceses de la
aeronáutica espacial.
THALES ALENIA SPACE
En 2011, el grupo Thales
Alenia Space con sede
en la región de Provence-
Alpes-Côte d’Azur ha
conseguido cinco
contratos para la
fabricación de satélites de
telecomunicaciones y
cuatro contratos de
cargas de pago. El grupo
incluso anunció durante la
última feria Le Bourget la
firma de un contrato con
la Agencia espacial
europea (ASA), bajo la
E
4.269 4.216 4.24
1.00
2.00
4.00
2009 2010 2011
MilMillonesdeEuros
85%
8%
7%
Volumen de negocio segmento
espacial por actores (2011)
Sistemas
Espaciales
Proveedores
de Equipo
Empresas
Mecánicas
VVoolluummeenn ddee nneeggoocciioo sseeggmmeennttoo
eessppaacciiaall

dirección de la Comisión
Europea, para el
desarrollo del segmento
de misión Galileo, GMS
(Galileo Mission Segment)
y de un centro de
seguridad Galileo, GSF
(Galileo Security Facility).
Este contrato du un total
de 281 millones de euros,
debería
representar más
de cuatro años
de actividad,
incluyendo el
mantenimiento,
para el grupo
franco-italiano.
De esta manera,
Thales Alenia
Space podrá
confortar su posición de
líder europeo de sistemas
espaciales y referencia
mundial en el campo de
las telecomunicaciones,
observación radar y
óptica, defensa y
seguridad, y navegación.
El grupo facturó más de 2
mil millones de euros en
2011, y emplea hoy día a
más de 7.000 personas
sobre 10 emplazamientos
industriales en el mundo
(Francia, Italia, España,
Alemania…).
EADS ASTRIUM
El grupo Europeo EADS
Astrium conoce también
una actividad floreciente
ya que en 2011 ha
recibido cuatro pedidos de
satélites de comunicación
y dos de observación.
Además, ha participado al
lanzamiento de trece
satélites entre los cuales
los dos primeros Galileo y
el primer satélite de la
constelación Pléiades.
Este mismo año, el grupo
cuya sede está en la
región Île-De-France
adquirió incluso a Vizada
(servicios de
comunicaciones por
satélites).
En 2012, Astrium
consiguió importantes
contratos entre los cuales
la construcción de dos
satélites de
telecomunicación para el
operador ruso RSCC, dos
satélites Grace para la
NASA y Solar Orbiter para
la ESA, así como el
estudio Comsat NG para
las próximas
generaciones de satélites
de telecomunicaciones
militares.
Para el año 2013, el grupo
tiene varios proyectos,
entre los cuales la entrega
de seis Ariane 5, el
lanzamiento de cuatro
satélites de
telecomunicación y cinco
de observación del la
Tierra. Además
tiene previsto
perseguir con el
desarrollo de
nuevos lanzadores
Ariane 5ME y
Ariane 6.
El Presidente de
Astrium, François
Aunque, anuncio
un volumen de
negocio realizado en 2012
de 5,8 mil millones de
euros, es decir una
progresión del 17%
anterior, con más de
15.000 empleado en el
mundo. De esta manera,
el grupo mantiene su
posición de número uno
europeo y tercero a nivel
mundial en tecnologías
espaciales.

ARIANESPACE
La sociedad
ARIANESPACE ha
también conocido dos
últimos años llenos de
éxito. En 2011, la
compañía se llevo diez
contratos de lanzamiento
de satélites
geoestacionarios de los
veintiuno abiertos a la
competencia. Además, ha
realizado cinco nuevos
lanzamientos,
completando una serie de
46 lanzamientos
consecutivos logrados
durante los nueve últimos
años.
Desde más de 20 años, la
empresa europea, cuya
sede está en la región de
Paris, dedicada al
desarrollo de sistemas de
lanzadores espaciales,
logró mantener su
posición de líder mundial
en servicios espaciales
comerciales.
AARRIIAANNEESSPPAACCEE,, nnúúmmeerroo 11 ddeessddee mmááss ddee 2200 aaññooss
En 2012, ARIANESPACE se acaparó más de la mitad de su mercado con una cuota de unos
60%.
El mismo año, ha logrado reducir su gastos del 20% y realizar un volumen
de negocio de 1,3 mil millones de euros, o sea una evolución del 30%
comparado con 2011.
El grupo europeo, filial de EADS, acabó el año con un libro de pedidos
record: 24 Ariane 5, 10 Soyouz y entre 5 y 10 Vega, por un valor de 4 mil
millones de euros, representando tres años de actividad.
A inicio de 2013 se hizo el vuelo 212 de Ariane 5 siendo el 54º lanzamiento
consecutivo con éxito en 10 años.
La dirección de ARIANESPACE confía que pueden mantener su posición de líder mundial para
todavía los 10 próximos años con el Ariane 5, antes que Ariane 6 tome el relevo en 2020.
“Ha sido un año excepcional. Hemos demostrado que los sépticos mentían al alcanzar todos
nuestros objetivos. 2012 es el primer año de explotación
de una gama completa de tres lanzadores (Ariane, Soyouz
y Vega) desde el centro espacial europeo de Guyana
Francesa. Todos los lanzamientos de Ariane se han
producido el día y a la hora indicada, lo que muestra la
madurez operacional de nuestros equipos. Hemos logrado
10 lanzamientos, entre los cuales 7 de Ariane 5, 2 de
Soyouz y 1 de Vega, es decir 24 satélites puestos en
orbito. Es la primera vez que hemos establecido un record
al poner 75 tonás en orbito en total.”
Jean-Yves Le Gall, Presidente de ARIANESPACE, 2013

a industria aeronáutica francesa, al
estilo de sus actores se posiciona
como una de las lideres tanto a
escala local que internacional y europea, y
en todos los segmentos.
Las mayores sociedades francesas del
sector lograron convertirse en los actores
principales en la escena internacional y
posicionarse al mando del mercado con un
peso cada vez mayor en esta industria.
LLiibbrroo ddee ppeeddiiddooss ddee llaass mmaayyoorreess ssoocciieeddaaddeess ddeell sseeccttoorr aaeerroonnááuuttiiccoo
ffrraannccééss
Libro de pedidos 2012 (mil millones) Variación (1 año)
Al 30 de septiembre
547,5
MM€
+ 1%
Al 30 de junio
8,2
MM€
-6%
Al 31 de diciembre
43
MM€
+41,6%
Fuente: Les Echos Bourse, 2012
L
AAeerroonnááuuttiiccoo MMiilliittaarr FFrraannccééss
Actores
ARIANESPACE, Thales Alenia Space, EADS
Astrium…
4,24 MM€ (+0,56%)

a industria
es uno de los pilares de la
industria global y de la
economía del país.
A pesar de la crisis
económica, el sector es
uno de los que ha sido lo
menos afectado y que
sigue portándose bien,
incluso presentado cifras
record al largo de los
últimos años.
En efecto, esta actividad
sigue progresando, lo que
demuestra la solides de
sus estructuras y el
dinamismo de sus
proyectos.
Para este año 2013, la
tendencia de los años
anteriores podría
manteniéndose, con el
mismo ritmo a nivel de
volumen de negocio y las
mismas esperanzas por
parte de los actores.
La información que nos
llega es positiva y
optimista para el futuro del
sector. La industria
podría conocer un
crecimiento del 2%
durante este año. Las
mayores sociedades del
mercado han acabado
2012 triunfalmente con un
libro de pedidos record y
muchas esperanzas y
desafíos para este nuevo
año: la venta de más de
200 aviones de combate
de Dassault Aviation, el
Rafale, a países
estratégicos (India,
Brasil…), la firma de
contratos entre Airbus y
compañías aéreas
internacionales para cerca
de 150 aparatos, el
desarrollo espacial con
lanzamientos planeados
de Ariane 5…
Para acompañar a estas
empresas en este nuevo
ejercicio, el Estado
francés y los
agrupamientos se
esfuerzan para ofrecerles
el apoyo y las
herramientas necesarias,
así como un marco
favorable para los
inversores.
L

on el fin de aprovechar estas
oportunidades, la Cámara
Franco-Española de Comercio e
Industria de Madrid propone a las
empresas españolas la posibilidad
de colaborar con esos actores
franceses, con un viaje de
encuentros de negocios entre
compañías españolas y francesas:
MMiissiióónn ddee ““eennccuueennttrroo FFrraanncciiaa--EEssppaaññaa”” –– SSaallóónn PPaarriiss AAiirr SShhooww
LLee BBoouurrggeett PPaarriiss,, ddeell 1188 aall 2200 ddee jjuunniioo ddee 22001133
C
N°1 a nivel mundial
LA FERIA MÁS IMPORTANTE
DEL SECTOR
192.000 m2
SUPERFICIE
EXPOSICIÓN DE
AERONAVES
151.000
VISITORES
PROFESIONALES
150
AERONAVES
60%
EXPOSITORES
EXTRANJEROS
2.000
EXPOSITORES
USA,
330 EXPOSITORES
Francia,
870 EXPOSITORES
Alemania,
107 EXPOSITORES
UK,
170 EXPOSITORES
Rusia,
59 EXPOSITORES
Italia,
68 EXPOSITORES
PPAARRAA MMÁÁSS IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN::
MMaannuueell MMoorreennoo
RReessppoonnssaabbllee DDppttoo.. EEssttuuddiiooss && IImmppllaannttaacciioonneess
mmmmoorreennoo@@llaacchhaammbbrree..eess

El mercado aeronáutico francés 2013

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