Banco ABC - 2nd Quarter 2007 Earnings Presentation
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2nd Quarter 2007 Earnings Presentation

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    Banco ABC - 2nd Quarter 2007 Earnings Presentation Banco ABC - 2nd Quarter 2007 Earnings Presentation Presentation Transcript

    • Palestrantes: Tito Enrique da Silva Neto CEO & Membro do Conselho de Administração Anis Chacur Vice-Presidente Executivo Sérgio Lulia Jacob CFO & IR Officer Apresentação de Resultados do 2T07 14 de Agosto 1
    • AVISO LEGAL O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil. 2
    • OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES PÚBLICA AÇÕES Resumo da Oferta Estrutura da Oferta Pública Inicial de Ações no Brasil, com Oferta esforço de venda no exterior via 144A e Reg S. 45.1 milhões de ações preferenciais, com 100% Ações de direito de tag along, sendo 44.4 milhões Ofertadas primárias e 0.7 milhões secundárias. Preço e R$ 13,50 / ação. Total de R$608.850.000,00 tamanho da (sem considerar o exercício da Opção de Ações oferta Suplementares) Patrimônio Líquido Acréscimo de R$ 569.3 Milhões em relação aos R$482.7 Milhões em 30/06/2007, líquido dos custos de estruturação e colocação. 3
    • ESTRUTURA ACIONÁRIA ACIONÁRIA Após oferta Após oferta (sem exercício de “green-shoe”) (com exercício de “green-shoe”) Marsau Uruguay (ABC) Marsau Uruguay 51,7% (ABC) 56,0% Administradores Administradores 9,4% 8,7% Colaboradores Colaboradores 1,4% 1,4% Mercado 33,2% Mercado 38,2% Único entre os bancos médios a aderir ao Nível 2 de Governança Corporativa na Bovespa. 4
    • VANTAGENS COMPETITIVAS ◊ Profundo conhecimento de análise de risco de crédito, com baixas perdas históricas. ◊ Ampla e exclusiva linha de produtos de crédito para segmentos Middle e Large-Middle. ● Alto nível de customização. ● Produtos sofisticados para clientes Médio-Grandes. ◊ Combinação ideal de um forte acionista controlador com uma equipe de gestão local independente. ● Processo de tomada de decisão ágil. ● Acesso a funding atrativo. ● Efeito positivo no rating. 5
    • FOCO EM CRÉDITO CRÉDITO CORPORATIVO % do Total Faturamento Segmentos da Carteira Anual Acima de Atacado 22% R$ 2 bilhões Large R$ 250 mi a 65% Middle R$ 2 bilhões FOCO Middle R$ 30 mi a 12% R$ 250 mi Market Crédito Pessoa 1% Consignado Física 6
    • ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO O Banco ABC Brasil está bem posicionado para se beneficiar do crescimento de diversos segmentos do setor de crédito “Drivers” Nº. de Média de Segmento Abordagem Estratégica Clientes Empréstimos Spread Oportunista Atacado Aumento do ticket médio “Cross-selling” de produtos Forte foco com visão de longo prazo Large Aumento da base de clientes Middle Aumento do ticket médio FOCO Diversificação de produtos Expansão geográfica através de novas Middle filiais a serem inauguradas. Market Aumento da base de clientes Aumento do ticket médio Crédito Expansão da base de clientes Consignado organicamente ou através de aquisições 7
    • CARTEIRA DE CRÉDITO ◊ Destaque para o crescimento em Large-Middle e Middle Market 3.557 CAGR= 33.6% 3.194 1,2% 2.911 0,9% 12% 2.661 2.649 0,5% 11% 0,2% 11% 8% 10% 67% 65% 62% 60% 60% 30% 30% 28% 21% 22% 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 Atacado Large Middle Middle Market Consumer Prazo de Vencimento 2T07 1T07 Var.(%) 2T06 Var.(%) (com Garantias) Em até 3 meses 1.002,0 793,4 26,3 848,5 18,1 De 3 a 12 meses 1.301,7 1.347,4 -3,4 953,0 36,6 De 1 a 3 anos 995,7 803,3 24,0 661,2 50,6 Acima de 3 anos 257,4 249,9 3,0 198,6 29,6 Total 3.556,8 3.194,0 11,4 2.661,3 33,6 8
    • ALTA QUALIDADE DA CARTEIRA DE CRÉDITO 2T07 % Carteira AA 383,3 13,7% AA-C 99,40% AA-C 2.779,5 A 1.178,2 42,1% (Em R$) B 943,6 33,7% C 274,4 9,8% D 9,2 0,3% E 1,2 0,0% F 1,1 0,0% G 0,7 0,0% D-H H 9,8 0,3% D-H 22,0 0,60% (Em R$) 2.801,5 100,00% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1S07 Perdas/Carteira (%) 0,10% 0,10% 0,70% 1,20% 0,00% 0,00% 0,10% Provisão/Carteira (%) 0,50% 1,80% 2,70% 1,60% 1,20% 1,40% 1,30% 9
    • MIDDLE MARKET CAGR= 85% 413 354 223 2T06 1T07 2T07 Em (R$ MM) 10
    • LARGE MIDDLE CAGR= 42% 2.139 2.325 1.639 2T06 1T07 2T07 Em (R$ MM) 11
    • CAPTAÇÃO Evolução 2.849 2.929 2.186 Fontes 2T06 1T07 2T07 Em (R$ MM) 12
    • COMPOSIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO -15,1 Outras Despesas -10.1 Operacionais 56,6 IR e -5,6 Contribuição Participação Social nos 25,8 Lucros Resultado Lucro Bruto da Líquido Interm. Financeira Demonstração do Resultado (R$ MM) 2T07 1T07 Var.(%) 2T06 Var.(%) Resultado bruto da intermediação financeira 56,6 49,9 13,4 27,5 105,8 Outras receitas (despesas) operacionais (15,1) (17,1) -11,7 (16,4) -7,9 Resultado Operacional 41,5 32,8 26,5 11,1 273,9 Resultado não operacional 0,0 (0,4) -100,0 0,0 n/a Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 41,5 32,4 28,1 11,1 273,9 Imposto de Renda e contribuição social (10,1) (12,6) -19,8 2,8 -460,7 Participação nos lucros (5,6) (1,4) 300,0 (2,2) 154,5 Lucro Líquido 25,8 18,4 40,2 11,7 120,5 13
    • RENTABILIDADE Crescimento de Rentabilidade Lucro Líquido (R$ MM) ROAE (% a.a.) Trimestral Trimestral CAGR= 120,5% 21,9% 25,8 16,4% 18,4 11,4% 11,7 2T06 1T07 2T07 2T06 1T07 2T07 Lucro Líquido (R$ MM) ROAE (% a.a.) Semestral Semestral CAGR= 115% 44,2 19,2% 20,6 24,9 10,9% 12,4% 1S05 1S06 1S07 1S05 1S06 1S07 14
    • MARGEM FINANCEIRA 7,1% 6,8% 5,1% 2T06 1T07 2T07 6,9% 6,0% 1S06 1S07 15
    • OUTROS ÍNDICES Índice da Basiléia 13,4% 13,2% 13,6% 2T06 1T07 2T07 Índice de Eficiência 59,1% 40,5% 41,9% 2T06 1T07 2T07 16
    • RATINGS A solidez do ABC Brasil é reconhecida através dos ratings Ratings 2004 2005 2006 2007 Nacional - Longo Prazo A A AA- AA- Nacional - Curto Prazo F1 F1 F1+ F1+ Externo - Longo Prazo - BB- BB BB+ Externo - Curto Prazo - B B B Total de Ativos: US$ 22,402 Mi. Patrimônio Líquido: US$ 2,118 Mi. Acionista ROE: 10.9% Controlador Ratings: (2006) BBB+ BBB+ A3 17