Dokumen tersebut membahas tentang proses perencanaan keuangan dan studi kasus monitoring alokasi aset untuk dua klien, Bapak Ronald dan Bapak Bibo. Untuk Bapak Ronald, alokasi asetnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, sedangkan untuk Bapak Bibo, jumlah dana masing-masing reksadana telah berubah.