Nichos de oportunidad para la industria alimentaria

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Nichos de oportunidad para la industria alimentaria. Begoña Pérez-Villarreal (AZTI-Tecnalia)

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  • En España, después de los lácteos son las bebidas refrescantes las que más claims de dairy/lactose free tienen En Europa son los lácteos y el sub-sector de la panadería los que más claims dairy/lactose free tienen
  • En España, son los lácteos y el sub-sector de carne, pescado y huevos los que más claims de “Gluten – free” tienen En Europa son los productos de panadería, confitería y salsas los que más claims “gluten –free” tienen
  • Nichos de oportunidad para la industria alimentaria

    1. 1. Nichos de oportunidad para la industria alimentaria Begoña Pérez-Villarreal D. MERCADO
    2. 2. t <ul><li>HABLAREMOS DE….. : </li></ul><ul><li>Incidencia de intolerancias y alergias alimentarias: algunos datos </li></ul><ul><li>Tendencias en lanzamiento de productos, con ejemplos de productos </li></ul><ul><li>Algunas estrategias innovadoras e iniciativas interesantes </li></ul>
    3. 3. t <ul><li>Algunos datos: </li></ul><ul><li>La mayoría de alergias causadas por alimentos y bebidas (sobre un 90%) lo son por reacciones a uno o más de 8 ingredientes : leche, soja, huevos, trigo (gluten), cacahuetes, nueces, pescado y marisco. Otros potenciales alérgenos: mostaza, sésamo, colorantes, conservantes, saborizantes, glutamato monosódico… </li></ul><ul><li>Las alergias a ingredientes (frutos secos, leche, trigo o pescado) se estima afectan al 1-2% de los adultos y a un 5-7% de los niños en los principales países desarrollados. Otros estudios: 3,5%-5% de la población en los países industrializados. Los % a las intolerancias son muy variables entre países (por ej. a la lactosa: 3% en Dinamarca; >15% en UK, Finlandia, España; 90% en algunos países africanos y asiáticos) </li></ul><ul><li>La prevalencia percibida de las alergias e intolerancias debidas a ingredientes entre la población en general, en Europa, es mucho mayor : aproximadamente 1 de cada 3 individuos cree que sufre de alguna alergia o intolerancia alimentaria (Ref: InformAll). </li></ul><ul><li>El número de individuos que sufren reacciones alérgicas a alimentos y bebidas está en aumento , en paralelo al aumento general de enfermedades de origen alérgico como algunos tipos de asma y eczemas. </li></ul><ul><li>Creciente interés por alimentos y bebidas con alegaciones «libres de» o con formulaciones adaptadas </li></ul>Fuente: Emerging Ingredients in Food and Drinks. B. Insights, Agosto 2010 Incidencia alergias e intolerancias alimentarias
    4. 4. t MERCADO: Entre 2001 y 2006 , el valor de mercado de alimentos para alérgicos e intolerantes en Europa y EEUU aumentó un 15.7% , y ser prevé que haya crecido un 5.2% más para 2011 . El crecimiento es más fuerte en EEUU, Alemania y Reino Unido , y corresponde a la mayor incidencia y crecimiento relativos en torno a las alergias e intolerancias alimentarias en esos países. Tendencias de mercado
    5. 5. t Drivers clave del consumidor y el mercado que están marcando las tendencias en el mercado de ingredientes para el desarrollo de alimentos y bebidas: Fuente: Emerging Ingredients in Food and Drinks. B. Insights, Agosto 2010 Tendencias de mercado
    6. 6. t <ul><li>Macrotendencias: </li></ul><ul><li>SALUD Y BIENESTAR </li></ul><ul><li>CUSTOMIZACIÓN o personalización creciente de los productos de alimentación y bebidas a las necesidades o expectativas del consumidor </li></ul><ul><li>2 grandes líneas de desarrollo de productos: </li></ul><ul><li>Productos orientados a satisfacer aspectos hedónicos del consumidor </li></ul><ul><li>Productos orientados a ofrecer soluciones específicas a problemas como alergias e intolerancias </li></ul>Tendencias de mercado Sentir el beneficio es crucial: Un efecto tangible rápido y fácil de sentir en la salud y bienestar es crucial para la credibilidad de estos productos y su éxito
    7. 7. t <ul><li>La salud digestiva es una de las principales tendencias que se están desarrollando y se prevé tengan mayor desarrollo en los próximos años. </li></ul><ul><li>Estrategias de innovación en este ámbito: </li></ul><ul><li>Alimentos ricos en ingredientes activos (fibra, pro y prebióticos) o </li></ul><ul><li>Alimentos que excluyen algunos ingredientes que pueden producir alergias o intolerancias </li></ul>Fuente: The International Movement of Health Trends in Food and Drinks. B. Insights Enero 2011 Porcentaje de productos lanzados en el ámbito de la salud digestiva por regiones, 2010 Tendencias de mercado
    8. 8. t <ul><li>Principales categorías de productos en aspectos de alergias e intolerancias: </li></ul><ul><li>lácteos </li></ul><ul><li>panadería y cereales </li></ul><ul><li>Categorías con importante crecimiento previsto en declaraciones «libres de»: </li></ul><ul><li>snacks </li></ul><ul><li>platos preparados </li></ul><ul><li>Incluso los consumidores sin intolerancias están seleccionando estas opciones de producto para reforzar: </li></ul><ul><li>Salud digestiva </li></ul><ul><li>Control de peso </li></ul><ul><li>Aspectos nutricionales </li></ul><ul><li>Pero no es tan fácil como parece…. Y hay aspectos tecnológicos a tener en cuenta : </li></ul><ul><li>El gluten posee propiedades únicas que son necesarias en la fermentación y procesado de prod. panadería, por lo que eliminarlo es un reto tecnológico </li></ul><ul><li>Mejorar la calidad sensorial de estos productos es otro de los retos: </li></ul><ul><ul><li>Acortar las diferencias sensoriales entre productos «con y sin» </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificar materias primas óptimas desde el punto de vista nutricional, </li></ul></ul><ul><ul><li>sanitario y tecnológico para ampliar la oferta actual de productos </li></ul></ul><ul><ul><li>Desarrollar tecnologías para separar/transformar ingredientes no deseados </li></ul></ul><ul><ul><li>(ej: nueva patente desarrollada por Arla Foods para productos lactose-free) </li></ul></ul>Fuente: Innovation in Bakery and Cereals. B. Insights Diciembre 2010 Fuente: Alimentación, Equipos y Tecnología. Marzo 2011 Tendencias de mercado
    9. 9. t <ul><li>El mercado de los productos “sin” o “libres en” está creciendo a nivel mundial, si bien sigue siendo un sector nicho. </li></ul><ul><li>Los productos sin gluten o lactosa son los drivers de este mercado nicho. </li></ul><ul><li>Los alimentos “sin gluten” son una tendencia mundial , mientras que los productos “bajos en” o “sin” lactosa son más fuertes en Europa que en EE.UU. </li></ul><ul><li>Aparecen ingredientes novedosos en los productos “sin lactosa”, como por ejemplo: </li></ul><ul><li>Espelta: una variedad de trigo </li></ul><ul><li>Quinoa : proteína completa, ideal para vegetarianos, que no contiene lactosa ni gluten </li></ul><ul><li>… o en los “productos sin gluten” </li></ul><ul><li>Semilla de chía: aporta buena calidad de proteínas, minerales y no tiene gluten </li></ul><ul><li>Estos ingredientes se están utilizando en bebidas, snacks, etc.. </li></ul>Tendencias en lanzamiento de productos Leche de espelta
    10. 10. t <ul><li>Europa 2006-2010 : el Reino Unido líder en lanzamientos “libres de”: </li></ul><ul><li>Productos “gluten-free” : </li></ul><ul><ul><li>Reino Unido (2628) </li></ul></ul><ul><ul><li>España (1444) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alemania (1348), Italia (698) y Francia (548) </li></ul></ul><ul><li>Productos “allergen-free” : </li></ul><ul><ul><li>Reino Unido (3010) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alemania (1799) </li></ul></ul><ul><ul><li>España (1590) , Italia (923) y Francia (705) </li></ul></ul><ul><li>Productos “ no/low/reduced lactose” : </li></ul><ul><ul><li>Alemania (897) </li></ul></ul><ul><ul><li>España (300) </li></ul></ul><ul><ul><li>Reino Unido (295), Italia (282) y Francia (248) </li></ul></ul>Tendencias en lanzamiento de productos
    11. 11. t <ul><li>Nivel nacional : </li></ul><ul><li>Una estimación conservadora indica que la alimentación envasada saludable supone 4.000 M€/año </li></ul><ul><li>La moda de los alimentos sin lactosa, junto con las líneas sin gluten y la eliminación de grasas saturadas han sido las tres protagonistas de las novedades del último año </li></ul><ul><li>Tradicionalmente, los principales targets del vector saludable han sido el público infantil, las mujeres y el segmento de la tercera edad, para luego extenderse a la totalidad de la población </li></ul><ul><li>En el último año las grandes firmas han decidió dirigirse a un consumidor con una problemática específica . Esta tendencia ha creado nuevos nichos de mercado , segmentado más la oferta y potenciando más el factor marca. </li></ul><ul><li>Invasión de los ‘sin lactosa: desde leche líquida a queso pasando por los yogures. (« Lactose Free Is No Longer A Niche? ”) </li></ul><ul><li>Fuente: Alimarket </li></ul>Tendencias en lanzamiento de productos
    12. 12. t Bebidas alternativas a la leche, cada vez más demandadas Bebidas de Soja: buena fuente de proteínas Bebida de arroz: gran cantidad de propiedades Leche de avena De almendra Nuez Quinoa, espelta… Italy: Avena Bio al Naturale: Organic All Natural Oat Based Drink. No lactose. No sugar. Organic. All natural . New Zealand: Vitasoy High Fibre Rice Milk. Made in Australia from non GM rice, Vitasoy High Fibre Ricemilk is rich in dietary fiber which is important for digestive health. It is also enriched with calcium… Spain. EcoMil Almond Drink. Highly delicious almond drink with agave syrup. España. Iparlat. Hacendado Soja: Soy Drink. 100% vegetal. No additives. Naturally lactose, gluten, and cholesterol free. No added sugars.
    13. 13. t Evolución del lanzamiento de Productos “Dairy / lactose free” (libres en lácteos o lactosa) en el canal retail (periodo 2006-2010) “ Dairy/Lactose-free” Evolución lanzamientos Europa occidental Evolución lanzamientos España Tendencias en lanzamiento de productos
    14. 14. t “ Dairy/lactose-free” España Europa occidental Actividad de lanzamiento de nuevos productos “Dairy / lactose free”: análisis sub-sectores (Enero 2010-Mayo 2011) Tendencias en lanzamiento de productos
    15. 15. t Crecimiento de los productos “Gluten-free” en el mercado Evolución lanzamientos España Evolución lanzamientos Europa occidental Evolución del lanzamiento de Productos sin gluten en el canal retail (periodo 2006-2010) Tendencias en lanzamiento de productos
    16. 16. t “ Gluten-free” España Europa occidental Actividad de lanzamiento de nuevos productos “sin gluten”: principales sub-sectores (Enero 2010-Mayo 2011) Tendencias en lanzamiento de productos
    17. 17. t Las opciones “sin Gluten” aumentan United States: Schar Gluten-Free Classic White Bread. United Kingdom: DS Gluten & Wheat Free Brown Ciabatta Rolls Four gluten free and wheat free authentic Italian brown ciabatta rolls. Gluten and wheat free. High in fiber. <ul><li>El incremento en el porcentaje de lanzamientos de productos con posicionamiento “sin gluten” demuestra el interés creciente por este tipo de productos por parte del consumidor. </li></ul>Australia. Patties Gluten Free Sausage Rolls Baked in a 100% gluten free environment. Fructose friendly. Wheat free. Dairy free . Tendencias en lanzamiento de productos
    18. 18. t Gluten Free Options Expand “ Gluten-free” Australia: Lifestyle Bakery Organic Spelt Chia & Quinoa Seed Bread. Certified organic. Wheat alternative. Free from preservative, additives, dairy, and eggs. Made with sourdough culture. With calcium, omega 3, organic spelt, antioxidants, and dietary fiber. Fusion of Healthy Ingredients: Chia & quinoa are rich in omega-3 & protein respectively, combining such ingredients together increases the nutritional profile of the products. Rye & Oats Inclusions Increase Greece: Psiha Dia Sitou me Sikali: Crust-less Rye Bread Slices. No preservatives. Sweden: Pyramid Skradknacke: Toasted Oatmeal Bread. Rich in protein, fiber, vitamins, and unsaturated fatty acids. Rice bread offers an alternative for those with allergies. Canada: PaneRiso Kingsmill Foods White Rice Bread. Tendencias en lanzamiento de productos
    19. 19. t Gluten Free Options Expand “ Gluten-free” Italy. H&H QUALITY . Gluten Out Ravioli Spinaci-Ricotta: Ravioli Filled with Spinach and Ricotta Cheese . United States. Van's Wheat-Gluten Free Totally Natural Minis Waffles . Made with wholegrain brown rice flour and sweetened with fruit juice... Australia WOOLWORTHS. Macro Wholefoods Market Gluten Free Double Choc Biscuits Wheat free. Gluten free. Dairy or lactose free. United States. Glenny's Gluten Free Oatmeal Cookies: Oatmeal Raisin Italy Findus Gluten Free Frozen Pasta with Tomato and Mozzarella Cheese and basil Tendencias en lanzamiento de productos
    20. 20. t Gluten Free Options Expand Ejemplos de lanzamientos “Gluten-free” en España DR SCHAR. Schar Wafers alla Vaniglia: Naturally Gluten Free Vanilla Wafers. Auchan Pan de Molde Sin Gluten Ingredients: Maize starch 42%, water, sugar, pasteurized liquid egg, vegetable margarine… Auchan Bollos de Cacao sin gluten Nestle Baby Food: Gluten Free 8 Cereals Porridge with Bifidus & Cocoa Ingredients: Flour (hydrolyzed wheat, corn, wheat, oats, barley, rye, corn, rice, millet and sorghum), malt extract, cocoa solids, minerals, vitamins vanilla and bifidobacteria. Tendencias en lanzamiento de productos
    21. 21. t Fuente : www.kaikusinlactosa.com De comunicación al consumidor Sin lactosa Algunas iniciativas interesantes
    22. 22. t http://www.customchoicecereal.com Ejemplo de customización de productos en el ámbito de la salud y el bienestar : Se trata de una gama de cereales que permite al consumidor elegir entre varias gamas de ingredientes, todas libres de gluten, para definir según sus necesidades personales y sus gustos su desayuno a medida. Iniciativas interesantes
    23. 23. t Tienda on-line especializada para intolerancias y alergias Alimentos sin gluten, sin frutos secos, sin huevo, sin levadura, sin lactosa, sin soja, sin trigo... con todo el sabor. Algunas iniciativas interesantes
    24. 24. t nueva herramienta mobiCeliac , una aplicación para iPhone, iPod touch e iPad que permite identificar una gran variedad de productos del mercado. Esta aplicación que cuenta con la certificación de garantía de FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de España), permite, al introducir el código de barras de un producto, localizarlo en su base de datos para conocer su composición y verificar que está, en efecto, libre de gluten. Algunas iniciativas interesantes
    25. 25. t <ul><li>Algunas conclusiones </li></ul><ul><li>La incidencia de alergias e intolerancias alimentarias en Europa está creciendo. </li></ul><ul><li>Analizando la actividad de lanzamiento de nuevos productos en Europa se observa que los productos posicionados como “libres en“ van en aumento : productos sin gluten, sin trigo, sin lácteos/lactosa. </li></ul><ul><li>El etiquetado de los productos “libres de” es más claro , facilitando al consumidor con alergias o intolerancias la elección correcta de los alimentos. </li></ul><ul><li>Los productos &quot;libres de“ para personas alérgicas e intolerantes se están expandiendo en una gama cada vez más amplia de productos y esta tendencia continuará. </li></ul><ul><li>La investigación en ingredientes sustitutivos para nuevas formulaciones sigue proporcionando variedad de materias primas para nuevas aplicaciones: avena, espelta y el maíz, arroz, quinoa, semilla de chía…. </li></ul><ul><li>Las bebidas alternativas a los lácteos presentan gran oportunidad de crecimiento futuro. Además de la soja como alternativa dominante, encontramos un creciente número de granos alternativos como la cebada, el arroz, almendras, quinoa, etc. que pueden aportar productos con muy buenos perfiles sensoriales aportando los mismos beneficios para la salud. </li></ul>InciTendencias en lanzamiento de productos

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