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Situación de la industria nacional. Audiencia Senado
 

Situación de la industria nacional. Audiencia Senado

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Presentación hecha por Aurelio Suárez en la Audiencia Pública sobre la situación de la industria nacional. Lunes 28 de octubre de 2013

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    Situación de la industria nacional. Audiencia Senado Situación de la industria nacional. Audiencia Senado Presentation Transcript

    • Audiencia Pública: “La situación de la industria nacional” Senador citante: Jorge Enrique Robledo -Polo Democrático Alternativo- “¿Son factibles todos los sectores de la industria colombiana en el siglo XXI?” Aurelio Suárez Montoya Congreso de la República Bogotá D.C., 28 de octubre de 2013
    • Contenido 1. 2. 3. 4. Indicadores y sus causas Contexto Mundial Los TLC y subsidios extranjeros Conclusiones
    • 1. Indicadores y sus causas Cuadro 1. Tasa de ganancia por industria 2005-2011 Gráfico 1. Tasa de ganancia industria nacional 2005-2011 Sector 1,45 1,4 2005 2011 1,67 1,55 -7,10% 1,59 1,33 -16,30% 1,18 0,72 -39% 2,58 2,16 -16,27% 5,41 4,06 -25% 2,55 2,29 -10,2% Farmacéuticos 1,48 Sustancias y productos químicos Autopartes 1,5 97,20% Automotores 1,55 2,82 Productos de metal para uso estructural 1,6 1,43 Hierro y acero 1,64 Variación % Fabricación artículos de plástico 1,65 2011 Refinación de Petróleo 1,7 2005 1,42 1,5 5% Textiles 0,85 0,88 3,50% 3 2,64 -12% Fuente: Dane Confecciones Promedio nacional: 1,64, Fuente: Dane
    • Cuadro No. 2. Índices de producción, ventas y empleo nacional Base 100= 2001 Índice 2011 2013 (agosto) Producción 226 219 Ventas 236 210 Empleo 95,29 92,1 Fuente: serie de índices de Encuesta Mensual Manufacturera
    • ¿Ineficiencia? NO Cuadro No. 3. Evolución de las relaciones de eficiencia de la industria colombiana, 2011. 2000 2005 2010 2011 Variacion % 2000-2011 Valor agregado / Personal ocupado (millones de pesos) 50 79,1 101,9 112,4 124% Costo laboral promedio anual (millones de pesos) 15 20,8 26,8 27,7 84% 49,50% 49,40% 49,10% 52,80% _ Prodicción bruta / Personal vinculado a la producción (millones de pesos) 16,2 245,7 319,9 387,1 141% Energía consumida (millones kilovatios/hora) 10,6 13,12 14,86 15,3 50% Relación Materias primas / Producción (%) Fuente: DANE
    • Cuadro No. 4. Importaciones de materias primas y bienes de capital 2007-2012 (en millones de dólares) 2007 2012 Bienes intermedios para la industria 12.150 17.817 Bienes de capital para la industria 3.854 6.683 * No incluye equipo de transporte La mitad de las materias primas son importadas.
    • 1.2. Configuración • Una industria con la mayor parte de bienes de capital y equipo importado, que utiliza el 50% de sus materias primas importadas y el factor trabajo como principal contribución a la productividad multifactorial. Perfil de maquila. 44% de VA lo concentran 4 subsectores. • Desarrollo de acumulación (Tasa de Ganancia) diferenciada, la mayoría por debajo de 1,64 (media nacional). • Mayoría cae desde 2005 y con mayor pérdida desde 2010 012 2010. ¿Por qué?
    • El poblema es de demanda, no de oferta: Cuadro No. 5. Índice de ventas reales (2000-2013) Base 100= 2001 Año DIC.2000 105,62 DIC. 2001 104,21 DIC. 2002 108,41 DIC. 2003 111,83 DIC. 2004 120,35 DIC. 2005 123,68 DIC. 2006 135,83 DIC. 2007 146,92 DIC. 2008 134,68 DIC. 2009 137,45 DIC. 2010 142,47 DIC. 2011 148,79 DIC. 2012 145,33 AGO. 2013 Fuente: DANE Valor 131,53 En agosto de 2013, 33 de los 48 subsectores registraron disminución.
    • Importaciones crecen más que exportaciones: Cuadro No. 6. Variación importaciones y exportaciones industriales 2007-2012 Variación (%) importaciones 2007-2012 Variación (%) exportaciones 2007-2012 Países poveedores Importaciones manufactureras totales 48% 23% __ Vehículos y autopartes 64% -50% México, USA, Corea, Japón Plásticos 67% 6,60% USA, México, China, Corea Farmacéuticos 134% 22% USA, Alemania, Suiza, Francia Hierro y acero 30% 54% China, México, Brasil, Japón Manufacturas de fundición de hierro y acero 111% -10% USA, China, Brasil, México Calzado 180% -44% China, Vietnam, Indonesia, Brasil Confecciones 273% -47% China, Perú, España, USA Sector Las exportaciones crecen a un ritmo de 3,8% anual y las importaciones al 8% anual, el doble.
    • 1.3. Causas ¿Por qué afecta el comercio exterior? Enfermedad Holandesa Cuadro No. 7. Variables relativas a Inversión Extranjera (2012) Crecimiento (2001-2012) Valor como % PIB en 2012 Valor como % Inversión total en 2012 Utilidades como % PIB 2012 522% 14,77% 22% 4,60% Fuente: Cálculos del economista Juan Pablo Fernández con base en DANE y Banco República Gráfico No. 2. Evolución de las exportaciones por sectores y balanza comercial (2000-2012).
    • Cuadro No. 8. Evolución crecimiento economía (2001-2012) Sector Crecimiento Sistema Financiero 81% Agricultura 25% Industria 35% Construcción 97% Minería y Petróleo 61% TOTAL 53,20% Fuente: DANE; Cálculos Juan Pablo Fernández Cuadro No. 9. Evolución participación sectorial en la Economía Sector 1994 2012 Industria 15% 12,60% Agricultura 15% 6,4% * Minería - Petróleo 3,40% 11,30% Fuente: Fuente: Cálculos Juan Pablo Fernández. (*) Cambio metodológico. DANE.
    • Enfermedad holandesa “sobreinfectada”… Cuadro No. 10. Evolución variables y rubros contables. Banco de la República 2010-2013 2010- Dic. 2011- Dic. 2012- Dic. 2013- Sept. TOTAL / Variación. Evolución tasa de cambio - promedio anual- $ 1.897 $ 1.848 $ 1.798 $ 1.883 0% Cuenta de Capital (millones de dólares) 11.770 13.309 17.295 9.756 +52.130 584 2.514 2.700 1.300 +7.098 Flujos financieros privados de corto plazoAcciones- (millones de dólares) 1.351 1.969 3.778 2.595 +9.693 Préstamos (sector privado) 44.432 1.717 -5.087 1.053 +2.115 Oferta monetaria (billones de pesos) 62,09 68,79 72,23 72,167 +10,077 (+16%) Base monetaria (billones de pesos) 44,37 51,33 56,46 53,47 +9,1 (20%) Variables Inversión de Cartera (Portafolio) (millones de dólares) Fuente: Banco de la República.
    • 2. Contexto Internacional Gráfico 3. Valor agregado manufactura. (Billones de dólares) Gráfico 4. Participación en valor agregado industria (dólares corrientes) Gráfico 5. Participación de la industria en economías nacionales Fuente: Banco Mundial, GAO
    • Gráfico 6. Cambio en valor agregado en la industria, 2000 – 2010 (Ajustado a inflación de cada país) Gráfico 8. Producción real/hora de trabajo en industria Fuente: US Bureau Labor Statistics; Wold Bank; GAO. Gráfico 7. Inversión en industria de capital mixto como Participación del PIB, 2009 Fuente: Bureau of Labor Statistics. Fuente: OECD, GAO.
    • Cuadro No. 11. Costos salariales por hora en la industria (en dólares) Pago directo, 2011 Costos compensación total, 2011 Promedio annual variación % 1997-2011 $ 7,93 $ 11,65 3,6% Canadá $ 29,07 $ 36,56 5,0% Francia $ 29,50 $ 42,12 3,8% Alemania $ 37,14 $ 47,38 3,5% Italia $ 25,70 $ 36,17 4,4% Japón $ 20,23 $ 35,71 3,5% Corea $ 15,21 $ 18,91 5,3% México $ 4,53 $ 6,48 4,6% Taiwan $8,00 $ 9,34 2,0% Reino Unido $ 26,03 $ 30,77 3,4% Estados Unidos $ 23,70 $ 35,53 3,1% Variables Brasil Fuente: Bureau of Labor Statistics; GAO.
    • Cuadro No. 12. Gasto por sector industrial. Porcentaje del gasto total en investigación y desarrollo por tipo de manufactura. País Telecom. Instrumentos Vehículos de Otros equipos motor de transporte Año Farmacia Otros Francia 2007 6,9% 14,8% 9,7% 11% 19,6% 38,1% Alemania 2008 8,3% 8% 8% 36,9% 5,7% 33,1% Italia 2010 8,1% 10,2% 7,4% 15,1% 15,6% 43,5% Japón 2010 12,2% 17,5% 5,6% 19,7% 0,9% 44,2% Corea 2010 2,6% 54,5% 2,8% 13,9% 2% 24,3% Reino Unido 2009 38,4% 5,6% 4,3% 9,9% 14,4% 27,4% Estados Unidos 2006 22,8% 18,1% 13,1% 9,7% 11,7% 24,7% Fuente: OECD; GAO. WIPO, 2012: 4,5 millones de patentes. 50% de EEUU. Colombia menos de 300.
    • 3. Los TLC -subsidios de los competidores3.1. ESTADOS UNIDOS Subsidios en impuestos, créditos blandos, participación del gobierno en capital, bonos municipales, política monetaria, tasas de interés, rescates en crisis. Entre 2008 y 2010 los subsidios en impuestos a las industrias norteamericanas y al sector financiero y los servicios públicos sumaron 222 mil millones de dólares. • Maquinaria industrial: 11.362 millones de dólares • Farmacéutica: 9.700 millones de dólares • Química: 3.963 millones de dólares • Tasa de impuestos de las 134 compañías más grandes: 20,4%. Contratos estatales: en 2010, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos hizo contratos por 366 mil millones de dólares (80% complejo militar-industrial). Capítulo TLC de segundas, remanufacturados, desechos y desperdicios. 96 dólares por habitante como subsidio para industria de vehículos. Por vehículo: USD $2.908. Enmienda Byrd: + de USD $ 2.000 millones para industria siderúrgica en últimos años. Buy American.
    • 3.2. COREA EE.UU. comprobó dumping de lavadoras coreanas beneficiadas de subsidios estatales (2012). Corea perdió un panel en la OMC por subsidios a su industria de astilleros, subsidios en reestructuración de deudas y subsidios a la exportación. (2005) En 2000 Corea admitió cuatro programas de apoyo a la industria del carbón, astilleros y a la producción de maquinaria. Gobierno tiene un instituto de investigación en electrónica y telecomunicaciones. Invierte 526 millones de dólares anual. Tiene ecosistema de innovación (institutos y universidades para la innovación de propiedad estatal) y proyectos compartidos con industrias aeroespacial, robótica, energía nuclear. Sistema de tecnoparques para empresas en apoyo a investigación y desarrollo (nanotecnología, robótica y mecatrónica). Agencia para la promoción comercial. Promociona su comercio en 72 países. Presupuesto para promover exportaciones: 289 millones de dólares. Coloca 53 centavos de dólar por cada 1.000 dólares que exporta en promoción. Estados Unidos 21 centavos de dólar y Alemania 15 centavos de dólar. Sector residencial y comercial subsidia la energía del industrial. Costo kilovatio/hora en Corea: comercial 112,5 won; residencial 123,7 won; industrial 93,2 won.
    • 3.3. UNIÓN EUROPEA Comisión Europea contribye con 77 millones de euros para impulsar pequeñas y medianas empresas que fabrican alta tecnología. Subsidios a fuentes de electricidad renovable (centavos/kilovatio de euro): • • • • Alemania: 6,58 Italia: 5,88 Holanda: 5,69 Dinamarca: 3,87 Alemania: fondos del gobierno por vehículo y por persona: USD $90 por habitante y USD $1.303 por vehículo. Link: http://www.ppbadvisory.com/uploads/a381-00464INS-Auto-Insight-May-2013.pdf Alemania: soporte técnico nacional y desarrollo de producto: 590 millones de dólares. 60 centros y staff de 15 mil técnicos. Presupuesto de Alemania para promover exportaciones: 226 millones de dólares. Subsidios a investigación y desarrollo. Financiación del 60% al 70% en proyectos de investigación industrial y 25% en proyectos de desarrollo experimental en la UE. Batalla en la OMC entre Airbus y Boeing. Boeing recibió 19 mil millones USD entre 1989 y 2006. Airbus recibió entre 15 mil millones y 20 mil millones USD en subsidios. Subsidian industria de automóviles eléctricos. Reducción de impuestos.
    • 4. Conclusiones La industria nacional, tanto como la agricultura, se está marchitando como consecuencia de la “enfermedad holandesa” ocurrida por la reestructuración económica de Colombia hacia el sector minero-energético y agravada por los flujos de capital extranjero del sector financiero en forma de préstamos comerciales de cartera y/o portafolio. Su demanda se ha restringido, excepto para muy pocos sectores, por el abaratamiento de las importaciones y el encarecimiento de las exportaciones, agravada en algunos casos por la pérdida del mercado en Venezuela. Hacia el futuro, los TLC ya negociados, firmados y aprobados con EEUU, la UE y Corea , ahondarán la crisis, no sólo por el debilitamiento del sector industrial, sino además, como se ha visto, porque los soicos comerciales cuentan con una amplia gama de programas de soporte estatal, subsidios, protecciones y apoyos oficiales que hacen de esos tratados claramente asimétricos y desiguales en contra de la industria colombiana. Pendientes TLC con Turquía, Israel y Costa Rica, nodos MTN. En esta audiencia, se escucharán distintas propuestas frente a la situación, pero es al gobierno nacional al que corresponde liderar un proyecto industrial estratégico para Colombia. Por ahora prima la estrategia global de las corporaciones transnacionales.
    • Puede ver esta presentación en: www.aureliosuarez.com Twitter: @AurelioSuarez