L’observatoire des bureaux réunit chaque année AudéLor, Lorient Agglomération, les investisseurs et les agences immobilières spécialisées : l’Immobilière d’Entreprise, Blot Immobilier.
2. Un Observatoire réalisé par Audélor en partenariat
avec Blot entreprise et Immobilière d’entreprise
Différentes sources d’informations mobilisées :
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Données nationales : BNP Atis Real
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Transactions dans le Pays de Lorient : Blot
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Parc tertiaire pays de Lorient : relevé AudéLor
Surfaces de bureaux commencés en Bretagne :
DREAL Bretagne
entreprise, Immobilière d’entreprise et porteurs de projets
Projets de Bureaux : AudéLor, Blot
entreprises, Immobilière d’entreprises, Lorient
agglomération, Porteurs de projets
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3. Groupe de travail Observatoire des
bureaux : réunion le 29 mars 2013
Sandrine Aubry
Christelle Bicheray
Thomas Bachy
Philippe Rouault
Bernard Le Meur
Immobilière d’Entreprise Lorient
Technellys
Blot Entreprises
Le Nautilus / Gras Savoye
Celtic SubMarine
Dominique Narbey
Jean François Rault
Stéphane Pennanech
Denis Pierre Merrien
Philippe Le Tallec
Lorient Agglomération (excusée)
Lorient Agglomération (excusé)
Lorient Agglomération
Lorient Agglomeration
Mairie de Ploemeur (excusé)
Arnaud Le Montagner
Christian Le Cagnec
Gilles Poupard
AudéLor
AudéLor
AudéLor
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4. Marché des bureaux dans le pays de Lorient
Situation 2012 : Principaux chiffres à retenir
Surfaces de bureaux commencés en 2012 : 16 262 m²
Transactions 2012 : 10 128 m²
+61 % en 3 ans
Transactions dans le neuf 2012 : 5725 m²
Moyenne construction neuve 2005-2012 : 3750 m²
Offre totale 2012 : 24 000 m²
Offre dans le neuf 2012 : 2600 m²
Projets
A court terme : 22 400 m²
À moyen et long terme : 63 000 m²
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5. Le marché des bureaux en 2012
Pays de Lorient :
1. Cadrage national
2. Le volume du marché : transactions et
m² commencés
3. Disponibilités et équilibre du marché
4. Les projets
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6. 1. Cadrage national du marché des bureaux
Le marché en régions en 2012
Une baisse des transactions en 2012
(-9 %)
après une bonne année 2011
Un lien avec la conjoncture économique
Une offre à 1 an en hausse
Un risque de déséquilibre des marchés
Source : Atisreal - BNP
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7. 1. Cadrage national du marché des bureaux
Dans le neuf : des transactions en baisse (-18 %) mais un
marché plus équilibré que dans l’ancien
Offre dans le neuf : 29 % de l’offre totale dans
les 16 villes en « régions »
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8. 1. Cadrage national du marché des bureaux
Un retour à la sur-offre pour un certain nombre d’agglomérations
Décembre 2012
Septembre 2011
Source : Atis real- BNP
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9. 2. Le volume du marché lorientais en 2012
Pays de Lorient : 16 262 m² de bureaux commencés en 2012
Les surfaces de bureaux commencés en 2012 par pays
Une construction supérieure à
la moyenne des dernières
années (12 500 m² de 2006 à
2011)
Un niveau proche de celui des
4 agglomérations
« moyennes » de Bretagne
Un poids de Rennes encore
plus important qu’auparavant
(45 % du total Bretagne contre
36 % de 2006 à 2011)
NB : il s’agit ici des bureaux au
sens large et pas seulement du
parc « purement » tertiaire
Source : DREAL-AUDELOR
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10. 2. Le volume du marché lorientais en 2012
Pays de Lorient : un niveau de transactions toujours orienté à la hausse
Transactions en bureaux : Nombre de m² vendus ou
loués dans le pays de Lorient
10 128 m² ont été
commercialisés en 2012 soit une
progression de +11,6 % par
rapport à 2011.
En 3 ans, une progression de
+61 %.
En 2013 : un palier ou une
poursuite de la progression
du marché ?
Source Blot, IE et investisseurs – traitement AudéLor
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11. 2. Le volume du marché lorientais en 2012
Les opérations et transactions majeures en 2012 dans le
Pays de Lorient
Neuf : 5 725 m²
Le Nautilus (1900 m²) : Gras Savoye,
Eole Génération, Banque Populaire
Le Mayereau (1400 m²) : cabinet Xo
(700 m²) + dispos
Nouveau Batiment AMIEM
Technellys (700 m²) : rénovation
bâtiment A
Naturapôle bat A4 (1200 m²) : E/C
bureau d’étude
Le Diaph (3600 m²) : E/C- 1225 m²
Ancien : 4 403 m²
Ex Gras savoye : logements La
Sauvegarde
Kerentrech ex IBEP : Pigier
Pole emploi Chenailler : Prothésiste
dentaire
Démolition Caisse épargne : La
découverte, Franchet d’esperey….
Le Robin : Lorient Agglo (service de l’eau)
Jules Legrand : CLPS
commercialisés
NB : Naturapole bat A5 (1100 m²) : Pole emploi –
recensé en 2011
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12. 2. Le volume du marché lorientais en 2012
88 700 m² de surfaces de
plancher en 2012
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13. 2. Le volume du marché lorientais en 2012
Plancher de bureaux : +30 000 m²
supplémentaires dans les 8
dernières années :
soit +3 750 m² par an
Surfaces de plancher du parc tertiaire dans le pays de
Lorient en 2012
Source : AUDELOR
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14. 3. Disponibilités et équilibre du marché .
Pays de Lorient : un niveau de disponibilités important…surtout dans
l’ancien
Une offre de 24 000 m² au total
Les disponibilités dans le pays de Lorient en fin
d’année
Dont 13 000 m² dans le parc tertiaire
notamment
1400 m² : Ex AMIEM
1000 m² : Ex Pol emploi Decouverte
1000 m² : Découverte
1200 m² : ex Agrostar
1350 m² : ex Vity
740 m² : Jules Legrand
750 m² : Mayereau
1300 m² : Diaph (dont 800 option)
500 m² : Celtic II
2 600 m² dans le neuf soit seulement 20 %
de l’offre (+5 % dans le récent).
+ à venir 2013/2014 : 2000 m² Celtic III
Source Blot, IE et investisseurs – traitement AudéLor
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15. 3. Disponibilités et équilibre du marché
13 000 m²
disponibles dans le
parc tertiaire
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16. 3. Disponibilités et équilibre du marché .
Pays de Lorient : un marché des bureaux dual :
Une sur-offre dans l’ancien,
Une tension sur le neuf
L’offre totale (24 000 m²) est supérieure au
double du volume des transactions (10 000 m²)
Mais, dans le neuf, l’offre (2 600 m²)
est inférieure au volume des transactions (5 700
m²)
Une demande de locaux neufs
alimentée par :
Normes (RT, accessibilité)
Extension
Confort, stationnement
Image
Dans l’ancien, une offre
(10000 m² et 20000 m²) largement
supérieure au volume des
transactions (4700 m²)
rénovation ou transformation en
logements ?
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17. 3. Disponibilités et équilibre du marché .
Pays de Lorient : les niveaux de prix
Location
Pays de Lorient
Vente
Pays de Lorient
Ancien : de 75 à 100 €/m²/an
Ancien :
700-800 €/m²
Récent : 110-140 €/m²/an
Récent
1 200 €m²
Neuf : 140 €/m²/an ;
155 €/m²/an si aménagé
Neuf :
2150 €/m² aménagé
2200 m²/an non aménagé
« Prime » ou exceptionnel :
180-200 €/m²/an (clé en main)
Références
Rennes : « Loyer Top » 180 €/m² (BNP Atis real)
Brest : Port de commerce 160 €/m² (« Prime » et
aménagé non cloisonné)
Bordeaux : 162 €/m²/an dans le neuf ; Marseille
180 €/m²/an
Références
Brest : 1400 € dans l’ancien et 1875 € dans le
neuf (source Adeupa)
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18. 4. Les Projets.
Les projets
22 400 m² de bureaux en projet court
terme
2000 m² : Celtic III (total 5381 m²)
700 m² : Golden Gate
300 m² : Andréatta
2200 m² : Cap City
10 000 m²: Technellys
1200 m² : Kerpont ex Foyer
5 000 m² : Projet Lamotte
pépinière CCI (ex locaux Sofresid)
2824 m² Kerguelen (cptes propres)
+ à venir :
Gare : 35 000 m²
Péristyle : 27 000 m²
Si hypothèse : + 4000 m² de bureaux
neufs par an
Projets CT : équivalent à 5,6 ans de
commercialisation
Projets MT/LT : équivalent à 15 ans
Surfaces annoncées – avril 2013
Source AudéLor et porteurs de projets –
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