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PriceWaterhouseCoopers : crise & croissance 06/2009
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PriceWaterhouseCoopers : crise & croissance 06/2009

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  • 1. Global Entertainment & Media Outlook 2009-2013 Perspectives de croissance de l’industrie des Médias et des Loisirs 25 Juin 2009 01
  • 2. François ANTARIEU, Associé PwC, Responsable France de l’Industrie Médias et Loisirs Matthieu AUBUSSON, Associé PwC, Responsable Médias et Loisirs du département Consulting Vincent TEULADE, Directeur PwC, Expert Telecom et Médias et Loisirs 02
  • 3. 10ème édition du Global Entertainment & Media Outlook Amérique du Nord Accès Internet : Fixe et Mobile Etats-Unis, Canada Publicité sur Internet : Fixe et Mobile Europe, Moyen-Orient, Afrique Europe de l’Ouest (Autriche, Belgique, Danemark, Abonnements et Redevances TV Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Publicité TV Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni) Musique Europe Centrale et Orientale (République Tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie, Russie, Turquie) Films Afrique / Moyen-Orient (Israël, Arabie Saoudite*, Jeux Vidéos Algérie*, Bahreïn*, Egypte*, Jordanie*, Koweït*, Liban*, Libye*, Maroc*, Oman*, Qatar*, Syrie*, Emirats Arabes Presse Magazines Unis*, Afrique du Sud) Edition de Journaux Asie Pacifique Radio et Affiches Publicitaires Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, Livres Educatifs et de loisirs Singapour, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, Vietnam Edition Business-to-Business Amérique Latine Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Venezuela *: données consolidées seulement 03
  • 4. 1. Perspectives pour l’Industrie des Médias et Loisirs 2. Scénarios de sortie de la crise pour l’Industrie Médias et Loisirs 04
  • 5. 1. Perspectives pour l’Industrie des Médias et Loisirs PricewaterhouseCoopers Slide 5
  • 6. Chiffres clés de l’étude 2009 Une croissance de 2,7% par an entre 2008 et 2013 (PIB 4,3%) 1 800 1 613 1 600 1 506 en milliards de US$ 1 409 1 412 1 354 1 359 1 400 6,7% 6,7% 6,7% 7,1% 6,3% 3,8% 1 200 2,5% 0,4% 1 000 -3,9% 800 2004 2005 2006 2007 2008 2009p 2010p 2011p 2012p 2013p PricewaterhoueCoopers 06
  • 7. Prévisions par zone géographique L’Amérique du Nord la plus fortement marquée par la crise Amérique du Nord Europe, Moyen-Orient, Afrique -4.2% -1.9% 5.1% 5.8% 1.3% 2.7% 2008-10 CAGR 2010-13 CAGR 2008-13 CAGR Amérique Latine Asia Pacific 0.4% Monde 1.5% 8.4% -1.8% 6.5% 5.1% 5.9% 4.5% 2.7% Source : PwC, E&M outlook 2009-2013 07
  • 8. Established v. Emerging Markets Pays développés vs. pays émergents Le rôle confirmé des pays émergents comme moteur de la croissance du marché E&M spending E&M spending GDP GDP Country/region growth growth 2009-2010 2011-2013 2009-2010 2011-2013 United States 0.1% -4.3% 4.6% 5.1% France 0.7% -1.4% 3.9% 4.9% UK -0.4% -3.7% 4.1% 4.7% Japan -3.9% -2.2% 2.8% 3.2% Germany 0.0% -2.7% 3.8% 3.2% Saudi Arabia/Pan Arab 4.7% 10.2% 9.3% 18.5% India 10.9% 9.3% 12.6% 11.6% China 9.7% 7.5% 12.2% 10.9% Russia 4.5% -5.9% 8.3% 10.7% Brazil 6.4% -0.1% 7.7% 7.9% PricewaterhouseCoopers Slide 8
  • 9. Une sortie de crise entre 2010 et 2011 Un scénario différencié en 2 temps – Données globales 11,8% +9,2% Accès Internet 5,4% 12,9% +7,7% Publicité sur Internet 0,3% 8,0% +7,4% Jeux vidéos 6,6% 8,3% +6,3% Abonnements et redevances 3,4% TV 5,4% Films 1,9% +4,0% 2,0% +0,6% Livres -1,6% 4,0% 0% Publicité TV -5,8% 3,1% Radio /Affichage -4,4% 0% 2,8% Magazines -6,2% -0,9% 1,5% -2,0% Journaux -7,1% 2,4% -2,3% Edition B2B -8,8% -0,2% -2,5% Musique -5,9% -10% -5% 0% 5% 10% 15% CAGR 2008-10 CAGR 2010-13 09
  • 10. Une sortie de crise entre 2010 et 2011 Un scénario différencié en 2 temps – Données France 11,8% +7,9% Accès Internet 2,2% 11,1% +5,3% Publicité sur Internet -2,8% 7,6% +6,8% Jeux vidéos 5,7% Abonnements et redevances TV 4,5% 6,9% +6,0% Films -0,6% 5,1% +2,8% Livres -3,4% 1,0% -0,8% 3,4% -0,9% Publicité TV -6,9% Radio /Affichage 0,7% -0,6% -2,6% 1,5% Magazines -4,9% -1,1% 1,0% 0% Journaux -1,6% 2,2% Edition B2B -7,3% -1,7% -6,2% Musique -9,2% -7,4% -10% -5% 0% 5% 10% 15% CAGR 2008-10 CAGR 2010-13 PricewaterhoueCoopers 010
  • 11. Les Médias Loisirs en 2013 Accélération des évolutions sectorielles Partage des revenus par segment 2008 Partage des revenus par segment 2013 Film, Film, musique, musique, TV jeux jeux vidéos vidéos et TV et radio 26% radio 25% 17% 17% Presse et Presse et magazine magazines 15% 18% Internet 19% Edition Edition livres et Internet livres et B2B 26% B2B 17% 20% Source : PwC, E&M outlook 2009-2013 011
  • 12. Impact de la crise sur le financement du secteur Média/Loisirs Une sur-réactivité de la publicité aux cycles économiques 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009p 2010p 2011p 2012p 2013p (% Growth) -5 -10 Global nominal GDP Global E&M spending -15 Global consumer/user-end spending Global advertising 012
  • 13. Tendances de fond sur le secteur Médias Loisirs Le marché de la publicité en 2013 restera inférieur à celui de 2007 Marché mondial de la publicité 500,000 4.7% -1.1% 475,000 6.6% 6.1% 450,000 5.9% (US$ Millions) 5.5% -12.1% 425,000 1.4% 8.1% -2.7% 400,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 013 Slide 13
  • 14. 2. Scénarios de sortie de la crise pour l’Industrie Médias et Loisirs PricewaterhouseCoopers Slide 14
  • 15. Tendances de fond sur le secteur Médias Loisirs Vers un élargissement de l’adoption des usages Net Generation? Population d’utilisateurs connaissant la plus forte croissance sur Facebook? 35-54 Age médian d’un utilisateur de Twitter? 31 Plus forte population de femmes US utilisant un réseau social de manière hebdomadaire ? 27-43 015
  • 16. Tendances de fond sur le secteur Médias Loisirs Accentuation des tendances à l’œuvre depuis des années avec le online et le mobile comptant pour 78% de la croissance des dépenses consommateurs 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dépenses consommateurs sur Online et Mobile Autres dépenses consommateurs 016
  • 17. Focus sur les dépenses de publicité La publicité sur Internet n’est pas épargnée par la crise en 2009 Publicité sur Internet: Croissance en Amérique du Nord Publicité sur Internet: Croissance en EMEA 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -20 -20 Search Display Classifieds Search Display Classifieds Video/Other Mobile Video/Other Mobile 017
  • 18. Focus sur le marché français Une baisse moins marquée que dans d’autres pays comparables Evolution des dépenses consommateurs Evolution des dépenses publicité 120 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 115 95 110 90 105 85 100 80 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 95 75 France Allemagne Espagne GB USA France Allemagne Espagne GB USA 018
  • 19. Focus sur le marché de l’accès Internet Un ralentissement limité jusqu’en 2010-11 combiné à une accélération sur le mobile Evolution de l’Accès Internet fixe (en valeur) Evolution de l’Accès Internet mobile (en valeur) 220 350 200 300 180 250 160 200 140 150 120 100 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 France Allemagne Italie France Allemagne Italie Espagne GB USA Espagne GB USA PricewaterhoueCoopers 019
  • 20. Focus sur le marché du jeux vidéos Un ralentissement limité de la croissance entre 2008 et 2013 et une croissance très forte des jeux sur mobile Evolution du marché des Jeux Vidéos Evolution du marché des Jeux Vidéos sur mobile 180 300 280 170 260 160 240 150 220 140 200 130 180 160 120 140 110 120 100 100 2007 2008p 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008p 2009 2010 2011 2012 2013 France Allemagne GB USA Japon France Allemagne GB USA Japon 020
  • 21. Focus sur le marché du film >> Un scénario en U pour le marché du Home Video en France Evolution du Box Office (en valeur) Evolution du Home Video (en valeur) 140 130 130 120 120 110 110 100 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 90 90 80 80 France Allemagne Espagne GB USA France Allemagne Espagne GB USA 021
  • 22. Focus sur le marché de la TV >> Une reprise insuffisante pour compenser la baisse des revenus publicitaires Evolution de la TV payante (en valeur) Evolution de la Publicité TV (en valeur) 190 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180 170 95 160 150 90 140 130 85 120 80 110 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 75 France Allemagne Italie France Allemagne Italie GB USA Japan GB USA Japan 022
  • 23. Focus sur la Radio / Affiches publicitaires Une reprise insuffisante pour compenser la baisse des revenus publicitaires Evolution de la publicité à la radio (en valeur) Evolution des affiches publicitaires (en valeur) 100 120 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 95 110 90 100 85 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 80 90 75 80 70 70 65 60 60 France Espagne GB USA Japan France Espagne GB USA Japan 023
  • 24. Focus sur la presse quotidienne (1/2) Un scénario en L pour la publicité mais relativement atténué en France … Evolution de la presse (en valeur) Evolution de la publicité presse (en valeur) 100 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 France Allemagne Italie Espagne France Allemagne Italie Espagne GB USA Japon GB USA Japan PricewaterhoueCoopers 024
  • 25. Focus sur la presse quotidienne (2/2) Un risque de mort lente avec un renchérissement de la diffusion Evolution de la diffusion payante (en volume) Evolution de la diffusion payante (en valeur) 100 110 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 95 105 90 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 85 95 80 90 75 85 France Allemagne GB USA Japan France Allemagne GB USA Japon 025
  • 26. Focus sur la presse Magazine La reprise attendue en 2011-12 aura des effets insuffisants pour compenser la baisse des revenus Evolution de la publicité magazine (en valeur) Evolution de la diffusion (en valeur) 100 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 90 95 80 90 70 85 60 80 France Allemagne Espagne France Allemagne Espagne GB USA Japan GB USA Japan 026
  • 27. Conclusion • Une industrie en croissance de 2,7% entre 2008 et 2013 • Une sortie de crise entre 2010 et 2011 mais des scénarios de sortie de crise différents • La crise accélère des évolutions latentes, vers le numérique • Un besoin vital d’adaptation des entreprises 027
  • 28. Contacts François Antarieu Associé francois.antarieu@fr.pwc.com Téléphone : +33 1 56 57 15 65 Matthieu Aubusson Vincent Teulade Associé Directeur Matthieu.aubusson@fr.pwc.com vincent.teulade@fr.pwc.com Téléphone : +33 1 56 57 77 50 Téléphone : +33 1 56 57 89 58 Portable : +33 6 12 07 29 71 Portable : +33 6 82 66 92 49 028