Elaborado por Rodrigo Agudo
(AVA-Consultores)

2
HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO
DEL SECTOR LÁCTEO, 1998 – 2019*

Fuente : Dirección General de Circuito Pecuario del MPP...
Producción	
  	
  de	
  Leche	
  
1948-2012
1948-­‐2011
3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Leche	
  A justada

Fue...
Producción	
  	
  de	
  Leche	
  
1948-­‐2011
1948-2012
3.000

?

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Estadísticas Oficial...
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)

7
Producción de Carne

El rebaño vacuno nacional se
conforma de un rebaño puro (cebú)
de Carne (42%); un rebaño mestizo
de p...
Producción de Carne

95% de la Producción
d e Leche y 60% de la Carne

Producción de Leche

-

.

Ganado Cebú

Ganado Mest...
PRODUCCION	
  	
  BOVINA	
  (Carne	
  y	
  Leche)
1999-­‐2011
Base = 1999

120%

Leche,	
  1 09%
100%

80%

Título	
  del	...
Según la data oficial y los índices técnicos de producción (parición del
rebaño 50%, lactancia de 210 días y promedio diar...
Según la data oficial y los índices técnicos de producción (parición del
rebaño 50%, lactancia de 210 días y promedio diar...
PRODUCCION	
  	
  BOVINA	
  (Carne	
  y	
  Leche)
1999-­‐1999
2011
Base =

120%

X

100%

X

Leche,	
  1 09%

80%

X

Títu...
Producción de Carne

95% de la Producción
d e Leche y 60% de la Carne

NO HAY VACAS
producir
por encima de los
1.650 millo...
Producción de Leche
1948-2011
2.000
1.774

1.800

1.593
1.532

1.600
1.311
1.256
1.199
1.162
1.100

1.200

800

400
200

1...
Producción de Leche
1948-2012
Un esquema de producción, ganadería doble propósito, a simple pastoreo,
2.000
que cumplió co...
99

100

95
91

90

86

94
90

94 94

94

91 90
87

90 90 90

87

89

88 88

86

83

81

79

80

75
68

70

70 72

74

76
...
Leche	
  e n	
  polvo
17%

1990

Derivados
3%

Leche	
  L iquida
21%

Leche	
  L iquida
9%

Leche	
  No	
  
Higienizada
37...
Industria de Transformación y
envasado.
Sector de manufactura y
procesamiento de leche cruda

Elaborado por Rodrigo Agudo
...
Industria de Transformación y envasado
Sector de manufactura e Importaciones
2009-2012 Promedio de Recepción Industria For...
Industria de Transformación y envasado
Sector de manufactura e Importaciones
2009-2012 Promedio de Importaciones 174.995 t...
Industria de Transformación y Envasado
Consumo Aparente promedio 2007-2011
Otros Derivados
3%

Quesos
41%

Leche en Polvo
...
Elaborado por Rodrigo Agudo
(AVA-Consultores)

24
Crecimiento del Consumo
de lácteos en el mundo
Producción Mundial
2009-2011

Mientras la producción
Mundial crece al 1,6% Anual

32% = 1,6% Anual

El Consumo crece a un
...
Los precios promedio en los últimos años han subido un 50%
estabilizándose un 33% por encima del promedio de los 20 años a...
1.  Estructura de Precios de los productos lácteos
en el Mercado Interno
2.  Política Comercial Internacional (MERCOSUR)

...
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 29
Magni

Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado
-­‐87,88%

Item

Item

PVP	
  Bs/

Subsid...
Subsidios

Magnitud	
  de	
  los	
  su

-­‐41%

Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado
...
Magni

Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado
-­‐87,88%

Item

Item

PVP	
  Bs/

Subsid...
Magni

Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado
-­‐87,88%

Item

Item

PVP	
  Bs/

Subsid...
De la mayoría de países
de latinoamericanos
se ha importado
Leche UHT
De la mayoría de países
de latinoamericanos
se ha importado
Leche UHT

Para el 2012, el 57% del
consumo de leche UHT
fue d...
36
MERCOSUR EN CIFRAS.Población y Superficie
Población Total: 242 Millones Hab
Paraguay Uruguay
3%
1%
Argentina
17%

Brasil
7...
MERCOSUR EN CIFRAS- PIB
PIB TOTAL
Paraguay Uruguay
1%
2%
Argentina
23%

Brasil
74%

PIB AGRICOLA
Paraguay
4%

PIB INDUSTRI...
MERCOSUR EN CIFRAS –
Exportaciones Agroalimentarias
Otros
38%

Agroalimentarias
62%

Participación en las
Exportaciones To...
40
LACTEOS EN MERCOSUR

Producción de Leche

Exportación de Lácteos
271.656 Tm (2010)

43.434 MM lt (2010)

Paraguay
1%

Urug...
42
Lácteos, Venezuela y MERCOSUR
El 30 de Julio del 2012, se firma en Brasil el ingreso definitivo de Venezuela a
MERCOSUR do...
Producción de Leche
43.434 MM lt (2010)
MERCOSUR s/Venezuela
Paraguay
1%

Uruguay
4%

Producción de Leche
44.934 MM lt (20...
Exportación de Lácteos

Exportación de Lácteos

Uruguay
39%

Uruguay
39%

271.656 Tm (2010)
Sin Venezuela en MERCOSUR

Par...
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 46
DE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOS

Clasificación de Exportadores de la CAN a Nivel Agricola
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1...
DE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOS

Clasificación de Exportadores del MERCOSUR a Nivel Agricola
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1...
CAMBIO DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIA
CON TERVEROS PAÍSES AL INGERSAR A
MERCOSUR

16,66%

CAN	
  (AEC)

13,63%

10,00%

MERC...
0%
100%

50
Colombia-Venezuela - MERCOSUR

Un sector Lácteo Integrado?
BRASIL
El país de
MERCOSUR
limítrofe con
Venezuela
Y Colombia
BRASIL

Roraima
Amapá

Amazonas
Pará

Maranhao

Ceará

Paraiba
Pernambuco

Piaui

Acre

Bahía

Mato Grosso

La producción ...
Entre Colombia
Venezuela y
MERCOSUR
se identifican
dos (2) grandes
Zonas lecheras
Pero a ambas
zonas las separan
5.000.000
de km2 de selva
Venezuela-Colombia

Un sector Lácteo Integrado
CUENCAS
PRODUCTORAS DE
LECHE CRUDA
La Región Natural Caribe coincide con la :
Cuenca Atlántica (40%)
La Región Natural And...
VENEZUELA
ESTADOS
PRODUCTORES
DE LECHE

Falcón
Lara
Trujillo
Mérida

Se identifican básicamente
14 Estados en 3 sistemas d...
Falcon

La	
  Guajira

Atlántico

Magdalena

Bolívar

Sucre

Cesar

Lara

Zulia

Trujillo
Merida

Córdoba

Norte
Santander...
La concentración
espacial de la
producción en
Colombia y Venezuela
conforman
prácticamente una
sola cuenca lechera

Venezu...
En síntesis
Colombia-Venezuela

Entre
Colombia
Venezuela
y
MERCOSUR
se identifican
dos (2) grandes
Zonas lecheras
diferent...
COLOMBIA

Venezuela

CONSUMO APARENTE

CONSUMO APARENTE

(MM Lt Eq.)

(MM lt Eq.)

6.600
2.500

6.400
6.200

2.000

5.800
...
CONSUMO APARENTE
COLOMBIA-VENEZUELA
(MM lt Eq.)
9.000
8.000

7.000
MM	
  L ts	
  Eq.

6.000

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000...
Consideración final
Por las razones expuestas, el futuro de la lechería venezolana y su
desarrollo, difícilmente podrá est...
65
99

100

95
91

90

86

94
90

94 94

94

91 90
87

90 90 90

87

89

88 88

86

83

81

79

80

75
68

70

70 72

74

76
...
Producción de Leche
1948-2012

2.000
1.774

1.800

1.593
1.532

1.600
1.311
1.256
1.199
1.162
1.100

1.200

800

400
200

...
Producción de Leche
1948-2012
Un esquema de producción, ganadería doble propósito, a simple pastoreo,
2.000
que cumplió co...
Leche	
  e n	
  polvo
17%

1990

Derivados
3%

Leche	
  L iquida
21%

Leche	
  L iquida
9%

Leche	
  No	
  
Higienizada
37...
Solo 21% de la producción
(9% para leches líquidas y 12% de quesos)
se acopia a una Industria formal

70
En consecuencia, hoy
observamos que desde la
mayoría de los países
latinoamericanos se está
importado Leche de larga
durac...
Producción de Leche
1948-2012

Nuevo esquema
tecnológico

2.000
1.774

1.800

1.593
1.532

1.600
1.400

1.311
1.256
1.199
...
Esquema de desarrollo para autoabastecimiento
de leche de calidad para industria formal
Falcón

Zulia

Rescatar la`
produc...
Esquema de desarrollo para autoabastecimiento
de leche de calidad para industria formal

P
R
O
D
U
C
T
O
R

SISTEMA TRADIC...
Esquema de desarrollo para autoabastecimiento
de leche de calidad para industria formal

P
R
O
D
U
C
T
O
R

SISTEMA TRADIC...
Esquema de desarrollo para autoabastecimiento
de leche de calidad para industria formal

P
R
O
D
U
C
T
O
R

ESQUEMA PROPUE...
78
79
En síntesis

Elaborado por Rodrigo Agudo
(AVA-Consultores)

80
Para el Sector Lácteo Venezolano, nuestro
futuro esta:
} 

} 

En materia de COMERCIO, con MERCOSUR
controlar, regular y...
La verdadera Misión AgroVenezuela
es:
Apoyar el desarrollo de
la producción Nacional
Consideraciones Personales para alcanzar
una Soberanía Agroalimentaria en Lácteos
1.  Incorporación de los gremios de prod...
84
85
Sector lácteo venezolano. su  futuro en un mercado integrado
Sector lácteo venezolano. su  futuro en un mercado integrado
Sector lácteo venezolano. su  futuro en un mercado integrado
Sector lácteo venezolano. su  futuro en un mercado integrado
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Sector lácteo venezolano. su futuro en un mercado integrado

259

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
259
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sector lácteo venezolano. su futuro en un mercado integrado

  1. 1. Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 2
  2. 2. HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DEL SECTOR LÁCTEO, 1998 – 2019* Fuente : Dirección General de Circuito Pecuario del MPPAT
  3. 3. Producción    de  Leche   1948-2012 1948-­‐2011 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Leche  A justada Fuente: FAO/MAC Leche  MAC Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 5
  4. 4. Producción    de  Leche   1948-­‐2011 1948-2012 3.000 ? 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Estadísticas Oficiales AC Leche  A justada Leche  M Fuente: FAO/MAC Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 6
  5. 5. Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 7
  6. 6. Producción de Carne El rebaño vacuno nacional se conforma de un rebaño puro (cebú) de Carne (42%); un rebaño mestizo de producción de leche y carne (55%) y un rebaño puro de leche (3%).- 95% de la Producción de Leche y 60% de la Carne La leche, en un 95%, se ordeña del mismo rebaño que produce el 60% de la carne. En los últimos siete (7) años, la producción de carne ha caído (-30%), pero el gobierno del pasado asegura que la leche ha crecido (+105%). 55% 60% 50% Producción de Leche 42% Producción Leche y Carne 40% 30% 20% 3% 10% 0% Cómo se explica eso?. Rebaño  (Cab.) Hembras  Adultas  (45%) %  parición Ganado  Cebú 43% Ganado  Mestizo  (Doble   Proposito) Ganados  Puros  y/o  Alto   Mestizaje  Lechero Rebaño total Aprox. 12.000.000 cabezas 55% Ganado Cebú 5,160,000 2,322,000 60% Ganado Mestizo 6,600,000 (Doble Propósito) 2,970,000 45% 2% Ganado Puro 240,000 Lechero 108,000 70%
  7. 7. Producción de Carne 95% de la Producción d e Leche y 60% de la Carne Producción de Leche - . Ganado Cebú Ganado Mestizo Ganado Puro Es éste el rebaño nacional? 10
  8. 8. PRODUCCION    BOVINA  (Carne  y  Leche) 1999-­‐2011 Base = 1999 120% Leche,  1 09% 100% 80% Título  del  e je 60% 40% 20% 0% 1999 -­‐20% 2003 2007 2010 2011 Bovinos,  -­‐19% -­‐40% -­‐60% Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 11
  9. 9. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (parición del rebaño 50%, lactancia de 210 días y promedio diario de producción de leche 4,5%, el rebaño total nacional debería tener: …….…………… 21 millones de cabezas 2.  El gobierno del pasado le ha informado a la FAO que el rebaño nacional en el 2009, 2010, 2011 se conformó de: ……………………….. 16 millones de cabezas 3.  Según la data oficial y los índices técnicos de producción (extracción del 12% y matanza de animales nacionales de un 70% del total) el rebaño total nacional debería tener: ……………………………………… 14millones de cabezas 1.  4.  Los datos oficiales señalan que el rebaño nacional vacuno que se ha 12,5 millones vacunado contra la aftosa es de: ………………………………………… de cabezas Cuál es la cifra real?
  10. 10. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (parición del rebaño 50%, lactancia de 210 días y promedio diario de producción de leche 4,5%, el rebaño total nacional debería tener: …….…………… 21 millones de cabezas 2.  El gobierno del pasado le ha informado a la FAO que el rebaño nacional en el 2009, 2010, 2011 se conformó de: ……………………….. 16 millones de cabezas 3.  Según la data oficial y los índices técnicos de producción (extracción del 12% y matanza de animales nacionales de un 70% del total) el rebaño total nacional debería tener: ……………………………………… 14millones de cabezas 1.  4.  Los datos oficiales señalan que el rebaño nacional vacuno que se ha 12,5 millones vacunado contra la aftosa es de: ………………………………………… de cabezas
  11. 11. PRODUCCION    BOVINA  (Carne  y  Leche) 1999-­‐1999 2011 Base = 120% X 100% X Leche,  1 09% 80% X Título  del  e je 60% Estimación ajustada 40% 20% 0% 1999 -­‐20% 2003 2007 2010 2011 Bovinos,  -­‐19% -­‐40% -­‐60% Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 14
  12. 12. Producción de Carne 95% de la Producción d e Leche y 60% de la Carne NO HAY VACAS producir por encima de los 1.650 millones lt/ año, Producción de Leche - . Ganado Cebú Ganado Mestizo Ganado Puro BAJO NUESTRO ACTUAL SISTEMA DE PRODUCCIÓN GANADERA FUENTE: Datos CAVILAC, ANIQUESOS; ASOPROLE y Cálculos propios Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 15
  13. 13. Producción de Leche 1948-2011 2.000 1.774 1.800 1.593 1.532 1.600 1.311 1.256 1.199 1.162 1.100 1.200 800 400 200 1.529 1.440 1.431 1.416 1.410 1.405 1.386 1.386 1.407 1.371 1.372 1.358 1.347 1.344 1.311 1.482 1.467 1.436 1.424 1.408 1.388 1.307 1.201 1.200 1.023 970 980 924 863 1.000 600 1.555 1.480 1.461 1.464 1.426 1.395 1.400 1.687 1.639 748 716 696 663 595 521 481 453 421 372 309313330 284 227 174192 125129 FUENTE: Datos CAVILAC, ANIQUESOS; ASOPROLE y Cálculos propios 2010* 2008* 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 1958 1956 1954 1952 1950 1948 0 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 16
  14. 14. Producción de Leche 1948-2012 Un esquema de producción, ganadería doble propósito, a simple pastoreo, 2.000 que cumplió con su cometido y se agotó 1.774 1.800 1.593 1.532 1.600 1.311 1.256 1.199 1.162 1.100 1.200 800 400 200 1.529 1.440 1.431 1.416 1.410 1.405 1.386 1.386 1.407 1.371 1.372 1.358 1.347 1.344 1.311 1.482 1.467 1.436 1.424 1.408 1.388 1.307 1.201 1.200 1.023 970 980 924 863 1.000 600 1.555 1.480 1.461 1.464 1.426 1.395 1.400 1.687 1.639 748 716 696 663 595 521 481 453 421 372 309313330 284 227 174192 125129 2010* 2008* 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 1958 1956 1954 1952 1950 1948 0 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 17
  15. 15. 99 100 95 91 90 86 94 90 94 94 94 91 90 87 90 90 90 87 89 88 88 86 83 81 79 80 75 68 70 70 72 74 76 73 65 60 53 1955 47 50 45 50 48 56 51 46 58 59 62 63 63 63 61 55 2010 2010 - 2011 54 54 49 47 4646 46 46 45 48 50 41 40 34 30 36 27 26 20 10 0 *  Estimado FUENTE: CAVILAC, ASOPROLE; MAC, Cálculos Propios Esquema, que en términos de Soberanía Alimentaria nos ubica en la década de los 50 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 18
  16. 16. Leche  e n  polvo 17% 1990 Derivados 3% Leche  L iquida 21% Leche  L iquida 9% Leche  No   Higienizada 37% Quesos 59% Leche  e n  polvo 1% Derivados 2% Leche   Higienizada 63% 2011 Higienizada 13% No   Higienizada 87% Quesos 88% Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 19
  17. 17. Industria de Transformación y envasado. Sector de manufactura y procesamiento de leche cruda Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 20
  18. 18. Industria de Transformación y envasado Sector de manufactura e Importaciones 2009-2012 Promedio de Recepción Industria Formal 3.237.000 lt/día 40 principales receptoras de leche cruda 560.000 lts/die 18% 2.677.000 lt/die 82% Privado Estatal Recepción Acumulado Diaria Diario aproximada 1PARMALAT/INDULAC . 380.000 2Pasteurizadora Táchira, C.A PASTCA 340.000 3Industria Láctea Torondoy -INLATOCA 320.000 4Lácteos ELANDES 260.000 5Nestlé de Venezuela 250.000 6Productos FLOR DE ARAGUA 220.000 7Lácteos Venezuela Machiques 200.000 8Lácteos Pacomela C.A. 180.000 9DPA Venezuela-Corporación INLACA 130.000 10General de Alimentos, C.A. GENICA 120.000 11CVA-Lácteos (10 miniplantas del estado) 100.000 12CONVELAC 95.000 13UPACA/MARALAC 68.000 14Lácteos La FÉ 65.000 15Lácteos Santa María 55.000 16Lácteos RA 55.000 17Lácteos Santa Bárbara 50.000 18Quesos Nacionales, C.A QUENACA 45.000 19Lácteos Yaracuy 35.000 20Lácteos Óptimos, C.A. 35.000 21Lactuarios Maracay 25.000 22Lácteos San Simón 25.000 Recepción de las 40 principales empresas del 23Venezolana Lácteos Caracas, VALCA 25.000 sector 24Lácteos La Victoria 22.000 25Lechería Puerto Cumarebo 17.000 26Zulia Láctea 15.000 27Lácteos La Cabaña, C.A 14.000 28Industria Láctea Cumarebo, C.A 11.000 29ALPINA Productos Alimenticios 10.000 30Lácteos La Medianía 9.000 31Derivados Lácteos KEMPIS 9.000 32Echel 8.000 33Coleche 8.000 34Pasteurizadora Mérida 8.000 35Pasteurizadora de Oriente PASTOR 7.000 36Industrias Lácteas Madeirense, C.a 6.000 37Productos Lácteos Llano Oriental PROLLOSA 5.000 38Lácteos El Chao 5.000 39Lácteos Don Manuel 3.000 40Lácteos San Pedro 2.000 380.000 720.000 1.040.000 1.300.000 1.550.000 1.770.000 1.970.000 2.150.000 2.280.000 2.400.000 2.500.000 2.595.000 2.663.000 2.728.000 2.783.000 2.838.000 2.888.000 2.933.000 2.968.000 3.003.000 3.028.000 3.053.000 3.078.000 3.100.000 3.117.000 3.132.000 3.146.000 3.157.000 3.167.000 3.176.000 3.185.000 3.193.000 3.201.000 3.209.000 3.216.000 3.222.000 3.227.000 3.232.000 3.235.000 3.237.000
  19. 19. Industria de Transformación y envasado Sector de manufactura e Importaciones 2009-2012 Promedio de Importaciones 174.995 tm. Suero en Polvo Quesos 10% 5% UHT 6% Privada 51% Estatal 49% Leche en polvo, 79% 174.995 tm fue el promedio de las importaciones de los últimos tres años (2009-2011). De éste total, el gran volumen fuerón las importaciones de leche en polvo (79%). Y de estas, el principal importador fue el estado venezolano, quien importó alrededor del 60%, sumándole a las mismas un estimado del 20% de las de UHT y suero lácteo en polvo, quedando el 100% de las importaciones de quesos al sector privado. Importaciones estatales, que en su globalidad representaron el 49% de las importaciones totales del lapso señalado. FUENTE: INE, CAVILAC, ASOPROLE y Cálculos Propios Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 22
  20. 20. Industria de Transformación y Envasado Consumo Aparente promedio 2007-2011 Otros Derivados 3% Quesos 41% Leche en Polvo 42% Leche Líquida 14%                     CONSUMO APARENTE PROMEDIO 2009-2011 Leche  en   Quesos   Quesos   Otros   L/Liq-­‐Past.   L/Liq/UHT   Polvo   Industrial   Artesanales   Derivados   786 0 10 145 0 0 Importaciones  netas  (MM  lt)   155 232 64 412 361 64 Producción  Nacional  (MMlt)   Vol  MM  Lt                                                         940 232 75 557 361 64 Consumo  Aparente(1)   10% 3% 25%   16%   % del Mercado 42% 3% 14% 41% TOTAL 941 1.289 2.230 100% Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 23
  21. 21. Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 24
  22. 22. Crecimiento del Consumo de lácteos en el mundo
  23. 23. Producción Mundial 2009-2011 Mientras la producción Mundial crece al 1,6% Anual 32% = 1,6% Anual El Consumo crece a un Promedio del 2,8% Crecimiento deñ Consumo 2009-2011 En conclusión: Cada día hace más falta PRODUCIR LECHE
  24. 24. Los precios promedio en los últimos años han subido un 50% estabilizándose un 33% por encima del promedio de los 20 años anteriores
  25. 25. 1.  Estructura de Precios de los productos lácteos en el Mercado Interno 2.  Política Comercial Internacional (MERCOSUR) Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 28
  26. 26. Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 29
  27. 27. Magni Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado -­‐87,88% Item Item PVP  Bs/ Subsidio  Cambiario Subsidio  Directo Regulados Subsidio  Privado  (perdidas  de  la  manufactura) Leche  en   Leche  en   Leche  en   Regulados Quesos   Utilidad Polvo   Polvo   Polvo   Importados Leche  en   Leche  en   Leche  en   Subsidiada Importada Nacional Quesos   Polvo   Polvo   Polvo   Subsidio  cambiario  trasferido  como  utilidad  al  intemediario Importados Subsidiada 7,00 Importada 26,00 Nacional 26,00   38,00 Kg 7,00 Kg 26,00 Kg 26,00   Kg 38,00 PVP  Bs/ Data Data En Síntesis. Valor  equivalente   (Bs/lt) Valor  equivalente   %  ref.  L.Past (Bs/lt) Costo  Estimado %  ref.  L.Past Costo  Estimado Utildad  (Perdida) Subsidio  Dir. Utildad  (Perdida) Subsidio   Subsidio  Dir. Cambiario Subsidio   Cambiario Subsidio  Privado Item Quesos   Nacionales Quesos   Nacionales Leche   Pasteurizada Leche   Pasteurizada Kg 38,00 900cc 5,20 38,00 5,20 Leche   Nominal Pasteurizada   Leche   Referencia Pasteurizada   Referencia 6,50 900cc 6,50 Libre Leche  UHT   Importada Leche  UHT   Importada 10,50 1  l 10,50 Libre Leche  UHT   Nacional Leche  UHT   Nacional 10,50 1  l 10,50 Kg 60,00 3,25 Kg 3,25 Kg 4,22 Kg 4,22 Kg 5,78   900cc 7,22   900cc 10,50   1  l 10,50   1  l 8,57   Kg Leche  en   Polvo   Subsidiada 3,25 45,0% 22,36 45,0% 3,64 22,36 16% 3,64 -­‐ 16% -­‐49,18% -­‐ Leche  en   Polvo   Importada 3,25 45,0% 44,00 45,0% -­‐18,00   44,00 -­‐41% -­‐18,00   -­‐ -­‐41% -­‐ -­‐ Leche  en   Polvo   Nacional 4,22 58,5% 23,22 58,5% 14,78 23,22 64% 14,78 -­‐ 64% -­‐59,57% -­‐ Quesos   Importados 4,22 58,5% 57,44 58,5% -­‐19,44   57,44 -­‐34% -­‐19,44   -­‐ -­‐34% -­‐ -­‐ Quesos   Nacionales 5,78   80,0% 5,85 80,0% -­‐0,65   5,85 -­‐11% -­‐0,65   -­‐ -­‐11% -­‐ -­‐ Leche   Pasteurizada 7,22   100,0% 5,85 100,0% 0,65 5,85 11% 0,65 -­‐ 11% -­‐ -­‐ 10,50   145,4% 5,16 145,4% 5,34 5,16 103% 5,34 -­‐ 103% -­‐45,11% -­‐ 10,50   145,4% 9,40 145,4% 1,10 9,40 12% 1,10 -­‐ 12% -­‐ -­‐ 8,57   118,7% 38,22 118,7% 21,78 38,22 57% 21,78 -­‐ 57% -­‐ -­‐ -­‐35,47% -­‐ -­‐49,18% -­‐ -­‐41% 45,00% -­‐41% 55,00% Privado -­‐ -­‐59,57% -­‐ -­‐34% 58,46% -­‐34% 41,54% Privado -­‐ -­‐11% 80,00% -­‐11% 20,00% Privado -­‐ -­‐ 145,38% -­‐ 103% 55,00% 103% Estado Utilidad Utilidad 12,12% -­‐ 87,88% Estado 45,00% -­‐ 55,00% Estado 58,46% -­‐ 41,54% Estado 64% -­‐ Leche   Leche  UHT   Pasteurizada     Importada LP -­‐ 100,00% -­‐ 0,00% -­‐ -­‐45,11% Leche  UHT   Nacional -­‐ -­‐ 145,38% -­‐ -­‐ -­‐ Quesos   Frescos   Artesanales -­‐ -­‐ 118,68% -­‐ -­‐ -­‐ 57% 64% 57% 16% 12% 12% Perdidas Perdidas Magnitud  de  los  de  los  subsidios Magnitud   subsidios Item 60,00 0,88 Kg 16% Item Quesos   Frescos   Quesos   Artesanales Frescos   Artesanales 0,88 12,1% 22,36 12,1% -­‐15,36   22,36 -­‐69% -­‐15,36   -­‐52% -­‐69% -­‐35,47% -­‐52% %  del  Valor  L.Past  (1  lt) Subsidio  P %    subsidio rivado Recurso  subsidiado Visión  Visión  Grafica  Utilidad  o  (perdida)   Grafica  de  la   de  la  Utilidad  o  (perdida)   Nominal -­‐11% -­‐34% -­‐41% Leche  en   Polvo   Leche  en   Subsidiada Polvo   Subsidiada Leche  en   Polvo   Leche  en   Importada Polvo   Importada -­‐41% Leche  en   Polvo   Leche  en   Nacional Polvo   Nacional Quesos   Importados Quesos   Importados Quesos   Nacionales Quesos   Nacionales -­‐41% Subsidios Subsidios Leche   Pasteurizada Leche   Pasteurizada Leche   Pasteurizada Leche   Pasteurizada Leche  UHT   Nacional Leche  UHT   Nacional Quesos   Frescos   Quesos   Artesanales Frescos   Artesanales -­‐11% -­‐34% -­‐45,11% -­‐41% -­‐45,11% -­‐59,57% -­‐49,18% Leche  UHT   Importada Leche  UHT   Importada -­‐11% -­‐34% -­‐49,18% -­‐11% -­‐34% -­‐59,57% -­‐87,88% Subsidio  Cambiario -­‐87,88% Subsidio  Directo Cambiario Subsidio  Privado  (perdidas  de  la  manufactura) Subsidio   Utilidad Directo Subsidio  Pambiario  trasferido  ca  manufactura) intemediario c rivado  (perdidas  de  l omo  utilidad  al   Utilidad Subsidio  cambiario  trasferido  como  utilidad  al  intemediario En Síntesis. En Síntesis. Leche  en   Item Polvo   Leche  en   Subsidiada Leche  en   Polvo   Leche  en   Importada Leche  en   Polvo   Leche  en   Nacional Quesos   Importados Quesos   Quesos   Nacionales Quesos   Leche   Pasteurizada Leche   Leche   Pasteurizada     Leche   LP Leche  UHT   Importada Leche  UHT   Leche  UHT   Nacional Leche  UHT   Quesos   Frescos   Quesos   Artesanales 30
  28. 28. Subsidios Magnitud  de  los  su -­‐41% Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado -­‐45,11% -­‐49,18% -­‐59,57% Item -­‐87,88% Subsidio  Cambiario Subsidio  Directo Regulados Subsidio  Privado  (perdidas  de  la  manufactura) Leche  en   Leche  en   Leche  en   Quesos   Utilidad Polvo   Polvo   Polvo   Importados Subsidiada Importada Nacional Subsidio  cambiario  trasferido  como  utilidad  al  intemediario Data En Síntesis. Item Utildad  (Perdida) Subsidio  Dir. Subsidio   Cambiario Leche  UHT   Importada Leche  UHT   Nacional Quesos   Frescos   Artesanales 26,00 26,00   38,00 38,00 5,20 6,50 10,50 10,50 Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1  l 1  l Kg 0,88 3,25 3,25 4,22 4,22 5,78   7,22   10,50   10,50   8,57   45,0% 58,5% 23,22 14,78 64% -­‐ 58,5% 57,44 -­‐19,44   -­‐34% -­‐ 80,0% 5,85 -­‐0,65   -­‐11% -­‐ 100,0% 5,85 0,65 11% -­‐ 145,4% 145,4% 9,40 1,10 12% -­‐ 118,7% 38,22 21,78 57% -­‐ 12,1% 45,0% 22,36 Leche  en   -­‐15,36   -­‐69% Polvo   -­‐52% Subsidiada -­‐35,47% 22,36 Leche  en   3,64 16% Polvo   -­‐ Importada -­‐49,18% 44,00 Leche  en   -­‐18,00   -­‐41% Polvo   -­‐ Nacional -­‐ Quesos   Importados Quesos   Nacionales Leche   Pasteurizada -­‐59,57% -­‐ -­‐ -­‐ 12,12% 87,88% Estado -­‐ 45,00% 55,00% Estado -­‐41% 45,00% 55,00% Privado -­‐ 58,46% 41,54% Estado -­‐34% 58,46% 41,54% Privado -­‐11% 80,00% 20,00% Privado 64% 5,16 Leche   5,34 Leche  UHT   103% Pasteurizada     -­‐ Importada LP -­‐ -­‐45,11% -­‐ 100,00% 0,00% -­‐ -­‐ 145,38% 103% 55,00% Estado 60,00 -­‐ Quesos   Frescos   Artesanales -­‐ -­‐ 145,38% -­‐ -­‐ -­‐ 118,68% -­‐ -­‐ Leche  UHT   Nacional Utilidad 57% 16% 12% Ejemplo distorsión c/Colombia Item -­‐11% -­‐34% -­‐41% Leche  en   Polvo   Subsidiada Valor Cambio 1800 p/US$ Valor l/leche 900 p ==è 50cUS$ Valor frontera Bs 22 ==è Valor l/leche frontera = 11 Bs Leche  en   Polvo   Importada Leche  en   Polvo   Nacional Quesos   Importados Quesos   Nacionales Leche   Pasteurizada Leche   Pasteurizada Leche  UHT   Importada Leche  UHT   Nacional Quesos   Frescos   Artesanales -­‐11% -­‐34% Subsidios Magnitud  de  los  subsidios Leche   Pasteurizada Libre Kg Perdidas Visión  Grafica  de  la  Utilidad  o  (perdida)   Subsidio  Privado %  del  Valor  L.Past  (1  lt) %    subsidio Recurso  subsidiado Quesos   Nacionales Leche   Pasteurizada   Referencia 7,00 PVP  Bs/ Valor  equivalente   (Bs/lt) %  ref.  L.Past Costo  Estimado Nominal -­‐41% -­‐45,11% -­‐49,18% -­‐59,57% -­‐87,88% Subsidio  Cambiario Subsidio  Directo Subsidio  Privado  (perdidas  de  la  manufactura) 31
  29. 29. Magni Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado -­‐87,88% Item Item PVP  Bs/ Subsidio  Cambiario Subsidio  Directo Regulados Subsidio  Privado  (perdidas  de  la  manufactura) Leche  en   Leche  en   Leche  en   Regulados Quesos   Utilidad Polvo   Polvo   Polvo   Importados Leche  en   Leche  en   Leche  en   Subsidiada Importada Nacional Quesos   Polvo   Polvo   Polvo   Subsidio  cambiario  trasferido  como  utilidad  al  intemediario Importados Subsidiada 7,00 Importada 26,00 Nacional 26,00   38,00 Kg 7,00 Kg 26,00 Kg 26,00   Kg 38,00 PVP  Bs/ Data Data En Síntesis. Valor  equivalente   (Bs/lt) Valor  equivalente   %  ref.  L.Past (Bs/lt) Costo  Estimado %  ref.  L.Past Costo  Estimado Utildad  (Perdida) Subsidio  Dir. Utildad  (Perdida) Subsidio   Subsidio  Dir. Cambiario Subsidio   Cambiario Subsidio  Privado Item Quesos   Nacionales Quesos   Nacionales Leche   Pasteurizada Leche   Pasteurizada Kg 38,00 900cc 5,20 38,00 5,20 Leche   Nominal Pasteurizada   Leche   Referencia Pasteurizada   Referencia 6,50 900cc 6,50 Libre Leche  UHT   Importada Leche  UHT   Importada 10,50 1  l 10,50 Libre Leche  UHT   Nacional Leche  UHT   Nacional 10,50 1  l 10,50 Kg 60,00 3,25 Kg 3,25 Kg 4,22 Kg 4,22 Kg 5,78   900cc 7,22   900cc 10,50   1  l 10,50   1  l 8,57   Kg Leche  en   Polvo   Subsidiada 3,25 45,0% 22,36 45,0% 3,64 22,36 16% 3,64 -­‐ 16% -­‐49,18% -­‐ Leche  en   Polvo   Importada 3,25 45,0% 44,00 45,0% -­‐18,00   44,00 -­‐41% -­‐18,00   -­‐ -­‐41% -­‐ -­‐ Leche  en   Polvo   Nacional 4,22 58,5% 23,22 58,5% 14,78 23,22 64% 14,78 -­‐ 64% -­‐59,57% -­‐ Quesos   Importados 4,22 58,5% 57,44 58,5% -­‐19,44   57,44 -­‐34% -­‐19,44   -­‐ -­‐34% -­‐ -­‐ Quesos   Nacionales 5,78   80,0% 5,85 80,0% -­‐0,65   5,85 -­‐11% -­‐0,65   -­‐ -­‐11% -­‐ -­‐ Leche   Pasteurizada 7,22   100,0% 5,85 100,0% 0,65 5,85 11% 0,65 -­‐ 11% -­‐ -­‐ 10,50   145,4% 5,16 145,4% 5,34 5,16 103% 5,34 -­‐ 103% -­‐45,11% -­‐ 10,50   145,4% 9,40 145,4% 1,10 9,40 12% 1,10 -­‐ 12% -­‐ -­‐ 8,57   118,7% 38,22 118,7% 21,78 38,22 57% 21,78 -­‐ 57% -­‐ -­‐ -­‐35,47% -­‐ -­‐49,18% -­‐ -­‐41% 45,00% -­‐41% 55,00% Privado -­‐ -­‐59,57% -­‐ -­‐34% 58,46% -­‐34% 41,54% Privado -­‐ -­‐11% 80,00% -­‐11% 20,00% Privado -­‐ -­‐ 145,38% -­‐ 103% 55,00% 103% Estado Utilidad Utilidad 12,12% -­‐ 87,88% Estado 45,00% -­‐ 55,00% Estado 58,46% -­‐ 41,54% Estado 64% -­‐ Leche   Leche  UHT   Pasteurizada     Importada LP -­‐ 100,00% -­‐ 0,00% -­‐ -­‐45,11% Leche  UHT   Nacional -­‐ -­‐ 145,38% -­‐ -­‐ -­‐ Quesos   Frescos   Artesanales -­‐ -­‐ 118,68% -­‐ -­‐ -­‐ 57% 64% 57% 16% 12% 12% Perdidas Perdidas Magnitud  de  los  de  los  subsidios Magnitud   subsidios Item 60,00 0,88 Kg 16% Item Quesos   Frescos   Quesos   Artesanales Frescos   Artesanales 0,88 12,1% 22,36 12,1% -­‐15,36   22,36 -­‐69% -­‐15,36   -­‐52% -­‐69% -­‐35,47% -­‐52% %  del  Valor  L.Past  (1  lt) Subsidio  P %    subsidio rivado Recurso  subsidiado Visión  Visión  Grafica  Utilidad  o  (perdida)   Grafica  de  la   de  la  Utilidad  o  (perdida)   Nominal -­‐11% -­‐34% -­‐41% Leche  en   Polvo   Leche  en   Subsidiada Polvo   Subsidiada Leche  en   Polvo   Leche  en   Importada Polvo   Importada -­‐41% Leche  en   Polvo   Leche  en   Nacional Polvo   Nacional Quesos   Importados Quesos   Importados Quesos   Nacionales Quesos   Nacionales -­‐41% Subsidios Subsidios Leche   Pasteurizada Leche   Pasteurizada Leche   Pasteurizada Leche   Pasteurizada Leche  UHT   Nacional Leche  UHT   Nacional Quesos   Frescos   Quesos   Artesanales Frescos   Artesanales -­‐11% -­‐34% -­‐45,11% -­‐41% -­‐45,11% -­‐59,57% -­‐49,18% Leche  UHT   Importada Leche  UHT   Importada -­‐11% -­‐34% -­‐49,18% -­‐11% -­‐34% -­‐59,57% -­‐87,88% Subsidio  Cambiario -­‐87,88% Subsidio  Directo Cambiario Subsidio  Privado  (perdidas  de  la  manufactura) Subsidio   Utilidad Directo Subsidio  Pambiario  trasferido  ca  manufactura) intemediario c rivado  (perdidas  de  l omo  utilidad  al   Utilidad Subsidio  cambiario  trasferido  como  utilidad  al  intemediario En Síntesis. En Síntesis. Leche  en   Item Polvo   Leche  en   Subsidiada Leche  en   Polvo   Leche  en   Importada Leche  en   Polvo   Leche  en   Nacional Quesos   Importados Quesos   Quesos   Nacionales Quesos   Leche   Pasteurizada Leche   Leche   Pasteurizada     Leche   LP Leche  UHT   Importada Leche  UHT   Leche  UHT   Nacional Leche  UHT   Quesos   Frescos   Quesos   Artesanales 32
  30. 30. Magni Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado -­‐87,88% Item Item PVP  Bs/ Subsidio  Cambiario Subsidio  Directo Regulados Subsidio  Privado  (perdidas  de  la  manufactura) Leche  en   Leche  en   Leche  en   Regulados Quesos   Utilidad Polvo   Polvo   Polvo   Importados Leche  en   Leche  en   Leche  en   Subsidiada Importada Nacional Quesos   Polvo   Polvo   Polvo   Subsidio  cambiario  trasferido  como  utilidad  al  intemediario Importados Subsidiada 7,00 Importada 26,00 Nacional 26,00   38,00 Kg 7,00 Kg 26,00 Kg 26,00   Kg 38,00 PVP  Bs/ Data Data En Síntesis. Valor  equivalente   (Bs/lt) Valor  equivalente   %  ref.  L.Past (Bs/lt) Costo  Estimado %  ref.  L.Past Costo  Estimado Utildad  (Perdida) Subsidio  Dir. Utildad  (Perdida) Subsidio   Subsidio  Dir. Cambiario Subsidio   Cambiario Subsidio  Privado Item Quesos   Nacionales Quesos   Nacionales Leche   Pasteurizada Leche   Pasteurizada Kg 38,00 900cc 5,20 38,00 5,20 Leche   Nominal Pasteurizada   Leche   Referencia Pasteurizada   Referencia 6,50 900cc 6,50 Libre Leche  UHT   Importada Leche  UHT   Importada 10,50 1  l 10,50 Libre Leche  UHT   Nacional Leche  UHT   Nacional 10,50 1  l 10,50 Kg 60,00 3,25 Kg 3,25 Kg 4,22 Kg 4,22 Kg 5,78   900cc 7,22   900cc 10,50   1  l 10,50   1  l 8,57   Kg Leche  en   Polvo   Subsidiada 3,25 45,0% 22,36 45,0% 3,64 22,36 16% 3,64 -­‐ 16% -­‐49,18% -­‐ Leche  en   Polvo   Importada 3,25 45,0% 44,00 45,0% -­‐18,00   44,00 -­‐41% -­‐18,00   -­‐ -­‐41% -­‐ -­‐ Leche  en   Polvo   Nacional 4,22 58,5% 23,22 58,5% 14,78 23,22 64% 14,78 -­‐ 64% -­‐59,57% -­‐ Quesos   Importados 4,22 58,5% 57,44 58,5% -­‐19,44   57,44 -­‐34% -­‐19,44   -­‐ -­‐34% -­‐ -­‐ Quesos   Nacionales 5,78   80,0% 5,85 80,0% -­‐0,65   5,85 -­‐11% -­‐0,65   -­‐ -­‐11% -­‐ -­‐ Leche   Pasteurizada 7,22   100,0% 5,85 100,0% 0,65 5,85 11% 0,65 -­‐ 11% -­‐ -­‐ 10,50   145,4% 5,16 145,4% 5,34 5,16 103% 5,34 -­‐ 103% -­‐45,11% -­‐ 10,50   145,4% 9,40 145,4% 1,10 9,40 12% 1,10 -­‐ 12% -­‐ -­‐ 8,57   118,7% 38,22 118,7% 21,78 38,22 57% 21,78 -­‐ 57% -­‐ -­‐ -­‐35,47% -­‐ -­‐49,18% -­‐ -­‐41% 45,00% -­‐41% 55,00% Privado -­‐ -­‐59,57% -­‐ -­‐34% 58,46% -­‐34% 41,54% Privado -­‐ -­‐11% 80,00% -­‐11% 20,00% Privado -­‐ -­‐ 145,38% -­‐ 103% 55,00% 103% Estado Utilidad Utilidad 12,12% -­‐ 87,88% Estado 45,00% -­‐ 55,00% Estado 58,46% -­‐ 41,54% Estado 64% -­‐ Leche   Leche  UHT   Pasteurizada     Importada LP -­‐ 100,00% -­‐ 0,00% -­‐ -­‐45,11% Leche  UHT   Nacional -­‐ -­‐ 145,38% -­‐ -­‐ -­‐ Quesos   Frescos   Artesanales -­‐ -­‐ 118,68% -­‐ -­‐ -­‐ 57% 64% 57% 16% 12% 12% Perdidas Perdidas Magnitud  de  los  de  los  subsidios Magnitud   subsidios Item 60,00 0,88 Kg 16% Item Quesos   Frescos   Quesos   Artesanales Frescos   Artesanales 0,88 12,1% 22,36 12,1% -­‐15,36   22,36 -­‐69% -­‐15,36   -­‐52% -­‐69% -­‐35,47% -­‐52% %  del  Valor  L.Past  (1  lt) Subsidio  P %    subsidio rivado Recurso  subsidiado Visión  Visión  Grafica  Utilidad  o  (perdida)   Grafica  de  la   de  la  Utilidad  o  (perdida)   Nominal -­‐11% -­‐34% -­‐41% Leche  en   Polvo   Leche  en   Subsidiada Polvo   Subsidiada Leche  en   Polvo   Leche  en   Importada Polvo   Importada -­‐41% Leche  en   Polvo   Leche  en   Nacional Polvo   Nacional Quesos   Importados Quesos   Importados Quesos   Nacionales Quesos   Nacionales -­‐41% Subsidios Subsidios Leche   Pasteurizada Leche   Pasteurizada Leche   Pasteurizada Leche   Pasteurizada Leche  UHT   Nacional Leche  UHT   Nacional Quesos   Frescos   Quesos   Artesanales Frescos   Artesanales -­‐11% -­‐34% -­‐45,11% -­‐41% -­‐45,11% -­‐59,57% -­‐49,18% Leche  UHT   Importada Leche  UHT   Importada -­‐11% -­‐34% -­‐49,18% -­‐11% -­‐34% -­‐59,57% -­‐87,88% Subsidio  Cambiario -­‐87,88% Subsidio  Directo Cambiario Subsidio  Privado  (perdidas  de  la  manufactura) Subsidio   Utilidad Directo Subsidio  Pambiario  trasferido  ca  manufactura) intemediario c rivado  (perdidas  de  l omo  utilidad  al   Utilidad Subsidio  cambiario  trasferido  como  utilidad  al  intemediario En Síntesis. En Síntesis. Leche  en   Item Polvo   Leche  en   Subsidiada Leche  en   Polvo   Leche  en   Importada Leche  en   Polvo   Leche  en   Nacional Quesos   Importados Quesos   Quesos   Nacionales Quesos   Leche   Pasteurizada Leche   Leche   Pasteurizada     Leche   LP Leche  UHT   Importada Leche  UHT   Leche  UHT   Nacional Leche  UHT   Quesos   Frescos   Quesos   Artesanales 33
  31. 31. De la mayoría de países de latinoamericanos se ha importado Leche UHT
  32. 32. De la mayoría de países de latinoamericanos se ha importado Leche UHT Para el 2012, el 57% del consumo de leche UHT fue de origen importado (Dólares preferenciales para importar AGUA.
  33. 33. 36
  34. 34. MERCOSUR EN CIFRAS.Población y Superficie Población Total: 242 Millones Hab Paraguay Uruguay 3% 1% Argentina 17% Brasil 79% FUENTE: ALADI Superficie: 11.88 Millones Km2 Paraguay 3% Uruguay 2% Argentina 23% Brasil 72% Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 37
  35. 35. MERCOSUR EN CIFRAS- PIB PIB TOTAL Paraguay Uruguay 1% 2% Argentina 23% Brasil 74% PIB AGRICOLA Paraguay 4% PIB INDUSTRIAL Uruguay 2% Paraguay Uruguay 1% 2% Argentina 25% Argentina 32% Brasil 62% FUENTE: ALADI Brasil 72% Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 38
  36. 36. MERCOSUR EN CIFRAS – Exportaciones Agroalimentarias Otros 38% Agroalimentarias 62% Participación en las Exportaciones Totales Participación en las Exportaciones Agroalimentarias Paraguay Uruguay 1% 2% Paraguay 2% Argentina 24% Brasil 73% FUENTE: ALADI Uruguay 3% Argentina 34% Brasil 61% Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 39
  37. 37. 40
  38. 38. LACTEOS EN MERCOSUR Producción de Leche Exportación de Lácteos 271.656 Tm (2010) 43.434 MM lt (2010) Paraguay 1% Uruguay 4% Argentina 24% Brasil 71% Uruguay 39% Argentina 56% Paraguay Brasil 0% 5% Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 41
  39. 39. 42
  40. 40. Lácteos, Venezuela y MERCOSUR El 30 de Julio del 2012, se firma en Brasil el ingreso definitivo de Venezuela a MERCOSUR donde se ratifican los lapsos y fechas establecidos en el Acuerdo de Adhesión lo que en la práctica significa que tanto para adecuar la Normativa interna de Venezuela a lo establecido en la normas de MERCOSUR, como para ajustar el AEC a la NCM se puede realizar en forma progresiva en un Lapso de hasta cuatro (4) años.En lo que respecta a la Zona de libre Comercio (cobro de aranceles a los países miembros de MERCOSUR, salvo a los productos sensibles no incluidos en el Anexo IV del Protocolo de Adhesión correspondientes a los países de URUGUAY que dispondría un lapso hasta enero del 2014, el resto de todos lo productos y los sensibles del anexo IV del protocolo, de hecho ya gozan de una zona de libre comercio de y hacia Venezuela del resto de los países miembros de MERCOSUR, a saber Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 43
  41. 41. Producción de Leche 43.434 MM lt (2010) MERCOSUR s/Venezuela Paraguay 1% Uruguay 4% Producción de Leche 44.934 MM lt (2010) MERCOSUR c/Venezuela Paraguay Uruguay 1% 4% Argentina 24% Brasil 71% Venezuela 3% Argentina 24% Brasil 68% 44
  42. 42. Exportación de Lácteos Exportación de Lácteos Uruguay 39% Uruguay 39% 271.656 Tm (2010) Sin Venezuela en MERCOSUR Paraguay Brasil 0% 5% 271.656 Tm (2010) Con Venezuela en MERCOSUR Argentina 56% Argentina 56% Venezuela 0% Paraguay 0% Brasil 5% 45
  43. 43. Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 46
  44. 44. DE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOS Clasificación de Exportadores de la CAN a Nivel Agricola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Colombia Colombia Arroz Azucar Cacao Café Carne Carne Carne Conc. Aves Bovino Cerdo Naranja Maiz Leche Quesos Soya Sorgo Trigo ABA Aceites Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 47
  45. 45. DE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOS Clasificación de Exportadores del MERCOSUR a Nivel Agricola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Argentina Argentina Brasil Argentina Argentina Brasil Brasil Paraguay Argentina Brasil Argentina Brasil Brasil ABA Aceites Argentina Argentina Argentina Uruguay Brasil Uruguay Argentina Paraguay Uruguay Arroz Paraguay Azucar Cacao Café Argentina Carne Carne Carne Conc. Aves Bovino Cerdo Brasil Uruguay Maiz Uruguay Leche Quesos Naranja Soya Sorgo Trigo Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 48
  46. 46. CAMBIO DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIA CON TERVEROS PAÍSES AL INGERSAR A MERCOSUR 16,66% CAN  (AEC) 13,63% 10,00% MERCOSUR  (NCM) -­‐6,66% -­‐2,95% 10,68% Saldo Promedio  A grícola Promedio  Global Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 49
  47. 47. 0% 100% 50
  48. 48. Colombia-Venezuela - MERCOSUR
 Un sector Lácteo Integrado?
  49. 49. BRASIL El país de MERCOSUR limítrofe con Venezuela Y Colombia
  50. 50. BRASIL Roraima Amapá Amazonas Pará Maranhao Ceará Paraiba Pernambuco Piaui Acre Bahía Mato Grosso La producción se concentra en el Sur-este del país Seis (6) Estados representan el 73% de la producción. Alagoas Tocantins Rondonia Brasilia Goias Minas Gerais Mato Grosso do Sul Sao Paulo Paraná Santa Catalina Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte Rio de Janeiro Espirito Santo Sergipé
  51. 51. Entre Colombia Venezuela y MERCOSUR se identifican dos (2) grandes Zonas lecheras
  52. 52. Pero a ambas zonas las separan 5.000.000 de km2 de selva
  53. 53. Venezuela-Colombia
 Un sector Lácteo Integrado
  54. 54. CUENCAS PRODUCTORAS DE LECHE CRUDA La Región Natural Caribe coincide con la : Cuenca Atlántica (40%) La Región Natural Andina engloba tres Cuencas lecheras. La Central, Occidental y Pacífico •  Cuenca Occidental (15%) •  Cuenca Central (32%): •  Cuenca Pacífica(9%): Los departamentos con llanuras no selváticas de las Regiones Naturales de la Orinoquia (Meta) y Amazónica (Caquetá y Putumayo) forman la Cuenca Oriental (4%): Fuente: ANALAC, FEDEGAN, CEGA.
  55. 55. VENEZUELA ESTADOS PRODUCTORES DE LECHE Falcón Lara Trujillo Mérida Se identifican básicamente 14 Estados en 3 sistemas de producción de leche: Cuenca Lago Maracaibo y Centro Norte Costera (75% de la producción) Cuenca Andina (8% de la producción) Cuenca Llanos Altos. (20% de la producción Yaracuy Zulia Cojedes Portuguesa Barinas Táchira Apure Monagas Anzoátegui Guárico
  56. 56. Falcon La  Guajira Atlántico Magdalena Bolívar Sucre Cesar Lara Zulia Trujillo Merida Córdoba Norte Santander Tachira Antioquia Santander Caldas Quindío Yaracuy Cojedes Portuguesa Monagas anzoategui Guarico Barinas Apure Boyacá Cundinamarca Valle  del Tolima Cauca Cauca Meta Huila Nariño Caquetá Putumayo Dos (2) países, tres (3) cuencas lecheras integradas
  57. 57. La concentración espacial de la producción en Colombia y Venezuela conforman prácticamente una sola cuenca lechera Venezuela Colombia Rodrigo Agudo 60
  58. 58. En síntesis Colombia-Venezuela Entre Colombia Venezuela y MERCOSUR se identifican dos (2) grandes Zonas lecheras diferentes y separadas por 5.000 k2 de selva Brasil Argentina-Uruguay Rodrigo Agudo 61
  59. 59. COLOMBIA Venezuela CONSUMO APARENTE CONSUMO APARENTE (MM Lt Eq.) (MM lt Eq.) 6.600 2.500 6.400 6.200 2.000 5.800 Título  del  e je Título  del  e je 6.000 5.600 1.500 1.000 5.400 5.200 500 5.000 4.800 Colombia 2001 5.641 2002 5.477 2003 5.527 2004 5.811 2005 5.720 2006 5.987 2007 6.250 2008 6.537 145 Lts/hab/año 2008* 0 Venezuela 2001 2.294 2002 2.098 2003 1.976 2004 1.857 2005 2.141 2006 2.171 2007 1.889 2008 2.398 95 Lts/hab/año 2008* Rodrigo Agudo 62
  60. 60. CONSUMO APARENTE COLOMBIA-VENEZUELA (MM lt Eq.) 9.000 8.000 7.000 MM  L ts  Eq. 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2001 2002 2003 2001 2002 2003 Venezuela 2.294 2.098 Colombia 5.641 5.477 2004 2004 2005 2006 2005 2007 2006 2008 2007 2008 1.976 1.889 2.398 5.527 6.250 6.537 1.857 2.141 2.171 127 Lts/hab/año 2011* 5.811 5.720 5.987 Rodrigo Agudo 63
  61. 61. Consideración final Por las razones expuestas, el futuro de la lechería venezolana y su desarrollo, difícilmente podrá estar desvinculado de la realidad colombiana por sus semejanzas, cercanía y complementariedad comercial. El 21 de abril del 2011, la permanencia de Venezuela en la Comunidad Andina llegó a término. Hecho, que pone en máxima relevancia la necesidad de trabajar, tanto del lado Colombiano como del venezolano, entre el sector privado de ambos países, como entre y con el sector público, en la definición de los términos de referencia del acuerdo binacional que debería sustituir, la actual normativa entre ambos países que la determinan, las normas de la Comunidad Andina.De no darse este acuerdo, ambos países sufrirán contratiempos y o perderán ventajas comparativas y competitivas que actualmente se posee para un desarrollo lechero sustentable en ambas naciones.- Rodrigo Agudo 64
  62. 62. 65
  63. 63. 99 100 95 91 90 86 94 90 94 94 94 91 90 87 90 90 90 87 89 88 88 86 83 81 79 80 75 68 70 70 72 74 76 73 65 60 53 1955 47 50 45 50 48 56 51 46 58 59 62 63 63 63 61 55 2010 2010 - 2011 54 54 49 47 4646 46 46 45 48 50 41 40 34 30 36 27 26 20 10 0 *  Estimado FUENTE: CAVILAC, ASOPROLE; MAC, Cálculos Propios Esquema, que en términos de Soberanía Alimentaria nos ubica en la década de los 50 66
  64. 64. Producción de Leche 1948-2012 2.000 1.774 1.800 1.593 1.532 1.600 1.311 1.256 1.199 1.162 1.100 1.200 800 400 200 1.529 1.440 1.431 1.416 1.410 1.405 1.386 1.386 1.407 1.371 1.372 1.358 1.347 1.344 1.311 1.482 1.467 1.436 1.424 1.408 1.388 1.307 1.201 1.200 1.023 970 980 924 863 1.000 600 1.555 1.480 1.461 1.464 1.426 1.395 1.400 1.687 1.639 748 716 696 663 595 521 481 453 421 372 309313330 284 227 174192 125129 2010* 2008* 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 1958 1956 1954 1952 1950 1948 0 67
  65. 65. Producción de Leche 1948-2012 Un esquema de producción, ganadería doble propósito, a simple pastoreo, 2.000 que cumplió con su cometido y se agotó 1.774 1.800 1.593 1.532 1.600 1.311 1.256 1.199 1.162 1.100 1.200 800 400 200 1.529 1.440 1.431 1.416 1.410 1.405 1.386 1.386 1.407 1.371 1.372 1.358 1.347 1.344 1.311 1.482 1.467 1.436 1.424 1.408 1.388 1.307 1.201 1.200 1.023 970 980 924 863 1.000 600 1.555 1.480 1.461 1.464 1.426 1.395 1.400 1.687 1.639 748 716 696 663 595 521 481 453 421 372 309313330 284 227 174192 125129 2010* 2008* 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 1958 1956 1954 1952 1950 1948 0 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 68
  66. 66. Leche  e n  polvo 17% 1990 Derivados 3% Leche  L iquida 21% Leche  L iquida 9% Leche  No   Higienizada 37% Quesos 59% Leche  e n  polvo 1% Derivados 2% Leche   Higienizada 63% 2012 Higienizada 13% No   Higienizada 87% Quesos 88% Además de la estabilización de los volúmenes de producción y pérdida del percapita nacional, otra característica que se ha venido consolidando a nivel de la producción, es que en respuesta a las regulaciones y controles de precios la gran proporción de leche cruda se ha orientado a la industria informal 69
  67. 67. Solo 21% de la producción (9% para leches líquidas y 12% de quesos) se acopia a una Industria formal 70
  68. 68. En consecuencia, hoy observamos que desde la mayoría de los países latinoamericanos se está importado Leche de larga duración –UHT(60% Consumo) Fenomeno que se da, porque a pesar de existir capacidad instalada en el país, no hay “materia prima” con la calidad requerida 71
  69. 69. Producción de Leche 1948-2012 Nuevo esquema tecnológico 2.000 1.774 1.800 1.593 1.532 1.600 1.400 1.311 1.256 1.199 1.162 1.100 1.200 800 400 200 1.529 1.440 1.431 1.416 1.410 1.405 1.386 1.386 1.407 1.371 1.372 1.358 1.347 1.344 1.311 1.482 1.467 1.436 1.424 1.408 1.388 1.307 1.201 1.200 1.023 970 980 924 863 1.000 600 1.555 1.480 1.461 1.464 1.426 1.395 2013 => 2020 1.687 1.639 748 716 696 663 595 521 481 453 421 372 330 309313 284 227 174192 125129 La estabilización observada, que ha dado como resultado la perdida del percapita nacional, solo podrá ser revitalizada si se cambia el “sistema tecnológico de producción” prevaleciente en los últimos sesenta años. 2010* 2008* 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 1958 1956 1954 1952 1950 1948 0 72
  70. 70. Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formal Falcón Zulia Rescatar la` producción lechera del pie de monte andino oriental y centro-oriente del país, de oferta informal a leche de calidad Bajo un esquema diferente de relación “productor-industria” Lara Yaracuy Trujillo Cojedes Portuguesa Mérida Barinas Táchira Monagas Anzoátegui Guárico Apure 73
  71. 71. Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formal P R O D U C T O R SISTEMA TRADICIONAL Transportista Receptora Finca de Ordeño (Calidad en manos del productor) INDUSTRIA Transportista Receptora (No controla calidad solo “exige”) M E R C A D O 74
  72. 72. Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formal P R O D U C T O R SISTEMA TRADICIONAL Transportista Finca de Ordeño (Calidad en manos del productor) Receptora INDUSTRIA Problemas: • Vialidad • Servicios • Seguridad • Mano Obra Receptora (No controla calidad solo “exige”) M E R C A D O 75
  73. 73. Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formal P R O D U C T O R ESQUEMA PROPUESTO Transportista Finca de Finca de cría, Ordeño levante y (Calidad en bajo manos del ordeño productor) Aporta semovientes alta producción X Receptora INDUSTRIA CLOA1 Pleno control de la Calidad M E R C A D O (1) Asociación Estratégica con Productores en un CLOA (“Consorcio” o “Centro” lácteo de Ordeño Agroindustrial) 77
  74. 74. 78
  75. 75. 79
  76. 76. En síntesis Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 80
  77. 77. Para el Sector Lácteo Venezolano, nuestro futuro esta: }  }  En materia de COMERCIO, con MERCOSUR controlar, regular y contingentar las importaciones de leche en polvo y quesos.En materia de INTEGRACIÓN el futuro de Venezuela esta en el desarrollo de una cuenca lechera integrada con Colombia
  78. 78. La verdadera Misión AgroVenezuela es: Apoyar el desarrollo de la producción Nacional
  79. 79. Consideraciones Personales para alcanzar una Soberanía Agroalimentaria en Lácteos 1.  Incorporación de los gremios de productores en las instancias de planificación, seguimiento de la ejecución de políticas públicas agroalimentarias 2.  Política comercial vista integralmente (toda la cadena y sus diferentes subsectores, con contigentamiento de las importaciones en función de la recepción nacional. “Derechos de importación” 3.  Política Publica alimentaria de exigir “leche liquida” natural y/o reconstituida, pasteurizada y/o UHT para los programas sociales lácteos.4.  Un programa nacional de capacitación en materia de buenas practicas de ganadería y de manufactura artesanal de productos lácteos. 5.  Un programa nacional de capacitación y apoyo tecnológico en manejo y prácticas de alimentación en finca de la ganadería lechera de doble propósito Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 83
  80. 80. 84
  81. 81. 85
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×