sector lácteo venezolano. su  futuro en un mercado integrado
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sector lácteo venezolano. su  futuro en un mercado integrado sector lácteo venezolano. su futuro en un mercado integrado Presentation Transcript

  • Elaborado por Rodrigo Agudo (AVAConsultores) 2
  • HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DEL SECTOR LÁCTEO, 1998 – 2019* Fuente : Dirección General de Circuito Pecuario del MPPAT
  • Producción de Leche 1948-2012 1948-2011 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Leche Ajustada Fuente: FAO/MAC Leche MAC Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 5
  • Producción de Leche 1948-2011 1948-2012 3.000 ? 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Estadísticas Oficiales Leche Ajustada Leche MAC Fuente: FAO/MAC Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 6
  • Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 7
  • Producción de Carne El rebaño vacuno nacional se conforma de un rebaño puro (cebú) de Carne (42%); un rebaño mestizo de producción de leche y carne (55%) y un rebaño puro de leche (3%).La leche, en un 95%, se ordeña del mismo rebaño que produce el 60% de la carne. 95% de la Producción de Leche y 60% de la Carne Producción de Leche 55% 42% Producción Leche y Carne En los últimos siete (7) años, la producción de carne ha caído (-30%), pero el gobierno del pasado asegura que la leche ha crecido (+105%). Cómo se explica eso? . 3% Ganado Cebú Ganado Mestizo (Doble Propósito) Ganado Puro Lechero
  • Producción de Carne 95% de la Producción de Leche y 60% de la Carne Producción de Leche - . Ganado Cebú Ganado Mestizo Ganado Puro Es éste el rebaño nacional? 10
  • j e d o l u t í T PRODUCCION BOVINA (Carne y Leche) 1999-2011 Base = 1999 120% Leche, 109% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1999 -20% 2003 2007 2010 2011 Bovinos, -19% -40% -60% Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 11
  • 1. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (parición del rebaño 50%, lactancia de 210 días y promedio diario de producción de leche 4,5%, el rebaño total nacional debería tener: …….…………… 21 millones de cabezas 2. El gobierno del pasado le ha informado a la FAO que el rebaño 16 millones nacional en el 2009, 2010, 2011 se conformó de: ……………………….. de cabezas 3. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (extracción del 12% y matanza de animales nacionales de un 70% del total) el 14millones rebaño total nacional debería tener: ……………………………………… de cabezas 4. Los datos oficiales señalan que el rebaño nacional vacuno que se ha 12,5 millones vacunado contra la aftosa es de: ………………………………………… de cabezas Cuál es la cifra real?
  • 1. 2. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (parición del rebaño 50%, lactancia de 210 días y promedio diario de producción de leche 4,5%, el rebaño total nacional debería tener: …….…………… 21 millones de cabezas El gobierno del pasado le ha informado a la FAO que el rebaño nacional en el 2009, 2010, 2011 se conformó de: ……………………….. 16 millones de cabezas 3. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (extracción del 12% y matanza de animales nacionales de un 70% del total) el rebaño total nacional debería tener: ……………………………………… 4. Los datos oficiales señalan que el rebaño nacional vacuno que se ha vacunado contra la aftosa es de: ………………………………………… 14millones de cabezas 12,5 millones de cabezas
  • PRODUCCION BOVINA (Carne y Leche) 1999-2011 Base = 1999 120% X 100% X Leche, 109% 80% X 60% Estimación ajustada j e d o l u t í T 40% 20% 0% 1999 -20% 2003 2007 2010 2011 Bovinos, -19% -40% -60% Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 14
  • Producción de Carne 95% de la Producción de Leche y 60% de la Carne NO HAY VACAS producir por encima de los 1.650 millones lt/año, Producción de Leche - . Ganado Cebú Ganado Mestizo Ganado Puro BAJO NUESTRO ACTUAL SISTEMA DE PRODUCCIÓN GANADERA FUENTE : Datos CA VILAC, A NIQUESOS; ASOPROLE y Cálcul os propios Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 15
  • Producción de Leche 1948-2011 2.000 1.774 1.800 1.593 1.532 1.600 1.311 1.256 1.199 1.162 1.100 1.200 800 400 200 1.529 1.440 1.431 1.416 1.410 1.405 1.386 1.386 1.407 1.371 1.372 1.358 1.347 1.344 1.311 1.482 1.467 1.436 1.424 1.408 1.388 1.307 1.201 1.200 1.023 970 980 924 863 1.000 600 1.555 1.480 1.461 1.464 1.426 1.395 1.400 1.687 1.639 748 716 696 663 595 521 481 453 421 372 309313330 284 227 174192 125129 FUENTE : Datos CA VILAC, A NIQUESOS; ASOPROLE y Cálcul os propios * 1 0 2 * 8 0 2 6 0 2 4 0 2 0 2 0 2 8 9 1 6 9 1 4 9 1 2 9 1 0 9 1 8 9 1 6 8 9 1 4 8 9 1 2 8 9 1 0 8 9 1 8 7 9 1 6 7 9 1 4 7 9 1 2 7 9 1 0 7 9 1 8 6 9 1 6 9 1 4 6 9 1 2 6 9 1 0 6 9 1 8 5 9 1 6 5 9 1 4 5 9 1 2 5 9 1 0 5 9 1 8 4 9 1 0 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 16
  • Producción de Leche 1948-2012 Un esquema de producción, ganadería doble propósito, a simple pastoreo, 2.000 que cumplió con su cometido y se agotó 1.774 1.800 1.593 1.532 1.600 1.311 1.256 1.199 1.162 1.100 1.200 800 400 200 1.529 1.440 1.431 1.416 1.410 1.405 1.386 1.386 1.407 1.371 1.372 1.358 1.347 1.344 1.311 1.482 1.467 1.436 1.424 1.408 1.388 1.307 1.201 1.200 1.023 970 980 924 863 1.000 600 1.555 1.480 1.461 1.464 1.426 1.395 1.400 1.687 1.639 748 716 696 663 595 521 481 453 421 372 309313330 284 227 174192 125129 * 1 0 2 * 8 0 2 6 0 2 4 0 2 0 2 0 2 8 9 1 6 9 1 4 9 1 2 9 1 0 9 1 8 9 1 6 8 9 1 4 8 9 1 2 8 9 1 0 8 9 1 8 7 9 1 6 7 9 1 4 7 9 1 2 7 9 1 0 7 9 1 8 6 9 1 6 9 1 4 6 9 1 2 6 9 1 0 6 9 1 8 5 9 1 6 5 9 1 4 5 9 1 2 5 9 1 0 5 9 1 8 4 9 1 0 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 17
  • 99 100 95 91 90 86 94 90 94 94 94 91 90 87 90 90 90 87 89 88 88 86 83 81 79 80 75 68 70 70 72 74 76 73 65 60 53 1955 47 50 45 50 48 56 51 46 58 59 62 63 63 63 61 55 2010 2010 - 2011 54 54 49 47 464646 46 45 48 50 41 40 34 30 36 27 26 20 10 0 * Estimado Esquema, que en términos de Soberanía Alimentaria nos ubica en la década de los 50 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) FUENTE: CAVILAC, ASOPROLE; MAC, Cálculos Propios 18
  • Leche en polvo 17% 1990 Derivados 3% Leche Liquida 21% Leche Liquida 9% Leche No Higienizada 37% Quesos 59% Leche en polvo 1% Derivados 2% Leche Higienizada 63% 2011 Higienizada 13% No Higienizada 87% Quesos 88% Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 19
  • Industria de Transformación y envasado. Sector de manufactura y procesamiento de leche cruda Elaborado por Rodrigo Agudo (AVAConsultores) 20
  • Industria de Transformación y envasado Sector de manufactura e Importaciones 2009-2012 Promedio de Recepción Industria Formal 3.237.000 lt/día 40 principales receptoras de leche cruda Recepción Acumulado Diaria Diario aproximada 1PARMALAT/INDULAC . 380.000 380.000 2Pasteurizadora Táchira, C.A PASTCA 340.000 720.000 3Industria Láctea Torondoy -INLATOCA 320.000 1.040.000 4Lácteos ELANDES 260.000 1.300.000 5Nestlé de Venezuela 250.000 1.550.000 6Productos FLOR DE ARAGUA 220.000 1.770.000 7Lácteos Venezuela Machiques 200.000 1.970.000 8Lácteos Pacomela C.A. 180.000 2.150.000 9DPA Venezuela-Corporación INLACA 130.000 2.280.000 10General de Alimentos, C.A. GENICA 120.000 2.400.000 11CVA-Lácteos (10 miniplantas del estado) 100.000 2.500.000 12CONVELAC 95.000 2.595.000 13UPACA/MARALAC 68.000 2.663.000 14Lácteos La FÉ 65.000 2.728.000 15Lácteos Santa María 55.000 2.783.000 16Lácteos RA 55.000 2.838.000 17Lácteos Santa Bárbara 50.000 2.888.000 18Quesos Nacionales, C.A QUENACA 45.000 2.933.000 19Lácteos Yaracuy 35.000 2.968.000 20Lácteos Óptimos, C.A. 35.000 3.003.000 21Lactuarios Maracay 25.000 3.028.000 22Lácteos San Simón de las 40 principales empresas 25.000 Recepción del sector3.053.000 23Venezolana Lácteos Caracas, VALCA 25.000 3.078.000 24Lácteos La Victoria 22.000 3.100.000 25Lechería Puerto Cumarebo 17.000 3.117.000 26Zulia Láctea 15.000 3.132.000 27Lácteos La Cabaña, C.A 14.000 3.146.000 28Industria Láctea Cumarebo, C.A 11.000 3.157.000 29ALPINA Productos Alimenticios 10.000 3.167.000 30Lácteos La Medianía 9.000 3.176.000 31Derivados Lácteos KEMPIS 9.000 3.185.000 32Echel 8.000 3.193.000 33Coleche 8.000 3.201.000 34Pasteurizadora Mérida 8.000 3.209.000 35Pasteurizadora de Oriente PASTOR 7.000 3.216.000 36Industrias Lácteas Madeirense, C.a 6.000 3.222.000 37Productos Lácteos Llano Oriental PROLLOSA 5.000 3.227.000 38Lácteos El Chao 5.000 3.232.000 39Lácteos Don Manuel 3.000 3.235.000 40Lácteos San Pedro 2.000 3.237.000
  • Industria de Transformación y envasado Sector de manufactura e Importaciones 2009-2012 Promedio de Importaciones 174.995 tm. 174.995 tm fue el promedio de las importaciones de los últimos tres años (2009-2011). De éste total, el gran volumen fuerón las importaciones de leche en polvo (79%). Y de estas, el principal importador fue el estado venezolano, quien importó alrededor del 60%, sumándole a las mismas un estimado del 20% de las de UHT y suero lácteo en polvo, quedando el 100% de las importaciones de quesos al sector privado. Importaciones estatales, que en su globalidad representaron el 49% de las importaciones totales del lapso señalado. UENT E: INE, CAVILAC, ASOPROLE y Cálcul os Propios Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 22
  • Industria de Transformación y Envasado Consumo Aparente promedio 2007-2011           CONSUMO APARENTE PROMEDIO 2009-2011 Leche en Quesos Quesos L/Liq-Past. L/Liq/UHT Polvo Industrial Artesanales Importaciones netas (MM lt) 786 0 10 145 0 Producción Nacional (MMlt) 155 232 64 412 361 Vol MM Lt                             940 232 75 557 361 Consumo Aparente(1) 10% 3% 25% 16% % del Mercado 42% 14% 41% Otros Derivados 0 64 TOTAL 941 1.289 64 2.230 3% 100% Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 23
  • Elaborado por Rodrigo Agudo (AVAConsultores) 24
  • Crecimiento del Consumo de lácteos en el mundo
  • Producción Mundial 2009-2011 Mientras la producción Mundial crece al 1,6% Anual 32% = 1,6% Anual El Consumo crece a un Promedio del 2,8% Crecimiento deñ Consumo 2009-2011 En conclusión: Cada día hace más falta PRODUCIR LECHE
  • Los precios promedio en los últimos años han subido un 50% estabilizándose un 33% por encima del promedio de los 20 años anteriores
  • 1. Estructura de Precios de los productos lácteos en el Mercado Interno 2. Política Comercial Internacional (MERCOSUR) Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 28
  • Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 29
  • Magnit Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado -87,88% Item Item PVP Bs/ Subsidio Cambiario Subsidio Directo Regulados Subsidio Privado (perdidas de la manufactura) Leche en  Leche en  Leche en  Regulados Quesos  Utilidad Polvo  Polvo  Polvo  Importados Leche en  Leche en  Leche en  Subsidiada Importada Nacional Quesos  Polvo  Polvo  Polvo  Subsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario Importados Subsidiada 7,00 Importada 26,00 Nacional 26,00 38,00 Kg 7,00 Kg 26,00 Kg 26,00 Kg 38,00 PVP Bs/ Magnitud de los subsidios Magnitud de los subsidios Visión Grafica de la Utilidad o (perdida) Data Visión Grafica de la Utilidad o (perdida) Data En Síntesis. Valor equivalente  (Bs/lt) Valor equivalente  % ref. L.Past (Bs/lt) Costo Estimado % ref. L.Past Costo Estimado Utildad (Perdida) Subsidio Dir. Utildad (Perdida) Subsidio  Subsidio Dir. Cambiario Subsidio  Cambiario Subsidio Privado Item Leche  Pasteurizada Leche  Pasteurizada Kg 38,00 900cc 5,20 38,00 5,20 Pasteurizada Leche Referencia Pasteurizada Referencia 6,50 900cc 6,50 Libre Leche UHT  Importada Leche UHT  Importada 10,50 1l 10,50 Libre Leche UHT  Nacional Leche UHT  Nacional 10,50 1l 10,50 Quesos  Frescos  Quesos  Artesanales Frescos  Artesanales 60,00 Kg 60,00 0,88 Kg 3,25 Kg 3,25 Kg 4,22 Kg 4,22 Kg 5,78  900cc 7,22 900cc 10,50  1l 10,50  1l 8,57  Kg Leche en  Polvo  Subsidiada 3,25 45,0% 22,36 45,0% 3,64 22,36 16% 3,64 16% -49,18% - Leche en  Polvo  Importada 3,25 45,0% 44,00 45,0% -18,00  44,00 -41% -18,00  -41% - Leche en  Polvo  Nacional 4,22 58,5% 23,22 58,5% 14,78 23,22 64% 14,78 64% -59,57% - Quesos  Importados 4,22 58,5% 57,44 58,5% -19,44  57,44 -34% -19,44  -34% - Quesos  Nacionales 5,78  80,0% 5,85 80,0% -0,65  5,85 -11% -0,65  -11% - Leche  Pasteurizada 7,22 100,0% 5,85 100,0% 0,65 5,85 11% 0,65 11% - 10,50  145,4% 5,16 145,4% 5,34 5,16 103% 5,34 103% -45,11% - 10,50  145,4% 9,40 145,4% 1,10 9,40 12% 1,10 12% - 8,57  118,7% 38,22 118,7% 21,78 38,22 57% 21,78 57% - -35,47% - -49,18% - -41% 45,00% -41% 55,00% Privado - -59,57% - -34% 58,46% -34% 41,54% Privado - -11% 80,00% -11% 20,00% Privado Utilidad Utilidad 12,12% 87,88% Estado 45,00% 55,00% Estado 58,46% 41,54% Estado 64% - Leche Pasteurizada LP - 100,00% 0,00% - Leche UHT  Importada Leche UHT  Nacional -45,11% 145,38% - 145,38% 103% 55,00% 103% Estado - Quesos  Frescos  Artesanales - 118,68% 57% 64% 57% 16% 12% 16% Perdidas Perdidas Subsidios Subsidios Item Quesos  Nacionales Quesos  Nacionales Leche Nominal 0,88 12,1% 22,36 12,1% -15,36  22,36 -69% -15,36  -52% -69% -35,47% -52% % del Valor L.Past (1 lt) Subsidio Privado %  subsidio Recurso subsidiado Item Nominal 12% -11% -34% -11% -41% Leche en  Polvo  Leche en  Subsidiada Polvo  Subsidiada Leche en  Polvo  Leche en  Importada Polvo  Importada -41% Leche en  Polvo  Leche en  Nacional Polvo  Nacional -34% Quesos  Importados Quesos  Importados Quesos  Nacionales Quesos  Nacionales Leche Pasteurizada Leche Pasteurizada -41% Leche UHT  Nacional Leche UHT  Nacional Quesos  Frescos  Quesos  Artesanales Frescos  Artesanales -11% -34% -45,11% -41% -45,11% -59,57% -49,18% Leche UHT  Importada Leche UHT  Importada -11% -34% -49,18% Leche  Pasteurizada Leche  Pasteurizada -59,57% -87,88% Subsidio Cambiario -87,88% Subsidio Directo Subsidio Cambiario Subsidio Privado (perdidas de la manufactura) Subsidio Directo Utilidad Subsidio Privado (perdidas de la manufactura) Subsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario Utilidad Subsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario En Síntesis. En Síntesis. Leche en  Item Polvo  Leche en  Subsidiada Leche en  Polvo  Leche en  Importada Leche en  Polvo  Leche en  Nacional Quesos  Importados Quesos  Quesos  Nacionales Quesos  Leche  Pasteurizada Leche  Leche Pasteurizada Leche LP Leche UHT  Importada Leche UHT  Leche UHT  Nacional Leche UHT  Quesos  Frescos  Quesos  Artesanales 30
  • Subsidios Magnitud de los subsid -41% Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado -45,11% -49,18% -59,57% Item -87,88% Subsidio Cambiario Subsidio Directo Regulados Subsidio Privado (perdidas de la manufactura) Leche en  Leche en  Leche en  Quesos  Utilidad Polvo  Polvo  Polvo  Importados Subsidiada Importada Nacional Subsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario Visión Grafica de la Utilidad o (perdida) Data Item Utilidad Leche UHT  Importada Quesos  Frescos  Artesanales 26,00 38,00 38,00 5,20 6,50 10,50 10,50 Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1l 1l Kg 0,88 3,25 3,25 4,22 4,22 5,78  7,22 10,50  10,50  8,57  45,0% 58,5% 23,22 14,78 64% - 58,5% 57,44 -19,44  -34% - 80,0% 5,85 -0,65  -11% - 100,0% 5,85 0,65 11% - 145,4% 5,16 5,34 103% - 145,4% 9,40 1,10 12% - 118,7% 38,22 21,78 57% - 12,1% 45,0% 22,36 Leche en  -15,36  -69% Polvo  -52% Subsidiada -35,47% 22,36 Leche en  3,64 16% Polvo  Importada -49,18% 44,00 Leche en  -18,00  -41% Polvo  Nacional - Quesos  Importados Quesos  Nacionales Leche  Pasteurizada -59,57% - 12,12% 87,88% Estado 45,00% 55,00% Estado -41% 45,00% 55,00% Privado 58,46% 41,54% Estado -34% 58,46% 41,54% Privado 64% 60,00 Leche UHT  Importada Leche UHT  Nacional - Leche Pasteurizada LP - -45,11% - Quesos  Frescos  Artesanales - -11% 80,00% 20,00% Privado 100,00% 0,00% - 145,38% 103% 55,00% Estado 145,38% - 118,68% 57% 12% Ejemplo distorsión c/Colombia Perdidas Item Leche UHT  Nacional 26,00 16% Subsidios Magnitud de los subsidios Subsidio Privado % del Valor L.Past (1 lt) %  subsidio Recurso subsidiado Leche  Pasteurizada Libre Kg En Síntesis. Utildad (Perdida) Subsidio Dir. Subsidio  Cambiario Quesos  Nacionales Leche Pasteurizada Referencia 7,00 PVP Bs/ Valor equivalente  (Bs/lt) % ref. L.Past Costo Estimado Nominal -11% -34% -41% Leche en  Polvo  Subsidiada Valor Cambio 1800 p/US$ Valor l/leche 900 p == 50cUS$ Valor frontera Bs 22 == Valor l/leche frontera = 11 Bs Leche en  Polvo  Importada Leche en  Polvo  Nacional Quesos  Importados Quesos  Nacionales Leche  Pasteurizada Leche Pasteurizada Leche UHT  Importada Leche UHT  Nacional Quesos  Frescos  Artesanales -11% -34% -41% -45,11% -49,18% -59,57% -87,88% Subsidio Cambiario Subsidio Directo Subsidio Privado (perdidas de la manufactura) 31
  • Magnit Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado -87,88% Item Item PVP Bs/ Subsidio Cambiario Subsidio Directo Regulados Subsidio Privado (perdidas de la manufactura) Leche en  Leche en  Leche en  Regulados Quesos  Utilidad Polvo  Polvo  Polvo  Importados Leche en  Leche en  Leche en  Subsidiada Importada Nacional Quesos  Polvo  Polvo  Polvo  Subsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario Importados Subsidiada 7,00 Importada 26,00 Nacional 26,00 38,00 Kg 7,00 Kg 26,00 Kg 26,00 Kg 38,00 PVP Bs/ Magnitud de los subsidios Magnitud de los subsidios Visión Grafica de la Utilidad o (perdida) Data Visión Grafica de la Utilidad o (perdida) Data En Síntesis. Valor equivalente  (Bs/lt) Valor equivalente  % ref. L.Past (Bs/lt) Costo Estimado % ref. L.Past Costo Estimado Utildad (Perdida) Subsidio Dir. Utildad (Perdida) Subsidio  Subsidio Dir. Cambiario Subsidio  Cambiario Subsidio Privado Item Leche  Pasteurizada Leche  Pasteurizada Kg 38,00 900cc 5,20 38,00 5,20 Pasteurizada Leche Referencia Pasteurizada Referencia 6,50 900cc 6,50 Libre Leche UHT  Importada Leche UHT  Importada 10,50 1l 10,50 Libre Leche UHT  Nacional Leche UHT  Nacional 10,50 1l 10,50 Quesos  Frescos  Quesos  Artesanales Frescos  Artesanales 60,00 Kg 60,00 0,88 Kg 3,25 Kg 3,25 Kg 4,22 Kg 4,22 Kg 5,78  900cc 7,22 900cc 10,50  1l 10,50  1l 8,57  Kg Leche en  Polvo  Subsidiada 3,25 45,0% 22,36 45,0% 3,64 22,36 16% 3,64 16% -49,18% - Leche en  Polvo  Importada 3,25 45,0% 44,00 45,0% -18,00  44,00 -41% -18,00  -41% - Leche en  Polvo  Nacional 4,22 58,5% 23,22 58,5% 14,78 23,22 64% 14,78 64% -59,57% - Quesos  Importados 4,22 58,5% 57,44 58,5% -19,44  57,44 -34% -19,44  -34% - Quesos  Nacionales 5,78  80,0% 5,85 80,0% -0,65  5,85 -11% -0,65  -11% - Leche  Pasteurizada 7,22 100,0% 5,85 100,0% 0,65 5,85 11% 0,65 11% - 10,50  145,4% 5,16 145,4% 5,34 5,16 103% 5,34 103% -45,11% - 10,50  145,4% 9,40 145,4% 1,10 9,40 12% 1,10 12% - 8,57  118,7% 38,22 118,7% 21,78 38,22 57% 21,78 57% - -35,47% - -49,18% - -41% 45,00% -41% 55,00% Privado - -59,57% - -34% 58,46% -34% 41,54% Privado - -11% 80,00% -11% 20,00% Privado Utilidad Utilidad 12,12% 87,88% Estado 45,00% 55,00% Estado 58,46% 41,54% Estado 64% - Leche Pasteurizada LP - 100,00% 0,00% - Leche UHT  Importada Leche UHT  Nacional -45,11% 145,38% - 145,38% 103% 55,00% 103% Estado - Quesos  Frescos  Artesanales - 118,68% 57% 64% 57% 16% 12% 16% Perdidas Perdidas Subsidios Subsidios Item Quesos  Nacionales Quesos  Nacionales Leche Nominal 0,88 12,1% 22,36 12,1% -15,36  22,36 -69% -15,36  -52% -69% -35,47% -52% % del Valor L.Past (1 lt) Subsidio Privado %  subsidio Recurso subsidiado Item Nominal 12% -11% -34% -11% -41% Leche en  Polvo  Leche en  Subsidiada Polvo  Subsidiada Leche en  Polvo  Leche en  Importada Polvo  Importada -41% Leche en  Polvo  Leche en  Nacional Polvo  Nacional -34% Quesos  Importados Quesos  Importados Quesos  Nacionales Quesos  Nacionales Leche Pasteurizada Leche Pasteurizada -41% Leche UHT  Nacional Leche UHT  Nacional Quesos  Frescos  Quesos  Artesanales Frescos  Artesanales -11% -34% -45,11% -41% -45,11% -59,57% -49,18% Leche UHT  Importada Leche UHT  Importada -11% -34% -49,18% Leche  Pasteurizada Leche  Pasteurizada -59,57% -87,88% Subsidio Cambiario -87,88% Subsidio Directo Subsidio Cambiario Subsidio Privado (perdidas de la manufactura) Subsidio Directo Utilidad Subsidio Privado (perdidas de la manufactura) Subsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario Utilidad Subsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario En Síntesis. En Síntesis. Leche en  Item Polvo  Leche en  Subsidiada Leche en  Polvo  Leche en  Importada Leche en  Polvo  Leche en  Nacional Quesos  Importados Quesos  Quesos  Nacionales Quesos  Leche  Pasteurizada Leche  Leche Pasteurizada Leche LP Leche UHT  Importada Leche UHT  Leche UHT  Nacional Leche UHT  Quesos  Frescos  Quesos  Artesanales 32
  • Magnit Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado -87,88% Item Item PVP Bs/ Subsidio Cambiario Subsidio Directo Regulados Subsidio Privado (perdidas de la manufactura) Leche en  Leche en  Leche en  Regulados Quesos  Utilidad Polvo  Polvo  Polvo  Importados Leche en  Leche en  Leche en  Subsidiada Importada Nacional Quesos  Polvo  Polvo  Polvo  Subsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario Importados Subsidiada 7,00 Importada 26,00 Nacional 26,00 38,00 Kg 7,00 Kg 26,00 Kg 26,00 Kg 38,00 PVP Bs/ Magnitud de los subsidios Magnitud de los subsidios Visión Grafica de la Utilidad o (perdida) Data Visión Grafica de la Utilidad o (perdida) Data En Síntesis. Valor equivalente  (Bs/lt) Valor equivalente  % ref. L.Past (Bs/lt) Costo Estimado % ref. L.Past Costo Estimado Utildad (Perdida) Subsidio Dir. Utildad (Perdida) Subsidio  Subsidio Dir. Cambiario Subsidio  Cambiario Subsidio Privado Item Leche  Pasteurizada Leche  Pasteurizada Kg 38,00 900cc 5,20 38,00 5,20 Pasteurizada Leche Referencia Pasteurizada Referencia 6,50 900cc 6,50 Libre Leche UHT  Importada Leche UHT  Importada 10,50 1l 10,50 Libre Leche UHT  Nacional Leche UHT  Nacional 10,50 1l 10,50 Quesos  Frescos  Quesos  Artesanales Frescos  Artesanales 60,00 Kg 60,00 0,88 Kg 3,25 Kg 3,25 Kg 4,22 Kg 4,22 Kg 5,78  900cc 7,22 900cc 10,50  1l 10,50  1l 8,57  Kg Leche en  Polvo  Subsidiada 3,25 45,0% 22,36 45,0% 3,64 22,36 16% 3,64 16% -49,18% - Leche en  Polvo  Importada 3,25 45,0% 44,00 45,0% -18,00  44,00 -41% -18,00  -41% - Leche en  Polvo  Nacional 4,22 58,5% 23,22 58,5% 14,78 23,22 64% 14,78 64% -59,57% - Quesos  Importados 4,22 58,5% 57,44 58,5% -19,44  57,44 -34% -19,44  -34% - Quesos  Nacionales 5,78  80,0% 5,85 80,0% -0,65  5,85 -11% -0,65  -11% - Leche  Pasteurizada 7,22 100,0% 5,85 100,0% 0,65 5,85 11% 0,65 11% - 10,50  145,4% 5,16 145,4% 5,34 5,16 103% 5,34 103% -45,11% - 10,50  145,4% 9,40 145,4% 1,10 9,40 12% 1,10 12% - 8,57  118,7% 38,22 118,7% 21,78 38,22 57% 21,78 57% - -35,47% - -49,18% - -41% 45,00% -41% 55,00% Privado - -59,57% - -34% 58,46% -34% 41,54% Privado - -11% 80,00% -11% 20,00% Privado Utilidad Utilidad 12,12% 87,88% Estado 45,00% 55,00% Estado 58,46% 41,54% Estado 64% - Leche Pasteurizada LP - 100,00% 0,00% - Leche UHT  Importada Leche UHT  Nacional -45,11% 145,38% - 145,38% 103% 55,00% 103% Estado - Quesos  Frescos  Artesanales - 118,68% 57% 64% 57% 16% 12% 16% Perdidas Perdidas Subsidios Subsidios Item Quesos  Nacionales Quesos  Nacionales Leche Nominal 0,88 12,1% 22,36 12,1% -15,36  22,36 -69% -15,36  -52% -69% -35,47% -52% % del Valor L.Past (1 lt) Subsidio Privado %  subsidio Recurso subsidiado Item Nominal 12% -11% -34% -11% -41% Leche en  Polvo  Leche en  Subsidiada Polvo  Subsidiada Leche en  Polvo  Leche en  Importada Polvo  Importada -41% Leche en  Polvo  Leche en  Nacional Polvo  Nacional -34% Quesos  Importados Quesos  Importados Quesos  Nacionales Quesos  Nacionales Leche Pasteurizada Leche Pasteurizada -41% Leche UHT  Nacional Leche UHT  Nacional Quesos  Frescos  Quesos  Artesanales Frescos  Artesanales -11% -34% -45,11% -41% -45,11% -59,57% -49,18% Leche UHT  Importada Leche UHT  Importada -11% -34% -49,18% Leche  Pasteurizada Leche  Pasteurizada -59,57% -87,88% Subsidio Cambiario -87,88% Subsidio Directo Subsidio Cambiario Subsidio Privado (perdidas de la manufactura) Subsidio Directo Utilidad Subsidio Privado (perdidas de la manufactura) Subsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario Utilidad Subsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario En Síntesis. En Síntesis. Leche en  Item Polvo  Leche en  Subsidiada Leche en  Polvo  Leche en  Importada Leche en  Polvo  Leche en  Nacional Quesos  Importados Quesos  Quesos  Nacionales Quesos  Leche  Pasteurizada Leche  Leche Pasteurizada Leche LP Leche UHT  Importada Leche UHT  Leche UHT  Nacional Leche UHT  Quesos  Frescos  Quesos  Artesanales 33
  • De la mayoría de países de latinoamericanos se ha importado Leche UHT
  • De la mayoría de países de latinoamericanos se ha importado Leche UHT Para el 2012, el 57% del consumo de leche UHT fue de origen importado (Dólares preferenciales para importar AGUA.
  • 36
  • MERCOSUR EN CIFRAS.Población y Superficie Población Total: 242 Millones Hab Paraguay Uruguay 3% 1% Argentina 17% Brasil 79% FUENTE: ALADI Superficie: 11.88 Millones Km2 Paraguay 3% Uruguay 2% Argentina 23% Brasil 72% Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 37
  • MERCOSUR EN CIFRAS- PIB PIB TOTAL Paraguay Uruguay 1% 2% Argentina 23% Brasil 74% PIB AGRICOLA Paraguay 4% PIB INDUSTRIAL Uruguay 2% Paraguay Uruguay 1% 2% Argentina 25% Argentina 32% Brasil 62% FUENTE: ALADI Brasil 72% Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 38
  • MERCOSUR EN CIFRAS – Exportaciones Agroalimentarias Otros 38% Agroalimentarias 62% Participación en las Exportaciones Totales Participación en las Exportaciones Agroalimentarias Paraguay Uruguay 1% 2% Paraguay 2% Argentina 24% Brasil 73% FUENTE: ALADI Uruguay 3% Argentina 34% Brasil 61% Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 39
  • 40
  • LACTEOS EN MERCOSUR Producción de Leche Exportación de Lácteos 271.656 Tm (2010) 43.434 MM lt (2010) Paraguay 1% Uruguay 4% Argentina 24% Brasil 71% Uruguay 39% Argentina 56% Paraguay Brasil 0% 5% Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 41
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  • Lácteos, Venezuela y MERCOSUR El 30 de Julio del 2012, se firma en Brasil el ingreso definitivo de Venezuela a MERCOSUR donde se ratifican los lapsos y fechas establecidos en el Acuerdo de Adhesión lo que en la práctica significa que tanto para adecuar la Normativa interna de Venezuela a lo establecido en la normas de MERCOSUR, como para ajustar el AEC a la NCM se puede realizar en forma progresiva en un Lapso de hasta cuatro (4) años.En lo que respecta a la Zona de libre Comercio (cobro de aranceles a los países miembros de MERCOSUR, salvo a los productos sensibles no incluidos en el Anexo IV del Protocolo de Adhesión correspondientes a los países de URUGUAY que dispondría un lapso hasta enero del 2014, el resto de todos lo productos y los sensibles del anexo IV del protocolo, de hecho ya gozan de una zona de libre comercio de y hacia Venezuela del resto de los países miembros de MERCOSUR, a saber Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 43
  • Producción de Leche 43.434 MM lt (2010) MERCOSUR s/Venezuela Paraguay 1% Uruguay 4% Producción de Leche 44.934 MM lt (2010) MERCOSUR c/Venezuela Paraguay Uruguay 1% 4% Argentina 24% Brasil 71% Venezuela 3% Argentina 24% Brasil 68% 44
  • Exportación de Lácteos Exportación de Lácteos 271.656 Tm (2010) Sin Venezuela en MERCOSUR Uruguay 39% Paraguay Brasil 0% 5% 271.656 Tm (2010) Con Venezuela en MERCOSUR Uruguay 39% Argentina 56% Argentina 56% Venezuela 0% Paraguay 0% Brasil 5% 45
  • Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 46
  • DE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOS Clasificación de Exportadores de la CAN a Nivel Agricola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Colombia Colombia Arroz Azucar Cacao Café Carne Carne Carne Conc. Aves Bovino Cerdo Naranja Maiz Leche Quesos Soya Sorgo Trigo ABA Aceites Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 47
  • DE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOS Clasificación de Exportadores del MERCOSUR a Nivel Agricola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Argentina Argentina Brasil Argentina Argentina Brasil Brasil Paraguay Argentina Brasil Argentina Brasil Brasil ABA Aceites Argentina Argentina Argentina Uruguay Brasil Uruguay Argentina Paraguay Uruguay Arroz Paraguay Azucar Cacao Café Argentina Carne Carne Carne Conc. Aves Bovino Cerdo Brasil Uruguay Maiz Uruguay Leche Quesos Naranja Soya Sorgo Trigo Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 48
  • CAMBIO DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIA CON TERVEROS PAÍSES AL INGERSAR A MERCOSUR 16,66% CAN (AEC) 13,63% 10,00% MERCOSUR (NCM) -6,66% -2,95% 10,68% Saldo Promedio Agrícola Promedio Global Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 49
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  • Colombia-Venezuela MERCOSUR Un sector Lácteo Integrado?
  • BRASIL El país de MERCOSUR limítrofe con Venezuela Y Colombia
  • BRASIL Roraima Amapá Amazonas Maranha o Pará Ceará Paraiba Pernambuc o Alagoas Piaui Acre Rondoni a La producción se concentra en el Sur-este del país Seis (6) Estados representan el 73% de la producción. Tocantin s Mato Grosso Bahía Brasilia Goias Minas Gerais Mato Grosso do Sul Sao Paulo Paraná Santa Catalina Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte Espirito Santo Rio de Janeiro Sergipé
  • Entre Colombia Venezuela y MERCOSUR se identifican dos (2) grandes Zonas lecheras
  • Pero a ambas zonas las separan 5.000.000 de km2 de selva
  • Venezuela-Colombia Un sector Lácteo Integrado
  • CUENCAS PRODUCTORAS DE LECHE CRUDA La Región Natural Caribe coincide con la : Cuenca Atlántica (40%) La Región Natural Andina engloba tres Cuencas lecheras. La Central, Occidental y Pacífico • Cuenca Occidental (15%) • Cuenca Central (32%): • Cuenca Pacífica (9%): Los departamentos con llanuras no selváticas de las Regiones Naturales de la Orinoquia (Meta) y Amazónica (Caquetá y Putumayo) forman la Cuenca Oriental (4%): Fuente: ANALAC, FEDEGAN, CEGA.
  • VENEZUELA ESTADOS PRODUCTORES DE LECHE Falcón Lara Trujillo Mérida Se identifican básicamente 14 Estados en 3 sistemas de producción de leche: Cuenca Lago Maracaibo y Centro Norte Costera (75% de la producción) Cuenca Andina (8% de la producción) Cuenca Llanos Altos. (20% de la producción Yaracuy Zulia Cojedes Portuguesa Barinas Táchira Apure Monagas Anzoátegui Guárico
  • Falcon La Guajira Atlántico Magdalena Bolívar Sucre Cesar Lara Zulia Trujillo Merida Córdoba Norte Santander Tachira Antioquia Santander Caldas Quindío Yaracuy Cojedes Portuguesa Monagas anzoategui Guarico Barinas Apure Boyacá Cundinamarca Valle del Tolima Cauca Cauca Meta Huila Nariño Caquetá Putumayo Dos (2) países, tres (3) cuencas lecheras integradas
  • La concentración espacial de la producción en Colombia y Venezuela conforman prácticamente una sola cuenca lechera Venezuela Colombia Rodrigo Agudo 60
  • En síntesis Colombia-Venezuela Entre Colombia Venezuela y MERCOSUR se identifican dos (2) grandes Zonas lecheras diferentes y separadas por 5.000 k2 de selva Brasil Argentina-Uruguay Rodrigo Agudo 61
  • COLOMBIA Venezuela CONSUMO APARENTE CONSUMO APARENTE (MM Lt Eq.) (MM lt Eq.) 6.600 2.500 6.400 6.200 2.000 6.000 1.500 5.600 j e d o l u t í T u t í e d o l T j 5.800 1.000 5.400 5.200 500 5.000 4.800 Colombia 2001 5.641 2002 5.477 2003 5.527 2004 5.811 2005 5.720 2006 5.987 2007 6.250 2008 6.537 145 Lts/hab/año 2008* 0 Venezuela 2001 2.294 2002 2.098 2003 1.976 2004 1.857 2005 2.141 2006 2.171 2007 1.889 2008 2.398 95 Lts/hab/año 2008* Rodrigo Agudo 62
  • CONSUMO APARENTE COLOMBIA-VENEZUELA (MM lt Eq.) 9.000 8.000 7.000 6.000 . q E s t L M 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2001 2002 2003 2001 2002 2003 Venezuela 2.294 2.098 Colombia 5.641 5.477 2004 2004 2005 2006 2005 2007 2006 2008 2007 2008 1.976 1.889 2.398 5.527 6.250 6.537 1.857 2.141 2.171 127 Lts/hab/año 2011* 5.811 5.720 5.987 Rodrigo Agudo 63
  • Consideración final Por las razones expuestas, el futuro de la lechería venezolana y su desarrollo, difícilmente podrá estar desvinculado de la realidad colombiana por sus semejanzas, cercanía y complementariedad comercial. El 21 de abril del 2011, la permanencia de Venezuela en la Comunidad Andina llegó a término. Hecho, que pone en máxima relevancia la necesidad de trabajar, tanto del lado Colombiano como del venezolano, entre el sector privado de ambos países, como entre y con el sector público, en la definición de los términos de referencia del acuerdo binacional que debería sustituir, la actual normativa entre ambos países que la determinan, las normas de la Comunidad Andina.De no darse este acuerdo, ambos países sufrirán contratiempos y o perderán ventajas comparativas y competitivas que actualmente se posee para un desarrollo lechero sustentable en ambas naciones.- Rodrigo Agudo 64
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  • Producción de Leche 1948-2012 67
  • Producción de Leche 1948-2012 Un esquema de producción, ganadería doble propósito, a simple pastoreo, 2.000 que cumplió con su cometido y se agotó 1.774 1.800 1.593 1.532 1.600 1.311 1.256 1.199 1.162 1.100 1.200 800 400 200 1.529 1.440 1.431 1.416 1.410 1.405 1.386 1.386 1.407 1.371 1.372 1.358 1.347 1.344 1.311 1.482 1.467 1.436 1.424 1.408 1.388 1.307 1.201 1.200 1.023 970 980 924 863 1.000 600 1.555 1.480 1.461 1.464 1.426 1.395 1.400 1.687 1.639 748 716 696 663 595 521 481 453 421 372 309313330 284 227 174192 125129 * 1 0 2 * 8 0 2 6 0 2 4 0 2 0 2 0 2 8 9 1 6 9 1 4 9 1 2 9 1 0 9 1 8 9 1 6 8 9 1 4 8 9 1 2 8 9 1 0 8 9 1 8 7 9 1 6 7 9 1 4 7 9 1 2 7 9 1 0 7 9 1 8 6 9 1 6 9 1 4 6 9 1 2 6 9 1 0 6 9 1 8 5 9 1 6 5 9 1 4 5 9 1 2 5 9 1 0 5 9 1 8 4 9 1 0 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 68
  • Leche en polvo 17% 1990 Derivados 3% Leche Liquida 21% Leche Liquida 9% Leche No Higienizada 37% Quesos 59% Leche en polvo 1% Derivados 2% Leche Higienizada 63% 2012 Higienizada 13% No Higienizada 87% Quesos 88% Además de la estabilización de los volúmenes de producción y pérdida del percapita nacional, otra característica que se ha venido consolidando a nivel de la producción, es que en respuesta a las regulaciones y controles de precios la gran proporción de leche cruda se ha orientado a la industria informal 69
  • Solo 21% de la producción (9% para leches líquidas y 12% de quesos) se acopia a una Industria formal 70
  • En consecuencia, hoy observamos que desde la mayoría de los países latinoamericanos se está importado Leche de larga duración –UHT(60% Consumo) Fenomeno que se da, porque a pesar de existir capacidad instalada en el país, no hay “materia prima” con la calidad 71 requerida
  • Producción de Leche 1948-2012 Nuevo esquema tecnológico 2013 => 2020 La estabilización observada, que ha dado como resultado la perdida del percapita nacional, solo podrá ser revitalizada si se cambia el “sistema tecnológico de producción” prevaleciente en los últimos sesenta años. 72
  • Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formal Falcón Zulia Rescatar la` producción lechera del pie de monte andino oriental y centro-oriente del país, de oferta informal a leche de calidad Bajo un esquema diferente de relación “productor-industria” Lara Yaracuy Trujillo Cojedes Portuguesa Mérida Barinas Táchira Monagas Anzoátegui Guárico Apure 73
  • Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formal P R O D U C T O R SISTEMA TRADICIONAL Transportista Receptora Finca de Ordeño (Calidad en manos del productor) INDUSTRIA Transportista Receptora (No controla calidad solo “exige”) M E R C A D O 74
  • Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formal P R O D U C T O R SISTEMA TRADICIONAL Transportista Finca de Ordeño (Calidad en manos del productor) Receptora Problemas: INDUSTRIA •Vialidad •Servicios •Seguridad •Mano Obra (No controla calidad solo “exige”) Receptora M E R C A D O 75
  • Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formal P R O D U C T O R ESQUEMA PROPUESTO Transportista Finca de Finca de cría, Ordeño levante y (Calidad en bajo manos del ordeño productor) Aporta semovientes alta producción X Receptora INDUSTRIA CLOA1 Pleno control de la Calidad M E R C A D O (1) Asociación Estratégica con Productores en un CLOA (“Consorcio” o “Centro” lácteo de Ordeño Agroindustrial) 77
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  • En síntEsis Elaborado por Rodrigo Agudo (AVAConsultores) 80
  • Para el Sector Lácteo Venezolano, nuestro futuro esta:  En materia de COMERCIO, con MERCOSUR controlar, regular y contingentar las importaciones de leche en polvo y quesos.-  En materia de INTEGRACIÓN el futuro de Venezuela esta en el desarrollo de una cuenca lechera integrada con Colombia
  • La verdadera Misión AgroVenezuela es: Apoyar el desarrollo de la producción Nacional
  • Consideraciones Personales para alcanzar una Soberanía Agroalimentaria en Lácteos 1. Incorporación de los gremios de productores en las instancias de planificación, seguimiento de la ejecución de políticas públicas agroalimentarias 2. Política comercial vista integralmente (toda la cadena y sus diferentes subsectores, con contigentamiento de las importaciones en función de la recepción nacional. “Derechos de importación” 3. Política Publica alimentaria de exigir “leche liquida” natural y/o reconstituida, pasteurizada y/o UHT para los programas sociales lácteos.4. Un programa nacional de capacitación en materia de buenas practicas de ganadería y de manufactura artesanal de productos lácteos. 5. Un programa nacional de capacitación y apoyo tecnológico en manejo y prácticas de alimentación en finca de la ganadería lechera de doble propósito Elaborado por Rodrigo Agudo (AVAConsultores) 83
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