Pres. Ar 09

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Presentación de AR consultores .Representación, Integración y Consultoría de empresas PYMES. Armado de plan de negocios e investigación de mercado, banca de Inversión, desarrollando alianzas estratégicas entre empresas en LATAM.

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Pres. Ar 09

  1. 1. Septiembre 2009
  2. 2. <ul><li>QUIENES SOMOS </li></ul><ul><li>PROCESO EN LA BANCA DE INVERSION Y EN M&A’s </li></ul><ul><li>PROCESO EN LA ELABORACIÓN DEL “Manual de Análisis </li></ul><ul><li>CURRICULA </li></ul>CONTENIDO <ul><li>Que hacemos </li></ul><ul><li>Trayectoria </li></ul><ul><li>Operaciones Recientes </li></ul><ul><li>Método </li></ul><ul><li>Etapas de proceso </li></ul><ul><li>Requisitos </li></ul><ul><li>México </li></ul><ul><li>Argentina </li></ul><ul><li>Entendimiento de necesidades </li></ul><ul><li>Método y Plan de trabajo </li></ul>
  3. 3. QUIENES SOMOS
  4. 4. QUE HACEMOS Quienes somos: Proveedores de servicios de consultoría estratégica al sector financiero y a pequeñas y medianas empresas del sector privado tanto nacionales como internacionales, ayudando a lograr un crecimiento efectivo y a bajo costo. Los profesionales y empresas afiliadas a AR Consultores cuentan con una importante experiencia internacional en distintas disciplinas, lo que les permiten ofrecer a sus clientes un solo punto de acceso a una amplia gama de servicios de acuerdo a sus requerimientos. Enfoque del Negocio: Ofrecer servicios de banca de inversión, gobierno corporativo, asesoramiento en la normatividad de riesgo a las empresas sobre sus ventajas y desventajas, sustentando en el análisis de mercado en el que se encuentran, sugiriendo alternativas sobre la operación en la toma de decisiones a la Dirección General y Consejo de Administración de las mismas. Asesoramiento patrimonial, y jurídico sobre alternativas de inversión y financiamiento .con el profundo conocimiento de las prácticas de negocios locales e internacionales, permitiendo a AR Consultores el desarrollo, ejecución y monitoreo de estrategias de expansión y penetración en nuevos mercados Misión: Proveer de asesoramiento especializado a un alto nivel profesional, permitiendo de esta manera, garantizar un resultado óptimo en el análisis requerido, el cual proporciona a nuestros clientes maximizar el valor de sus empresas . Oficinas : México, D.F. y Argentina, Bs.As.
  5. 5. <ul><li>Somos un equipo altamente especializado con experiencia internacional en distintas disciplinas. </li></ul><ul><li>Nuestra trayectoria y experiencia se resume de la siguiente manera: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>En promedio más de 20 años de experiencia de negocios. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>En conjunto, más de 200 análisis de inversión en 23 sectores económicos y en 6 países en los últimos tres años y medio. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Reestructuraciones por mas de US $1.700 millones durante 7 años en m á s de 40 casos . </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Compra-venta de cartera: participación directa e indirecta en 8 subastas públicas y privadas de créditos comerciales e hipotecarios por un monto aproximado a los US $1.300 millones en activos. 4.5 mil millones de dólares en capital conseguido para alrededor de 60 transacciones. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Accesoria a Bancos en cuanto a diseño e implantación de metodologías de valuación de riesgo crediticio, reestructuración de créditos, valuaciones de cartera. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Operaciones de Banca de inversión y financiamiento corporativo con cerca de 70 empresas privadas tales como fusiones, adquisiciones, emisiones de Eurobonos, papel comercial y bonos, alianzas estratégicas, inversión de fondos de capital, compras de deuda, swaps . </li></ul></ul></ul></ul></ul>TRAYECTORIA
  6. 6. TRANSACCIONES RECIENTES - L as transacciones realizadas mencionadas fueron por miembros de la firma EMPRESA SECTOR TAMAÑO MONTO APROX. (Millomes De US Dls) PRINCIPALES BANCOS Aceites y Parafinas Industriales , Mex. Derivados del Petróleo mediana 15 Sindicato de bancos y fondos Privados Velas Artisticas ; Mex Derivados del petróleo pequeña 10 Sindicato de bancos y fondos privados. Tekchem, Mex. Farmacéutica grande 14.5 GECC Cia. Manufacturera Libra , Mex. Textil mediana 15 Sindicato de bancos e intermediarios finacieros Avant Financiera SOFOME , Mex Servicios mediana ND Mabe Mexico, Mex Electrodometi cos grande 140 GECC Participante en la Compra de Créditos Varios Todos 1,300.0 GECC ,Goldman Sak’s & IPAB Procedimientos d e Crédito , manuales y desarrollo de scoring, Fundación ExportAR, Arg. Servicios grande ND Convenio de cooperación económica y de servicios
  7. 7. TRANSACCIONES RECIENTES EMPRESA SECTOR TAMAÑO MONTO APROX. PRINCIPALES BANCOS Cabaña Santa Martita, Argentina Lacteos pequeña 2.5 Private Equity Fund CCI, Argentina Infraestructura Grande 15 FMI , Banco de la Provincia de BsAs, Darby Zahori, California Construction mediana 5.3 GECC Editorial Armonía, Mex & Florida,USA Editorial mediana 5.0 NAFTA Fund Gas Nieto SA de CV, petroquímico grande nd Sector Privado Safeway Steel, USA Acero mediana 25 HSBC Servicios Energéticos Indesin . cogeneración pequeña 0.6 Nafinsa , Bco Obrero Tevycom Fapeco, Argentina Telecomunicaciones mediana 8.0 Proveedores y varios bancos Argentinos Cañón del Diablo, Mex Minero pequeña 2 BBVA Partec, Mex energía pequeña 2 BBVA Indesin, SA de CV , Paeliería pequeña 1.5 Bancomex, HSBC Gran Sur, Mex. Servicios Inmobiliarios 60 Sindicato de bancos mediana
  8. 8. TRANSACCIONES RECIENTES Servicios Inmobiliarios EMPRESA SECTOR TAMAÑO MONTO APROX. PRINCIPALES BANCOS Yahoo ! Información grande 4.0 Varios Bancos nacionales y de EUA Visionaria Investment LLP Fondo de inversión grande 3.0 FMI , Inbursa, Microsoft Seguridata Información mediana 1.3 BBVA y varios bancos Export Crab Alimentos mediana 3.0 San Diego National Bank Bello Gas SA de CV, Mex Petroquímico grande nd BBVA y varios bancos MGI Group Construcción mediana 1.5 JP Morgan Vista Escape Seguridad mediana 1.6 Citibank Grupo Montero LP Construcción mediana 2.0 San Diego National Bank Enviornmental Fund Fondo de inversión grande 2 BBVA Ventana LP Fondo de inversión grande 2 BBVA Fincomun Sofome mediana 1.5 HSBC y varios bancos Grupo CSA pequeña 60 Interacciones
  9. 9. PROCESO EN LA BANCA DE INVERSION Y EN M&A’s.
  10. 10. METODO <ul><ul><li>Estrategia de Evaluación - En la fase de Evaluación Estratégica AR Consultores trabaja con los Directivos de la empresa, formulando y creando un plan estratégico del mercado donde el cliente se encuentra, en el cual se vierten las oportunidades potenciales de crecimiento.  Este plan estratégico es indispensable en la identificación de posibilidades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Diseño del Planteamiento de la Transacción - En esta fase, AR Consultores combina la alta experiencia y conocimiento de los mercados para diseñar un enfoque en el que se llevará a cabo la transacción, con base en la estrategia y enfoque planteado para lograr los objetivos del cliente. La involucración del cliente en esta fase es crucial para asegurar el éxito de la transacción. </li></ul></ul><ul><ul><li>Investigación de Mercado - Una vez definido el enfoque y la estrategia a seguir, AR Consultores a traves de su extensa red de contactos con líderes de la industria y de la comunidad del mercado financiero, explora las posibilidades necesarias en base al plan diseñado. En esta fase cuidamos el tiempo y las expectativas del cliente realizando diversas juntas con los mas importantes y potenciales socios o inversionistas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ejecución de la Transacción - En esta fase, AR Consultores asegurará que las expectativas y metas estratégicas planteadas por el clientes se lleven a cabo, protegiendo durante las negociaciones los intereses del cliente, la documentación y el cierre de la operación solicitada. </li></ul></ul>El método AR Consultores , está diseñado para que nuestros clientes puedan contratar nuestros servicios en cualquier etapa del proceso en el que la operación a realizar se encuentre. Pensamos que para crear un mayor valor a los accionistas es involucrándonos desde el inicio de la evaluación estratégica, que en la fase de ejecución de la transacción. Durante cada fase o etapa, nuestro proceso presenta actividades especificas a realizar como a continuación se detalla: Ejecución de La Transacción Diseño del Planteamiento de La Transacción Investigación de Mercado Estrategia de Evaluación
  11. 11. ETAPAS DEL PROCESO <ul><li>Evaluar Niveles de Interés y obtener cartas de intención </li></ul><ul><li>Elaborar y distribuir proyecto de contratos de inversión con posibles inversionistas </li></ul><ul><li>Coordinar visitas y entregar información adicional solicitada </li></ul><ul><li>Evaluar prospectos </li></ul><ul><li>Determinar los mejores candidatos y las tácticas de negociación </li></ul><ul><li>Negociar y cerrar la Transacción </li></ul><ul><li>Contactar potenciales Inversionistas </li></ul><ul><li>Distribuir Resumen ejecutivo de la Transacción </li></ul><ul><li>Negociar y obtener el mandato de Confidencialidad </li></ul><ul><li>Distribuir CIM </li></ul><ul><li>Levar a cabo las visitas de campo y contestar las llamadas y preguntas que se tengan </li></ul><ul><li>Conocer el nivel de interés de los inversionistas potenciales </li></ul><ul><li>Preparar Documentos clave (Contratos) </li></ul><ul><li>Establecer las directrices del proceso de la transacción </li></ul><ul><li>Discutir y resolver problemas y desventajas identificadas en la transacción </li></ul><ul><li>Presentar la lista de potenciales inversionistas </li></ul><ul><li>Realizar y presentar el Resumen ejecutivo de la Transacción </li></ul><ul><li>Llevar a cabo el memorandum de confidencialidad de la información (“CIM”) </li></ul><ul><li>Llevar a cabo el Due Diligence y valuar el negocio </li></ul><ul><li>Revisar los objetivos y los tiempos de la transacción </li></ul><ul><li>Desarrollar posibles estrategias </li></ul>Estrategia de Evaluación Diseño del Planteamiento de la Transacción Investigación de Mercado Ejecución de la Transacción 3-6 Meses <ul><li>Las comunicaciones frecuentes son críticas a lo largo del proceso </li></ul><ul><ul><li>AR Consultores perseguirá agresivamente interactuar con personas que invierten dinero potenciales para conseguir que las decisiones se lleven a cabo. </li></ul></ul><ul><ul><li>AR Consultores actualizará a la administración de la empresa la Interacción al menos una vez por semana durante el progreso de la transacción </li></ul></ul>2-4 Semanas 2-4 Semanas 4-8 Semanas 4-8 Semanas
  12. 12. Principales Productos <ul><li>Desde 2002 prestando servicios y asesoramiento financiero a nivel local como internacional. </li></ul><ul><li>Préstamos e inversión para personas Físicas </li></ul><ul><li>1.5% de interés mensual a 24 meses de plazo. Con y sin aval. </li></ul><ul><li>Consúltenos para hacerle una propuesta que se ajuste a sus necesidades . </li></ul><ul><li>Tasaciones de garantías con reconocimiento confiable y oficial . </li></ul><ul><li>Creación de un mercado de tomadores de papel con un rendimiento , seguro y aceptable en U$S dándole valor a la inversión. </li></ul><ul><li>Todo financiamiento se realiza ante escribanía pública en U$S con garantía hipotecarios de Capital Federal. . </li></ul><ul><li>Préstamos e inversión para personas Morales </li></ul><ul><li> ¿ Se encuentra su negocio en una etapa de crecimiento? </li></ul><ul><li>Nuestro estudio puede ayudarlo a resolver sus necesidades de financiamiento en caso de que usted planee crear una nueva planta, crecer su organización, comprar más inventario, activos, maquinaria y equipo. Seremos su socio para el crecimiento otorgándole soluciones de acuerdo a sus necesidades. </li></ul><ul><li>En general, las líneas de crédito para financiar el crecimiento de su organización pueden ser estructuradas como líneas de crédito revolventes, créditos a plazo, líneas de factoraje, burzatilización de activos y capital de riesgo. </li></ul><ul><li> ¿Su empresa está planeando hacer una adquisición? </li></ul><ul><li>Nuestra experiencia en M&A es amplia y a través de sus asociados en el extranjero podemos conseguirle el capital en caso de que planee la adquisición de otra empresa o desee fusionarse con otra organización., por medio de la valuación de los negocios. </li></ul><ul><li>Instrumentación con entidades financieras locales y del extranjero para el otorgamiento de crédito para Inversiones en activos fijos </li></ul><ul><li>Refinanciamiento de deuda </li></ul><ul><li>Podemos apoyarlo resolver sus necesidades de refinanciamiento de deuda a través de estructuras a la medida de su negocio. </li></ul><ul><li>Asesoramiento fiduciarios </li></ul><ul><li>Con el apoyo de él área jurídica diseñamos esquemas orientados a complementar estructuras de financiamiento y facilitar la administración de los activos. </li></ul>
  13. 13. REQUISITOS <ul><li>Requisitos mínimos indispensables( los cuales no son limitativos), para la búsqueda del otorgamiento de créditos : </li></ul><ul><li>3 años de estado financieros auditados del Acreditado </li></ul><ul><li>Estados financieros internos del año en curso y del año anterior (ósea los últimos 12 meses). </li></ul><ul><li>Ultima declaración anual de Impuestos . </li></ul><ul><li>RFC (Cédula de alta),o CUIL </li></ul><ul><li>Reporte crediticio (Veritas, D&B, etc.) </li></ul><ul><li>Carta de referencia Bancaria. </li></ul><ul><li>Carta de referencia comerciales. </li></ul><ul><li>Escrituras de la empresa, poderes y ultimas modificaciones de ambas con RPP. </li></ul><ul><li>Información cualitativa del acreditado ( presentación de la empresa, folletos, manuales, etc.) </li></ul><ul><li>Estados financieros internos 2 años anteriores y del año en curso del Avalista. </li></ul><ul><li>Avalúo hipotecario reciente (no más de 6 meses), en el caso de solicitar una garantía hipotecaria. </li></ul><ul><li>En todos los casos se debe de presentar la documentación pertinente que evidencia la línea de crédito a establecer: </li></ul><ul><li>Pagaré y contrato de crédito. </li></ul>
  14. 14. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL “Manual de Análisis de R iesgo Integral”
  15. 15. <ul><li>La propuesta de ejecución del proyecto consiste en la realización de varios documentos normativos durante diferentes etapas que contribuirán a la operación propia de la Institución Financiera que representan ; dichos documentos estarán especialmente orientados a la regulación, al análisis y operación de crédito, con base a las mejores prácticas del sector. </li></ul><ul><li>La realización de los documentos para cada una de las Etapas se basa en la visión que consolidación de las operaciones de la compañía que visualizamos de la siguiente manera: </li></ul>1.- Entendimiento de necesidades Retos de Corto plazo Retos Prudenciales Retos Estratégicos ó de largo plazo Implementación de regulaciones Consultoria especializada Mejor información y procesos Mejora en órganos de gobierno Medidas preventivas & control Conflicto de intereses Control formal de operaciones Adecuación de técnicas de análisis Estructura funcional-Procesos Supervisión adecuada Eficiencia operativa Desarrollo de Sistemas Criterio prudencial de valuación Supervisión del outsourcing Planeación estratégica <ul><li>ATENDER PRIORIDADES </li></ul><ul><li>ACCIONES NORMATIVAS Y OPERATIVAS DIRECTAS </li></ul><ul><li>PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO </li></ul>
  16. 16. 2.- Metodología y Plan de Trabajo DESARROLLO DEL MANUAL <ul><li>Actividades : </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Desarrollo del Manual y recomendaciones de mejores practicas del sistema de normatividad de la compañía. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>1.1. Inventario de la normatividad actual </li></ul></ul><ul><ul><li>1.2. Niveles de suficiencia y validez </li></ul></ul><ul><ul><li>1.3. Entrevistas con directivos para confirmar hallazgos </li></ul></ul><ul><ul><li>1.4. Definición de políticas y lineamientos corporativos </li></ul></ul><ul><ul><li>1.5. Diagnóstico preliminar de la suficiencia normativa </li></ul></ul><ul><ul><li>1.5. Desarrollo del Manual </li></ul></ul><ul><ul><li>1.6. Capacitación </li></ul></ul><ul><li>2. Diagnóstico sobre los procesos administrativos y operativos de la compañía. </li></ul><ul><ul><li>2.1. Inventario de los controles manuales y automáticos </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2. Niveles de facultades y responsables. </li></ul></ul><ul><ul><li>2.3. Entrevistas con directivos para confirmar facultades y perfiles </li></ul></ul><ul><ul><li>2.4. Definición de procesos y controles “as is” </li></ul></ul><ul><ul><li>2.5. Desarrollo de recomendaciones en facultades y controles </li></ul></ul><ul><ul><li>2.6. Desarrollo del Manual </li></ul></ul><ul><ul><li>-Definición de conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li> -Políticas generales </li></ul></ul><ul><ul><li> -Narrativa </li></ul></ul><ul><ul><li> -Diagrama del proceso </li></ul></ul><ul><ul><li> -Identificación de controles, riesgos y documentos soporte </li></ul></ul>DESARROLLO DEL MANUAL OPERATIVO DESARROLLO DE LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN
  17. 17. 2.- Metodología y Plan de Trabajo ( CONTINUA ) <ul><li>Actividades : </li></ul><ul><li>3 . Diagnóstico sobre los sistemas de calificación de la compañía. </li></ul><ul><ul><li>3.1. Análisis de los sistemas actuales </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2. Niveles de riesgo por producto. </li></ul></ul><ul><ul><li>3.3 Entrevistas con directivos para confirmar facultades por riesgo </li></ul></ul><ul><ul><li>3.4. Análisis del proceso de supervisión del “Servicing” </li></ul></ul><ul><ul><li>3.5. Desarrollo de recomendaciones específicas </li></ul></ul><ul><ul><li>3.6. Desarrollo de la Matriz Paramétrica </li></ul></ul><ul><ul><li>3.7. Implantación en periodo de prueba </li></ul></ul><ul><ul><li>3.8. Definición de ajustes con dueño de proceso </li></ul></ul><ul><ul><li>3.9. Pruebas finales y liberación </li></ul></ul>DESARROLLO DEL MANUAL DESARROLLO DEL MANUAL OPERATIVO DESARROLLO DE LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN
  18. 19. Orientación Legal Desde el año de 2002 prestamos servicios Jurídicos que respaldan nuestra trayectoria . Dr. Gonzalo Ríos y el Lic. Cadena ofrece atención jurídica integral. DERECHO CIVIL: Contratos, Hipotecas, Demandas, Juicios Ordinarios, Ejecuciones Hipotecarias, Desalojos, Cobro de Alquileres, Sucesiones y Herencias. Daños y Perjuicios -  Accidentes de Tránsito - Mala Práxis Profesional - Amparos -   PROPIEDAD HORIZONTAL: Reglamento de Copropiedad y Administración. Expensas. Ejecución de Expensas. Auditorías Jurídicas-Contables de la Administración del Consorcio. FAMILIA: Divorcios. Alimentos, medicinas, sociedades conyugales, régimen de visitas , filiaciones.   DERECHO COMERCIAL: Derecho Bancario. Asesoramiento Empresario. Empresas PYMES y Familiares. Cobro de Deudas, Recupero de Cartera en Mora. Quiebras y Concursos Preventivos. Juicios. Ejecuciones de Deudas.Cheques sin Fondos. Pagarés. CONTRATOS COMERCIALES: Franquicias, Contratos, Sociedades Comerciales.   DERECHO LABORAL: Conciliaciones. Demandas por Despido. Liquidaciones Laborales. Accidentes de Trabajo. ÁMBITO DE ACTUACION: Tribunales de Capital Federal / Provincia de Buenos Aires CENTRO DE MEDIACIÓN : La nueva reglamentación a la ley 24573 (Dec. 91/98) introduce modificaciones al sistema legal vigente que tornan conveniente la elección de la mediación privada en cumplimiento de la instancia prejudicial obligatoria, habilitando la vía judicial. Consensuar el mediador entre actor y demandado facilita el proceso y apunta a privilegiar la excelencia del servicio de mediación, evitando el álea del sorteo.
  19. 20. Curricula
  20. 21. Equipo Ejecutivo Arturo Romero Terrés 29 años de experiencia en el área financiera y bancaria realizando diversas funciones en la promoción de nuevos negocios y productos financieros, tanto a nivel nacional como internacional; planeación y organización de nuevos negocios desde “cero”; análisis de factibilidad, crédito y de mercado; administración y operación de portafolios de inversión y crédito, optimización de los recursos en la compra venta y restructuración de empresas . Ha ocupado diversos puestos de dirección en las áreas de banca de inversión y corporativa en Banco de México, Banca Santander-Serfin, Citibank-Banamex, HSBC, GE Capital y GE Consumer Finance así como en el sector privado CFO en Grupo Editorial Armonía y Asesor Director en GFS Consultores y Asesores en Finanzas y Informática . Es graduado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y con Maestría de Economía en Moneda y Banca, de la Universidad de Colorado, Boulder, Co., asi como Black Belt en procesos de calidad. Ha sido Profesor y Conferencista en diferentes foros y desde 2005 es International Council Member de Gerson Lehrman Group, NY. , de Fondo de Fondos en la Corporación Mexicana de Capitales y de National Business Brokers. Guillermo Becker. Licenciatura en Administración de empresas del ITAM y MBA . A trabajado en varias Instituciones financieras en México como lo son Nafin, Actinver y Deloitte, con más de 18 años de experiencia en el sector financiero y bancario en el área de Banca de Inversión, Crédito, Venture Capital, reingenieria de proceos, gobierno corporativo y consultoría. Participo activamente en la fundación diversos fondos de capital de riesgo, así como ha participando activamente como miembro del Consejo de varias empresas . Ha participado como director consultor en varias empresas en México y los EUA, así como en una de las 4 firmas de auditores más reconocidas a nivel mundial.
  21. 22. Equipo Ejecutivo … Continuación Lic. Ariel Buznick. Fundador y Director Financiero de SGB Information Services S.A, empresa Argentina especialista en el análisis de riesgo crediticio de empresas y entidades financieras. Entre sus clientes se encuentran los principales Bancos y Casas de Cambio de la Republica Argentina. Desarrolló tareas de asesoramiento financiero a empresas Argentinas y Brasileras en el Banco Itaú Buen Ayre (IATUCORP). Es licenciado en Economía Empresarial en la Universidad Torcuato Di Tella y posee un Master en Finanzas de la misma Institución. Dr. Gabriel Buznick Co- Fundador y Director de SGB Information Services S.A. Doctor en leyes de la Universidad de Buenos Aires, donde recibió menciones de honor. Dr. Gonzalo Ríos 22 años de experiencia jurídica, abogado de la UBA con especialización en derecho notarial, registral e inmobiliario. Cuenta con actualizada capacitación en el ramo jurídico , lo que lo ha llevado a tener y generar la creación de esquemas exitosos , seguros de financiamiento Lic. Raúl Cadena Egresado de la Universidad de las Américas, Puebla-México con especialidad en Derecho Internacional y mención honorífica. Maestría de Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires. Área de interés trámites migratorios y transacciones internacionales.

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