Mesa redonda - Los nuevos hábitos de consumo en hostelería, cómo afecta al sector del café. Datos estadísticos de Nielsen. Ponencia a cargo de D. Víctor Martínez en el XXV Congreso Español del Café, celebrado del 21 al 23 de junio de 2012 en Bilbao. Organizado por la Federación Española del Café (FEC).

1. ¿Nos tomamos un café?
21 de Junio de 2012

2. Vamos a ver....
• La evolución de la confianza del consumidor
• Cambios en los formatos comerciales
• Tendencias generales del gasto de los hogares
• La Marca de la Distribución
• El consumo fuera del hogar
• Evolución del mercado de cafés
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3. La confianza del consumidor

4. La confianza del consumidor español no muestra síntomas de
recuperación
100
84 79
76 72 74 69 65 70
61 60 56 55
2º sem. 1er 2º sem. 1er 2º sem. 1er 2º 3er 4º 1er 2º 3er 4º
'07 sem. '08 sem. '09 trim. trim'10 trim'10 trim'10 trim. trim'11 trim'11 trim'11
'08 '09 '10 '11
Variación ▼16 ▼8 ▼4 ▲2 ▲5 ▼10 ▼4 ▲5 ▼9 ▼1 ▼4 ▼1
Encuesta Nielsen Indice Confianza Consumidor
4
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5. El nivel de confianza en España es de los más bajos del
entorno europeo.
Q3 2009 Q4 2010 Q4 2011
94 %
92 92
91
87 87 87
85 85
82
79 80
77 77 78 78 78
76 76 75 76 76
74
72 71 72 71
69 70
67
65 65
59
54 55 55
50 48
41
DE NL IL BE FI PL GB RO FR ES IT GR EU
Source: Global Online Survey – 55 countries
5
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6. Medidas de ahorro adoptadas por los consumidores españoles
1 1. Utilizar el coche con menos frecuencia
70 2
2. Realizar menos actividades de ocio en el hogar
60 3. Recortar gasto de ocio fuera de casa
16 3
50 4. Disminuir las comidas por encargo
40 5. Fumar menos
15 30 4 6. Gastar menos dinero en ropa nueva
20 7. Cambiar a marcas de alimentos más económicas
10 8. Reducir gastos de telefonía
14 5
0 9. Intentar ahorrar gas y electricidad
10. Tomar menos vacaciones / recesos más cortos
13 6 11. Eliminar las vacaciones anuales
12. Reducir bebidas alcohólicas / comprar marcas más baratas
13. Buscar mejores acuerdos económicos en hipoteca, seguro,
12 7 etc..
14. Demorar la sustitución de los principales artículos del hogar
11 8
15. Demorar la adquisición de tecnología moderna
10 9 4º trim 2011
16. Otras medidas no mencionadas aquí
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7. Evolución de los Universos
7
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8. El Universo de Hostelería continúa a la baja por tercer año consecutivo
231 232
(en 000 establecimientos) 228
226 227
224 225
223 223 222 223 223
222
220 220
217
211
1997 1998 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución del número de establecimientos de Hostelería
8
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9. Todos los canales de Horeca presentan descensos en universo
% var.
interanual
232 227
000 establ. 223 226 223 220 - 1,3%
CAFÉ BAR
- 0,5%
13 5 .10 7
HOT ELES +
R EST A U R A N T ES
- 1,4%
5 5 .8 6 0
C O N SU M O
N OC T U R N O
2 2 .0 2 8 - 2,3%
2000 2005 2008 2009 2 0 10 2 0 11
Universo de establecimientos de Hostelería 9
Enero 2012
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10. El universo de establecimientos de Alimentación y Droguería-Perfumería ha
descendido significativamente en los últimos años
94.828
90.758
88.289
82.088
78.673
75.963 73.003
70.739 69.438
68.040 67.042
66.052 64.859
63.043 61.587
- 2,3%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución del número de establecimientos de Alimentación y Droguería - Perfumería
10
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11. Crece el Libreservicio de Alimentación y descienden las tiendas tradicionales
+ 1,3%
16.267
15.918 16.064
14.812 15.261 15.550
13.567 13.736 14.294
13.377
12.880 13.175
12.565
12.026
11.484
+ 1,2%
285 298 306 318 332 343 359 365 379 387 399 412 411 413 418
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hipermercados Supermercados
62.279 57.848 54.448
48.849 45.569
43.193 40.505 38.784 37.728 36.841 36.069 35.697 34.964 34.065 33.165
-2,6%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tiendas Tradicionales de Alimentación
Evolución del número de establecimientos de Alimentación 11
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12. El crecimiento de las tiendas tradicionales con propietario extranjero modera
la caída del Universo
% ESTABLECIMIENTOS REGENTADOS
Área Metro
POR PROPIETARIO EXTRANJERO
Madrid
66 %
5.770 17,4%
Área Metro
Barcelona
45 %
33.165
Tradicionales Alimentación
- 2,6 %
Universo de establecimientos 12
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13. El gasto en los hogares
13
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14. Ligero crecimiento de la venta en volumen y aumento moderado de los
precios
70,4 (000 mill. €) % Var. Venta Volumen
+ 0,6 %
% Var. Precio Cesta
+ 0,9 %
+ 1,5%
Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + Especialistas
Alimentación Envasada, Productos Frescos y Droguería - Perfumería 14
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15. El gasto de los hogares crece moderadamente en 2011
70,4 6,5 6,5
(000 mill. €) 6,1 5,9 5,7 5,5
5,4
4,9
4,6
3,1
1,5
0,4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-0,7
% var Ventas en valor
Hiper + Super + Tradicionales + Especialistas
Alimentación envasada, Productos Frescos, Droguería y Perfumería 15
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16. Los precios este año vuelven a ayudar ligeramente al crecimiento después de
dos años de descenso del precio promedio de la cesta de la compra
70,4 6,5 6,5
(000 mill. €) 6,1 5,9 5,7 5,5
5,4
4,9
4,6
5,1
3,1
4,2
3,7 3,6
3,3
2,6 2,6 2,5 1,5
0,4
1,5 1,5 0,9
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-2,2 -2,1
-0,7
% var Ventas en valor
% var PVP
Hiper + Super + Tradicionales + Especialistas
Alimentación envasada, Productos Frescos, Droguería y Perfumería 16
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17. Crecimientos moderados en volumen en todas las secciones excepto
Productos Frescos
% Var. Venta Valor % Var. Volumen
70,4 (000 mill. €)
3,0% + 0,5%
Alim. Seca 22,9%
Beb. No Alc. 0,9% + 1,6%
5,1%
Beb. Alcoh. 5,2%
0,6% + 0,3%
Refrig. / Cong.
Charc. / Quesos 17,9%
3,5% + 2,7%
Droguería 5,9%
Perfumería 1,5% + 1,1%
8,9%
-0,5% + 0,6%
Productos 34,1%
0,1% - 0,7%
Frescos
Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + Especialistas
Concentración por familias 17
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18. Recuperación del precio cesta en Alimentación; descensos en Bebidas No
Alcohólicas y Perfumería
% Var. Venta Valor % Var. Precio
70,4 (000 mill. €)
3,0% + 2,5%
Alim. Seca 22,9%
Beb. No Alc. 0,9% - 0,7%
5,1%
Beb. Alcoh. 5,2%
0,6% + 0,3%
Refrig. / Cong.
Charc. / Quesos 17,9%
3,5% + 0,8%
Droguería 5,9%
Perfumería 1,5% + 0,4%
8,9%
-0,5% - 1,1%
Productos 34,1%
Frescos 0,1% + 0,8%
Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + Especialistas
Concentración por familias 18
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19. La Marca de la Distribución
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20. La Marca de la Distribución ha continuado ganando cuota de mercado en
2011
TOTAL MERCADO
29,4 31,9 33,1 34,5
24,1 25,3 26,6
15,5
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución de la participación en valor de la Marca de la Distribución
Alimentación Envasada y Droguería-Perfumería 20
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21. La Marca de la Distribución ha continuado ganando cuota de mercado en
2011
TOTAL MERCADO
29,4 31,9 33,1 34,5
24,1 25,3 26,6
15,5
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
HIPERMERCADOS + SUPERMERCADOS
33,5 39,1
36,2 37,8
29,3 30,4
27,9
19,6
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Indice de 105 104 110 108 104 104
evolución
Evolución de la Participación en valor de la Marca de la Distribución
Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería 21
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22. La Marca de Distribución avanza en todas las secciones
Indice
evol.cuota
2011 / 2010
ALIMENTACIÓN ENVASADA 104 34,5
+ DROGUERÍA-PERFUMERÍA
Alimentación 103 40,1
Bebidas 106 19,3
Droguería y 104 48,6
Limpieza
Perfumería e 105 20,8
Higiene
Participación de las marcas de la distribución por secciones de Alimentación Envasada y Droguería-
Perfumería - Año 2011 22
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23. El consumo fuera del hogar
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24. Total mercado de bebidas en España
Ventas en volumen (en miles de litros)
PESO VOLUMEN 26,8% 73.2%
% var vs aa -0,3% -6,2% +2,1%
10.789.753 10.757.803
7.589.076 7.750.558
3.075.540 2.884.084
Total Mercado Hostelería Alimentación
TAM DE11 TAM DE12
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25. Total mercado de bebidas
Ventas en volumen (en millones de litros)
Reparto de ventas %variación TAM anterior
ALIMENTACIÓN 7.750.558 (mio botellas)
1 -2,0
20,9
2,2
2,2
78,1
2.884.084 (mio botellas)
-9,3
HOSTELERÍA
3,7
52,7
-3,3
-9,3
43,6
25
NO ALCOHÓLICAS BAJA GRADUACIÓN ALTA GRADUACIÓN
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26. 26
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27. 27
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28. 28
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29. ¿Cómo afecta a nuestros mercados?
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30. El mercado de Café en Alimentación tiene una tendencia muy positiva
gracias a las Cápsulas. El resto de segmentos estás estables en volumen
con fuertes incrementos de precio.
Evolucón valor del mercado de Café
23%
672,9 Total Café
2%
545,6
Tostado 10%
% Var. Grano 2%
Valor:
+23%
Tostado 13%
Molido -1%
Tam S12/2011 Tam S12/2012
126%
Capsulas
Peso de las categorías de Café 105%
Mercado en valor
Sol. Mezclas 7%
Tostado Grano Sol. Puro
3% -1%
Sol. Puro 4%
25%
1%
Sol. Mezclas
-8%
Tostado Molido
Capsulas 47% % Var. Valor % var. Volumen (tazas)
21%
Total España Alimentación
TAM S12/2012 30
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31. En definitiva…
• Gran Consumo presenta un ritmo de crecimientos
moderados en los úlitmos años. En volumen, todos los
años ha logrado crecer..
• Nuestros consumidores están adoptando medidas de
ahorro tanto en el hogar como fuera de él.
• Esto favorece el desarrollo del canal de Supermercados y
de la M.Distribución
• Por canales, la Hostelería continúa con la tendencia
negativa de los últimos años. El consumidor busca
soluciones más económicas.
• Cafés tiene una tendencia muy positiva en valor por
incrementos de precio en el último año.
• En volumen su evolución también es positiva impulsado
por las innovaciones en cápsulas de los últimos años.
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