PONENCIA

COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS SECOS
SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES DE MERCADO
Sr. MIGUEL BORRAS CABACES
GERENTE DE ARBORETO SAT., LTDA y CRISOL DE FRUTOS SECOS SAT

ALMENDRA

ANTECEDENTES Y ORGANIZACIÓN DEL SECTOR
ANTECEDENTES
ANTES DE LA ENTRADA DE ESPAÑA EN EL MERCADO COMUN:
Profunda CRISIS en el sector de los frutos secos a DISTINTOS NIVELES:
CAMPO, INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Crisis FAVORECIDA por factores como:
· Irrupción en el mercado internacional de terceros países:
Almendra deEstados Unidos
Cultivo desarrollado a partir de los años 60 bajo criterios de rentabilidad y productividad distintos: aplicación de técnicas intensivas de fruticultura y sobre todo de riego.
Avellana de Turquía
Fuerte competitividad por los bajos costos de producción y la inexistente necesidad de riego.

INCORPORACIÓN DE PRODUCTOS DE TERCEROS PAÍSES A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
+
AGRICULTURA ESPAÑOLA CON:
BAJOS RENDIMIENTOS
MAYORES COSTES DE PRODUCCIÓN
DIFICULTAD MANTENIMIENTO EN LOS MERCADOS COMO UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA RENTABLE.

EJEMPLOS DE PLANTACIONES ANTIGUAS DE ALMENDROS EN ESPAÑA, POCO PRODUCTIVAS:

A PARTIR DE LA ENTRADA DE ESPAÑA EN EL MERCADO COMÚN:
El Sector de los frutos secos experimenta POSITIVAMENTE un cambio muy notable. En gran parte gracias a:
APLICACIÓN DE LA POLITICA AGRARIA COMUNITARIA (PAC):
Providencial para el desarrollo y consolidación del sector y la consecuente mejoría en los intereses de los agricultores.
- AGRUPACIÓN DE LOS AGRICULTORES EN ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
Planificando, dirigiendo y controlando los PLANES DE MEJORA DE LA CALIDAD Y LA COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS DE CÁSCARA Y ALGARROBA
Como medidas específicas para los frutos de cáscara y algarroba, aprobadas por el Consejo Europeo en 1989 (Reglamento CEE 789/89).

- GRAN TRABAJO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Obtención de nuevas variedades mucho más productivas y con buenas características agronómicas.
- EXPANSION DEL CONCEPTO DE CONSUMO DE FRUTOS SECOS LIGADO A UNA DIETA SALUDABLE
Uno de los pilares de la dieta mediterránea y es importante destacar su “redescubrimiento” como pilar de la dieta mediterránea y como un tipo de alimentación extremadamente saludable, con propiedades excepcionales para la prevención de muchas enfermedades.
GRACIAS A TODOS ESTOS FACTORES:
ACTUALMENTE EXISTEN EN ESPAÑA PLANTACIONES MUY PRODUCTIVAS, MODERNAS Y COMPETITIVAS

EJEMPLOS DE NUEVAS PLANTACIONES MODERNAS DE ALMENDRO EN ESPAÑA, MUY PRODUCTIVAS:

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR:
A PARTIR DEL 1989 CON LA FINALIDAD DE CONSEGUIR MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE LOS FRUTOS SECOS, LA U.E Y ESPAÑA FOMENTARON LA CONSTITUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (O.P.F.H)
CREACIÓN DE AEOFRUSE
Asociación Española de O.P.F.H de Frutos secos y algarrobas
Constituida en agosto de 1990 por iniciativa propia de las Organizaciones de Productores fundadoras.
Agrupa a 16 O.P.F.H (representan aproximadamente el 65 % de la superficie del total nacional)
Aproximadamente el 60 % en almendro; 65 % en avellano; 31% en algarrobo, 81% en nogal y 20% en pistacho.
Más de 260.000 ha y más de 60.000 agricultores.

OBJETIVOS DE AEOFRUSE:
Representar los intereses comunes de sus asociados ante las administraciones, organismos oficiales y otros entes públicos y privados.
Coordinar actividades comunes y aspectos que relacionados con las ayudas y otras actuaciones encaminadas en beneficio del conjunto del sector.
Promocionar todo lo referente a los frutos secos y algarrobas de producción española.
Colaborar con la realización de estudios técnicos, fiscales, organolépticos y en la organización de actos y jornadas relacionadas con el sector de los frutos secos.
Miembro de la mesa nacional de frutos secos.

GESTIÓN PRINCIPAL DE LAS O.P.F.H:
HAN MEJORADO NOTABLEMENTE EL SECTOR DE LOS FRUTOS SECOS ESPAÑOLES.
HAN SIDO PIEZAS ANGULARES DE LA VERTEBRACIÓN DEL SECTOR.
HAN AGRUPADO A LOS AGRICULTORES.
HAN CREADO SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DE ASESORAMIENTO CONTINUADO AL AGRICULTOR.
HAN COLABORADO EN EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE VARIEDADES NUEVAS MUY PRODUCTIVAS.
HAN TRAMITADO LAS AYUDAS DE LA UNIÓN EUROPEA LIGADAS A LOS PLANES DE MEJORA DE LA CALIDAD Y LA COMERCIALIZACIÓN Y SIGUEN TRAMITANDO LAS AYUDAS DE LA PAC.
DESARROLLO CONSTANTE DE NUEVOS PROYECTOS PARA LA MEJORA DEL SECTOR PRODUCTOR EN ESPAÑA
Actualmente, las O.P.F.H se presentan IMPRESCINDIBLES como elementos productivos de base a partir de las cuales se ordena el sector agrícola, y a la vez se establece un interlocutor esencial entre el sector primario y las diferentes administraciones competentes.

CRISOL DE FRUTOS SECOS S.A.T. Y ARBORETO S.A.T., LTDA, SON LA PRIMERA Y LA TERCERA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON MÁS SUPERFICIE DE ALMENDROS Y MÁS AGRICULTORES ASOCIADOS DE ESPAÑA
Superficie total: 41.580 ha
48.479,91 ha almendros
3.799,40 ha avellanos
966,06 ha algarrobos
283 ha nogales
Agricultores asociados: 8.117
Superficie total: 100.002 ha
94.517 ha almendros
2.380 ha avellanos
1.110 ha algarrobos
1.508 ha nogales
486 ha pistachos
Agricultores asociados: 19.998

8 CENTROS RECEPTORES PROPIOS
AMPLIA RED DE OFICINAS TÉCNICAS
21 ENTIDADES DE BASE ASOCIADAS
ALMACENES RECEPTORES COLABORADORES
2 PLANTAS FOTOVOLTAICAS
INDUSTRIAS DESCASCARADORAS COLABORADORAS
VIVERO DE CRIANZA Y DESARROLLO DE PLANTONES DE ALMENDRO
CONVENIO DE COMERCIALIZACIÓN CON BORGES, SAU
3 CENTROS RECEPTORES PROPIOS
AMPLIA RED DE OFICINAS TÉCNICAS
LABORATORIO AGROALIMENTARIO PROPIO
VIVERO DE CRIANZA Y DESARROLLO DE PLANTONES DE ALMENDRO .ALMACENES RECEPTORES COLABORADORES
INDUSTRIAS DESCASCARADORAS COLABORADORAS
CONTRATOS PROPIOS DE EXPORTACION
OTROS:
MARCA PROPIA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
INGENIERÍA TÉCNICA AGROALIMENTARIA
CONVENIOS CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN
CAMPOS DE EXPERIMENTACIÓN
SECCIÓN DE TRABAJOS AGRÍCOLAS
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008
CERTIFICACIÓN ALMENDRA ECOLÓGICA
EDICIÓN DE BOLETÍN AGRÍCOLA

PRODUCCIÓN
GRANDES DIFERENCIAS ENTRE EL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL (SEGUNDO PRODUCTOR MUNDIAL), RESPECTO A EE.UU (PRIMER PRODUCTOR MUNDIAL) Y AUSTRALIA.
EL ALMENDRO ES UN CULTIVO TRADICIONAL EN ESPAÑA. NO OBSTANTE EL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL, HASTA LA FECHA, ES POCO PRODUCTIVO DEBIDO PRINCIPALMENTE A:
-NUNCA HA SIDO CONSIDERADO COMO OTRO FRUTAL. EL 90% DE LAS PLANTACIONES SE ENCUENTRAN EN SECANO Y UBICADAS EN ZONAS DE SUELOS POBRES.
-UTILIZACIÓN DE VARIEDADES POCO PRODUCTIVAS, DE FLORACIÓN TEMPRANA Y CON ELEVADO RIESGO DE HELADAS
-UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE CULTIVO INADECUADAS
-REDUCIDA DIMENSIÓN DE LAS PLANTACIONES
-ENVEJECIMIENTO PROGRESIVO DE LAS PLANTACIONES Y NUMERO INSUFICIENTE DE PLANTACIONES NUEVAS
ACTUALMENTE EL ALMENDRO EN ESPAÑA ESTA SUFRIENDO UN PROCESO DE RECONVERSIÓN, INCREMENTANDOSE PROGRESIVAMENTE EL NÚMERO DE PLANTACIONES MUY PRODUCTIVAS PRINCIPALMENTE, GRACIAS A:
- DISPONIBILIDAD DE RECUROS HÍDRICOS. NUEVAS ZONAS EN ESPAÑA CON DISPONIBILIDAD DE AGUA.
- OBTENCIÓN DE NUEVAS VARIEDADES MUY PRODUCTIVAS,DE FLORACIÓN TARDÍA, AUTOFERTILES Y DE BUENAS CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS Y COMERCIALES
-DISEÑO DE PLANTACIONES RACIONALES, ADAPTADAS A LA MECANIZACIÓN DEL CULTIVO

EL PROCESO DE RECONVERSIÓN DEL ALMENDRO EN ESPAÑA PUEDE SUPONER, A MEDIO PLAZO, UN INCREMENTO CONSIDERABLE EN LA PRODUCCIÓN ESTATAL DE ALMENDRAS POR:
-INCREMENTO DE SUPERFICIE CULTIVADA:
- CREACIÓN DE PLANTACIONES EN ZONAS REGABLES CON NUEVAS VARIEDADES MUY PRODUCTIVAS, EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE CULTIVO Y ADAPTADAS A LA MECANIZACIÓN INTEGRAL.
- CREACIÓN DE NUEVAS PLANTACIONES EN ZONAS EN DÓNDE HASTA AHORA NO ESTABA IMPLANTADO EL ALMENDRO (ZONAS INTERIORES DE ESPAÑA, COMO EXTREMADURA, VALLE DEL GUADALQUIVIR, ARAGÓN Y LA MANCHA) EN SUBSTITUCIÓN A OTROS CULTIVOS
RECONVERSIÓN DE PLANTACIONES DE OTROS TIPOS DE FRUTALES AL ALMENDRO POR:
Estudios de viabilidad que demuestran que el almendro es un cultivo, que en buenas condiciones es altamente rentable.
El almendro es un cultivo con menos gastos en manejo de plantación respecto a otros frutales.
La apertura de nuevos mercados prevé unas buenas expectativas de futuro en los precios pagados al agricultor.
A diferencia de otros frutales, la almendra no es un producto perecedero.
-TRABAJO INCANSABLE DE LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA MEJORA DE LAS PLANTACIONES EXISTENTES.
- INCREMENTO DE LA RED DE CENTROS DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA. FACILIDADES AL AGRICULTOR.

PREVISION COSECHA 2011 PARA ESPAÑA:
SEGÚN MESA NACIONAL DE FRUTOS SECOS, COMPUESTA POR ASOCIACIÓN DE O.P.F.H, COOPERATIVAS AGRARIAS Y PRINCIPALES SINDICATOS AGRARIOS:
436.541 has
46.859 tn almendras en grano
(Datos consensuados por las Administraciones Autonómicas)
SEGÚN AFORO REALIZADO POR CRISOL DE FRUTOS SECOS SAT Y ARBORETO SAT LTDA, LAS DOS PRINCIPALES ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES ESPAÑOLAS QUE REPRESENTAN A MÁS DE 23.000 AGRICULTORES Y MÁS DE 140.000 HAS.
440.641 has
48.920 tn almendra en grano
SEGÚN AFORO REALIZADO POR EL MARM SEGÚN ANUARIO:
Año 2009 562.127 has, producción 271.000Tn/ Almendra cáscara. 67.750 Tn/ Alm. Grano al 25% de Rdto.
SEGÚN AFORO REALIZADO POR IMPORTANTES AGENTES COMERCIALES
Estimaciones que oscilan entre 50.000 – 67.000 tn de almendra en grano
dificultad en la realización de aforos para estimación de las cosechas, por la heterogeneidad de las plantaciones

ESPAÑA:
Evolución de la superficie total de almendros (miles de hectáreas)
Evolución de la producción de almendra con cáscara (miles de toneladas)
MEDIA: 239.894,73 Tn
FUENTE: ANUARIO MARM

COMPARATIVA CON EL RESTO DE LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES:
EE.UU:
AUSTRALIA:
FUENTE: United States Department of Agriculture National Agricultural Statistics Service
MEDIA de 17 años: 1.030,88 millones de libras
FUENTE: Australian Almond Statistics Report 2010

PRODUCCION MUNDIAL ALMENDRA:
ESPAÑA, SIENDO EL SEGUNDO PAÍS PRODUCTOR DE ALMENDRA, SU PRODUCCIÓN, REPRESENTA APROXIMADAMENTE UN 10% DEL TOTAL MUNDIAL. A MUCHA DISTANCIA DEL PRIMER PRODUCTOR, EE.UU, QUE ABARCA EL 80% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL.

AFOROS ESPAÑOLESGRAN DISPARIDAD DE DATOS ENTRE LAS ESTIMACIONES
POCA CREDIBILIDAD EN EL MERCADO
INFLUENCIA NEGATIVA EN LAS OPERACIONES
MERCADO EN MANOS DE EE.UU

La producción mundial de almendra está actualmente dominada por EE.UU., y concretamente por California, con una cuota en el año 2010 del 80% de la producción mundial. Sin embargo, hay que destacar que el 69% de su producción lo dedica al mercado exterior, siendo el 31% restante destinado al mercado interno.
España es el segundo productor a nivel mundial, aunque muy lejos de las producciones californianas. Cabe resaltar que, en el periodo 2001 a 2008, mientras la producción americana ha aumentado en un 81%, la producción española ha caído un 32%. (Según anuario MARM)
En los últimos años han aparecido nuevos países competidores, cuyas producciones comienzan a ser importantes, como es el caso de Chile y Australia. Por su situación geográfica en el hemisferio sur, obtienen su cosecha en distinta época que EE.UU. y España, que están situados en el hemisferio norte.

EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO :
Evolución del Precio de la almendra en el mercado (LONJA de Reus)
Los precios medios pagados al agricultor español, en la campaña actual, muestran una clara recuperación después de la tendencia a la baja en los 4 años anteriores.
La evolución del precio de la almendra está marcada por los siguientes parámetros fundamentales:
Producción nacional.
Nivel de stock.
Precio internacional.
El grupo Comuna es el que menos cotiza.
En la campaña 2009-2010 se rompe la tendencia de estabilidad en los precios con una caída de los mismos, seguida de una recuperación en la última campaña
Fuente: Lonja de Reus. Datos por campaña.

Evolución del precio de almendra en los diferentes agentes de comercialización
(*) Datos de enero a junio
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría de Estado de Comercio, S.G. de Canales de Comercialización y Relaciones Institucionales, Lonja de Reus “Histórico de precios” y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Diferencias entre los precios al productor español y precio al productor de otros países productores
El precio percibido por el productor español de almendra ha sido ligeramente superior al precio percibido por el productor californiano en el período 2001-2010, a excepción del año 2006.

COMERCIALIZACIÓN
LA COMERCIALIZACIÓN DE ALMENDRA EN ESPAÑA
Ha experimentado cambios importantes desde la adhesión de España a la CEE, el 1 de enero de 1986. Hasta ese momento, los productores estaban asociados de manera precaria, generalmente en la cooperativa de la zona.
Se establecieron Planes de Mejora de la Calidad y de la Comercialización de frutos secos. Para acogerse a las ayudas contempladas en los mismos, era preciso que los productores estuvieran agrupados en una Organización de Productores de Frutos Secos (OPFS).
Las ayudas previstas en los Planes de Mejora debían dirigirse a 3 aspectos: Reconversión varietal, mejora del cultivo y mejora de la comercialización.
Las cooperativas agrarias se agrupan en torno a Cooperativas Agroalimentarias, mientras que la iniciativa privada, principalmente, lo hace en torno a la Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos Secos (AEOFRUSE). Ambas organizaciones tienen una amplia implantación.

En el principal canal de comercialización de la almendra intervienen los siguientes agentes:
OPs. Concentran la recepción del producto, agrupando la oferta. Habitualmente reciben la almendra pelada por parte del agricultor, el cual la entrega en las instalaciones o en los centros de recepción dispersos por las zonas productoras.
Las opciones de venta más habituales son:
“A tablilla”. Predomina en el sector privado, en el que se paga la cotización de la almendra en el día de venta. Esta cotización, en la mayoría de los casos procede de la Lonja de Reus.
“A resultas”. Funciona en el sector cooperativo y se realiza el pago final una vez conocido el precio medio de comercialización para la cooperativa en la campaña. Este sistema permite concentrar la oferta y negociar un mejor precio.

Descascarador. Parte y separa la cáscara de almendra y deja libre el grano con su tegumento. Esta actividad puede estar integrada dentro de la OP o ser independiente de esta.
Procesador. Normalmente adquiere la almendra a descascaradores u OPs para realizar el secado, calibrado, repelado y elaboración de industrializados (láminas, bastones, gránulo, harinas, etc.). Habitualmente son los proveedores de materia prima de la industria del turrón, mazapán o del snack.
Industria de segunda transformación. Se abastece de almendra a la que se le ha realizado la industrialización, bien nacional o importada, para elaborar turrones, mazapán o snack entre otros.

ESPAÑA:
SEGUNDO EXPORTADOR MUNDIAL DE ALMENDRAS:
59.380 Tnde almendra grano durante el año 2010 (Fuente ALMENDRAVE) + 9.444Tn de harina.
En la campaña actual, entre los meses de septiembre a marzo de 2011, se contabilizan los siguientes datos de exportación:
30.123 tn de almendra en grano
13 tn de almendra en cáscara
6.387 tn de harina de almendra
Mas del 55% de la producción española se destina a los mercados exteriores. El primer consumidor mundial de almendra española es la Unión Europea (90 % de exportaciones) y dentro de ella, Alemania a donde se destina más del 30% de la exportación española de almendra.
SEGUNDO IMPORTADOR MUNDIAL DE ALMENDRAS:
50.000 tn de grano durante el año 2010 (Fuente ALMENDRAVE)
El 90% de las importaciones españolas de almendra proceden de Estados Unidos.

ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL EN ESPAÑA:
ESPAÑA es el LIDER EUROPEO en la industria manufacturera de frutos secos.
ESPAÑA es una gran importadora de almendras americanas para el procesado. Sus características de homogeneidad la hacen más apta para los procesos de transformación: repelado, laminado, triturado, etc.
El destino de estas almendras procesadas es para el aprovisionamiento de la propia industria española y para su posterior exportación a los mercados europeos.
La gran oferta americana ofrece garantía de disponibilidad de producto

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ESPAÑOL QUE PUEDEN SUPONER UN IMPULSO EN EL MERCADO:
ALMENDRA ESPAÑOLA DE GRAN CALIDAD: EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
INDUSTRIA ESPAÑOLA CADA VEZ MÁS ADAPTADA A LAS NECESIDADES DEL MERCADO EUROPEO
FACILIDAD EN LA LOGÍSITCA CON EL RESTO DE EUROPA
FUERTE APUESTA POR LA ALMENDRA ECOLÓGICA. FACIL RECONVERSIÓN DE LAS FINCAS A ECOLÓGICAS POR SUS ACTUALES CONDICIONES, CON ESCASOS TRATAMIENTOS
BUENAS PREVISIONES DE FUTURO POR DEMANDA DE PRODUCTO EN NUEVOS MERCADOS
PRODUCTO DE MODA: DIETA MEDITERRÁNEA SALUDABLE
AMPLIO ABANICO DE PRODUCTOS EN EL MERCADO CON ALMENDRAS COMO COMPONENTE
INCREMENTO DE NUEVAS PLANTACIONES MUY PRODUCTIVAS QUE PUEDEN SIGNIFICAR UNA SEGURIDAD EN EL APROVISIONAMIENTO.

LA COMERCIALIZACIÓN DE ALMENDRA EN CALIFORNIA
Cuenta con el apoyo de la AlmondBoard of California (ABC) que está bajo la supervisión del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA). El sector cooperativo está representado por la “Blue DiamondGrowers”, que controla cerca de la mitad del producto comercializado en California.
La ABC es una organización que representa a todo el sector industrial, privados o cooperativas, y a los productores. Sus funciones son: publicidad, investigación, control de calidad, elaboración de estadísticas y control de la oferta del producto.
Igualmente se desarrollan programas de investigación de interés, realizando estudios técnicos, económicos o de comercialización.
La ABC mantiene unas estadísticas actualizadas que facilitan la precisión de los aforos. Con esta información pueden regular los mercados, determinando la cantidad de producto que se pone en el mercado.

DESTINO DE LOS MERCADOS AMERICANO Y AUSTRALIANO:
AMERICANO: AUSTRALIANO:

PARTICIPACIÓN EN LA COSECHA MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES
(EN MILLONES DE LIBRAS)
1 LIBRA = 0,45 Kgs
+10.0%
1,792
+11.3%
-4.6%
1,880
1,608
+17.5%
1,709
+19.4%
1,338
1,367
1,215
1,172
1,144
Basado en el informe de mayo de 2010

ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN AUSTRALIANA
(EN MILLONES DE LIBRAS)
FUENTE: AUSTRALIAN ALMONDS. The Australian Almonds Industry. Current 2008

SUPERFICIE DE ALMENDRAS EN CALIFORNIA
(1 Acre= 0,40 Ha)
ESTIMACIÓN PARA 2010
EN PRODUCCIÓN= 750,000 Acres
TODAVÍA NO PRODUCTIVAS = 80,000 Acres

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR ACRE EN CALIFORNIA
(1 Acre= 0,40 Ha)
NUEVO RECORD
PRODUCCIÓN POR ACRE
Media de producciónpor acre en 5 años= 1,971/acre
IMPACTO DE ‘EL NIÑO’
Superficieestimadadesdeabril de 2010
2010 Producción/Acre Estimación 1.59 Billones

Evolución del suministro disponible (provisiones) para ventas en California (en millones de libras)
HA AUMENTADO EL SUMINISTRO DISPONIBLE
UN 5.3% EN 2009 EN COMPARACIÓN AL 4.7% DEL AÑO 2008
Total Provisiones = Producción de nueva cosecha + Provisión existentes

PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIAY PREVISIONES DE DEMANDA
Tasasrecientes de crecimiento de la demanda:
2006 = +16.6%
2007 = +18.3%
2008 = +10.1%
2009 = +5.9%
2010 = +12.6%
Media de producción 2002-2009 = 1,935 libras/Acre
Estimación actual - 2010 = 2,081 libras/Acre
Estimación media de producción 2011-2013 = 2,272 libras/ Acre
(basado en estimaciones de producción de 2011)
Crecimiento de demanda real de 1990 – 2008 = 6.0%
Crecimiento de demanda real de 2001 - 2010 = 10.5%

ALMENDRA DE CALIFORNIA. EVOLUCIÓN DE EMBARQUES
+12.2%
AUMENTO DE LA DEMANDA
1,650
1,471
1,389
1,261
1,066
1,024
984
914
Desde finales de 2005, los envíos han aumentado un promedio de un 12,6% año tras año desde 2006 hasta 2010

Comparación. Demanda de las exportaciones anuales
Mercados de exportación
Todas las regiones estan por encima de los 24.2 milllones(+7.9%).
Asia-Pacifico: +34%
Europa Oeste: -16%
Europa Este: -6%
Medio Oeste: +30%
África: +36%
México y Latinoamérica +59%

OTROS FRUTOS SECOS:
AVELLANA, NUEZ, PISTACHO Y ALGARROBO

EVOLUCIÓN SUPERFÍCIE DE CULTIVO EN ESPAÑA
AVELLANO, NOGAL, PISTACHO Y ALGARROBO
(*) Incluye la superficie de pistacho de plantaciones en producción, plantaciones de primer año y plantaciones jóvenes.
Equivale a la superficie cultivada.
Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE). MARM. Tragsatec.

AVELLANA
EVOLUCIÓN PRODUCCIONES MUNDIALES
PRODUCCIÓN ESTIMADA DE AVELLANA EN GRANO (tn)
PRODUCCIÓN ESTIMADA DE AVELLANA EN Cáscara (tn)
Fuente: INC

AVELLANA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Turquía es el principal productor, representando aproximadamente el 75% de la producción mundial. Italia se sitúa como segundo productor mundial, con el 12% de la producción mundial. La UE aporta un 15 % de la producción mundial de avellana. Dentro de la UE, son Italia y España los principales productores, con el 90 % de la avellana comunitaria, lo que convierte a estos países en los principales abastecedores de avellana en la UE
Diferencias entre los precios al productor español y precio al productor de otros países productores:
AVELLANA
Hasta el año 2005, los precios percibidos por los productores español y turco de avellana eran muy similares. Sin embargo, es a partir de 2006 cuando el precio turco se mantiene, produciéndose un descenso del precio percibido por el productor español.
Fuente: MARM

El comercio mundial de avellana, está dominado por Turquía. Según TurkishGrainBoard (TMO), organización estatal responsable de la regulación del mercado doméstico en relación a los precios, Turquía lleva a cabo el 80% de las exportaciones de avellana en volumen.

La UE siempre ha sido el principal mercado de la avellana turca, con Alemania e Italia como los principales destinos. Cerca del 70% de las exportaciones se producen sin cáscara o en grano procesado (en láminas, cubitos, harina, etc.). Aunque Turquía, hoy en día, no exporta muchos productos elaborados con base de avellana, se prevé que este mercado aumente su demanda.

Tanto las importaciones como las exportaciones han mostrado un comportamiento muy similar, aunque las exportaciones se han incrementado en mayor medida entre 2006 y 2009 (60%). Sin embargo, se mantiene estable un saldo a favor de las importaciones de aproximadamente 2.000 t.

Respecto al año 2008, en el año 2009 se produjo un incremento de las exportaciones en un 67,4%. Las exportaciones a la UE representan el 84%, siendo los principales destinos: Alemania (45,9% del total de las exportaciones) y Francia (14,5%).

En el año 2009 se produjo en España un aumento de las importaciones en un 31%.
Las importaciones de fuera de la UE suponen un 80,1% del total, siendo los principales proveedores Turquía (52,3% del total) y Georgia (24,6%).

PISTACHOS
PRODUCCIÓN ESTIMADA DE PISTACHOS(tn)
EVOLUCIÓN DE SUPERFÍCIE cultivada de pistachos en california
Fuente: INC

PISTACHO
Irán, Estados Unidos y Turquía concentran más del 80% de la producción mundial de pistacho, aunque las producciones de los tres han sufrido fuertes oscilaciones en los años de estudio.
EN ESPAÑA, existen un elevado porcentaje de plantaciones jóvenes DE PISTACHOS, que entrarán en plena producción en los próximos años.
El pistacho importado de Irán es de baja calidad por la baja tecnificación de su cultivo. España podría convertirse en el principal productor europeo y exportador de producto de calidad.
Diferencias entre los precios al productor español y precio al productor de otros países productores:
Fuente: MARM

En España, las importaciones de pistacho se incrementaron de forma importante entre los años 2003 y 2004, cuando se alcanzaron 33.515 tn. A partir de 2005, las importaciones se han mantenido constantes, alrededor de las 13.000 tn, aunque en el año 2009 se produjo un descenso del 15%.
La mayoría de las importaciones de pistacho de España proceden de Irán, ya sea directamente desde este país o a través de Alemania, aunque las importaciones procedentes de EE.UU. tienen cada vez más peso.

NUEZ
PRODUCCIÓN ESTIMADA DE NUEZ EN GRANO (tn)
PRODUCCIÓN ESTIMADA DE NUEZ EN Cáscara (tn)
Fuente: INC

NUEZ
China es el principal productor de nuez seguido de EE.UU. En tan solo 7 años, China ha pasado de producir algo más de 250.000 tna cerca de 830.000 tn, representando el 39% de la producción mundial del año 2008. España tiene una producción de nuez en torno a 10.000 tn, siendo el tercer país productor de la UE por detrás de Francia y Rumania.
Diferencias entre los precios al productor español y precio al productor de otros países productores
El precio percibido por el productor español de nuez se ha mantenido tradicionalmente por encima del precio percibido por el productor estadounidense.
Fuente: MARM

A pesar de que China se sitúa a la cabeza de la producción mundial de nuez, no se encuentra entre los principales exportadores porque su producción se destina a consumo interno.
España se ha mantenido constante en volumen de exportación de nuez en cáscara desde el año 2007, cuando se alcanzaron las 1.000 t, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y FAO. Las exportaciones de nueces con cáscara se destinan a Portugal, Marruecos, Hong-Kong, Francia y Argelia, mientras que las nueces sin cáscara se distribuyen en su mayoría a la UE.

España, hasta 2006 se situaba a la cabeza de la importación mundial de nuez. A partir de 2007, Italia supera a España y se convierte en el país que más nuez cáscara importa alcanzando en 2009 casi las 23.400 t. Las importaciones de nueces con cáscara representan el 66% de las importaciones totales de nueces, con un descenso del 10% en 2009. El 59% de lo importado en 2009 proviene de EE.UU., un 15% inferior a 2008. Le sigue Francia con el 34%.

En el año 2008, la producción mundial de algarroba estaba liderada por España, representando aproximadamente el 34% de la producción mundial de este producto. El resto de los principales países productores se encuentran situados en la cuenca mediterránea.

La gran mayoría de las importaciones de este producto proceden de Portugal, llegando a suponer más del 80% de las importaciones españolas. Francia se sitúa actualmente en un segundo puesto, habiendo adquirido importancia desde el año 2001

MUCHAS GRACIAS

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PONENCIA

by arboretosat on Jul 01, 2011

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