Perspectivas Y Escenarios Para El Mercado Tic 2008

Perspectivas y Escenarios para el Mercado TIC 2008 Martes 18 de marzo Hotel Sofitel Buenos Aires

3.650.000 3.860.000 8.250.000 270.578 36.027.041 TOTAL PAÍS 100,00% 100% 100,00% 100,00% 100,00% TOTAL PAÍS 1,70% 2,20% 1,69% 1,70% 3,70% Tucumán 0,40% 0,50% 0,36% 0,50% 0,30% Tierra del fuego 0,70% 0,90% 0,61% 0,50% 2,20% Santiago del Estero 5,90% 7,80% 8,12% 8,00% 8,30% Santa Fe 0,60% 0,80% 0,49% 1,00% 0,50% Santa Cruz 0,90% 1,20% 0,63% 1,60% 1,00% San Luis 1,00% 1,30% 1,04% 1,00% 1,70% San Juan 1,50% 2,00% 1,22% 1,40% 3,00% Salta 1,30% 1,70% 1,26% 1,50% 1,50% Río Negro 1,10% 1,50% 1,13% 1,50% 1,30% Neuquén 1,40% 1,90% 1,02% 1,60% 2,70% Misiones 2,70% 3,50% 3,18% 2,60% 4,40% Mendoza 0,50% 0,60% 0,42% 0,70% 0,80% La Rioja 0,70% 0,90% 0,78% 0,90% 0,80% La Pampa 0,60% 0,80% 0,69% 0,60% 1,70% Jujuy 0,50% 0,70% 0,42% 0,30% 1,40% Formosa 1,80% 2,40% 2,13% 2,00% 3,20% Entre Ríos 1,10% 1,40% 1,05% 1,10% 2,60% Corrientes 6,20% 8,20% 7,82% 7,60% 8,50% Córdoba 1,10% 1,40% 1,08% 1,60% 1,10% Chubut 1,00% 1,30% 0,96% 1,00% 2,70% Chaco 0,40% 0,50% 0,43% 0,40% 0,90% Catamarca 38,00% 36,60% 42,46% 36,10% 38,20% Buenos Aires 28,90% 19,90% 20,98% 24,80% 7,60% Capital Federal % Usuarios Internet (5) % Parque PC´s en Servicio (4) % Líneas fijas Totales (3) % PBI Geográfico (2) % Total Población País (1) Distrito / Departamento

Mercado TIC Argentina

Mercado TIC total Millones 2007 $ 36.055

Crecimiento del Mercado TIC 2007: 25.2%

CH TICC 310 mil personas: 1.9% PEA

Crecimiento anual TIC es PBI x 3 aprox.

Destaca 2002-07 sector PyMEs / Hogar

Estilo K, mercado de consumo…

Posible mayor crecimiento relativo 2007-2010 Gobierno y Adm. Pública.

Sector corporativo, baja inversión.

Evolución Venta de PCs 1984-2007 (en miles de unidades)

Parque de PCs (en uso, en miles de unidades )

Usuarios y Clientes de Internet (en miles)

Evolución líneas fijas vs. móviles (en miles de líneas en uso)

* 2 FIDE (ajustado por inflación) Fuente: CCR en base a EPH INDEC / AAM /FIDE $2.200 * 2 Ingreso familiar promedio mensual – Piso por nivel La estructura social Argentina 2007 15 30 Fuente : Néstor Scibona INDIGENCIA CLASE TOP 25 25 CLASE MEDIA ALTA CLASE MEDIA TÍPICA CLASE MEDIA RECUPERADA CLASE BAJA $9.500 $ 4.000 LÍNEA DE POBREZA CANASTA TÍPICA DE CLASE MEDIA 5 $ 2.200 $1.000 $500

Los triángulos. ¿O qué significa 3G?) Usuarios actuales de Internet BB + PC 1) De elite tecky a la media poblacional 2) de inmigrantes a nativos Usuarios actuales de cable TV y Telefonía fija

% Población mundial Tiempo 10% Etapas de la SC 50% PreHistoria ProtoH Historia 1950 1993 2003 2020 +

Parámetros TIC Argentina dic 07

PC´s 7 millones de equipos

Líneas fijas 8,9 millones

Internet 16 millones de usuarios

Celulares en uso 27.5 millones

TV sets + 200 % hogares

TV cable + 60% hogares

Ciber/hot-spots 20 mil puntos ++

Mercado TI

Mercado Telecomunicaciones

Mercado TICC vs PBI 4,8 4,5 4,6 4,4 3,8 3,8 Mercado TICC como % PBI 8,4% 8,5% 9,2% 9,0% 8,8% ----- Crecimiento real % PBI 780.396 654.439 531.939 447.643 375.909 312.580 PBI Nominal 26 17,76 18,89 28,54 15,55 ---- Crecimiento interanual % 37.355 29.620 24.360 19.757 14.119 11.923 Mercado TIC + Call Centers 1.300 1.020 850 697 474 403 Mercado de Call Centers en millones de $ 24.055 19.100 15.660 13.060 8.885 7.550 Mercado Tel en millones de $ 12.000 9.500 7.630 5.900 4.760 3.970 Mercado TI en millones de $ 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Hot Trends

Sociedad, economía, organizaciones en red (Sociedad rizomática)

Convergencia

Movilidad & Wireless

Banda Ancha

SOA & BPO´s. Cumplimiento normas (Sarbanes, AFIP, UE, etc)

Seguridad, coordinación operaciones, privacía

Orientación al Ciudadano, consumidor:

(foco de tecnología - infraestructura, hacia aplicación – usuario)

Hot drivers & shifts

Continúa etapa extensiva, intensiva PyMEs

Etapa estratégica Grandes Usuarios…

Continúan ambas etapas para hogar, pero horizontes penetración cercanos, necesidad mkt shift (convergencia, triple play, contenidos masivos y útiles, nuevos dispositivos acceso (celular, smart phones, iTV…)

Exportación SSI de SF a BPOs, y modelo value-shore

e-gov, Estado y AP usuario ejemplar y promotor (Pcia y Ciudad Bs As, S.Fé, S.Luis, etc) Agenda – Plan Digital Nacional!

Red Hot chilis

Crisis mundial, acople?

Espiral inflacionaria?

IndeKK, riesgo país, Club París…

Clima para inversiones, economía abierta y desregulada vs. capitalismo patrimonialista

Energía…?

Devaluación vs. apreciación…

Conflictos, sectoriales, gremiales o sociales?

Faltante CH TIC decreciente?

Oferta y Demanda del CH TICC

Generación CH Crítico Egresados son 22,8 % de los ingresantes y 6,8% de los alumnos

Generación de CH Crítico TICC Idóneos estimados conservadoramente.

Cantidad de Empresas TICC Total empresas sector TICC dic 2006: 7960

CH en Oferta TICC - 2006 CH en Oferta TICC (con canales) : 142.375 personas

CH TICC total: Oferta y Usuarios - 2006 En organizaciones usuarias, personal de áreas o actividades TICC

Variación CH TICC total: 2007/9 El sector TICC total, oferta y usuarios demandará 81.116 empleados en total 2007-09 28,6 % de crecimiento sobre 2006 27.790 26.974 26.352 Variación Anual en CH 8,20% 8,70% 9,30% Variación Anual en % 365.031 337.240 310.267 283.915 Total Sector TICC 27.247 23.901 21.340 19.400 Usuarias Públicas 138.712 133.377 128.247 122.140 Usuarias Privadas 199.072 179.963 160.680 142.375 Oferta TICC Total CH 2009 Total CH 2008 Total CH 2007 Total CH 2006 Tipología

Faltante Total CH Crítico 2007/9 - 21.337 Faltante CH Crítico TICC - 37.339 Generación CH Crítico TICC 72,3 58.676 Total Sector TICC 100 24.419 Usuarios TICC 60,4 34.257 Oferta TICC % del Total Nuevos Puestos Nuevos Puestos Críticos TICC 2007/09 Sector

Muchas Gracias!!

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