Perspectivas y Escenarios para el Mercado TIC Networkers 10 noviembre 2008 Buenos Aires

La fractura masa-tiempo-espacio Muerte de la masa (intangibilidad, bits) Muerte de la distancia (geográfica, relaciones) Muerte del tiempo (tiempo real) Organización en Red Información Innovación Conocimiento “ Emergencia”

Sociedad del Conocimiento Estadío económico social cuyas acciones de supervivencia y desarrollo están caracterizadas por la capacidad potencial de sus miembros de interconectarse en red (personas, cosas y organizaciones) haciendo un uso evolutivo (extensivo, intensivo y estratégico) de las TIC´s de modo convergente, ubicuo, instantáneo y multimedial; a fin de obtener y compartir información , almacenarla, procesarla, analizarla y/o distribuirla a voluntad.

Estadío económico social cuyas acciones de supervivencia y desarrollo están caracterizadas por la capacidad potencial de sus miembros de interconectarse en red (personas, cosas y organizaciones) haciendo un uso evolutivo (extensivo, intensivo y estratégico) de las TIC´s de modo convergente, ubicuo, instantáneo y multimedial; a fin de obtener y compartir información , almacenarla, procesarla, analizarla y/o distribuirla a voluntad.

Esta disposición creciente de herramientas más potentes para el manejo de la información, en este “espacio compartido” , promoverá la innovación y la creación de conocimiento, convirtiéndolo en el factor de producción, activo e insumo principal de la actividad humana, incrementando la productividad y la creación de valor económico y social, recreando de modo más horizontal y ascendente la esfera pública y modificando los modos de relación”.

Esta disposición creciente de herramientas más potentes para el manejo de la información, en este “espacio compartido” , promoverá la innovación y la creación de conocimiento, convirtiéndolo en el factor de producción, activo e insumo principal de la actividad humana, incrementando la productividad y la creación de valor económico y social, recreando de modo más horizontal y ascendente la esfera pública y modificando los modos de relación”.

Sociedad del Conocimiento Usuarios Internet % población mundial 10 % 50 % 1947 - 57 1993 - 03 2015 -20 Mundo: + 20% Chile /Arg.: + 50% Tiempo Prehistoria Protohistoria Historia

La galaxia internet, la web 2.0

Redes Sociales

Mercado TIC Argentina Mercado TIC total Millones 2007 $ 36.055 (+ 25,2% vs. 2006) Proyeccion 2008: + 20% (+5 % del PBI) Recuperado en $ desde crisis anterior, en volumen crecimiento real. Gran resiliencia CH TICC 2007: 310 mil personas (1.9% PEA)

Mercado TIC total Millones 2007 $ 36.055 (+ 25,2% vs. 2006)

Proyeccion 2008: + 20% (+5 % del PBI)

Recuperado en $ desde crisis anterior, en volumen crecimiento real.

Gran resiliencia

CH TICC 2007: 310 mil personas (1.9% PEA)

Parámetros TIC dic 07 PC´s 7 millones de equipos /8 (+ 35% hogares) Líneas fijas 8,9 millones /= Internet 16 millones usuarios/20 Celulares en uso casi 30 millones/ + 34 TV sets + 200 % hogares TV cable + 60% hogares Ciber/hot-spots + 20 mil puntos /doble

PC´s 7 millones de equipos /8

(+ 35% hogares)

Líneas fijas 8,9 millones /=

Internet 16 millones usuarios/20

Celulares en uso casi 30 millones/ + 34

TV sets + 200 % hogares

TV cable + 60% hogares

Ciber/hot-spots + 20 mil puntos /doble

Mercado TICC vs PBI 4,8 4,5 4,6 4,4 3,8 3,8 Mercado TICC como % PBI 8,4% 8,5% 9,2% 9,0% 8,8% -10,9% Crecimiento real % PBI 780.396 654.439 531.939 447.643 375.909 312.580 PBI Nominal 26 17,76 18,89 28,54 15,55 Crecimiento interanual % 37.355 29.620 24.360 19.757 14.119 11.923 Mercado TIC + Call Centers 1.300 1.020 850 697 474 403 Mercado de Call Centers en millones de $ 24.055 19.100 15.660 13.060 8.885 7.550 Mercado Tel en millones de $ 12.000 9.500 7.630 5.900 4.760 3.970 Mercado TI en millones de $ 2007 2006 2005 2004 2003 2002

PBI y Mercado TICC

2001/2008 la recuperacion Hogar: consumo exacerbado, PC, BB, celular, etc. PyMEs: complecion fase extensiva, intensiva por sectores, estrategica por casos Gobierno y AP: proyectos aislados Grandes empresas: Y2K, baja inversion, mantenimiento y proyectos aislados (menor rol Bancos, Retail, TIC poco critica en construccion y agro)

Hogar: consumo exacerbado, PC, BB, celular, etc.

PyMEs: complecion fase extensiva, intensiva por sectores, estrategica por casos

Gobierno y AP: proyectos aislados

Grandes empresas: Y2K, baja inversion, mantenimiento y proyectos aislados (menor rol Bancos, Retail, TIC poco critica en construccion y agro)

Evolución Venta de PCs 1984-2007 (en miles de unidades)

Parque de PCs (en uso, en miles de unidades )

Usuarios y Clientes de Internet (en miles)

Evolución líneas fijas vs. móviles (en miles de líneas en uso)

* 2 FIDE (ajustado por inflación) Fuente: CCR en base a EPH INDEC / AAM /FIDE $2.200 * 2 INGRESO FAMILIAR PROMEDIO MENSUAL PISO X NIVEL La estructura social Argentina 2007 15 30 INDIGENCIA CLASE TOP 25 25 CLASE MEDIA ALTA CLASE MEDIA TÍPICA CLASE MEDIA RECUPERADA CLASE BAJA $9.500 $ 4.000 LÍNEA DE POBREZA CANASTA TÍPICA DE CLASE MEDIA 5 $ 2.200 $1.000 $500

La desigualdad de los triángulos: que es 3G? Usuarios actuales de Internet, BB y PC de elite tecky a media poblacional, de inmigrantes a nativos Usuarios actuales de cable TV y telefonía fija

Mercado TI

Mercado Telecomunicaciones

Variación CH total: Oferta TICC y Usuarios -2006/9 Sector TICC demandará 55 mil puestos 2008-09 Faltante acumulado + 15 mil puestos 27.790 26.974 26.352 Variación Anual en CH 8,20% 8,70% 9,30% Variación Anual en % 365.031 337.240 310.267 283.915 Total Sector TICC 27.247 23.901 21.340 19.400 Usuarias Públicas 138.712 133.377 128.247 122.140 Usuarias Privadas 199.072 179.963 160.680 142.375 Oferta TICC Total CH 2009 Total CH 2008 Total CH 2007 Total CH 2006 Tipología

Escenario economico 2009 Inflación 15-20% o menos por recesion? Dólar 3,80 a c/p, o dispara? Incremento tarifas, salarios PBI 2009: +/- 2,5 % ??? Desocupacion 10% + ? Presion impositiva record 48% PBI (34% con informal) Gasto publico record 33 % PBI Expectativas economicas empresas y personas caen, UCA 2005: 100 hoy 71

Inflación 15-20% o menos por recesion?

Dólar 3,80 a c/p, o dispara?

Incremento tarifas, salarios

PBI 2009: +/- 2,5 % ???

Desocupacion 10% + ?

Presion impositiva record 48% PBI (34% con informal)

Gasto publico record 33 % PBI

Expectativas economicas empresas y personas caen, UCA 2005: 100 hoy 71

Escenario y tendencias Celulares y PC en meseta Netbooks y portables en hipercrecimiento Banda ancha resiliente, pero… requiere convergencia y contenidos, y expectativas A corto plazo, mantenimiento, recambio y reposicion de equipos, proyectos aislados…

Celulares y PC en meseta

Netbooks y portables en hipercrecimiento

Banda ancha resiliente, pero… requiere convergencia y contenidos, y expectativas

A corto plazo, mantenimiento, recambio y reposicion de equipos, proyectos aislados…

Escenario y tendencias e- gov (Pcia. Buenos Aires, Pcias Santa Fé, S. Luis, Chubut otras) varias ciudades CABA, Rosario, etc. Agenda digital nacional. Aplicaciones salud, seguridad, rentas, web services, portales. Movilidad, convergencia, virtualizacion, interoperabilidad (CU, SOA, triple play) WiFi /Max, ciudades.

e- gov (Pcia. Buenos Aires, Pcias Santa Fé, S. Luis, Chubut otras) varias ciudades CABA, Rosario, etc. Agenda digital nacional.

Aplicaciones salud, seguridad, rentas, web services, portales.

Movilidad, convergencia, virtualizacion, interoperabilidad (CU, SOA, triple play)

WiFi /Max, ciudades.

Escenario y tendencias Contenidos, convergencia, postprodución, juegos interactivos, etc. TV digital, triple play? Telefonía IP Sector energético, minería, telcos. Bancos, retail? Exportacion software y Servicios. Evolucion CH TIC?

Contenidos, convergencia, postprodución, juegos interactivos, etc.

TV digital, triple play? Telefonía IP

Sector energético, minería, telcos. Bancos, retail?

Exportacion software y Servicios.

Evolucion CH TIC?

Tendencias TIC globales Trafico crecera al 2015 50 + veces Costo almacenamiento caera 50 veces… BB crecio 10 veces 2000/07 Triple play tendra 2012 100 millones suscriptores, 8 LAC, casi 1 M Argentina. Concentracion industria TIC, relocalizacion?

Trafico crecera al 2015 50 + veces

Costo almacenamiento caera 50 veces…

BB crecio 10 veces 2000/07

Triple play tendra 2012 100 millones suscriptores, 8 LAC, casi 1 M Argentina.

Concentracion industria TIC, relocalizacion?

Oportunidades vendors Canal integrador convergencia PyMEs Términos intercambio, offshoring? Negocios de valor (contenidos, creatividad) Es decir no tanto un mercado para vender, sino para desarrollar, para investigar, ampliar… Promociones regionales, Polos, Parques, Ley Software, Fonsoft, etc. Agenda Digital Nacional

Canal integrador convergencia PyMEs

Términos intercambio, offshoring?

Negocios de valor (contenidos, creatividad)

Es decir no tanto un mercado para vender, sino para desarrollar, para investigar, ampliar…

Promociones regionales, Polos, Parques, Ley Software, Fonsoft, etc.

Agenda Digital Nacional

Resumen Baja inversión, pocos grandes proyectos Mercado crece por consumo hogar e individuos, etapa extensiva, intensiva de PyMEs, “mantenimiento vegetativo” en Grandes empresas (del Y2K, crisis, clima…) 2007 mercado TIC estimado creció un 20% 2008 parecía similar. Hoy, mas bien menos!

Baja inversión, pocos grandes proyectos

Mercado crece por consumo hogar e individuos, etapa extensiva, intensiva de PyMEs, “mantenimiento vegetativo” en Grandes empresas (del Y2K, crisis, clima…)

2007 mercado TIC estimado creció un 20%

2008 parecía similar. Hoy, mas bien menos!

Muchas Gracias!!

Licenciado en Comercialización UADE Dr. en Ciencia Política UB. Candidato al Doctorado en Economía Profesor en UBA, UTN, UP, UDESA, Fundación Libertad - Rosario, FASTA - Mar del Plata, y otras Universidades. Director de los Posgrados en e-government, en Dirección de Sistemas y en Marketing en Internet Socio fundador y coordinador de RODAr. Director del Instituto Tecnología y Desarrollo, Fundación Gestión y Desarrollo Autor de varios libros sobre Sociedad del Conocimiento Presidente de Prince, Cooke y Asoc. SA [email_address] www.princecooke.com