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網路創業現況分析

IC Jan 詹益鑑
( appWorks 之初創投合夥人)

(2013-06-06)

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Week 16 - appWorks_IC Jan Week 16 - appWorks_IC Jan Presentation Transcript

  • App創業與實作本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸著作,但不得為商業目的之使用,亦不得修改該著作。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。App Entrepreneurship and implementationWeek 16網路創業現況分析IC Jan 詹益鑑( appWorks 之初創投合夥人)(2013-06-06)
  • 姓名標示─非商業性─禁止改作本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸著作,但不得為商業目的之使用,亦不得修改該著作。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。CC (Creative Commons)
  • appWORKS詹益鑑 IC Jan2013.06.06 @ App創業與實作創業,你準備好了嗎?1
  • 大師的殞落…22012.11Monitor Group負債 100M USD聲請破產…2012.10Rich Global LLC敗訴判賠24M USD聲請破產…羅勃特.T.清崎Michael Porter現金流、投資與創業競爭策略、五力分析
  • 另一位大師…破壞性創新大師 Clayton M. Christensen• 原本立志當《華爾街日報》的總編輯• 誤打誤撞進入管理顧問行業• 曾經成功創業,後來發現自己對教學與研究的熱情,成為科技管理領域的標竿人物• 著作豐碩,影響了許多產業,並投資了許多新創企業(包括 appWorks 投資育成的 EZTABLE…)3
  • 你要如何衡量你的人生Clayton M. Christensen 歷經心臟病、癌症、中風,看透職場與生活案例,對人生有了更多的體悟…• 如何從工作中得到快樂?• 如何擁有美好的家人、朋友關係?• 如何堅持原則、正直過一生?• 唯有動機才能造就對的事情(Do Right Things),否則再多誘因與目標,也只是把事情做好(Do Things Right)4
  • 所以…• 什麼是你坐在台下的目標或誘因?• 找到你在這裡聽演講的動機了嗎?• 創業與創新為什麼重要?• 十年二十年後,你會如何衡量自己的人生?5
  • 台上這個人…2004年博士畢業之後…• 換過 5份工作(3個 VC + 3個 startup)• 又拿了 1個MBA(有必要嗎?@@)• 曾管理超過 4億新台幣之投資組合• 參與過的募資規模,總計超過 4.5億• 他…不是個騙子,就是個瘋子…fo.O6
  • 另一種角度…• 與3個合夥人共同創立了 appWorks Ventures• 與一群伙伴共同創立了Entrepreneur + 組織• 親身參與及輔導過20家以上的新創公司• 拜訪過200家以上的國內外新創公司• 面試過100個以上求職者,500個以上創業家• 公開演講及論壇超過30場,聽眾超過5,000人• Facebook友人> 2,500,網誌瀏覽量 >22萬• 他…騙術一定很厲害,或者瘋得很徹底 XD7
  • 這些騙術技能哪裡學來的啊 XD起迄時間 招式來源 騙術證明2010.10-2010-11國家實驗研究院STB計畫辦公室生技產業創業家課程(By 資誠會計師事務所)2005.09-2009.07 國立政治大學智慧財產研究所商學碩士2004.08-2004.10 創投公會第九屆創投人才養成訓練班1998.09-2004.07 國立台灣大學電機工程博士(醫學工程組)1994.09-1998.07 國立台灣大學 物理學系 學士(主修管樂、籃球跟 BBS..)8
  • 哪些單位受害… @@起迄時間 苦主 騙吃騙喝頭銜2010.06- 迄今 之初創投 共同創辦人暨合夥人2009.09- 迄今 輔仁大學 電子系 兼任助理教授2010.09-2012.04 嘉原科技 總經理室協理 → 執行副總經理2008.10-2010.09 長裕欣業 開發部 處長→光譜事業處 處長2007.10-2008.07 晶兆科技 副總經理2007.04-2007.09 聯訊管理顧問 投資部經理2006.07-2007.03 台灣工銀科技顧問 管理部副理2004.09-2004.12 誠信開發創投集團 投資部專員9創投階段參與創業雙軌人生
  • 過去十五年…• 覺得自己數學不好:科學轉工程• 對人的興趣比較大:工程轉商管• 想做的事得自己來:創投到創業• 每天都問自己:這是我要的嗎?2013/6/7 10
  • Where and Why?• 生態:環境科學與潔淨技術– 無線感測網路、低碳排放科技、綠色建築工藝• 生存:材料科學與能源管理– 電動交通工具、電力網路管理、替代性能源產業• 生命:生命科學與生醫工程– 遠距醫療、居家看護、新型態醫藥及臨床照護• 生活:資訊科學與創新服務– Web 3.0:實名、社群、行動、感測、無所不在2013/6/7 11
  • appWorks Ventures• 創立於 2009 年底,是一家位於台北、專注於中文網路與行動應用的超級天使創投(Super Angle Investor)• 引入創業育成計畫,陪著創業團隊與新創公司找到受人們歡迎的產品、商業模式、營收和獲利• 已育成超過150個創業團隊,投資17個新創公司,包括 EZTABLE, 5945, GoodLife, QLL, PubGame 等• 目前管理「本善創投」,基金規模新台幣3億2千萬元12
  • 故事怎麼開始的…• 2009年底,我任職的公司(長裕欣業)總經理去職,而新任總經理對我主導的部門及職務規劃,與我的認知及期待有差異…• 在酪梨壽司的噗浪上,我認識了她MBA同學:Jamie Lin• 2010年初,我們在台北見面,從球場到星巴克,相談甚歡,一拍即合,決心引入 Y-Com 模式,在台灣結合育成跟創投…• 當時我規劃離職,但對加入嘉原已有承諾,跟 Jamie 協調後先以兼職身份,共同創辦之初創投 appWorks Ventures• 從 投資 Richi 跟 招募第一屆 開始,我們就是這樣開始的 2013/6/7 13
  • appWorks Ventures Incubator14
  • 投資人比較表朋友/家人 育成計畫 天使投資人 超級天使 傳統創投 企業創投每年案數 1~2 20~120 3~10 10~50 1~2/合夥人 1~5個人/合夥 個人 合夥 個人 個人/合夥 合夥 合夥首投額度 <1M NTD ~1M 1~5M 1~10M > 30M > 100M全職/業餘 業餘 全職 業餘 全職 全職 全職資金來源 自己 法人 自己 自己/法人 法人 企業本身投資工具 可轉債/一般股 一般股/優先權 可轉債/優先股 可轉債/優先股 優先股 優先股投資佔比 5~20 % 5~10 % 5~20 % 10~20 % 20~60 % 20~100 %投資產業 朋友/家人 特定領域 個人興趣 特定領域 多個產業 集團策略創業經驗 通常沒有 不一定 通常有 非常豐富 通常沒有 通常沒有董事席次 最好不要 不會 不會 不會 會 會、多席投資心態 鼓勵/信任 獎勵/補助 信任/投資 信任/鼓勵 投資/收購 策略/併購2013/6/7 15
  • appWorks 育成計畫團隊數量(Jun-Nov, 10) (Dec, 10-May, 11) (Jun-Nov, 11) (Dec, 11-May, 12)第一屆 第二屆 第三屆 第四屆 第五屆33478013417812 1228 32 35申請 入選(Jul-Dec, 12)
  • 我們如何挑選團隊?DNA• Determination• Insights• Ability to Build• Flexibility• ResourcefulnessExecution• Lean• Ship• Measure• Learn• Iterate & Pivot
  • 育成過程,與之後…• Weekly Demos• Case Studies• Speaker Series• Bar Night• Happy Hour• Startup Mixer• Insider Day• Demo Day• Pitch Day• ASI Program
  • 創業像什麼?19
  • 我覺得像.. 自由之路20
  • 創業,該有動機與目標創業 = 創造事業 = 透過價值創造產生財富財富 ≠ 錢 …財富 = 你想要的東西,如幸福、生活型態價值 = 大家想要的東西 = 問題的解決方案創業 = 解決大家的問題,得到你想要的東西那,財富是什麼?21
  • 創業之路…222013/6/7
  • 創業之路…Level 2232013/6/7
  • 經營管理的核心問題Practice of Management, Peter F. Drucker• 我們的事業是什麼?(What)• 我們的事業未來會怎麼樣?(How, When)• 我們為什麼做這個事業?(Why, Who)
  • 新創企業是…• 新創企業 ≠ 中小企業–關鍵是「成長速度」與「可規模化」–不是大企業的縮小…–而是大企業的相反!252013/6/7
  • 商業模式是什麼?• 商業模式 ≠ 收費模式• 創造價值並留下價值的方法• 所以你需要思考…– 創造價值的原因(提供什麼產品或服務)– 創造價值的目標(客戶、市場、中間人)– 創造價值的資源(團隊、股東、供應商)– 留下價值的方案(財務、管理、現金流)262013/6/7
  • 如何分析?認清自己要創什麼業• 想解決什麼問題?• 團隊組成與特質?• 目標客戶與市場?分析並調整商業模式• 通路與客戶關係?• 營業活動與伙伴?• 營收模式與獲利能力272013/6/7
  • Business Model Canvas282013/6/7
  • 以 appWorks 為例…KP KA VP CR CSKR CH29CS RS消費性網路與行動科技領域的創業團隊台灣市場優先但有機會跨國經營的團隊演講、活動Blog, FB、媒體曝光育成活動諮詢時間、投後管活動超級天使投資機構推動創業並投入資源協助創業者幫投資人創造投資回報育成及投資全方位的輔導與協助場地、資金合夥人與經營團隊相關經驗的創業家、投資人、會計師、律師願意早期投資網路與行動產業的投資人及創投育成活動花費:場地、人力、設備與其他費用投資活動花費:人力、管理費用與其他費用育成活動回收:投資團隊所創造之投資報酬投資活動回收:投資公司所創造之投資報酬2013/6/7
  • 以 5945 為例…KP KA VP CR CSKR CH30CS RS有房屋或水電修繕需要的消費者網站 & APP部落格、媒體曝光客服電話電子郵件與平台諮詢媒合消費者與修繕師傅提高媒合與交易效率,降低風險增加師傅與設計師業績需求單設計媒合、交易與售後服務平台開發技術與業務團隊設計師、建商、房仲業者者、水電材料行等願意早期投資網路與行動產業的投資人及創投販賣水電材料的廣告及通路費用媒合消費者與師傅所收的佣金願意嘗試透過網路平台增加客源的修繕師傅販賣水電材料所需的廣告平台及通路開發營運媒合消費者與師傅所需的平台開發及營運費用2013/6/7
  • 所以,商業模式是…• 所有創新與創業者都必須理解並分析的• 每天或至少每週要思考,每月要檢討的• 要化為策略與執行方案,並與團隊溝通• 如果能夠,也讓投資人與外部伙伴理解• 想到、知道不是重點,做出來才有價值312013/6/7
  • 有了商業模式之後…• 我該動手寫商業計畫書嗎?• 我該去跟銀行借錢嗎?• 我該立刻找投資人嗎?• 我該馬上籌組團隊嗎?不不不,先把產品做出來並上市再說!2013/6/7 32
  • 那麼,我何時該尋求資金嗎?• 資源 ≠ 資金– 如同財富不是錢,資金也只是資源的一種• 為什麼人家要投資我?– 我跟團隊值得投資嗎?– 投資能讓資金的價值放大嗎?• 投資人有很多種…– 哪種投資人才能真正地幫助我?– 我該怎麼找到適合的投資人?332013/6/7
  • 其實,創投真正投資的是…• 可規模化的成功商業模式– 成功商業模式 = 創造並留下價值的方法– 可規模化 = 資金透過商業模式放大回收– 兩者需同時成立,否則不是創投的標的• 值得信賴的長期伙伴關係– 創投並不是金主或銀行,而是策略伙伴!– 無法每天陪你創業,投資績效還得靠你…– 相互信賴,投資戶成功,創投才能成功!34
  • 創業者關鍵思維• 投資要快又有效• 速度才能增加成功機會?When? How?Why?dead end?2013/6/7 35
  • 創新到底該怎麼定義?• 創新 = 提供未滿足之需求的解決方案( Innovation = Solution for Unmet Needs)• 創新與創業的三種途徑 (from 華廣生技 黃椿木董事長)– 價值創造:人無我有(但成功率通常不高)– 價值提升:人有我優(最不容易,而價值最高)– 價格破壞:人優我廉(容易切入也容易飽和)– 低價紅海:人廉我走(低價策略者不易想通)– 也就是 Me First, Me Better, Me Cheaper, Me Go… XD2013/6/7 36
  • 網路趨勢 = Web 3.0• 社群:連結、動態、推薦• 行動:無時不刻、無所不在• 實名制:單一登入、跨越平台• 實體化:與真實時空的具體連結2013/6/7 37
  • Web 3.0 = 雲端計算時代• Anytime 隨時• Anywhere 隨地• With Any Device 使用任何裝置• Accessing Services 存取各種服務• Clouding Computing = NetworkComputing2013/6/7 38
  • WEB 3.0Wikipedia: Web 3.0一詞包含多層含義,用來概括互聯網發展過程中可能出現的各種不同的方向和特征,包括將互聯網本身轉化為一個泛型數據庫;跨瀏覽器、超瀏覽器的內容投遞和請求機制;人工智能技術的運用;語義網;地理映射網;運用3D技術搭建的網站甚至虛擬世界或網絡公國等。2013/6/7 39
  • Web 3.0 到底是什麼?• 行銷字眼• 沒有標準定義• 幾個重要趨勢的集合2013/6/7 40
  • 一雲三螢2013/6/7 41
  • Web 2.0/3.0 的三個分水嶺• Facebook 平台化、一統天下社群 (2008-)• iPhone / Android 崛起 (2008-)• 社群媒體興起 (2008-)2013/6/7 42
  • 2013/6/7 43
  • iPhone / Android• 真正的行動上網• 全新的使用經驗• 應用市集: App Store / Android Market• 多點觸碰、GPS、加速感應、人體感應…• NFC (近場感應), 投影機…2013/6/7 44
  • 社群媒體的興起• Twitter + Facebook 效應• 強大的再分享力• 粉絲群• 品牌形象• 即將取代 Google 的導流量能力2013/6/7 45
  • 雲端時代,Web 3.0 五大主軸• 真實人際• 篩選• 社群化• 行動• 內容取代廣告2013/6/7 46
  • Open Graph = Social Everywhere2013/6/7 47
  • 社群化• Social everything– Social games, social browser, social news,social shopping, social investing, socialmusic…2013/6/7 48
  • 篩選 (Curation)• 專業、優質內容• 個人化• 社群化2013/6/7 49
  • 2013/6/7 50
  • 行動• 無處不在• 新的使用經驗• 適時適地服務 (LBS)2013/6/7 51
  • 2013/6/7 52
  • 內容取代廣告• 隨選• 社群媒體的興起• 病毒內容• CPA 廣告模式2013/6/7 53
  • 他們是這樣長大的…2013/6/7 54
  • 內容的影響力2013/6/7 55
  • 社群媒體時代,任何消費者,任何一個個人,如果對你的品牌有任何意見,無論是好的、壞的,他都能夠直接站起來向全世界宣告他的想法。因此,你不該再盲目追求「曝光」(impressions),反而應該要開始擁抱「表達」(expressions)。可口可樂行銷長 喬‧楚波第2013/6/7 56
  • Web 3.0 環境與產業趨勢• Web 3.0 時代其實就是因雲端運算所誕生• 雲端環境也因為 Web 3.0 需求而不斷升級• 關鍵思維:– 虛/實整合、內容即廣告、媒體即通路– 巨量資料、無限/無線寬頻、適地服務– 社群、網路服務/運算平台、開發工具– 以速度取代成本優勢,「快」贏過「好」2013/6/7 57
  • 網路創新分析模型 – PSMC 矩陣營收模式:直接 營收模式:間接面對消費者Product販售獲利Service產生價值面對客戶Media銷售廣告Channel交易/媒合2013/6/7 58
  • 網路業之商業模式創新• 傳統製造業思維:MCPSo 透過媒體報導與廣告建立品牌→通路上架、直銷或零售鋪貨→銷售商品→售後服務,建立品牌與聲譽• 網路主要商業模式o SMP:服務→匯集消費者→廣告客戶買單,銷售商品(如 Yahoo, Google, Facebook)o CSPM:上架通路及蒐集比價服務→匯集商品與消費者,產生營收與廣告效益(如 Amazon, PCHome)o 運用精準的消費者行為追蹤、分析與預測,產生可觀的商品廣告與銷售效果2013/6/7 59
  • 傳統商業模式 & PSMC 元素2013/6/7 60製造商 消費者媒體廣告 / 報導通路媒體採購/公關交貨 / 服務上架 / 服務支援挑選 / 比價 / 採購媒體採購產品/服務 消費者媒體通路/服務
  • 線上商業模式 & PSMC 元素2013/6/7 61製造商 社群網路線上內容試用 / 分享電子商務交貨 / 服務上架 / 服務支援 挑選 / 比價 / 採購搜尋 / 建議消費者網站 / 關鍵字廣告粉絲頁 / 社團 / 廣告 行動 / 社交製造商 社群網路線上內容電子商務消費者產品 / 服務 媒體 / 服務媒體 / 服務通路 / 服務
  • 一張圖解釋網路與行動商務…2013/6/7 62製造商 社群網路線上內容試用 / 分享電子商務交貨 / 服務上架 / 服務支援 挑選 / 比價 / 訂購 / 支付搜尋 / 建議網站 / 關鍵字廣告粉絲頁 / 廣告團購 / 導購採購資料分析線上資料分析評價 / 評論線上資料分析轉貼 / 評論圖文影音編輯製作應用程式連網裝置發文 / 拍照/打卡/按讚消費者
  • Web 3.0 產業趨勢及創業機會• 第二次電子商務革命– O2O (Online-to-Offline)  Online = Offline, Offline =Online– Key: experience, human touch, service, value add• Web vs. Mobile 產業結構差異– 排名取代搜尋,產品本身與社群推廣戰勝通路行銷– Paid Media  Owned Media (Apps)  Earned Media• 投資與創業機會– 電子商務 / 行動商務: 在地化 and/or 垂直市場– 行動應用程式開發者: 遊戲 and/or 垂直市場/媒體整合2013/6/7 63
  • 美國電子商務市場TTM @ $167.8 Billion (+14.5%)Source: comScore2013/6/7 64
  • 台灣電子商務市場0%25%50%75%100%125%150%175%$0$100$200$300$400$500$6002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(NT$ ’00M)Source: MIC2013/6/7 65
  • iOS vs. Android 市佔率12Q2ShipmentsMarketShare %InstalledBaseAppsDownloadediPhone 26M 16.9% 198M30BiPad 17M 69.6% 101MAndroidPhone105M 68.1% 427M20BAndroidTablets6M 24% <25MSource: Various, Compiled by appWorks2013/6/7 66
  • 全球 App 市場成長率8.5462011 2016(US$ B)40% CAGRSource: eMarkter2013/6/7 67
  • 創投真正投資的是…• 可規模化的成功商業模式– 成功商業模式 = 創造並留下價值的方法– 可規模化 = 資金透過商業模式放大回收– 兩者需同時成立,否則不是創投的標的• 值得信賴的長期伙伴關係– 創投並不是金主或銀行,而是策略伙伴!– 無法每天陪你創業,投資績效還得靠你…– 相互信賴,投資戶成功,創投才能成功!682013/6/7
  • 最後,品牌是什麼?是…• 信任的關係• 產品的品質• 品味的傳遞• 忠誠的信仰• 想像力的延伸2013/6/7 69不是…• 一個商標• 播放廣告• 一句標語• 產品規格• 性價比的比較
  • 行銷,是為了建立品牌…品牌,就是…• 再貴都要買• 就是帶給消費者「無限的想像空間」• 賦予消費者品味• 讓消費者上門之後,願意回購,願意推薦,成就一門生意2013/6/7 70
  • 創業七件事• 一個動機:我想解決什麼問題?• 兩個目標:創造價值,產生財富• 三層轉換:上門→回購→推薦,成就生意• 四個市場:終端、消費、資本、勞力• 三個角色:生意人、工程師、藝術家• 兩個階段:成功商業模式(0→1)& 規模化(1→100)• 一個問題:如何衡量我的人生?(快樂、平衡、正直)71
  • appWORKS~ 歡迎各位提問與交流 ~icjan@appworks.tw / 0952-594225Facebook id: icjan / 粉絲頁 Dr. IC險而議見 http://icjan.blogspot.tw/共同創辦人暨合夥人 詹益鑑博士72