Indonesia Investment Coordinating Board: Indonesian Music Industry 2010

Uploaded on



  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads


Total Views
On Slideshare
From Embeds
Number of Embeds



Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

    No notes for slide


  • 1. BKPM 2010 Overview of Music Industry Music Definition    Music is creative activities which are re‐ lated to creation/composition, perform‐ ance, reproduction, and distribution of  sound recordings.    Industry category in music sub sector is  classified from International Standard In‐ RAPID MAPPING OF CREATIVE INDUSTRY:  dustrial Classification (ISIC) or Klasifikasi  Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)  year 2005. According to ISIC and KBLI year  INVESTMENT AND DEVELOPMENT  2005, this sub sector is categorized as pho‐ nograph record sound recording, cassette  tape, compact disk (CD), recorded media  reproduction (re‐recording), computer  MUSIC from master copies, re‐recorded floppy  and hard disk.  Industry classification can  be seen in Table 1.        Table 1. Industry Classification for Advertising   Industry Code  Description of Industry  Industry Category  Remarks  (3 digit)  Code  221  Publication Industry  Processing Industry  22130  223  Recorded media repro‐ Processing Industry  22301  duction, film and video  Source: Ministry of Trade (2007) on Study of Creative Industry in Indonesia   Music sub sector has experienced high  A Positive Contribution to   growth in accordance with Gross Domes‐ Economy  tic Product (GDP) since the last five years  According to ASIRI (Asosiasi Industri Reka‐ (2002‐2008). Indonesia Statistic marked  man Indonesia), music expense in 2002‐ that music sub sector has grown 25.2%  2006 was Rp 3.6 trillion. In 2003, this num‐ from 2002 to 2008 or noticed as the 4th  ber increased to Rp 4.5 trillion, and be‐ ranked of creative industry sub sector. Content: came greater in 2004 to Rp 5.6 trillion.  The GDP number in 2002 was counted Rp  This number continued increasing in 2005  4,871,363 billion and continuously in‐Advertising Definition 1 creased in 2003 into Rp 5,812,289 billion.  into Rp 7.2 trillion and slightly increased to A Positive Contribution to Economy 1 Rp. 7.8 trillion in 2006 (Ministry of Trade,  By 2008, music sub sector contributed  2007). In 2002, there are more than 2 mil‐ significantly in number Rp 18,864,815 Job Creation 2 billion or multiplied by more than three  lion CD’s had produced, and increased Investment on Advertising 2 year by year.    compared to 2002 (Table 2).  Trade Performance 3Business Activity 4Value Chain 4 “In 2002, there are more than People: Main Resource for Creative 6 2 million CD’s had produced, Advertising and increased year by year”Industry and Market: Competitive 8and Value Added ProductInvestment Procedures for Creative 9Industry
  • 2. Table 2. Music Contribution to National GDP      2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  Trend  GDP (in billion Rp)  4,871,363  5,812,289  9,664,968  12,510,352  13,059,658  15,281,326  18,864,815  25.2%  Contribution to Crea‐ 3.0  3.5  5.0  5.8  5.1  5.1  5.2     tive Industry (%)  Creative GDP  (in  160,337  167,357  192,128  214,540  256,848  297,557  360,663  14.8%  billion Rp)  Contribution to Na‐ 0.27  0.29  0.42  0.45  0.39  0.39  0.38    Source: Indonesia Statistic, 2009  Job Creation  Statistical data (Figure 1) clearly showed that during 2002‐In regard with job creation, this sub sector has quite significant  2008, music was counted Rp 45.7 million in average per year contribution of labor force absorption. The statistic in Table 3  while other sub sectors were Rp 59.4 million in average, during showed that music absorbed 234,128 labor forces in 2005, but  the same period. Moreover, compared with over all creative decreased 49.7% to 116,438 in 2008. Overall, the growth showed  industry performance, this sector reached the highest value negative 8.1%.  Rp. 68.09 million per person in labor productivity in 2008,   slightly exceeded other sector productivity that only reached Compared to other sub sectors, music was counted more signifi‐ Rp. 64.91 in the same year. cant in workforce contribution than interactive game, advertising,   and Software and Computer Services. This sub sector counted  Investment on Music 2.1% in average to national creative industry.  In 2002, the number of music companies was 9,254 units. This Table 3. Music Contribution to National Work Force     2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  Trend  Workforce  178,807  145,731  206,962  234,128  111,298  115,773  116,438  ‐8.1%  Share to creative industry (%)  2.2  2.2  2.8  3.2  1.6  1.6  1.5     Labor productivity (000 Rp)  22, 509  31,238  33,695  33,721  64,913  65,611  68,093  21.53%  Contribution (%)  0.20  0.16  0.22  0.25  0.12  0.12  0.11    Source: Indonesia Statistic, 2009  Music sub sector created quite significant value in which labor  number increased significantly during 2002‐2008 to 14,047 productivity rose 21.53% during 2002 to 2008, and it was noticed  companies by 2008 and marked that this sub sector contrib‐as the highest number than other sub sectors, despite In average  uted 0.41% of national creative industry in average (Table 4).    was only Rp 45,683 million. In 2002, this sub sector valued about  In number of units, music sub sector contributed quite signifi‐Rp 22.5 million and increased to Rp 31.2 million in 2003 and re‐ cant to national companies rather than advertising, Software mained rising year by year until Rp 68.09 million in 2008.  and Computer Services, and interactive game over the same  period. This sub sector was noticed 0.17% in average.  Figure 1. Comparison of Labor Productivity  80 70 “Compared to other sub  60 50 sectors, music was counted  40 more significant in workforce  30 contribution than interactive  20 game, advertising, and  10 Software and Computer  0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Average Services ” Music Creative Avg Page 2 MUSIC
  • 3. Table 4. Total Number of Music Company (unit)     2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  Trend    Company  9,254  8,758  11,549  11,435  12,805  13,551  14,047  8.3%  Share to creative industry  0.29  0.33  0.37  0.42  0.50  0.48  0.47     Contribution to national  0.20  0.16  0.22  0.25  0.12  0.12  0.11    Source: Indonesia Statistic, 2009  Trade Performance  only Rp 47,833 million and decreased Music sub sector has positive contribu‐ Business Activity  to Rp 31,509 million in 2003 before  The music industry is one of the fastest tion in export trade, but the trend of  returned to increase to Rp 155,633 export value during 2002‐2008 was  growing export sectors of the global  million in 2004, and gradually de‐ service economy. Because it is based on negative. Statistically (Table 5), in 2002,  creased to Rp. 78,606 million in 2007. export value of music sub sector was  creative expression and related intangi‐ The final increasing of import to Rp Table 5. Total Export of Music     2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  Trend Export (million Rp)  724,457  1,004,425  379,260  225,989  238,300  131,409  77,821  ‐ 33.02% Share to Creative Export  1.2  1.7  0.5  0.3  0.3  0.1  0.1    (%) Contribution to national  0.14  0.19  0.05  0.02  0.02  0.01  0.005    (%) Source: Indonesia Statistic, 2009  only Rp 724,457 million. Nevertheless,  140,178 million in 2008 created 12.6% this number increased significantly to  trend record, over the period.  ble assets, intellectual property plays a Rp 1,004,425 million in 2002 and re‐ critical role in determining its perform‐ Export‐import calculation will derive mained decreasing drastically for the  ance. The export potential of music is  net trade information next five year to Rp 77,281 million in  already recognized in  during 2002‐2008. From 2008. In aggregate, export trend of  some developing coun‐ previous data that can be music sub sector was ‐33.02% from  seen in Table 7, the total  “Music industry in  tries (UNCTAD, 1999). 2002‐2008. Despite of that, this sub  export is much higher  Indonesia is the one of   sector is the biggest contributor of na‐ Music industry in Indo‐ than import in constant  promising industry in  nesia is the one of tional export performance in average,  range. This sector marked compared with advertising, interactive  last decades” promising industry in  positive trade Rp 676,624 game, and Software and Computer  last decades. This sub  million in 2002 and in‐Services.  sector could absorb  clined to Rp 972,917 mil‐ many labor forces. It also needs sup‐From import side (Table 6), perform‐ lion in 2003, before decline to Rp  porting from Indonesia music industry ance of music also did not show any  223,627 million in 2004 and Rp. 93,021  began in 1954, when Suyoso Karsono significant effect to national share that  in 2005. The trade deficit was much  formed the first recording company was noticed 0.04% in average. The im‐ bigger in 2008 in which music sub sec‐ “Irama”. He established his garage for port value was relatively volatile in five  tor marked negative trade of Rp 62,357  recording several band albums. years. In 2002, the import number was  million.   Table 6. Total Import of Advertising     2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  Trend    Import  47,883  31,509  155,633  132,969  90,893  78,606  140,178  12,6%  Share to Creative Import  1.08  0.78  2.80  1.92  1.50  0.97  1.34     Contribution to national  0.02  0.01  0.06  0.05  0.03  0.03  0.05    Source: Indonesia Statistic, 2009  BKPM Page 3
  • 4. Table 7. Trade Performance of Music     2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  Export (million Rp)  724,457  1,004,425  379,260  225,989  238,300  131,409  77,821  Import (million Rp)  47,883  31,509  155,633  132,969  90,893  78,606  140,178  Net Trade (million Rp)  676,624  972,917  223,627  93,021  147,407  52,803  ‐62,357 Source: Indonesia Statistic, 2009  Along with time, potency of music art in Indonesia is becoming  ply upstream output of 2.15. As an illustration, every Rp 1 bigger, according to antara news, music artists in Indonesia  billion investment on music will create input addition from could produce approximately 500 songs per day. Moreover,  upstream industry of Rp 2.15 billion. That performance has since 2005 there are more than 50 band groups established per  put music sub sector in the 1st rank, from 14 sub sector of year (Ministry of Trade, 2007). Nowadays, there are five major  creative industry backward linkage performance. The most record companies such as:  EMI, Sony, Universal‐Vivendi, Time  influenced upstream sector from output shifting are, amuse‐Warner, Bertelsmann BMG.   ment services‐ recreation‐ culture, printed goods, paper and   cardboard.  Currently, the digital downloading of music by consumers is   significantly changing the way of the record companies carry  While, the output multiplier for forward linkage is 1.39 which out their business activities. Digital music is increasingly being  means each increasing of output unit in music (i.e demand, distributed through the internet, both legally and illegally. In  investment, or export) will multiply downstream output of response, to the rising demand for digital music distribution,  1.39. As an illustration, every Rp 1 billion investment on mu‐and in particularly to combat illegal ‘peer‐to‐peer’ (P2P) web‐ sic industry will create output addition on downstream in‐sites, the major record companies have tried to establish their  dustry of Rp 1.39 billion. The most influenced downstream own on‐line sales services (Pressplay, MusicNet, Liquidaudio),  sector from output shifting are, amusement services‐but none so far have been successful. (The Transformation of  recreation‐culture, printed goods, film and distribution ser‐the Music Industry Supply Chain: A Major Label Perspective,  vices.        Supply Chain Management Research Group Manchester Busi‐  ness School Executive Briefing 2006‐06)  Table 8 shows some upstream and downstream industries   which possess significant influence towards output change in By using Indonesia Input‐Output (I/O) 2003 update 175 sectors,  music. From this performance, music sub sector occupied in Ministry of Trade (2007) stated that music industry has signifi‐ the 13th rank, from 14 sub sector of creative industry forward cant linkage to upstream and downstream industry. Ministry of  linkage performance. As a supporting sector, amusement Trade (2007) stated that, interactive game industry placed at  services‐recreation‐culture, printed goods, paper and card‐the 2nd rank from 14 sub sector of creative industry in multi‐ board are the most influenced upstream sector from music plier output value. By using Input‐Output (I/O) 2003 update, the  output shifting.  output multiplier is 2.15, which means each increasing of one   unit of final demand in music will multiply national output of 2.15. As an illustration, every Rp 1 billion investment on music  Value Chain will create Rp 2.15 billion of total output of national economy.    The music industry is a highly innovative and creative sector   that is at the centre of much supply chain policy activity. In For backward linkage coefficient is 2.15, each increasing of out‐ this industry there are four main stakeholders who involve put unit in music (i.e demand, investment, or export) will multi‐ and interact each other.  Table 7. Linkage of Music  No Average Backward Linkage Average Forward Linkage Total Average 1 173 Amusement  0.  173 Amusement  0.554 173 Amusement  0.554 Service 553 Service Service,  Rec‐ reation 2 93 Printed Goods 0.503 93 Printed  0.502 93 Printed  0.502 Goods Goods 3 91 Paper  and  0.148 172 Film and Dis‐ 0.065 91 Paper  and  0.075 Cardboard tribution Ser‐ Cardboard vicesSource: Ministry of Trade, 2007  Page 4 MUSIC
  • 5. Figure 2. Value Chain in Music Industry  The flow from upstream to down‐ ing and information dissemination   stream of this sub sector could be seen  are professional promoters, disk  Under the current structure, the most from the value chain (figure 2).   jockeys, dance clubs, television and  dominating force in the industry is   radio stations. These channels  labels. Labels command tremendous This figure describes a complex making  propagate information about new  power by controlling major marketing value process in music industry. The  releases and provide samples of  and distribution channels and by bind‐particular stage of music industry activ‐ music to the music lovers and po‐ ing their artists to long‐term contracts. ity will be elaborated as follow:  tential customers. They also help  Having very limited access to market‐ 1.  Creation: a person  develop communities  ing and distribution channels, most  or group, that cre‐ of music fans with  emerging artists cannot compete on  ates song or music.  similar tastes. Another  their own. They either end up joining a  “Under the current  It could be original  channel for branding is  label or remain small in a niche market.  but also only make  structure, the most  retailers who, in addi‐ This allows labels to walk away with  a arrangement or  dominating force in the  tion to selling music,  the lion’s share of profit. In general,  rearrangement  industry is labels” sell promotional and  labels collect about 85 to 90 percen of  from existing song  associated merchan‐ the profit from music sales. (Hillis,  lyric. Musicians,  dise.  Scott (June 9, 1999‐3:43 PM ET). Cox  lyricists and recording artists (all  4.  Sales Channel Interaction: a media  Unit Invests in Internet Music  combined as artists) with creativity  that deploy and distributes music or  Firm,Yahoo!News).   and talent create music. This is a  song, through Television, Radio,  creative process, but it also requires  RBT, Store and Film.  Music is a  collaboration and coordination  "liquid" product. Unless it  among a diverse set of entities.  is stored on "containers",  2.  Production: a company that pro‐ such as CDs and audio‐ vides software programming and  cassettes, it perishes.  hardware to mixing, recording and  Retailers, such as Virgin  reproduction a music from musi‐ and Borders, keep these  cian.   “containers” in their  3.  Commercialization: a company that  stores for the music lov‐ creating promotion through  album,  ers to buy them as they  and facilitates an artist to promote  would buy cloths and  their new album through concert.  toys. Another method of  Also includes branding, information  music distribution is  dissemination and community  through private and pub‐ building. Major channels for brand‐ lic shows. BKPM Page 5
  • 6. Mapping of Existing Condition in MusicPeople : Main Resource for  +  Indonesian Musician well‐known in  placed as a tourism complement  Creative Music  abroad. An indicator that Indonesian    musician getting well‐known abroad,  Industry and Market : Com‐Like other creative sub sector, people  other than succeed in   interna‐also the main resources in music since  tional competition events, is Java  petitive and Value Added creative people will create attractive  Product  Jazz Festival that held annually at‐music. Nowadays music distributed by  tended by world class jazz musicians,  Music is one of the leading creative internet or online media. On years  collaborates with local musicians.  industries driving the media and enter‐ahead, music used as a promotion and  This activity, make Indonesian Musi‐ tainment sector that is now worth an also marketing media that creates value  cian acknowledged in the world.   estimated US$1.4 trillion, with experts and potential profit for clients. There‐   predicting this figure will grow to fore, creative people in this industry  +  Numerous Musical school and  US$1.8 trillion by 2010 (PWC) (Figure should be more creative and innova‐ young age vocalist and children.  3). Music is becoming an increasingly tive. The music industry is one of the  Though concentrated in big cities,  important economic driver in the digital fastest growing export sectors of the  however music school for young age  era. The largest sector underpinned by global service economy (UNCTAD,  and children, even adults grows nu‐ recorded music sales is the global com‐1999). Because it is based on creative  merously.  mercial radio advertising market, which expression and related intangible as‐   was worth US$34 billion in 2008. Re‐sets, intellectual property plays a criti‐ +  Musician became preferred profes‐ cord companies provide radio stations cal role in determining its performance.  sion. Wishing becoming a musician  with content they need to attract the   for children and teenagers in 1990’s  audience that advertisers want to Here are some existing positive condi‐ and prior to it, generally gets chal‐ reach.  tions that can be transformed into  lenge from parents. Income prospect   strength and opportunities for music  did not promising. However, nowa‐ However with only 1% of advertising industry:  days this opinion has changed. Par‐ revenues flowing back to record com‐+  Creative Indonesian music people.  ents prefer their children to partici‐ panies, or just over US$190 million in  Highly creative Indonesian music  pate in music course, music competi‐ performance rights income from radio  people proven with its creation pro‐ tions, such as: Mothers and children  broadcasts to producers in 2008, radio  ductivity level, many problems oc‐ competition in “Supermama”. That  networks currently squeeze incredible  curred in music industry. Music crea‐ shows Music profession proved to  value from recorded music.   tion is never stopped yet, this music  be promising.    creation has reached world wide.    Sales of physical and digital recorded   Even so, there remain some handicaps  music products fell by 5% in 2008, yet +  Fast growth number of creative  that are potential as threat and weak‐ revenues streams such as performance  music people. So many new singers  ness to reach high qualified creative  rights income and licensing revenues  and bands created, while senior  people in this industry.  continued to grow strongly. Overall the  singers of the bands still exist. Num‐ ‐  Lack of music curriculum. Education  recorded music sector still experienced  bers of creative music people never  for musician is very rare, many musi‐ a small drop compared to 2007.   stop growing in Indonesia.  cians  was born from self educated   process +  Large aspirant creative music peo‐   ple potency. Indicators that  ‐  Lack of appreciation for music  strengthen the condition are, many  teacher profession. There are  competition events had established.  many uncertified teachers in   Such as: Indonesian Idol, AFI, Kontes  elementary, secondary and sen‐ Dangdut, Rock Festival, Dream Band,  ior high school who teach music     kompetisi Ring Back Tone Indosat,    and many other potential events  ‐  Inappropriate of music formal  create new music quality people.  education. Many bachelor de‐  gree from music do not have +  Improvement in worldwide festival.  place to express their music  Such high potential can be devel‐ ability  oped by enormous chance to reveal    existence abroad, such as festivals  ‐  Lack of government attention  where Indonesian musician shows its  for traditional music. During the  improvement.  time, traditional music was only  Page 6 MUSIC
  • 7. ware in music device are much bet‐Figure 3. Broader Music Sector   ter. Most of sound of music device  instrument, much more better imi‐ tate by a keyboard. To input sounds  of music instrument, song creator no  longer has to recognize such variety  music instrument. ICT likely this  thing happens.     However, development of digital and  ICT technology also has negative effects  to the music industry. ICT simplify pi‐ racy. Most of music in MP3 format cop‐ ied illegally. Latest music software ena‐ bling pirates to make their own compi‐ lation album. It is well known that pi‐ rated copies of CDs and cassettes cost  the industry huge amounts in lost reve‐ nues every year and that efforts to  overcome the problem through In Indonesia’s music industry, digital  from approximately around 3 mil‐ stronger copyright regimes have been technology is tended to play significant  lions times their RBT’s songs  only partially successful.  role. Information technology and com‐ download each for IDR 7000.   munication, whether in a music sup‐   When copyright regimes are lax or non‐porting software, telephone communi‐ +  ICT opens new distribution path  existent, it is a relatively easy matter cation and internet to music supporting  through music internet. Other than  for pirated copies of music recordings hardware (computer, sound hardware,  RBT, distribution path through music  to find a market. Worldwide pirate digital music device, iPod, etc) are going  internet download, or listen through  sales in the year 2000 amounted to 1.8 to dominate the digital music market.   internet streaming grows numer‐ billion units valued at around $US4.2   ously. This condition also supported  billion, the principal problem areas +  Information and Communication  by proper ICT’s technology.  being Eastern Europe, the Middle East,  Technology (ICT) opens new distri‐   Asia include Indonesia, Africa and Latin  bution path through ring back tone  +  ICT enriching music creation. ICT’s  America.   (RBT). ICT utilize its music sold  support, especially in music soft‐   through RBT. Potential business of  ware, helps song creators in creates,  Table 8 shows the ten major pirate  ring back tone (RBT) in cellular com‐ and help label in mixing process. This  markets in the world, ranked by value  munication grows numerously. For  process finalized by computerization  of pirate sales in 2000. In some coun‐ example, a music group, such as  process. Nowadays some of song  tries, such as South Korea and Thailand,  Samson, has potential income in the  creators has dependency to com‐ new copyright laws have recently been  amount of IDR 21 Millions acquired  puter. Further ICT’s supporting soft‐ introduced, lowering levels of piracy  dramatically; in other countries, how‐Figure 4. World Digital Music Revenues 2008   ever, the inadequacy or absence of a  national law against piracy means that  legal action cannot be taken against  infringing copies, and music creators,  publishers and record companies are  denied a proper return.     Besides the people and technology  factors, here are some existing positive  conditions in Indonesia music industry  that can be transformed into strength  and opportunities for music develop‐ ment:    +  High demand for domestic music.  From demand side, domestic mar‐ ket was highly appreciated. It  showed from 80% market share of  music was Indonesia’s.  BKPM Page 7
  • 8. Table 8.  The Major Music Piracy  ditional element in modern music  Yet, there are still some weaknesses Countries, 2000 has attracted international market.  and threats to build competitive music    industry and optimize market opportu‐ Rank  Country  Value (US$ million)  +  Positive Growth of Indy label. Sim‐ nities as following:  ple mechanism in Indy label that had  ‐  Most of music product is less com‐ 1  China  600  develop could attract many artists in  petitive in international market.  2  Russia  240  music industry. One of the indicators  According to statistical data on ISIC  is enthusiasm in Indy band concert.  and KBLI (Table 9), music is classified  3  Mexico  220    on HS 851910 (Coin or disc‐operated  4  Brazil  200  +  Various distribution channel of mu‐ record‐players), 851931 (turntables  5  Italy  180  sic. Musician and label are not only  with automatic record changing  6  Paraguay  110  uses cassette and CD. Nowadays,  mechanism), 851939 (turntables,  7  Taiwan  100  they use Ring Back Tone (RBT), ad‐ without record changers), 851999  8  Indonesia  65  vertising jingle, internet music  (other sound reproducing apparatus, download and theme song as a mar‐ not incorporating a sound recording 9  Malaysia  40  device ), 852020 (Telephone answer‐ keting media. Indonesia is the 4th  10  Greece  40  place as a world RBT market share,  ing machines), 852032 (magnetic  after Japan, South Korea and China.  tape record digital) and 852090 Source: International Federation of the Pho‐ (audio recording equipment, without   nographic Industry, 2000   sound reproduction). RCA rate for  +  Confidence to compete with foreign  music. Music from foreign country is  each HS was 2.5, 50.4, 0.13357,  not a threat, but it could be opportu‐ 3.227, 0.636, 0.1712, 0.1060 and +  Potential growth for ethnic music in  nity, because it can be made as a  0.16316 in 2008. HS (851910,  domestic market. Ethnic music such as  new knowledge to enrich domestic  851931 and 851999) are competitive  contemporary concept was growth  music.   in the international market.   positively. Balawan, Vicky Sianipar and      others are the generator in this music  +  Indonesia’s music expansion to in‐ Factors those made music industry in  stream.  ternational market, especially to  Indonesia less competitive are several   Malaysia. Domination of Indonesia’s  taxes that imposed on music industry +  Positive acceptance for Indonesia’s  music in Malaysia’s market.  such as:  ethnic music in international markets.    1.  High tax and duty has made decre‐ Ability of Indonesian artists to put tra‐   ment to this industry   2.  Excessive Withholding Tax to hold a  performance or music concert. Table 9.  RCA for Music Clasification 3.  Excessive international tax to a song  lyric using foreign language  Export of HS 851910  Export of HS 851931  (although by Indonesian musician).  Indonesia: US$ 5.52 million  Indonesia: US$ 1668.31million  Moreover, government attention in this  World: US$ 266.31million  World: US$ 1531.90 million  industry is still low, such as:   RCA: 2.5  RCA: 50.4  1.  Unsettlement on music distribution  channel;  Export of HS 851939  Export of HS 851940  2.  Lack of facilitation to join interna‐ Indonesia: US$ 108.98 million  Indonesia: US$ 6.49 million  tional competition;   3.  Less domestic promotion;  World: US$ 5456.59 million  World: US$ 3960.43 million  4.  No incentive to access affordable  RCA: 0.13357284  RCA: 3.22753643  infrastructure for supporting musi‐ Export of HS 851999  Export of HS 852020  cians;      5.  The highly unstructured and infor‐ Indonesia: US$ 108.98 million  Indonesia: US$ 6.49 million  mal nature of the sector;  World: US$ 97691.97 million  World: US$ 240.77 million  6.  A grossly inadequate database: ow‐ RCA: 0.6361747  RCA: 0.17124484  ing to its largely informal nature,  the sector is un quantified in almost  Export of HS 852032  Export of HS 852090  very respect, including by the na‐ Indonesia: US$ 21057.11 million  Indonesia: US$ 43.93 million  tional statistical agencies, which  World: US$ 20954.23 million  World: US$ 4160.03 million  lack the requisite accounting or  auditing capabilities to capture the  RCA: 0.10604037  RCA: 0.16316969  Page 8 real economic contribution of this  Total Export  sector;   7. Lack of policy support: the sector  Indonesia: US$ 119,766,649.337 million  lacks legitimacy and a policy  World: US$ 14,250,543,869.774 million  framework in most Least Develop Source: UN COMTRADE, 2010 (Processed)   Countries including  MUSIC
  • 9. Indonesia as a bonafide export  oriented industry; 8.  A poorly implemented IPR regime:  although by now practically all  countries have a modernized legal  system that includes a copyright  system, and that favors IPRs, these  are far from being implemented  and countries lag behind in rights  management, particularly Indone‐ sia; 9.  Ineffective or non‐existent institu‐ tional infrastructure, including  trade associations, NGOs, lobby  groups and civil society entities  that represent the industry’s inter‐ ests (such as Music Rights Groups,  etc).  Investment Procedure for Creative IndustryThere is actually no difference between    Fiscal Incentives : Custom and creative industry and non creative in‐ BKPM also introduces Regulation 13 of dustry on investment. Government of  2009 regarding Guidance and Proce‐ Taxes Indonesia only differ two types of in‐ dure of Investment Control, Regulation  The Government of Indonesia (GoI) vestment, industry with fiscal incentive  11 of 2009 regarding One Stop Service,  has enacted Ministry of Finance’s de‐and industry without fiscal incentive.   and Regulation 14 of 2009 regarding  cree of 176/2009 regarding the Import  Electronic Information Services and  Duty Exemption for Machinery, Goods, BKPM regulation 12 of 2009 concerning  and Materials for Industrial Establish‐ Investment Licensing System in order to guidance  and  procedures  for  invest‐ ment and Development in order to  improve its service to investors in Indo‐ment  application  to  replace  its  earlier  Investment. The regulation exempts  nesia.  regulation  of  2004.  The  investment  machinery, goods, and materials which   must  be  made  through  the  following  have not been produced in Indonesia,  Moreover, on January 15th 2010, the procedures:  have been produced in Indonesia with  Government, represented by Coordina‐‐  Application for a registration to the  tor Minister of Economic Affair, Minis‐ less specification needed, or have been  BKPM, the respective province, or  ter of Trade, Minister of Finance, Minis‐ produced in Indonesia with insufficient  district, or city. The registration  ter of State Owned Enterprise, Head of  quantities.  statement is issued within one day  the Investment Coordinating Board,    of receipt of the application.  and Head of the Commercial Free Port  Custom incentive is for import substitu‐‐  Foreign investment companies with  and Trade, formally inaugurated the  tion industries in the form of exemp‐ a limited liability company status  using of Electronic System of Informa‐ tions from import duty/tariff on raw  and so eligible for fiscal facilities may  tion Service and Investment Licensing  materials or components. Import du‐ firs obtain a principle permit to  (SPIPISE) or commonly known as Na‐ ties/tariff ranges is from 0% to 5% in  BKPM. The principle permit is issued  tional Single Window for Investment in  which 0% tariff is provided for telecom‐ within three days of receipt of the  Integrated One Stop Service (PTSP). The  munication manufacturing industry,  application.  using of SPIPISE was one of 100 days  shipbuilding industry and shipping ser‐‐  Investment companies that intend to  program from the Indonesia Cabinet  vices.   perform commercial or production  and orderly to serve national Integrated    activities must file an application for  licensing or non‐licensing.  This is to  Whereas 5% tariff duties is provided for  a business license to the BKPM or  implement the President Decree of  Foreign Investment Companies (PMA)  the respective province or district or  27/2009 regarding Integrated One Stop  as well as Domestic Investment Compa‐ city. The license will be used at the  Service (PTSP) for Investment.   nies (PMDN) that support the growth of  latest seven days after receipt of the  new industries, both industrial goods    application.   and services.  BKPM Page 9
  • 10. By this mean, the regulation implies some industries with this incentive as follows: 1.  Manufacturers of motor vehicle  components on the import of raw  materials. 2.  Electronic components industry to  import raw materials, subcompo‐ nents, and auxiliary materials. 3.  Manufacturers of motor vehicle  components on the import of raw  materials, certain subcomponents  for the manufacture and assembly  of large equipments. 4.  Special motor vehicle manufactur‐ ers that make goods and materials  imported for the manufacture of  components, equipment, and spe‐ cial vehicle body of car. 5.  Industrial machinery and turning  motor development on the import  of raw materials and auxiliary mate‐ rials.  Bonded Zones (Perusahaan Di  industrial company in custom area.   Kawasan  Berikat  –  PDKB)  to   While custom fiscal incentive and tax to  another  PDKB  for  further  In addition, GoI has granted fiscal export industries is given for:  processing,  the  release  of  stimulus since February 1st 2003 which 1.  Import Facility for Export Purpose  goods  or  materials  to  indus‐ consist of:  (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor‐ trial companies in other PDKB  1.  Removal sales tax on 23 products  KITE), is given to goods and raw/ DPIL or subcontractors frame‐ such as: Television up to 21 inch,  auxiliary materials to process, as‐ work.  hand phone, washing machine, re‐ semble, or install in other goods for  iii  Delivery back of taxable goods  frigerator up to 180 liter, Air Condi‐ the purpose of exports. Facilities  (Barang  Kena  Pajak  –  BKP)  of  tioner up to 1 HP, camera up to Rp  provided in the form of import duty  subcontract  framework  by  500,000, and microphone and other  and excise tax exemption and sus‐ taxable  companies  electronic products.  pension of the imposition of Value  (Pengusaha  Kena  Pajak  ‐  PKP)  2.  Reduction on sales tax applicable  Added Tax (VAT) and VAT‐Luxury  in origin PDKB and  rate for mine products, such as: VCR,  (PPnBM) on the importation of  iv  Borrowing  machinery  and/or  VCD, DVD from 20% to 10%, Cas‐ goods and raw materials.  factories  equipment  in  sub‐ sette radio from 20% to 10%, and TV 2.  Bonded Zones. Bonded area is a  contracting project.  beyond 21 inch from 30% to 10%.  building, place, or areas with spe‐   3.  Postponement implementation of  cific boundaries in which the busi‐ c.  Excise  exemption  of  Import  Ex‐ VAT on: Toll road, electric industry,  ness activities of goods and indus‐ cise  Goods  Import  for  further  electric household, cattle food, and  trial materials processing, design  processing  and  revenues  from  raw material/capital goods.   and construction activities, engi‐ the Excise Goods DPIL for further    neering, sorting, initial inspection,  processing.  Non Fiscal Incentives  final inspection, and packaging of    There is actually less indicating attrib‐ goods and materials or goods and  3.  Bonded  Storehouse.  Taxable  goods  ute to classify non fiscal incentives for  materials imported from other Indo‐ imported  or  delivered  from  custom  creative industry. In accordance with  nesia customs area, which results  area to Bonded Storehouse are VAT  regulation, it exist Regulation of Minis‐ mainly for export purposes. Facili‐ and  Sales  Tax  free  of  collection.  ter of Communication and Information  ties provided in the form:  However,  delivery  taxable  goods  Technology (PermenKominfo) of  a.  Import duty suspension and VAT  outside  the  Bonded  Storehouse  to  25/2007 regarding the Use of Domestic  exemption.  consume  shall  subject  to  VAT  and  Resources in Advertising Products. The  b.  VAT exemption and VAT levied  sales tax.  regulation has been started to imple‐ Import Duty on:  4.  Integrated Economic Development  ment since May 2008 through inter‐ i  Income  taxable  goods  from  Zone (Kawasan Pengembangan Eko‐ ministry coordination control. The pur‐ other  Indonesia  Custom  Area  nomi Terpadu – KAPET). VAT and  poses of this regulation are to empower  (Daerah  Pabean  Indonesia  Sales Tax are not collectible for im‐ local resources, minimize import de‐ Lainnya  –  DPIL)  for  further  portation taxable goods in relation  pendency, and introduce domestic  processing  to development to process for ex‐ competitiveness to global market.  ii  Companies  that  operate  in  port and delivery to subcontractor   BKPM Page 10
  • 11. The regulation mandates related insti‐ operating IPTV Service as a new promis‐tution to fully prior domestic entrepre‐ ing business area. As informed, IPTV is a neur’s participation in advertising in‐ technology providing convergent ser‐dustry. Only some specific advertising  vice in the form of radio broadcast and products which are allowed to use for‐ television, video, audio, text, graph and eign resources such as: foreign tourism,  data channel to the subscribers through foreign property, international compe‐ internet protocol networks with quality tition, global brand with international  assured service, safety, reliability, and icon, and foreign flag ship. In addition,  able to give communication service proportion of domestic expert and for‐ with subscribers interactively and real eign expatriate (if needed) is strictly  time using standard television. limited of 1 : 3. Moreover, the involve‐ In practice, IPTV provides television ment of expatriate (if needed) is con‐ programs contents (sports, news, films, fined of maximum 2 years with provi‐ and others) and other interactive enter‐sion of knowledge transfer.   taining contents (music, game, and   advertising) through a secured IP Creative industry is uniquely based on  broadband network and accurately endcreative idea and intellectual. This sec‐ ‐to‐end managed by service provider. tor needs priority to be securely pro‐ Regarding this, the initiative of the GoI tected from intellectual property viola‐ is welcome by telecommunication com‐ vates and mobile advertising.  tion. Some regulations related to intel‐ panies that it positively endorses busi‐  lectual property (Trademark, Copyright,  ness expansion to potential market.  Indirect Benefit from Non Fiscal Incentive Industrial Design, Trade Secret, Patent,  Moreover, IPTV will improve added  for Upstream and Downstream Industry:  etc) has been enacted and strictly im‐ value of wire line and automatically  • The  regulation  of  Minister  of  Commu‐plemented. This is solely in the purpose  revitalize business transformation since  nication  and  IT  to  endorse  the  use  of of building conducive atmosphere in  declining phase in business cycle inevi‐ domestic  resources  for  advertising creativity and business as a whole.   table  product  can  fully  benefit  advertising     product  as  well  as  human  resources: This commitment has resulted improve‐ Nonetheless, entrepreneur, business  TV, mobile, and outdoor advertising. ment status that Indonesia has been  person, or investor can adjust their  • The GoI’s commitment on law enforce‐removed from the US Priority Watch  business classification into regulation  ment against IPR violation can benefit List for Intellectual Property Rights vio‐ requirements to indirectly get benefit  all sub sectors to do business in condu‐lation. As informed, Indonesia has been  from the incentives. The existing of  cive atmosphere. on the Office of the United States Trade  incentives for creative industry is po‐ • Regulation of IPTV can benefit adver‐Representative’s Special 301 Priority  tentially to provide as the government  tising product, interactive game and Watch List for violations of intellectual  enacted President Decree of 28/2008  music since telecommunication com‐property right since 2001. In recent, an  regarding National Industry Policy  panies welcome the regulation and Out of Cycle Review (OCR) resulted that  wherein Article 4 states some require‐ state their readiness to expand busi‐the seriousness of GoI on law enforce‐ ments to consider incentive provided.  ness to IPTV product.  ment against IPR seems to improve and   classified Indonesia on “Watch List”.  Indirect Benefit from Fiscal Incentive OCR views some significant progress on  Given for Upstream and Downstream IPR enforcement strategy among agen‐ Industry:  cies as well as to conduct public aware‐ • The removal sales tax on 23 prod‐ness campaign.  ucts (TV and Hand Phone) can bene‐  fit advertising product as stimuli OCR concluded that Indonesia has im‐ given is expected to increase TV and proved implementation of its regulation  hand phone sales and benefits ad‐aimed at hindering illegal production of  vertising sector like Conventional  INDONESIA INVESTMENTpirated optical discs (CD’s and DVD’s)  and Mobile advertising.  COORDINATING BOARDby controlling the licensing of factories  • Reduction on sales tax applicable and conducting raids against pirate  rate for mine products, such as: VCR,  Directorate of Planning for Agribusiness andoptical disc production facilities since  VCD, DVD from 20% to 10%, Cas‐ Natural Resources2006.  sette radio from 20% to 10%, and TV  Deputy of Investment Planning  beyond 21 inch from 30% to 10% can  Jalan Jendral Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190On Information Communication and  benefit as it is expected to rise music Technology, the GoI has issued the  products in VCD/DVD and advertis‐ Phone: +62 21 522 5837Regulation of Minister of Communica‐ ing products sales as implication.  Fax: +62 21 522 5837 Email: info@bkpm.go.idtion and Information Technology  • Import duties/tariff ranges from 0%  Website: Kominfo) of 30/2009 regard‐ to 5% in which 0% tariff is provided  National Single Window for Investment:ing Operation of Internet Protocol Tele‐ for telecommunication manufactur‐ www.nswi.bkpm.go.idvision (IPTV) services in Indonesia. The  ing industry can benefit software  INVEST IN REMARKABLE INDONESIAregulation will give legal assurance in  and computer services and its deri‐