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1.1 Delimitación Política y Geográfica de           Análisis                                                         Activ...
1.1 Delimitación Política y Geográfica de                Análisis                      D) Definir la población objetivo   ...
1.2 Identificación de Actividades Económicas en          la zona                           Primarias Y/o                  ...
1.2 Identificación de Actividades Económicas en              la zonaSe debe identificar los productos específicos en cada ...
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1.3 Priorización de Productos                   Matriz de Priorización de Productos (Alto (5), Medio (3), Bajo (1)    Prod...
1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento         de la cadena de los productos priorizadosEn función a los p...
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1.5 Análisis de las Cadenas Productivas          1.5.1 Identificación de Mercados Distritales, Provinciales,              ...
1.5 Análisis de las Cadenas ProductivasIdentificar Mercados Ditritales, Provinciales, Regionales y Nacionales donde se tie...
1.5 Análisis de las Cadenas Productivas                   1.5.2 Análisis de Demanda  El análisis de demanda se deberá real...
1.5 Análisis de las Cadenas Productivas                  1.5.3 Análisis de Oferta  El análisis de oferta se deberá realiza...
1.5 Análisis de las Cadenas Productivas            1.5.4 Brecha en los mercadosEl análisis debe culminar cuantificando el ...
1.6 Sistematización de la Problemática de los          Productores en relación a la cadena productivaRealizar un diagnósti...
1.6 Sistematización de la Problemática de los        Productores en relación a la cadena productivaA continuación, se brin...
1.6 Sistematización de la Problemática de los    Productores en relación a la cadena productivaCompetencia ImperfectaEjemp...
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1.6 Sistematización de la Problemática de los    Productores en relación a la cadena productivaMercados Incompletos:Ejempl...
1.6 Sistematización de la Problemática de los    Productores en relación a la cadena productivaExternalidades:Ejemplos: T...
1.7 Definición de la Iniciativa de Apoyo  Matriz de sistematización de la problemática de una cadena productiva. Cada  cad...
1.7 Definición de la Iniciativa de Apoyo               Proceso de definición de la iniciativa PROCOMPITE   1. Especificar ...
1.7 Definición de la Iniciativa de Apoyo      Estrategia PROCOMPITE       Cadena Productiva Priorizada: Ovinos.       Po...
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE     El análisis costo beneficio permite dimensionar:        Definir el mont...
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE              1.8.1 Definición de la Unidad de Análisis (Unidad productiva mí...
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE           1.8.2 Elaboración del Plan de Producción  Supuestos para determina...
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE                1.8.2 Elaboración del Plan de Producción                     ...
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE                1.8.3 Proyección de las Ventas                       Supuesto...
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE                1.8.3 Proyección de las Ventas  Proyección de los Ingresos po...
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE               1.8.4 Costos de Inversión asociados al Plan de Producción     ...
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE                            1.8.5 Determinación de los costos operativos asoc...
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE                        1.8.5 Determinación de los costos operativos asociado...
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE                  1.8.5 Determinación de los costos operativos asociados al p...
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE                 1.8.6 Evaluación de la propuesta                            ...
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE                       1.8.6 Evaluación de la propuesta                      ...
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE                     1.8.6 Evaluación de la propuesta                     Flu...
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE             1.8.6 Evaluación de la propuesta                                ...
1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE   1.8.5 Consolidación de la Propuesta De acuerdo a las metas de la PROCOMPI...
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Pautas diagnostico-procompite

  1. 1. UNIDAD TECNICA DE PROCOMPITEDIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE INVERSIONES Dirección de Inversión Privada Ministerio de Economía y Finanzas PAUTAS PARA LA PRIORIZACIÓN DE  CADENAS PRODUCTIVAS POR PARTE DE  LA GERENCIA DE DESARROLLO  ECONÒMICO
  2. 2. CONTENIDO1. Delimitación Política y Geográfica de Análisis2. Identificación de Actividades Económicas en la zona3. Priorización de Productos4. Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la  cadena de los productos priorizados5. Análisis de las Cadenas Productivas6. Sistematización de la Problemática de los Productores en  relación a la cadena productiva 7. Definición de la Iniciativa de Apoyo8. Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
  3. 3. 1.1 Delimitación Política y Geográfica de Análisis A) Definir el nivel de gobierno que implementará el PROCOMPITE ¿Región? ¿Provincia? ¿Distrito?
  4. 4. 1.1 Delimitación Política y Geográfica de Análisis B) Definir las zonas de intervención de la PROCOMPITE Por  Por cuencas,  Por zonas  corredores  microcuencas económicas económicos
  5. 5. 1.1 Delimitación Política y Geográfica de Análisis Activos Económicos de la  C) Definir la población objetivo AEO:   Terrenos agrícolas.Posesión de Activos  Terrenos de pasturas.Económicos como  Activos para la AEO (Tierra, capital) producción.  Mano de Obra para  actividades de inversión.  Ahorros. PoseeNo posee Nivel de Ingreso familiar percápita mensual de los Agentes Bajo Alto Económicos Individuales (AEI) (S/.)
  6. 6. 1.1 Delimitación Política y Geográfica de Análisis D) Definir la población objetivo Establecer la línea de corte o criterios de priorización de población objetivo en generalEl Dato:A nivel nacional, el 26.5% de distritos presenta ingresos familiares percápita entre 50 y 150 nuevos soles. Ingresos Familiares percápita en distritos  Población Objetivo  (S/.) (ejemplo): 40.0% 36.7% Productores individuales  35.0% 26.5% con ingreso familiar  30.0% 25.0% percápita menor a S/.  20.0% 222 que pertenezcan a  15.0% 10.0% 9.2% 9.2% 7.3% 8.8% las cadenas productivas  2.3% 5.0% priorizadas y cuenten con  0.0% activos económicos como  tierras de cultivo,  pasturas, animales,  Fuente: Elaborado en base a datos del Informe IDH 2011, PNUD ahorros, etc.
  7. 7. 1.2 Identificación de Actividades Económicas en la zona Primarias Y/o  Manufactureras Turísticas Extractivas Áreas naturales, La identificación es  Agraria De productos  Espacios  agrariosmeramente cualitativa  culturales, etc.mediante información secundaria y debe  De productos  Servicio de  Pecuariaculminar con la  pecuarios Restaurantesidentificación de todos los productos finales e  Pesca (Acuícola,  De productos intermedios que se  Captura) de pesca Esparcimientoproducen en la zona de análisis. Forestal  De productos  (Maderable, No  Hospedaje  Forestales Maderable) Minera  De productos  (Metálicos, No  Transporte mineros Metálicos)
  8. 8. 1.2 Identificación de Actividades Económicas en la zonaSe debe identificar los productos específicos en cada una de las actividades económicas identificadas Primarias Agraria Pecuaria Pesca Alpaca,  Papa, Piña,  Porcino,  Acuícola Pino, etc. Ovino, etc. Paiche,  Gamitama,  etc.
  9. 9. 1.2 Identificación de Actividades Económicas en la zonaSe debe identificar los productos específicos en cada una de las actividades económicas identificadas Extractivas Pesca Forestal Minera Captura Maderable No Maderable Metálicos No Metálicos Bonito, jurel,  Caoba, Cedro,  Yeso, mármol,  Castaña, etc. Oro, Plata, etc. camarón, etc. etc. piedras, etc.
  10. 10. 1.2 Identificación de Actividades Económicas en la zonaSe debe identificar los productos específicos en cada una de las actividades económicas identificadas Manufactureras De productos  De productos  De productos de  De productos  De productos  agrarios pecuarios pesca Forestales mineros Manjar Blanco,  Tableros macizos,  Licor de cacao,  quesos,  Conservas de  chapas y láminas,  Artesanías de  pulpa de cacao,  mantequilla,  pescado, etc. papel, muebles,  mármol, etc. chocolates, etc. embutidos, etc. etc.
  11. 11. 1.2 Identificación de Actividades Económicas en la zonaSe debe identificar los productos específicos en cada una de las actividades económicas identificadas Turísticas Áreas naturales,  Servicio de  Espacios  Esparcimiento Hotelería Transporte Restaurantes culturales, etc. Presentación de  Alquiler de  Turismo  Servicios de  Comida Típica Danzas  caballos vivencial traslado
  12. 12. 1.3 Priorización de Productos Matriz de Priorización de Productos (Alto (5), Medio (3), Bajo (1) Productos Población  Volúmenes  Mercados  Potencial de  Involucramiento  Aspectos  Total involucrada en  de  destino comercialización en  de la Mujer Ambientales la actividad producción nuevos mercados Cacao  5 3 5 5 3 5 26 Licor de cacao 3 3 3 3 3 3 18 Limón 5 1 5 5 3 5 24 Leche 1 1 5 5 3 5 20 Quesos 1 1 5 5 3 3 18 Naranja 1 1 5 5 3 5 20 Jugo de  1 1 5 5 3 5 20 Naranja  Mantequilla 5 3 5 5 3 5 26 Pasta de cacao 1 1 3 5 3 3 16 Mantequilla 1 1 3 4 3 3 15 Chocolate de  1 1 3 5 3 3 16 tasa Carne de res 1 1 5 5 3 3 18Realizar en análisis de los productos que consideren con mayor potencial de comercialización.Los Criterios son Referenciales, dado que se deben incorporar otros de acuerdo a la realidad de la zona.
  13. 13. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizadosEn función a los productos priorizados, se ordena a estos en su correspondientecadena productiva.El nombre de la cadena es de acuerdo al producto primario y/o extractivo que daorigen a la cadena. Se busca el nivel mínimo, independientemente del grado deavance de la cadena en la zona.A continuación se dan algunos ejemplos:Sector Sub Sector Nombre de  Producto Primario o  Productos derivados la Cadena ExtractivoAgropecuario Agrícola Cadena ‐ Cacao en grano ‐ Licor de cacao. productiva  ‐ Pulpa de cacao. del cacao ‐ Chocolates ‐ Cobertor
  14. 14. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizadosSector Sub Sector Nombre de  Producto Primario o  Productos derivados la Cadena ExtractivoAgropecuario Agrícola Cadena  ‐ Cacao en grano ‐ Licor de cacao. productiva  ‐ Pulpa de cacao. del cacao ‐ Chocolates ‐ CobertorSector Sub Sector Nombre de  Producto Primario o  Productos derivados la Cadena ExtractivoAgropecuario Agrícola Cadena  ‐ Caña de Azúcar ‐ Azúcar rubia Productiva  ‐ Azúcar blanca de la Caña  ‐ Aguardiente de Azúcar ‐ Ron
  15. 15. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados Sector Sub Sector Nombre de  Producto Primario o  Productos derivados la Cadena Extractivo Agropecuario Agrícola Cadena  ‐ Naranja ‐ Aceites esenciales  productiva  ‐ Carotenoides de la  ‐ Semillas naranja ‐ Flavonoides ‐ Farmacéutica ‐ Carotenoides ‐ Pulpa de Cítricos ‐ Aceite de la cáscara  ‐ Zumo de naranja ‐ MermeladaTomado de http://www.buenastareas.com/ensayos/Derivados-De-Frutas-Lacteos-y-Carnicos/2596218.html
  16. 16. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizadosSector Sub Sector Nombre de  Producto Primario o  Productos derivados la Cadena ExtractivoAgropecuario Agrícola Cadena  ‐ Maracuyá ‐ Aceite de maracuyá  productiva  ‐ Jabones. de la  ‐ Tintas.  maracuyá ‐ Barnices. ‐ Mermelada. ‐ Licores. ‐ Helados. ‐ Pudines. ‐ Enlatados.
  17. 17. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados Sector Sub Sector Nombre de  Producto Primario o  Productos derivados la Cadena Extractivo Agropecuario Agrícola Cadena  ‐ Cebolla ‐ Puré de cebolla. productiva  ‐ Cebolla acéptico. de la  cebolla. Sector Sub Sector Nombre de  Producto Primario o  Productos derivados la Cadena Extractivo Agropecuario Agrícola Cadena  ‐ Tomate ‐ Polvo de tomate. productiva  ‐ Pasta de tomate. del Tomate.http://www.e-conesa.com/index.php?id=35&zona=productos
  18. 18. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizadosEn el caso de crianza de animales, esta actividad da el nombre y origina la cadenaproductiva. Luego, se debe identificar los productos primarios y derivados.Sector Sub Sector Nombre de la  Productos Primarios o  Productos derivados cadena ExtractivosAgropecuario Pecuario Cadena  ‐ Leche de oveja ‐ Quesos productiva de  ovinos ‐ Ganado ovino en  ‐ Carne de ganado ovino pie para carne ‐ Embutidos ‐ Cuero y derivados del  cuero. ‐ Lana de ganado  ‐ Hilos ovino ‐ Telares ‐ Chompas ‐ Chalinas
  19. 19. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados La identificación de la cadena exige que permita identificar todos los eslabonamientos existentes y permita luego identificar los nuevos eslabonamientos. Tener en cuenta que en esta parte se identifican productos existentes. Luego se hará un análisis de potencialidad en la definición de la propuesta PROCOMPITE.Sector Sub Sector Nombre de  Productos Primarios o  Productos derivados la cadena ExtractivosAgropecuario Pecuario Cadena  ‐ Leche de vaca ‐ Quesos productiva  ‐ Yogurt de vacunos ‐ Mantequilla ‐ Ganado vacuno en  ‐ Carne de ganado  pie para carne vacuno ‐ Embutidos ‐ Cuero y derivados del  cuero.
  20. 20. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados Sector Sub Sector Nombre de la  Productos Primarios o  Productos derivados cadena Extractivos Agropecuario Pecuario Cadena  ‐ Fibra de Alpaca ‐ Hilados. productiva de  ‐ Telares. la Alpaca ‐ Prendas. ‐ Alpaca en pie para  ‐ Carne de Alpaca. Carne ‐ Cuero de Alpaca ‐ Artesanías. Sector Sub Sector Nombre de la  Productos Primarios o  Productos derivados cadena Extractivos Agropecuario Pecuario Cadena  ‐ Cuy para carne ‐ Carne de cuy. productiva del  CuyCon el ordenamiento de todos los productos en sus respectivas cadenas, se determinalas cadenas productivas prioritarias, que formarán parte del análisis para laPROCOMPITE.
  21. 21. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizadosSistematización de la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productosNombre de la  Productor /  Comercializa Procesador Comercializador   Mercado  Mercado  Mercado  Mercado Cadena   Extractor dor Primario (transformación  Secundario Distrital Provincial Regional NacionalProductiva del producto)Cacao √ √ √ √ √ √ ‐ ‐Cuyes √ √ ‐ ‐ √ √ ‐ ‐Alpaca √ √ ‐ ‐ √ √ ‐ ‐Naranja √ √ ‐ ‐ √ √ ‐ ‐Ovinos √ √ ‐ ‐ √ √ ‐ ‐Porcinos √ √ ‐ ‐ √ √ ‐ ‐ Se deberán identificar para cada una de las cadenas productivas priorizadas y definir  los elementos y la estructura de la misma. Con ello se facilitará el diagnóstico y el  establecimiento de estrategias de intervención en la cadena productiva. Asimismo, esto permitirá definir la estrategia de intervención o de apoyo a través de la  PROCOMPITE, ayudando a definir las metas en cada cadena productiva.
  22. 22. 1.5 Análisis de las Cadenas Productivas 1.5.1 Identificación de Mercados Distritales, Provinciales, Regionales y NacionalesEste análisis se realiza para cada Mercados cadena productiva priorizada. NacionalesSe busca identificar de manera Mercados cualitativa los principales mercados Regionalesde destino de los productos de lacadena. Mercados  ProvincialesDe ser necesario, el análisis debeabarcar cada uno de los productosy derivados de la cadenaproductiva. Mercados  Distritales
  23. 23. 1.5 Análisis de las Cadenas ProductivasIdentificar Mercados Ditritales, Provinciales, Regionales y Nacionales donde se tieneacceso y se comercializan los productos de la cadena, no son los potenciales. Mercado distrital: Acceden  vía terrestre.  Mercado Regional: Acceden  vía terrestre a la capital de  región únicamente. Caso del distrito de  Celendín (Cajamarca):  Cadena del  cacaoMercado Provincial: Acceden vía terrestre. Existen ferias en  Mercado Nacional: Acceden vía  otros distritos. terrestre a la capital de  Lambayeque, La Libertad y Lima
  24. 24. 1.5 Análisis de las Cadenas Productivas 1.5.2 Análisis de Demanda El análisis de demanda se deberá realizar en cada uno de los mercados identificados para cada uno de los productos de la cadena. Se pueden definir perfil de consumidores u otro tipo de análisis de ser el caso. 1. Definir el Producto  a analizar 5. Proyectar la  2. Definir la Unidad  demanda en cada  de Medida  uno de los mercados ¡No confundir demanda con producción o Ejemplo: Consumo per cápita  ventas! de cacao, de pescado, de  pollo, de carne, etc. 4. Definir Modelo de  3. Definir la  Estimación de  Población  Demanda DemandanteDefinir entiéndase como caracterizar, cuantificar, describir, según sea el caso.
  25. 25. 1.5 Análisis de las Cadenas Productivas 1.5.3 Análisis de Oferta El análisis de oferta se deberá realizar en cada uno de los mercados identificados para cada uno de los productos de la cadena. 1. Definir el  Producto a analizar  (*) 5. Proyectar la  2. Definir la Unidad  oferta en cada uno  de Medida (*) de los mercados (*) Es el mismoSe puede aproximar la  4. Definir Modelo  producto y unidad de oferta con las  3. Definir a los  de Estimación de  medida que en la estadísticas de  ofertantes Oferta demandaproducción, pero NO la  demanda.
  26. 26. 1.5 Análisis de las Cadenas Productivas 1.5.4 Brecha en los mercadosEl análisis debe culminar cuantificando el potencial de mercado, es decir lademanda insatisfecha en los distintos mercados y para cada uno de los productosidentificados de la cadena. Unidades  Demandadas  Brecha de Mercado por unidad  de tiempo 75 125 50 Unidades  Ofertadas  Demanda Oferta Brecha por unidad  de tiempo
  27. 27. 1.6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productivaRealizar un diagnóstico de la cada cadena productiva en cada uno de suselementos que la constituyen.Se deberá caracterizar y cuantificar a los involucrados en la cadena. Instituciones de apoyo Universidad Gobierno Gobierno Gobierno Otras es Local Regional Central Instituciones Agentes económicos directosEste análisis permitiráidentificar las posiblesfallas de mercado que Proveedor Productor Transporte Industria Mayorista Minorista Consumidor Insumosenfrenta la cadena y Calidad Buenas Prácticas. SSOP BPM SSOP SSOP BPHlimitan su BPH HACCP BPH BPHconsolidación. Etiquetado Transpo Financier SCEX Almacen Recicl Otros: consultorías, rte as aje aje información, etc. Agentes económicos de apoyo IDENTIFICAR LOS SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y DEL SECTOR PRIVADO
  28. 28. 1.6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productivaA continuación, se brinda posibles fallas de mercado que podrían estar limitandoel desarrollo o consolidación de las cadenas productivas Fallas de mercado:  Competencia Imperfecta  Asimetrías de información  Mercados Incompletos  Externalidades
  29. 29. 1.6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productivaCompetencia ImperfectaEjemplos: Limitado acceso a créditos: Productores no son sujetos de crédito o no existe oferta crediticia en la zona para incrementar la producción y/o mejorar la productividad. Escasa acumulación de capital: Productores no logran acumular excedentes. Desconocimiento de nuevas tecnologías de producción, manteniendo elevados costos de producción. Altos costos de intermediación al mercado.
  30. 30. 1.6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productivaAsimetrías de Información:Ejemplos: Escasa información sobre nuevos mercados para productos existentes. Desconocimiento de nichos de mercado para nuevos productos con mayor valor agregado. Desconocimiento del perfil de los consumidores y especificaciones de productos. Desconocimiento de tecnologías de producción más eficientes. Desconocimiento del proceso de comercialización del producto.
  31. 31. 1.6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productivaMercados Incompletos:Ejemplos: Existen demandantes para determinado producto, pero no existen productores que abastezcan de manera permanente o en la cantidad suficiente de dicho producto. Existen demandantes y productores con un determinado producto, pero este no reúne las características de calidad que requiere el mercado.
  32. 32. 1.6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productivaExternalidades:Ejemplos: Transferencia de tecnologías de producción, que puede generar efectos multiplicadores en su uso por otros agentes no beneficiados. El incremento de la producción puede generar el nacimiento de otras industrias relacionadas vertical u horizontalmente. Generación de empleo, generación de ahorro (inversión), etc.
  33. 33. 1.7 Definición de la Iniciativa de Apoyo Matriz de sistematización de la problemática de una cadena productiva. Cada cadena deberá ser analizada y sistematizada.Sectores  Cadenas  Fallas de  N° Productores Descripción de  Eslabones  Problemas en Priorizados Prioritarias Mercado Productores Afectados los eslabonesAgricultura Cacao Asimetrías de  Primarios: Primarios: Productores  Producción  Bajo nivel de  Información,  30 productores con escasa información  Primaria producción y  Mercados  sobre mercados y  productividad  Incompletos capacidad para ampliar  en la zona de  la frontera de  análisis. producción. Procesadores: Transformadores: Transformación Limitada  15 micro Productores que  Comercialización provisión de  transformadores desconocen tecnologías  cacao. para producir otros  Escaso  productos derivados  número de  del cacao productos  derivados del  cacao.
  34. 34. 1.7 Definición de la Iniciativa de Apoyo Proceso de definición de la iniciativa PROCOMPITE 1. Especificar la  2. Evaluar la  3. Sistematizar la  meta de la  factibilidad de la  PROCOMPITE PROCOMPITE meta PROCOMPITE En función al diagnóstico,  En función a la meta,  especificar las metas de  determinar lo que haría producción, productividad,  necesario para implementarla  Definir los alcances del  desarrollo de nuevos  y evaluar su factibilidad. PROCOMPITE: Cadenas  productos, desarrollo de  productivas priorizadas,  nuevos mercados, etc. Incrementar 5% de  población objetivo y  No olvidar cuantificar las  producción, requiere 100 Ha  estrategias a  metas: adicionales al año. Pero, solo  desarrollar. hay disponible 50 Ha. La meta Incrementar la producción  se tiene que redefinir. anual de cacao en 5%.
  35. 35. 1.7 Definición de la Iniciativa de Apoyo Estrategia PROCOMPITE  Cadena Productiva Priorizada: Ovinos.  Población Objetivo: AEO con ingresos mensuales per cápita familiar menores a S/. 222. Cuentan como mínimo con 10 Ha disponibles para crianza de ovinos.  Eslabones priorizados: Crianza de ovinos, producción de queso.Se deberá definir previamente las líneas estratégicas de apoyo de las Propuestas Productivas, especificando los productos, eslabones. Se deberá determinar una estrategia en función de las potencialidades de mercado de la cadena.
  36. 36. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE El análisis costo beneficio permite dimensionar:  Definir el monto de inversión total requerido para cofinanciar las propuestas productivas en función de las metas previamente establecidas para el PROCOMPITE.  El análisis empieza definiendo una unidad productiva mínima rentable por tipo de planes de negocio a financiar, definidos previamente en la estrategia del PROCOMPITE en función al diagnóstico.  Con los costos de inversión de las unidades productivas mínimas, multiplicado por las metas del PROCOMPITE, se obtiene el costo total de la meta por cadena productiva. Estos valores, sumados a los montos de las otras cadenas, determinan el monto total requerido por la PROCOMPITE.  Se deberán respetar los montos máximos del 10%.No se co-financiará propuestas productivas (planes de negocio) no rentables.
  37. 37. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.8.1 Definición de la Unidad de Análisis (Unidad productiva mínima rentable)Item DescripciónCadena Productiva Cadena Productiva de Crianza de Ganado OvinoProductos Primarios Leche de ovino, Ganado ovino en pie para carne, Lana de ganado ovinoProductos Derivados Quesos, Carne, Tejidos, Cuero de Oveja, etc.Unidad que define Tamaño de Planta HaPrincipales Actividades Cultivo de Pastos: Alimentación Manejo del Ganado (Reproducción, crianza, etc.)Supuestos de análisis La crianza de ganado ovino se realiza en áreas de terreno que se utilizará para el  cultivo de pastos. Se contará con un área construida para el hato, con un área de  reproducción, un área de ordeño y área administrativa.Función de Costos de  El tamaño de planta está en función de la  200 Ovejas al inicioInversión meta del número de ovejas a criar.Relaciones técnicas Consumo diario de una oveja 4.2 Kg MS/cabeza/diario Consumo anual de una oveja 1,533  Kg MS/cabeza/año Rendimiento por Ha de pasto 15 TM/Ha Cuántas ovejas se alimentará el año 5 568 Ovejas Cuanto alimento se requiere el último año 2,386 Kg MS/cabeza/diario Ha necesarias a cultivar año 5 58.0 HaHorizonte de evaluación 5 años
  38. 38. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.8.2 Elaboración del Plan de Producción Supuestos para determinar el plan de producción de la crianza de ganado ovinoSupuestos Parámetro 1‐ParámetroPorcentaje de ovejas en prod 60% 40.0%Porcentaje de natalidad 80.0% 20.0%Edad de empadre hembras (meses) 10.00Edad de empadre machos (meses) 8.00MORTALIDAD Cordero hembra 3.5% 96.5% Borreguilla 3.5% 96.5% Borrega 4.0% 96.0% Cordero macho 4.0% 96.0% Carnerillo 2.0% 98.0% Ovejas 3.0% 97.0%Ovejas infértiles (% de las ovejas) 20.0% 80.0%Mortalidad Promedio 3.33%
  39. 39. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.8.2 Elaboración del Plan de Producción Plan de Producción de la crianza de ganado ovinoRubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Cabezas de ganado ovino 356 271 374 461 568Flujo de ovejas 0 0 69 66 84Stock de ovejas 200 194 188 249 306Ovejas en el inicio de año 200 194 257 315 390Ovejas Muertas 6 6 8 9 12Ovejas en el fin de año 194 188 249 306 378Ovejas Infértiles (Solo en el primer parto) 0 0 14 13 17Ovejas con Partos (cordero) 194 188 235 293 361 Cordero Hembras 78 75 94 117 144 Cordero Machos 78 75 94 117 144Cordero Hembra Muertos 3 3 3 4 5Cordero Hembra Total 75 72 91 113 139Borreguilla 0 75 72 91 113Borreguilla muertas 0 3 3 3 4Borreguillas Total 0 72 69 88 109Borrega 0 72 69 88 109Borrega muertas 0 3 3 4 4Borrega Total 0 69 66 84 105Ovejas Productoras de Leche 194 188 235 293 361
  40. 40. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.8.3 Proyección de las Ventas Supuestos de precios de venta para los productos Item Precio Precio de litro de leche de ovino S/.2.0 Precio por Kilogramo de ganado ovino en pie S/.4.0 Precio por libra de lana S/.1.5 Supuestos de Productividades en la ProducciónItem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Producción de leche lts/día por oveja 1 1 1 1 1Días de lactación por campaña anual 150 150 150 150 150Peso promedio por Carneros (Kg./carnero) 35 35 35 35 35Rendimiento de lana por oveja (libras/ovino) 6 6 6 6 6
  41. 41. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.8.3 Proyección de las Ventas Proyección de los Ingresos por Venta de Leche de Ovino, Carneros en Pie y LanaITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Número de Ovejas 941 1,180 1,470 1,815 2,246Número de Ovejas en producción 194 188 235 293 361Producción de Leche en Litros 29,100 28,200 35,250 43,950 54,150Producción de Leche destinada a la venta 29,100 28,200 35,250 43,950 54,150Ingreso por Venta de Leche de ovino 58,200 56,400 70,500 87,900 108,300ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Número de Carneros 0 73 71 88 110Kg de carne de carnero en pie 0 2,555 2,485 3,080 3,850Ingreso por Venta de Carneros 0 10,220 9,940 12,320 15,400Número de Ganado Ovino para TrasquilaITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Número de ganado ovino para trasquila 356 271 374 461 568Lb de lana 2,136 1,626 2,244 2,766 3,408Ingreso por Venta de Lana 3,204 2,439 3,366 4,149 5,112Ventas Totales 61,404 69,059 83,806 104,369 128,812
  42. 42. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.8.4 Costos de Inversión asociados al Plan de Producción Costos de Inversión como si fuera un nuevo negocio a implementarCOMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD DE  CANT.  COSTO UNITARIO COSTO TOTAL MEDIDA (S/.)  P. Mercado Costos de Inversión del Plan de Negocio 159,450.0 Implementación de Infraestructura Física 132,450.0  Compra de terreno Ha 58  500.0  29,000.0  Construcción de los cobertizos de ganado ovino m2 568  100.0  56,800.0  Construcción de zona de ordeño m2 306  150.0  45,900.0  Construcción de zona administrativa m2 5  150.0  750.0 Adquisición de equipos 27,000.0  Ordeñadora Unidad 1  25,000.0  25,000.0  Equipos de trasquila Unidad 40  50.0  2,000.0 Instalación de pastos 23,200.0  Semillas kg 1,160  20.0  23,200.0  Instalación de pastos Jornales 240  20.0  4,800.0 
  43. 43. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.8.5 Determinación de los costos operativos asociados al plan de producción Costo de VentaCOMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD DE  CANT.  COSTO  COSTO  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  MEDIDA UNITARIO TOTAL (S/.)  P. Mercado Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 5,655  5,170  6,315  7,330  8,615  CIF variable 3780 3295 4440 5455 6740 Sanidad animal Dosis/cabeza/año 1 5 5 1780 1355 1870 2305 2840 Reproducción del  Dosis/cabeza/año 1 10 10 2000 1940 2570 3150 3900ganado CIF fijo 1,875  1,875  1,875  1,875  1,875  Manejo de pastos Jornal/diario/Ha 0.5 10 5  1,825  1,825  1,825  1,825  1,825  Tarija a la junta de  Tarifa anual 1 50 50  50  50  50  50  50 riegoMaterial Directo (MD) 53.4 47.95 63.2 77.95 96.2 MD Variable 53.4 47.95 63.2 77.95 96.2 Embalaje para la lana Costales/20 lib 1 0.5 0.5 53.4 40.65 56.1 69.15 85.2 Etiqueta de pesado  Etiqueta/carnero 1 0.1 0.1 0 7.3 7.1 8.8 11carneros
  44. 44. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.8.5 Determinación de los costos operativos asociados al plan de producción Costo de VentaCOMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD DE  CANT.  COSTO  COSTO  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  MEDIDA UNITARIO TOTAL (S/.)  P. Mercado Mano de Obra Directa  5,475  5,475  5,475  5,475  5,475 (MOD) MOD fijo 5,475  5,475  5,475  5,475  5,475  MOD para ordeño Jornal/diario 1 10 10 3,650  3,650  3,650  3,650  3,650  MOD para trasquila Jornal/diario 0.5 10 5 1,825  1,825  1,825  1,825  1,825 Costo de Ventas Total 11,183  10,693  11,853  12,883  14,186 
  45. 45. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.8.5 Determinación de los costos operativos asociados al plan de producción Gastos de Administración y VentasCOMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD  CANT.  COSTO  COSTO TOTAL Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  DE  UNITARIO P. Mercado  MEDIDA (S/.) Gastos de Administración  Jornal/dia 0.5 10 5 1,825  1,825  1,825  1,825  1,825 (Fijo) rioGasto de Administración y Ventas 1,825  1,825  1,825  1,825  1,825 
  46. 46. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.8.6 Evaluación de la propuesta Estado de Resultados ProyectadoEstado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 Ventas 61,404.0  69,059.0  83,806.0  104,369.0  128,812.0 Costo de Ventas 11,183.4  10,693.0  11,853.2  12,883.0  14,186.2 Utilidad Bruta 50,220.6  58,366.1  71,952.8  91,486.1  114,625.8 Gastos Administrativo, Ventas y Mantenimiento 1,825.0  1,825.0  1,825.0  1,825.0  1,825.0 Depreciación 2,500.0  2,500.0  2,500.0  2,500.0  2,500.0 Otros Gastos ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Utilidad Operativa 45,895.6  54,041.1  67,627.8  87,161.1  110,300.8 Gasto Financiero ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Ingresos Extraordinarios ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Egresos Extraordinarios ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Utilidad Neta Antes de Impuestos 45,895.6  54,041.1  67,627.8  87,161.1  110,300.8 Impuesto a la Renta 13,768.7  16,212.3  20,288.3  26,148.3  33,090.2 Utilidad Neta 32,126.9  37,828.7  47,339.5  61,012.7  77,210.6 
  47. 47. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.8.6 Evaluación de la propuesta Flujo de Caja Económico Proyectado (Sin Cofinanciamiento)Flujo de Caja Proyectado con PNT Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 Ingresos por ventas 61,404.0  69,059.0  83,806.0  104,369.0  128,812.0 Costos y Gastos Operativos 13,008.4  12,518.0  13,678.2  14,708.0  16,011.2 Impuestos 13,768.7  16,212.3  20,288.3  26,148.3  33,090.2 Flujo de Caja Operativo 34,626.9  40,328.7  49,839.5  63,512.7  79,710.6 Inversión en Activos 159,450.0 Cambio en el Capital de Trabajo 13,008.4  ‐122.6  290.1  257.4  325.8  13,759.1 Venta de Activos ‐Aportes de Capital ‐Flujo de Inversión (172,458.4) 122.6  (290.1) (257.4) (325.8) (13,759.1)Flujo de Caja Económico (172,458.4) 34,749.5  40,038.7  49,582.0  63,186.9  65,951.5 
  48. 48. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.8.6 Evaluación de la propuesta Flujo de Caja Económico Proyectado (Con Cofinanciamiento)Flujo de Caja Proyectado con PNT Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 Ingresos por ventas ‐ 61,404.0  69,059.0  83,806.0  104,369.0  128,812.0 Costos y Gastos Operativos ‐ 13,008.4  12,518.0  13,678.2  14,708.0  16,011.2 Impuestos ‐ 13,768.7  16,212.3  20,288.3  26,148.3  33,090.2 Flujo de Caja Operativo 34,626.9  40,328.7  49,839.5  63,512.7  79,710.6 Inversión en Activos 79,725.0  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Cambio en el Capital de Trabajo 6,504.2  ‐122.6  290.1  257.4  325.8  13,759.1 Venta de Activos ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Aportes de Capital ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Flujo de Inversión (86,229.2) 122.6  (290.1) (257.4) (325.8) (13,759.1)Flujo de Caja Económico (86,229.2) 34,749.5  40,038.7  49,582.0  63,186.9  65,951.5 
  49. 49. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.8.6 Evaluación de la propuesta Indicadores de RentabilidadIndicadores Sin Co Financiamiento Con Co FinanciamientoValor Actual Neto Económico (VANE) 13,581.79  99,810.99 Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) 12.7% 43.5%Relación de Beneficio/Costo (B/C) 104.3% 143.9%
  50. 50. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.8.5 Consolidación de la Propuesta De acuerdo a las metas de la PROCOMPITE, que pueden ser en términos de incremento de la producción, se deberá proyectar los planes de negocio prototipo necesarios para alcanzar dichas metas. Con ello, se determina el costo de alcanzar la meta por Cadena, para luego obtener el monto por toda la PROCOMPITE.
  51. 51. Ministerio de Economía y Finanzas Consultas: DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS DE INVERSION  Jr. Lampa 277 Lima 1, Lima Perú Teléfono: 311‐5930 / Anexo 3380 y/o 3386 Responsable de PROCOMPITE ING. CARLOS MOINA CHOQUE: cmoina@mef.gob.pe Analistas de PROCOMPITEMG.  MARIA DEL CASTILLO GUTIERREZ: mcastillo@mef.gob.pe MG. RONALD NILTON SILVA GIL : rsilva@mef.gob.peMG. GABRIELA CARRASCO GUTIERREZ: gcarrascog@mef.gob.pe

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