PWC: Global Entertainment & Media Outlook (2011-2015) Rus
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

PWC: Global Entertainment & Media Outlook (2011-2015) Rus

  • 1,592 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,592
On Slideshare
1,590
From Embeds
2
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
30
Comments
0
Likes
0

Embeds 2

http://www.google.fr 2

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. pwc.ru/entertainment-media Всемирный обзор Industry индустрии Overview и СМИ: Всемирный обзор развлечений индустрии развлечений Summary прогноз на 2011-2015 гг. и СМИ: прогноз на 2011-2015 гг.Ключевые entertainment Global тенденциимирового и российского and media outlookрынковКлючевые тенденции 2011–2015мирового и российскогорынков pwc.com/outlookpwc.com/outlook Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг. i
  • 2. Международная практика PwC Издание составлено:(PricewaterhouseCoopers),объединяющая специалистов Wilkofsky Gruen Associates Inc. –индустрии развлечений и СМИ, проведение глобальных исследованийежегодно разрабатывает и анализ индустрии СМИ,детализированные прогнозы для развлечений и телекоммуникаций13 сегментов отрасли. В публикации (www.wilkofskygruen.com).«Всемирный обзор индустрииразвлечений и СМИ: прогноз на2011–2015 гг.» представлены данные Издание подготовленопо 4 основным регионам, и отредактировано:включающим 48 стран и территорий Сеть фирм PwC (www.pwc.com)мира. Информация, представленная предоставляет услуги в областив настоящей публикации, отражает аудита и бизнес-консультирования,коллективные знания и а также налоговые и юридическиеаналитические возможности услуги компаниям разных отраслей.большой команды специалистов Более 161 000 человек в 154 странахPwC, работающих с различными мира используют свои знания,компаниями в сфере развлечений и богатый опыт и творческий подходСМИ по всему миру. Это уникальный для разработки практических советовотраслевой ресурс, предлагающий и решений, открывающих новыечитателю пятилетний прогноз перспективы для бизнеса.динамики мировых потребительскихрасходов и поступлений от рекламы,а также анализ тенденций в областитехнологий, государственногоуправления, политики и бизнеса,лежащих в основе этого прогноза.Сочетание глубокого знания местныхрынков с поистине глобальнойперспективой делает это изданиемощным инструментом анализаключевых проблем бизнеса.PwC
  • 3. Вступительное словоПредставляем вам 12-й выпуск ежегодного исследования PwC «Всемирный обзориндустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 годы» (Global Entertainment& Media Outlook 2011-2015).В течение 2010 года расходы на рекламу и, в меньшей степени, потребительскиерасходы и расходы конечных пользователей росли по мере того, как рынкивосстанавливались после мирового финансового кризиса. Однако, как мы иожидали, во многих странах индустрия развлечений и СМИ, оправившаясяот кризиса, претерпела глубокие изменения вследствие все более активногоперехода потребителей на цифровые технологии, что во многом обусловленореволюционными изменениями в области устройств, поддерживающих цифровойформат.В следующие пять лет перед потребителями будут открываться все новыевозможности, спрос на цифровые услуги будет расти и становиться нормой.В этой ситуации рекламодатели стремятся как можно интенсивнее использоватьвозможности индустрии развлечений и СМИ. По нашему мнению, компанииотрасли смогут обеспечить себе конкурентное преимущество с помощьюмногостороннего сотрудничества, по мере того как их бизнес будеттрансформироваться в различные бизнес-модели с использованием цифровыхтехнологий, объединяющие разных участников рынка.Влияние перехода на цифровые технологии на протяжении всего прогнозногопериода будет по-прежнему разным в различных регионах, что во многом зависитот относительной доступности и дешевизны инфраструктуры мобильной связии широкополосного доступа в Интернет. Независимо от этапа развития цифровыхтехнологий, доступность локального актуального контента сегодня остаетсяосновой успеха медиакомпаний.Аналитики PwC тщательно отслеживают тенденции и изменения, способныеповлиять на ваш бизнес сегодня и в будущем, и мы надеемся и дальше делитьсяс вами нашим видением этих вопросов. Мы благодарны за ваши отзывы и просимвас сообщать нам о том, как сделать «Всемирный обзор» более полезным для вас.Если вам необходимы дополнительные пояснения по любому из вопросов,освещенных во «Всемирном обзоре», или если вы считаете, что мы можем оказатьсодействие вашему бизнесу, пожалуйста, обращайтесь к нам.Наталья ЯковлеваПартнер, руководитель практикипо оказанию услуг компанияминдустрии развлечений и СМИPwC в России Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг. 1
  • 4. Основные положенияВ обзор этого года* включена информация, котораяотсутствует в предыдущих обзорах. Раздел «Платное Рассматриваемые категории**телевидение» теперь содержит информацию о расходахна услуги интернет-телевидения формата ОТТ, которые • Доступ в Интернет: • Радионе предоставляются в рамках платного телевидения, проводной и мобильный • Наружная рекламав разбивке по странам Северной Америки и Западной • Интернет-реклама: • ПотребительскиеЕвропы. В разделе «Киноиндустрия» содержатся данные проводная и мобильная журналыо кинорекламе в разбивке по странам. В издательских • Платное телевидение • Газетысегментах мы представили информацию в разбивке постранам о расходах на цифровые издания, в частности • Телевизионная реклама • Потребительскаяпотребительские журналы, газеты и отраслевые журналы • Индустрия звукозаписи и образовательнаяв соответствующих сегментах. В обзоре также приводится литератураинформация за предыдущие периоды и прогнозные • Киноиндустрия • Деловая информацияданные об инфляции потребительских цен в разбивке • Видеоигры (B2B)по странам.Рассматриваемые регионы/страныСеверная Европа, Ближний Восток и Африка Азиатско- ЛатинскаяАмерика (EMEA) Тихоокеанский регион Америка АргентинаКанада Западная Европа Центральная и Австралия Австрия Восточная Европа БразилияСША Вьетнам Бельгия Венгрия Венесуэла Г онконг Великобритания Польша Колумбия Индия Г ермания Румыния Мексика Индонезия Греция Россия Чили Дания Китай Турция Ирландия Малайзия Чешская Республика Испания Новая Зеландия Италия Пакистан Нидерланды Ближний Восток/ Сингапур Норвегия Африка Тайвань Португалия Израиль Таиланд Финляндия Саудовская Аравия/ Франция Пан-арабский регион*** Филиппины Швеция ЮАР Южная Корея Швейцария Япония* В публикации на русском языке мы кратко рассматриваем тенденции мирового и российского рынков индустрии развлечений и СМИ. Информацию о том, как получить доступ к полной версии публикации на английском языке вы можете найти на сайте www.pwc.com/outlook** Подробное описание категорий представлено на странице 18*** Включает Алжир, Бахрейн, Египет, Иорданию, Кувейт, Ливан, Ливию, Марокко, Оман, Катар, Сирию и Объединенные Арабские Эмираты2 PwC
  • 5. Ключевые тенденции индустрии развлеченийи СМИ – мировой рынок• По нашему прогнозу, в ближайшие интернет-доступ, напротив, почти 5 лет составят 11,5% в год, тогда пять лет мировые объемы расходов не подверглись влиянию как аналогичный показатель для на развлечения и СМИ возрастут с экономического цикла, нецифровых форматов составит 1,4 трлн долл. США в 2010 г. до продемонстрировав рост в размере всего 3,3%. Хотя на цифровые 1,9 трлн долл. США в 2015 г. при 9,2% как в 2009, так и в 2010 гг. форматы приходится лишь совокупных темпах годового роста немногим более четверти всего • Помимо существенного усиления в размере 5,7%. рынка, они составят 59,0% всего рекламной активности, в 2010 году прироста расходов на развлечения и• В 2010 году мировая экономика продолжился переход к цифровым СМИ в течение следующих пяти лет. начала восстанавливаться после форматам. Расходы на цифровые резкого спада в 2009 г., в форматы в 2010 г. составили 25,0% • В течение следующих пяти лет результате чего расходы на от общих расходов на развлечения наиболее быстро растущим развлечения и СМИ по всему миру и СМИ, что выше 24,0%, регионом будет Латинская возросли на 4,6% в 2010 г. после зафиксированных в 2009 г. Америка, где прогнозируется их сокращения на 2,4% в 2009 г. Расходы на цифровые форматы совокупный годовой прирост в увеличились на 12,9% в 2010 г. размере 10,5% при росте рынка с• Реклама, наиболее чувствительная по сравнению с увеличением 66 миллиардов долл. США в 2010 г. к экономическим циклам расходов на нецифровые форматы до 109 млрд долл. США в 2015 г. составляющая расходов в всего на 2,0%. На втором месте будет Азиатско- индустрии развлечений и СМИ, продемонстрировала наиболее • Мы ожидаем, что эта тенденция Тихоокеанский регион, где быстрые темпы годового роста продолжится и доля цифровых совокупный годовой прирост – 5,8% в 2010 г. – после 11%-го форматов в объеме расходов на составит 6,5% при росте рынка падения в 2009 г. Расходы развлечения и СМИ возрастет с 395 млрд долл. США до потребителей/конечных и составит 33,9% к 2015 г. 541 миллиардов долл. США. пользователей тоже возросли на Прогнозируемые совокупные Совокупные годовые темпы 2,2% в 2010 г. после падения на темпы годового роста расходов на прироста в регионе Европа, 0,4% в 2009 г. Расходы на цифровые форматы в ближайшие Ближний Восток и Африка Крупнейшие по объему рынки развлечений и СМИ СТГР СТГР* 2010 г., млн 2015 г., млн номинального № Страна индустрии, долл. США долл. США ВВП, 2011 2015 гг., - 2011-2015 гг., % % 1 США 443144 555277 4,6 5,5 2 Япония 172133 195409 2,6 2,4 3 Германия 87296 103010 3,4 3,6 4 Китай 85543 148229 11,6 12 5 Великобритания 76794 92063 3,7 4,4 ... 10 Бразилия 33104 56731 11,4 8,4 13 Россия 20552 35770 11,7 11,3 16 Индия 17226 31731 13,0 13* СТГР – совокупные темпы годового роста Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг. 3
  • 6. Мировой рынок индустрии развлечений и СМИ (млн долл. США) Индустрия 2006 2007 2008 2009 2010p 2011 2012 2013 2014 2015 2011–15 СТГР Доступ в Интернет: 167353 197923 226457 247249 269927 293597 320945 350963 379471 407871 проводной и мобильный темпы роста (%) 25,1 18,3 14,4 9,2 9,2 8,8 9,3 9,4 8,1 7,5 8,6 Интернет-реклама: 37912 50234 59434 61381 70515 80122 92278 105033 117388 129865 проводная и мобильная темпы роста (%) 42,4 32,5 18,3 3,3 14,9 13,6 15,2 13,8 11,8 10,6 13 Платное 154183 167943 179838 191699 203083 217700 234209 250574 267652 285219 телевидение темпы роста (%) 7,7 8,9 7,1 6,6 5,9 7,2 7,6 7 6,8 6,6 7 Телевизионная 158208 163618 166241 154081 169770 175380 192951 202610 224434 232648 реклама темпы роста (%) 6,7 3,4 1,6 –7,3 10,2 3,3 10 5 10,8 3,7 6,5 Индустрия 33492 30884 27586 25393 23440 22111 21755 21653 21799 22127 звукозаписи темпы роста (%) –3,9 –7,8 –10,7 –7,9 –7,7 –5,7 –1,6 –0,5 0,7 1,5 –1,1 Киноиндустрия 81104 83081 82159 83415 86222 90622 96399 102675 108851 114759 темпы роста (%) 2,1 2,4 –1,1 1,5 3,4 5,1 6,4 6,5 6 5,4 5,9 Видеоигры 34108 42944 51736 52635 55530 59293 64223 69693 75687 82436 темпы роста (%) 15 25,9 20,5 1,7 5,5 6,8 8,3 8,5 8,6 8,9 8,2 Потребительские 81481 83321 81756 72575 72618 73060 74949 76908 78977 81565 журналы темпы роста (%) 1,6 2,3 –1,9 –11,2 0,1 0,6 2,6 2,6 2,7 3,3 2,4 Г азеты 185580 186836 179286 159658 159704 159564 162690 166438 170619 175558 темпы роста (%) 1,4 0,7 –4,0 –10,9 0 –0,1 2 2,3 2,5 2,9 1,9 Радио 46788 47926 46880 42691 44800 46193 47921 49701 51384 53126 темпы роста (%) 3,8 2,4 –2,2 –8,9 4,9 3,1 3,7 3,7 3,4 3,4 3,5 Наружная реклама 27873 29837 29188 25197 26093 26617 28717 30725 32452 34240 темпы роста (%) 6,9 7 –2,2 –13,7 3,6 2 7,9 7 5,6 5,5 5,6 Потребительская и 104061 109569 110072 108499 108691 109480 111593 114047 116650 119229 образовательная литература темпы роста (%) 1,3 5,3 0,5 –1,4 0,2 0,7 1,9 2,2 2,3 2,2 1,9 Деловая информация 162029 169115 164943 148014 147234 148497 153338 159757 167026 175011 темпы роста (%) 5,7 4,4 –2,5 –10,3 –0,5 0,9 3,3 4,2 4,6 4,8 3,5 Итого 1266126 1351649 1391060 1357251 1419526 1480801 1576190 1669796 1775669 1870475 темпы роста (%) 7,1 6,8 2,9 –2,4 4,6 4,3 6,4 5,9 6,3 5,3 5,7*p = предварительные данныеПримечание: Итоговые суммы в таблицах и схемах могут не совпадать с арифметической суммой составляющих их данных из-за округления.Данные по каждой категории (телевизионная и газетная реклама, реклама на радио, в потребительских и отраслевых журналах, справочныхизданиях на сайтах, мобильная реклама) включены в соответствующие сегменты и в сегмент Интернет-рекламы, но в общем суммарномзначении учитываются один раз.Источники: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates4 PwC
  • 7. составят 5,2%, где рынок вырастет КНР обгонит Германию в 2011 г. • Видеоигры будут самой быстро с 477 млрд долл. США в 2010 г. и станет третьим по величине растущей составляющей расходов до 614 млрд долл. США в 2015 г. рынком развлечений и СМИ в мире. потребителей/конечных Медленней всего будет расти Бразилия обгонит Италию, Канаду и пользователей, обогнав платное рынок Северной Америки, где Южную Корею и станет седьмым по телевидение, лицензионные совокупные темпы годового роста величине рынком уже в 2014 г. платежи за телевидение и составят 4,7% при росте рынка В Японии будет наблюдаться спад расходы на кино. Общие с 481 млрд долл. США в 2010 г. на 2,8% в 2011 г., и в течение потребительские расходы/ до 607 млрд долл. США в 2015 г. следующих пяти лет расходы в расходы конечных пользователей Японии будут расти медленнее, чем вырастут с 707 млрд долл. США• В 2010 году в 12 странах расходы в любой другой стране-лидере, при в 2010 г. до 883 млрд долл. США на индустрию развлечений и СМИ совокупных темпах годового роста в 2015 г., то есть совокупные превысили 25 млрд долл. США на уровне 2,6%. темпы годового роста составят (в каждой из этих стран), при 4,6%. этом первое и второе места • За исключением небольшого занимают США и Япония рынка рекламы в видеоиграх, • Расходы на интернет-доступ по (443 млрд долл. США и Интернет и телевидение будут своей сути не относятся к 174 млрд долл. США соответственно). самыми быстрорастущими индустрии развлечений и СМИ, В Германии, КНР и Великобритании сегментами на рынке рекламы в однако являются ключевым расходы превысили 70 млрд долл. течение следующих пяти лет, фактором увеличения расходов во США (в каждой из этих стран). причем в 2012 году Интернет многих сегментах. Рынок доступа опередит газеты и станет второй в Интернет увеличился на 9,2%• Прогнозируется, что в течение по величине рекламной площадкой в 2010 г., продемонстрировав следующих пяти лет среди стран- после телевидения. Затраты на стабильный рост два года подряд. лидеров расходы в КНР и рекламу во всем мире будут расти Расходы на интернет-доступ Бразилии будут расти самыми с совокупными годовыми темпами увеличатся с 270 млрд долл. США высокими темпами, при на уровне 5,5% и увеличатся в 2010 г. до 408 млрд долл. США в совокупном годовом приросте с 442 млрд долл. США в 2010 г. 2015 г. при совокупных темпах на уровне 11,6% и 11,4% до 578 млрд долл. США в 2015 г. годового роста в размере 8,6%. соответственно.Темпы роста компонентов индустрии развлечений и СМИ и номинального ВВП (%)202015151010 5 5 0 0 -5 -5-10 -10-15 -15 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 Мировой номинальный ВВП Мировые расходы на рекламу Мировые расходы потребителей на развлечения и СМИ Мировые расходы на интернет-доступ Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг. 5
  • 8. Формирование будущих партнерских отношений: трансформацияс учетом потребностей клиентов и необходимости диалога с ними• После опубликования нашего о преобразовании индустрии тиражи печатных газет в Индии последнего ежегодного развлечений и СМИ во и Индонезии будут расти в течение «Всемирного обзора» общее взаимосвязанную цифровую ближайших пяти лет. Однако направление развития этого экосистему. Данные 14-го коренной сдвиг в сторону цифровых сектора не претерпело Ежегодного опроса руководителей технологий в индустрии существенных изменений. крупнейших компаний мира, развлечений и СМИ, очевидный на В ближайшие пять лет во всех проведенного PwC, показывают, рынках с развитыми цифровыми сегментах индустрии развлечений что, по мнению руководителей технологиями, в конечном итоге и СМИ будет все больше отрасли, сотрудничество является приобретет общемировой характер. возрастать значение цифровых важнейшим фактором • Такой спрос на цифровые технологий и будет продолжаться осуществления инновационных технологии и форматы будет все быстрое развитие технологий проектов и поддержания диалога больше удовлетворяться за счет и изменение поведения с потребителями. многостороннего сотрудничества. потребителей. • Цифровые технологии все больше Путь к успеху в формирующейся• Однако в 2010 г. компании все определяют основные партнерской цифровой среде лежит еще пытались определить свое направления и возможности в эффективном использовании трех положение в цепочке создания такого сотрудничества, что на общеотраслевых движущих сил: стоимости в сегменте цифровых данном этапе уже стало нормой цифровых технологий, спроса форматов, не определив пока практически для всей индустрии и данных. четкого и ясного пути к успеху. развлечений и СМИ, и сейчас • Для эффективного применения В 2011 г. компании переносят цифровые технологии этих трех движущих сил компании акцент с внутренних проблем рассматриваются как основная отрасли должны сосредоточить на внешние условия по мере движущая сила для формирования внимание на следующем: осознания того факта, что будущих операционных моделей, основным фактором успеха отношений с потребителями и – «Всемогущий потребитель» является создание партнерских роста доходов. – «Заинтересованный и отношений с компаниями по всей мотивированный рекламодатель» • Но все же, такой переход цепочке создания стоимости. – Реорганизация бизнеса произошел не везде:• В результате в 2011 г. наблюдается ограниченный доступ к в цифровом сегменте на основе быстрое распространение широкополосному Интернету трансформации в «партнерское сотрудничества, возвещающее будет способствовать тому, что цифровое предприятие».I. «Всемогущий потребитель»Компании индустрии развлечений и СМИ должны формировать опыт ведения диалога с современным «всемогущимпотребителем». Привлечение потребителя к диалогу и сотрудничеству становится важнейшей движущей силойразвития рекламы, контента и устройств в отрасли как с социальной, так и с технологической точки зрения.«Золотой век» потребителей• Вместе с тем основная проблема меньшей мере без дополнительных издатели книг и журналов рискуют для отрасли состоит в том, чтобы расходов помимо затрат на столкнуться с теми же проблемами, убедить потребителей платить за получение доступа. с которыми столкнулась контент, и эта задача значительно • Ожидание того, что контент можно музыкальная индустрия при осложняется в условиях нынешнего получить бесплатно, стало переходе на цифровые носители «золотого века» для потребителей неотъемлемой частью настроений несколько лет тому назад, а именно контента. На фоне бурного потребителей, что вызывает с безудержным воровством в развития цифровых технологий распространение пиратства во всех цифровом сегменте и резким у потребителя появился широкий сегментах отрасли по мере падением доходов. Между тем в выбор, так как объем контента дальнейшего развития цифровых индустрии развлечений и СМИ сильно увеличился за пять лет. технологий. С ростом популярности продолжается повсеместная борьба При этом значительная его часть книг на электронных носителях против пиратства. предлагается бесплатно или по6 PwC
  • 9. За что готовы платить потребители?• Индустрия, которая должна платить за контент. Помимо этих использовать эти пять факторов для получать прибыль для трех факторов, важную роль выстраивания прибыльных инвестирования в новый контент, играет участие потребителя отношений с потребителями и не может мириться с ситуацией, в формировании контента и снижения привлекательности при которой контент невозможно возможность получения «бесплатного» пиратского контента. эффективно монетизировать. определенных привилегий. • Шаги по привлечению потребителей Хотя цена, безусловно, играет • Потребители с удовольствием к участию в формировании определенную роль в играют активную роль в контента сопровождаются «потребительском пиратстве», формировании собственного растущими усилиями по существуют и другие соображения, контента и готовы платить за такую обеспечению оплаты таких услуг. которые могут стать серьезным возможность. Кроме того, они Некоторые газеты используют компенсирующим фактором. с готовностью платят за услуги, платный доступ к информации, В нашем прошлогоднем которые дают им дополнительные размещенной в Интернете, а «Всемирном обзоре» мы преимущества и позволяют «без киноиндустрия опробует новые подчеркивали, что качество очереди» получить доступ к способы «оконных» релизов, продукции, удобство пользователей конкретному контенту, такие как выпуская фильмы на различных и их потребительские впечатления специальные предложения и более платформах с различными ценами. являются ключевыми факторами, ранний доступ. Компании должны которые побуждают потребителейКак и когда потребители будут платить?• Следующий аспект обеспечения разработчиков программ оплаты состоит в том, как будут переориентировать свои осуществляться финансовые предложения для множественных операции в отрасли. В настоящее платформ. время опробуются различные • Отношения между провайдерами модели, включая бесплатный контента и дистрибьюторами минимум, микроплатежи и также могут влиять на платежные продажу комплексного доступа модели. Информационные потоки к одному и тому же контенту от смартфонов забивают диапазон через разные платформы. частот операторов связи, однако• В то же самое время наметился пока неясно, принесут ли сдвиг от платежных моделей, ожидаемую отдачу инвестиции основанных на принципе покупки в модернизацию сетей. контента и «владения» им, к Индустрия развлечений и СМИ системе взимания платы за право и сектор коммуникаций должны потреблять контент на условиях будут решить этот вопрос, в идеале аренды через стриминг-сервис. – через сотрудничество, а не через• Продолжается бурное развитие конфронтацию. мобильных устройств, и еще один • При определении оптимальной фактор, влияющий на то, что платежной модели, применяемой именно покупают люди и с в отношении предоставленного помощью какой платежной модели, контента и отвечающей заключается в их выборе требованиям потребителя, самое платформы. Некоторые платформы главное – это проявить гибкость подразумевают определенную и сотрудничать с другими игроками платежную модель. И хотя для выработки платежной модели количество платных программ в соответствии с пожеланиями сильно возросло, конкурирующие потребителя и, таким образом, операционные системы и превратить платежную модель различные нестандартизированные в один из рычагов для привлечения дисплеи мобильных телефонов потребителя. фрагментируют рынок, вынуждая Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг. 7
  • 10. II. «Заинтересованный и мотивированный рекламодатель» • Также как и провайдеры контента, относительно того, как можно которые стали применять устанавливать контакт с креативные и инновационные потребителями через цифровые подходы для увеличения своих платформы, что повышает доходов от цифрового сегмента, эффективность рекламы и рекламодатели и рекламные прибыли на инвестиции. агентства изыскивают и Агентства также делают используют новые возможности вложения в обеспечение успеха построения бренда в связи с рекламы с использованием развитием цифровых технологий. цифровых технологий, разделяя • Рекламные агентства предлагают с владельцами брендов риски своим клиентам новые идеи и выгоды. За что будут платить рекламодатели? • В основном цели рекламодателей притягательность видеоконтента остаются прежними: они готовы и сильные положительные платить за то, чтобы их реклама впечатления зрителей от появилась там, где ее увидит спортивных соревнований и целевая аудитория, особенно если общественно-политических они смогут привнести элемент событий, транслируемых в личностного общения в процесс прямом эфире. взаимодействия с потребителем. • Телевидение также охотно • Для достижения этого им взаимодействует с социальными необходимы доказательства, сетями, создавая сильные которые можно проверить. интернет-сообщества на основе Это требование стимулирует своего контента и активно постоянное совершенствование расширяя свою деятельность инструментов оценки целевой за счет использования новых аудитории, при этом происходит каналов и устройств. сдвиг от количественных показателей в сторону показателей, обеспечивающих качественную оценку процесса взаимодействия с потребителями услуг. • За последний год укрепление связи между интересами потребителей и содержанием контента способствовало неожиданно быстрому восстановлению рынка рекламы, особенно телевизионной рекламы. Столь быстрое восстановление активности на рынке телевизионной рекламы отражает несколько факторов, включая8 PwC
  • 11. Как рекламодатели будут использовать цифровые мультимедиадля привлечения потребителей?• Стремясь максимально эффективно выстраивать и на создание новых моделей использовать контент для ориентировать свои рекламные монетизации через такие усиления воздействия рекламы, кампании. Еще одним важным платформы, как Facebook, рекламодатели идут на направлением этой деятельности являются экспериментальными сотрудничество, экспериментируют является использование по своему характеру. В прошлом и используют инновационные возможностей мобильного доступа компании обычно проводили методы работы с компаниями и социальных сетей для подробные исследования и работу индустрии развлечений и СМИ формирования непосредственного по планированию до того, как и другими участниками рынка контакта с потребителями, что приступить к реализации каких- с тем, чтобы более эффективно превращает социальные сетевые либо инициатив. Сейчас они и целенаправленно донести сервисы в инструмент сбора просто предлагают что-то новое рекламную информацию информации о потребительских и смотрят, понравится ли это до целевой аудитории с интересах и продвижения потребителям. использованием новых и более рекламируемого бренда. • Кроме того, сейчас большое совершенных способов подачи Компании киноиндустрии также внимание уделяется предложению материала. все шире используют социальные развлечений в цифровом формате сети для увеличения доходов,• Одним из достижений на этом с включением элементов рекламы. например, осуществляя направлении стало более глубокое Молодые потребители скорее купят демонстрацию фильмов через понимание воздействия рекламируемый товар, если при Facebook. электронных СМИ на решение этом их пытаются развлечь, потребителя сделать покупку, что • Многие из современных и существует много примеров позволяет рекламодателям более инициатив, направленных недавних инициатив.Персонализированный контент на дополнительных платформахповышает эффективность рекламы• Услуги в Интернете и социальные • Другим сегментом, где • Новые технологии быстро сетевые сервисы отнюдь не дополнительная интеграция раздвигают границы возможного, представляют собой угрозу платформ усиливает воздействие что нашло свое отражение телевидению и рекламе, а наоборот, контента на потребителя, в развитии gladvertising – содействуют повышению доходов являются видеоигры, которые использовании камер с от телевидения. На самом деле, используют каждый аспект передовыми возможностями телевидение и социальные сети цифровых технологий: распознания эмоций, которые все более сливаются в единое целое, притягательный контент, определяют настроение прохожих как это произошло в Новой Зеландии взаимодействие с социальными и ориентируют на них с программой TVNZ U в прямом сетями, захватывающую графику соответствующую рекламу. эфире. и интеграцию с мобильными • В целом, цифровые рекламные устройствами.• Телевидение также видоизменяет щиты, имеющие функцию другие платформы, создавая • Продолжает развиваться адресная подсоединения к смартфонам, последовательный многоканальный реклама. будут предлагать потребителю контент и строго следя за его • По мере развития методов «интерактивные впечатления», подлинностью, что позволяет получения доходов за счет обогащенные персональной контролировать использование социальных сетей рекламодатели информацией. Сотрудничество прав, а также формируя задумываются о следующем этапе: компаний индустрии развлечений персонализированный контент, использовании новых технологий и СМИ, рекламодателей и который привлекает не только как основного средства контакта операторов электронных конкретных рекламодателей, но с рекламой, а также использовании платформ будет ключевым также конкретные демографические маркетинга на местах и адресной фактором, позволяющим получать группы потребителей на рекламы для донесения контента доходы от таких возможностей. определенных платформах. и сообщений до потребителей. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг. 9
  • 12. III. Трансформация бизнеса на основе цифровых технологий Формирование «партнерского цифрового предприятия» • Представленные нами различные экономики, которой свойственны тенденции ведут компании и взлеты, и спады. Для того чтобы индустрии развлечений и СМИ сохранить лидирующие позиции к использованию новой и статус компании передовых операционной модели, которую технологий, компании должны мы назвали «партнерское постоянно сотрудничать и цифровое предприятие», или взаимодействовать с целостной ПЦП, что позволит компаниям экосистемой, включая укрепить факторы цифровых потребителей, сотрудников и технологий, спроса и данных, поставщиков. Переход к модели о которых мы говорили выше. ПЦП также позволит компаниям ПЦП будут создаваться во многих сдерживать рост базы затрат. секторах экономики, однако, • Для максимально эффективного переход на цифровые форматы использования фактора цифровых контента и формирование технологий и фактора спроса соответствующих компаниям индустрии потребительских впечатлений развлечений и СМИ необходимо подсказывают, что наибольшее укреплять третий фактор – фактор влияние эти предприятия окажут данных. Для этого необходимо на компании индустрии понимание и доскональное развлечений и СМИ. изучение силы и ценности информации, создаваемой и • ПЦП предназначены для хранимой в партнерских цепочках функционирования в условиях создания стоимости. постоянной «цифровой» Получение информации - ключевой фактор успеха в будущем… • Для достижения этой цели аналитики для детализации компаниям индустрии развлечений информации о клиентах и о и СМИ необходимо овладеть в функционировании системы совершенстве умением находить и досконального понимания информацию, которое когда-то поведения и предпочтений ассоциировалось с компаниями отдельных категорий розничной торговли. Учитывая потребителей. Это, в свою сохраняющуюся фрагментацию, очередь, будет содействовать единственный путь продажи разработке контента, контента и рекламы на договорной соответствующего потребностям основе – это понимание каждой платформы и компаниями информации, которой потребительского сегмента, тем они обладают. самым активизируя процесс привлечения потребителей и • Это предполагает использование создавая более привлекательные обоснованной и надежной рекламные предложения. управленческой информации и10 PwC
  • 13. …по всей партнерской цепочке созданиястоимости• Еще одним фактором, • Например, для владельцев видео- определяющим потребность в контента, таких как киностудии, получении максимально полной совершенно необходимо иметь информации, является тот факт, полное представление о своих что все быстрее стали возникать цепочках сбыта. Рекламным более сложные виды сделок агентствам необходимо и партнерств. Растущая сотрудничать с третьими взаимозависимость в мире сторонами с целью удостовериться цифровых технологий требует в том, что их клиенты готовы умения отслеживать и находить к маркетинговым кампаниям. информацию не только внутри Также им необходимо оказывать компаний, но также по всей содействие их клиентам в цепочке создания стоимости интеграции и оптимизации их в цифровом сегменте. систем управления рекламными расходами.Перспективный контент: объединениетехнологий и знаний…• По мере того как все новые и увеличить потребление услуг по новые цифровые платформы всем платформам. Все это поможет становятся общедоступными, защитить контент от всех будущих ключевым фактором успеха будет изменений при переходе к новым способность предоставлять цепочкам создания стоимости персонализированный контент в цифровом сегменте. для таких платформ и каналов. • Определяющим требованием для В сочетании с соответствующими перспективного контента будут творческими подходами и надлежащие навыки работы навыками работы с цифровыми с цифровыми технологиями. технологиями это позволит Кроме того, сотрудничество или компаниям защитить контент партнерство станет основным от воздействия любых будущих способом получения доступа изменений в платформах. к дополнительным кадровым• С течением времени технологии резервам. Многим компаниям и устройства будут переходить необходимо изменить структуру к открытым стандартам. своей базы высококвалифици- Разрабатывая свой контент рованных специалистов и сделать с учетом данного положения, ее более сбалансированной, компании могут снизить снизив долю специалистов, потребность в перепрофилировании создающих контент, в пользу тех, или воссоздании контента. кто обладает необходимой Объединение контента с технологической квалификацией соответствующими метаданными по его перепрофилированию упростит потребителям процесс по всем многочисленным его поиска и позволит резко платформам. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг. 11
  • 14. …и обеспечение надежного непрерывного цифрового цикла • Крайне необходимый компонент • Уже сегодня провайдерам защиты контента от будущих контента для многоканальных изменений и всей деятельности платформ по передаче видео будущих партнерских цифровых необходим цифровой предприятий в индустрии технологический процесс на развлечений и СМИ – это хорошо уровне высочайших стандартов. спланированный и реализованный В течение следующих пяти лет непрерывный цифровой цифровой технологический технологический процесс. процесс станет все более важным дифференцирующим фактором во Это позволит компаниям всех других сегментах индустрии быстрее и по более низким развлечений и СМИ. Компаниям ценам создавать и поставлять следует пересмотреть и многоплатформенный контент реорганизовать свои цепочки более высокого качества, даже поставок под цифровой контент, если конечный продукт не от момента создания и до является цифровым. конечного потребителя. Задачи нормативно-правового регулирования: конфиденциальность и межплатформное регулирование • Модель партнерского цифрового правового регулирования предприятия также побудит со стороны государства или компании более эффективно отраслевого саморегулирования. реагировать на ключевой фактор Несомненно, что изменения в риска и неопределенности – потребительских предпочтениях, нормативно-правовое по-видимому, направлены в регулирование, которое в связи положительном для отрасли с переходом на цифровые направлении, и потребители технологии подвержено чувствуют себя все более постоянным изменениям. комфортно, получая Существуют две конкретные привлекательные предложения задачи в области нормативно- при условии предоставления правового регулирования, своих персональных данных, на которые компаниям индустрии что способствует повышению развлечений и СМИ следует качества их жизни. обратить самое пристальное Межплатформное регулирование внимание: контента Конфиденциальность и • Сохраняющаяся фрагментация сохранность персональных данных рынка устройств обостряет • Реклама, основанная на проблему регулирования одного определении местоположения и того же контента в различных пользователя, и адресная реклама сферах, таких как ТВ, работа в вызывают обеспокоенность сети, смартфоны, электронные в отношении охраны блокноты и электронные книги. конфиденциальных и Эта проблема отражается в персональных данных различных и несхожих судебных потребителей, что, вполне решениях в отношении прав возможно, приведет к принятию на использование цифровых конкретных актов нормативно- технологий по всему миру.12 PwC
  • 15. Партнерское цифровое предприятие:на пороге преобразования рынка• С развитием цифровой • И последний принципиально экосистемы все больше компаний важный фактор – это уникальная индустрии развлечений и СМИ способность ПЦП к сотрудничеству, будут трансформироваться в которая позволит добиваться партнерские цифровые четко поставленных целей с предприятия. Это поставит их в применением целостного подхода условия новой динамики рынка, за счет создания тесных, включая процесс цифровых прозрачных и доверительных преобразований в масштабе всей двусторонних партнерств отрасли; переход к экономике на с потребителями, сотрудниками, основе партнерской экосистемы; партнерами по сбыту и и умение быстро реагировать на технологиям, а также изменение ситуации, чтобы с поставщиками. сохранить конкурентоспособность в этих условиях.Формирование будущего на основе партнерстваи сотрудничества• В 2011 году примеры такого совместную многостороннюю партнерства можно видеть работу для производства практически во всех областях: привлекательного контента, партнерство с потребителями который будет формироваться через экспериментальное с учетом отзывов потребителей использование социальных сетей; и анализа спроса. партнерство с рекламодателями • Создание партнерских цифровых через новые модели (например, предприятий поднимет это адресная реклама) и операторами взаимодействие, которое сегодня платформ через оценку существует в виде инициатив, потребительских впечатлений на новый уровень – устойчивой от контента, созданного с учетом и взаимосвязанной партнерской конкретных возможностей цифровой экосистемы. По нашему устройства. мнению, к 2015 году для большей• На всех ведущих цифровых части компаний индустрии рынках владельцы каналов развлечений и СМИ и доставки контента, собственники большинства лидеров отрасли контента, разработчики цифровое партнерство станет устройств, операционных систем неотъемлемой частью их и приложений будут продолжать повседневной деятельности. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг. 13
  • 16. Ключевые тенденции индустрии развлеченийи СМИ – российский рынок • В 2010 году российский рынок которые соответственно, ниже развлечений и СМИ начал активно среднего. С одной стороны, низкий восстанавливаться после кризиса показатель на душу населения и уже по результатам 2010 года свидетельствует об отставании вырос на 13% и составил 20,5 млрд по уровню жизни в России от стран долл., показав одни из самых Западной Европы и некоторых высоких темпов роста в регионе стран Восточной Европы, а с EMEA (Европа, Ближний Восток другой стороны отражает и Африка). Только в Турции темпы потенциал роста рынка роста рынка оказались выше развлечений и СМИ в России. и составили 14%. По нашему прогнозу, к 2015 году отставание российских • По нашим прогнозам, до 2015 года показателей от европейских по российский рынок останется объему потребительских расходов одним из самых динамичных в на развлечения и медиа на душу регионе EMEA с совокупными населения существенно сократится темпами годового роста в 11,7%. за счет более высоких темпов роста При этом мы ожидаем, что к 2014 рынка в России в прогнозируемый году российский рынок вырастет период. до 35,7 млрд долл., опередит по объему Испанию и станет 5-м • По результатам 2010 года Россия крупнейшим рынком развлечений стала 12-м крупнейшим в мире и СМИ в регионе ЕМЕА. рынком рекламы с объемом 9,1 млрд долл. По нашим • По нашим оценкам расходы прогнозам, к 2015 году объем российских потребителей на российского рынка рекламы развлечения и СМИ в расчете на составит 14,6 млрд долл. и обгонит душу населения (включая расход рынки Италии и Испании, став на интернет-доступ, но без учета 10-м крупнейшим рынком в мире. рекламной составляющей рынка) в 2010 году составили 91 долл. Это • Тенденция активного перехода на почти в 9 раз ниже, чем в Германии цифровые форматы в индустрии и в 2 раза ниже, чем в Польше и развлечений и СМИ также Венгрии. Единственная страна из характерна для России, как и для представленных в исследовании других стран мира. Доля цифровых стран Западной и Восточной форматов в объеме расходов на Европы, жители которой тратят развлечения и СМИ в России в на развлечения и СМИ меньше, 2009 году составила 24%, а в 2010 чем в России, – это Турция, году - уже почти 28%, что на 2% аналогичные расходы в которой в выше, чем в мире. Столь высокие 2010 году составили всего 49 долл. показатели для России на душу населения. При анализе объясняются тем, что цифровые этого показателя, однако, стоит форматы на рынке развлечений учитывать существенную разницу и СМИ включают в себя расходы между уровнем расходов на на широкополосный и мобильный развлечения и СМИ жителей доступ к сети Интернет, который Москвы и Санкт-Петербурга, составляет около 20% всего рынка которые значительно выше развлечений и СМИ в России. среднего показателя по стране, По нашим прогнозам, к 2015 году и жителей остальных регионов, доля цифровых форматов в общем14 PwC
  • 17. объеме рынка развлечений и СМИ вытеснения телевизионной в России составит 35%. Как и в рекламы рекламой в сети мире, темпы роста цифровых Интернет, скорее будет иметь форматов будут существенно место совмещение рекламных превышать темпы роста форматов. В результате нецифровых. телевизионная реклама останется одним из основных сегментов на• Из 13 сегментов российской рынке развлечений и СМИ, и за индустрии развлечений и СМИ, счет наиболее высокой стоимости которые мы рассматриваем в её доля в объеме рынка вырастет нашем исследовании, в 2010 году на 3% (максимальный рост доли показали активный рост все среди всех сегментов). Мы сегменты, за исключением ожидаем следующего всплеска индустрии звукозаписи (падение на рынке телевизионной рекламы на 3% по сравнению с 2009 годом), в России в 2014 году в связи с изданий потребительской и проведением XXII Олимпийских образовательной литературы зимних игр и XI Паралимпийских (падение на 10%) и деловой зимних игр 2014 года в городе Сочи. информации (нулевой рост). Наиболее динамично • Расходы на интернет-доступ уже развивающимися стали сегменты сейчас догнали по объему сегмент интернет-рекламы (рост на 37% телевизионной рекламы и также в 2010 году по сравнению с 2009 составили почти 21% от объема годом), киноиндустрия (рост на всей индустрии развлечений 29%) и видеоигры (рост на 23%). и СМИ в 2010 году. По нашим Также существенно (на 24%) прогнозам, в течение ближайших вырос рынок интернет-доступа, 5 лет расходы на интернет-доступ который хотя напрямую и не останутся вторым крупнейшим относится к индустрии сегментом индустрии в России, развлечений и СМИ, но является отстающим от рынка важной базой для её развития. телевизионной рекламы менее чем на 0,5%.• Крупнейшим сегментом российской индустрии • По нашим прогнозам, наиболее развлечений и СМИ остался рынок динамично развивающимся телевизионной рекламы, который в ближайшие 5 лет останется в 2010 году вырос на 15% и сегмент интернет-рекламы, составил 4,3 млрд долл. Несмотря среднегодовые темпы роста на тенденцию перехода в Интернет которого в 2011-2015 гг. составят как на мировом, так и на 20,8%. Вторым наиболее быстро российском рынке, по нашим растущим будет сегмент платного прогнозам, сегмент телевизионной телевидения, среднегодовые темпы рекламы и в 2015 году останется роста которого составят 16,5% крупнейшим для индустрии в 2011-2015 гг. Крупнейшие развлечений и СМИ России. сегменты российской индустрии При этом его доля в объеме всей развлечений и СМИ, индустрии даже увеличится с 21% телевизионная реклама и в 2010 году до 24% в 2015 году. интернет-доступ, будут расти с По нашим прогнозам, в течение одинаковыми среднегодовыми ближайших 5 лет не произойдет темпами в 15%. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг. 15
  • 18. • На рынке интернет-рекламы доля проводной интернет-рекламы мобильной рекламы в 2010 году будут расти с примерно составила всего 1%. В 2011-2015 одинаковыми темпами (21,1% – годах рынок мобильной рекламы контекстная реклама, 19,2% – будет расти очень активно со прочие виды интернет-рекламы). среднегодовыми темпами – 42,5%. • В течение ближайших 5 лет Однако к 2015 году в общих наименьшие темпы роста будут объемах рынка интернет-рекламы показывать сегменты мобильная реклама все еще будет потребительской и составлять весьма незначительную образовательной литературы часть, всего 3%. В сегменте (совокупные темп годового роста проводной рекламы в 2010 году в 2011-2015 гг. –1,7%), рынок газет больше всего выросла контекстная (3,6%) и индустрия звукозаписи реклама (на 46%), в то время как (4,2%). Совокупно их доля прочие виды рекламы (баннеры, в российской индустрии видеореклама, рекламные развлечений и СМИ сократится объявления и т.д.) выросли на 24%. на 7% и составит всего 15% Однако, по нашим прогнозам, к 2015 году. в 2011-2015 годах все видыОсновные сектора российской индустрии развлечений и СМИ (млн долл. США) 40000 35000 1665 Деловая информация (B2B) 1692 1733 Потребительская и 30000 образовательная литература 1735 3362 Видеоигры 25000 2247 Наружная реклама 2547 20000 Газеты и потребительские 1311 2868 1555 журналы 1037 15000 982 Интернет-реклама 2702 8604 873 Киноиндустрия 1533 10000 1334 Платное телевидение 4269 5000 8698 Интернет-доступ 4319 Телевизионная реклама 0 2010 201516 PwC
  • 19. Методология анализа данныхИнформация за прошлые рынка. После этого полученные и включают розничную наценку припериоды параметры анализируются и при наличии таковой. Расходы на рекламу необходимости корректируются на измеряются без учета комиссийДанные за прошлые периоды в основе наших профессиональных и рекламных агентств во всех регионах,основном взяты из институциональных знаний. Затем кроме США и России, для которых мыконфиденциальных и частных производится проверка всего приводим совокупные расходы наисточников. В тех случаях, когда процесса на предмет внутренней рекламу, чтобы соблюсти единообразиепривлекаются источники третьих последовательности и прозрачности с традиционной методологиейсторон и их информация используется в сопоставлении с накопленными представления данных по расходамнепосредственно, из таких отраслевыми знаниями и опытом. на рекламу в этих странах.источников, как государственныеструктуры, отраслевые ассоциации Прогнозы на 2011–2015 гг. также Кроме данных по сумме расходовили иные аналогичные организации, основаны на анализе динамики за год, мы также приводим данные,которые стремятся сделать свою каждого сегмента в каждом регионе и измеряемые в определенный моментинформацию общедоступной, факторов, влияющих на эту динамику. времени, такие как количествоисточники информации цитируются Мы приводим совокупные темпы абонентов платного телевидения,открыто. В случаях, когда годового роста (СТГР/ CAGR) на пользователей интернет-услуг и услугинформация используется косвенно, период 2011–2015 гг. При расчете мобильной связи, а также данныекак часть рассчитанных нами данных среднегодовых темпов роста за точку о тираже газетных изданий. В этихза прошлые периоды, источники не отсчета принят 2010 год. В рамках случаях мы приводим среднегодовыераскрываются. прогнозного периода данные, а не итоговые суммы на рассматриваются пять лет роста: конец года, поскольку среднегодовыеПрогнозная информация 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годы. величины более точно отражают Период завершается 2015 годом. влияние этих показателей на годовойВ исследовании анализируются объем расходов.последние тенденции развития Расчет производится по формуле:отрасли, финансовые показатели СТГР = 100*((Значение в 2015 г. / Инфляцияи выявляются факторы, лежащие Значение в 2010 г.)^(1/5)–1).в основе этих тенденций. Данные во всех разделах приведеныРассматриваемые факторы включают Представление данных в в номинальном выражении,экономические, демографические, отдельных главах отражающем фактические расходныетехнологические, институциональные, операции, и, следовательно, Данные о расходах по каждому включают воздействие инфляции.поведенческие, конкурентные и сегменту включают в себя расходыдругие показатели, которые могут на рекламу и расходы конечныхоказать влияние на рынки индустрии Курсы валют пользователей, непосредственноразвлечений и СМИ. относящиеся к развлекательному Все данные приведены в долларахДалее разрабатываются модели для и информационному контенту. США по среднему курсу за 2010 год,количественной оценки воздействия, Во введении к каждой главе дано который был принят в качествеоказываемого каждым фактором на определение категорий расходов, постоянной величины для всегообъем доходов в отрасли. Создается включенных в данный сегмент. прошлого и прогнозного периодов.сценарий прогноза для каждого Благодаря такому подходу данные Мы не учитываем расходы нафактора, и определяется степень отражают отраслевые тенденции и не аппаратное обеспечение или навозможного будущего воздействия подвержены искажениям, вызванным оплату услуг, необходимых длякаждого фактора. В процессе колебаниями международных курсов получения доступа к контенту.создания сценария используются валют. Для данной публикацииспециальные математические модели Расходы конечных пользователей средний курс рубля к доллару СШАи аналитические алгоритмы для рассчитываются на уровне был принят на уровне 30,2538.получения исходного набора потребителя или конечногозначений прогнозируемых объемов пользователя, а не на оптовом уровне, Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг. 17
  • 20. Определения категорийИнтернет-доступ: кабельного телевидения, операторов Индустрия звукозаписипроводной и мобильный спутникового вещания, телефонные Рынок звукозаписи включает в себя компании, прочих многоканальныхДоходы от проводного и мобильного дистрибьюторов; видео по запросу расходы потребителей наинтернет-доступа состоят из (VOD), а также услуги ТВ, приобретение записей на физическихабонентской платы, которую предоставляемые на мобильные носителях (альбомы, синглы ипотребители платят провайдерам телефоны за абонентскую плату. музыкальные видео), а такжеинтернет-услуг и операторам В странах Северной Америки, региона музыкальных произведений,мобильной связи за интернет-доступ ЕМЕА и Азиатско-Тихоокеанского распространяемых в цифровомчерез мобильные устройства региона рынок платного телевидения формате. Распространение цифровыхнезависимо от того, предоставляется также учитывает систему оплаты за записей включает доставку музыкили доступ как самостоятельная услуга просмотр (PPV). Абонентская плата на мобильные телефоны, скачиваниеили в рамках пакета услуг, в составе за некоммерческие телеканалы ее из сети Интернет черезкоторого отдельно оценивалась включена для стран региона ЕМЕА лицензированные сервисы иликомпонента услуг интернет-доступа. и Азиатско-Тихоокеанского региона. магазины приложений. В этуДанные не включают: (1) категорию также входит плата заприобретение контента, такого Телевизионная реклама скачивание контента, осуществляемаякак музыка, и (2) расходы на за счет абонентской платы илиразвлекательный контент, Рынок телерекламы включает в себя рекламы. Рынок музыкальныхскачиваемый через Интернет или расходы рекламодателей на рекламу записей не включает абонентскуючерез мобильные телефоны, на эфирном и многоканальном плату, взимаемую провайдерамипоскольку обе эти категории телевидении, на телевизионных спутникового радио, а такжерассматриваются в соответствующих интернет-сайтах и в программах, поступления от издания музыкальнойглавах. Мы также не учитываем плату распространяемых через такие сайты, литературы, концертов живой музыкиза доступ на телефонах, а также на мобильном телевидении. или продажи промопродукции,предоставляемых компаниями своим В странах региона ЕМЕА, Азиатско- которые составляют существенныесотрудникам для доступа к Тихоокеанского региона, Латинской элементы рынка. Расходы измеряютсякорпоративной сети. Америки и в Канаде данные о по розничным ценам, которые могут расходах на телерекламу приводятся значительно превышать оптовые илиИнтернет-реклама: без учета комиссионных выплат и рыночные цены, часто указываемыепроводная и мобильная скидок рекламных агентств. В США в отчетности о доходах. и России рекламные расходыИнтернет-реклама – проводная имобильная – включает в себя расходы традиционно включают комиссии Киноиндустрия агентств.рекламодателей на контекстную/ Киноиндустрия включает в себяпоисковую рекламу, различные виды К рекламе на многоканальном расходы потребителей набаннерной рекламы, рекламные телевидении относится реклама в приобретение билетов на фильмыобъявления, видеорекламу и рекламу сетях, к которым зрители получают в кинотеатрах, расходы на прокатпрочих онлайн-форматов, в том числе доступ по кабельным каналам видео в пунктах проката и другихрекламу, доставляемую на мобильные (аналоговым или цифровым), по розничных торговых точках (рыноктелефоны в форматах, разработанных спутниковым каналам, каналам проката в магазинах розничнойдля экранов мобильных устройств. цифрового эфирного телевидения или торговли), а также на приобретение иным образом и которые недоступны видеопродукции в розничных иПлатное телевидение без указанных услуг. Реклама на онлайновых магазинах (рынок эфирном телевидении включает розничной торговлиРынок распространения рекламу, транслируемую открытыми видеопродукцией). К этой категориителевизионного контента включает широковещательными сетями, прием также относятся онлайновыев себя доходы дистрибьюторов которых возможен с помощью абонентские службы проката видео,телевизионных программ для традиционных аналоговых например службы, доставляющиезрителей. Сюда входят расходы телевизионных антенн, даже если DVD-диски (физические носители)потребителей на базовые и зритель также может принимать экспресс-почтой, и услуги службдополнительные каналы такие сети через службы кабельного, скачивания контента,абонентского телевидения, спутникового или цифрового обеспечивающих скачиваниепринимаемые через операторов эфирного телевидения. фильмов по широкополосному18 PwC
  • 21. соединению. В приведенных суммах радиовещание. В странах региона Профессиональные журналыне учитываются музыкальные видео ЕМЕА, Азиатско-Тихоокеанского рассматриваются в категории(они отнесены к индустрии региона, Латинской Америки, а также деловой информации.звукозаписи), а также услуги видео по в Канаде расходы на рекламузапросу или видео на условиях оплаты приводятся без учета комиссий Газетыза просмотр, распространение рекламных агентств. Расходы на Рынок газет включает в себя расходыфильмов по кабельным, спутниковым рекламу в США и России традиционно рекламодателей и читателей наили телефонным каналам (они включают общую сумму расходов, и ежедневные печатные газеты,отнесены к разделу платного именно эти показатели использованы рекламу на интернет- и мобильныхтелевидения). Также не учитываются в нашем анализе. сайтах газет. В расходы читателейдополнительные доходы кинотеатров, входят затраты на покупку газеттакие как доходы от рекламы в Наружная реклама в киосках, подписку, а также платакинотеатрах, продаж напитков и еды. Рынок наружной рекламы включает за доставку газет на мобильные в себя расходы рекламодателей на устройства и плата за доступ кВидеоигры рекламу, размещаемую на рекламных онлайновому контенту. Данные поРынок видеоигр включает в себя щитах, уличных объектах (автобусные воскресным изданиям ежедневныхрасходы потребителей на остановки, киоски и т.п.) и на газет включены в итоги по категориикомпьютерные игры для игровых транспортных средствах (реклама ежедневных газет; в эту же категориюприставок (включая портативные на боковой поверхности автобусов отнесены расходы на рекламу вигровые устройства), игры для ПК, и в поездах, световые короба на бесплатных ежедневных газетах.онлайновые игры и игры по крыше такси и т. п.), а также на В то же время бесплатныебеспроводному соединению, а также рекламу в виде табло на спортивных еженедельники и другиерасходы на рекламу в видеоиграх. Эта аренах, сети рекламы для «аудитории еженедельники в эту категориюкатегория не учитывает затраты на поневоле» (на таких площадках, как не включены.используемое для игр аппаратное лифты). Расходы на рекламу в странахобеспечение и аксессуары. Розничные региона ЕМЕА, Азиатско- Потребительскаяпродажи игр включены в категорию Тихоокеанского региона, Латинской и образовательнаяигр для ПК или для игровых Америки и в Канаде приводятся без литератураприставок. К категории онлайновых учета комиссий рекламных агентств. Рынок потребительских иигр относятся микротранзакции по Расходы на рекламу в США и России образовательный изданий включаетприобретению игроками аксессуаров традиционно включают общую сумму в себя розничные расходыи дополнительного игрового контента, расходов, и именно эти показатели потребителей на потребительскиеобеспечивающего более качественные использованы в нашем анализе. книги, расходы школ,эффекты. Если за онлайновые игры правительственных учреждений,взимается абонентская плата, такая Потребительские журналы школьников и студентов на учебникиплата также учитывается в категории Рынок потребительских журналов для начальной, средней и высшейонлайновых игр. включает в себя расходы школы, а также расходы на книги рекламодателей на рекламу в в электронных форматах, илиРадио печатных потребительских журналах, электронные книги. К этой категорииВ США и Канаде рынок радиовещания на интернет- и мобильных сайтах также отнесены расходы библиотеквключает в себя расходы журналов. Данный сегмент включает и других учреждений на базырекламодателей на оплату рекламы на расходы читателей на покупку электронных книг. Данные порадиостанциях и в радиовещательных журналов по подписке или в продажам печатных изданийсетях, а также затраты потребителей розничных торговых точках, а также включают продажи аудиокниг.на абонентскую плату за спутниковое платную онлайновую подписку. В категорию образовательнойрадио. В США категория спутникового Журналы, издаваемые на литературы не входят дополнительныерадио также включает рекламу. Там контрактной основе, также известные расходы на образование, программноеже учитываются расходы на рекламу как издания по заказу, включены обеспечение для административныхна интернет-радио. В странах региона в настоящий сегмент в категории целей и тестовые материалы.ЕМЕА и Азиатско-Тихоокеанского печатной рекламы. Данные не Профессиональная литературарегиона данные включают включают лицензионные и прочие рассматривается в рамках категорииабонентскую плату за общественное дополнительные доходы. деловой информации. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг. 19
  • 22. Деловая информация (B2B) информацию на следующие категории: финансовую,Рынок деловой информации включает маркетинговую и отраслевую.в себя расходы на деловуюинформацию; рекламу в печатных • Финансовая информация включаети онлайновых справочных изданиях, данные по ценным бумагам,в том числе в телефонных экономике и кредитным рискам.справочниках; печатную рекламу • Маркетинговая информацияв профессиональных журналах; используется для продаж продуктоврекламу на интернет-сайтах и услуг, а также для мониторингапрофессиональных журналов, а также продаж и включает исследованиядоходы от распространения общественного мнения, спискипрофессиональных журналов, адресов для рассылок и базывключая онлайновый контент. демографических данных.К этому сегменту также относятсярасходы на печатную и электронную • Отраслевая информация включаетпрофессиональную литературу. данные (такие, как информацияВыставки и конференции не о занимаемой доле рынка илиучитываются. Для индустрии деловой информация о конкурентах),информации все более характерно ориентированные на конкретныеобслуживание транснациональных сегменты внутри отрасли, такиепокупателей транснациональными как бухгалтерский учет,поставщиками. Наши данные энергетика, здравоохранение,отражают расходы покупателей право, промышленноеинформации в различных странах. производство, недвижимость,Мы подразделяем деловую технологии и телекоммуникации. Разрешение на цитирование Любое цитирование, воспроизведение, хранение в системах поиска информации, распространение или передача любой части настоящей публикации в любой форме и любыми средствами, в том числе электронными, механическими, посредством ксерокопирования, записи или сканирования, допускается только при наличии предварительного письменного разрешения PricewaterhouseCoopers. Запросы следует направлять в письменном виде Татьяне Флориной по адресу: tatiana.florina@ru.pwc.com, с указанием цитат, которые вы намерены использовать, и с приложением чернового варианта полного текста документа, в котором будут использованы эти цитаты. Данная информация должна предоставляться при каждом запросе на цитирование, поскольку она позволяет PricewaterhouseCoopers оценить контекст, в котором будут использованы цитаты. Учитывая вышеизложенные положения, но не ограничиваясь ими, не разрешается использовать цитаты из настоящей публикации в документации при публичном размещении ценных бумаг, меморандумах по закрытому размещению ценных бумаг, документах, представляемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, годовых отчетах или аналогичных финансовых, инвестиционных или регламентирующих документах.20 PwC
  • 23. КонтактыНаталья ЯковлеваПартнерРуководитель практикипо оказанию услуг компанияминдустрии развлечений и СМИТел.: +7 (495) 967 6133natalia.yakovleva@ru.pwc.comНаталья ВозиановаПартнерНалоговые услугиТел.: +7 (495) 967 6251natalia.vozianova@ru.pwc.comМарк ХэнниПартнерУслуги в областибизнес-консультированияТел. +7 (495) 223 5044mark.hannye@ru.pwc.com Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг. 21
  • 24. www.pwc.ru/entertainment-mediaНастоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и неявляется профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящейпубликации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямовыраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей публикации. Если иноене предусмотрено законодательством РФ, компании сети PricewaterhouseCoopers, их сотрудники и уполномоченные представители ненесут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействиями), основанными наинформации, содержащейся в настоящей публикации, или за принятие решений на основании информации,представленной в настоящей публикации.© 2011 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимаются ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и представительство компании«ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СНГ Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL).Каждая фирма сети PwCIL является самостоятельным юридическим лицом и не выступает в качестве агента сети PwCIL или любой другой фирмы сети. PwCIL не оказывает услугиклиентам. PwCIL не несет ответственность за действия или бездействие любой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения, высказываемые фирмами сети,и не может никаким образом связать их каким-либо обязательством. Ни одна из фирм сети PwCIL не несет ответственности за действия или бездействие любой другой фирмы сетиPwCIL, не может контролировать профессиональные суждения другой фирмы PwCIL и не может никаким образом связать другую фирму сети или PwCIL каким-либо обязательством.