Expor Impor Sector Cosmeticos ANDI
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Expor Impor Sector Cosmeticos ANDI Presentation Transcript

  • 1. INDUSTRIA COSMÉTICA Y DE ASEO EN COLOMBIA CLASE MUNDIAL Octubre de 2008
  • 2. PRODUCCION (2002 – 2008)
  • 3. PRODUCCIÓN IND. COSMÉTICA Y DE ASEO (Miles de pesos) Maquillaje, Absorbentes Aseo Jabón de Aseo Del Total Miles de AÑO Color y Detergentes de Higiene Personal Lavar Hogar Pesos Tratamiento Personal 2002 810,063,535 529,618,606 550,367,199 339,997,592 136,438,525 806,968,704 3,173,454,161 2003 986,211,109 532,670,279 548,634,510 367,736,367 193,607,316 918,048,953 3,546,908,534 2004 864,171,484 608,527,821 699,874,131 390,380,984 206,790,658 1,025,666,576 3,795,411,654 2005 793,124,692 647,220,112 780,956,798 373,686,140 239,320,778 1,081,610,947 3,915,919,467 2006 896,230,902 731,358,727 882,481,182 422,265,338 270,432,479 1,222,220,370 4,424,988,998 2007 924,014,060 754,030,847 909,838,098 435,355,564 278,815,886 1,260,109,202 4,562,163,657 2008 933,254,201 761,571,156 918,936,479 439,709,119 281,604,045 1,272,710,294 4,607,785,293 Fuente: Cifras, DANE – Encuesta Anual Manufacturera
  • 4. EXPORTACIONES (1996 – 2008)
  • 5. EXPORTACIONES DEL SECTOR USD $ Año Cosméticos Aseo Absorbentes Total Sector 1996 39,503,211 11,186,786 14,935,902 65,625,899 1997 58,242,622 16,255,956 28,939,052 103,437,630 1998 59,270,014 17,162,051 33,781,046 110,213,111 1999 46,459,497 18,187,310 37,619,245 102,266,052 2000 48,932,515 19,224,806 45,649,732 113,807,053 2001 69,859,081 31,099,098 65,262,077 166,220,256 2002 87,532,167 32,985,847 77,744,904 198,262,918 2003 88,099,457 33,673,147 81,398,103 203,170,707 2004 118,888,139 37,762,361 84,954,080 241,604,580 2005 175,669,062 67,924,894 103,557,118 347,151,073 2006 240,808,431 63,421,177 150,266,767 454,496,374 2007 326,881,738 63,036,338 187,916,127 577,834,202 2008 426,247,209 109,703,827 229,645,257 765,596,293 Fuente: Cifras, DANE
  • 6. EXPORTACIONES DELSECTOR 800,000,000 700,000,000 600,000,000 500,000,000 Cosméticos Aseo 400,000,000 Absorbentes 300,000,000 Total Sector 200,000,000 100,000,000 - * 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Fuente: Cifras, DANE
  • 7. EXPORTACIONES COSMÉTICOS 450,000,000 400,000,000 350,000,000 300,000,000 250,000,000 Cosméticos 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 - * 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 * Supuesto de crecimiento con base al crecimiento del sector total, según cifras DANE.
  • 8. PRINCIPALES PAISES DE DESTINO EXPORTACIONES DE COSMETICOS 2008 PAIS USD % VENEZUELA. 152,083,382 35.69% ECUADOR. 94,762,574 22.24% PERU. 66,965,500 15.72% MEXICO. 29,526,037 6.93% GUATEMALA. 11,661,790 2.74% ZONA FRANCA CUCUTA. 11,396,876 2.67% COSTA RICA. 10,064,140 2.36% PANAMA. 9,728,297 2.28% CHILE. 7,465,140 1.75% REPUBLICA DOMINICANA. 6,667,531 1.56% BOLIVIA. 6,282,221 1.47% EL SALVADOR. 4,336,805 1.02% PUERTO RICO. 3,655,490 0.86% ESTADOS UNIDOS. 2,659,158 0.62% ARGENTINA. 2,008,745 0.47% BRASIL. 1,663,856 0.39% PARAGUAY. 1,190,377 0.28% OTROS 3,997,264 0.94% TOTAL 426,247,209 Fuente: Cifras, DANE
  • 9. EXPORTACIONES PRODUCTOS DE ASEO Aseo 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 Aseo 40,000,000 20,000,000 - 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Cifras, DANE
  • 10. PRINCIPALES PAISES DE DESTINO EXPORTACION DE PRODUCTOS DE ASEO 2008 PAIS USD % ECUADOR. 34,138,952 31.12% VENEZUELA. 22,500,111 20.51% PERU. 13,542,399 12.34% ZONA FRANCA CUCUTA. 9,831,459 8.96% PANAMA. 3,317,170 3.02% ARGENTINA. 3,281,595 2.99% CHILE. 3,023,678 2.76% JAMAICA. 2,519,555 2.30% MEXICO. 1,858,359 1.69% REPUBLICA DOMINICANA. 1,329,729 1.21% COSTA RICA. 1,272,331 1.16% BOLIVIA. 1,183,438 1.08% GUATEMALA. 1,159,480 1.06% HAITI. 1,024,620 0.93% ZONA FRANCA BARRANQUILLA. 926,524 0.84% BAHAMAS. 845,664 0.77% BRASIL. 661,876 0.60% OTROS 7,286,887 6.64% TOTAL 109,703,827 Fuente: Cifras, DANE
  • 11. EXPORTACIONES PRODUCTOS ABSORBENTES 250,000,000 200,000,000 150,000,000 Absorbentes 100,000,000 50,000,000 - * 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Fuente: Cifras, DANE
  • 12. PRINCIPALES PAISES DE DESTINO EXPORTACION DE PRODUCTOS ABSORBENTES 2008 NOMBRE PAIS USD % VENEZUELA. 88,048,015 38.65% ECUADOR. 45,446,566 19.95% PERU. 24,307,962 10.67% ZONA FRANCA CUCUTA. 13,054,747 5.73% CHILE. 8,101,936 3.56% REPUBLICA DOMINICANA. 7,566,324 3.32% BOLIVIA. 7,376,123 3.24% ESTADOS UNIDOS. 7,187,010 3.15% PUERTO RICO. 5,256,728 2.31% COSTA RICA. 4,141,655 1.82% MEXICO. 3,185,151 1.40% GUATEMALA. 1,903,843 0.84% PANAMA. 1,888,091 0.83% TRINIDAD Y TOBAGO. 1,835,608 0.81% OTROS 8,522,683 3.74% TOTAL 229,645,257 Fuente: Cifras, DANE
  • 13. IMPORTACIONES (1996 – 2008)
  • 14. IMPORTACIONES DEL SECTOR USD $ AÑO Cosméticos Aseo Absorbentes Total Sector 1996 38,539,498 41,600,156 24,341,706 104.481.360 1997 52,401,400 46,037,836 20,199,890 118.639.126 1998 60,703,794 50,030,932 21,910,158 132.644.884 1999 59,649,483 43,837,908 20,108,681 123.596.072 2000 74,256,528 33,617,752 15,436,974 123,311,254 2001 103,708,232 33,070,439 11,158,011 147,936,682 2002 99,327,724 48,704,037 9,286,435 157,318,196 2003 89,461,180 48,297,586 8,416,345 146,175,111 2004 101,371,154 58,520,579 10,074,568 169,966,301 2005 131,424,299 82,638,373 11,179,749 225,242,422 2006 171,804,779 97,684,111 11,995,979 281,484,869 2007 204,344,744 94,047,192 14,276,131 312,668,067 2008 257,434,522 116,831,569 28,145, 059 402,411,150 Fuente: Cifras, DANE
  • 15. IMPORTACIONES COSMÉTICOS, ASEO y ABSORBENTES 300,000,000 250,000,000 200,000,000 Cosméticos 150,000,000 Aseo Absorbentes 100,000,000 50,000,000 - * 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Fuente: Cifras, DANE
  • 16. PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN “IMPORTACIONES DE COSMETICOS 2008” NOMBRE PAIS USD % MEXICO. 91,634,902 32.63% FRANCIA. 35,394,467 12.60% ESTADOS UNIDOS. 29,667,009 10.56% PERU. 24,190,919 8.61% BRASIL. 23,221,075 8.27% ARGENTINA. 14,046,580 5.00% ZONA FRANCA BARRANQUILLA. 10,254,967 3.65% ECUADOR. 8,583,106 3.06% ESPANA 5,381,047 1.92% CANADA. 5,122,642 1.82% ALEMANIA. 4,328,181 1.54% SUIZA. 3,796,001 1.35% ITALIA. 3,396,825 1.21% CHILE. 3,316,767 1.18% CHINA 2,826,141 1.01% PANAMA. 2,443,693 0.87% VENEZUELA. 1,899,201 0.68% REINO UNIDO. 1,508,997 0.54% ZONA FRANCA RIONEGRO. 1,491,548 0.53% ZONA FRANCA BOGOTA. 1,473,297 0.52% INDIA 1,168,931 0.42% OTROS 5,691,363 2.03% TOTAL 257,434,522 Fuente: Cifras, DANE
  • 17. PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN “IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO 2008” NOMBRE PAIS USD % ESTADOS UNIDOS. 36,311,253 28.49% MEXICO. 23,828,818 18.70% ALEMANIA. 15,219,281 11.94% ECUADOR. 8,861,157 6.95% BRASIL. 6,458,148 5.07% VENEZUELA. 4,844,376 3.80% SINGAPUR. 3,940,892 3.09% ZONA FRANCA BARRANQUILLA. 3,841,694 3.01% REINO UNIDO. 3,312,035 2.60% PAISES BAJOS. 3,267,911 2.56% CHINA 2,388,581 1.87% FRANCIA. 1,972,043 1.55% ESPANA 1,587,208 1.25% INDIA 1,481,129 1.16% ARGENTINA. 1,325,559 1.04% SUIZA. 1,104,828 0.87% OTROS 7,707,709 6.05% TOTAL 116,831,569 Fuente: Cifras, DANE
  • 18. PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN “IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ABSORBENTES 2008” NOMBRE PAIS USD % MEXICO. 6,862,811 22.35% ESTADOS UNIDOS. 5,734,187 18.68% PERU. 5,576,892 18.16% Zona Franca Especial Kimberly Barbosa 2,195,228 7.15% ISRAEL. 1,813,704 5.91% ECUADOR. 1,402,335 4.57% OTROS 7,118,544 23.18% TOTAL 28,145,059 Fuente: Cifras, DANE
  • 19. BALANZA COMERCIAL (1996 – 2008)
  • 20. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR USD $ BALANZA AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES COMERCIAL 1996 65,625,899 104,481,360 -38,855,461 1997 103,437,630 118,639,126 -15,201,496 1998 110,213,111 132,644,884 -22,431,773 1999 102,266,052 123,596,072 -21,330,020 2000 113,807,053 123,311,254 -9,504,201 2001 166,220,256 147,936,682 18,283,,574 2002 198,262,918 157,318,196 40,944,722 2003 203,170,707 146,175,111 56,995,596 2004 241,604,580 169,966,301 71,638,279 2005 347,151,073 225,242,422 121,908,651 2006 454,496,374 281,484,869 173,011,505 2007 577,834,202 312,668,067 265,166,136 2008 765,596,293 402,411,150 326,602,311 Fuente: Cifras, DANE
  • 21. BALANZA COMERCIAL 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 IMPORTACIONES EXPORTACIONES - BALANZA COMERCIAL 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 * 08 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 (200,000,000) 20 (400,000,000) (600,000,000) Fuente: Cifras, DANE
  • 22. PRODUCTIVIDAD E INVERSION AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Valor Agregado $ Millones 1.347.031 1,739,500 2,035,092 1,912,576 1,984,893 2,208,758 Empleo 17.101 20,133 19,712 20,145 20,488 24,050 Valor Agregado/Emplea do $Millones 78,76 86,40 103,24 94,94 96,88 91,84 INVERSIÓN EN $ MILLONES -no se tiene en cuenta la inversión en Investigación y desarrollo, ni la de publicidad AÑO 2001 2001 2003 2004 2005 2006 INVERSION EN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 63.399 28.143 11.177 75.728 - 4.077 4.130 INVERSION EN INTANGIBLES (MARCAS, PATENTES, KNOW HOW) - 8.895 9.119 - 10.896 57.501 - 2.330 744 TOTAL INVERSION 54.504 37.262 281 133.228 - 6.407 4.874
  • 23. METAS DEL SECTOR Metas de Crecimiento 2010 2019 2025 2032 % PIB Industrial 4,4 6 8 10 Valor Agregado por 60.000 278.000 457.000 600.000 empleado (US$) Inversión**(US$Millones) 196 950 1.682 2.367 Exportaciones 1.227 6.331 11.216 15.783 (US$millones) Empleo* 19.000 25.000 27.000 29.000 *Se refiere sólo al empleo directo en las plantas de producción, no a los empleos generados en la cadena de producción (agricultores, materias primas e insumos, distribución etc), ni a las oportunidades de generación de ingreso que suman hoy más de 750.000 personas a través de los canales de venta directa y el canal profesional de peluqueros y esteticistas, que podrían convertirse en más de 2 millones de personas al 2032, si triplicamos lo que hoy tenemos. ** Incluye inversión en propiedades, equipo, intangibles, I+D y Publicidad.
  • 24. COMO? •Construyendo una red de empresas y de universidades asociadas articulando dos los eslabones, desde los agricultores, los productores de ingredientes, los proveedores de envases y empaques, las empresas productoras de productos del sector y sus marcas, los Centros de Desarrollo Tecnológico, Grupos de Investigación y Universidades que puedan aportar al sector. De esta forma se logra tener productos que incluyan ingredientes de la biodiversidad colombiana con propiedades o activos certificados y seguros que diferencien nuestra producción; empaques con diseños llamativos, reciclables y amigables con el medio ambiente; articulación con la comunidad académica; y un escenario que atraiga inversión y la presencia en el país de plantas productoras de las más importantes firmas internacionales y el posicionamiento de las nacionales en el ámbito internacional. • Investigando, fortaleciendo y articulando las capacidades tecnológicas del sector; la elaboración de nuevos productos; la capacitación del recurso humano y la transferencia de tecnología . (Sabía que puede tener un Phd en su empresa?, que puede usar el 20% de su impuesto de Renta?)
  • 25. COMO? •Creación de un frente unido a través de un concepto que nos posicione en el ámbito mundial. Para ello se deben identificar y crear ventajas competitivas y diferenciadoras que posicionen a Colombia como atractivo para la producción y comercialización de los productos cosméticos y de aseo (ej: conceptos como: Innovación en sus marcas, acceso a canales de distribución tradicionales y no tradicionales, tramitología ágil y rápida, encadenamiento productivo, maquila, conocimiento del consumidor, responsabilidad social, mercadeo en la base de la pirámide, etc.). Generar una marca made in Colombia . •Marco normativo que elimine barreras internas y externas con las mejores prácticas internacionales. •Implementar mejores prácticas en toda la cadena de valor, así los agricultores con prácticas agrícolas reconocidas internacionalmente que cumpla con los estándares de seguridad, la trazabilidad y la sostenibilidad de su producción; que los proveedores de envases y empaques se destaquen por materiales de última generación, reciclables y amigables con el medio ambiente y se destaquen por su diseño; que los productores estén certificados en buenas practicas de manufactura; y que la inversión en investigación y desarrollo asegure el continúo lanzamiento de productos de acuerdo a las necesidades de los consumidores de los diferentes mercados logrando que sus marcas sean reconocidas internacionalmente.
  • 26. COMO? •Construir programas de capacitación para tener Mano de Obra Calificada, acorde con las exigencias cambiantes del mercado, con capacidad para innovar, gerenciar y mercadear sus productos en los mercados internacionales. •Tener un sistema de información que facilite el entendimiento de los mercados internacionales, sus normas y estándares, las oportunidades comerciales tanto en el mercado nacional como internacional y el comportamiento del sector. •Desarrollar y profesionalizar los diferentes canales de distribución de los productos, para aumentar el consumo interno a través de mejores practicas logísticas y de la cadena de abastecimiento, implementando modelos de negocio en la base de la pirámide. Impulsar canales como el de la venta directa que hoy en día generan oportunidades de ingreso a más de 600.000 personas que generan ingresos a través de las ventas de estos productos desarrollando sus capacidades comerciales y de autoestima así como el canal profesional de peluqueros y esteticistas que suman más de 150.000 personas en su mayoría con un grado de vulnerabilidad ( madres cabeza de hogar o de homosexualidad ) y que también generan su sustento de la aplicación o de la venta de los productos del sector.
  • 27. E-mail: jconcha@andi.com.co evelasquez@andi.com.co