El mercado de calzado para caballero en Colombia

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Este estudio ha sido realizado por la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato - Mexico.
En este importante documento se describe lo siguiente:
• Las importaciones, exportaciones, producción y consumo nacional de calzado en Colombia.
• Cómo es la estructura del sector en el mercado meta, principales participantes, proveedores de la industria colombiana.
• Barreras comerciales: arancelarias y no arancelarias.
• Descripción del mercado colombiano: variables socio demográficas, económicas, y tendencias.
• Ferias y eventos de interés y Contactos útiles

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El mercado de calzado para caballero en Colombia

  1. 1. El mercado de calzado para caballero en Colombia Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
  2. 2. Reporte de mercado: El mercado de calzado para caballero en Colombia 1ª. Edición. Enero, 2009. Supervisión del Proyecto: Luis Gerardo López Z. CICEG lglopez@ciceg.org Producto desarrollado para CICEG por: ViTRADE Inteligencia comercial para exportación info@vitrade.com.mx Derechos Reservados CICEG. 2009. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización expresa de la CICEG."Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
  3. 3. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato El mercado de calzado para caballero en Colombia ÍNDICE Pág. 1 CONSUMO NACIONAL APARENTE EN CIFRAS 1.1 Importaciones 1 1.2 Exportaciones 4 1.3 Producción Nacional 6 1.4 Consumo Nacional Aparente (CNA) 8 2 ESTRUCTURA DEL SECTOR EN EL MERCADO META 2.1 Estructura general del sector 8 2.2 Principales participantes en el mercado meta 9 2.3 Proveedores de la industria 17 2.4 Canales de distribución 17 2.5 Productos sustitutos 26 3 BARRERAS COMERCIALES 3.1 Barreras arancelarias 26 3.2 Barreras no arancelarias 26 4 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO META 4.1 Generalidades 29 4.2 Variables socio demográficas 31 4.3 Variables económicas 32 4.4 Variables culturales 34 4.5 Tendencias en el mercado meta 34 5 FERIAS Y EVENTOS DE INTERÉS 35 6 CONTACTOS ÚTILES 35 7 ANÁLISIS CONCLUYENTE 36 Anexo 1. Certificado de Origen TLCG3 ViTRADE"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
  4. 4. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato ViTRADE"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
  5. 5. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato El mercado de calzado para caballero en Colombia 1.- CONSUMO NACIONAL APARENTE EN CIFRAS Las fracciones arancelarias contempladas para el presente reporte son las siguientes, ya que en ellas se concentra la mayor parte del calzado para caballero importado a Colombia: • 6403.59.00 – Importación: Calzado con suela y parte superior de cuero natural; los demás calzados. • 6403.91.90 – Importación: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural; los demás calzados que cubren el tobillo. • 6403.99.90 – Importación: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural; los demás calzados que cubren el tobillo. Es pertinente mencionar que la tarifa arancelaria de Colombia sólo maneja 11 fracciones arancelarias en calzado, por lo que los datos que a continuación se muestran no pueden representar con exactitud el intercambio comercial de calzado para caballero. 1.1.- Importaciones Tratándose de calzado con suela de cuero, más del 40% del producto importado proviene de Europa, por lo que se deduce que es calzado destinado a niveles socio económicos medios altos y altos; aunque la cifra conjunta de Italia y España apenas rebasó los 240 mil dólares en 2008. Importaciones de Colombia, periodo 2004-2008/9M Fracción arancelaria 6403.59.00.00 Valor CIF en miles de USD País 2004 2005 2006 2007 2008/ 9M Italia 172 204 242 222 129 España 82 33 74 146 112 Brasil 142 78 155 247 97 India 69 18 104 93 70 China 13 18 87 134 47 Suiza 40 37 16 10 30 Estados Unidos 16 19 15 18 27 Argentina 11 9 38 85 17 Panamá 8 1 0 10 5 Reino Unido 10 19 0 0 5 Vietnam 0 0 8 9 5 Otros países 24 47 13 26 0 Total 587 483 752 1,033 544 % part. Italia 29.30 42.24 32.18 21.49 23.71 % part. España 13.97 6.83 9.84 14.13 20.59 % part. Brasil 24.19 16.15 20.61 23.91 17.83 % part. India 11.75 3.73 13.83 9.00 12.87 % part. China 2.21 3.73 11.57 12.97 8.64 Fuente: ALADI ViTRADE -1-"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
  6. 6. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Les siguen Brasil, India y China con un producto para nichos de ingreso medio; aunque en el caso de India puede tratarse de zapato fino para estrato socio económico alto. Las cantidades de calzado con suela de cuero no son grandes, por lo que es posible que quienes estén importando este producto sean zapaterías boutique, más que distribuidores locales o grandes almacenes. Importaciones de Colombia, periodo 2004-2008/9M Fracción arancelaria 6403.91.90.00 Valor CIF en miles de USD País 2004 2005 2006 2007 2008/ 9M China 713 1,390 1,653 1,527 899 Panamá 73 203 158 492 465 España 140 132 205 285 313 Vietnam 119 137 76 144 152 Estados Unidos 126 90 93 151 88 Italia 127 166 134 211 76 Indonesia 8 3 27 107 60 Perú 0 10 6 6 59 Chile 0 0 0 49 54 Portugal 17 29 1 2 24 Hong Kong 3 1 16 14 22 México 0 0 10 40 21 Tailandia 0 0 1 2 10 India 0 0 15 1 6 Francia 1 0 0 6 5 Reino Unido 0 0 0 0 3 Rumania 0 1 43 79 3 Filipinas 0 0 3 6 2 Otros países 165 294 414 28 0 Total 1,492 2,456 2,860 3,401 2,669 % part. China 47.79 56.60 57.80 44.90 33.68 % part. Panamá 4.89 8.27 5.52 14.47 17.42 % part. España 9.38 5.37 7.17 8.38 11.73 % part. Vietnam 7.98 5.58 2.66 4.23 5.70 % part. Estados Unidos 8.45 3.66 3.25 4.44 3.30 Fuente: ALADI Esta fracción hace referencia a los botines y botas diferentes del calzado industrial o de la moda western. En este caso casi todas las importaciones son originarias de países reconocidos por ofertar producto cuya ventaja competitiva se basa en el precio, lo que nos habla de producto posiblemente de marca para nivel medio y alto; mientras que el resto proviene de países europeos cuya aportación en valor total es pequeña porque sus productos van enfocados a los nichos de mayor nivel de ingresos en el país. Se debe destacar también que las compras de Italia, España y Portugal han sido constantes durante los últimos cinco años, lo que habla de la buena aceptación que sus productos tienen en Colombia. ViTRADE -2-"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
  7. 7. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato La importación de este tipo de calzado proveniente de México apenas llego a los 21 mil USD en el 2008, casi la mitad de lo que se importó en el 2007. A diferencia de los países europeos, las ventas mexicanas apenas se reinician en el 2005, lo cual habla de la poca constancia que las empresas mexicanas han tenido en este mercado. A continuación se muestra la fracción cuyo volumen de importación la coloca como la principal dentro de los tipos de calzado manufacturados con cuero, donde el producto asiático aporta casi dos tercios del total, siendo Brasil el país latinoamericano con más volumen aportado, gracias principalmente a que las empresas más grandes de ese país tienen canales propios de distribución en Colombia. Importaciones de Colombia, periodo 2004-2008/9M Fracción arancelaria 6403.99.90.00 Valor CIF en miles de USD País 2004 2005 2006 2007 2008/ 9M China 8,165 15,966 21,671 17,952 12,122 Panamá 1,538 3,219 5,318 10,168 8,565 Vietnam 500 1,315 2,699 4,885 6,788 Brasil 2,106 3,320 4,987 4,745 2,747 Indonesia 139 518 1,120 1,690 1,998 Estados Unidos 433 186 302 916 1,000 España 180 196 174 740 888 Tailandia 6 49 41 704 753 Italia 333 429 499 668 443 India 12 42 168 158 148 Argentina 17 16 40 82 115 Hong Kong 66 7 46 264 69 Rumania 32 15 37 70 60 Chile 0 50 0 444 51 Uruguay 0 0 0 152 48 Francia 42 25 13 24 46 Perú 0 14 9 0 43 México 146 4 16 36 42 Taiwán (Formosa) 11 11 67 2 37 Israel 0 0 0 0 15 Portugal 1 23 63 41 13 Singapur 0 0 0 5 11 Otros países 335 1681 427 334 30 Total 14,062 27,086 37,697 44,104 36,037 China 58.06 58.95 57.49 40.70 33.64 Panamá 10.94 11.88 14.11 23.05 23.77 Vietnam 3.56 4.85 7.16 11.08 18.84 Brasil 14.98 12.26 13.23 10.76 7.62 Indonesia 0.99 1.91 2.97 3.83 5.54 Fuente: ALADI ViTRADE -3-"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
  8. 8. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Esta fracción da cabida a producto para caballero, niño, dama y deportivo; siendo este último el que mayor volumen aporta ya que se fabrica muy poco en Colombia y las importaciones son principalmente de producto con marca reconocida y que a su vez tiene una combinación de canales de distribución, entre el propio, las cadenas de zapatería y las tiendas de gran superficie. Las ventas de México en este tipo de construcción se han reducido sustancialmente desde 2004, cayendo un 80% al 2007, aunque muestran signo de recuperación en 2008. 1.2.- Exportaciones Las exportaciones colombianas de calzado tienen como destino principal los mercados regionales (Venezuela, Ecuador y Panamá) donde el orden de mayor volumen cambia de acuerdo a la situación política entre Colombia y sus vecinos. Exportaciones de Colombia, periodo 2004-2008/8M Fracción arancelaria 6403.59.00.00 Valor FOB en miles de USD País 2004 2005 2006 2007 2008/ 8M Venezuela 145 334 469 920 499 Ecuador 493 548 433 438 221 Estados Unidos 374 425 206 218 195 Panamá 553 442 443 389 139 Guadalupe 120 178 72 96 99 Guatemala 44 44 46 44 58 Martinica 0 0 0 37 38 Barbados 40 6 11 37 30 Puerto Rico 104 64 54 30 22 Bahamas 24 19 17 33 21 Costa Rica 33 52 32 35 21 España 6 9 4 4 20 Rep. Dominicana 3 58 33 23 20 Granada 0 2 5 25 15 Santa Lucía 0 13 6 18 12 Anguilla 2 1 3 18 11 Canadá 0 6 3 11 11 Otros países 118 231 229 390 32 Total 2,059 2,432 2,066 2,766 1,464 % part. Venezuela 7.04 13.73 22.70 33.26 34.08 % part. Ecuador 23.94 22.53 20.96 15.84 15.10 % part. Estados Unidos 18.16 17.48 9.97 7.88 13.32 % part. Panamá 26.86 18.17 21.44 14.06 9.49 % part. Guadalupe 5.83 7.32 3.48 3.47 6.76 Fuente: ALADI ViTRADE -4-"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
  9. 9. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Como ejemplo, en el caso de Panamá, el descenso de casi 27% del volumen exportado a menos del 10% se debe a la demanda que Colombia interpuso ante la OMC sobre las zona libre panameña y su relación con el contrabando de calzado y marroquinería hacia Colombia, donde Panamá a manera de represalia redujo las compras de zapato hecho en ese país. Exportaciones de Colombia, periodo 2004-2008/8M Fracción arancelaria 6403.91.90.00 Valor FOB en miles de USD País 2004 2005 2006 2007 2008/ 8M Venezuela 473 997 3,250 16,535 6,211 Ecuador 812 649 1,337 1,000 554 Bélgica 0 0 68 125 262 Perú 104 31 34 147 259 México 310 292 337 183 148 Panamá 41 52 164 128 100 Costa Rica 29 97 151 110 95 No Declarados 163 254 514 408 52 Bolivia 0 12 12 3 43 Rep. Dominicana 0 2 7 2 40 Estados Unidos 136 90 135 136 25 Reino Unido 29 25 23 0 23 Otros países 52 80 77 113 28 Total 2,149 2,581 6,109 18,890 7,840 % part. Venezuela 22.01 38.63 53.20 87.53 79.22 % part. Ecuador 37.79 25.15 21.89 5.29 7.07 % part. Bélgica 0.00 0.00 1.11 0.66 3.34 % part. Perú 4.84 1.20 0.56 0.78 3.30 % part. México 14.43 11.31 5.52 0.97 1.89 Fuente: ALADI Al analizar este tipo de calzado, es claro que Venezuela y Ecuador son los destinos principales para las exportaciones colombianas; sin embargo, el contrabando (más de 7.5 millones de pares en 2007) y la revaluación del peso colombiano han sido factores determinantes para una reducción sustancial de las exportaciones de 2007 a 2008, según afirma la ACICAM. Siguiendo el mismo patrón, las ventas a México también se han visto afectadas, cayendo más de la mitad de 2006 a 2008. Se observa también un intento de diversificación de mercados, especialmente dentro del área del Caribe, pero en términos reales estas “nuevas” ventas resultan insignificantes. ViTRADE -5-"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
  10. 10. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Exportaciones de Colombia, periodo 2004-2008/8M Fracción arancelaria 6403.99.90.00 Valor FOB en miles de USD País 2004 2005 2006 2007 2008/ 8M Venezuela 2,879 5,100 9,250 36,287 14,831 México 4,328 5,025 2,667 1,562 1,782 Ecuador 2,842 2,964 3,286 2,836 1,552 Estados Unidos 1,781 3,042 5,617 1,386 1,295 Panamá 1,421 1,107 937 1,872 782 Puerto Rico 1,075 1,166 1,243 726 386 Costa Rica 539 589 454 505 351 Bélgica 29 30 85 151 314 [ No Declarados ] 182 378 233 811 120 Antillas Holandesas 181 190 199 190 112 Perú 610 903 648 105 110 Brasil 24 0 0 0 99 Israel 72 63 123 149 90 Reino Unido 65 57 54 139 88 Martinica 156 186 33 134 76 Canadá 162 157 24 29 53 Guatemala 167 117 40 20 33 Aruba 150 186 102 146 32 España 13 44 113 38 27 Granada 11 18 17 2 11 Otros países 252 463 351 311 40 Total 16,939 21,785 25,476 47,399 22,184 % part. Venezuela 17.00 23.41 36.31 76.56 66.85 % part. México 25.55 23.07 10.47 3.30 8.03 % part. Ecuador 16.78 13.61 12.90 5.98 7.00 % part. Estados Unidos 10.51 13.96 22.05 2.92 5.84 % part. Panamá 8.39 5.08 3.68 3.95 3.53 Fuente: ALADI Venezuela es el principal cliente de las fábricas de calzado colombianas y no solo en calzado de caballero, de hecho este país representa más del 75% de la exportaciones totales de calzado colombianas según la ACICAM. Las exportaciones a Venezuela cayeron por un conjunto de factores económicos y políticos afectando el entorno completo de las ventas colombianas, por depender tanto del mercado venezolano. Obviamente para la industria colombiana es preocupante la tensión política con sus vecinos porque ambos representan más del 90% de las exportaciones, y no sólo las de calzado para caballero, sino en términos generales. 1.3.- Producción Nacional Colombia produjo en el año 2006 casi 8.6 millones de pares de zapatos con corte de cuero en diversas líneas (excepto deportivo); de los que alrededor de 32% eran calzado para caballero. De acuerdo a los datos de la encuesta industrial 2008 del DANE (Departamento ViTRADE -6-"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
  11. 11. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Administrativo Nacional de Estadística) la producción general de calzado subió alrededor de 3%, por lo que si tomamos este porcentaje para calcular la producción de calzado de cuero en 2007, se tiene que en ese año la producción fue de unos 8.84 millones de pares, de los que unos 2.8 millones de pares aproximadamente fueron calzado para caballero, de vestir o casual con corte de cuero. Fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo 2006. Volumen en pares y valor en miles de pesos colombianos Volumen de Valor Volumen Valor de Descripción Remanente producción Producción vendido las ventas Calzado de cuero para hombre 2.739.013 145.495.036 2.688.860 143.369.128 462.998 Botas altas de cuero para hombre 506.987 17.262.088 513.665 18.003.187 37.032 Calzado de cuero para mujer 1.770.209 91.068.704 1.725.216 90.541.054 234.028 Botas altas de cuero para mujer 70.191 7.012.373 69.592 6.952.352 6.523 Calzado de cuero para niño o niña 628.086 13.745.445 63.922 13.946.053 65.234 Sandalias de cuero 1.810.772 46.505.246 1.798.625 45.990.134 128.627 Calzado de cuero para colegiales 436.311 9.959.508 476.562 10.884.986 249.359 Calzado de cuero para protección 618.032 17.553.304 598.800 17.754.515 83.173 Total 8,579,601 348,601,704 7,935,242 347,441,409 1,266,974 Fuente: DANE, Colombia Tomando en consideración el valor de la producción reportada, se puede calcular el valor promedio por par de zapato para caballero en $53,119 pesos colombianos aproximadamente (unos 26.3USD al tipo de cambio de finales de 2007, $2,016.3 pesos col x dólar), de los que se vendieron el 94.0%. Cabe aclarar que las ventas arriba citadas solo cubren al producto fabricado en Colombia, las de calzado importado no están contempladas. Según el DANE, existen en Colombia 177 fábricas de zapatos, de las que 133 manufacturan calzado con corte de cuero (sin incluir deportivo); lo que significaría que si en el 2006 se produjeron 8.6 millones de pares con corte de cuero y de acuerdo al reporte 2007 / 2008 de ACICAM (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas) sobre la industria, estas utilizan el 65.9% de su capacidad instalada, se deduce que en promedio las fábricas de zapato de cuero fabrican mensualmente poco menos de 5,400 pares y tienen capacidad para unos 8,900 pares. Obviamente, si la composición de esta industria en Colombia (al igual que en México), es en su mayor parte micro y pequeña empresa, habiendo solo algunas empresas medianas y grandes; habrá un gran número de fábricas que hagan menos de 5,400 pares al mes y unas cuantas que fabriquen mucho más. De acuerdo al DANE, aproximadamente el 95% de las empresas de calzado en el país son microempresas, pero su participación en el mercado no supera el 30%. La producción y comercialización de calzado se centra en las ciudades de Santafé de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta, Cali, con menor participación de poblaciones en el eje cafetalero y Pasto. ViTRADE -7-"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
  12. 12. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 1.4.- Consumo Nacional Aparente Dado que no existen estadísticas disponibles sobre la cantidad de producto para caballero importado a Colombia es difícil determinar una oferta potencial de calzado, pero si tomamos en cuenta que el valor de las ventas de calzado de cuero para caballero en Colombia fue de 71.1 millones de USD aproximadamente y que según datos de ACICAM y PROEXPORT al menos una cuarta parte de las importaciones clasificadas en las fracciones que aquí se presentan, son calzado para caballero, y que al menos un 30% de las exportaciones son de igual forma zapato de uso similar, entonces tenemos una oferta de al menos 40 millones de USD. Sin embargo, el crecimiento de las importaciones es mayor al crecimiento de la oferta nacional, lo cual es un indicativo de la apertura del mercado colombiano a calzado para caballero de otros países, pero a pesar de esto, para el 2008 ambas actividades representan un decaimiento motivado por el repunte del valor del peso colombiano. La fabricación en general de zapato de cuero ha crecido apenas 3% en 2 años. El grueso del mercado colombiano está enfocado al producto de precio, con moda; pero existen nichos que tienen un buen desempeño dentro del producto enfocado a un público de ingreso medio alto, que busca marcas y esta dispuesto a pagar por ellas. Aquí se hace necesaria la inversión en promoción y publicidad, a fin de poder logar un posicionamiento; por otra parte, se debe estar dispuesto a invertir en un canal de distribución propio o en una distribución altamente fragmentada, donde se atenderá a boutiques. 2.- ESTRUCTURA DEL SECTOR EN EL MERCADO META 2.1.- Estructura general del sector Al igual que en México, la industria del cuero y el calzado se inició en Colombia con la llegada de los colonizadores españoles, y creció con aportaciones de zapateros emigrantes de Italia, el Reino Unido, Alemania y otros países. Sin embargo, la industria colombiana de calzado nunca alcanzó el desarrollo que tuvo la de México, Brasil o Argentina, entre otras cosas porque siempre ha estado altamente fragmentada (no existe una zona, provincia o ciudad que sea reconocida como la zona zapatera por excelencia, aunque en el país se identifiquen “clusters” de producción) y hasta hace relativamente poco la economía del país se centraba en la agroindustria y la industria pesada. ViTRADE -8-"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
  13. 13. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Adicionalmente, la actividad exportadora del país se circunscribía casi por completo a la región (Venezuela y Ecuador), por lo que la necesidad de competir era limitada y la influencia de calzado extranjero era muy poca. En la última década la actividad industrial del país ha crecido, hasta llegar a aportar casi el 37% del PIB; pero en el caso de la industria del calzado, esta se ha visto relativamente estancada en crecimiento, promediando por debajo de la media nacional respecto al uso de su capacidad instalada (65.9% contra 80%). Las fábricas tienen dificultad para encontrar personal calificado, para obtener financiamientos de activo fijo y de capital de trabajo. A lo anterior se le debe sumar que deben luchar contra la informalidad (tanto de comerciantes como de fabricantes); el contrabando es un problema creciente (7.5 millones de pares en 2007) de así como la amenaza de ser desplazados por importadores de producto chino o brasileño. A pesar de ello, se debe reconocer que la industria colombiana de calzado es de las pocas sobrevivientes en América Latina, ya que en la mayoría de los países, como industria organizada, la del calzado es solo un recuerdo. Por otra parte, el comercio dentro de Colombia se ha desarrollado más dinámicamente que la industria; habiendo importantes cadenas comerciales colombianas a nivel nacional que ha puesto a disposición del público mayores opciones de producto, tanto nacional como importado y a precios competitivos. 2.2.- Principales participantes en el mercado meta La participación por empresas en el mercado colombiano de calzado para caballero es mayoritariamente local. A continuación se enlista a los principales fabricantes de calzado con corte de cuero en Colombia (los que manufacturan calzado para caballero están resaltados): PIPIOLOS S.A. – Email: pipiolos@yahoo.com BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 337168-307614 ALCANTARA ASOCIADOS S.A. http://www.mybosi.com Email: bosi@mybosi.com ITAGUI (ANT.) Tel: 3706100 ViTRADE -9-"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
  14. 14. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato BEATRIZ MURILLO DE CHINAME http:// www.calzadohelga.com Email: calzadohelga@yahoo.com BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 6348454-6457650 BERNARDO ACEVEDO CAMACHO- CALZADO PIECHICO http://www.colombiaexport.com/piechico.htm Email: piechico@telebucaramanga.net.co BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 6710939 - 6711563 CALZADO ALIATTI LTDA http:// www.fnebuloni.com Email: calzadoaliatti@cable.net.co CALI (VAL.) Tel: 5560712 CALZADO ATLAS LTDA http://www.calzadoatlas.com Email: info@calzadoatlas.com BOGOTA Tel: 4053033-4058092 CALZADO DAVINCI - TRINIDAD CÁCERES QUIROGA http://www.calzadodavinci.com Email: davinci@intercable.net.co BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 6322837 6322838 CALZADO ROTELLI LTDA Email: rotelli@emcali.net.co CALI (VAL.) Tel: 88535967 8852361 CALZADO UNIVERSO Y CIA LTDA. Email: univers@telecom.com.co BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 303849 CARLOS A. SALAZAR F. DE GALA http://www.degala.com.co ViTRADE - 10 -"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
  15. 15. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Email: kasafar@degala.com.co CALI (VAL.) Tel: 6649614 COMERCIALIZADORA D´ZANTI Y CIA Email: dzanti@gmail.com MEDELLIN (ANT.) Tel: 3614900 DISEÐOS EN CUERO SACCONI Y SACCONI LTDA Email: calzadosacconi@hotmail.com.co CALI (VAL.) Tel: 6831198 FABRICA DE CALZADO HEVEA LTDA Email: hevea@hotmail.com BOGOTA Tel: 2019007 FABRICA DE CALZADO MONAMY LTDA. http:// www.calzadomonamycueros.com Email: cmonamy@gmail.com BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 6342666 - 6455722 FABRICA DE CALZADO VIÑA MODELOS Email: vimodelo@col1.telecom.com.co BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 6359150 GRUPO CALZACUERO DE COLOMBIA S.A http://www.monicahermosa.com CALI (VAL.) Tel: 558 58 47 GRUPO CANGURO S.A. VER C.I. CANGURO S.A. Email: exportacion@canguro.com.co BARRANQUILLA (ATL.) Tel: 3532146 - 3531424 - 3531840 HERNAN AVENDAÑO RODRIGUEZ http://www.calzadodisenitos.com.co Email: hernanavendano@telebucaramanga.net.co BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 6336565 - 6307272 ViTRADE - 11 -"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
  16. 16. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato IMACAL LTDA http:// www.calzadocaprino.com Email: imacal@calzadocaprino.com BOGOTA Tel: 3701266 ALPACA LTDA http://www.calzadoalpaca.com.co Email: juanm@calzadoalpaca.com.co DOS QUEBRADAS (RIS.) Tel: 3237777 BERPA LTDA-CARLETTO Email: carletto@andinet.com BOGOTA Tel: 6310109 C.I. UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. http://www.uniroca.com/ - Email: atobon@uniroca.com MEDELLIN (ANT.) Tel: 574 3110809 CALZADO ARBELAEZ LTDA. Email: calzarbelaez@epm.net.co MEDELLIN (ANT.) Tel: 2559887 CALZADO CALI LTDA. Email: calzadocaliltda@hotmail.com CALI (VAL.) Tel: 092 4417414 CALZADO QUIN LOP S.A.VER C.I. UNIROCA Email: uniroca@epm.net.co MEDELLIN (ANT.) Tel: 3510744 CALZATORE HEMISI LTDA (HERNAN MIRANDA) http://www.alpssdeer.com Email: hemisi@hemisi.com; hemisi@alpssdeer.com BOGOTA Tel: 3613732 4074656 ViTRADE - 12 -"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
  17. 17. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato FABRICA DE CALZADO HEVEA LTDA Email: hevea@hotmail.com BOGOTA Tel: 2019007 GOMEZ DIAZ E HIJOS S EN C http://www.calzadorothmans.com Email: calzadorothmans@yahoo.com BUCARAMANGA (SAN.) Tel: 6704730 INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL S.A http://www.calzadojovical.com - Email: cesarjaramillo@calzadojovical.com MOSQUERA (CUN.) Tel: 8276212 -8276440 JAIME QUINTERO CRIOLLO http://WWW.SHOPPERSHOES.COM PEREIRA (RIS.) Tel: 3360070/3263678/3265897 MANUFACTURAS A. F. LTDA Email: galoppe@starmedia.com CALI (VAL.) Tel: 4482493 / 4480193 MANUFACTURAS INFANTILES S.A http:// www.manufacturasinfantiles.com Email: contacto@manufacturasinfantiles.com PEREIRA (RIS.) Tel: 3343179 MANUFACTURAS NIROS LTDA BOGOTA Tel: 2992557- 4511581-4511706 SAN BASILIO LTDA Email: sanbasi@epm.net.co MEDELLIN (ANT.) Tel: 574-3210553 ViTRADE - 13 -"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
  18. 18. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato STANTON Y CIA. S. A. GRUPO CAUCHOSOL http://www.stanton.com.co/ Email: stanton@stanton.com.co BOGOTA Tel: 7198415 - 6919696 STYLOS DANNA Y CIA LTDA Email: stylosdanna@hotmail.com CALI (VAL.) Tel: (572) 3352693 VAMEL S KIDS CHINNOS SPORT Email: vamelchinnos@hotmail.com BOGOTA Tel: 4505625 De la lista anterior, las más grandes son STANTON Y CÍA, y ALCANTARA Y ASOCIADOS que aportan alrededor del 10% de la producción total del país en calzado de cuero para caballeros, principalmente casual con suela sintética. Existen más fabricantes de calzado para caballero en Colombia, pero los presentados en esta lista son los más significativos porque además de cubrir su cuota de mercado nacional, exportan. Hablando de proveedores extranjeros, Brasil es el principal inversionista en la industria del calzado colombiana, por medio de AZALEIA y MANISOL (subsidiaria del grupo BATA) con una creciente participación en todos los segmentos. Respecto al producto importado, China es el principal proveedor acaparando más del 50% del volumen de zapatos con corte cuero que entra a Colombia (sin contar el contrabando), pero sus productos están dirigidos a nichos de mercado cuya principal variable es el precio, mientras que para calzado fino, sea con suela de cuero o sintética, los países europeos marcan la pauta, siendo Italia el proveedor número uno, seguido de España, aunque su participación en el mercado no llegue siquiera a los $200 mil USD. Aunque las cifras se han contraído para el 2008, los totales de importación de China, demuestran que en Colombia hay mercado para el calzado de importado, siendo en este caso comercializadores, distribuidores y tiendas de cadena quienes conforman la base de importadores en este sector. Cabe mencionar el caso de Panamá, como segundo proveedor de calzado con corte de cuero, siendo casi seguro que el zapato es en realidad de origen asiático. Lo que es seguro, es que todo el comercio de calzado para caballero se hace localmente, esto es, que para el ViTRADE - 14 -"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

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