Exportacion de Calzado Peruano
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Exportacion de Calzado Peruano

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El siguiente archivo incluye:
Datos estadísticos de cómo se viene desarrollando del sector calzado en el Perú
Cuál es la situación comercial de exportación de calzado por código arancelario
Lista de empresas peruanas exportadoras
Países importadores de calzado peruano
Competidores a nivel mundial
Así mismo, este documento está dirigido a un estudio de mercado para la exportación de calzado para CABALLERO a COLOMBIA donde se explica detalladamente las razones de por qué exportar a este mercado y cuáles son las tendencias del mercado colombiano
Cómo exportar calzado al mercado de Colombia
Medio de exportación: EXPORTA FÁCIL - SERPOST
Requisitos para acogerse al DRAWBACK
Beneficios arancelarios a través de la CAN (acuerdo vigente entre Perú y Colombia)

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Exportacion de Calzado Peruano Presentation Transcript

  • 1. EL MERCADO DE CALZADO PARA CABALLEROS Gerencia de Comercio Exterior y Turismo Ing. Lesvia Lozano Miranda Diego Castillo Sub-Gerencia de Comercio Exterior
  • 2. El desarrollo del sector se ha visto perjudicado con la masiva importación de calzado proveniente de países como China, Vietnam, Brasil o Malasia que han incrementado su participación en el mercado e ingresan al país con un menor precio.Producto 2007 2008 2009 2010Calzado de Goma 2,5 2,0 1,6 1,9Calzado de Plástico 1,7 1,7 1,5 1,5
  • 3. Sobresale la presencia deconglomerados formados por micro y pequeñas empresas que concentran la mayor producción nacional, siendo El Porvenir (LaLibertad) quien concentra el 22.8% de establecimientos, más de 500empresas fabricantes de calzado sin contar las tiendas comercializadoras. El crecimiento de los productos importados, desde el 2004, contrasta con la rama de producción nacional que en el mismo período ha visto caer su producción nacional de calzado, toda vez que se comercializan a precios muy parecidos.
  • 4. LISTA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PERÚ 64- Calzado, polainas, botines y artículos y sus partes Unidad : miles Dólar EUA Código Descripción del producto Valor Valor Valor Valor Valor exportada exportada en exportada en exportada en exportada en en 2006 2007 2008 2009 20106403 Calzado con suela de caucho, 4,104 4,324 4,636 2,849 6,728 plástico, cuero natural o regenerado y pa6404 Calzado con suela de caucho, 5,530 4,876 7,482 6,700 6,333 plástico, cuero natural o regenerado y pa6401 Calzado impermeable con 1,962 2,483 2,558 2,119 2,426 suela y parte superior de caucho o plástico, c6405 Los demás calzados. 969 1,341 2,123 1,565 5526402 Los demás calzados con 227 1,090 492 1,117 500 suela y parte superior de caucho o plástico.6406 Partes de calzado (incluidas 217 137 41 870 373 las partes superiores fijadas a las palmiTOTAL 13,009 14,251 17,332 15,220 16,912 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
  • 5. LISTA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PERÚ 64- Calzado, polainas, botines y artículos y sus partes Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Código Descripción del producto 2006 2007 2008 2009 2010 Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad exportada, exportada, exportada, exportada, exportada, Tons Tons Tons Tons Tons6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 861 663 850 949 746 regenerado y pa6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de 619 760 796 642 686 caucho o plástico, c6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 276 273 251 137 316 regenerado y pa6406 Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a 36 16 8 73 67 las palmi6405 Los demás calzados. 105 97 155 106 436402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 34 173 78 61 38 plástico.TOTAL 1,982 2,138 1,968 1,896 1,931Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
  • 6. LISTA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PERÚ 64-Calzado, descripción arancelaria 10 dígitos Código Descripción del producto Valor Valor Valor Valor Valor exportada en exportada exportada exportada exportada 2006 en 2007 en 2008 en 2009 en 20106404190000 Calzado con suela de caucho, plástico, 2977 3789 6104 4874 5765 cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.: Calzado con suela de caucho o plástico: Los demás6403999000 Calzado con suela de caucho, plástico, 0 2255 2885 1975 4156 cuero natural o regenerado y parte superior de cuero naturaL……6403919000 Calzado con suela de caucho, plástico, 0 216 681 261 1639 cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural…….6401920000 Calzado impermeable con suela y parte 1146 1775 1808 1259 1405 superior de caucho o plástico, cuya parte superior no …….6401100000 Calzado impermeable con suela y parte 753 708 749 849 1017 superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela ….6403510000 Calzado con suela de caucho, plástico, 50 154 179 152 388 cuero natural o regenerado y parte superior de cuero …..6404111000 Calzado con suela de caucho, plástico, 36 10 0 345 348 cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.: Calzado con suela de caucho ……6403590000 Calzado con suela de caucho, plástico, 532 725 562 295 336 cuero natural o …….6405900000 Los demás calzados.: Los demás 690 1100 1939 1393 3066402999000 Los demás calzados con ……. 0 367 275 1018 266 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desde enero de 2006.A
  • 7. EMPRESAS EXPORTADORAS AÑO 2008Rótulos de fila Total FOB Total Suma de NETO20100282721 - JUAN LENG DELGADO 59180.45 2153S.A.C.20110619236 FABRICA DE CALZADO 273191 6972.5TANGUIS SRL20135314715 - POLARIS E.I.R.L. 3280.56 82020425917774 - STUDIO MODA S.A.C. 133372.4 325420449296274 - EXPORTACIONES TACNA 7436 2353LIFE20501576108 - MARA IMPORT & EXPORT 229550 7666.46S.A.C.20510736061 - CONCEPTOS DEL PERU SAC 10857.01 10520515543458 - ANGELA IMPORT & 9383.71 685EXPORT20517154386 - GRUPO ITV PERU S.A.C. 95796.25 161720517189333 - MODETEX EXPORT AND 19333.71 550IMPORTTotal general 894182.55 29667.96 Fuente: Sunat Elaboración: Propia
  • 8. DEMANDA CUADRO Nro.19 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORESINTERNACIONAL PARTIDA: 640391 Nro. Importadores valor valor valor valor valor importada importada importada importada importada en 2006 en 2007 en 2008 en 2009 en 2010 1 Mundo 7,863,993 7,909,278 9,205,462 8,735,645 11,099,906 2 Estados Unidos de 2,402,217 2,186,381 2,472,512 2,598,112 3,128,387 América 3 Alemania 823,838 776,662 843,604 827,828 1,086,827 4 Federación de Rusia 333,257 600,624 739,807 434,239 964,364 5 Italia 459,027 487,422 531,012 551,292 726,332 6 Reino Unido 570,723 505,289 502,654 467,540 656,350 7 Francia 474,482 448,105 526,294 584,571 639,332 8 Países Bajos (Holanda) 262,757 272,871 429,597 453,316 571,330 9 Japón 191,459 223,580 259,804 276,515 347,989 10 Bélgica 199,009 212,319 255,686 262,245 286,906 11 España 165,535 153,012 198,053 219,715 256,324 12 Canadá 155,806 147,965 194,055 189,378 239,433 13 Austria 160,794 147,527 174,692 157,996 210,159 14 Suiza 146,500 144,503 157,237 165,221 185,464 15 Dinamarca 108,735 76,373 115,676 124,995 146,097 16 Hong Kong (China) 346,769 315,968 387,149 230,938 137,279 Resto de paises 1,063,085 1,210,677 1,417,630 1,191,744 1,517,333 Fuente: Trapemap
  • 9. DEMANDA PAÍSES IMPORTADORES PARA UN PRODUCTO EXPORTADO POR PERÚ 64- CALZADO polainas, botines y artículos análogos y sus partesImportadores Valor Valor Valor Valor Valor Var. 09-10 exportada en exportada en exportada en exportada en exportada en 2006 2007 2008 2009 2010Mundo 13009 14250 17331 15220 16911 1%Colombia 4472 3925 5530 5187 4820 1%Chile 1192 1735 1895 2018 2570 1%Estados 1740 1450 2115 2183 2255 1%Unidos deAméricaEcuador 2477 2893 2857 1746 2015 1%México 1306 553 970 1256 1726 1%España 337 487 501 640 958 1%Bolivia 404 562 706 422 499 1%Canadá 51 37 49 59 400 7%Venezuela 598 1416 1183 700 349 0%Reino Unido 60 491 639 139 334 2%Cuba 48 62 478 247 185 1%República 35 23 55 65 136 2%DominicanaPanamá 105 132 81 129 115 1%Resto de 187 479 274 431 549 1%países Unidad: Miles de Dólares EUA Fuente: Trademap
  • 10. COMPETIDORES CUADRO Nro. 17 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES PARTIDA: 640391 Unidad : Dólar EUA miles Nro. Exportadores valor valor valor valor valor exportada exportada exportada exportada exportada en 2006 en 2007 en 2008 en 2009 en 2010 1 Mundo 5265864 5554352 6289137 6059696 7929983 2 China 591942 661145 780935 770060 1225139 3 Italia 1001219 1099334 1149670 1024252 1164723 4 Viet Nam 14414 89816 53768 197022 781120 5 Alemania 401371 458723 518700 460316 550939 6 Países Bajos 229497 151473 285820 296248 469977 (Holanda) 7 India 162549 216763 198613 184844 456696 8 Portugal 193100 215618 287038 273362 323499 9 Bélgica 144969 171006 226541 215037 321238 10 España 213052 223719 268346 366051 304373 11 Francia 141951 141715 193789 202833 235274 12 Rumania 258041 255259 223414 188620 217753 13 Eslovaquia 78790 98807 139960 124903 162569 14 Reino Unido 83742 86881 95965 109454 142290 15 Brasil 201545 186902 181539 146389 140293 16 Austria 109944 84375 112065 113013 118687 17 Estados 50045 46975 74155 73001 97000 Unidos de América Resto de 1329309 1295028 1476248 1314291 1218413 paises Fuente: Trademap
  • 11. Gerencia de Comercio Exterior y TurismoSegún el DANE, existen en Colombia 177 fabricas de zapatos,de las que 133 manufacturan calzado con corte de cuero(sinincluir deportivo), las cuales utilizan el 66% de su capacidadinstaladaLa producción y comercialización de calzado se centra en lasciudades de Santafé de Bogotá, Bucaramanga, Medellín,Cúcuta, Cali.
  • 12. La evolución reciente del mercado del calzado en Colombia revelaque existen oportunidades para la exportación de zapatos a este paísporque aunque es productora de calzado esta producción no essuficiente para atender la demanda interna. Descripción Arancelaria Derechos Arancelarios: Gravamen de 20%.Partida arancelaria Descripción arancelaria6403919000 Los demás calzados con suela de caucho o regenerado y parte superior de cuero natural
  • 13. Aunque Colombia es productora de calzado esta producción no es suficiente paraatender la demanda interna por dos motivos:a) Es insuficiente. Colombia exporta calzado a mercados con producción propia muybaja o nula y que demandan un tipo de zapato económico.b) En Colombia se produce un zapato de precio y calidad medio y bajo. Y existe unsegmento de mercado que demanda un calzado de mayor calidad, con mejor diseñoy calidad de las materias primas.Inconveniente:a) Una parte importante del zapato que se demanda del exterior sigue siendo uncalzado económico y en este terreno la competencia de los países del sudoesteasiático es muy importante.b) También se demanda, como se menciona anteriormente, zapato de gran calidad ydiseño. Italia supone una gran competencia.c) El contrabando de calzado es muy alto. En Colombia entra más calzado del exteriorpor vía del contrabando que mediante importaciones legal.
  • 14. » Colombia es una nación de jóvenes, donde mas del 40% tiene menos de 20 años.
  • 15. » El consumo de calzado para caballero esta marcado en Colombia por tres variables: Precio, moda y marca.
  • 16. Capellada de cuero y suela de caucho Materiales: • Tallas desde 38 a 43Calzado de cuero para • Distintos tonos de cuero (natural, moro, marrón, negro,caballeros y niños, en apache) • Tipos de cuero (Floter, graser, plena flor, frizados,material de cuero con nobucados) suela de caucho. Funcionales • BÁSICA: Materia prima, Uso del cuero en un 90% • Pegamento • Hormas de acuerdo a las tallas y modelos Plantas conocidas también como suelas. CODIGO CIIU DESCRIPCION CIIU 1920 Fabricación de calzado de cuero o plástico CODIGO CUODE DESCRIPCION CUODE A15 Vestuario y otras confecciones Textiles CODIGO DESCRIPCION CUCI CUCI 8 85 Calzado 851 Calzado
  • 17. Sub Partida Descripción Arancelaria6403919000 Los demás calzados con suela de caucho o regenerado y parte superior de cuero natural
  • 18. » El calzado para caballero en Colombia se esta sustituyendo con zapatos hechos de poliuretano (piel sintética), siendo este producto mas económico y bien aceptado por el publico colombiano Aquí China juega un papel importante, tanto en la economía formal como en la informal, ya que es el mayor fabricante del mundo de zapatos de poliuretano, teniendo precios muy accesibles y en muchos casos modelaje de moda
  • 19. PRECIO DE EXPORTACION A COLOMBIA DESDE PERU CUADRO Nro. 21 PRECIOS FOB REFERENCIALES EN KILOGRAMOS (US$ / KGR) 2010 2009 DI N O S A J J M A M F E DI N O S A J J M A M F E C O C E G U U A B A E N C O C E G U U A B A E N V T P O L N Y R R B E V T P O L N Y R R B EK 16 15 19 21 19 19 19 7. 7. 13 16 16 30 26 29 4. 24 16 3. 38 4. 53 38 21G .1 .9 .0 .5 .1 .0 .1 1 0 .0 .7 .4 .3 .9 .7 0 .0 .7 4 .8 0 .8 .5 .3 1 9 5 1 2 2 5 7 0 1 8 6 0 6 1 5 5 5 6 7 3 4 5 3Fuente: Siicex El precio unitario con el que se exporta el calzado llega a los 16 dólares americanos aproximadamente, enorme diferencia cuando resaltamos el precio unitario de un par de zapatos que sale de Italia llegando a ser de 57 dólares americanos. La provincia de Cantón al sur de China es una de las provincias con mayor número de industrias especializadas en confección de calzado para exportación, su producción representa un tercio de la producción mundial.
  • 20. Dos canales de distribución: » Uno formado por distribuidores locales que venden a detallistas. » El otro son las empresas extranjeras que distribuyen a detallistas y a la vez venden directamente al publico EMPRESAEXTRANJERA
  • 21. La participación por empresas en el mercado colombiano de calzado para caballero es mayoritariamente local.» A continuación se enlista a los principales fabricantes de calzado con corte de cuero en Colombia
  • 22. Algunos almacenes importadores de calzado decaballero son:
  • 23. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una organización subregionalformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Perú y Colombia pertenecientes a la CAN tienen la siguiente preferencia arancelaria: Arancel en País Destino: Colombia Subpartida Arancel Nominal (%) Arancel Efectivo (%) 6403919000 20 0 Arancel Comparativo Andino Vigencia Indefinida País de Destino Subpartida Arancel Efectivo Bolivia 6403919000 0 Colombia 6403919000 0 Ecuador 6403919000 0 Perú 6403919000 0
  • 24. En año 2004 el gobierno de Colombia promulgo un nuevo reglamento de etiquetado de calzado, el cual aplica para todo tipo de calzado que se comercialice en el país, sin importar su origen1) La etiqueta debe estar fija al zapato ya sea cosida, troquelada o impresa. Basta con que se coloque en un zapato de cada par.2) Debe estar en idioma español3) Debe indicarse la composición del zapato en forma genérica. Capellada (corte), forro y suela4) Numero de registro del importador (o fabricante colombiano)5) País de origen
  • 25. Al igual que en otros países, en Colombia tambiénse exige que el zapato tenga una segunda etiquetadonde se indique: 1) Talla de zapato *en sistema mondopoint 2) País de origen 3) Modelo o estilo del zapato 4) Nombre del Fabricante
  • 26. Las normas de origen para nuestro producto se ven regidas por la Comunidad Andina(CAN) en donde se tiene que cumplir ciertos requisitos para que nuestra mercancíapueda acceder a las preferencias que se le da con respecto a su importación en unpaís también miembro que es Colombia. Originario u originaria: Todo producto, material o mercancía que cumpla con los criterios para la calificación del origen. Materiales: Las materias primas, los productos Definiciones intermedios, y las partes y piezas incorporados en la elaboración de las mercancías. Íntegramente producidos: Mercancías elaboradas en el territorio de cualquier País Miembro del Acuerdo de Cartagena exclusivamente a partir de productos contenidos en los literales precedentes.
  • 27. Barreras arancelarias Colombia tiene un nivel general arancelario medio (20%) para los países con los que no tiene preferencias comerciales, mientras que para el producto peruano el arancel es 0% gracias a la Comunidad AndinaBarreras no arancelariasEs el importador quien debe inscribirse y dar al fabricante sunúmero de registro para que lo incluya en la etiqueta. Al igualque en otros países, en Colombia también se exige que elzapato tenga una segunda etiqueta donde se indique:• Talla del zapato• País de origen• Modelo o estilo del zapato• Nombre del fabricante
  • 28. ¿Cómo hacer que tus ventasal exterior sean seguras?
  • 29. Gerencia de Comercio Exterior y TurismoEs un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestadoentre dos o más, que se obligan al cumplimiento de las partes. Garantía del Uso cumplimiento de los pagos
  • 30. » El exportador que adquiere esta póliza, es indemnizado en caso de la insolvencia o incumplimiento de pago del cliente exterior por hasta el 80% de la suma asegurada» La empresa aseguradora cobra una prima por la emisión de la póliza, de acuerdo a la duración del a cobertura y el monto de la operación
  • 31. » Este producto no asegura a la empresa exportadora sino al banco por hasta el 50% del valor del préstamo otorgado, para financiar operaciones pre-embarque(1,000,000$)
  • 32. » Viabiliza el pago de las MYPE exportadoras mediante la emisión de órdenes irrevocables e internacionales de pago, que les permite tener la seguridad que una vez cumplidas las obligaciones asumidas en el contrato de exportación, contarán con el pago pactado.
  • 33. Gerencia de Comercio Exterior y Turismo
  • 34. Gerencia de Comercio Exterior y Turismo
  • 35. ¿Qué es?» Es un régimen que permite un beneficio tributario, consistente en la devolución del 5% del valor FOB del producto exportado hasta un tope del 50% del costo de producción
  • 36. » La Solicitud de Restitución debe declarar:» Que el producto exportado cuenta con componentes importados y que el valor CIF de los mismos no supera el 50% del valor FOB del producto exportado.» Que el componente importado ha ingresado al país sin hacer uso de Regímenes Temporales, de Perfeccionamiento Activo, así como de franquicias aduaneras especiales, exoneraciones o rebajas arancelarias de cualquier tipo
  • 37. » En caso de compras de insumos nacionales producidos con mercancías importadas, copia de la DUA, así como las liquidaciones debidamente canceladas.» En caso de producción o elaboración por encargo: Copia de la Factura que acredite el servicio prestado.
  • 38. » El bien de exportación no debe formar parte de la lista de productos excluidos del beneficio» Los insumos importados deben haberse nacionalizado dentro de los 36 meses anteriores de la fecha de expiración» El valor CIF de los insumos importados utilizados no debe superar el 50% del valor FOB del producto exportado.
  • 39. » Las solicitudes deben presentarse por montos no inferiores 10,000$ Valor FOB(5%)» La empresa productos-exportadoras de productos con contenido de oro, debe deducir el costo de oro del valor FOB de exportación
  • 40. » Podemos dividir al mercado de Colombia para calzado de caballero en dos vertientes básicas: el que compite por precio y el que lo hace con marca.» Para poder vender en el mercado colombiano, sea cual sea el segmento, es necesario que el calzado para caballero sea de buena calidad, sin importar tanto si esta hecho de material sintético o de cuero natural, dependiendo por supuesto del nicho al que va enfocado.