Ecommerce b2c in italia 2010

www.osservatori.net L’eCOMMERCE B2c IN ITALIA: È RIPRESA? Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 18 Maggio 2010 Partner Sponsor

L’Osservatorio eCommerce B2c La storia  Nato nel 1999 … è ormai giunto al suo nono Rapporto annuale sullo stato dell’eCommerce B2c in Italia  Dal 2005 le ricerche dell’Osservatorio sono realizzate in collaborazione con ANEE (l’associazione dei servizi e dei contenuti multimediali) e poi dalla sua costituzione con il consorzio Netcomm (il consorzio del commercio elettronico italiano) Gli obiettivi  monitorare l’evoluzione dell’eCommerce B2c in Italia dal lato dell’offerta, misurandone il valore complessivo e disaggregato nei principali settori merceologici  comprendere i modelli di business, le strategie e le performance di tutti gli operatori più significativi, misurandone i principali indicatori di prestazione (fatturato, numero di ordini, numero di clienti, quota di export, modalità di pagamento, convertion rate, ecc.)  discutere criticamente le opportunità di sviluppo dell’eCommerce B2c sulla base dei dati raccolti e del confronto con i dati dello scenario internazionale L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

L’Osservatorio eCommerce B2c Cosa misuriamo  Le vendite, intese come il valore complessivo dei beni transati  di prodotti e servizi, esclusi l’home banking, il gambling ed il downloading di contenuti digitali  via Internet, con ordine tramite shopping cart o web form  da siti italiani, siti che fanno capo a società con sede in Italia  verso consumatori finali, sia italiani sia stranieri Come lo misuriamo Attraverso:  i fatturati dei principali operatori (per il 2009 come stime di preconsuntivo) sentiti tramite interviste dirette. Tali valori, a seconda del comparto merceologico considerato, coprono dall’80% fino al 95% delle vendite totali  i fatturati di operatori minori raccolti sulla base di survey  una stima del valore delle code delle curve cumulate del fatturato nei diversi comparti (ottenute sulla base di ipotesi sulle classi di operatori, sulla numerosità degli operatori e sul fatturato medio per classe) L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

www.osservatori.net LA BASE DI PARTENZA: IL CONSUNTIVO 2009 Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 18 Maggio 2010 Partner Sponsor

Il valore dell’eCommerce B2c in Italia è cresciuto con tassi a due cifre dal 2002 al 2008… +14% +23% +45% +42% 5.754 +72% 5.032 mln di € 4.107 mln di € +63% mln di € 2.822 1.990 mln di € 1.159 mln di € 711 mln di € mln di € 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

… per poi arrestarsi temporaneamente nel 2009… l’anno della crisi economica globale -2% +14% +23% +45% +42% 5.754 5.637 +72% 5.032 mln di € mln di € 4.107 mln di € +63% mln di € 2.822 1.990 mln di € 1.159 mln di € 711 mln di € mln di € 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

Tutti i principali comparti di “prodotto” sono cresciuti, con l’Abbigliamento al +40% circa e l’Editoria al +24% mln di € 3.500 2008 2009 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 +13% +39% 547 616 500 +24% 326 +9% 235 130 162 55 61 0 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Grocery Informatica Turismo Mus. e Aud. ed Elettronica L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

In calo invece – in termini di fatturato – il Turismo, in leggera crescita le Assicurazioni mln di € 3.500 2008 2009 -7% 3.067 2.857 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 +13% +2% +39% 547 616 473 481 +24% 500 +9% 326 235 130 162 55 61 0 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Grocery Informatica Turismo Mus. e Aud. ed Elettronica L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

Si è ridotto del 9% l’aggregato “Altro”, principalmente per un calo delle vendite di tipo consumer-to- consumer mln di € 3.500 2008 2009 -7% 3.067 2.857 3.000 2.500 2.000 -9% 1.500 1.247 1.135 1.000 +13% +2% +39% 547 616 473 481 +24% 500 +9% 326 235 130 162 55 61 0 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Grocery Informatica Turismo Mus. e Aud. ed Elettronica L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

I servizi continuano a valere i due terzi del mercato Altro prodotti (Collezionabili, C2c, Alimentari…) Altro servizi (ticketing, ricariche, c2c, collezionabili,ecc) Grocery 13% Editoria, 7% Mus. e Aud. 1% 3% Abbigliamento Prodotti 6% 34% Informatica Turismo ed Elettronica 11% Prodotti 51% Servizi 8% 66% Assicurazioni L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

Il“paniere” eCommerce evidenzia una prevalenza dei servizi in Italia e dei prodotti negli altri mercati! valore del mercato (Vendite – export + import) senza ricariche e assicurazioni 40% Prodotti 58% 57% 60% Servizi 42% 43% Europa USA Italia L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

Finalmente qualche segnale incoraggiante dalla Grande Distribuzione, non Alimentare! GDO non Food Nessuna 16% 13% 11% Presenza 20% 18% 56% Istituzionale 60% 60% 62% 61% 33% eCommerce 27% 19% 22% 22% 2005 2006 2007 2008 2009 L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

La Grande Distribuzione Alimentare è invece ancora “lontana” dall’eCommerce GDO Food Nessuna 34% Presenza 50% 50% 51% 47% 61% Istituzionale 41% 42% 44% 47% 8% 5% 6% 6% eCommerce 9% 2005 2006 2007 2008 2009 L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

www.osservatori.net IL PRIMO TRIMESTRE 2010 Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 18 Maggio 2010 Partner Sponsor

Nel primo trimestre del 2010 … il valore dell’eCommerce B2c torna a crescere! Dati a consuntivo riferiti al I trimestre di ogni anno +16% +0% 1.425 1.231 1.231 mln di € mln di € mln di € ,5 2008 2009 2010 L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

Crescono tutti i comparti, con la sola eccezione dell’aggregato “Altro” +23% mln di € 700 2009 2010 Dati a consuntivo riferiti al I trimestre di ogni anno 660 600 536 500 400 -9% 319 300 289 +18% +24% 200 +51% 138 164 117 +19% 132 112 +17% 100 74 46 38 17 14 0 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Grocery Informatica Turismo Mus. e Aud. ed Elettronica L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

www.osservatori.net LE STIME PER L’INTERO 2010 Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 18 Maggio 2010 Partner Sponsor

Nel 2010, sulla base dei dati di pre-consuntivo, ci si aspetta una crescita del +15% e... * Previsione effettuata in aprile 2010 +15% +14% -2% +23% +45% +42% 6.505 5.754 5.637 mln di € +72% 5.032 mln di € mln di € 4.107 mln di € mln di € 2.822 1.990 mln di € 1.159 mln di € mln di € 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

…se non consideriamo l’aggregato “Altro”… …la crescita attesa per il 2010 sale al 20%... * Previsione effettuata in aprile 2010 mln di € eCommerce 7.000 Italia: eCommerce +15% Senza “Altro”: 6.000 +20% 1.122 5.382 Altro: Made in Italy, Ricariche -1% 5.000 1.135 telefoniche, Ticketing e C2c 4.502 1.406 4.000 +21% Prodotti: Abbigliamento, Editoria musica Prodotti 1.164 ed audiovisivi, Grocery ed Informatica 3.000 ed elettronica +19% 3.976 2.000 3.338 Servizi: Servizi Assicurazioni e Turismo 1.000 0 2009 2010* L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

… con il numero di ordini in aumento soprattutto per i “Prodotti” ed … * Previsione effettuata in aprile 2010 mln di € Numero di ordini (mln) 7.000 eCommerce Senza “Altro”: 6.000 +20% +21% 5.382 5.000 11 4.502 1.406 9 4.000 +21% Prodotti 1.164 2009 2010* 3.000 +19% 3.976 +6% 2.000 3.338 Servizi 12 13 1.000 0 2009 2010* 2009 2010* L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

…il valore dello scontrino medio in salita per i “Servizi” * Previsione effettuata in aprile 2010 mln di € Numero di ordini (mln) Scontrino medio (€) 7.000 eCommerce Senza “Altro”: 6.000 +20% +21% 5.382 0% 5.000 11 4.502 1.406 9 183 183 4.000 +21% Prodotti 1.164 2009 2010* 2009 2010* 3.000 +19% 3.976 +6% +12% 2.000 3.338 Servizi 12 13 253 1.000 226 0 2009 2010* 2009 2010* 2009 2010* L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

Nel 2009 poco più del 60% delle aziende analizzate dichiarava di crescere … 19% calo 61% crescita 20% stabilità L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

… nel 2010 la quota di aziende in crescita sfiorerà il 90%... 11% calo 2010 2% stabilità 19% 2009 61% 87% crescita 20% L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

… di cui il 35% dovrebbe essere in crescita di oltre il 30% e il 31% tra il 10 ed il 30% 11% calo 2010 2% oltre tra -10% stabilità -30% e 0% 0% 3% esatto 8% 35% oltre 21% tra 0% +30% e 10% 87% crescita 31% tra +10% e +30% L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

La crescita, anche se in misura diversa, dovrebbe riguardare quasi tutti i principali comparti merceologici mln di € 3.500 2009 2010* * Previsione effettuata in aprile 2010 +19% 3.396 3.000 2.857 2.500 2.000 -1% 1.500 1.135 1.122 +11% 1.000 +21% +45% 616 684 472 481 580 +11% 500 326 +17% 162 179 71 61 0 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Grocery Informatica Turismo Mus. e Aud. ed Elettronica L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

Turismo (52%), Assicurazioni (9%) e Abbigliamento (7%) incrementeranno il loro peso percentuale… * Previsione effettuata in aprile 2010 1.159 1.990 2.822 4.107 5.032 5.754 5.637 6.504 mln di € mln di € mln di € mln di € mln di € mln di € mln di € mln di € 1.991 2.836 17% Altro 25% 24% 22% mln € 20% 5.754 5.032 5.754 5.032 26% 28% mln € mln € mln € Grocery 32% 1% Editoria, 1% 1% 1% 3% Mus. e Aud. 2% 2% 3% 7% Abbigliamento 3% 4% 6% 8% 8% 9% Assicurazioni 8% 14% 12% 9% 10% 9% 11% Informatica 11% ed Elettronica 10% 12% 11% 20% 19% 53% 53% 51% 52% Turismo 43% 46% 40% 17% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

Turismoi (52%), Assicurazioni (9%) e Abbigliamento (7%) … e servizi continuano a pesare per i due terzi del valore dell’eCommerce B2c in Italia incrementeranno il loro peso percentuale… * Previsione effettuata in aprile 2010 1.159 1.990 2.822 4.107 5.032 5.754 5.637 6.504 mln di € prodotti € Altro mln di (Collezionabili, C2c, Alimentari…) di € mln di € mln di € mln mln di € mln di € Altro servizi (ticketing, ricariche,€ mln di c2c, collezionabili,ecc) Grocery 11% 6% 1.991 17% Altro Editoria, 24% 2.836 22% mln € 20% 5.754 5.032 5.754 5.032 25% 26% Mus. e Aud. 1% 28% mln € mln € mln € Grocery 32% 1% Editoria, 3% 1% 1% 1% 3% Mus. e Aud. Abbigliamento 2% 2% 3% 7% Abbigliamento Prodotti 7% 3% 4% 6% 8% 8% 9% Assicurazioni 8% 33% 14% 12% 9% 10% Informatica 9% Turismo11% Informatica 11% 11% ed Elettronica ed Elettronica 10% 12% 11% 52% 20% Servizi 19% 9% 53% 53% 51% 52% Turismo 46% 40% 43% 67% Assicurazioni 17% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

Se ci focalizziamo sui prodotti, il valore dell’eCommerce in Italia è inferiore rispetto a quello dei principali mercati… Valore eCommerce Valore eCommerce prodotti prodotti 2009 2010 USA* 155,2 $ UU 172,9 $ Europa* 79 € Europa88 € UK* 22,1 £ UK 24,6 £ Germania* 17,3 € 19,1 € Francia* 9,4 € Francia 10,7 € Italia 1,9 € Italia 2,1 € mld mld * Fonte: Forrester Research (gennaio 2010) L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

… mentre la crescita sembrerebbe essere in linea Valore eCommerce Valore eCommerce Crescita prodotti prodotti 2009-2010 2009 2010 USA* 155,2 $ UU 172,9 $ +10% Europa* 79 € Europa88 € +12% UK* 22,1 £ UK 24,6 £ +12% Germania* 17,3 € 19,1 € +10% Francia* 9,4 € Francia 10,7 € +13% Italia 1,9 € Italia 2,1 € +11% mld mld % * Fonte: Forrester Research (gennaio 2010) L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

L’analisi dei driver porta ad identificare un basso numero di Web shopper rispetto ai principali mercati come causa principale della attuale situazione italiana 75-100% Le dimensioni dei cerchi sono proporzionali alla spesa media per Web shopper % Web shopper sul totale internet user Germania UK Francia 50-75% Europa USA 25-50% Italia 0-25% 0-25% 25-50% 50-75% 75-100% % Internet User sul totale popolazione L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

Lo scontrino medio aumenterà del 6% circa per effetto dell’incremento registrato da Turismo ed Assicurazioni… 2006 2007 2008 2009 2010* * Previsione effettuata in aprile 2010 443 444 444 427424 Valore medio dell’ordine (€) esclusa la categoria Altro 311 288 255 288 239 (2008) 241 234 215 223 230 225 228 (2010) 216 (2009) 180150 175165 164 117 111 105105 105 49 42 45 46 45 Assicurazioni Turismo Informatica Abbigliamento Grocery Editoria, ed Elettronica Mus. e Aud. L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

… e il numero di ordini del 13% grazie al contributo di tutti i comparti •Previsione effettuata in aprile 2010 23.7 •E’ escluso l’aggregato “Altro” +13% mln +11% 21 0.7 Grocery mln 18.9 1.3 Assicurazioni 0.6 +21% mln 1.1 2.9 Abbigliamento 0.5 +12% 15.65 1.1 2.0 mln 3.0 Informatica 14 1.3 ed Elettronica mln 0.45 2.6 +37% 0.9 0.45 2.4 0.9 1.1 3.5 4.0 Editoria, Mus. 10.2 0.6 e Aud mln 2.5 2.9 2.25 0.45 0.75 2.2 0.5 2.0 1.64 1.56 11.2 11.8 Turismo 10.7 7.8 8.5 5.3 2005 2006 2007 2008 2009 2010* L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

Si mantiene costante il peso di Dot Com ed Imprese Tradizionali * Previsione effettuata in aprile 2010 3% 2% 3% Trad. 4% 4% 4% 5% produttrice 8% 10% 9% 8% 8% 9% Trad. 9% 11% 11% commerciale Totale imprese Tradizionali 41% 40% 44% 42% 40% Trad. 55% 39% servizi 47% 51% 48% 50% 46% 43% 45% 45% Dot Com 36% 35% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

L’Export continuerà a crescere e supererà finalmente il miliardo di euro… * Previsione effettuata in aprile 2010 1.035 mln di € 880 863 mln di € 805 mln di € mln di € 740 mln di € 370 mln di € 240 185 mln di € mln di € 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

… e la parte del leone la fanno sempre più Turismo ed Abbigliamento * Previsione effettuata in aprile 2010 1.035 mln di € Editoria, Mus. <1% e Aud 880 <1% Informatica 863 mln di € 8% ed Elettronica 805 mln di € <1% <1% Altro mln di € <1% 740 <1% mln di € 12% 12% 30% Abbigliamento 15% 23% 370 71% 63% 60% mln di € 240 185 mln di € Turismo mln di € 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

…mentre si registrano poche variazioni rispetto all’utilizzo dei mezzi di pagamento * Previsione effettuata in aprile 2010 Altro 3% 2% 1% 3% 1% 2% 1% 2% Vaglia Postale 1% 3% 1% 1% 1% 4% Finanziamento 8% 1% 5% 4% Contrassegno 7% 8% 10% 9% Bonifico Bancario 8% 7% 8% 12% 13% Paypal 10% 10% 72% 71% 70% 70% 71% Carta di Credito 2006 2007 2008 2009 2010* L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

Aumenta ulteriormente la diffusione degli strumenti di prevenzione delle frodi e il livello di soddisfazione dei merchant è elevato * Previsione effettuata in aprile 2010 91% 90% 87% 87% 85% 85% 54% Adozione 50% % iniziative del campione 35% 35% 14% 14% 2009 2010* 2009 2010* 2009 2010* 2009 2010* 2009 2010* 2009 2010* 4,3 4,3 4 4 4,1 3,6 Efficacia Valori compresi tra 1 e 5 Verified Mastercard CVV2 Bank By Secure CVC2 Paypal 4DBC Pass Visa code CVA2 Web L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

www.osservatori.net I MERCATI DIGITALI Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 18 Maggio 2010 Partner Sponsor

Proviamo ad inquadrare l’eCommerce nell’ambito più generale dei mercati digitali consumer in Italia… Intesi come tutti quei mercati rivolti al consumatore finale, basati su piattaforme digitali Mercati digitali  Vendite di prodotti e servizi non digitali  Vendite di contenuti e servizi digitali a pagamento (ad es. musica, giochi, dating)  Advertising, che include qualsiasi forma di pubblicità (display, classified/directory, search, messaggi e-mail o sms, spot tv, ecc.) … attraverso le seguenti Piattaforme digitali  Internet, che include non solo il Web ma anche le altre tipiche applicazioni Internet - email, instant messaging, ecc.  Sofa-Tv digitali, che includono tutte le piattaforme televisive digitali che arrivano sullo schermo televisivo tradizionale - Sat Tv, DTT e IpTv  Mobile, che include tutto ciò che è fruibile tramite telefonino, attraverso sia la rete cellulare che la rete Dvb-h L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

… a partire da una quantificazione sulla base della piattaforma… Valori senza IVA +22% 13.278 mln di € 6% Mobile +17% 10.870 mln di € 7% 24% Sofa TV 9.287 mln di € 9% 27% 28% 70% Internet 66% 63% 2007 2008 2009 L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

…per poi considerare lo spaccato sui tre mercati (Pubblicità, Vendite -di prodotti e servizi- e Contenuti) Valori senza IVA 13.278 +22% mln di € 5% Contenuti 6% Mobile +17% 10.870 <1% Pubblicità mln di € 9.287 21% Contenuti mln di € 7% 7% 3.207 24% Sofa TV <1% 3% Pubblicità 8% Vendite 1% Contenuti 9% 27% 24% 7% 1% Pubblicità 24% 4% 2.608 28% 1% 4% 7% 27% 9.330 70% Gioco online 1% 13% 7% Internet 10% 66% Vendite 44% (eCommerce b2c) 45% 63% 36% 2007 2008 2009 L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

Il peso dell’eCommerce si era assestato attorno al 45% nel 2007 e nel 2008, per poi ridursi al 36% nel 2009… Valori senza IVA 13.278 mln di € 5% Contenuti 10.870 Pubblicità Mobile <1% mln di € 9.287 21% Contenuti 7% 3.207 Sofa TV mln di € <1% 3% Pubblicità 8% Vendite 1% Contenuti 24% 1% 7% Pubblicità 24% 4% 2.608 1% 4% 7% 27% 9.330 Gioco online 1% 13% 7% Internet 10% Vendite 44% (eCommerce b2c) 45% 36% 2007 2008 2009 L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

…a fronte dell’ascesa del Gioco online… il vero fenomeno online “dirompente” nel nostro Paese! Valori senza IVA 13.278 mln di € 5% Contenuti Pubblicità Mobile <1% 10.870 mln di € 9.287 7% 21% 3.207 Contenuti mln di € Sofa TV <1% 3% Pubblicità 8% Vendite 1% Contenuti 24% 1% 7% Pubblicità 24% 4% 2.608 1% 4% 7% 27% 9.330 Gioco online 1% 13% 7% Internet 10% Vendite 44% (eCommerce b2c) 45% 36% 2007 2008 2009 L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

L’eCommerce resta comunque il primo mercato digitale in Italia 4.712 Valori senza IVA o prelievo erariale (per il gioco). Dati 2009 mln di € Attenzione! 3.625 mln di € • Questo valore include il “ri-gioco”, che ne costituisce parte significativa. La spesa degli 2.751 italiani è notevolmente inferiore! mln di € 850 mln di € 708 mln di € 426 mln di € 143 mln di € Vendite Gioco online Contenuti Pubblicità Contenuti Pubblicità Contenuti Internet Internet Sofa TV Internet Mobile Sofa TV Internet L’eCommerce B2c in Italia: è ripresa? 18 Maggio 2010 www.osservatori.net

www.osservatori.net L’eCOMMERCE B2c IN ITALIA: È RIPRESA? Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 18 Maggio 2010 Partner Sponsor

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Ecommerce b2c in italia 2010

by andriy86 on May 19, 2010

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