SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
Download to read offline
Евросоюз, Таможенный союз, баланс интересов:
выгоды и риски для Украины в текущей ситуации
Подготовлено PlaceID Consulting (группа компаний Stas Marketing)
КИЕВ, май 2014 г.
Copyright©2014byStasMarketingGroup
2 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Более конкурентный рынок ЕС предлагает больший объем, устойчивость и
комфортную деловую среду
Источник: IMF, Doing business rating, анализ Stas Marketing
Сравнительный анализ рынков стран ТС и ЕС
Европейский союзТаможенный союз
ВВП , CAGR’13-19
Рост ВВП (13-19),
млрд. долл.
Доля мирового ВВП,
2013-2019
ВВП на душу в 2013, тыс.
долл.
Инвестиции от ВВП,
2019 год
Место в Doing business,
2012
5,1%5,0 %
6060508
4%
32,911,7
19%32%
3870
3% 25% 23%
Уровень конкуренции
Уровень устойчивости
Copyright©2014byStasMarketingGroup
3 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Интеграция с ЕС предполагает глубокие институциональные изменения,
сотрудничество с ТС - поступательное развитие «стратегических отраслей»
Источник: анализ Stas Marketing
Оценка возможностей и рисков для Украины при вступлении в ЗСТ с ЕС или ТС
Европейский
союз
Таможенный
союз
Возможности Риски
! Увеличение доступа на рынок товаров и услуг ЕС
! Адаптация законодательства, защиты прав
потребителей, повышение качества продукции
! Вовлечение портов в грузооборот ЕС
! Удешевление европейской продукции
! Подписание торговой ассоциации ЕС с США
! Импульс к развитию сельского хозяйства
! Снижение входных барьеров для МСБ
! Вхождение в единый энергопакет ЕС
! Закрытые устаревших и неконкурентных
производств
! Значительные инвестиции в переоборудование
! Доступ на рынок труда в ЕС не будет гарантирован
! Блокада со стороны России, что в краткосрочном
периоде повлияет на значительную часть
(структуру) экспорта Украины
! Реорганизация бизнеса потребует значительного
времени
! Беспошлинный доступ на рынки России, Беларуси и
Казахстана
! Пересмотр цены на газ
! Увеличение ввоза китайской продукции (с
одновременным увеличением пошлины)
! Ненасыщенность рынков (Потенциал роста рынков)
! Долгосрочные контракты для транспортного
машиностроения, устойчивое положение для
автопроизводителей, химического производства
! Нетарифное регулирование со стороны России
! Сохранение протекционизма со стороны России на
стратегически важные товары
! Отсутствие гарантий о долгосрочной скидке на газ
и его объемов
! Повышение стоимости товаров без гарантии
повышения качества
! Текущая политическая ситуация не располагает к
сотрудничеству
! Уход западных фин.учереждений, усложнение
кредитования
Copyright©2014byStasMarketingGroup
4 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Крупнейшей экономикой ТС является Россия, она же получает наибольшие
выгоды от существования альянса
*
Источник: данные сайтов статистики стран
Прирост экспорта и импорта участников ТС, 2010-2012
10%
-10%
42%
-5%
24%
14%
10%
67%
50%
33%
48% 46%
35%
19%
29%
201220112010
38%
-5%
35%
44%
-36%
26%
37%
0%
7%
11%
38%
42%
36%
18%
52%
ЭкспортИмпорт
Copyright©2014byStasMarketingGroup
5 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
В последние годы наблюдается тенденция к вытеснению в российского
рынка наиболее зависящих от него групп продукции украинских
предприятий
ТС намеревается внедрить новую систему тех.регламентов, под действие которых подпадает 60% украинского экспорта уже к
2015г. При этом 60% торгогового оборота с РФ в 2012г. составляли энергоносители
Источник: анализ Stas Marketing
Основные группы, которые попадают под нетарифное регулирование со стороны ТС
Группа Подгруппа
% экспорта
группы в РФ Комментарий – официальные объяснения запретов
Транспортные средства
Машины и оборудование
Готовые пищевые
продукты
Продукты животного
происхождения
Недрагоценные металлы
и изделия из них
Автомобили
Двигатели
Самолеты
Шоколад, карамель
Вагоны и подв. сост.
Свинина
Сыр, молоко
Трубы
Арматуры и констр.
Турбины
Консерв. овощи
84 %
45 %
60 %
58 %
77 %
90 %
50 %
20 %
60 %
50 %
70 %
Несоответствие информации о пищевой ценности на
этикетках фактическим показателям
Приостановление импорта вагонов четырех украинских
заводов. Отказ возобновления лицензии качества на
продукцию сталелитейного завода, обеспечивающего
производство вагонов. Утилизационный сбор на автомобили.
Отказ от совместной разработки самолетов-АН
Сокращение беспошлинной квоты на трубы до 120 000 тонн
на первое полугодие 2013 года, отказ продлевать квоту на
второе полугодие
Антиреклама компонентов, вооружений; слух о «срыве»
контракта Турбоатомом перед российскими покупателями
Обнаружение предельных веществ в сырах и непрохождение
санитарного контроля свининой
Copyright©2014byStasMarketingGroup
6 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Соглашение с ЕС выходит за рамки торгового (ЗСТ+) и требует значительных
институциональных изменений, которые предполагают вывод страны на
новый уровень качества жизни, ведения бизнеса
Источник: анализ Stas Marketing
Условия для
предпринимательства
Институциональные
изменения
Контроль за
исполнением
! Введение сертификатов качества
! Упрощение процедуры таможенного оформления
товаров, возврата НДС
! Возможность открытия филиалов в ЕС и предоставления
услуг (дает возможность не зависеть от различных
нововведений в странах ЕС)
! Уменьшение кол-ва внутренних проверяющих органов
! Европейские стандарты контроля за качеством
продукции и экологической безопасности
! Гарантия прав покупателя (система судовых возвратов,
коллективных обращений и обращений от организаций
защиты прав потребителя)
! Трудовые права (рекомендации по составлению труд.
договоров, отмена коллективных увольнений, ужесточение
стандартов безопасности на рабочем месте)
! Создание органа от Украины, который будет
контролировать введение договора и подготавливать отчеты
в еврокомиссию
! К о н т р о л ь н о - р е в и з и о н н о е у п р а в л е н и е б у д е т
контролировать все гос. органы каждый день(а не
проводить плановые проверки
! Европейское бюро по борьбе с мошенничеством и Суд
аудиторов без разрешения могут проверять любое
учреждение, которое получает деньги от ЕС
! Санитарные нормы и сертификация продукции остается
на базе ГОСТ
! Предполагается сближение законодательного и
регулятивного полей стран-членов ТС
! Решения рассматриваются судом ЕврАзЕС
! Отсутствие защиты от нетарифного регулирования
остается
! Обязательство о пересмотре всех соглашений о торговле
с другими странами
! Создаются наднациональные органы управления
таможенной и предпринимательской политикой
! Делегирование передается наднациональному органу
управления
Европейский союз Таможенный союз
Copyright©2014byStasMarketingGroup
7 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Наибольшие инвестиции в переход на новые стандарты потребуются в
сельскохозяйственном секторе
* Оценка требуемых затрат на переход к новым затратам относительно базовых затрат
Источник: Case Ukraine, анализ Stas Marketing
40%
20%
20% 20%
25% 15%
10%
5%
10%
5% 5% 5%
60%
Текстиль
25%
50%
Химия
25%
45%
FMCG
5%
70%
С/Х
25%
25%
Металл.
10%
Маш.
15%
65%
Значительные затраты на соответствие
Затраты выше обычных
Затраты примерно одинаковые
Затраты незначительны
! На данный момент в Украине превалирует
старый подход к стандартам качества:
г о с у д а р с т в е н н ы й о р г а н п р о в е р я е т ,
аккредитует предприятия и гарантирует
к а ч е с т в о п р о д у к ц и и , с т а н д а р т ы
распространяются на все стороны и этапы
производства.
! Новый подход, который с 80-х годов
применяется в Европе, подразумевает
стандартизацию только для «зон риска», в
остальном применяются базовые требования
обобщенного характера. Ответственность и
мониторинг гарантируется производителем.
! Вступление в ВТО подразумевает требование
к гармонизации стандартов между членами
организации и снятии нетарифных барьеров
! В данном контексте позиция ТС такова:
подразумевается сближение ГОСТов с
европейскими стандартами, при этом нет
положений о взаимном признании
с о о т в е т с т в и я п р о д у к ц и и , к а к э т о
предусмотрено ВТО
Структура предприятий в зависимости от размера затрат на переход к новым стандартам
Copyright©2014byStasMarketingGroup
8 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Экспортер столкнется с евро-контролем качества и новыми требованиями
покупателей к продукции
Источники: Украинская аграрная конфедерация, анализ Stas Marketing
Технические регламенты ЕС
HASSP
Новый подход контроля качества продукции и его компоненты
Упаковка
Товарные имена
Негосударственный
мониторинг
Детали, примерыОписание
§  7 лет есть у украинских FMCG на внедрение европейских стандартов качества на производствах
§  7-15% предприятий уже внедрили HASSP или ISO в Украине
§  45-55 тыс. грн. потребуется на внедрение HASSP на существующем предприятии
§  1/3 украинских регламентов уже адаптировано к европейским
Соответствие Международным стандартам
качества на производстве, Управления
безопасностью продуктов питания, Аудиту
поставщиков, Good Manufacturing Practice
и т.д.
Внедрение превентивного контроля всего
процесса производства: анализ опасных
факторов и критические точки контроля
Производитель, выпускающий продукт из
сухого молока обязан большими буквами
указать на упаковке об этом. Упаковка
продукта из порошка, должна отличаться от
упаковки продукта из цельного молока
Названия украинских товаров не должны
противоречить устоявшейся системе торговых
имен в ЕС. Для max популярных - исключения
Украинские производители сыров и алкоголя в
переходном периоде должны адаптировать
свои названия к требованиям ЕС (имена ТМ)
Крупные пищевые компании (шоколад, соки,
плодоовощная продукция), поставляющие
продукцию на рынки ЕС и США,
систематически внедряют новые стандарты,
требуемые закупщиками в таких странах
Упаковка не должна вводить в заблуждение
потребителя, не содержать медицинских
показаний, не выдавать обычные свойства
товара за какие-то особые свойства
Copyright©2014byStasMarketingGroup
9 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Украинские производители сырья (прежде всего, в сельском хозяйстве) и
непотребительских товаров должны соответствовать внутренним стандартам
и требованиям ЕС в сфере безопасности и технологий
Источник: анализ Stas Marketing
! Сертификация украинского производителя производится по
европейским техническим регламентам. Такие регламенты,
действующие в ВТО, направленны на унификацию «правил игры» и
снижение нетарифных торговых барьеров между странами
! В рамках имплементации условий ВТО и Договора об Ассоциации
предусмотрено внедрение в национальное законодательство как
технических регламентов 27 актов европейского вертикального
(секторального) законодательства, 25 из которых на сегодня уже
внедрены в Украине, а 22 уже введены в действие
! Формат договора АСАА подразумевает под собой признание
национальных стандартов Украины соответствующих техническим
регламентам ЕС, вследствие чего украинские экспортеры продукции
по АСАА получают право торговать в ЕС без повторных ратификаций
и сертификаций
! Украина и Россия, как новые члены ВТО также обязались избегать
значительного расхождения своих технических (нетарифных
барьеров) стандартов качества со странами-торговыми партнерами.
Россией неоднократно заявлялось о желании совместно через органы
ТС гармонизировать свою систему стандартов с системой
регламентов ЕС
! Более того, отдельные российские ГОСТы в целом уже
соответствуют европейским и международным стандартам
(отдельные технические регламенты, ISO Внедрения системы
качества, Управления критическими точками в пищевом производстве
и т.д.)
! Ключевым направлением унификации стандартов украинских и
европейских производителей и потребителей является адаптация
фито-санитарных норм ЕС, законодательства в сфере содержания
животных, признания соответствия условий производства, а также
нормы о товарных названиях
! Признание соответствия условий выращивания и производства
сельскохозяйственной продукции описываются Good Agricultural
Practice. Она нацелена на анализ условий производства: земли,
воды, соблюдение схемы применения разных химикатов. Сбор урожая
и его хранение тоже должны соответствовать санитарно-
гигиеническим нормам. При этом необходимо провести анализ
опасных физических, химических и биологических факторов и
определить меры контроля для обеспечения производства безопасной
продукции
Договор про оценку соответствия и приемлемости
промышленных товаров (АСАА)
Фито-санитарные нормы ЕС
Copyright©2014byStasMarketingGroup
10 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Формат ЗСТ+ предусматривает не только либерализацию торговли товарами
и услугами, но также и формализацию определенных ограничений
* Ставки на группы, вступающие в противоречие с обязательствами Украины, взятыми при вступлении в ВТО
** убираются барьеры перед покупкой б/у продукции
***в случае ТС квоты не определялись, так как не было прецедента обсуждения условий договора с украинской стороной
Оба договора основываются на основах ведения торговли по правилам ВТО и не должны выходить за их рамки, а ставки, при этом, должны уменьшаться с каждым год.
Источник: соглашения, анализ Stas Marketing, http://ec.europa.eu, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-2010-%D0%BF
Анализ условий соглашений с ЕС и ТС, квоты в т/год
Квоты***
и ставки
8-10 000
10 000
20-40 000
Квоты
12 000
20 000
16-20 000
8-10 000
20 000
950-1 000 000
400-650 000
15 %*
15 %*
25 %*
18 %
250$/т
5 %
5 %
10 %*
25 %*
9,3 %
Ставки
15 %
12 %
12 %
10 %
50 %
10 %
0 %
12 %
10 %
2 %
12,8%
50€/кг
30€/кг
125€/кг
34€/кг
0
0
12 %
10 %
3 %
0 % через 3 года
0 % через 7 лет
8 % через 5 лет
0 % через 3 года
50 %
12 %
0 %
0 %
0 % через 7 лет
3 %
45 000
**
**
**
Copyright©2014byStasMarketingGroup
11 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Ассоциация с ЕС предполагает ограничение возможности защиты
национальных производителей, усиление конкуренции и определенный
рост цен
Примечание: изменения не будут мгновенными, кроме условного расчета нужно учитывать волатильность валют, тарифный график ВТО и ЕС и общую конъюнктуру
* Учитывая аннексию океанического рыболовецкого флота в Крыму
Источник: по данным центра Разумкова, анализ Stas Marketing
Сравнение уровня таможенной защиты торговых партнеров
11,4%
Деревообработка
6,6%
0,2% 0,4%0,7%
Лесное х-во
12,8%
0,6%
Металлургия
0,7%
10,1%
РыболовствоХимическая
промышленность
0,7%
5,5%
Сельское х-во Машиностроение
2,5% 1,6%1,2%
10,0%9,1%
6,0%
9,2%
11,2%
Пищепром
8,8%
14,3%
21,6%
Стройматериалы
7,0%
22,1%
5,5%
0,3% 1,0%
10,7%
Легкая
промышленность
9,7%
6,1%
ЕСТСУкраина
Прогноз тенденций изменения в ценах товаров после первого года ассоциации (2014-2015)
0%
0%
0%
*
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%0%
0%0% 0% 0%
*
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ЕСТС
Copyright©2014byStasMarketingGroup
12 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Изменение тарифов при подписании ЗСТ (ЗСТ+) несет риски отрицательного
эффекта для таких групп, как прокат, трубы, вагоны
* Отобраны одни из крупных групп среди топовых статей экспорта в ЕС и ТС в 2012 году
Источник: Baker Tilly
Экспортные группы товаров и эффект от вступления Украины в ЗСТ с ЕС (изменение тарифов)
Положительный эффект – снижение ставок в странах ЕС Отрицательный эффект – повышение ставок в странах ТС
0
94
ПослеДо
Евро/т
Кукуруза
0
95
ПослеДо
Пшеница
4%
0%
ПослеДо
6%
0%
ПослеДо
Масло подсол. Провода, компл.
После
7%
14%
До
Телеаппаратура
До После
8%
0%
Самолеты
4%
ПослеДо
0%
После
0%
12%
До
Костюмы, муж. Ферросиликомарганец
10%
До
0%
После
Вагоны
0%
До
15%
После
Трубы
До
0%
5%
ПослеДо После
20%
0%
Телеаппаратура Прокат
0%
20%
До После
Шоколад
До После
0%
35%
Легковые авто
После
15%
До
0%
После
15%
0%
До
Обои Сыр
Copyright©2014byStasMarketingGroup
13 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Высока вероятность положительных эффектов для сельского хозяйства и
пищевой промышленности, а с наибольшими проблемами столкнется
машиностроение
Источник: анализ экспертных интервью, анализ Stas Marketing
Что будет с главными индустриями по экспорту при вступлении в ЕС?
Возможности Риски
Агропром. и
пищевой комплекс
Машиностроение
Химия
Металлургия
Энергетика
На 83% продукции отменят пошлину. Вывод новой
продукции будет занимать до 1,5 года (ранее – 5 лет).
Ожидаемая выгода – от 300 до 500 млн. долл.. По разным
оценкам, производители мяса сэкономят от 8 до 50 млн.
евро, производители зерновых – от 95 до 190 млн. евро.
За последние годы компании успешно вышли в Индию,
Китай, Латинскую Америку – позитивный тренд. Отношения
с ЕС – импульс к дальнейшему развитию своих
предприятий, которые интересны миру, а также
возможность сотрудничества с мировыми лидерами сектора
Сектор на протяжении всего 2013 года чувствовал «удары»
России по «ж/д продукции». Наиболее зависимы
производители ж/д техники, турбин для авиации и суден.
При этом, страны ТС продолжат импортировать уникальную
стратегическую продукции (к примеру, Мотор Сич, Антонов)
Торговля с ЕС и ТС занимает меньше половины всего
экспорта. Ожидается, что наибольший эффект в
ближайшем будущем ощутят производители азотных
удобрений. В целом, сектор получит переходной период до
7 лет и 0 пошлину (17,3% ранее).
Увеличение затратной части на энергоресурсы и
дополнительные инвестиции, особенно в экологическую
безопасность – основные вызовы для производителей.
Потенциально, негативный эффект прочувствуют
производители труб и черных металлов. Последние, к
слову, смогут нарастить продажи в ЕС и на Ближнем
Востоке.
Потребуются значительные затраты на приведение объектов
к европейским стандартам экологической безопасности.
У сектора нет зависимости от рынков ТС. Сектор продает в
ЕС 40% антрацита, чугуна, ферросплавов, 20% проката. ЗСТ
с ЕС – дополнительная возможность улучшить
рентабельность продаж.
Компании альтернативной энергетики могут ожидать
прирост инвестиций и удешевление импорта технологий.
Европейская энергетическая хартия – шаг к устойчивой
энергетической безопасности. Переходной период – до 3
лет.
На 1 этапе только большие предприятия смогут быстро
перестроится. Небольшим бизнесам быстрее приспособится
помогут европейские кейсы кооперации. Существенных
усилий потребует работа с качеством продукции (к
примеру, 66% молока не соответствует нормам ЕС).
Copyright©2014byStasMarketingGroup
14 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Вхождение в ЗСТ с ЕС не несет за собой существенное давление на
валютный курс
Источник: анализ Stas Marketing
Основные факторы, связанные с валютными рисками
Валютные риски
(девальвация)
Валютное финансирование
Резервы НБ (ЦБ)
Сбережения
Деловая активность (EX)
Энергозависимость
Импортозамещение
Низкая инвест.
привлекательность
Сбережения в иностр. валюте
Сглаживающие факторы
Негативные факторы
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Страны ЕС являются главным инвестором в Украину.
Подписание ЗСТ с ЕС и следующие за ним институциональные
изменения гарантируют существенную поддержку в будущем
По разным оценкам в краткосрочном периоде импорт превысит
экспорт на 5%, что отразится на торговом балансе.
Деловая активность в различных экспортных отраслях будет как
позитивной, так и негативной.
В краткосрочном периоде будет негативный эффект за счет
повышения цен от России. С переходом на новые поставки
появится возможность эффективного планирования энерготрат.
По нашим ожиданиям Украину не ждет массовый наплыв
иностранной продукции, которая заполнит все полки магазинов.
Институциональные изменения, предполагаемые соглашением,
повысят инвестиционную привлекательность.
Соглашение о ЗСТ с ЕС не вызовет однозначного давления на валюту. Большую роль будет играть рыночная конъюнктура.
Неоднозначен и эффект девальвации гривны. Так, вертикально интегрированные компании почувствуют положительный
эффект. Компании, которые частично импортируют сырье или услуги, снизят рентабельность.
Copyright©2014byStasMarketingGroup
15 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Первые шаги интеграции с ЕС неизбежно повлекут увеличение безработицы
в наиболее подверженных риску отраслях
Источник: The World Bank, Demoscope
Динамика уровня безработицы в странах ЦВЕ (ЗСТ с ЕС), % от общей численности трудовых сил
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Безработица в странах с «моделью ЦВЕ» растет после подписания договора о ЗСТ, снижается при вступлении в ЕС, а у стран с
«российской моделью» эффект не столь однозначный. Ожидается, что подписание договора о ЗСТ несколько повысит
украинскую безработицу в краткосрочной перспективе. Наибольшие сокращения ожидаются в машиностроении, с/х и
добыче угля
4 % -3 %
X 2 %
-6 % 12 %
-5 % 8 %
4 % -8 %
X X
3 % 2 %- «российская модель»
- «модель ЦВЕ»- Соглашение ЗСТ
- Соглашение ЕС
Ожидаем уровень
сокращений в Украине:
- высокий - низкий- CAGR после ЗСТ - CAGR после ЕС
Copyright©2014byStasMarketingGroup
16 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Либерализация торговли между ЕС, Украиной и ТС не критический вопрос в
условиях периода глобальной либерализации торговли, важнее – развитие
конкурентных преимуществ
Примечание: * Уровень таможенной защиты – среднеарифметическая тарифная ставка
Источник: ГосКомСтат Украины, анализ Stas Marketing
Объемы реализации товаров украинскими отраслями экономики, млн. грн.
ВТО
Кризис
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
220 000
240 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
20072002 2006 20092003 20102004 201120082005
10,5%
10,9%
4,7% 4,7%
10,9%
4,7% 4,9%
5,4%
4,7%
10,7%
Целлюлозно-бумажное производство
Легкая промышленность
Производство электрооборудования
Производство транспортных средств
Производство резины и пластмасс
Химическое производство
Производство машин и оборудования
Производство пищевой продукции
Уровень таможенной защиты, %*
Вывод:
1. Раскрытие и либерализация торговли в целом позитивно сказывалась на объемах реализации отраслей промышленностей
Украины – ее торговые партнеры также активно раскрывали свои рынки (зачастую в контексте ВТО)
2. Треть украинского экспорта отправляется вне ЕС и стран ТС: в том числе это достигается благодаря глобальной
либерализации торговли. Ассоциация с ЕС не укрепит конкурентных преимуществ Украины, но позволит приобщится к
европейскому производственному и сервисному опыту, чтобы торговать на «третьем направлении» с большей
эффективностью и составлять конкуренцию на уровень выше, чем есть сейчас между Украиной и Россией
Copyright©2014byStasMarketingGroup
17 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
С целью выявления эффектов от ассоциации с ЕС и ТС дополнительно была
использована собственная методология
Источник: методология Stas Marketing
Методология отбора рынков на которые существенно повлияют соглашения с ТС и ЕС
1 Отбор групп товаров, которые составляют больше 1 % экспорта либо импорта
Отобрано 452 категории
Данные группы представили 90-95%
общего экспорта и импорта
2 Определение общей группы рынков, которые окажутся в группе риска
3 Определение окончательного списка рискованных групп
! Метод «зависимости» - % товарооборота ЕС и ТС от общего
! Метод «разрывов» - определение групп с наибольшими разрывами в торговле между ТС и ЕС
! Анализ общей группы риска с помощью факторов внешнего влияния, рыночной
конъюнктуры
55% 52%
ИмпортЭкспорт
24%
107
24%23%
76
21%
Структура торговли для отобранных групп, млрд.
долл.
ТС
ЕС
Другие
Copyright©2014byStasMarketingGroup
18 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Суммарно на долю экспорта в ЕС и ТС приходится около 45% всего
украинского экспорта
* Для категорий, которые больше 1% от общего экспорта или импорта
Источник: Укрстат
Определение «зависимости», структура экспорта по категориям
От торговли с ЕС зависят: электро-техническое оборудование, металлургия, текстиль, древесина, минеральные продукты,
растения
От торговли с ТС зависят: транспорт, промтовары, камень, оборудование, металл, древесная масса, полимеры, животные,
химия
Металл
Камень
Транспорт
Антиквариат
Эл.-техн.оборуд.
Кожа
Текстиль
Оборудование
Оптические
Обувь
66%
Минеральные
Промтовары
Химия
Драг.металл
10%
59%
54%
Растения
66%
Животные
Жиры
Продукты
Древеснаямасса
72%
Древесина
Полимеры
Порт.прод.
10%
50%
16% 52%
19% 23%
84%
29%
58%
52%
60%
51%
ДругиеТСЕС
Copyright©2014byStasMarketingGroup
19 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Около 50% всего импорта в Украину приходится на ЕС и ТС (примерно в
равных долях)
* Для категорий, которые больше 1% от общего экспорта или импорта
Источник: Укрстат
Определение «зависимости», структура импорта по категориям
От торговли с ЕС зависят: антиквариат, портовые товары, оборудование, камень, древесина, химия, полимеры, животные
От торговли с ТС зависят: металл, минеральная продукция, продукты питания
31%
54%
54%
Порт.прод.
Оборудование
Транспорт
Полимеры
Растения
Жиры
Кожа
Металл
Животные
Древеснаямасса
Драг. металл
Текстиль
Промтовары
Камень
74%63% 70%
60%
Химия
Эл.-техн.оборуд.
Оптические
Продукты
Минеральные
Древесина
50%
Обувь
31%
28%
Антиквариат
61%
54%
90%
75%
34%
52% 53%
62%
72%
59%
38%
ТС ДругиеЕС
Copyright©2014byStasMarketingGroup
20 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Количественный анализ разницы между торговлей с ЕС и ТС определил
группы с наибольшими «разрывами» в торговле
* В топ-5 вынесены общие группы для подкатегорий, для которых были определены разрывы
Источник: анализ «разрывов» среди 452 драйверов для импорта и экспорта Украины
Анализ индустрий с наибольшими разрывами в торговле между ЕС и ТС (группы риска)
Таможенный союз Европейский союз
Топ-5 по экспорту
Топ-5 по импорту
! Металлургия
! Растения
! Минеральные продукты
! Электро-техническое
оборудование
! Древесина
! Химия
! Портовые продукты
! Оборудование
! Полимеры
! Электро-техническое
оборудование
Топ-5 по экспорту
Топ-5 по импорту
! Металлургия
! Портовые продукты
! Оборудование
! Химия
! Готовые продукты питания
! Минеральные продукты
! Оборудование
! Химия
! Металлургия
! Полимеры
Copyright©2014byStasMarketingGroup
21 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Оценка внешних условий позволила определить группы, которые не смогут
перестроится в случае вступления в ЗСТ с ЕС
Источник: сводный анализ групп риска
Определение окончательного списка рискованных групп в случае договора с ЕС
Возможности Угрозы
1.  Продукты питания
2. Транспортное
машиностроение
3. Производство
оборудования
4. Теплоэнергетика
5. Химия
! Конкуренция на одном из самых крупных и
требовательных рынках мира, что требует
значительных вложений
! Партнерство и инвестиции крупных ТНК
! Вытеснение более качественными и
дешевыми европейскими товарами-
заменителями, которые повлияют на
производителей позитивно и негативно
! Возможность совместных предприятий с
машиностроительными концернами
! Участию в европейских тендерах и
программах закупок
! Переориентация России в скором будущем на
замещение импорта потребует поиска новых
рынков сбыта (в краткосрочном периоде –
крупное сокращение, в долгосрочном –
возможности развития внутри ЕС)
! Поиск партнерств на европейском рынке с
целью разработки более эффективной и
конкурентной продукции
! Доступ к источникам финансирования
! Конкуренция с дешевым б/у оборудованием
! Отставание в развитии инженерных кадров и
прикладной технической науки
! Закрытие доступа на российских рынок
! Диверсификация поставок углеводородов
! Третья энергетическая хартия ЕС
! Повышение энергоэффективности экономики
! Непредсказуемость поставок из России и
Средней Азии в переходной период
! Возобновление переработки нефти в горючее
у морских портов при их дальнейшем
развитии
! Поиск поддержки в оплате энергоресурсов
! Высокая политизированность нефтегазового
сектора будет сохраняться
! Есть угроза сокращения экспорта в Россию, но
не в полном объеме
- сектору бизнеса будет трудно перестроится и он почувствует негативный эффект
- сектору бизнеса со временем сможет перестроится
Copyright©2014byStasMarketingGroup
22 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Оценка внешних условий позволила определить группы, которые не смогут
перестроится в случае глубокой интеграции Украины в ТС
Источник: сводный анализ групп риска
Определение окончательного списка рискованных групп в случае договора с ТС
Возможности Угрозы
1.  Электро-техническое
оборудование
2. Текстиль
3. Древесина
4. Растениеводство
5 Животноводство и продукты
животного происхождения
! Возможность промышленно-финансовой
интеграции вокруг военной промышленности
! Наличие постоянной ниши для сбыта
! Протекционизм России
! Низкая конкурентоспособность в случае
выхода на внешние рынки
! У производителей есть возможность делать
дешевую одежду и достойным качеством
! Развитие за счет производства частей одежды
для крупных фабрик
! Союз более активно поддерживает приток
товаров из Китая, нежели ЕС, что снизит
привлекательность
! Низкая конкурентоспособность
! Сотрудничество с крупными ЛПК России
! Доступ к хвое
! Вовлеченность в программы развития ЛПК
! Российские производители инвестируют
значительные средства в переоборудование
! Уход от европейского типа производства
! Создание «зернового ОПЭКа» с возможностью
влияния на мировую конъюнктуру
! Приход агро-инвесторов на земельный рынок
и в зерновую инфраструктуру
! У малого фермера не появится возможности
приобрести б/у технику по «цене
транспортировки»
! Расхождение агро-стандартов ЕС и ТС
! Использование лучших практик программ
развития и дотирования животноводства в
России и Беларуси
! Неравное положение украинских молочных
компаний в условиях активного дотирования
молочников в Беларуси и России
! Оттягивание радикальных изменений в малых
фермах и хозяйствах
- сектору бизнеса будет трудно перестроится и он почувствует негативный эффект
- сектору бизнеса со временем сможет перестроится
Copyright©2014byStasMarketingGroup
23 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Сотрудничество с ЕС является более выгодным за счет его качественных
характеристик и стимулирования глобальной конкуренции производителей
высококачественной продукции
* В зону риска включен товарооборот для 2013 года с союзом отраслей, которые были определены в группу риска
Источник: анализ Stas Marketing
Оценка эффектов от более глубокой интеграции с ЕС и с ТС
Европейский союз Таможенный союз
! Соглашение с ТС укрепит позиции тех групп импорта и
экспорта, которые являются стратегическими для самой
России
! Зависимость от узкого круга покупателей будет
препятствовать стратегическому развития предприятий
ключевых отраслей, хотя будет гарантировать стабильные
заказы и доход
! Условия соглашения неустойчивы
! Уровень защиты инвестора остается низким
! Вступление в ЕС – выход на рынок не только с высокими
требованиями, но и высоким качеством и уровнем
взаимодействия
! В краткосрочном периоде многих производителей
затронет потребность в переоборудовании, закрытии
неприбыльных линий, инвестиции в «качество», но в
долгосрочном периоде создаст глобальные конкурентные
направления
! Вероятно увеличение безработицы и более интенсивный
отток молодых профессионалов в Европу
Экономический
эффект
Эффект для
страны
Зона риска:
3,2 млрд
Возможности
для реверса
Экономический
эффект
Эффект для
страны
Зона риска:
2 млрд
Возможности
для реверса
Эффект для
потребителя
Устойчивость
Регулирование,
контроль
Эффект для
потребителя
Устойчивость
Регулирование,
контроль
Copyright©2014byStasMarketingGroup
24 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Украинский бизнес и администрация получают уникальный шанс медиации
отношений в экономике страны с целью наращивания конкурентных
преимуществ Украины в мире
Источник: анализ Stas Marketing
Рекомендации в экономической сфере государственным органам в преддверии ассоциации
Политика в сфере ВЭД: косвенное управление торговым балансом
-  Целевое снижение стоимости и длительности всех процедур необходимых для экспорта из Украины (с 29 дней до
минимум 9)
-  Продвижение украинского экспорта на международных рынках, повышение «раскрытия» иностранных рынков перед
украинской продукцией
-  Стимулирование экспорта посредством торговых кредитов, страхования ВЭД, юридической поддержки экспортеров в
ВТО и поддержки маркетинговых активностей
-  «Адресное сопровождение» компаний, наиболее рискующих от конфликтов со странами ТС (ключевые
машиностроительные компании, «пул сыроделов», кондитеры, металлурги, нефтехимия)
-  Стимулирование развития бизнеса в импортоконцентрированных отраслях (фармацевтика, полимеры, детское
питание, рыбопродукты, электроника, нефте- и газопереработка)
-  Стимулирование наращивания импорта операционного лизинга, научно-технических, инженерных услуг
1
Политика в сфере предпринимательства: снижение транзакционных издержек бизнеса2
Политика стратегии: наращивание конкурентных преимуществ украинского бизнеса и среды3
-  Раскрытие коммерческих реестров, максимально возможное использование электронных отчетностей, оптимизация
системы налоговых платежей
-  Целевое перемещение в начало рейтинга по ведению бизнеса в рейтинге Doing Business
-  Планомерное понижение ресурсоемкости украинской экономики
-  Повышение эффективности государственного сектора параллельно с его численным снижением
-  Постоянное совершенствование украинской системы подготовки талантов и специалистов начиная с самого рождения
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Примечание
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Обувь
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Водо-
Непрониц.
обувь
43%
1
0
3
1
20132009
1,1
0,3
0,00,0
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
-14%
3
2
2
0
2009 2013
18
13
2
6
20132009
29
10
40
2009 2013
40
33 29
10
20132009
22
3
0
2009 2013
8
4
12
7
2009 2013
1,7
0,1 0,10,1
20132009
0,70,8
0,50,5
20132009
24
15
11
2009 2013
61
49
129
20132009
0,8
0,3
0,6
0,2
20132009
1,51,4
0,30,2
2009 2013
0,2
0,4
0,00,0
20132009
0,10,0
2,5
0,6
20132009
0,1
0,2
0,00,0
20132009
0,00,0
0,1
0,1
2009 2013
Европейский Союз Таможенный СоюзХХ CAGR’09-13
51% 41%
7% -22% 5% 102%
5% 30% 30% 69%
21% 14% 6% 98%
-2% 1% 88% -5%
6% 9% 13% 12%
1% 16% 23% 27%
35% 41% -20% 53%
10% 9% -23% 0%
Друг. обувь
из резины
Обувь на
подошве,
кожанн.
Обувь на
подошве,
текст.
Другая
обувь
Части
обуви
Шляпы
Зонтики
Искусств.
цветы
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Строительные материалы
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Камень
для памятн.
и строит.
-9%
21
10
10
2009 2013
01
21
17
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
6%
14
11
22
20132009
30
37
19
20132009
39
16
50
30
20132009
0,0
0,6 0,4
3,0
2009 2013
47
32
43
20132009
6
2
29
2
20132009
1513
32
15
2009 2013
0,3
0,1
0,0
0,5
2009 2013
15
10
63
20132009
11
25
11
2009 2013
20
12 1010
20132009
2
7
1414
20132009
1515
53
16
2009 2013
2723
39
26
2009 2013
11
4
11
20132009
12
49
8
2009 2013
118
42
2115
20132009
31
116
22
2009 2013
Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13
21% 44%
75% 18% 8% 4%
-53% -39% 25% 14%
27% 85% 11% 10%
35% -82% 3% 21%
5% 24% 10% 14%
-26% 0% 15% 1%
5% 10% 0% 36%
-25% 59% 27% 14%
27% 51% 30% 9%
Керамич.
сантехника
Полиров.
стекло
Стройваты
Асфальты,
битумы
Изделия
Из цемента
Огнеупорный
кирпич
Стеклотара
Напольн.
плитка
Глазур.
плитка
25
18
32
22
20132009
10
12
5
20132009
33% 25% 7% 9%
Стекло-
волокно
Столовая
посуда
0%
18
8
17
10
2009 2013
22
1
0
20132009
30% 23% 13%
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Драгоценные камни и металлы, ювелирные изделия
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Алмазы
-78%
1
8
4
0
2009 2013
0
6 5
0
2009 2013
EXP IMP EXP IMP
522%
14
9
10
2009 2013
4
3
00
20132009
174
29
00
20132009
00 00
20132009
3
2
11
2009 2013
0,60,6
0,40,3
20132009
00 00
20132009
29
40
01
20132009
9
5
21
20132009
2
0
2
7
20132009
39
23
13
2009 2013
00
2
0
20132009
3
2
00
20132009
0,1
0,4
0,1
0,4
2009 2013
Европейский Союз Таможенный СоюзХХ CAGR’09-13
-40% 440%
13% 0% 11% 42%
0% 0% 56% 5%
1% 5% 7% 1%
-7% -49% 0% 0%
56% -22% 13% 13%
0% 1521% 14% -17%
-40% -38% 15% -56%
Серебро
Золото
Платина
Металлолом
драг. издел.
Ювелирн.
издел.
Друг. изд.
из драг.
металл.
Бижутерия
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Недрагоценные металлы и изделия из них
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Чугун
47%
00
6
4
20132009
348
74
00
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
69%
32
53
8476
2009 2013
450
280
182177
2009 2013
00
36
82
2009 2013
583
62
1 916
20132009
52
142
43
20132009
841
352 450
232
2009 2013
256
142
8399
20132009
02
108
39
20132009
10
12
8
20132009
153
91
3011
20132009
12
1
62
32
20132009
539
642
63
20132009
32
19 20
8
2009 2013
428
599
226
2009 2013
30
55
121
38
20132009
31
170
233
2009 2013
2215
53
18
2009 2013
169
94
405
271
20132009
134
69
1610
20132009
15
69
166
85
2009 2013
121
68
43
13
20132009
3631
64
30
20132009
Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13
45% 12%
13% 1% -12% 3%
35% 36% 19% -19%
24% 18% 21% 35%
-56% 29% 16% -4%
14% 29% 27% 12%
-42% 79% 118% 18%
53% 28% 14% 27%
31% -7% -14% 33%
16% 11% 10% 31%
-32% 18% 18% 13%
4% 20% 15% 35%
Ферросплавы
Полуфабр.
из углер.
стали
Плоский
прокат
Плоский
прокат
с гальв.
покрытием
Прутья и
бруски
горячего
проката
Другие
прутья и
бруски
Спец.
профили
из углер.
стали
Плоский
прокат из
друг.
легованн.
сталей
Трубы не из
чугуна
Металло-
конструкции
кроме стоит.
Друг.
изделия
из черных
металлов
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Оборудование и машины
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Реакторы
ядерные
0%
1667
604
421
20132009
00
13
0
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
1304%
72
57
24
20132009
87
648
370
20132009
108
54
3123
2009 2013
6 17
222
111
2009 2013
116
72
3621
20132009
1615
131143
20132009
203
56
131107
2009 2013
1723
88
62
20132009
137
93
148
20132009
43
109
74
2009 2013
63
41
149
20132009
47
33
9178
20132009
149
31
21
20132009
54
50
19
20132009
257
98
1124
2009 2013
32
28
12
20132009
59
27
33
20132009
8
3
65
20132009
156
72 43
19
20132009
64
115
64
2009 2013
101
44 37
21
2009 2013
10
58
92
55
20132009
Европейский Союз Таможенный СоюзХХ CAGR’09-13
-31% 9%
2% 15% 32% 24%
30% 19% 19% 8%
1% -2% 12% 15%
-8% 9% 38% 5%
7% 10% 10% 13%
9% 4% 11% 13%
5% 27% 48% 22%
16% 23% 27% -18%
23% 5% 21% -1%
12% 16% 21% 22%
-35% 14% 23% 14%
Двигатели
турбо-
реактивн.
и газов.
Насосы
для жидк.
Насосы
вакуумные
Холод.
Оборудов.
Машины
нагрева
Комоненты
для земельн.
машин
С/х машины
для обраб.
грунта
С/х машины
для обмолота
Компьют.
техника
Краны,
клапаны,
вентили
Валы
трансмисс.
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Электроника, электрическое оборудование и комплектующие
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Двигатели
и генераторы
13%
54
32
52
21
2009 2013
74
175
98
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
16%
66
22
107
11
20132009
21
31
6
2009 2013
145
46
2211
20132009
2229
318371
2009 2013
42
14 105
2009 2013
19 31
97
76
2009 2013
81
41
2015
20132009
64
38
21
11
2009 2013
7465
22
20132009
3734
7
2
20132009
10
20
31
2009 2013
63
94
247
2009 2013
222
128
2917
20132009
64
29
50
27
20132009
122
48 57
22
20132009
17
48 5154
2009 2013
12
4 43
20132009
2
4
2
1
2009 2013
14
30
2
8
20132009
6
22
12
2009 2013
418
196
5216
2009 2013
979
516
7545
20132009
Европейский Союз Таможенный СоюзХХ CAGR’09-13
14% 26%
47% 54% 31% 76%
-6% -4% 33% 19%
13% 6% 33% 19%
14% 16% 19% 7%
2% 48% 3% 12%
-10% 34% -15% 24%
22% 17% 15% 15%
-23% -1% 26% -27%
-21% 21% 33% 13%
-29% -20% -17% -29%
17% 14% 21% 35%
Электро-
генерир.
установки
Трансформ.
и подстанции
Акамуляторы
Водо-
нагреватели
Телефонн.
аппараты
Компоненты
мониторов
и экранов
Компоненты
электроники
Пульты,
панели,
щиты
Диоды,
фото-
гальватрон.
Интегров.
схемы
Изолиров.
провода
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Транспортные средства
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Другие
локомотивы
18%
11
2
10
5
20132009
10
469
51
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
74%
2
0
9
1
20132009
7339
440
1 163
20132009
65
10
116
43
2009 2013
5328
404
139
20132009
215
65
106
41
20132009
23
49
17
2009 2013
330 10674
1 418
20132009
11
44
122
20132009
575
165 13454
2009 2013
1
5
18
15
2009 2013
145
54
14
2009 2013
10
13
5
20132009
179
111 123
91
20132009
1110
89
66
2009 2013
144
57
204
2009 2013
32
12
3
2009 2013
17
34
8
0
20132009
86
33
52
2009 2013
44
28
9
20132009
23
43
27
2009 2013
0,4
0,1 0,00,0
2009 2013
5
0 2
9
20132009
Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13
52% 19%
17% 27% 396% 69%
17% 31% 60% 28%
-4% 30% 35% 27%
5% -22% 44% 9%
-40% 5% 37% 26%
306% 26% 28% -34%
4% 7% 13% 8%
7% 48% 26% 45%
6% -10% -16% 199%
-8% 12% 2% 34%
126% -34% 64% 0%
Грузовые
вагоны
Компоненты
для вагонов
Тракторы
Автомобили
легковые
Автомобили
грузовые
Кузовы
и кабины
Компоненты
для авто
Прицепы
и полу-
прицепы
Летательн.
аппараты
Компоненты
летательн.
аппаратов
Другие
судна, в т.ч.
военные
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Прочие категории
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Мебель
для сидения
18%
45
28
88
20132009
79
41
120
44
20132009
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
29%
8
2
00
2009 2013
1,0
0,7
0,0 0,1
2009 2013
93
71
116
2009 2013
2838
178
49
2009 2013
8
4 5
2
2009 2013
17
5
9
0
20132009
17
30
15
3
20132009
16
2
35
8
2009 2013
23
5
10
20132009
43
9
1
2009 2013
18
6
22
20132009
31
12
3
20132009
3
5
11
20132009
1
5
22
20132009
1,11,1
0,10,2
20132009
3
5 5
3
2009 2013
8
4 3
1
20132009
46
38
16
7
20132009
19
13
10
2009 2013
0,30,2
0,80,8
2009 2013
9
3
00
20132009
0,0
0,2
0,00,0
2009 2013
Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13
12% 2%
9% 18% 37% 16%
-7% 38% 7% 15%
33% 112% 16% 23%
61% 44% 15% 50%
6% 73% 43% 170%
19% 47% 30% 4%
26% 21% -11% 13%
-9% 14% -2% -4%
5% 24% 22% 22%
9% 1% 9% 50%
-51% 149% 32% 33%
Мебель
медицинск.
Компонент.
для мебели
Постельное
ьелье и
матрассы
Осветит.
оборудов.
Сборные
строит.
Конструкц.
Игрушки
Мебель
для аттракц.
и азартн.
игр
Изделия
для праздн.
Спорт.
инвентарь
Инвентарь
для уборки
Распылители
косметич.
изделия
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Животные, продукты животного происхождения
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Сыр
27%
86
13 2523
2009 2013
00
349
290
20132009
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
5%
319
235
84
2009 2013
0,10,1
0,8
0,0
2009 2013
81
65
00
2009 2013
10
114
15
2009 2013
132125
00
20132009
00
20
0
20132009
140
43
00
20132009
00
12
9
20132009
72
52
00
20132009
0,00,0
0,3
0,4
20132009
00 00
2009 2013
00
46
0
20132009
67
46
00
20132009
0
0
00
2009 2013
4142
00
2009 2013
6,6
0,8 0,00,1
20132009
11
1
1314
2009 2013
00
32
7
2009 2013
66
00
20132009
0 0
13
0
20132009
27
14
00
2009 2013
0,00,0
0,0
0,0
2009 2013
Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13
61% 1%
4% 666% 8% 17%
284% 67% 6% 17%
25% 727% 1% 0%
65% 7% 34% 1742%
0% -8% 8% -2%
1% 320% 0% 0%
-10% 4% 10% 1799%
68% -66% -1% 66%
20% 47% 101% 0%
-1% 1871% -1% -100%
0% 846% 18% 0%
Мороженн.
рыба
Мясо птицы
И субпрод.
Свинина
Свежая
рыба, кроме
филе
Дом. птица
Мясо рогат.
скота
Сало,
жир
Рыбное
филе
Молоко
И сливки
Сладкие с
сахаром
Крупный
Рогат.
скот
Свиньи
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Продукты растительного происхождения
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Кукуруза
93%
226
28 00
20132009
119 5128
1 645
20132009
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
16%
34
22
00
2009 2013
918
560
00
2009 2013
0,9
0,6
0,00,0
2009 2013
378
56 82
4
20132009
80
49
35
15
2009 2013
0,00,0
1,11,3
2009 2013
69
14
10
2009 2013
11
98
87
20132009
78
32
00
20132009
0,00,0 0,0
0,1
2009 2013
70
88
00
20132009
00 4
23
20132009
53
20
00
20132009
1,01,0
0,3
0,1
20132009
0,0
0,0 0,0
0,0
2009 2013
0,02,70,0
2009
52,3
2013
6
3
00
20132009
4538
10
2009 2013
30
25
00
20132009
1718
01
20132009
21
4448
20132009
0,10,0
2,2
0,0
20132009
Европейский Союз Таможенный СоюзХХ CAGR’09-13
68% 63%
13% -100% 12% 0%
61% 110% 8% 0%
131% -3% 13% 23%
-42% 7% 50% 241%
-8% -24% 25% 0%
-44% -38% -5% 0%
-1% 43% 27% 1157%
-68% 861% -51% 2185%
4% 82% 23% -14%
-1% -26% 4% 6843%
165% 247% 21% -2%
Рапс
Соевые бобы
Кофе
Семена
подсолнуха
Цитрусовые
Яблоки,
Груши, айва
Другие
плоды
Материалы
Растит.
Происхожд.
Плоды и
орехи
Семена
Для посева
Чай
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Жиры и масла растительного или животного происхождения
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Подсолнечн.
масло
0%
00
3
2
2009 2013
443 436
9696
20132009
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
0%
6565
2919
2009 2013
10
3833
2009 2013
0,1
0,1
0,00,0
2009 2013
42
24
42
20132009
0,00,1
1,7
0,0
2009 2013
39
4 00
20132009
43
00
2009 2013
00
12
8
2009 2013
12
3
00
20132009
0,00,0
0,0
0,0
20132009
11
5
00
20132009
0,0
0,0
0,0
0,0
20132009
1,7
0,4 0,20,1
20132009
11
5
3
2009 2013
66
00
20132009
0,1
0,0
0,2
0,6
20132009
1
13
00
20132009
01 3
80
20132009
Европейский Союз Таможенный СоюзХХ CAGR’09-13
-16% 18%
731% 3% 0% 11%
15% 19% 11% 0%
82% 28% -31% 1661%
-60% 12% 4% -59%
0% -100% 48% 640%
272% 105% 24% 0%
-6% 14% 47% 18%
518% 26% -1% 0%
-100% -57% -43% 186%
Маргарин
Соевое
масло
Масло из
Рапса,
горчицы
Жиры,
масла
гидро-
генизиров.
Глицерин
Оливковое
масло
Другие
нелетуч.
растит.
жиры
Кокосовое
масло
Пальмовое
масло
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Готовые пищевые продукты
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Макуха
31%
0
0
0
0
20132009
168
489
159
38
20132009
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
43%
75
29
123
29
20132009
1920
370315
20132009
213
98
5746
20132009
33
98
4
20132009
139
32
59
11
20132009
1213
99
137
2009 2013
39
17
38
21
20132009
118
200
100
2009 2013
2928
9
4
2009 2013
154
13
80
31
20132009
186
128
4923
20132009
00
6
1
20132009
49
114 109
7
20132009
11
21
5
2009 2013
169
40
7
20132009
129
71
84
2009 2013
66
18
00
2009 2013
46
5957
2009 2013
31
17
55
71
2009 2013
01
38
18
20132009
2628
46
15
2009 2013
0,60,7
38,6
20132009
50,7
Европейский Союз Таможенный СоюзХХ CAGR’09-13
-100% 22%
-1% 4% 26% 43%
8% 129% 8% 0%
-1% 0% 44% 51%
8% 19% 23% 16%
84% 27% 1% 26%
15% 42% 10% 21%
-1% 43% -19% 101%
7% 4% 14% 57%
-10% 1% 38% -41%
-37% 21% 17% -6%
-2% 7% -2% 32%
Шоколад
Другие
Пищ.
продукты
Спирт
этиловый
Хлебо-
Булочная
Продукц.
Соки из
плодов
Корма
Для
животных
Готовые
Продукты
И экстракты
Из кофе
И чая
Кондит.
изделия
Вино
Сигареты
Другие
Овощи
Без уксуса
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Минеральные продукты
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Газ
-73%
8551
20132009
10 966
5 743
0
5
01
20132009
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
-12%
728
2009
4 144
2013
1 9611 885
116
494
33
453
2009 2013
00
255
141
2009 2013
646
515
1 737
20132009
3413
662
20132009
1 388338
168
5521
20132009
630
00
2 856
2009 2013
0
2
00
2009 2013
00
2
1
2009 2013
288
176 192
40
2009 2013
3
5
4
2
20132009
1046
310
130
2009 2013
145
28 45
17
20132009
43
19
3937
20132009
26
1
128
20132009
101
30 44
7
20132009
1,2
0,8
0,00,1
2009 2013
77
36
62
24
20132009
2
1
3
1
20132009
2120
76
41
20132009
33
77
101
2009 2013
0
5
16
7
20132009
Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13
534% 18%
-30% -48% 28% 22%
28% -24% 486% 16%
19% 28% 28% 20%
-100% 0% -31% 0%
13% 48% 0% 8%
-32% 24% -10% 22%
24% 1% 51% 28%
35% 58% 107% 11%
21% 26% 11% -45%
2% 17% 27% 29%
-56% 24% 2% -6%
Нефть
И нефте-
продукты
Руда и
Железн.
Концентр.
Уголь
антрацит
Сырая
Нефть и
Нефте-
Продукты
Электро-
энергия
Галька,
Гравий,
щебень
Кокс
Масла и
Другие
Продукты от
Перегонки
Каменн.
Угольн. смол
Глины
Соль
Цемент
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Продукция химической промышленности и связанных с ней
производств
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Лекарства
10%
7682
1 394
2 108
2009 2013
8 11
105
57
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
16%
571
203
6918
20132009
54
11
4
20132009
5
1
23
2009 2013
1739
596
279
2009 2013
438
477
177
20132009
4
9
11
2009 2013
21
70
10
20132009
0,6
0,5
0,20,2
20132009
304
156
1810
20132009
0,60,3
4,64,6
2009 2013
179
147
6888
20132009
64
55
27
20132009
173
140
5042
2009 2013
10
4
2624
20132009
119114 99
55
2009 2013
9
4
2625
20132009
1,1
1,4
0,6
0,1
2009 2013
00
221
0
2009 2013
25
16
00
20132009
106
47
7153
2009 2013
00
40
11
20132009
146
22 20
20132009
Европейский Союз Таможенный СоюзХХ CAGR’09-13
11% -2%
9% 26% 30% 40%
-19% 21% 53% -6%
-16% -20% 52% 28%
6% -6% 20% 62%
13% 0% 18% 15%
14% 20% 5% -6%
21% 2% 5% 5%
21% 1% 1% 16%
4% 3755% -3% 62%
22% 7% 12% 17%
61% 598% 3% 37%
Инсектициды,
Гербициды,
ротентициды
Корунд
Удобрения
С 3-мя
Живит.
элементами
Минералю
И химич.
удобрения
Кровь
Людей
И животн.
Поверхн.-
Активные
вещества
Косметика
Средства
По уходу
За волос.
Радиоактивн.
элементы
Красители
Амиак
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Полимерные материалы, пластмассы
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Шыны и
покрышки
-6%
125
47
239
137
20132009
3036
61
35
20132009
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
15%
218
166
5042
20132009
1110
138
39
2009 2013
211192 160131
20132009
01
14
3
2009 2013
179
110
315
20132009
00
49
21
20132009
91
60 5650
2009 2013
711
76
40
2009 2013
149
84
1910
2009 2013
12
6
10
4
20132009
131
83
156
20132009
64
24
12
2009 2013
126
79
2011
2009 2013
75
2320
20132009
108
61
208
20132009
115
19
39
20132009
65
122
2615
2009 2013
0,10,9 0,0
2013
24,4
2009
30
50
88
8
20132009
3
0
10
5
2009 2013
85
44
2011
20132009
6
15 14
9
2009 2013
Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13
28% 15%
2% 37% 7% 5%
-42% 44% 2% 5%
98% 23% 13% -34%
-10% 8% 11% 3%
19% 25% 16% 17%
12% 19% 12% 27%
11% 4% 12% 16%
20% -17% 15% 0%
-50% -80% 17% 14%
91% 17% -12% 81%
-20% 13% 18% 18%
Другие плиты,
Полосы из
пластмасс
Полимеры
Этилена
В первичных
формах
Полимеры
винилхлорида
Изделия из
Пластмассы
упаковочные
Полиэфиры,
Эпоксидные
смолы
Другие
Изделия
Из пластмасс
Трубы,
Трубки,
фиттинги
Другие
Полоски
Пластины,
Плиты
Из пластмасс
Полимеры
пропилена
Полимеры
стирола
Другие
Изделия
Из вулк.
резины
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Шкуры необработанные, кожи, меха
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Кожанн.
краст
61%
61
32
83
2009 2013
19
3
76
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
5%
3
5
2
0
20132009
59
112
00
20132009
14
9
10
20132009
12
4
21
2009 2013
2
2
00
2009 2013
1413
00
20132009
6
3
10
20132009
6
2
00
20132009
0,2
0,1
0,00,0
20132009
66
1
0
20132009
2,4
1,4
0,00,1
2009 2013
4
2
9
3
2009 2013
0,50,6
0,00,0
20132009
6
4
00
20132009
2,2
0,4
0,00,0
20132009
1,2
1,8
0,00,0
2009 2013
0,0
2,4 2,4
0,0
2009 2013
0,10,00,1
2009 2013
12,4
1,5
0,5
0,00,0
20132009
0,5
0,3
0,0
0,2
2009 2013
0,4
0,2 0,2
0,0
2009 2013
0,0
0,2
0,0
0,1
20132009
Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13
18% 23%
-15% -100% -13% 200%
32% 19% 13% 34%
1% 4% 10% 36%
33% -100% 18% 786%
-3% 163% 16% 17%
20% 31% 15% -36%
9% 496% -3% -100%
10% 0% 53% 0%
-75% -56% -72% 366%
8% -55% 36% -22%
-71% -56% 19% 97%
Дубленн.
Шкура
Без дальн.
обработки
Саквояжи,
Чемоданы,
сумочки
Предметы
Одежды
Из кожи
Меховое
сырье
Стремена,
Постромки,
Кожанн.
изделия
Другие
Изделия из
Композ.
Кожи
Дубленн.
шкурки
Кожи
необработан.
Дополн.
Обработанн.
кожа
Одежда
Из натур.
меха
Искусств.
мех
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Древесина
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Плиты
Дерево-
струженные
-26%
118
62
14
20132009
9
31
72
21
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
36%
2
2
01
20132009
169148
93
20132009
108
34
75
20132009
64
35
1
2009 2013
39
71
7
20
20132009
4639
66
29
20132009
0,3
0,2
0,00,0
2009 2013
102
43
00
2009 2013
0,2
0,1
0,00,0
20132009
66
1
0
20132009
1,4
2,4
0,00,1
20132009
4
2
9
3
2009 2013
0,6 0,5
0,00,0
2009 2013
4,1
5,8
0,10,0
2009 2013
2,2
0,4
0,00,0
2009 2013
2
1
00
20132009
0,0
2,4 2,4
0,0
2009 2013
0,10,00,1
20132009
12,4
1,5
0,5
0,00,0
2009 2013
0,5
0,3
0,0
0,2
20132009
0,4
0,2 0,2
0,0
2009 2013
0,0
0,2
0,1
0,0
20132009
Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13
17% -35%
3% 103% -7% -7%
11% 128% 34% 9%
24% 15% -14% -23%
24% 3% 7% -100%
-3% 163% 16% 17%
20% 31% 15% -36%
9% 496% -3% -100%
10% 0% 53% 0%
-75% -56% -72% 366%
8% -55% 36% -22%
-71% -56% 19% 97%
Лесомат.
Распиленн.
Плиты
Древо-
Волокн.
Изделия
столярные
Древесина
топливная
Лесомат.
Необработанн.
Листы
Для
облицевания
Фанера
Древесный
уголь
Другие
Изделия
Из дерева
Ящики,
коробки
Пилопродук-
Ция из
дерева
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Продукция из древесной массы
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Туалетная
бумага
3%
266
211
57
4
2009 2013
2623
108
72
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
11%
154
121
2410
20132009
4
163
216
31
20132009
13
8
16
10
2009 2013
43
308
184
2009 2013
244203
2514
2009 2013
00
25
14
20132009
173
122
7274
20132009
00
0
1
2009 2013
63
46
20
8
2009 2013
116
130
74
20132009
68
30 2112
20132009
17
3
73
17
20132009
99
67
20132009
10
63
25
20132009
88
21
28
2009 2013
12
44
32
2009 2013
32
0
29
0
20132009
4
0
8
0
20132009
2
24
32
5
20132009
63
32
14
20132009
114
53
23
20132009
1,2
0,5
0,00,0
20132009
Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13
6% 92%
-60% 63% 6% 24%
10% 14% 13% 13%
16% 16% 5% 17%
-22% -13% 9% -1%
15% 15% 8% 28%
59% 43% 23% 16%
47% 26% 1% -3%
-24% 8% 2% -7%
1300% 1587% 2272% 2229%
19% 23% -48% 60%
22% 200% 25% 23%
Бумага,
картон
Обои
Бумага,
Картон,
Покрытые
каолином
Бумага,
Картон
Немелованн.
Ящики,
Коробки,
мешки
Другой
Немелованн.
Картон,
бумага
Газеты,
журналы
Печатные
книги
Крафт-
бумага
Другая
Печатная
Продукц.
Макулатура
Copyright©2013byStasMarketingGroup
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Текстильная продукция
Источник: анализ Stas Marketing
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Мужские
костюмы
1%
2
3
2009
3
2
2013
1,2
133,4
20132009
0,4
127,7
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
34%
5 3
8
20132009
9
0,4
96,4
2009 2013
117,1
0,9
2013
0,00,1
56,1
2009
100,3
0,0
0,0
0,0
2009
0,1
2013
92
2009 2013
44
30
2013
2 1
12
5
2009
32
15
2013
11
35
20092013
10
0
2009
3
13
2013
17
4
23
8
2009
1
10
0
2009
19
2013
20132009
1,30,9
42,0
34,7
2,5
0,1
1,5
2013
0,2
2009
2009 2013
7
8
4
823 21
2009
2
6
2013
1
2013
4
2009
3
1
18
2009 2013
19
1
21
2
2013
1
2009
2
0
55
1
36
1
2009 2013
92
456
1 652
2009
1 092
2013
1 0
35
2009 2013
33
3
2013
11
2009
1
16
2009
24
2013
1
8
Европейский Союз Таможенный СоюзХХ% CAGR’09-13
9% -8%
-5% 24% 5% -8%
-88% -13% 16% -31%
-15% 25% 10% 49%
-59% 38% 2% 9%
14% 18% 23% 9%
-11% 21% 5% 12%
-2% 31% 4% 20%
-3% 105% 1156% 1156%
-10% 11% 9% -26%
2% -14% 11% -33%
11% 82% 30% 13%
Женские
костюмы
Секонд-
хенд
Нетканые
материалы
Вата
Колготы
Текстиль
просечённый
Бюстгальтеры
Футболки
Пальто
Другие
пальто и
накидки
Трикотажные
вещи для
девушек

More Related Content

What's hot

Оценка уровня удовлетворенности
Оценка уровня удовлетворенностиОценка уровня удовлетворенности
Оценка уровня удовлетворенностиBCGroup Russia
 
Программа поддержки экспорта инновационной и высокотехнологичной продукции, р...
Программа поддержки экспорта инновационной и высокотехнологичной продукции, р...Программа поддержки экспорта инновационной и высокотехнологичной продукции, р...
Программа поддержки экспорта инновационной и высокотехнологичной продукции, р...Ingria. Technopark St. Petersburg
 
Кибербионика презентация
Кибербионика презентацияКибербионика презентация
Кибербионика презентацияMikhailFadeev
 
Интеграция международного бизнеса через локализацию производства продукции ра...
Интеграция международного бизнеса через локализацию производства продукции ра...Интеграция международного бизнеса через локализацию производства продукции ра...
Интеграция международного бизнеса через локализацию производства продукции ра...Ingria. Technopark St. Petersburg
 
Исследование рынка поддонов (лотки, подложки) из полистирола для продуктов пи...
Исследование рынка поддонов (лотки, подложки) из полистирола для продуктов пи...Исследование рынка поддонов (лотки, подложки) из полистирола для продуктов пи...
Исследование рынка поддонов (лотки, подложки) из полистирола для продуктов пи...Agency of Industrial Marketing
 

What's hot (7)

Оценка уровня удовлетворенности
Оценка уровня удовлетворенностиОценка уровня удовлетворенности
Оценка уровня удовлетворенности
 
Программа поддержки экспорта инновационной и высокотехнологичной продукции, р...
Программа поддержки экспорта инновационной и высокотехнологичной продукции, р...Программа поддержки экспорта инновационной и высокотехнологичной продукции, р...
Программа поддержки экспорта инновационной и высокотехнологичной продукции, р...
 
презентация (сергей коныгин)
презентация (сергей коныгин)презентация (сергей коныгин)
презентация (сергей коныгин)
 
РБК Fashion retail_производство_2016
РБК Fashion retail_производство_2016РБК Fashion retail_производство_2016
РБК Fashion retail_производство_2016
 
Кибербионика презентация
Кибербионика презентацияКибербионика презентация
Кибербионика презентация
 
Интеграция международного бизнеса через локализацию производства продукции ра...
Интеграция международного бизнеса через локализацию производства продукции ра...Интеграция международного бизнеса через локализацию производства продукции ра...
Интеграция международного бизнеса через локализацию производства продукции ра...
 
Исследование рынка поддонов (лотки, подложки) из полистирола для продуктов пи...
Исследование рынка поддонов (лотки, подложки) из полистирола для продуктов пи...Исследование рынка поддонов (лотки, подложки) из полистирола для продуктов пи...
Исследование рынка поддонов (лотки, подложки) из полистирола для продуктов пи...
 

Similar to Евросоюз, Таможенный союз, баланс интересов: риски и выгоды для Украины в текущей ситуации

Современные тенденции и будущее отчетности в области устойчивого развития
Современные тенденции и будущее отчетности в области устойчивого развитияСовременные тенденции и будущее отчетности в области устойчивого развития
Современные тенденции и будущее отчетности в области устойчивого развитияDelocsr
 
П.В.Медведев, Сотекс(ГК Протек)
П.В.Медведев, Сотекс(ГК Протек) П.В.Медведев, Сотекс(ГК Протек)
П.В.Медведев, Сотекс(ГК Протек) Pharmcluster
 
Дайджест журнала "Дистрибуция и логистика" № 8, 2015
Дайджест журнала "Дистрибуция и логистика" № 8, 2015Дайджест журнала "Дистрибуция и логистика" № 8, 2015
Дайджест журнала "Дистрибуция и логистика" № 8, 2015Logist.FM
 
Текущие тенденции и перспективы рынка ритейла Украины, 2017 год
Текущие тенденции и перспективы рынка ритейла Украины, 2017 год Текущие тенденции и перспективы рынка ритейла Украины, 2017 год
Текущие тенденции и перспективы рынка ритейла Украины, 2017 год Pro-Consulting LLC
 
РЕКЛАМА РЫНОК ОБЩЕСТВО
РЕКЛАМА  РЫНОК ОБЩЕСТВО  РЕКЛАМА  РЫНОК ОБЩЕСТВО
РЕКЛАМА РЫНОК ОБЩЕСТВО Инга Кныш
 
страт план
страт планстрат план
страт планunDrei
 
Реклама в кризис
Реклама в кризисРеклама в кризис
Реклама в кризисViktor Yelisseyev
 
Akcii farmatsevticheskih
Akcii farmatsevticheskih Akcii farmatsevticheskih
Akcii farmatsevticheskih rus_standart_uk
 
Akcii farmatsevticheskih (2)
Akcii farmatsevticheskih (2)Akcii farmatsevticheskih (2)
Akcii farmatsevticheskih (2)rus_standart_uk
 
Алексей Вирко, Директор Havas Media Ukraine, группа АДВ Украина
Алексей Вирко, Директор Havas Media Ukraine, группа АДВ УкраинаАлексей Вирко, Директор Havas Media Ukraine, группа АДВ Украина
Алексей Вирко, Директор Havas Media Ukraine, группа АДВ УкраинаTVbusinessconference
 
Hays Life Sciences Salary Guide 2016 - Обзор рынка труда и заработных плат в ...
Hays Life Sciences Salary Guide 2016 - Обзор рынка труда и заработных плат в ...Hays Life Sciences Salary Guide 2016 - Обзор рынка труда и заработных плат в ...
Hays Life Sciences Salary Guide 2016 - Обзор рынка труда и заработных плат в ...Hays Russia
 
Работа с юридическими лицами: как завоевать внимание клиента?
Работа с юридическими лицами: как завоевать внимание клиента?Работа с юридическими лицами: как завоевать внимание клиента?
Работа с юридическими лицами: как завоевать внимание клиента?NAFI Analytical Center
 
Shchipanov технологии и механизмы инвестирования r&d и инноваций ес
Shchipanov технологии и механизмы инвестирования r&d и инноваций есShchipanov технологии и механизмы инвестирования r&d и инноваций ес
Shchipanov технологии и механизмы инвестирования r&d и инноваций есSchipanov
 
Презентация Фармстандарт 2008
Презентация Фармстандарт 2008Презентация Фармстандарт 2008
Презентация Фармстандарт 2008morion
 
дипломная презентация по оценке рыночной стоимости предприятий розничной торг...
дипломная презентация по оценке рыночной стоимости предприятий розничной торг...дипломная презентация по оценке рыночной стоимости предприятий розничной торг...
дипломная презентация по оценке рыночной стоимости предприятий розничной торг...Ivan Simanov
 
Инновации в предпринимательской среде Эстонии
Инновации в  предпринимательской среде ЭстонииИнновации в  предпринимательской среде Эстонии
Инновации в предпринимательской среде ЭстонииJelena Bystrova
 

Similar to Евросоюз, Таможенный союз, баланс интересов: риски и выгоды для Украины в текущей ситуации (20)

Современные тенденции и будущее отчетности в области устойчивого развития
Современные тенденции и будущее отчетности в области устойчивого развитияСовременные тенденции и будущее отчетности в области устойчивого развития
Современные тенденции и будущее отчетности в области устойчивого развития
 
П.В.Медведев, Сотекс(ГК Протек)
П.В.Медведев, Сотекс(ГК Протек) П.В.Медведев, Сотекс(ГК Протек)
П.В.Медведев, Сотекс(ГК Протек)
 
Дайджест журнала "Дистрибуция и логистика" № 8, 2015
Дайджест журнала "Дистрибуция и логистика" № 8, 2015Дайджест журнала "Дистрибуция и логистика" № 8, 2015
Дайджест журнала "Дистрибуция и логистика" № 8, 2015
 
Текущие тенденции и перспективы рынка ритейла Украины, 2017 год
Текущие тенденции и перспективы рынка ритейла Украины, 2017 год Текущие тенденции и перспективы рынка ритейла Украины, 2017 год
Текущие тенденции и перспективы рынка ритейла Украины, 2017 год
 
techn_sektor_2015
techn_sektor_2015techn_sektor_2015
techn_sektor_2015
 
tech_sektor_2015
tech_sektor_2015tech_sektor_2015
tech_sektor_2015
 
РЕКЛАМА РЫНОК ОБЩЕСТВО
РЕКЛАМА  РЫНОК ОБЩЕСТВО  РЕКЛАМА  РЫНОК ОБЩЕСТВО
РЕКЛАМА РЫНОК ОБЩЕСТВО
 
About BCGroup
About BCGroupAbout BCGroup
About BCGroup
 
страт план
страт планстрат план
страт план
 
Реклама в кризис
Реклама в кризисРеклама в кризис
Реклама в кризис
 
Akcii farmatsevticheskih
Akcii farmatsevticheskih Akcii farmatsevticheskih
Akcii farmatsevticheskih
 
Akcii farmatsevticheskih (2)
Akcii farmatsevticheskih (2)Akcii farmatsevticheskih (2)
Akcii farmatsevticheskih (2)
 
Алексей Вирко, Директор Havas Media Ukraine, группа АДВ Украина
Алексей Вирко, Директор Havas Media Ukraine, группа АДВ УкраинаАлексей Вирко, Директор Havas Media Ukraine, группа АДВ Украина
Алексей Вирко, Директор Havas Media Ukraine, группа АДВ Украина
 
Hays Life Sciences Salary Guide 2016 - Обзор рынка труда и заработных плат в ...
Hays Life Sciences Salary Guide 2016 - Обзор рынка труда и заработных плат в ...Hays Life Sciences Salary Guide 2016 - Обзор рынка труда и заработных плат в ...
Hays Life Sciences Salary Guide 2016 - Обзор рынка труда и заработных плат в ...
 
Работа с юридическими лицами: как завоевать внимание клиента?
Работа с юридическими лицами: как завоевать внимание клиента?Работа с юридическими лицами: как завоевать внимание клиента?
Работа с юридическими лицами: как завоевать внимание клиента?
 
Shchipanov технологии и механизмы инвестирования r&d и инноваций ес
Shchipanov технологии и механизмы инвестирования r&d и инноваций есShchipanov технологии и механизмы инвестирования r&d и инноваций ес
Shchipanov технологии и механизмы инвестирования r&d и инноваций ес
 
Презентация Фармстандарт 2008
Презентация Фармстандарт 2008Презентация Фармстандарт 2008
Презентация Фармстандарт 2008
 
дипломная презентация по оценке рыночной стоимости предприятий розничной торг...
дипломная презентация по оценке рыночной стоимости предприятий розничной торг...дипломная презентация по оценке рыночной стоимости предприятий розничной торг...
дипломная презентация по оценке рыночной стоимости предприятий розничной торг...
 
Инновации в предпринимательской среде Эстонии
Инновации в  предпринимательской среде ЭстонииИнновации в  предпринимательской среде Эстонии
Инновации в предпринимательской среде Эстонии
 
Sergey Piskarev oct 2014
Sergey Piskarev oct 2014Sergey Piskarev oct 2014
Sergey Piskarev oct 2014
 

More from Андрей Стась

Бренд Астраханской области
Бренд Астраханской областиБренд Астраханской области
Бренд Астраханской областиАндрей Стась
 
Бренд города: идея, имидж или репутация
Бренд города: идея, имидж или репутацияБренд города: идея, имидж или репутация
Бренд города: идея, имидж или репутацияАндрей Стась
 
Операционные вызовы в золотодобывающей индустрии России
Операционные вызовы в золотодобывающей индустрии РоссииОперационные вызовы в золотодобывающей индустрии России
Операционные вызовы в золотодобывающей индустрии РоссииАндрей Стась
 
Развитие экспортного потенциала несырьевого сектора экономики РФ
Развитие экспортного потенциала несырьевого сектора экономики РФРазвитие экспортного потенциала несырьевого сектора экономики РФ
Развитие экспортного потенциала несырьевого сектора экономики РФАндрей Стась
 
Перспективы стратегического развития старопромышленных регионов России и Украины
Перспективы стратегического развития старопромышленных регионов России и УкраиныПерспективы стратегического развития старопромышленных регионов России и Украины
Перспективы стратегического развития старопромышленных регионов России и УкраиныАндрей Стась
 
Экспортный потенциал российской нефтехимической промышленности
Экспортный потенциал российской нефтехимической промышленностиЭкспортный потенциал российской нефтехимической промышленности
Экспортный потенциал российской нефтехимической промышленностиАндрей Стась
 
Старопромышленные регионы России и Украины
Старопромышленные регионы России и УкраиныСтаропромышленные регионы России и Украины
Старопромышленные регионы России и УкраиныАндрей Стась
 
Бренды речных круизов и бренды городов
Бренды речных круизов и бренды городовБренды речных круизов и бренды городов
Бренды речных круизов и бренды городовАндрей Стась
 
Деловой климат и инвестиционная привлекательность современного города
Деловой климат и инвестиционная привлекательность современного городаДеловой климат и инвестиционная привлекательность современного города
Деловой климат и инвестиционная привлекательность современного городаАндрей Стась
 
Региональный брендинг в России
Региональный брендинг в РоссииРегиональный брендинг в России
Региональный брендинг в РоссииАндрей Стась
 

More from Андрей Стась (20)

Бренд Астраханской области
Бренд Астраханской областиБренд Астраханской области
Бренд Астраханской области
 
Бренд города: идея, имидж или репутация
Бренд города: идея, имидж или репутацияБренд города: идея, имидж или репутация
Бренд города: идея, имидж или репутация
 
Операционные вызовы в золотодобывающей индустрии России
Операционные вызовы в золотодобывающей индустрии РоссииОперационные вызовы в золотодобывающей индустрии России
Операционные вызовы в золотодобывающей индустрии России
 
Развитие экспортного потенциала несырьевого сектора экономики РФ
Развитие экспортного потенциала несырьевого сектора экономики РФРазвитие экспортного потенциала несырьевого сектора экономики РФ
Развитие экспортного потенциала несырьевого сектора экономики РФ
 
Перспективы стратегического развития старопромышленных регионов России и Украины
Перспективы стратегического развития старопромышленных регионов России и УкраиныПерспективы стратегического развития старопромышленных регионов России и Украины
Перспективы стратегического развития старопромышленных регионов России и Украины
 
Экспортный потенциал российской нефтехимической промышленности
Экспортный потенциал российской нефтехимической промышленностиЭкспортный потенциал российской нефтехимической промышленности
Экспортный потенциал российской нефтехимической промышленности
 
Monocities aglomeration
Monocities aglomerationMonocities aglomeration
Monocities aglomeration
 
Старопромышленные регионы России и Украины
Старопромышленные регионы России и УкраиныСтаропромышленные регионы России и Украины
Старопромышленные регионы России и Украины
 
Бренды речных круизов и бренды городов
Бренды речных круизов и бренды городовБренды речных круизов и бренды городов
Бренды речных круизов и бренды городов
 
Russian Vodka Export
Russian Vodka ExportRussian Vodka Export
Russian Vodka Export
 
Russia alcomarket
Russia alcomarketRussia alcomarket
Russia alcomarket
 
Rus export conditions_overview short
Rus export conditions_overview shortRus export conditions_overview short
Rus export conditions_overview short
 
Деловой климат и инвестиционная привлекательность современного города
Деловой климат и инвестиционная привлекательность современного городаДеловой климат и инвестиционная привлекательность современного города
Деловой климат и инвестиционная привлекательность современного города
 
120908 mariy el_master_class
120908 mariy el_master_class120908 mariy el_master_class
120908 mariy el_master_class
 
Marketing territorii-2006
Marketing territorii-2006Marketing territorii-2006
Marketing territorii-2006
 
Image belarus 2011_presentation
Image belarus 2011_presentationImage belarus 2011_presentation
Image belarus 2011_presentation
 
Regional Brand Management in Russia
Regional Brand Management in RussiaRegional Brand Management in Russia
Regional Brand Management in Russia
 
Региональный брендинг в России
Региональный брендинг в РоссииРегиональный брендинг в России
Региональный брендинг в России
 
Ulyanovsk project
Ulyanovsk projectUlyanovsk project
Ulyanovsk project
 
омск уо смп 01.12.2010
омск уо смп 01.12.2010омск уо смп 01.12.2010
омск уо смп 01.12.2010
 

Евросоюз, Таможенный союз, баланс интересов: риски и выгоды для Украины в текущей ситуации

  • 1. Евросоюз, Таможенный союз, баланс интересов: выгоды и риски для Украины в текущей ситуации Подготовлено PlaceID Consulting (группа компаний Stas Marketing) КИЕВ, май 2014 г.
  • 2. Copyright©2014byStasMarketingGroup 2 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Более конкурентный рынок ЕС предлагает больший объем, устойчивость и комфортную деловую среду Источник: IMF, Doing business rating, анализ Stas Marketing Сравнительный анализ рынков стран ТС и ЕС Европейский союзТаможенный союз ВВП , CAGR’13-19 Рост ВВП (13-19), млрд. долл. Доля мирового ВВП, 2013-2019 ВВП на душу в 2013, тыс. долл. Инвестиции от ВВП, 2019 год Место в Doing business, 2012 5,1%5,0 % 6060508 4% 32,911,7 19%32% 3870 3% 25% 23% Уровень конкуренции Уровень устойчивости
  • 3. Copyright©2014byStasMarketingGroup 3 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Интеграция с ЕС предполагает глубокие институциональные изменения, сотрудничество с ТС - поступательное развитие «стратегических отраслей» Источник: анализ Stas Marketing Оценка возможностей и рисков для Украины при вступлении в ЗСТ с ЕС или ТС Европейский союз Таможенный союз Возможности Риски ! Увеличение доступа на рынок товаров и услуг ЕС ! Адаптация законодательства, защиты прав потребителей, повышение качества продукции ! Вовлечение портов в грузооборот ЕС ! Удешевление европейской продукции ! Подписание торговой ассоциации ЕС с США ! Импульс к развитию сельского хозяйства ! Снижение входных барьеров для МСБ ! Вхождение в единый энергопакет ЕС ! Закрытые устаревших и неконкурентных производств ! Значительные инвестиции в переоборудование ! Доступ на рынок труда в ЕС не будет гарантирован ! Блокада со стороны России, что в краткосрочном периоде повлияет на значительную часть (структуру) экспорта Украины ! Реорганизация бизнеса потребует значительного времени ! Беспошлинный доступ на рынки России, Беларуси и Казахстана ! Пересмотр цены на газ ! Увеличение ввоза китайской продукции (с одновременным увеличением пошлины) ! Ненасыщенность рынков (Потенциал роста рынков) ! Долгосрочные контракты для транспортного машиностроения, устойчивое положение для автопроизводителей, химического производства ! Нетарифное регулирование со стороны России ! Сохранение протекционизма со стороны России на стратегически важные товары ! Отсутствие гарантий о долгосрочной скидке на газ и его объемов ! Повышение стоимости товаров без гарантии повышения качества ! Текущая политическая ситуация не располагает к сотрудничеству ! Уход западных фин.учереждений, усложнение кредитования
  • 4. Copyright©2014byStasMarketingGroup 4 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Крупнейшей экономикой ТС является Россия, она же получает наибольшие выгоды от существования альянса * Источник: данные сайтов статистики стран Прирост экспорта и импорта участников ТС, 2010-2012 10% -10% 42% -5% 24% 14% 10% 67% 50% 33% 48% 46% 35% 19% 29% 201220112010 38% -5% 35% 44% -36% 26% 37% 0% 7% 11% 38% 42% 36% 18% 52% ЭкспортИмпорт
  • 5. Copyright©2014byStasMarketingGroup 5 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx В последние годы наблюдается тенденция к вытеснению в российского рынка наиболее зависящих от него групп продукции украинских предприятий ТС намеревается внедрить новую систему тех.регламентов, под действие которых подпадает 60% украинского экспорта уже к 2015г. При этом 60% торгогового оборота с РФ в 2012г. составляли энергоносители Источник: анализ Stas Marketing Основные группы, которые попадают под нетарифное регулирование со стороны ТС Группа Подгруппа % экспорта группы в РФ Комментарий – официальные объяснения запретов Транспортные средства Машины и оборудование Готовые пищевые продукты Продукты животного происхождения Недрагоценные металлы и изделия из них Автомобили Двигатели Самолеты Шоколад, карамель Вагоны и подв. сост. Свинина Сыр, молоко Трубы Арматуры и констр. Турбины Консерв. овощи 84 % 45 % 60 % 58 % 77 % 90 % 50 % 20 % 60 % 50 % 70 % Несоответствие информации о пищевой ценности на этикетках фактическим показателям Приостановление импорта вагонов четырех украинских заводов. Отказ возобновления лицензии качества на продукцию сталелитейного завода, обеспечивающего производство вагонов. Утилизационный сбор на автомобили. Отказ от совместной разработки самолетов-АН Сокращение беспошлинной квоты на трубы до 120 000 тонн на первое полугодие 2013 года, отказ продлевать квоту на второе полугодие Антиреклама компонентов, вооружений; слух о «срыве» контракта Турбоатомом перед российскими покупателями Обнаружение предельных веществ в сырах и непрохождение санитарного контроля свининой
  • 6. Copyright©2014byStasMarketingGroup 6 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Соглашение с ЕС выходит за рамки торгового (ЗСТ+) и требует значительных институциональных изменений, которые предполагают вывод страны на новый уровень качества жизни, ведения бизнеса Источник: анализ Stas Marketing Условия для предпринимательства Институциональные изменения Контроль за исполнением ! Введение сертификатов качества ! Упрощение процедуры таможенного оформления товаров, возврата НДС ! Возможность открытия филиалов в ЕС и предоставления услуг (дает возможность не зависеть от различных нововведений в странах ЕС) ! Уменьшение кол-ва внутренних проверяющих органов ! Европейские стандарты контроля за качеством продукции и экологической безопасности ! Гарантия прав покупателя (система судовых возвратов, коллективных обращений и обращений от организаций защиты прав потребителя) ! Трудовые права (рекомендации по составлению труд. договоров, отмена коллективных увольнений, ужесточение стандартов безопасности на рабочем месте) ! Создание органа от Украины, который будет контролировать введение договора и подготавливать отчеты в еврокомиссию ! К о н т р о л ь н о - р е в и з и о н н о е у п р а в л е н и е б у д е т контролировать все гос. органы каждый день(а не проводить плановые проверки ! Европейское бюро по борьбе с мошенничеством и Суд аудиторов без разрешения могут проверять любое учреждение, которое получает деньги от ЕС ! Санитарные нормы и сертификация продукции остается на базе ГОСТ ! Предполагается сближение законодательного и регулятивного полей стран-членов ТС ! Решения рассматриваются судом ЕврАзЕС ! Отсутствие защиты от нетарифного регулирования остается ! Обязательство о пересмотре всех соглашений о торговле с другими странами ! Создаются наднациональные органы управления таможенной и предпринимательской политикой ! Делегирование передается наднациональному органу управления Европейский союз Таможенный союз
  • 7. Copyright©2014byStasMarketingGroup 7 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Наибольшие инвестиции в переход на новые стандарты потребуются в сельскохозяйственном секторе * Оценка требуемых затрат на переход к новым затратам относительно базовых затрат Источник: Case Ukraine, анализ Stas Marketing 40% 20% 20% 20% 25% 15% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 60% Текстиль 25% 50% Химия 25% 45% FMCG 5% 70% С/Х 25% 25% Металл. 10% Маш. 15% 65% Значительные затраты на соответствие Затраты выше обычных Затраты примерно одинаковые Затраты незначительны ! На данный момент в Украине превалирует старый подход к стандартам качества: г о с у д а р с т в е н н ы й о р г а н п р о в е р я е т , аккредитует предприятия и гарантирует к а ч е с т в о п р о д у к ц и и , с т а н д а р т ы распространяются на все стороны и этапы производства. ! Новый подход, который с 80-х годов применяется в Европе, подразумевает стандартизацию только для «зон риска», в остальном применяются базовые требования обобщенного характера. Ответственность и мониторинг гарантируется производителем. ! Вступление в ВТО подразумевает требование к гармонизации стандартов между членами организации и снятии нетарифных барьеров ! В данном контексте позиция ТС такова: подразумевается сближение ГОСТов с европейскими стандартами, при этом нет положений о взаимном признании с о о т в е т с т в и я п р о д у к ц и и , к а к э т о предусмотрено ВТО Структура предприятий в зависимости от размера затрат на переход к новым стандартам
  • 8. Copyright©2014byStasMarketingGroup 8 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Экспортер столкнется с евро-контролем качества и новыми требованиями покупателей к продукции Источники: Украинская аграрная конфедерация, анализ Stas Marketing Технические регламенты ЕС HASSP Новый подход контроля качества продукции и его компоненты Упаковка Товарные имена Негосударственный мониторинг Детали, примерыОписание §  7 лет есть у украинских FMCG на внедрение европейских стандартов качества на производствах §  7-15% предприятий уже внедрили HASSP или ISO в Украине §  45-55 тыс. грн. потребуется на внедрение HASSP на существующем предприятии §  1/3 украинских регламентов уже адаптировано к европейским Соответствие Международным стандартам качества на производстве, Управления безопасностью продуктов питания, Аудиту поставщиков, Good Manufacturing Practice и т.д. Внедрение превентивного контроля всего процесса производства: анализ опасных факторов и критические точки контроля Производитель, выпускающий продукт из сухого молока обязан большими буквами указать на упаковке об этом. Упаковка продукта из порошка, должна отличаться от упаковки продукта из цельного молока Названия украинских товаров не должны противоречить устоявшейся системе торговых имен в ЕС. Для max популярных - исключения Украинские производители сыров и алкоголя в переходном периоде должны адаптировать свои названия к требованиям ЕС (имена ТМ) Крупные пищевые компании (шоколад, соки, плодоовощная продукция), поставляющие продукцию на рынки ЕС и США, систематически внедряют новые стандарты, требуемые закупщиками в таких странах Упаковка не должна вводить в заблуждение потребителя, не содержать медицинских показаний, не выдавать обычные свойства товара за какие-то особые свойства
  • 9. Copyright©2014byStasMarketingGroup 9 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Украинские производители сырья (прежде всего, в сельском хозяйстве) и непотребительских товаров должны соответствовать внутренним стандартам и требованиям ЕС в сфере безопасности и технологий Источник: анализ Stas Marketing ! Сертификация украинского производителя производится по европейским техническим регламентам. Такие регламенты, действующие в ВТО, направленны на унификацию «правил игры» и снижение нетарифных торговых барьеров между странами ! В рамках имплементации условий ВТО и Договора об Ассоциации предусмотрено внедрение в национальное законодательство как технических регламентов 27 актов европейского вертикального (секторального) законодательства, 25 из которых на сегодня уже внедрены в Украине, а 22 уже введены в действие ! Формат договора АСАА подразумевает под собой признание национальных стандартов Украины соответствующих техническим регламентам ЕС, вследствие чего украинские экспортеры продукции по АСАА получают право торговать в ЕС без повторных ратификаций и сертификаций ! Украина и Россия, как новые члены ВТО также обязались избегать значительного расхождения своих технических (нетарифных барьеров) стандартов качества со странами-торговыми партнерами. Россией неоднократно заявлялось о желании совместно через органы ТС гармонизировать свою систему стандартов с системой регламентов ЕС ! Более того, отдельные российские ГОСТы в целом уже соответствуют европейским и международным стандартам (отдельные технические регламенты, ISO Внедрения системы качества, Управления критическими точками в пищевом производстве и т.д.) ! Ключевым направлением унификации стандартов украинских и европейских производителей и потребителей является адаптация фито-санитарных норм ЕС, законодательства в сфере содержания животных, признания соответствия условий производства, а также нормы о товарных названиях ! Признание соответствия условий выращивания и производства сельскохозяйственной продукции описываются Good Agricultural Practice. Она нацелена на анализ условий производства: земли, воды, соблюдение схемы применения разных химикатов. Сбор урожая и его хранение тоже должны соответствовать санитарно- гигиеническим нормам. При этом необходимо провести анализ опасных физических, химических и биологических факторов и определить меры контроля для обеспечения производства безопасной продукции Договор про оценку соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА) Фито-санитарные нормы ЕС
  • 10. Copyright©2014byStasMarketingGroup 10 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Формат ЗСТ+ предусматривает не только либерализацию торговли товарами и услугами, но также и формализацию определенных ограничений * Ставки на группы, вступающие в противоречие с обязательствами Украины, взятыми при вступлении в ВТО ** убираются барьеры перед покупкой б/у продукции ***в случае ТС квоты не определялись, так как не было прецедента обсуждения условий договора с украинской стороной Оба договора основываются на основах ведения торговли по правилам ВТО и не должны выходить за их рамки, а ставки, при этом, должны уменьшаться с каждым год. Источник: соглашения, анализ Stas Marketing, http://ec.europa.eu, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-2010-%D0%BF Анализ условий соглашений с ЕС и ТС, квоты в т/год Квоты*** и ставки 8-10 000 10 000 20-40 000 Квоты 12 000 20 000 16-20 000 8-10 000 20 000 950-1 000 000 400-650 000 15 %* 15 %* 25 %* 18 % 250$/т 5 % 5 % 10 %* 25 %* 9,3 % Ставки 15 % 12 % 12 % 10 % 50 % 10 % 0 % 12 % 10 % 2 % 12,8% 50€/кг 30€/кг 125€/кг 34€/кг 0 0 12 % 10 % 3 % 0 % через 3 года 0 % через 7 лет 8 % через 5 лет 0 % через 3 года 50 % 12 % 0 % 0 % 0 % через 7 лет 3 % 45 000 ** ** **
  • 11. Copyright©2014byStasMarketingGroup 11 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Ассоциация с ЕС предполагает ограничение возможности защиты национальных производителей, усиление конкуренции и определенный рост цен Примечание: изменения не будут мгновенными, кроме условного расчета нужно учитывать волатильность валют, тарифный график ВТО и ЕС и общую конъюнктуру * Учитывая аннексию океанического рыболовецкого флота в Крыму Источник: по данным центра Разумкова, анализ Stas Marketing Сравнение уровня таможенной защиты торговых партнеров 11,4% Деревообработка 6,6% 0,2% 0,4%0,7% Лесное х-во 12,8% 0,6% Металлургия 0,7% 10,1% РыболовствоХимическая промышленность 0,7% 5,5% Сельское х-во Машиностроение 2,5% 1,6%1,2% 10,0%9,1% 6,0% 9,2% 11,2% Пищепром 8,8% 14,3% 21,6% Стройматериалы 7,0% 22,1% 5,5% 0,3% 1,0% 10,7% Легкая промышленность 9,7% 6,1% ЕСТСУкраина Прогноз тенденций изменения в ценах товаров после первого года ассоциации (2014-2015) 0% 0% 0% * 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0%0% 0% 0% * 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ЕСТС
  • 12. Copyright©2014byStasMarketingGroup 12 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Изменение тарифов при подписании ЗСТ (ЗСТ+) несет риски отрицательного эффекта для таких групп, как прокат, трубы, вагоны * Отобраны одни из крупных групп среди топовых статей экспорта в ЕС и ТС в 2012 году Источник: Baker Tilly Экспортные группы товаров и эффект от вступления Украины в ЗСТ с ЕС (изменение тарифов) Положительный эффект – снижение ставок в странах ЕС Отрицательный эффект – повышение ставок в странах ТС 0 94 ПослеДо Евро/т Кукуруза 0 95 ПослеДо Пшеница 4% 0% ПослеДо 6% 0% ПослеДо Масло подсол. Провода, компл. После 7% 14% До Телеаппаратура До После 8% 0% Самолеты 4% ПослеДо 0% После 0% 12% До Костюмы, муж. Ферросиликомарганец 10% До 0% После Вагоны 0% До 15% После Трубы До 0% 5% ПослеДо После 20% 0% Телеаппаратура Прокат 0% 20% До После Шоколад До После 0% 35% Легковые авто После 15% До 0% После 15% 0% До Обои Сыр
  • 13. Copyright©2014byStasMarketingGroup 13 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Высока вероятность положительных эффектов для сельского хозяйства и пищевой промышленности, а с наибольшими проблемами столкнется машиностроение Источник: анализ экспертных интервью, анализ Stas Marketing Что будет с главными индустриями по экспорту при вступлении в ЕС? Возможности Риски Агропром. и пищевой комплекс Машиностроение Химия Металлургия Энергетика На 83% продукции отменят пошлину. Вывод новой продукции будет занимать до 1,5 года (ранее – 5 лет). Ожидаемая выгода – от 300 до 500 млн. долл.. По разным оценкам, производители мяса сэкономят от 8 до 50 млн. евро, производители зерновых – от 95 до 190 млн. евро. За последние годы компании успешно вышли в Индию, Китай, Латинскую Америку – позитивный тренд. Отношения с ЕС – импульс к дальнейшему развитию своих предприятий, которые интересны миру, а также возможность сотрудничества с мировыми лидерами сектора Сектор на протяжении всего 2013 года чувствовал «удары» России по «ж/д продукции». Наиболее зависимы производители ж/д техники, турбин для авиации и суден. При этом, страны ТС продолжат импортировать уникальную стратегическую продукции (к примеру, Мотор Сич, Антонов) Торговля с ЕС и ТС занимает меньше половины всего экспорта. Ожидается, что наибольший эффект в ближайшем будущем ощутят производители азотных удобрений. В целом, сектор получит переходной период до 7 лет и 0 пошлину (17,3% ранее). Увеличение затратной части на энергоресурсы и дополнительные инвестиции, особенно в экологическую безопасность – основные вызовы для производителей. Потенциально, негативный эффект прочувствуют производители труб и черных металлов. Последние, к слову, смогут нарастить продажи в ЕС и на Ближнем Востоке. Потребуются значительные затраты на приведение объектов к европейским стандартам экологической безопасности. У сектора нет зависимости от рынков ТС. Сектор продает в ЕС 40% антрацита, чугуна, ферросплавов, 20% проката. ЗСТ с ЕС – дополнительная возможность улучшить рентабельность продаж. Компании альтернативной энергетики могут ожидать прирост инвестиций и удешевление импорта технологий. Европейская энергетическая хартия – шаг к устойчивой энергетической безопасности. Переходной период – до 3 лет. На 1 этапе только большие предприятия смогут быстро перестроится. Небольшим бизнесам быстрее приспособится помогут европейские кейсы кооперации. Существенных усилий потребует работа с качеством продукции (к примеру, 66% молока не соответствует нормам ЕС).
  • 14. Copyright©2014byStasMarketingGroup 14 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Вхождение в ЗСТ с ЕС не несет за собой существенное давление на валютный курс Источник: анализ Stas Marketing Основные факторы, связанные с валютными рисками Валютные риски (девальвация) Валютное финансирование Резервы НБ (ЦБ) Сбережения Деловая активность (EX) Энергозависимость Импортозамещение Низкая инвест. привлекательность Сбережения в иностр. валюте Сглаживающие факторы Негативные факторы 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Страны ЕС являются главным инвестором в Украину. Подписание ЗСТ с ЕС и следующие за ним институциональные изменения гарантируют существенную поддержку в будущем По разным оценкам в краткосрочном периоде импорт превысит экспорт на 5%, что отразится на торговом балансе. Деловая активность в различных экспортных отраслях будет как позитивной, так и негативной. В краткосрочном периоде будет негативный эффект за счет повышения цен от России. С переходом на новые поставки появится возможность эффективного планирования энерготрат. По нашим ожиданиям Украину не ждет массовый наплыв иностранной продукции, которая заполнит все полки магазинов. Институциональные изменения, предполагаемые соглашением, повысят инвестиционную привлекательность. Соглашение о ЗСТ с ЕС не вызовет однозначного давления на валюту. Большую роль будет играть рыночная конъюнктура. Неоднозначен и эффект девальвации гривны. Так, вертикально интегрированные компании почувствуют положительный эффект. Компании, которые частично импортируют сырье или услуги, снизят рентабельность.
  • 15. Copyright©2014byStasMarketingGroup 15 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Первые шаги интеграции с ЕС неизбежно повлекут увеличение безработицы в наиболее подверженных риску отраслях Источник: The World Bank, Demoscope Динамика уровня безработицы в странах ЦВЕ (ЗСТ с ЕС), % от общей численности трудовых сил 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Безработица в странах с «моделью ЦВЕ» растет после подписания договора о ЗСТ, снижается при вступлении в ЕС, а у стран с «российской моделью» эффект не столь однозначный. Ожидается, что подписание договора о ЗСТ несколько повысит украинскую безработицу в краткосрочной перспективе. Наибольшие сокращения ожидаются в машиностроении, с/х и добыче угля 4 % -3 % X 2 % -6 % 12 % -5 % 8 % 4 % -8 % X X 3 % 2 %- «российская модель» - «модель ЦВЕ»- Соглашение ЗСТ - Соглашение ЕС Ожидаем уровень сокращений в Украине: - высокий - низкий- CAGR после ЗСТ - CAGR после ЕС
  • 16. Copyright©2014byStasMarketingGroup 16 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Либерализация торговли между ЕС, Украиной и ТС не критический вопрос в условиях периода глобальной либерализации торговли, важнее – развитие конкурентных преимуществ Примечание: * Уровень таможенной защиты – среднеарифметическая тарифная ставка Источник: ГосКомСтат Украины, анализ Stas Marketing Объемы реализации товаров украинскими отраслями экономики, млн. грн. ВТО Кризис 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 220 000 240 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20072002 2006 20092003 20102004 201120082005 10,5% 10,9% 4,7% 4,7% 10,9% 4,7% 4,9% 5,4% 4,7% 10,7% Целлюлозно-бумажное производство Легкая промышленность Производство электрооборудования Производство транспортных средств Производство резины и пластмасс Химическое производство Производство машин и оборудования Производство пищевой продукции Уровень таможенной защиты, %* Вывод: 1. Раскрытие и либерализация торговли в целом позитивно сказывалась на объемах реализации отраслей промышленностей Украины – ее торговые партнеры также активно раскрывали свои рынки (зачастую в контексте ВТО) 2. Треть украинского экспорта отправляется вне ЕС и стран ТС: в том числе это достигается благодаря глобальной либерализации торговли. Ассоциация с ЕС не укрепит конкурентных преимуществ Украины, но позволит приобщится к европейскому производственному и сервисному опыту, чтобы торговать на «третьем направлении» с большей эффективностью и составлять конкуренцию на уровень выше, чем есть сейчас между Украиной и Россией
  • 17. Copyright©2014byStasMarketingGroup 17 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx С целью выявления эффектов от ассоциации с ЕС и ТС дополнительно была использована собственная методология Источник: методология Stas Marketing Методология отбора рынков на которые существенно повлияют соглашения с ТС и ЕС 1 Отбор групп товаров, которые составляют больше 1 % экспорта либо импорта Отобрано 452 категории Данные группы представили 90-95% общего экспорта и импорта 2 Определение общей группы рынков, которые окажутся в группе риска 3 Определение окончательного списка рискованных групп ! Метод «зависимости» - % товарооборота ЕС и ТС от общего ! Метод «разрывов» - определение групп с наибольшими разрывами в торговле между ТС и ЕС ! Анализ общей группы риска с помощью факторов внешнего влияния, рыночной конъюнктуры 55% 52% ИмпортЭкспорт 24% 107 24%23% 76 21% Структура торговли для отобранных групп, млрд. долл. ТС ЕС Другие
  • 18. Copyright©2014byStasMarketingGroup 18 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Суммарно на долю экспорта в ЕС и ТС приходится около 45% всего украинского экспорта * Для категорий, которые больше 1% от общего экспорта или импорта Источник: Укрстат Определение «зависимости», структура экспорта по категориям От торговли с ЕС зависят: электро-техническое оборудование, металлургия, текстиль, древесина, минеральные продукты, растения От торговли с ТС зависят: транспорт, промтовары, камень, оборудование, металл, древесная масса, полимеры, животные, химия Металл Камень Транспорт Антиквариат Эл.-техн.оборуд. Кожа Текстиль Оборудование Оптические Обувь 66% Минеральные Промтовары Химия Драг.металл 10% 59% 54% Растения 66% Животные Жиры Продукты Древеснаямасса 72% Древесина Полимеры Порт.прод. 10% 50% 16% 52% 19% 23% 84% 29% 58% 52% 60% 51% ДругиеТСЕС
  • 19. Copyright©2014byStasMarketingGroup 19 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Около 50% всего импорта в Украину приходится на ЕС и ТС (примерно в равных долях) * Для категорий, которые больше 1% от общего экспорта или импорта Источник: Укрстат Определение «зависимости», структура импорта по категориям От торговли с ЕС зависят: антиквариат, портовые товары, оборудование, камень, древесина, химия, полимеры, животные От торговли с ТС зависят: металл, минеральная продукция, продукты питания 31% 54% 54% Порт.прод. Оборудование Транспорт Полимеры Растения Жиры Кожа Металл Животные Древеснаямасса Драг. металл Текстиль Промтовары Камень 74%63% 70% 60% Химия Эл.-техн.оборуд. Оптические Продукты Минеральные Древесина 50% Обувь 31% 28% Антиквариат 61% 54% 90% 75% 34% 52% 53% 62% 72% 59% 38% ТС ДругиеЕС
  • 20. Copyright©2014byStasMarketingGroup 20 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Количественный анализ разницы между торговлей с ЕС и ТС определил группы с наибольшими «разрывами» в торговле * В топ-5 вынесены общие группы для подкатегорий, для которых были определены разрывы Источник: анализ «разрывов» среди 452 драйверов для импорта и экспорта Украины Анализ индустрий с наибольшими разрывами в торговле между ЕС и ТС (группы риска) Таможенный союз Европейский союз Топ-5 по экспорту Топ-5 по импорту ! Металлургия ! Растения ! Минеральные продукты ! Электро-техническое оборудование ! Древесина ! Химия ! Портовые продукты ! Оборудование ! Полимеры ! Электро-техническое оборудование Топ-5 по экспорту Топ-5 по импорту ! Металлургия ! Портовые продукты ! Оборудование ! Химия ! Готовые продукты питания ! Минеральные продукты ! Оборудование ! Химия ! Металлургия ! Полимеры
  • 21. Copyright©2014byStasMarketingGroup 21 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Оценка внешних условий позволила определить группы, которые не смогут перестроится в случае вступления в ЗСТ с ЕС Источник: сводный анализ групп риска Определение окончательного списка рискованных групп в случае договора с ЕС Возможности Угрозы 1.  Продукты питания 2. Транспортное машиностроение 3. Производство оборудования 4. Теплоэнергетика 5. Химия ! Конкуренция на одном из самых крупных и требовательных рынках мира, что требует значительных вложений ! Партнерство и инвестиции крупных ТНК ! Вытеснение более качественными и дешевыми европейскими товарами- заменителями, которые повлияют на производителей позитивно и негативно ! Возможность совместных предприятий с машиностроительными концернами ! Участию в европейских тендерах и программах закупок ! Переориентация России в скором будущем на замещение импорта потребует поиска новых рынков сбыта (в краткосрочном периоде – крупное сокращение, в долгосрочном – возможности развития внутри ЕС) ! Поиск партнерств на европейском рынке с целью разработки более эффективной и конкурентной продукции ! Доступ к источникам финансирования ! Конкуренция с дешевым б/у оборудованием ! Отставание в развитии инженерных кадров и прикладной технической науки ! Закрытие доступа на российских рынок ! Диверсификация поставок углеводородов ! Третья энергетическая хартия ЕС ! Повышение энергоэффективности экономики ! Непредсказуемость поставок из России и Средней Азии в переходной период ! Возобновление переработки нефти в горючее у морских портов при их дальнейшем развитии ! Поиск поддержки в оплате энергоресурсов ! Высокая политизированность нефтегазового сектора будет сохраняться ! Есть угроза сокращения экспорта в Россию, но не в полном объеме - сектору бизнеса будет трудно перестроится и он почувствует негативный эффект - сектору бизнеса со временем сможет перестроится
  • 22. Copyright©2014byStasMarketingGroup 22 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Оценка внешних условий позволила определить группы, которые не смогут перестроится в случае глубокой интеграции Украины в ТС Источник: сводный анализ групп риска Определение окончательного списка рискованных групп в случае договора с ТС Возможности Угрозы 1.  Электро-техническое оборудование 2. Текстиль 3. Древесина 4. Растениеводство 5 Животноводство и продукты животного происхождения ! Возможность промышленно-финансовой интеграции вокруг военной промышленности ! Наличие постоянной ниши для сбыта ! Протекционизм России ! Низкая конкурентоспособность в случае выхода на внешние рынки ! У производителей есть возможность делать дешевую одежду и достойным качеством ! Развитие за счет производства частей одежды для крупных фабрик ! Союз более активно поддерживает приток товаров из Китая, нежели ЕС, что снизит привлекательность ! Низкая конкурентоспособность ! Сотрудничество с крупными ЛПК России ! Доступ к хвое ! Вовлеченность в программы развития ЛПК ! Российские производители инвестируют значительные средства в переоборудование ! Уход от европейского типа производства ! Создание «зернового ОПЭКа» с возможностью влияния на мировую конъюнктуру ! Приход агро-инвесторов на земельный рынок и в зерновую инфраструктуру ! У малого фермера не появится возможности приобрести б/у технику по «цене транспортировки» ! Расхождение агро-стандартов ЕС и ТС ! Использование лучших практик программ развития и дотирования животноводства в России и Беларуси ! Неравное положение украинских молочных компаний в условиях активного дотирования молочников в Беларуси и России ! Оттягивание радикальных изменений в малых фермах и хозяйствах - сектору бизнеса будет трудно перестроится и он почувствует негативный эффект - сектору бизнеса со временем сможет перестроится
  • 23. Copyright©2014byStasMarketingGroup 23 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Сотрудничество с ЕС является более выгодным за счет его качественных характеристик и стимулирования глобальной конкуренции производителей высококачественной продукции * В зону риска включен товарооборот для 2013 года с союзом отраслей, которые были определены в группу риска Источник: анализ Stas Marketing Оценка эффектов от более глубокой интеграции с ЕС и с ТС Европейский союз Таможенный союз ! Соглашение с ТС укрепит позиции тех групп импорта и экспорта, которые являются стратегическими для самой России ! Зависимость от узкого круга покупателей будет препятствовать стратегическому развития предприятий ключевых отраслей, хотя будет гарантировать стабильные заказы и доход ! Условия соглашения неустойчивы ! Уровень защиты инвестора остается низким ! Вступление в ЕС – выход на рынок не только с высокими требованиями, но и высоким качеством и уровнем взаимодействия ! В краткосрочном периоде многих производителей затронет потребность в переоборудовании, закрытии неприбыльных линий, инвестиции в «качество», но в долгосрочном периоде создаст глобальные конкурентные направления ! Вероятно увеличение безработицы и более интенсивный отток молодых профессионалов в Европу Экономический эффект Эффект для страны Зона риска: 3,2 млрд Возможности для реверса Экономический эффект Эффект для страны Зона риска: 2 млрд Возможности для реверса Эффект для потребителя Устойчивость Регулирование, контроль Эффект для потребителя Устойчивость Регулирование, контроль
  • 24. Copyright©2014byStasMarketingGroup 24 Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Украинский бизнес и администрация получают уникальный шанс медиации отношений в экономике страны с целью наращивания конкурентных преимуществ Украины в мире Источник: анализ Stas Marketing Рекомендации в экономической сфере государственным органам в преддверии ассоциации Политика в сфере ВЭД: косвенное управление торговым балансом -  Целевое снижение стоимости и длительности всех процедур необходимых для экспорта из Украины (с 29 дней до минимум 9) -  Продвижение украинского экспорта на международных рынках, повышение «раскрытия» иностранных рынков перед украинской продукцией -  Стимулирование экспорта посредством торговых кредитов, страхования ВЭД, юридической поддержки экспортеров в ВТО и поддержки маркетинговых активностей -  «Адресное сопровождение» компаний, наиболее рискующих от конфликтов со странами ТС (ключевые машиностроительные компании, «пул сыроделов», кондитеры, металлурги, нефтехимия) -  Стимулирование развития бизнеса в импортоконцентрированных отраслях (фармацевтика, полимеры, детское питание, рыбопродукты, электроника, нефте- и газопереработка) -  Стимулирование наращивания импорта операционного лизинга, научно-технических, инженерных услуг 1 Политика в сфере предпринимательства: снижение транзакционных издержек бизнеса2 Политика стратегии: наращивание конкурентных преимуществ украинского бизнеса и среды3 -  Раскрытие коммерческих реестров, максимально возможное использование электронных отчетностей, оптимизация системы налоговых платежей -  Целевое перемещение в начало рейтинга по ведению бизнеса в рейтинге Doing Business -  Планомерное понижение ресурсоемкости украинской экономики -  Повышение эффективности государственного сектора параллельно с его численным снижением -  Постоянное совершенствование украинской системы подготовки талантов и специалистов начиная с самого рождения
  • 26. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Обувь Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Водо- Непрониц. обувь 43% 1 0 3 1 20132009 1,1 0,3 0,00,0 2009 2013 EXP IMP EXP IMP EXP IMP -14% 3 2 2 0 2009 2013 18 13 2 6 20132009 29 10 40 2009 2013 40 33 29 10 20132009 22 3 0 2009 2013 8 4 12 7 2009 2013 1,7 0,1 0,10,1 20132009 0,70,8 0,50,5 20132009 24 15 11 2009 2013 61 49 129 20132009 0,8 0,3 0,6 0,2 20132009 1,51,4 0,30,2 2009 2013 0,2 0,4 0,00,0 20132009 0,10,0 2,5 0,6 20132009 0,1 0,2 0,00,0 20132009 0,00,0 0,1 0,1 2009 2013 Европейский Союз Таможенный СоюзХХ CAGR’09-13 51% 41% 7% -22% 5% 102% 5% 30% 30% 69% 21% 14% 6% 98% -2% 1% 88% -5% 6% 9% 13% 12% 1% 16% 23% 27% 35% 41% -20% 53% 10% 9% -23% 0% Друг. обувь из резины Обувь на подошве, кожанн. Обувь на подошве, текст. Другая обувь Части обуви Шляпы Зонтики Искусств. цветы
  • 27. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Строительные материалы Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Камень для памятн. и строит. -9% 21 10 10 2009 2013 01 21 17 2009 2013 EXP IMP EXP IMP EXP IMP 6% 14 11 22 20132009 30 37 19 20132009 39 16 50 30 20132009 0,0 0,6 0,4 3,0 2009 2013 47 32 43 20132009 6 2 29 2 20132009 1513 32 15 2009 2013 0,3 0,1 0,0 0,5 2009 2013 15 10 63 20132009 11 25 11 2009 2013 20 12 1010 20132009 2 7 1414 20132009 1515 53 16 2009 2013 2723 39 26 2009 2013 11 4 11 20132009 12 49 8 2009 2013 118 42 2115 20132009 31 116 22 2009 2013 Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13 21% 44% 75% 18% 8% 4% -53% -39% 25% 14% 27% 85% 11% 10% 35% -82% 3% 21% 5% 24% 10% 14% -26% 0% 15% 1% 5% 10% 0% 36% -25% 59% 27% 14% 27% 51% 30% 9% Керамич. сантехника Полиров. стекло Стройваты Асфальты, битумы Изделия Из цемента Огнеупорный кирпич Стеклотара Напольн. плитка Глазур. плитка 25 18 32 22 20132009 10 12 5 20132009 33% 25% 7% 9% Стекло- волокно Столовая посуда 0% 18 8 17 10 2009 2013 22 1 0 20132009 30% 23% 13%
  • 28. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Драгоценные камни и металлы, ювелирные изделия Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Алмазы -78% 1 8 4 0 2009 2013 0 6 5 0 2009 2013 EXP IMP EXP IMP 522% 14 9 10 2009 2013 4 3 00 20132009 174 29 00 20132009 00 00 20132009 3 2 11 2009 2013 0,60,6 0,40,3 20132009 00 00 20132009 29 40 01 20132009 9 5 21 20132009 2 0 2 7 20132009 39 23 13 2009 2013 00 2 0 20132009 3 2 00 20132009 0,1 0,4 0,1 0,4 2009 2013 Европейский Союз Таможенный СоюзХХ CAGR’09-13 -40% 440% 13% 0% 11% 42% 0% 0% 56% 5% 1% 5% 7% 1% -7% -49% 0% 0% 56% -22% 13% 13% 0% 1521% 14% -17% -40% -38% 15% -56% Серебро Золото Платина Металлолом драг. издел. Ювелирн. издел. Друг. изд. из драг. металл. Бижутерия
  • 29. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Недрагоценные металлы и изделия из них Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Чугун 47% 00 6 4 20132009 348 74 00 2009 2013 EXP IMP EXP IMP EXP IMP 69% 32 53 8476 2009 2013 450 280 182177 2009 2013 00 36 82 2009 2013 583 62 1 916 20132009 52 142 43 20132009 841 352 450 232 2009 2013 256 142 8399 20132009 02 108 39 20132009 10 12 8 20132009 153 91 3011 20132009 12 1 62 32 20132009 539 642 63 20132009 32 19 20 8 2009 2013 428 599 226 2009 2013 30 55 121 38 20132009 31 170 233 2009 2013 2215 53 18 2009 2013 169 94 405 271 20132009 134 69 1610 20132009 15 69 166 85 2009 2013 121 68 43 13 20132009 3631 64 30 20132009 Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13 45% 12% 13% 1% -12% 3% 35% 36% 19% -19% 24% 18% 21% 35% -56% 29% 16% -4% 14% 29% 27% 12% -42% 79% 118% 18% 53% 28% 14% 27% 31% -7% -14% 33% 16% 11% 10% 31% -32% 18% 18% 13% 4% 20% 15% 35% Ферросплавы Полуфабр. из углер. стали Плоский прокат Плоский прокат с гальв. покрытием Прутья и бруски горячего проката Другие прутья и бруски Спец. профили из углер. стали Плоский прокат из друг. легованн. сталей Трубы не из чугуна Металло- конструкции кроме стоит. Друг. изделия из черных металлов
  • 30. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Оборудование и машины Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Реакторы ядерные 0% 1667 604 421 20132009 00 13 0 2009 2013 EXP IMP EXP IMP EXP IMP 1304% 72 57 24 20132009 87 648 370 20132009 108 54 3123 2009 2013 6 17 222 111 2009 2013 116 72 3621 20132009 1615 131143 20132009 203 56 131107 2009 2013 1723 88 62 20132009 137 93 148 20132009 43 109 74 2009 2013 63 41 149 20132009 47 33 9178 20132009 149 31 21 20132009 54 50 19 20132009 257 98 1124 2009 2013 32 28 12 20132009 59 27 33 20132009 8 3 65 20132009 156 72 43 19 20132009 64 115 64 2009 2013 101 44 37 21 2009 2013 10 58 92 55 20132009 Европейский Союз Таможенный СоюзХХ CAGR’09-13 -31% 9% 2% 15% 32% 24% 30% 19% 19% 8% 1% -2% 12% 15% -8% 9% 38% 5% 7% 10% 10% 13% 9% 4% 11% 13% 5% 27% 48% 22% 16% 23% 27% -18% 23% 5% 21% -1% 12% 16% 21% 22% -35% 14% 23% 14% Двигатели турбо- реактивн. и газов. Насосы для жидк. Насосы вакуумные Холод. Оборудов. Машины нагрева Комоненты для земельн. машин С/х машины для обраб. грунта С/х машины для обмолота Компьют. техника Краны, клапаны, вентили Валы трансмисс.
  • 31. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Электроника, электрическое оборудование и комплектующие Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Двигатели и генераторы 13% 54 32 52 21 2009 2013 74 175 98 2009 2013 EXP IMP EXP IMP EXP IMP 16% 66 22 107 11 20132009 21 31 6 2009 2013 145 46 2211 20132009 2229 318371 2009 2013 42 14 105 2009 2013 19 31 97 76 2009 2013 81 41 2015 20132009 64 38 21 11 2009 2013 7465 22 20132009 3734 7 2 20132009 10 20 31 2009 2013 63 94 247 2009 2013 222 128 2917 20132009 64 29 50 27 20132009 122 48 57 22 20132009 17 48 5154 2009 2013 12 4 43 20132009 2 4 2 1 2009 2013 14 30 2 8 20132009 6 22 12 2009 2013 418 196 5216 2009 2013 979 516 7545 20132009 Европейский Союз Таможенный СоюзХХ CAGR’09-13 14% 26% 47% 54% 31% 76% -6% -4% 33% 19% 13% 6% 33% 19% 14% 16% 19% 7% 2% 48% 3% 12% -10% 34% -15% 24% 22% 17% 15% 15% -23% -1% 26% -27% -21% 21% 33% 13% -29% -20% -17% -29% 17% 14% 21% 35% Электро- генерир. установки Трансформ. и подстанции Акамуляторы Водо- нагреватели Телефонн. аппараты Компоненты мониторов и экранов Компоненты электроники Пульты, панели, щиты Диоды, фото- гальватрон. Интегров. схемы Изолиров. провода
  • 32. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Транспортные средства Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Другие локомотивы 18% 11 2 10 5 20132009 10 469 51 2009 2013 EXP IMP EXP IMP EXP IMP 74% 2 0 9 1 20132009 7339 440 1 163 20132009 65 10 116 43 2009 2013 5328 404 139 20132009 215 65 106 41 20132009 23 49 17 2009 2013 330 10674 1 418 20132009 11 44 122 20132009 575 165 13454 2009 2013 1 5 18 15 2009 2013 145 54 14 2009 2013 10 13 5 20132009 179 111 123 91 20132009 1110 89 66 2009 2013 144 57 204 2009 2013 32 12 3 2009 2013 17 34 8 0 20132009 86 33 52 2009 2013 44 28 9 20132009 23 43 27 2009 2013 0,4 0,1 0,00,0 2009 2013 5 0 2 9 20132009 Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13 52% 19% 17% 27% 396% 69% 17% 31% 60% 28% -4% 30% 35% 27% 5% -22% 44% 9% -40% 5% 37% 26% 306% 26% 28% -34% 4% 7% 13% 8% 7% 48% 26% 45% 6% -10% -16% 199% -8% 12% 2% 34% 126% -34% 64% 0% Грузовые вагоны Компоненты для вагонов Тракторы Автомобили легковые Автомобили грузовые Кузовы и кабины Компоненты для авто Прицепы и полу- прицепы Летательн. аппараты Компоненты летательн. аппаратов Другие судна, в т.ч. военные
  • 33. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Прочие категории Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Мебель для сидения 18% 45 28 88 20132009 79 41 120 44 20132009 EXP IMP EXP IMP EXP IMP 29% 8 2 00 2009 2013 1,0 0,7 0,0 0,1 2009 2013 93 71 116 2009 2013 2838 178 49 2009 2013 8 4 5 2 2009 2013 17 5 9 0 20132009 17 30 15 3 20132009 16 2 35 8 2009 2013 23 5 10 20132009 43 9 1 2009 2013 18 6 22 20132009 31 12 3 20132009 3 5 11 20132009 1 5 22 20132009 1,11,1 0,10,2 20132009 3 5 5 3 2009 2013 8 4 3 1 20132009 46 38 16 7 20132009 19 13 10 2009 2013 0,30,2 0,80,8 2009 2013 9 3 00 20132009 0,0 0,2 0,00,0 2009 2013 Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13 12% 2% 9% 18% 37% 16% -7% 38% 7% 15% 33% 112% 16% 23% 61% 44% 15% 50% 6% 73% 43% 170% 19% 47% 30% 4% 26% 21% -11% 13% -9% 14% -2% -4% 5% 24% 22% 22% 9% 1% 9% 50% -51% 149% 32% 33% Мебель медицинск. Компонент. для мебели Постельное ьелье и матрассы Осветит. оборудов. Сборные строит. Конструкц. Игрушки Мебель для аттракц. и азартн. игр Изделия для праздн. Спорт. инвентарь Инвентарь для уборки Распылители косметич. изделия
  • 34. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Животные, продукты животного происхождения Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Сыр 27% 86 13 2523 2009 2013 00 349 290 20132009 EXP IMP EXP IMP EXP IMP 5% 319 235 84 2009 2013 0,10,1 0,8 0,0 2009 2013 81 65 00 2009 2013 10 114 15 2009 2013 132125 00 20132009 00 20 0 20132009 140 43 00 20132009 00 12 9 20132009 72 52 00 20132009 0,00,0 0,3 0,4 20132009 00 00 2009 2013 00 46 0 20132009 67 46 00 20132009 0 0 00 2009 2013 4142 00 2009 2013 6,6 0,8 0,00,1 20132009 11 1 1314 2009 2013 00 32 7 2009 2013 66 00 20132009 0 0 13 0 20132009 27 14 00 2009 2013 0,00,0 0,0 0,0 2009 2013 Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13 61% 1% 4% 666% 8% 17% 284% 67% 6% 17% 25% 727% 1% 0% 65% 7% 34% 1742% 0% -8% 8% -2% 1% 320% 0% 0% -10% 4% 10% 1799% 68% -66% -1% 66% 20% 47% 101% 0% -1% 1871% -1% -100% 0% 846% 18% 0% Мороженн. рыба Мясо птицы И субпрод. Свинина Свежая рыба, кроме филе Дом. птица Мясо рогат. скота Сало, жир Рыбное филе Молоко И сливки Сладкие с сахаром Крупный Рогат. скот Свиньи
  • 35. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Продукты растительного происхождения Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Кукуруза 93% 226 28 00 20132009 119 5128 1 645 20132009 EXP IMP EXP IMP EXP IMP 16% 34 22 00 2009 2013 918 560 00 2009 2013 0,9 0,6 0,00,0 2009 2013 378 56 82 4 20132009 80 49 35 15 2009 2013 0,00,0 1,11,3 2009 2013 69 14 10 2009 2013 11 98 87 20132009 78 32 00 20132009 0,00,0 0,0 0,1 2009 2013 70 88 00 20132009 00 4 23 20132009 53 20 00 20132009 1,01,0 0,3 0,1 20132009 0,0 0,0 0,0 0,0 2009 2013 0,02,70,0 2009 52,3 2013 6 3 00 20132009 4538 10 2009 2013 30 25 00 20132009 1718 01 20132009 21 4448 20132009 0,10,0 2,2 0,0 20132009 Европейский Союз Таможенный СоюзХХ CAGR’09-13 68% 63% 13% -100% 12% 0% 61% 110% 8% 0% 131% -3% 13% 23% -42% 7% 50% 241% -8% -24% 25% 0% -44% -38% -5% 0% -1% 43% 27% 1157% -68% 861% -51% 2185% 4% 82% 23% -14% -1% -26% 4% 6843% 165% 247% 21% -2% Рапс Соевые бобы Кофе Семена подсолнуха Цитрусовые Яблоки, Груши, айва Другие плоды Материалы Растит. Происхожд. Плоды и орехи Семена Для посева Чай
  • 36. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Жиры и масла растительного или животного происхождения Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Подсолнечн. масло 0% 00 3 2 2009 2013 443 436 9696 20132009 EXP IMP EXP IMP EXP IMP 0% 6565 2919 2009 2013 10 3833 2009 2013 0,1 0,1 0,00,0 2009 2013 42 24 42 20132009 0,00,1 1,7 0,0 2009 2013 39 4 00 20132009 43 00 2009 2013 00 12 8 2009 2013 12 3 00 20132009 0,00,0 0,0 0,0 20132009 11 5 00 20132009 0,0 0,0 0,0 0,0 20132009 1,7 0,4 0,20,1 20132009 11 5 3 2009 2013 66 00 20132009 0,1 0,0 0,2 0,6 20132009 1 13 00 20132009 01 3 80 20132009 Европейский Союз Таможенный СоюзХХ CAGR’09-13 -16% 18% 731% 3% 0% 11% 15% 19% 11% 0% 82% 28% -31% 1661% -60% 12% 4% -59% 0% -100% 48% 640% 272% 105% 24% 0% -6% 14% 47% 18% 518% 26% -1% 0% -100% -57% -43% 186% Маргарин Соевое масло Масло из Рапса, горчицы Жиры, масла гидро- генизиров. Глицерин Оливковое масло Другие нелетуч. растит. жиры Кокосовое масло Пальмовое масло
  • 37. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Готовые пищевые продукты Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Макуха 31% 0 0 0 0 20132009 168 489 159 38 20132009 EXP IMP EXP IMP EXP IMP 43% 75 29 123 29 20132009 1920 370315 20132009 213 98 5746 20132009 33 98 4 20132009 139 32 59 11 20132009 1213 99 137 2009 2013 39 17 38 21 20132009 118 200 100 2009 2013 2928 9 4 2009 2013 154 13 80 31 20132009 186 128 4923 20132009 00 6 1 20132009 49 114 109 7 20132009 11 21 5 2009 2013 169 40 7 20132009 129 71 84 2009 2013 66 18 00 2009 2013 46 5957 2009 2013 31 17 55 71 2009 2013 01 38 18 20132009 2628 46 15 2009 2013 0,60,7 38,6 20132009 50,7 Европейский Союз Таможенный СоюзХХ CAGR’09-13 -100% 22% -1% 4% 26% 43% 8% 129% 8% 0% -1% 0% 44% 51% 8% 19% 23% 16% 84% 27% 1% 26% 15% 42% 10% 21% -1% 43% -19% 101% 7% 4% 14% 57% -10% 1% 38% -41% -37% 21% 17% -6% -2% 7% -2% 32% Шоколад Другие Пищ. продукты Спирт этиловый Хлебо- Булочная Продукц. Соки из плодов Корма Для животных Готовые Продукты И экстракты Из кофе И чая Кондит. изделия Вино Сигареты Другие Овощи Без уксуса
  • 38. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Минеральные продукты Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Газ -73% 8551 20132009 10 966 5 743 0 5 01 20132009 EXP IMP EXP IMP EXP IMP -12% 728 2009 4 144 2013 1 9611 885 116 494 33 453 2009 2013 00 255 141 2009 2013 646 515 1 737 20132009 3413 662 20132009 1 388338 168 5521 20132009 630 00 2 856 2009 2013 0 2 00 2009 2013 00 2 1 2009 2013 288 176 192 40 2009 2013 3 5 4 2 20132009 1046 310 130 2009 2013 145 28 45 17 20132009 43 19 3937 20132009 26 1 128 20132009 101 30 44 7 20132009 1,2 0,8 0,00,1 2009 2013 77 36 62 24 20132009 2 1 3 1 20132009 2120 76 41 20132009 33 77 101 2009 2013 0 5 16 7 20132009 Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13 534% 18% -30% -48% 28% 22% 28% -24% 486% 16% 19% 28% 28% 20% -100% 0% -31% 0% 13% 48% 0% 8% -32% 24% -10% 22% 24% 1% 51% 28% 35% 58% 107% 11% 21% 26% 11% -45% 2% 17% 27% 29% -56% 24% 2% -6% Нефть И нефте- продукты Руда и Железн. Концентр. Уголь антрацит Сырая Нефть и Нефте- Продукты Электро- энергия Галька, Гравий, щебень Кокс Масла и Другие Продукты от Перегонки Каменн. Угольн. смол Глины Соль Цемент
  • 39. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Продукция химической промышленности и связанных с ней производств Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Лекарства 10% 7682 1 394 2 108 2009 2013 8 11 105 57 2009 2013 EXP IMP EXP IMP EXP IMP 16% 571 203 6918 20132009 54 11 4 20132009 5 1 23 2009 2013 1739 596 279 2009 2013 438 477 177 20132009 4 9 11 2009 2013 21 70 10 20132009 0,6 0,5 0,20,2 20132009 304 156 1810 20132009 0,60,3 4,64,6 2009 2013 179 147 6888 20132009 64 55 27 20132009 173 140 5042 2009 2013 10 4 2624 20132009 119114 99 55 2009 2013 9 4 2625 20132009 1,1 1,4 0,6 0,1 2009 2013 00 221 0 2009 2013 25 16 00 20132009 106 47 7153 2009 2013 00 40 11 20132009 146 22 20 20132009 Европейский Союз Таможенный СоюзХХ CAGR’09-13 11% -2% 9% 26% 30% 40% -19% 21% 53% -6% -16% -20% 52% 28% 6% -6% 20% 62% 13% 0% 18% 15% 14% 20% 5% -6% 21% 2% 5% 5% 21% 1% 1% 16% 4% 3755% -3% 62% 22% 7% 12% 17% 61% 598% 3% 37% Инсектициды, Гербициды, ротентициды Корунд Удобрения С 3-мя Живит. элементами Минералю И химич. удобрения Кровь Людей И животн. Поверхн.- Активные вещества Косметика Средства По уходу За волос. Радиоактивн. элементы Красители Амиак
  • 40. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Полимерные материалы, пластмассы Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Шыны и покрышки -6% 125 47 239 137 20132009 3036 61 35 20132009 EXP IMP EXP IMP EXP IMP 15% 218 166 5042 20132009 1110 138 39 2009 2013 211192 160131 20132009 01 14 3 2009 2013 179 110 315 20132009 00 49 21 20132009 91 60 5650 2009 2013 711 76 40 2009 2013 149 84 1910 2009 2013 12 6 10 4 20132009 131 83 156 20132009 64 24 12 2009 2013 126 79 2011 2009 2013 75 2320 20132009 108 61 208 20132009 115 19 39 20132009 65 122 2615 2009 2013 0,10,9 0,0 2013 24,4 2009 30 50 88 8 20132009 3 0 10 5 2009 2013 85 44 2011 20132009 6 15 14 9 2009 2013 Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13 28% 15% 2% 37% 7% 5% -42% 44% 2% 5% 98% 23% 13% -34% -10% 8% 11% 3% 19% 25% 16% 17% 12% 19% 12% 27% 11% 4% 12% 16% 20% -17% 15% 0% -50% -80% 17% 14% 91% 17% -12% 81% -20% 13% 18% 18% Другие плиты, Полосы из пластмасс Полимеры Этилена В первичных формах Полимеры винилхлорида Изделия из Пластмассы упаковочные Полиэфиры, Эпоксидные смолы Другие Изделия Из пластмасс Трубы, Трубки, фиттинги Другие Полоски Пластины, Плиты Из пластмасс Полимеры пропилена Полимеры стирола Другие Изделия Из вулк. резины
  • 41. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Шкуры необработанные, кожи, меха Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Кожанн. краст 61% 61 32 83 2009 2013 19 3 76 2009 2013 EXP IMP EXP IMP EXP IMP 5% 3 5 2 0 20132009 59 112 00 20132009 14 9 10 20132009 12 4 21 2009 2013 2 2 00 2009 2013 1413 00 20132009 6 3 10 20132009 6 2 00 20132009 0,2 0,1 0,00,0 20132009 66 1 0 20132009 2,4 1,4 0,00,1 2009 2013 4 2 9 3 2009 2013 0,50,6 0,00,0 20132009 6 4 00 20132009 2,2 0,4 0,00,0 20132009 1,2 1,8 0,00,0 2009 2013 0,0 2,4 2,4 0,0 2009 2013 0,10,00,1 2009 2013 12,4 1,5 0,5 0,00,0 20132009 0,5 0,3 0,0 0,2 2009 2013 0,4 0,2 0,2 0,0 2009 2013 0,0 0,2 0,0 0,1 20132009 Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13 18% 23% -15% -100% -13% 200% 32% 19% 13% 34% 1% 4% 10% 36% 33% -100% 18% 786% -3% 163% 16% 17% 20% 31% 15% -36% 9% 496% -3% -100% 10% 0% 53% 0% -75% -56% -72% 366% 8% -55% 36% -22% -71% -56% 19% 97% Дубленн. Шкура Без дальн. обработки Саквояжи, Чемоданы, сумочки Предметы Одежды Из кожи Меховое сырье Стремена, Постромки, Кожанн. изделия Другие Изделия из Композ. Кожи Дубленн. шкурки Кожи необработан. Дополн. Обработанн. кожа Одежда Из натур. меха Искусств. мех
  • 42. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Древесина Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Плиты Дерево- струженные -26% 118 62 14 20132009 9 31 72 21 2009 2013 EXP IMP EXP IMP EXP IMP 36% 2 2 01 20132009 169148 93 20132009 108 34 75 20132009 64 35 1 2009 2013 39 71 7 20 20132009 4639 66 29 20132009 0,3 0,2 0,00,0 2009 2013 102 43 00 2009 2013 0,2 0,1 0,00,0 20132009 66 1 0 20132009 1,4 2,4 0,00,1 20132009 4 2 9 3 2009 2013 0,6 0,5 0,00,0 2009 2013 4,1 5,8 0,10,0 2009 2013 2,2 0,4 0,00,0 2009 2013 2 1 00 20132009 0,0 2,4 2,4 0,0 2009 2013 0,10,00,1 20132009 12,4 1,5 0,5 0,00,0 2009 2013 0,5 0,3 0,0 0,2 20132009 0,4 0,2 0,2 0,0 2009 2013 0,0 0,2 0,1 0,0 20132009 Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13 17% -35% 3% 103% -7% -7% 11% 128% 34% 9% 24% 15% -14% -23% 24% 3% 7% -100% -3% 163% 16% 17% 20% 31% 15% -36% 9% 496% -3% -100% 10% 0% 53% 0% -75% -56% -72% 366% 8% -55% 36% -22% -71% -56% 19% 97% Лесомат. Распиленн. Плиты Древо- Волокн. Изделия столярные Древесина топливная Лесомат. Необработанн. Листы Для облицевания Фанера Древесный уголь Другие Изделия Из дерева Ящики, коробки Пилопродук- Ция из дерева
  • 43. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Продукция из древесной массы Примечание: *Топ-12 для групп Объем импорта и экспорта, млн. долл. Туалетная бумага 3% 266 211 57 4 2009 2013 2623 108 72 2009 2013 EXP IMP EXP IMP EXP IMP 11% 154 121 2410 20132009 4 163 216 31 20132009 13 8 16 10 2009 2013 43 308 184 2009 2013 244203 2514 2009 2013 00 25 14 20132009 173 122 7274 20132009 00 0 1 2009 2013 63 46 20 8 2009 2013 116 130 74 20132009 68 30 2112 20132009 17 3 73 17 20132009 99 67 20132009 10 63 25 20132009 88 21 28 2009 2013 12 44 32 2009 2013 32 0 29 0 20132009 4 0 8 0 20132009 2 24 32 5 20132009 63 32 14 20132009 114 53 23 20132009 1,2 0,5 0,00,0 20132009 Таможенный СоюзЕвропейский СоюзХХ CAGR’09-13 6% 92% -60% 63% 6% 24% 10% 14% 13% 13% 16% 16% 5% 17% -22% -13% 9% -1% 15% 15% 8% 28% 59% 43% 23% 16% 47% 26% 1% -3% -24% 8% 2% -7% 1300% 1587% 2272% 2229% 19% 23% -48% 60% 22% 200% 25% 23% Бумага, картон Обои Бумага, Картон, Покрытые каолином Бумага, Картон Немелованн. Ящики, Коробки, мешки Другой Немелованн. Картон, бумага Газеты, журналы Печатные книги Крафт- бумага Другая Печатная Продукц. Макулатура
  • 44. Copyright©2013byStasMarketingGroup Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx Коэффициент концентрации Текстильная продукция Источник: анализ Stas Marketing Объем импорта и экспорта, млн. долл. Мужские костюмы 1% 2 3 2009 3 2 2013 1,2 133,4 20132009 0,4 127,7 EXP IMP EXP IMP EXP IMP 34% 5 3 8 20132009 9 0,4 96,4 2009 2013 117,1 0,9 2013 0,00,1 56,1 2009 100,3 0,0 0,0 0,0 2009 0,1 2013 92 2009 2013 44 30 2013 2 1 12 5 2009 32 15 2013 11 35 20092013 10 0 2009 3 13 2013 17 4 23 8 2009 1 10 0 2009 19 2013 20132009 1,30,9 42,0 34,7 2,5 0,1 1,5 2013 0,2 2009 2009 2013 7 8 4 823 21 2009 2 6 2013 1 2013 4 2009 3 1 18 2009 2013 19 1 21 2 2013 1 2009 2 0 55 1 36 1 2009 2013 92 456 1 652 2009 1 092 2013 1 0 35 2009 2013 33 3 2013 11 2009 1 16 2009 24 2013 1 8 Европейский Союз Таможенный СоюзХХ% CAGR’09-13 9% -8% -5% 24% 5% -8% -88% -13% 16% -31% -15% 25% 10% 49% -59% 38% 2% 9% 14% 18% 23% 9% -11% 21% 5% 12% -2% 31% 4% 20% -3% 105% 1156% 1156% -10% 11% 9% -26% 2% -14% 11% -33% 11% 82% 30% 13% Женские костюмы Секонд- хенд Нетканые материалы Вата Колготы Текстиль просечённый Бюстгальтеры Футболки Пальто Другие пальто и накидки Трикотажные вещи для девушек