LPP/Reserved boycott - a report by Newspoint and Ariadna
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

LPP/Reserved boycott - a report by Newspoint and Ariadna

on

  • 567 views

Was the the decision about moving LPP assets to Cyprus and UAE harmful to the company? Have social media protests influenced the image brand and sales results? We summarize opinions stated in social ...

Was the the decision about moving LPP assets to Cyprus and UAE harmful to the company? Have social media protests influenced the image brand and sales results? We summarize opinions stated in social media and compare them with survey results.

Statistics

Views

Total Views
567
Views on SlideShare
316
Embed Views
251

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 251

http://annamiotk.pl 251

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

LPP/Reserved boycott - a report by Newspoint and Ariadna LPP/Reserved boycott - a report by Newspoint and Ariadna Presentation Transcript

  • Czy można uciec przed sierpem i młotem? O wizerunkowej przygodzie firmy LPP z Młodymi Socjalistami
  • Autorzy badania Adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna. Prowadzi m. in. seminaria z zakresu badao ilościowych oraz strategii marketingowych. Od ponad 15 lat związany z branżą badawczą, marketingową i mediową. Współpracował m. in. jako Project Manager z Instytutem Demoskop (obecnie Ipsos), jako partner ds. obsługi klienta z instytutem GfK Polonia oraz jako dyrektor ds. obsługi klienta z instytutem PBS DGA (obecnie PBS). Pełnił funkcję market intelligence director w GG Network S.A. (Grupa Allegro) firmy należącej do międzynarodowego lidera nowoczesnych technologii NASPERS i wydawcy m.in. serwisu Allegro, Bankier, Tablica, Gadu-Gadu i radia OPENFM. Był także członkiem Rady Badania oraz członkiem Nadzoru Korporacyjnego Polskich Badao Internetu, czyli spółki zrzeszającej kluczowe podmioty na polskim rynku mediowym i internetowym takie jak Agora, Onet, Wirtualna Polska, Interia (Grupa Bauer), GG Network (Grupa Allegro), Redefine (Grupa Cyfrowy Polsat), Polskapresse, RingerAxelSpringer oraz Murator. Członek European Association of Experimental Social Psychology, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Badania Opinii i Rynku. Dyrektor badao i rozwoju produktu Newspoint, gdzie odpowiada za rozwój produktów Newspoint oraz raporty i analizy medialne. Ma sześcioletnie doświadczenie w public relations – pracowała w uznanych polskich i sieciowych agencjach PR, realizując projekty dla klientów z sektorów IT, FMCG oraz healthcare. Doktor nauk humanistycznych, tytuł jej rozprawy doktorskiej to „Metody oceny i pomiaru rezultatów działao public relations stosowane w Polsce”. Wcześniej ukooczyła socjologię na Uniwersytecie Gdaoskim. Wykłada na studiach podyplomowych PR, prowadzi szkolenia dotyczące mierzenia efektów działao public relations; jej kompetencje trenerskie potwierdza certyfikat Szkoły Trenerów House of Skills. Autorka książek “Badania w public relations”, “Skuteczne social media”, licznych publikacji w mediach branżowych oraz bloga na temat badao w PR: www.annamiotk.pl. Tomasz BaranAnna Miotk
  • Spis treści • Krótka historia sporu • Bezduszne korporacje i pazerne paostwo – analiza Newspoint • Czy ma to wpływ na wizerunek marki - Analiza Ariadna • Podsumowanie
  • Historia sporu - 1 24 grudnia 2013 – LPP poinformowało, że dzieo wcze­śniej zawarło umowę tak zwa-nej sub-li-cen-cji z cypryj­ską spółką Gothals na uży­wa­nie zna­ków słow­nych i gra-ficz-nych: House, Mohito i Sin-say. Jesz-cze tego samego dnia Gothals prze­nio­sła znaki towa­rowe dalej do Jaradi Limi-ted — to już spółka prawa Zjed-no-czo-nych Emi-ra-tów Arab-skich z sie­dzibą w Dubaju. 4 stycznia 2014 – Artykuł Ireneusza Sudaka „Właściciel Reserved przenosi marki na Cypr i Półwysep Arabski”, informujący o tym zdarzeniu. – powstaje fanpage „"Reserved: Od dzisiaj nie kupuję u oszustów podatkowych” założony przez Młodych Socjalistów. W kulminacyjnym momencie ma 10 tys. fanów.
  • Historia sporu - 2 7 stycznia 2014 – Spadek cen akcji LPP na giełdzie o 200 PLN, później cena stabilizuje się. Fanpage bojkotujących zostaje zawieszony przez Facebooka. – Zaczynają się pojawiad pierwsze wypowiedzi krytykujące bojkot i polskie prawo podatkowe, które zmusza polskie firmy do takich posunięd. 7-15 stycznia – liczba publikacji o bojkocie stopniowo wygasa, mimo akcji podrzucania ulotek do sklepów Reserved, zorganizowanej przez bojkotujących.
  • Historia sporu - 3 • 3 lutego 2014 – grupa LPP publikuje wyniki sprzedaży za styczeo 2014. • Zdaniem firmy, skala bojkotu była niezauważalna: w styczniu sklepy LPP zaliczyły sprzedaż większą o 29 proc. niż w tym samym czasie przed rokiem.
  • BEZDUSZNE KORPORACJE I PAZERNE PAOSTWO Analiza treści Newspoint
  • kontakt@newspoint.pl 8 • Pierwsza częśd naszej analizy objęła opinie w internecie, dotyczące bojkotu Reserved. Zamierzaliśmy pokazad, co sądzili ci, którzy w internecie są najbardziej aktywną grupą. • Ograniczyliśmy się do dyskusji zawierających nazwę głównej marki LPP (została ona wybrana przez organizatorów bojkotu jako „okręt flagowy” firmy) oraz frazy „bojkot”, „nie kupuję” lub „nie kupujemy”. Wprowadzenie
  • Metodologia Newspoint • Analizowany okres: 3 stycznia 2013 – 2 lutego 2013 • Analizowane serwisy: Twitter, Facebook (fanpages i posty publiczne), YouTube, blogi i fora • Źródła treści: Newspoint • Głębokośd analizy: łączona (automatyczna i ręczna) • Język źródeł: polski • Język wyszukiwania: polski • Kodowanie wydźwięku: ręczne, skala 3-stopniowa • Filtrowanie spamu/botów: łączone (automatyczne i ręczne) • Zapytanie/słowa kluczowe: „reserved” + „nie kupujemy”/”nie kupuję”, „bojkot” • Jednostka analizy: jeden tekst zawierający przynajmniej jedno wystąpienie słowa kluczowego • Liczba analizowanych tekstów: 589
  • Kategorie analizy • Data publikacji tekstu • Nazwa serwisu • Typ serwisu – Portale – Blogi – Fora – Społeczności – Serwisy z opiniami – Mikroblogi – Wideo • Wydźwięk informacji o marce – Pozytywny - poparcie, wyrazy uznania, obrona – Neutralny - sama wzmianka, lub opinia zawierająca elementy negatywne i pozytywne – Negatywny – krytyka, sarkazm, dezaprobata, ironia
  • Liczba publikacji w poszczególnych dniach Artykuł na Gazeta.pl Wypowiedź K. Rybioskiego Internet żył sprawą bojkotu Reserved w pierwszej połowie stycznia, kiedy to rozegrała się większośd istotnych wydarzeo. Po dwóch tygodniach sprawa bojkotu zaczęła coraz bardziej wygasad. 3 lutego firma podała informację, że bojkot w żadnym stopniu nie wpłynął na jej wyniki sprzedaży. Liczba publikacji w poszczególnych dniach, N=589 Zablokowanie antyfanpage przez LPP Akcje ulotkowe w sklepach Firma podaje wyniki finansowe za 2013 r. Bojkot, spadek cen akcji Kontrbojkot
  • Kryzys żyje w społecznościach Typy serwisów, w których opublikowano informacje, N=589 Niemal połowa wypowiedzi związanych z kryzysem pojawiła się w serwisach społecznościowych, następnie niemal jedna czwarta – na forach (23%) oraz jedna piąta – w portalach (21%). Niewielki udział w komunikacji na temat kryzysu miały mikroblogi (9% wszystkich testów), a marginalny – blogi (1% wszystkich tekstów).
  • Społeczności – nośnik informacji Poszczególne typy serwisów w dniach, N=589 Porównując rozkład publikacji w poszczególnych dniach w typach serwisów, można zauważyd, że bojkot żył głównie w społecznościach i na mikroblogach, dośd szybko zauważyli go jednak przedstawiciele redakcji portali. Najpóźniej sprawę podchwyciły fora i blogi.
  • Top 10 serwisów Top 10 serwisów Serwisem, w którym najbardziej intensywnie dyskutowano o bojkocie, były serwisy społecznościowe, z wiodącym Facebookiem i minimalnym udziałem Google + oraz społeczności Salonu24. Sprawa bojkotu żyła również w serwisie mikroblogowym Twitter, a także na największych portalach (Gazeta.pl, Wyborcza.biz, Onet.pl, Gazeta Wyborcza, Pudelek) oraz forach (Wizaż, Bankier, Kredytforum). Serwis Liczba publikacji Facebook 262 Wizaz.pl 64 Twitter 57 Komentarze wp.pl – Podatki 22 Bankier.pl/forum 10 Gazeta.pl 9 Google+ 8 Gazeta Wyborcza, Pudelek 7 Wyborcza.biz, Onet.pl, Kredytforum.pl 6 Salon24 5
  • Krytyka Teksty dotyczące bojkotu Reserved , N=589 Większośd tekstów opisujących bojkot Reserved, wypowiadało się o marce w sposób zrównoważony. Jedna trzecia tekstów miała wydźwięk negatywny, natomiast zaledwie 3% tekstów wypowiadało się o marce w sposób pozytywny czy wyrażało poparcie.
  • Bojkot Link Organizatorzy bojkotu i popierające ich inne organizacje, a także przeciętni internauci, otwarcie wyrażali swoją niechęd do firmy oraz zaangażowanie w bojkot. Link Link
  • Przykładowe memy W internecie zaroiło się również od memów wzywających do bojkotu firmy lub też wyśmiewających jej decyzję.
  • Dyskusja o polskim systemie podatkowym Link Bojkotujący Reserved zostali skrytykowani przez ekonomistów oraz innych internautów, którzy winą za takie a nie inne postępowanie LPP obarczyli polski system podatkowy. Media szeroko cytowały zwłaszcza wypowiedzi prof. Krzysztofa Rybioskiego, a w drugiej połowie stycznia także Kamila Grzebyty, który stał się oficjalną twarzą kontrbojkotu w internecie. Link
  • Obrona marki - internauci Aktywni w tym temacie byli również przeciętni internauci, którzy pokazywali przykłady innych polskich firm płacących podatki zagranicą, dostrzegali uciążliwośd polskiego systemu podatkowego lub traktowali bojkot jako przejaw typowej polskiej zawiści. Link Link Link
  • Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta Link Dyskusję o podatkach w Polsce toczącą się przy okazji sprawy Reserved, na swoją korzyśd próbowali rozegrad niektórzy prawnicy, specjalizujący się w zakładaniu działalności polskich spółek w Irlandii.
  • Krytyka – jakośd produktu W dalszym etapie rozwoju sytuacji na główny plan wysunęła się krytyka Reserved, ale spowodowana nie faktem przeniesienia praw do znaków towarowych, a jakością produktów, na którą uskarżali się klienci. Link Link
  • Krytyka – warunki pracy Na fali bojkotu konsumenckiego firma była również krytykowana przez internautów za warunki pracy, jakie stworzyła: niskie pensje, brak umów o pracę, praca za darmo. Link Link
  • Krytyka - Bangladesz Internauci wypominali firmie również brak zdecydowanych kroków w 2013 r., po zawaleniu się fabryki ubrao w Bangladeszu. W jej ruinach znaleziono również metki Cropp. Firma próbowała zbagatelizowad sprawę tłumacząc, że wartośd jej zamówieo w tej fabryce była minimalna i że składali je jej agenci. Dopiero pod naciskiem opinii publicznej przystąpiła do programu na rzecz poprawy warunków pracy w fabrykach na Wschodzie. Link
  • Opinie specjalistów komunikacji Swój głos w sprawie kryzysu zabrali też specjaliści do spraw komunikacji. Niektórzy podkreślali, że Reserved miało w internecie silną grupę ambasadorów. Inni twierdzili, że akcja bojkotu marki ma charakter czarnego PR/typowego hejtu. Link Link
  • Analiza treści - podsumowanie • Sprawa bojkotu Reserved wzbudziła poruszenie w internecie – jako pierwsi zaktywizowali się uczestnicy społeczności, temat został bardzo szybko podchwycony przez portale. • Przez cały analizowany okres aktywni byli główni organizatorzy bojkotu – organizacja Młodzi Socjaliści, a także popierające ją inne organizacje i osoby. Krytykowały one firmę za korporacjonizm i oszustwa podatkowe, niekiedy upowszechniały też prześmiewcze memy. • Bardzo szybko ujawnili się zwolennicy marki Reserved, broniący prawa do takiej decyzji ze względu na polski system podatkowy czy wskazujący przykłady innych firm. Ich wypowiedzi miały głównie charakter neutralny. • Eksperci komunikacji byli zdania, że bojkot może byd akcją czarnego PR, aczkolwiek krytykowali firmę za ich zdaniem nieumiejętne rozegranie sprawy.
  • CZY BOJKOT WPŁYNĄŁ NA WIZERUNEK MARKI RESERVED? Wyniki badania sondażowego – panel internautów Ariadna
  • Metodologia Ariadna • Badanie zostało zrealizowane na ogólnopolskim panelu badawczym ARIADNA w terminie od 10 do 12 marca 2014 roku. • Struktura próby tożsama ze strukturą polskich internautów w wieku 15 lat i więcej ze względu na płed, wiek, wykształcenie, wielkośd miejscowości zamieszkania oraz korzystanie z wiodących serwisów internetowych i komunikatorów wg danych PBI/ Megapanel. Liczebnośd próby N=518 osób.
  •  Jakie marki odzieżowe znasz chodby tylko ze słyszenia?  Jakie marki odzieżowe kupujesz regularnie minimum raz na pół roku lub częściej?  Czy podczas zakupu odzieży zwracasz uwagę na markę?  Do których marek odzieży pasują dane stwierdzenia? o W przyszłości będę kupował tę markę częściej niż inne. o Ta marka oferuje większy wybór produktów niż inne. o Ta marka jest mi bliższa niż inne - bardziej się z nią utożsamiam. o Do tej marki mam większe zaufanie niż do innych. o Tę markę poleciłbym znajomym chętniej niż inne. o Ta marka w pozytywny sposób wyróżnia się od innych. o Tę markę lubię bardziej niż inne. o Ta marka jest bardziej znana niż inne. o Brak tej marki bardziej by mi doskwierał niż innych. o Ta marka znacznie przewyższa jakością inne. o Ta marka jest bardziej nowoczesna niż inne. o Ta marka daje więcej możliwości niż inne. Pytania badawcze 1/2
  • • Czy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dotarły do Ciebie jakieś negatywne opinie lub informacje o jakimś skandalu dotyczącym marki lub producenta odzieży? Jakich marek odzieżowych dotyczyły te negatywne informacje? Opisz, jakie negatywne informacje dotarły do Ciebie na temat tych marek. • Niedawno polska firma LPP - właściciel marek takich jak Reserved, Mohito, Cropp czy House, postanowiła zoptymalizowad swoje zyski poprzez przeniesienie praw do znaków towarowych do tzw. rajów podatkowych (Cypr, Zjednoczone Emiraty Arabskie). Spotkało się to z krytyką wśród części internautów, np. na Facebooku powstał fanpage o nazwie "Reserved: Od dzisiaj nie kupuję u oszustów podatkowych". Krytycy firmy LPP twierdzili, że rezygnując z płacenia podatków w swoim rodzimym kraju, czyli w Polsce, firma nie chce przyczyniad się do poprawy jakości życia własnych klientów. Czy znał{e/a}ś tę sprawę wcześniej, chodby tylko ze słyszenia? Jak ocenisz decyzję LPP dotyczącą optymalizacji swoich zysków poprzez płacenie podatków poza Polską w tzw. rajach podatkowych? Pytania badawcze 2/2
  • Jakie marki odzieżowe znasz chodby tylko ze słyszenia? Znajomośd wspomagana marek odzieżowych 59% 59% 61% 62% 62% 64% 68% 69% 75% 86% 89% 90% 90% 92% Odpowiadający: wszyscy respondenci. Odsetki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazad więcej niż jedną odpowiedź. 0.4% 4% 6% 7% 25% 26% 28% 31% 36% 44% 44% 46% 55% Badanie zrealizowała firma Ogólnopolski Panel Badawczy ARIADNA w marcu 2014 roku w ramach internetowego panelu badawczego ARIADNA na reprezentatywnej próbie n=518 osób w wieku 15+ lat. Adidas Reebok Nike Puma H&M Reserved C&A Zara House Top Secret Cropp KappAhl Diverse Orsay Diesel Mohito Esprit Bershka Stradivarius Bytom Timberland Tatuum Pull&Bear LPP Jacqueline Riu Inne Nie znam żadnej z powyższych marek
  • Jakie marki odzieżowe kupujesz regularnie minimum raz na pół roku lub częściej? Częstotliwośd kupowania marek odzieżowych 7% 8% 9% 10% 12% 13% 16% 17% 19% 20% 21% 32% 35% Badanie zrealizowała firma Ogólnopolski Panel Badawczy ARIADNA w marcu 2014 roku w ramach internetowego panelu badawczego ARIADNA na reprezentatywnej próbie n=518 osób w wieku 15+ lat. Odpowiadający: respondenci znający dane marki odzieżowe. Odsetki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazad więcej niż jedną odpowiedź. 24% 5% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 6%H&M Reserved C&A Nike Adidas House Cropp Reebok Orsay Puma Diverse Top Secret Zara Bershka KappAhl Mohito Pull&Bear Diesel Stradivarius Tatuum Bytom LPP Esprit Timberland Inne Nie kupuję żadnej z powyższych marek
  • Czy podczas zakupu odzieży zwracasz uwagę na markę? Zwracanie uwagi na markę podczas zakupu odzieży Badanie zrealizowała firma Ogólnopolski Panel Badawczy ARIADNA w marcu 2014 roku w ramach internetowego panelu badawczego ARIADNA na reprezentatywnej próbie n=518 osób w wieku 15+ lat. Odpowiadający: wszyscy respondenci. 7% 33% 42% 17% zawsze zwracam uwagę na markę odzieży często zwracam uwagę na markę odzieży rzadko zwracam uwagę na markę odzieży w ogóle nie zwracam uwagi na markę odzieży
  • Do których marek odzieżowych pasują dane stwierdzenia? Kondycja wybranych marek 1/2 Badanie zrealizowała firma Ogólnopolski Panel Badawczy ARIADNA w marcu 2014 roku w ramach internetowego panelu badawczego ARIADNA na reprezentatywnej próbie n=518 osób w wieku 15+ lat. w przyszłości będę kupował tę markę częściej niż inne ta marka oferuje większy wybór produktów niż inne ta marka jest mi bliższa niż inne - bardziej się z nią utożsamiam do tej marki mam większe zaufanie niż do innych tę markę poleciłbym znajomym chętniej niż inne ta marka w pozytywny sposób wyróżnia się od innych tę markę lubię bardziej niż inne ta marka jest bardziej znana niż inne brak tej marki bardziej by mi doskwierał niż innych ta marka znacznie przewyższa jakością inne ta marka jest bardziej nowoczesna niż inne ta marka daje więcej możliwości niż inne Adidas Reebok Nike Puma H&M Reserved Odpowiadający: respondenci znający dane marki odzieżowe.
  • Do których marek odzieżowych pasują dane stwierdzenia? Kondycja wybranych marek 2/2 Badanie zrealizowała firma Ogólnopolski Panel Badawczy ARIADNA w marcu 2014 roku w ramach internetowego panelu badawczego ARIADNA na reprezentatywnej próbie n=518 osób w wieku 15+ lat. w przyszłości będę kupował tę markę częściej niż inne ta marka oferuje większy wybór produktów niż inne ta marka jest mi bliższa niż inne - bardziej się z nią… do tej marki mam większe zaufanie niż do innych tę markę poleciłbym znajomym chętniej niż inne ta marka w pozytywny sposób wyróżnia się od innych tę markę lubię bardziej niż inne ta marka jest bardziej znana niż inne brak tej marki bardziej by mi doskwierał niż innych ta marka znacznie przewyższa jakością inne ta marka jest bardziej nowoczesna niż inne ta marka daje więcej możliwości niż inne C&A Zara Top Secret KappAhl Mohito Cropp House Reserved Odpowiadający: respondenci znający dane marki odzieżowe.
  • Czy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dotarły do Ciebie jakieś negatywne opinie lub informacje o jakimś skandalu dotyczącym marki lub producenta odzieży? Jakich marek odzieżowych dotyczyły te negatywne informacje? 12% 9% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 8% 10% 12% 16% 36% 83% 17% tak nie Zasłyszane negatywne opinie o markach Odpowiadający: wszyscy respondenci. Badanie zrealizowała firma Ogólnopolski Panel Badawczy ARIADNA w marcu 2014 roku w ramach internetowego panelu badawczego ARIADNA na reprezentatywnej próbie n=518 osób w wieku 15+ lat. Odpowiadający: respondenci do których dotarły negatywne informacje. Reserved H&M LPP Zara Cropp Top Secret Adidas Puma House Esprit C&A Mohito Diverse Reebok Nike KappAhl Bershka Inne Nie pamiętam
  • Jak ocenisz decyzję LPP dotyczącą optymalizacji swoich zysków poprzez płacenie podatków poza Polską w tzw. rajach podatkowych? 73% 27% tak nie 31% 46% 18% 4% zdecydowanie negatywnie raczej negatywnie raczej pozytywnie zdecydowanie pozytywnie Zasłyszane negatywne opinie o markach Odpowiadający: wszyscy respondenci. Badanie zrealizowała firma Ogólnopolski Panel Badawczy ARIADNA w marcu 2014 roku w ramach internetowego panelu badawczego ARIADNA na reprezentatywnej próbie n=518 osób w wieku 15+ lat. Czy znał{e/a}ś sprawę płacenia podatków poza Polską przez LPP wcześniej, chodby tylko ze słyszenia?
  • Panel internautów - podsumowanie • Mniej niż jedna trzecia internautów (27%) słyszała o sprawie dotyczącej optymalizacji zysków poprzez płacenie podatków poza Polską w tzw. rajach podatkowych przez LPP. • Decyzja LPP jest oceniana negatywnie przez większośd internautów (77%). • ALE wyniki badania nie dają podstaw do wnioskowania, aby marki należące do firmy LPP (Reserved, Mohito, Cropp i House) odniosły jakikolwiek istotny uszczerbek wizerunkowy z powodu afery związanej z płaceniem podatków poza Polską – np. kondycja wizerunkowa marki Reserved jest znacznie lepsza niż innych marek z jej najbliższego otoczenia konkurencyjnego.
  • BADANIA DLA MAREK W KRYZYSIE Wspólna oferta Newspoint i Ariadna
  • Barometr Antykryzysowy
  • Zapraszamy do kontaktu! OBP Ariadna – Tomasz Baran tel: +48 729 018 018 e-mail: tomasz.baran@panelariadna.pl www.panelariadna.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały zawarte w niniejszym raporcie, w tym nazwa i koncepcja raportu, koncepcja badania, treśd i układ pytao badawczych oraz projekt metodologii są własnością Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Sp. z o.o. Wykorzystanie materiałów (treści) w całości lub fragmentach przez osoby trzecie możliwe wyłącznie po podaniu odnośnika do oryginalnego materiału. W celu uzyskania dodatkowych informacji, analiz, podsumowao lub komentarzy prosimy o bezpośredni kontakt. NEWSPOINT tel.: +48 (22) 276 26 49 e-mail: robert.stalmach@newspoint.pl kontakt@newspoint.pl www.newspoint.pl