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Ie retail day . Tendencias en retail de Alimentación. La experiencia de DIA

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Pensar en global, actuar en local. Nuevas vías para la expansión …

Pensar en global, actuar en local. Nuevas vías para la expansión
Todo tendrá que ver con la velocidad en la Industria de la Alimentación
•Todo será más rápido, con un consumidor participativo que hablará alto y claro
•Todo más fresco (de la tierra a la mesa de la granja al tenedor), más artesano, denominación de origen
Salud y bienestar en el radar de los distribuidores, calidad seguridad, Smart food= Good Health
•El boom de los libros de cocina nos trae DYS, como en música, medios, fotografía…
•Todo más cercano, proximidad, Glocal, atención, localización, multi-sensorial (cómo suena)
•Nuevos canales de acceso, protagonismo de los móviles y las Apps relacionadas, diabetes,
nutrición, obesidad, dietas, contadores de calorías, agregadores calidad/precio, compras online.
•Las nuevas tendencias que hoy no imaginamos, y que cambiarán más de prisa debido a las
redes sociales y la alta conectividad comprar, comer, comparar, comentar en grupo
•Rápida innovación con el packaging ético y relacional, no sólo branding, eco-etiqueta
•La sostenibilidad como un valor


El mercado de descuento crecerá en España

Estudio Kantar Balance 2012

Tendencia al ahorro
Crisis de confianza 71% a 44% 2011-2012
Intencionalidad de Compra
Ahora no puedo gastar 89%
No es buen momento determinados gastos 61%
Ahora me apetece menos gastar 56%
Tiendo a gastar menos en compra habitual 45%
Vuelta a casa racionalización Downtrading
Mas consumo en casa desayunos, amigos
Disminución stocks cuando se acaba 33%
Menos por impulso 37%
Menos comida a la basura 59%
Mas barato, Downtrading -3,9%

Y ante la crisis tenemos que
Hay que mantener el optimismo
Porque hay que encontrar las oportunidades
Reinventarse
La velocidad, el tiempo un parámetro cada vez más relevante
Las nuevas tecnologías
Las redes sociales
Estar en beta permanente
En procesos iterativos de prueba y error
Pero si no experimentamos no llegaremos a las metas
Se necesitan ideas y todos las tenemos
Hay que compartirlas y hacerlas realidad es nuestra responsabilidad


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  • 1.  IE RETAIL DAYPensar en global, actuar en local.Nuevas vías para la expansión        Ana María Llopis    Abril 25, 2013
  • 2. Alimentación•  La situación actual del sector, qué tendencias se estándando, y hacia dónde y cómo se quiere avanzar•  Estrategias y oportunidades de internacionalización de lamarca.•  Sinergias para el crecimiento exterior entre la industriaagroalimentaria y el retail.
  • 3. El consumidor y la alimentación: TendenciasJim Carroll Futurólogo experto en Innovación  “Todo tendrá que ver con la velocidad en la Industria de la Alimentación”•Todo será más rápido, con un consumidor participativo que hablará alto y claro•Todo más fresco (de la tierra a la mesa de la granja al tenedor), más artesano, denominación deorigen•Salud y bienestar en el radar de los distribuidores, calidad seguridad, Smart food= Good Health•El boom de los libros de cocina nos trae DYS, como en música, medios, fotografía…•Todo más cercano, proximidad, Glocal, atención, localización, multi-sensorial (cómo suena)•Nuevos canales de acceso, protagonismo de los móviles y las Apps relacionadas, diabetes,nutrición, obesidad, dietas, contadores de calorías, agregadores calidad/precio, compras online.•Las nuevas tendencias que hoy no imaginamos, y que cambiarán más de prisa debido a lasredes sociales y la alta conectividad comprar, comer, comparar, comentar en grupo•Rápida innovación con el packaging ético y relacional, no sólo branding, eco-etiqueta•La sostenibilidad como un valorAlimentación
  • 4. En ideas4all la mayor red social de ideas, nuestro proyecto de democratización delas ideas y promoción de innovación empresarial e institucional, los usuariosreflejan con sus ideas sus mayores sectores de interés y preocupación y éstos sonestilo de vida y salud seguidos de medio ambiente y sostenibilidad ciencia y tecnologíaAlimentación
  • 5. La distribución y la alimentación : Tendencias y retos de velocidad      1.  El entorno económico y la crisis2.  Adaptación a nuevas tendencias3.  Consolidación Inminente4.  Preocupación CSR, ambiente, salud, energía, químicos5.  Cercanía a la producción Comprando Local6.  Sustitución parcial de género en la decisión de compra Los hombres cada vez visitan más la tienda.La importancia de la imagen y la apariencia en la experiencia de compra7.  El espacio en el lineal,8.  La necesidad de diferenciarse, más apoyo al lanzamiento de la innovación9.  La necesidad de innovar, productos , servicios, imagen, adaptación a tendencias, nuevos competidores10.  Diseño tiendas, modelos cambian con frecuencias < 4 años, Capital y coste de Capital11. Nuevas tecnologías llevadas al consumidor final en la distribución además de producto12. El fin de las colas y de los cajeros. RFDI, QR, auto-pago, monedero en móvil13. Cambios demográficos, envejecimiento inmigración y más población urbana14. La Calidad formación de los recursos humanos, al fin y al cabo de forma indirecta/ directa laalimentación es un servicio, una necesidad para la sociedadAlimentación
  • 6. El consumidor y la distribución: ¿Estamos preparados para el cambio?•Ganarán la partida los que aceleren los procesos de cambio , de innovación y generación de ideas, imprescindiblesy aún más en la crisis. Hay que estar en estado beta permanente. Ensayo y error. Ejemplo la aceptación de MDD•Aprovechar las oportunidades de Internacionalización en los países emergentes•Se necesita una masa critica para expandir, comprar mejor, el tamaño importa•El 2012 será recordado como el año donde lo normal ya no es y•Donde está ocurriendo una transformación de fase significativa•Los consumidores diferentes, hiper-nichos requerirán un marketing más verticalizado paraaprovechar el negocio casi infinito del long–tail (Anderson) ahora posible gracias a la red•Los cambios tecnológicos y su abaratamiento han producido y seguirán produciendo cambiosde comportamiento en el mundola rápida y global adopción del móvilLa nueva conectividad social en tiempo real de los consumidoresLa incertidumbre y volatilidad de la fidelidad consumidor, los mercados, empresas,el empleo, provisionalidad permanente  La desintermediación rabiosa de los operadores sin percepción de valor añadido, discográficas, medios, fotografía,editoriales, venta de arte online, la cocina, el DIY (do it yourself) y el compartir lo sustituyenLa localización por GPS y la nueva cartografía de la localización en tiempo realEl exceso de información -poco digerible- necesitará racionalizaciónAlimentación
  • 7.  El exceso de información -poco digerible- necesitará racionalizaciónCada dos años se duplica la información, con la nueva que se generaEl manejo de las grandes Bases de datos, los clubs de clientes, tarjetas defidelización, sufrirán una transformación inteligente. Muy importantes para laMulti-canalidadAlimentación
  • 8. AlimentaciónLa distribución y la alimentación : promociones y descuentos más debateDr Jekyl Mr HydeJon Bird en New RetailComprador Bueno Comprador Malopócima la droga del descuento, las promociones+ Nuevas tecnologías creamosRetail Hackers2010, US Wired Magazine memorably termed the newly empowered customer “retail hackers” and the“reconception of shopping as a contact sport in which (they) increasingly refuse to buy on the termsdictated to them.”Algunos como Walmart cambiaron de hablar de precios y de rebajas al everyday low priceMr Hyde Dr JekylY todo porque no queremos cambiar.Innovar usar nuestra imaginación y adaptarnos a los tiemposLa necesidad de estar en beta permanente
  • 9. Alimentación
  • 10. h#p://www.youtube.com/watch?v=MEj658B-­‐Uo8  Alimentación
  • 11. El mercado de descuento y hard discount crecerá100 Millardos de € 2010-15Europa permanece siendo el líderLas zonas por orden de crecimiento y mayor potencial para este mercado son (Fuente IDC)1. Europa con 72,6% del mercado y con el Este aun por desarrollar y en 2010 con  172 Millardos de € y 211 Millardos € estimado para 2015. Creciendo al 4,3% hoy2. Mercados emergentes con 9,1% del mercado (Rusia Ucrania Kazakstán China  India Tailandia Sur África con 21,5 Millardos de € y estimados 54.2 Millardos €  para 2015 . Creciendo al 20,4% hoy3. Nafta/ Australia con 14,75 del mercado y 34,8 Millardos de € y un estimado de53,9 Millardos en 2015 Creciendo al 9,1% hoy4. Latam (incluido Brasil) hoy con 3,5% del mercado 8.4 Millardos de€ y estimados16,2 para 2015 Creciendo al 13,9 % hoyAlimentación
  • 12.  Su Banner ha funcionado en 6 países además de España;  Turquía, China, Portugal, Francia, Argentina y Brasil  Un gran equipo de profesionales pensando en el mañana  Respeto a la capacidad de elección del consumidor y  al libre mercadoCon un Modelo replicable y parametrizable con unposicionamiento, modelo de distribución, tienda, logística, surtido ygestión común  Siempre dándole la mejor calidad /precio al Consumidor através de marcas líderes y marcas nuestras  Y para mantener/mejorar la competitividad y seguir colaborando conlos fabricantes para el desarrollo mutuo del negocio crea una centralde Compras en Suiza Dia World Wide Trade10,12 Millardos € ventas netas /año8000 tiendas  42 almacenes47.500 empleadosAbriendo 7-9 tiendas/semanaAlimentaciónEl caso de Día es un caso de retail Internacionalizado
  • 13. AlimentaciónDIA en números
  • 14. AlimentaciónLoa seis pilares estrátegicos que han llevado a DIAa ser un dicount de referencia
  • 15. AlimentaciónLogística una de nuestras áreas fuertes
  • 16. Alimentación  En  DIA  pensamos  que  estas  navidades  más  que  nunca,  la  Calidad  debe  estar  cerca  de  todos    h#p://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kWR1aR0ZIRs    DIA  Calidad  y  Precio  están  muy  cerca  
  • 17. VALOR  EvoluWon  Forecast  2012  Productos parael bebé Alimentación Pet Food5,9  Droguería-­‐0,3  Fashion-­‐8,3  0,7  El mercado se instala en la atonía generalEstudio Kantar Balance 2012 TOTAL  FMCG  Perfumería ehigiene0,5  -­‐3,0   0,7  Petrol6,0  17Alimentación
  • 18. AlimentaciónEl mercado de descuento crecerá en EspañaEstudio Kantar Balance 2012•  Tendencia al ahorro•  Crisis de confianza 71% a 44% 2011-2012•  Intencionalidad de Compra•  Ahora no puedo gastar 89%•  No es buen momento determinados gastos 61%•  Ahora me apetece menos gastar 56%•  Tiendo a gastar menos en compra habitual 45%•  Vuelta a casa racionalización Downtrading•  Mas consumo en casa desayunos, amigos•  Disminución stocks cuando se acaba 33%•  Menos por impulso 37%•  Menos comida a la basura 59%•  Mas barato, Downtrading -3,9%La crisis se lleva 2.000 euros por hogar.Nos encontramos en los mismos niveles que hace 5 añosLa mayor caída de poder adquisitivo en 27 añosEL PAÍS Octubre 2012EL PAÍS (Octubre 2012)
  • 19. AlimentaciónLA  SENSIBILIDAD  AL  PRECIO  INCIDE  EN  LA  ELECCIÓN  DEL  CANAL                                                                                          MÁS  CONCRETAMENTE  DEL  CANAL  MÁS  PRÓXIMO  Y  BARATO    Frescos - % Cuota Mercado ValorCanal  Low  Price          +1,4  ptos.  Low Price à Discount + Mercadona110  95  Índice  Precio  Medio    (Base  100  =  Precio  medio  de  T.  Frescos)  La distribución moderna está entrando con fuerza en el terreno de los especialistaslos frescos perecederos9,335,46,020,29,536,56,420,30,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0HIPERSUPER+AUTOSDISCOUNTSUPERS - MERCADONA2011 201245,7 50,0 50,7 52,444,1 41,1 41 39,42009 2010 2011 2012ESPECIALISTAS CANALES DINAMICOS
  • 20. AlimentaciónDIA freshRespondiendo  al  Mercado  adelantándose  a  las  tendencias    h#p://www.youtube.com/watch?v=bGtlyRHTGOE    
  • 21. AlimentaciónLas cadenas que más crecen%  Cuota  de  Mercado  en  Valor  1,3  0,4  0,0  -­‐0,2  0,2  0,0  0,0  -­‐0,2  0,1  -­‐0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -­‐0,1  0,0  0,0  0,1  -­‐0,1  0,1  * FMCG: Alimentación + Droguería + Baby + Pet Food.+/-­‐  puntos  de  cuota  
  • 22. Alimentación54,0%51,7%54,5%54,9%79,3% 79,4%76,2%74,4%56,7% 56,1%51,2%48,7%30%40%50%60%70%80%90%2009% 2010% 2011% 2012%Calidad&marca&propia& Relación&calidad/precio& Siempre&buenos&precios&MOTIVOS DE ELECCIÓN SEGÚN SU CADENA HABITUAL*¿Cuáles son sus principales motivos para la elección de su establecimiento habitual?La  Calidad  de  la  marca  propia  gana  importancia  a  la  hora  de  elegir  una  enseña  
  • 23. Alimentación27,8 30,1 31,1 33,072,2 69,9 68,9 67,02009 2010 2011 2012MARCAS FABRICANTES MDD% Peso en Valor por marcas139  64      Índice Precio Medio 2012(Base 100 = Precio medio de T. Mdo. envasado)% Contribución en Valor de la MDD de Mercadona sobre crecimiento de Total MDDLa MDD alcanza cuotas históricas, no sólo apoyada en Mercadona%  Peso  en  Valor  MDD  1º Trimestre 201383%   65%  30,6 32,1 33,9Cum P3/11 Cum P3/12 Cum P3/13* Total FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.
  • 24. AlimentaciónDIA  ha  sabido  exportar  con  éxito  su  marca  propia  a  países  con  poca  tradición  en  este  @po  de  productos  
  • 25. La  sinergia  entre  DIA  y  sus  franquiciados  es  una  de  sus  principales  ventajas  compe@@vas    ya  el  38%  DE  LAS  TIENDAS  Alimentación
  • 26. AlimentaciónY todo ello se refleja en el valor de la acción
  • 27. AlimentaciónLa distribución y la alimentación : desaparecerá el off-line el gran debateFuente  John  Bird  newretailblog  
  • 28. AlimentaciónLa distribución: el online hará desaparecer el off-line el gran debateEl debate de febrero 2013 que ha levantado polémicaMarc Andreessen inversor y fundador de netscape Reid Hoffman fundador de LinkedinDesaparecerá del todo no tienen elección Permanecerá pero transformándoseTangibilidad, el tactoLa inmediatez y proximidadEl apoyo de tecnologías en las tiendas físicasEl software ayudando a la experiencia del consumidor facilidad/placerRedefiniendo locales, inventarios logística para rebajar costesretail retailored
  • 29. AlimentaciónLas redes sociales han venido a quedarse también en el retail
  • 30. Un sector en transformación profunday de grandes incertidumbres a pesarde que es un mercado que por sunaturaleza siempre estará, no debeasustarnosMarie CuriePrimera mujer que ganó 2 Nobel“No hay nada en la vida a lo que temersólo tenemos que comprender “Alimentación
  • 31. Estrategias y oportunidades de internacionalización de la marca.  La Alimentación un sector estratégico“… situar al sector de alimentación y bebidas en el lugar que le corresponde acorde a sucontribución al 8% del PIB español y al empleo que genera de forma indirecta, que supera el millónde personas”. “La alimentación está muy por encima de otros sectores percibidos comoestratégicos para la economía española como son el de la automoción (6,2%), viéndose solamentesuperada por el sector turístico que supone el 10,3% del PIB español”      Presidente d e FIAB Jesús Serafín Pérez 9 de Enero 2012              Y esto pasa por una estrategia de mayor Internacionalización en mi opinión        Un Marketing de la marca “Spanish food” mejor para y/o más allá del vino, el jamón y el aceite de      Oliva. “Smart and Spanish” , si hemos podido construir uno de los 10 principales bancos del mundo    Santander y entregar productos Zara en menos de 48 horas porque no podemos aprender de ellos y            hacer lo mismo con nuestras huertas por ejemploAlimentación
  • 32.  Zara con el puesto 44 y un valor de mas de 8 mil millones de $  Y Santander con el puesto 68 y un valor de mas de 4 mil millones de $  Las oportunidades están allí son reales, en América Latinapor afinidad cultural y el crecimiento de Brasil y en Asia con Chinae India con una población de alto poder adquisitivo de mas de 20millones. Y Europa por proximidad geográfica y sofisticaciónalimentariaAlimentación
  • 33. Sinergias para el crecimiento exterior industria agroalimentaria y el retail.•Las marcas Españolas pueden ir de la mano del retail y sus banners, si están preparadaspara la exportación o para la producción fuera de España si su producto/s así lo requiere/n ysi su oferta de producto/s es glocal o al menos relevante en el país de exportación•Se hace necesario tener un modelo replicable y parametrizable sin muchasadaptaciones ad hoc que encarezcan los costes y reduzcan significativamente los márgenesdebido a la exportación, las alianzas locales, la consideración de fusiones y adquisicionestambién aceleran el proceso de crecimiento y la generación de empleos de alto nivel deexperiencia y gestión•Con la reducción de costes del transporte hoy pueden hacerse planes que permitanesta externalización de los productos frescos antes impensables, y tan sólo posiblespara los productos embasados, hay que hacer los números muy bien , pero pienso que esfactible. Hay más sinergias de costes de implantación, logística, sistemas de información etc.•La innovación y diferenciación así como la calidad/precio serán factores claves parael ´´éxito de la internacionalización del sector, sobre todo podríamos crecer en áreas deprecios competitivos como el caso de Día, o del sector de lujo de alimentación de calidad yGourmet como el Pata negra y el aceite de oliva de altísima calidad y muchos másAlimentación
  • 34. AlimentaciónHay que mantener el optimismoPorque hay que encontrar las oportunidadesReinventarseLa velocidad, el tiempo un parámetro cada vez más relevanteLas nuevas tecnologíasLas redes socialesEstar en beta permanenteEn procesos iterativos de prueba y errorPero si no experimentamos no llegaremos a las metasSe necesitan ideas y todos las tenemosHay que compartirlas y hacerlas realidad es nuestra responsabilidad
  • 35. Y como dice Nelson Mandela“Todo parece imposiblehasta que se hace”Su retrato hecho de muchos retratos yADN del Mundo Colaborativo y Solidaria
  • 36. GRACIAS POR VUESTRA PRESENCIA Y ATENCIÓNLlopis.a@gmail.comanamaria@ideas4all.com