June 21, 2012www.jegi.comSince 1987June 13, 2013www.jegi.com2013 SIIA Strategic and Financial ConferenceNew York, NYThe Co...
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CONFIDENTIAL 10Enterprise Marketing Management (EMM) Stack10Breaking Down the Stack
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28Discussion Agenda28Shifting Model, Enabling TechnologiesM&A Heating Up in Marketing TechnologyEmergence of the Enterpris...
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32Content Marketing Ecosystem32Textual ContentInteractive ToolsEmailWhite PapersVideoWebinars/Event MarketingBlogsDigital ...
3333Looking AheadWhat’s Next?Wearable Technologies
3434Next Marketing Channel ‐ Wearable Technology?Connected consumer devices proliferate –each a data machineMarketers can ...
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Since 1987June 13, 2013www.jegi.com150 East 52nd Street 18th FloorNew York, NY 10022Phone: (212) 754‐0710Fax: (212) 754‐03...
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JEGI SIIA Presentation June 2013

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At the SIIA Strategic & Financial Investment Conference on June 13 in NYC, JEGI provided the accompanying opening keynote presentation. For an audience of more than 200 M&A focused strategic executives and private equity investors, this insightful presentation discussed the shift in digital marketing with "Always-On CRM" and the convergence of marketing and technology. For more information, contact amira@jegi.com.

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JEGI SIIA Presentation June 2013

  1. 1. June 21, 2012www.jegi.comSince 1987June 13, 2013www.jegi.com2013 SIIA Strategic and Financial ConferenceNew York, NYThe Coming Shift in Digital Marketing: “Always‐On CRM”
  2. 2. CONFIDENTIAL 2Discussion Agenda2Shifting Model, Enabling TechnologiesM&A Heating Up in Marketing TechnologyEmergence of the Enterprise Marketing Management StackImplications
  3. 3. CONFIDENTIAL 3State of M&A Market3 Key drivers in 2012:• Rising corporate investment• Rush to beat changes in US tax code• Pace picking up in Q2 2013 after Q1 lull Strategic buyers continue to be active• Accelerating growth via acquisitions• Strong balance sheets – as of Q4, U.S. non‐financials held $2+ trillion in cash• Retooling models to leverage technology and new platforms/channels Strong PE activity• Race to invest $600+ billion raised ‘07‐08• Lender activity picking up, rates low, greater comfort in marketing services Shortage of high‐quality available assets2012 US volume and value surged, up 50% and 43% over 2011 
  4. 4. CONFIDENTIAL 4M&A Volume and Value by Sector4Despite Q1 ‘13 calm after Q4 ’12 M&A bulge, Marketing Services & Technology remains most active segmentIndustry SectorNo. of   DealsValue (millions)No. of   DealsValue (millions)No. of   DealsValueB2B Online Media & Technology 21 $198 19 $201 11% (1%)B2C Online Media & Technology 53 $1,218 70 $1,537 (24%) (21%)Business‐to‐Business Media 8 $102 9 $63 (11%) 61%Consumer Magazines 11 $183 16 $83 (31%) 120%Database & Information Services 12 $481 20 $3,862 (40%) (88%)Education Information, Technology & Training 21 $238 12 $516 75% (54%)Exhibitions & Conferences 16 $164 15 $263 7% (38%)Healthcare Information & Technology 52 $1,596 46 $2,058 13% (22%)Marketing Services & Technology  118 $2,539 136 $2,961 (13%) (14%)Mobile Media & Technology 41 $819 31 $697 32% 17%  Total 353 $7,537 374 $12,242 (6%) (38%)Marketing Services & Technology  ‐ % of Total 33% 34% 36% 24%Source: JEGI Transaction DatabaseMedia, Information, Marketing & Technology M&A Activity2013 2012January ‐ March January ‐ March % Change
  5. 5. CONFIDENTIAL 5Strategics Snapping Up Technology‐Driven  Marketing5Expanding functionality through acquisitionCross‐channel, interactive marketing SaaS solutionSaaS‐based B2B marketing automation software solutionsDevelops, hosts, and supports database software and hardwareSaaS -based marketing automation platformwith revenue performance managementProvides enterprise cloud computing and CRM solutionsProvides social media marketing platformProvides advertisement planning and placement servicesGlobal provider of media and digital servicesMulti‐channel market data and measurement solutionsMeasurement solutions for analyzing the TV and radio marketsProvides multi‐channel advertising solutionsEnables brands to better acquire and engagecustomers through digital channelsProvides enterprise cloud computing and CRM solutionsCross‐channel, interactive marketing SaaS solutionProvides search, advertising and analytics solutionsSocial media marketing management toolsDatabase marketing and marketing services companyProvides a suite of integrated performance marketing solutionsOnline real estate database with residential market dataOnline marketing solutions for real estate professionals
  6. 6. CONFIDENTIAL 66Target AcquirerPE Also Very Active In Technology‐Driven MarketingOver the last 12 months, ~40% of 17 JEGI sale transactions have closed with PE buyersEcommerce + shopper marketing softwareContent marketing and developmentCustom marketing research for consumer brandsSales enablement and BI SaaSDigital promotions across mobile, social and web
  7. 7. CONFIDENTIAL 7Discussion Agenda7Shifting Model, Enabling TechnologiesM&A Heating Up in Marketing TechnologyEmergence of the Enterprise Marketing Management StackImplications
  8. 8. CONFIDENTIAL 88Technology Impact on Marketing Budgets“…by 2017, the CMO will be spending more on IT than the CIO…”‐‐ Gartner
  9. 9. CONFIDENTIAL 9Top of the EMM Stack Recent M&A9Enterprise software companies acquiring for growth to keep pace with customers’ marketing needs and the unprecedented rate of technology adoption by CMOs $22+ billion in M&A value 2010‐2012
  10. 10. CONFIDENTIAL 10Enterprise Marketing Management (EMM) Stack10Breaking Down the Stack
  11. 11. CONFIDENTIAL 11Enterprise Marketing Management (EMM) Stack11What is it? Repositories for marketing content for use across all marketing activitiesYou know its DAM / MAM / PDM when you hear… “Let’s make sure our logos look the same on our direct mail package as well as our mobile marketing campaigns”Digital Asset (DAM) / Marketing Asset (MAM) / Product Data Management (PDM)COMPANIES IN SECTOR
  12. 12. CONFIDENTIAL 12Enterprise Marketing Management (EMM) Stack12What is it? Software that enables websites to serve rich, dynamic and personalized messages to visitors, responsively and at scaleYou know its MOM / WCM when you hear… “Let’s serve our ad campaign to customers who have recently searched for our product…”Marketing Operations (MOM) / Web Content Management (WCM)COMPANIES IN SECTOR
  13. 13. CONFIDENTIAL 13Enterprise Marketing Management (EMM) Stack13What is it? CRM systems enable businesses to manage customer relationships and the data and information associated with themYou know its CRM when you hear… “Show me a list of customers who have purchased more than one of our products in the last 6 months…”Customer Relationship Management (CRM)COMPANIES IN SECTOR
  14. 14. CONFIDENTIAL 14Enterprise Marketing Management (EMM) Stack14What is it? Software that coordinates and tracks marketing executions across channelsYou know its MRM when you hear… “We need to do a better job of integrating our B2B email acquisition campaigns with our other lead gen activities…”Marketing Resource Management (MRM) COMPANIES IN SECTOR
  15. 15. CONFIDENTIAL 15Enterprise Marketing Management (EMM) Stack15What is it? Customer satisfaction on steroids ‐‐ what makes individual customers “tick”You know its CEM / CIM when you hear… “Why are we seeing a spike in customer complaints about our new product…”Customer Experience Management (CEM) / Customer Interaction Management (CIM)COMPANIES IN SECTOR
  16. 16. CONFIDENTIAL 16Enterprise Marketing Management (EMM) Stack16What is it? Data and dashboards and decision support for media and marketing investmentsYou know its Media and Marketing Analytics when you hear… “Should I spend more on search or social to drive eCommerce revenue…”Media and Marketing AnalyticsCOMPANIES IN SECTOR
  17. 17. CONFIDENTIAL 17Enterprise Marketing Management (EMM) Stack17What is it? Predictive business insights for multiple data setsYou know its BI when you hear… “Looking at our recent campaign results what customer segments responded to our last campaign…”Business Intelligence (BI)COMPANIES IN SECTOR
  18. 18. CONFIDENTIAL 18Enterprise Marketing Management (EMM) Stack18 EMM dramatically impacting how large organizations invest in marketing Marketing assets, channels, data sources, third‐party APIs increasing in number and complexity Connect and synchronize end‐to‐end marketing and sales activities… Brand / creative Media planning / buying Field and channel Online ad ops and campaign execution Acquisition / eCommerce Offer management and optimization Customer care and loyalty Marketing ROI measurement
  19. 19. CONFIDENTIAL 1919Presenting Companies in the EMM EcosystemCompany Company DescriptionTechnology that maximizes online advertising effectivenessSaaS sales intelligence solutionsSaaS digital transformation platformMobile apps market leader in nature and wildlifeActionable agriculture market dataFull‐service content marketing agencyEmail intelligence for marketersBehavioral online reference software for efficient recruitingSaaS data driven marketing automation platform
  20. 20. CONFIDENTIAL 20Discussion Agenda20Shifting Model, Enabling TechnologiesM&A Heating Up in Marketing TechnologyEmergence of the Enterprise Marketing Management StackImplications
  21. 21. CONFIDENTIAL 2121Customer SegmentationWho are your customers?How do you reach them?
  22. 22. CONFIDENTIAL 2222Identify and Connect Customer Across All Channels HubHubClick streamSearchSocial interactionsOnline shoppingE‐commerce transactionsEmail registrationsCatalog/direct transactionsPrint subscriptionsRetail transactionsFinancial transactionsMembership/loyaltyCall center
  23. 23. CONFIDENTIAL 2323Traditional model Target audience segments Context / endemic sites Premium sites Retargeting BT segments (low effectiveness) Run campaign Measure results CTR (weak or negative proxy) Engagement, attitude lift Stare at data, repeatEmerging model Target best current / next customers Relationship / transactional / CRM data Model at individual level Cross channel data Web, mobile, social On‐site, Off‐line, In‐store Dynamic, continuous communication Cross channel (ditto) Dynamic messaging at individual level Measure results Closed‐loop from desired event Feedback into CRM system  At massive scaleAdvertising Becoming “Always‐On CRM”
  24. 24. CONFIDENTIAL 24Always‐On CRM Enabling Technologies24Additional StrategicInitiativesDaaS Product OfferingIdentify:Best customers and prospectsReach:Across  web, mobile, email, offline, and          in‐store platformsMeasure:Closing the loop on result / conversion measurementConnect:Link digital identities across channelsOptimize Message:Message and frequencyEMM Stack Enables Always‐On CRM at Massive ScaleEnd to end, closed loop, measured and managed ROI
  25. 25. 25MyWebGrocer: Online Driving In‐store ShoppingTransaction/Close the LoopAdd to Shopping List
  26. 26. 26Sociomantic:Real Time Bidding on a Global ScaleReal Time Bidding– Enables bidding for individual ad impressions in real-time auctions– Bids are calculated in millisecondsImpressions at the Perfect Price– Range of factors determines a precise value ofimpressions for advertisersPersonalized Creatives– Deep layers of intelligence show best possiblead for every impression, boosting conversions
  27. 27. 27The Trade Desk:Empowering 170+ media buyers with proprietary RTB platformMANAGEMENT & SERVICETRAFFICKING & OPTIMIZATIONDATA VISUALIZATIONCLIENT REPORTINGANALYTICS & DATA MGT (CRM INTEGRATION)AUDIENCE INSIGHTS USER LEVEL DECISIONINGATTRIBUTIONCHANNEL INTEGRATIONS (ALL SOURCES IN DISPLAY, SOCIAL, SEARCH, EMAIL, ETC)DYNAMIC CREATIVE OPTIMIZATIONTAG MANAGEMENTDATA MARKETPLACE DATA MANAGEMENT PLATFORMPERFORMANCE REPORTINGBI AND DATA PROCESSINGREAL‐TIME ADSERVERREAL‐TIME BIDDERcore techserviceOPTIONAL FOR SERVICE LAYER,ALSO PROVIDED BY PLATFORMSERVICE LAYER (TTD CLIENTS)THE TRADE DESK PLATFORM
  28. 28. 28Discussion Agenda28Shifting Model, Enabling TechnologiesM&A Heating Up in Marketing TechnologyEmergence of the Enterprise Marketing Management StackImplications
  29. 29. CONFIDENTIAL 2929Technology Impact on Services Marketplace“…despite all of this technology at work, the most critical element in our evolving service mix is world class creative capabilities…”‐‐ Chief Marketing Officer Global IT Services Firm“Our role is to serve as a systems integrator for our clients…to help brands tell their stories via marketing technologies and API’s”‐‐ Chief Strategy OfficerGlobal Agency Group
  30. 30. 30Converging Services Market30DAM/MAMWCMCRMMCMCEMAnalyticsBIPoint Apps, Platforms and APIsEMM StackIT/ Consulting ServicesIT/ Consulting ServicesAgency/ Creative ServicesAgency/ Creative Services
  31. 31. 31EMM StackConverging Services Market31IT/ Consulting ServicesIT/ Consulting ServicesAgency/ Creative ServicesAgency/ Creative Services
  32. 32. 32Content Marketing Ecosystem32Textual ContentInteractive ToolsEmailWhite PapersVideoWebinars/Event MarketingBlogsDigital Point of PurchaseSocial MediaSearch MarketingDirect MarketingWebsitesMobile / Tablet ApplicationsWebisodesPodcasts PublicationsContent Marketing
  33. 33. 3333Looking AheadWhat’s Next?Wearable Technologies
  34. 34. 3434Next Marketing Channel ‐ Wearable Technology?Connected consumer devices proliferate –each a data machineMarketers can annoy consumers at home, at the gym, while sleeping, while driving…Tweeting with your eyesDividing your attention
  35. 35. 35Recent JEGI Transactions35In each transaction JEGI client is mentioned first.20 transactions in 2012 & 2013 for over $1 billion in enterprise value
  36. 36. Since 1987June 13, 2013www.jegi.com150 East 52nd Street 18th FloorNew York, NY 10022Phone: (212) 754‐0710Fax: (212) 754‐0337The Coming Shift in Digital Marketing: “Always‐On CRM”
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