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Industries Cuir et Chaussures-Tunisie
 

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    Industries Cuir et Chaussures-Tunisie Industries Cuir et Chaussures-Tunisie Document Transcript

    • 1
    • SOMMAIREINTRODUCTION 4I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 5 I.1 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT 5 I.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 8 I.3 INVESTISSEMENTS 9 I.4 ECHANGES EXTERIEURS 10 I.4.1 EXPORTATIONS 10 I.4.2 IMPORTATIONS 12 I.4.3 TAUX DE COUVERTURE 14 I.5 MISE A NIVEAU 14 I.6 CERTIFICATION 16II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE 17 II.1 CHAUSSURES ET ACCESSOIRES DE CHAUSSURES 17 II.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 17 II.1.2 PRODUCTION 18 II.1.3 INVESTISSEMENTS ET CRETION D’EMPLOI 19 II.1.4 ECHANGES EXTERIEURS 19 II.1.5 MISE A NIVEAU 23 II.2 TANNERIE- MEGISSERIE 24 II.2.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 25 II.2.2 PRODUCTION 25 II.2.3 INVESTISSEMENTS ET CREATION D’EMPLOI 25 II.2.4 ECHANGES EXTERIEURS 26 II.2.5 MISE A NIVEAU 28 II.3 MAROQUINERIE HABILLEMENT EN CUIR 29 II.3.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 29 II.3.2 PRODUCTION 30 II.3..3 ECHANGES EXTERIEURS 31 II.3.4 MISE À NIVEAU 342
    • LISTE DES ABREVIATIONSNTE Non Totalement ExportatricesAPI Agence de Promotion de l’Industrie et de l’InnovationBDI Base de Données IndustriellesBMN Bureau de Mise à NiveauCOPIL Comité de PilotageICC Industries du Cuir et de la ChaussureINS Institut National de la StatistiqueMDCI Ministère du Développement et de la Coopération InternationaleMTND Millions de Dinars TunisienTE Totalement ExportatricesTCAM Taux de Croissance Annuel MoyenTND Dinar Tunisien 3
    • INTRODUCTION Le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure « ICC » compte 297 unités ayant 10 emplois et plus dont unegrande majorité (213 unités soit 71%) produit totalement pour l’exportation. C’est une activité qui, depuis plusieursannées n’a cessé de témoigner son dynamisme, sa participation active dans l’investissement, l’exportation et lacréation d’emplois. Le secteur compte aussi 154 unités à participation étrangère dont 109 à capitaux 100% étrangers.Les investissements réalisés durant la période 2004 - 2008 ont totalisé 146 millions de dinars. Le secteur occupe 29 122 emplois dont 90% relèvent des entreprises totalement exportatrices. En 2008, la valeurajoutée du secteur est de l’ordre de 30% de la valeur de production, soit 470 millions de dinars. Elle est l’une des plusélevées des industries manufacturières. La balance commerciale du secteur est largement excédentaire avec un taux de couverture moyen de 189% durantla période 2004-2008. L’Italie et la France sont les deux premiers partenaires de la Tunisie pour ce secteur, avec respectivement 43% et33% du volume total des exportations et 54% et 24% du volume total des importations et ce pour l’année 2008. Jusqu’à la fin 2008, 212 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL, soit 71% du total des entreprisesdu secteur ICC. Sur les 297 entreprises du secteur, 8 entreprises seulement ont obtenu la certification ISO, qui leur a permis dese distinguer des autres. Il s’agit de 3 fabricants de vêtements en cuir, de 2 tanneries et 3 entreprises de chaussures.4
    • I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR1.1. ENTREPRISES, EMPLOI ET PARTENARIAT1.1.1 PRÉSENTATION DES BRANCHESLes Industries du Cuir et de la Chaussure se répartissent en trois branches d’activité à savoir : ■ la branche tannerie mégisserie ■ la branche des chaussures et tiges de chaussures ■ la branche maroquinerie habillement en cuir1.1.2 LES ENTREPRISESEn 2008, le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure (ICC), compte 297 entreprises ayant 10 emplois et plus.213 unités produisent totalement pour l’exportation, soit 71%.1.1.2.1 RÉPARTITION PAR BRANCHELe tableau suivant résume la répartition des entreprises du secteur par branche. TAB.1/ REPARTITION PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES INDUSTRIES DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE EN 2008 Branches *Nombre d’entreprises TE NTE Tannerie Mégisserie 11 1 10 Chaussures et Tiges de chaussures 225 168 57 Maroquinerie 50 38 12 Habillement en cuir 17 8 9 Total 297 213 84 Source : BDI/API• NB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.• TE : Entreprises Totalement Exportatrices• NTE : Non Totalement ExportatricesOn remarque que le secteur des ICC est dominé par des entreprises de chaussures et tiges de chaussures, avec225 unités, soit 75%, suivi par 50 unités de maroquinerie et 17 entreprises d’habillement en Cuir. Concernant lesentreprises totalement exportatrices, on note que 79% d’entre elles appartiennent aussi, à la branche chaussures etaccessoires de chaussures et 18% opèrent dans l’activité de la maroquinerie. 5
    • FIG./1 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR BRANCHE D’ACTIVITE EN 2008 Maroquinerie 17% Habillement en cuir 5% Tannerie-mégisserie 3% Chaussures et tiges 75% Source : BDI/API1.1.2.2. RÉPARTITION PAR TAILLELe secteur des ICC est occupé généralement par des entreprises de petites et moyennes entreprises, la répartition deces entreprises est présentée dans le tableau suivant : TAB.2/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TAILLE EN 2008 TE NTE Total [10 ; 20[ 20 34 54 [20 ; 50[ 66 34 100 [50 ; 100[ 64 11 75 [100 ; 200[ 37 4 41 > 200 26 1 27 Source : BDI/API On note que 18% des entreprises sont des micro entreprises, 34% des unités ayant un effectif entre [20; 50[personnes. 25% sont de taille moyenne avec un emploi inférieur à 100 personnes. 14% occupent un emploi entre[100 ; 200[ et 9% sont avec un effectif supérieur à 200 personnes.1.1.2.3. RÉPARTITION PAR GOUVERNORAT■ Répartition régionale des entreprises La répartition des entreprises par gouvernorat montre que 88 unités sont localisées dans le gouvernorat de Nabeul,soit 30% du total entreprises du secteur. 85 entreprises sont implantées dans la région du Grand Tunis et 44 unités setrouvent dans le gouvernorat du Sfax. Ces trois régions totalisent 217 unités, soit 73% du total entreprises du secteur.Ceci est expliqué dans le tableau suivant :6
    • TAB.3/ REPARTITION REGIONALE DES ENTREPRISES EN 2008 Nombre d’entreprises Gouvernorat TE NTE Total Ariana 14 5 19 Ben Arous 17 6 23 Tunis 19 15 34 Manouba 9 - 9 Nabeul 81 7 88 Sfax 8 36 44 Bizerte 38 4 42 Autres gouvernorats 27 4 31 Total 213 84 297 Source : BDI/APIOn remarque que 38% des entreprises totalement exportatrices «TE» opèrent dans la région de Nabeul, 28% dans larégion du Grand Tunis, 18% à Bizerte, 4% à Sfax et 13% dans les autres gouvernorats. FIG. 2/ RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DES ICC EN 2008 Sfax 15% Nabeul 30% Bizerte 14% Tunis 12% Manouba 3% Autres gouvernorats 11% Ariana 7% Ben Arous 8% Source : BDI/API 7
    • 1.1.3. EMPLOI Le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure (ICC) occupe 29 122 personnes, dont 26 190 relèvent desentreprises totalement exportatrices, soit 90%.La répartition de ces emplois par branche est donnée dans le tableau ci-dessous : TAB.4/ REPARTITION DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DES INDUSTRIES DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE EN 2008 Branches Emploi TE Emploi NTE Total Tannerie Mégisserie 400 510 910 Chaussures et Tiges de chaussures 21 574 1 972 23 546 Maroquinerie 3 321 357 3 678 Habillement en cuir 1 209 176 1 385 Total 26 190 2 932 29 122 Source : BDI/APINB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois La branche des chaussures et Tiges accapare la part de lion avec un effectif de 23 546 personnes, soit 81% du totalsecteur, suivie par la branche de la maroquinerie et habillement en cuir avec 5 063 personnes, soit 17% et 3% pourla branche tannerie et mégisserie avec 910 personnes.■ Répartition Régionale de l’emploi Les entreprises qui sont localisées dans la région de Nabeul employant 7 823 personnes, soit 27% des emplois dusecteur. Celles qui opèrent dans la région du Grand Tunis (Ariana, Ben Arous, Tunis et Manouba) employant 5 466personnes, soit 19% des emplois du secteur. La région de Sfax compte 1 673 emplois et Bizerte pour 9 133 emplois.Le tableau suivant résume la répartition régionale des emplois du secteur et ce pour l’année 2008 : TAB.5/ REPARTITION REGIONALE DES EMPLOIS EN 2008 Nombre d’emplois Gouvernorat TE NTE Total Ariana 854 190 1 044 Ben Arous 1 324 411 1 735 Tunis 1 379 687 2 066 Manouba 621 - 621 Nabeul 7 590 233 7 823 Sfax 705 968 1 673 Bizerte 9 020 113 9 133 Autres gouvernorats 4 697 330 5 027 Total 26 190 2 932 29 122 Source : BDI/API1.1.4. PARTENARIAT Le secteur ICC compte 154 entreprises créées en partenariat, dont 109 sont à capitaux totalement étrangers et45 mixtes.8
    • Le tableau suivant résume la ventilation de ces entreprises par nationalité : TAB.6 / REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008 Etrangères 100% Mixtes Total Italie 58 24 82 France 33 9 42 Belgique 3 3 6 Allemagne 5 2 7 Autres 10 7 17 Source : BDI/APINB : Une même entreprise peut avoir un ou plusieurs partenaires. On constate que l’Italie vient en 1ère position avec 82 unités (dont 58 italiennes à 100%) suivie par la France avec42 unités (dont 33 françaises à 100%). FIG.3/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2008 Source : BDI/API■ Partenariat par branche Parmi les 154 unités en partenariat, 113 entreprises appartiennent à la branche chaussures et tiges de chaussuresalors que dans la branche maroquinerie- habillement en cuir, on compte 35 unités en partenariat. TAB.7/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR BRANCHE EN 2008 Etrangères 100% Mixtes Total Chaussures et Tiges 83 30 113 Maroquinerie et Habillement en Cuir 25 10 35 Source : BDI/API 9
    • Plusieurs marques mondiales ont choisi la Tunisie pour installer leur site de production. Parmi lesquelles on peutciter : ADIDAS FREE MODE MARCO BOTTI ANDRE GBB France MINELLI BAILLY GEO MINERVA BUGGY GRIFF NOEL CANGURO HARRO OTTERBERCK CARDAN JAL GROUP PICARD CELINI KIKERS RELLA CHICCO LAFUMA RIEKER EURONOVA LEMAITRE SOLARIA FERRAGAMO LUMBERJACK ZAPPERSI.2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE La valeur de la production du secteur des ICC a enregistré une évolution remarquable, passant de 1 305 MTNDen 2004 à 1 568 MTND en 2008. Cette croissance est due à l’augmentation de la production des chaussures, de laproduction de la maroquinerie.L’évolution de la production du secteur durant la période 2004-2008 est donnée dans le tableau ci-dessous : TAB.8/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR DES ICC (2004- 2008) Unité : millions TND Branche 2004 2005 2006 2007 2008 Cuir 110 115 117 120 118 Maroquinerie 150 125 125 134 140 Habillement en cuir 59 50 50 53 55 Chaussures 708 762 802 915 1011 Tiges de chaussures 278 228 233 239 244 Total 1 305 1280 1 327 1 461 1 568 Sources : MDCI et Suivi XI éme plan FIG.4/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR ICC ENTRE 2004-2008 Sources : MDCI et Suivi XIéme plan10
    • La production a connu une augmentation de l’ordre de 263 MTND entre 2004 et 2008, ceci s’explique par laperformance de la branche chaussure qui a enregistré une croissance de sa production passant de 708 MTND en 2004à 1011 MTND en 2008.On ce qui concerne la valeur ajoutée est de l’ordre de 470 MTND en 2008, soit 30% de la valeur de la production.1.3. INVESTISSEMENTS1.3.1. EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS Durant la période 2004-2008, les investissements du secteur des ICC ont totalisé 146 MTND avec une moyennede 29 MTND par an. La part des investissements du secteur par rapport aux investissements de tous les secteurs desindustries manufacturières ne dépasse pas 3%. Le tableau suivant présente l’évolution des investissements du secteurdes ICC entre 2004-2008 : TAB.9/ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR ICC 2004-2008 Unité : MTND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Investissements du secteur ICC 25 26 26 32 37 Investissements des industries manufacturières 993 1 026 1 017 1 167 1 364 Part du secteur ICC 3% 2% 3% 3% 3% Source : MDCI1.3.1 INVESTISSEMENTS DE MAN Durant la période 1996-2008, deux cent douze (212) dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL pourun montant de 169 MTND sachant que les investissements totaux des industries manufacturières dans le PMN ontété de 4 611 MTND pour un ensemble de 2 907 dossiers et ce pour la même période.Le tableau suivant présente l’état de la mise à niveau dans le secteur des ICC de 1996 à 2008. TAB.10/ EVOLUTION DE LA MISE A NIVEAU DANS LE SECTEUR ICC (1996- 2008)Désignation 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Nombre de dossiers 81 11 9 20 37 20 11 8 15approuvésInvestissements 51 10 3 25 13 9 3 5 8matériels en MTNDInvestissementsimmatériels (y compris 17 4 2 4 5 3 1 1 5diagnostic) en MTNDTotal des 68 14 5 29 18 12 4 6 13investissements En 2008, 62% des investissements de mise à niveau du secteur sont alloués aux investissements matériels et 38%aux investissements immatériels. 11
    • La répartition par branche de ces investissements est donnée dans le tableau ci-après : TAB 11. / RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU PAR BRANCHE 1996-2008 Nombre Investissements Total des InvestissementsBranche d’activité de dossiers immatériels (y compris investissements matériels en MTND d’entreprises diagnostic) en MTND en MTNDTannerie Mégisserie 24 8 38 46Chaussures tiges de 133 26 79 105chaussuresMaroquinerie 55 7 11 18Habillement en cuirTOTAL 212 41 128 169 Source : BMNOn remarque que 62% des investissements de MAN sont alloués à la branche chaussures et tiges de chaussures,contre 27% à la branche Tannerie mégisserie et 11% seulement pour celle de la maroquinerie habillement en cuir.I.4.ECHANGES EXTERIEURSI.4.1. NSHLes positions tarifaires utilisées pour déterminer la valeur des échanges extérieurs du secteur sont comme suit : • 4101-4102-4103-4104-4105-4106-4107-4106-4107-4108-4109-4110-4111-4112-4113-4115 • 4201-4202-4203-4204-4204-4205-4206 • 4301-4302-4303 • 6401-6402-6403-6404I.4.2. EXPORTATIONS Durant la période 2004-2008, les exportations du secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure ont évoluépositivement, passant de 621 MTND en 2004 à 894 MTND en 2008, soit un taux de croissance annuel moyen de 8%. Cette augmentation est le résultat des performances des branches «Chaussures et Tiges de chaussures» et «Maroquinerieet habillement en cuir». Ces deux branches représentent respectivement 83% et 13% de la valeur totale des exportationsde l’année 2008. TAB.12/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR BRANCHE DES ICC (2004-2008) Unité : millions TND Année 2004 2005 2006 2007 2008 Branche Cuirs et Peaux 20 32 23 37 35 Chaussures et tiges de Chaussures 531 576 623 737 744 Maroquinerie Habillement en cuir 70 77 80 101 115 Total 621 685 726 875 89412
    • FIG.6/EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ICC (2004-2008) TAB./13 PRINCIPAUX PAYS IMPORTATEURS DES PRODUITS ICC EN 2008 Pays Valeur des exportations (MTND) % Part en Italie 402 45% France 268 30% Allemagne 107 12% Espagne 18 2% Autres 99 11% TOTAL 894 100% Source : INS L’Italie et la France sont les deux principales destinations des produits tunisiens du secteur des ICC avecrespectivement 45% et 30% des exportations totales, suivies par l’Allemagne avec 12%. FIG./7 VENTILATION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ICC PAR PAYS DE DESTINATION EN 2008 Allemagne 12% Espagne 2% France 30% Autres 11% Italie 45% 13
    • I.4.3. IMPORTATIONS Les importations du secteur sont passées de 325 MTND en 2004 à 558 MTND en 2008 en enregistrant unecroissance annuelle moyenne de 11%. Durant la période d’analyse (2004-2008), on remarque que la valeur des importations du secteur a connu uneaugmentation significative due essentiellement à l’extension du groupe JAL (fabricant de chaussures de sécurité).Il est à signaler que les importations du secteur ICC sont tributaires des donneurs d’ordre étrangers puisque l’activitéporte en grande partie sur la sous traitance. Une reprise a été enregistrée en 2006, passant 93 en 2004 à 124 en 2006et 175 en 2008. TAB./14 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES ICC PAR BRANCHE (2004 - 2008) Unité : millions TND Branche 2004 2005 2006 2007 2008 Cuirs et Peaux 217 215 220 328 351 Chaussures, tiges de 93 96 124 161 174 Chaussures Maroquinerie –Ha- 15 17 24 32 33 billement en cuir Total 325 328 368 521 558 Source : INS FIG./8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR ICC (2004-2008) TAB./15 PRINCIPAUX PAYS FOURNISEURS DU SECTEUR ICC EN 2008 Pays Valeur des importations (MTND) % Part en Italie 302 54% France 134 24% Allemagne 39 7% Espagne 17 3% Autres 66 12% TOTAL 558 100% Source : INS14
    • L’Italie et France sont les premiers pays fournisseurs de la Tunisie, avec respectivement 54% et 24% du total desimportations pour l’année 2008. FIG./9 RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR PAR PAYS DE PROVENANCE EN 2008 Allemagne 7% Espagne 3% France 24% Autres 12% Italie 54% Source : INSI.4.3. TAUX DE COUVERTUREL’évolution de la balance commerciale et du taux de couverture est présentée dans le tableau suivant : TAB. /16 EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE DU SECTEUR ICC (2004-2008) Unité : millions TND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Exportations 621 685 726 875 894 Importations 325 328 368 521 558 Solde de la balance commerciale 174 296 357 358 335 Taux de couverture 191% 209% 197% 167% 160% Source : INSDurant la période 2004-2008, le taux de couverture du secteur est élevé, avec un taux moyen de 185%.I.6. CERTIFICATION Parmi, les 297 entreprises du secteur, 8 entreprises seulement sont certifiées ISO, ce qui représente 3%. 3 entreprisesdans l’activité maroquinerie et habillement en cuir, 2 Tanneries et 3 entreprises appartiennent à la branche chaussureset tiges de chaussures. 15
    • II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHEII.1 CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURESII.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIATII.1.1. ENTREPRISES ET EMPLOI Cette branche compte 225 unités de 10 personnes et plus. Elle occupe 23 546 personnes. 168 d’entre-elles sonttotalement exportatrices employant 21 574 personnes.II.1.2. PARTENARIAT 113 entreprises de cette branche sont en partenariat : 83 sont à 100% étrangères et 30 sont mixtes. L’Italie vienten 1ère position avec 65% (soit 73 unités), suivie par la France avec 21% (soit 24 unités) et la Belgique avec 4% (soit4 entreprises). TAB. /17 REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008 étrangères 100% Mixtes Total % Part en Italie 55 18 73 65 France 18 6 24 21 Belgique 1 3 4 4 Autres 9 3 12 10 Total 83 30 113 100 Source : BDI/API FIG./10 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008 Belgique 4% France 21% Autres 10% Italie 65% Source : BDI / API16
    • II.1.2 PRODUCTION La valeur de la production de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » est passée de 986 MTND en 2004à 1255 MTND en 2008. Quant à la production de la chaussure, elle est passée de 708 MTND en 2004 à 1011 MTND en 2008, soit unTCAM de 7%. Celle des tiges de chaussures, elle est passée de 278 MTND en 2004 à 244 en 2008, soit un TCAM del’ordre de -3%. Ce faible taux de croissance s’explique par le phénomène de changement d’activité de plusieurs fabricants detiges vers la production de chaussures complètes et par l’augmentation de l’importation d’accessoires de chaussures.L’évolution de la valeur de la production est résumée dans le tableau suivant : TAB. /18 EVOLUTION DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008) Unité : millions TND 2004 2005 2006 2007 2008 Chaussures 708 762 802 915 1011 Accessoires de chaussures 278 228 233 239 244 Total de la branche 986 990 1035 1154 1255 Production du secteur ICC 1305 1280 1327 1461 1568 Part de la branche 76% 77% 78% 79% 80% Source : MDCI FIG./11 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DES CHAUSSURES ET ACCESSOIRES DE CHAUSSURES (2004-2008) Source : MDCIOn remarque que la branche domine la production totale du secteur ICC avec une part moyenne de prés de 78%.II.1.3 INVESTISSEMENTSII.1.3.1. INVESTISSEMENTS DE MAN Durant la période 1996-2008, 133 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le Bureau de Mise à Niveau dansla branche « Chaussures et Tiges de Chaussures », pour un investissement total de 105 MTND dont 79 MTND eninvestissements matériels, 26 MTND en investissements immatériels y compris les investissements de diagnostics. Letableau suivant montre l’évolution des investissements de mise à niveau des entreprises de la branche : 17
    • TAB./19 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 1996-2008 Unité : TND Investissements en TND Années Entreprises Diagnostic Matériels Immatériels Total 1996-2000 45 544 886 19 933 341 8 702 450 29 180 677 2001 10 137 600 8 923 046 3 087 409 12 148 055 2002 9 75 850 2 642 759 1 816 950 4 535 559 2003 14 139 710 23 231 645 3 180 900 26 552 255 2004 24 219 150 8 767 968 3 274 054 12 261 172 2005 14 156 710 7 164 345 1 987 326 9 308 381 2006 4 38 250 609 627 500 350 1 148 227 2007 5 69 000 4 469 676 647 000 5 185 676 2008 8 94 000 3 000 581 1 068 250 4 162 831 Total 133 1 475 156 78 742 988 24 264 689 104 482 833 Source : BMNIl est à noter que la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » a bénéficié de 62% des investissements totaux dusecteur ICC avec une enveloppe d’investissement de 105 MTND.II.1.4 ECHANGES EXTERIEURSII.1.4.1 LES NSHLes positions tarifaires utilisées pour calculer les valeurs des exportations et des importations de cette branche sontcomme suit : • Les positions : 6401-6402-6403-6404-6405 pour les chaussures • La position : 6406 pour les tigesII.1.4.2. LES EXPORTATIONS Les exportations de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » évoluent à un rythme appréciable d’uneannée à l’autre. Elles sont passées de 531 MTND en 2004 à 744 MTND en 2008, enregistrant un taux de croissanceannuel moyen de 9%. Elles couvrent 85% des exportations totales du secteur et ce durant la période 2004-2008. TAB. /20 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008) Unité : millions TND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Chaussures 330 399 409 506 504 Accessoires de chaussures 201 177 214 231 240 Exportations de la branche 531 576 623 737 744 Exportations totales du secteur 621 685 726 875 894 Part de la branche 86% 84% 86% 84% 83% Source : INS18
    • FIG./13 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008) Tiges Source : INSII.1.4.2.1 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BRANCHEL’Italie et la France sont les principaux clients de la Tunisie en chaussures et tiges de chaussures avec respectivement50% et 31%. Ceci s’explique par l’existence d’un nombre important d’entreprises italiennes et françaises (à participationtotale ou partielle) opérant dans la branche, 97 unités, soit 85% des entreprises en partenariat de la branche.Le tableau suivant résume la répartition des exportations de la branche par pays et ce pour l’année 2008 : Pays Montant en MTND Part Italie 372 50% France 227 31% Allemagne 81,9 11% Royaume uni 21,6 3% Espagne 20,5 3% Belgique 2,0 -% Autres pays 19,0 2% Total 744 100 Source : INS FIG./14 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BRANCHE EN 2008 Allemagne 11% Espagne 3% France 31% Royaume Uni 3% Autres 2% Italie 50% Source : INS 19
    • II.1.4.3 IMPORTATIONS Durant la période 2004-2008, les importations de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » ont chuté de93 MTND en 2004 à 174 MTND en 2008.L’évolution des importations est résumée dans le tableau suivant : TAB. /21 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008) Unité : millions TND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Chaussures 10 11 14 16 18 Tiges de Chaussures 83 85 110 146 156 Importations de la branche 93 96 124 162 174 Importations du secteur 325 328 368 521 558 Part 46% 50% 29% 31% 31% Source : INS FIG./15 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)II.1.4.3.1 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BRANCHELes principaux fournisseurs de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » sont l’Italie et la France avecrespectivement 55% et 21%. Pays Montant en MTND Part Italie 95,4 55% France 36,5 21% Allemagne 15,5 9% Espagne 4,6 2% Autres pays 22 13% Total 174 100 Source : INS20
    • FIG. /16 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BRANCHE EN 2008 Allemagne 9% Espagne 2% France 21% Autres 13% Italie 55% Source : INSII.1.4.4 TAUX DE COUVERTURELes importations sont largement couvertes par les exportations avec un taux de couverture moyen de % entre 2004et 2008 comme le montre le tableau suivant : TAB. /22 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008) Unité : millions TND 2004 2005 2006 2007 2008 Exportations 531 576 623 737 744 Importations 93 96 124 162 174 Taux de couverture de branche 570% 600% 502% 454% 428% Source : INSII.1.5. CERTIFICATIONTrois entreprises de la branche sont certifiées ISO 9002. 21
    • II.2 TANNERIE - MEGISSERIEII.2.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT Cette activité regroupe 11 tanneries et mégisseries, employant 910 personnes. On remarque que dans cettebranche, il y’a qu’une seule entreprise totalement exportatrice ou en partenariat. Trois entreprises seulement sontcertifiées ISO 9002.II.2.2 PRODUCTIONLa production moyenne de la branche est estimée à 108 MTND durant la période 2004-2008. TAB. /23 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIR (2004 – 2008) Unité : millions TND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Production industrielle du cuir 110 115 117 120 118 Production des ICC 1 305 1 280 1 327 1 461 1 568 Part de la branche 8% 9% 9% 7% 8% Source : MDCI On remarque que la part de la branche est faible, soit 8% de la production totale du secteur en 2008. La productiona connu une baisse en 2004 due à la concurrence du secteur informel.II.2.3 INVESTISSEMENTSII.2.3.1 INVESTISSEMENTS DE MAN Sur la période 1996-2008, 24 dossiers d’entreprises de la branche « Tannerie et Mégisserie » ont été approuvés par leCOPIL avec un investissement de 46 MTND, soit 27% du total des investissements du secteur dont 8 MTND commeinvestissements immatériels et 38 MTND comme investissements matériels.L’évolution des investissements de mise à niveau est résumée dans le tableau ci-dessous : TAB./24 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DE LA BRANCHE TANNERIE- MEGISSERIE 1996-2008 Unité : TND INVESTISSEMENTS EN TND ANNEES ENTREPRISES Diagnostic Matériels Immatériels Total 1996-2000 18 189 625 28 444 630 4 545 200 33 179 455 2001 - - - - - 2002 - - - - - 2003 1 6 700 1 127 900 109 100 1 243 700 2004 1 9 000 1 317 700 108 000 1 434 700 2005 1 10 000 647 500 134 750 792 250 2006 - - - - - 2007 - - - - - 2008 3 37 000 4 781 650 2 936 500 7 755 150 Total 24 252 325 36 319 380 7 833 550 44 405 255 Source : BMN22
    • II.2.4 ECHANGES EXTÉRIEURSII.2.4.1. LES NSHPour le calcul de la valeur des échanges extérieurs de cette branche, le chapitre 41 de la nomenclature a été utilisé.II.2.4.2 EXPORTATIONSLes exportations de la branche n’ont pas cessé de chuter durant la période d’analyse passant de 20 MTND en 2004 à35 MTND en 2008, en enregistrant une augmentation de 6 MTND. TAB. /25 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE TANNERIE -MEGISSERIE (2004- 2008) Unité : millions TND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Exportations du cuir et peaux 20 32 23 33 35 Exportations du secteur 621 685 726 875 894 Part 6% 5% 3% 4% 4% FIG /.18 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE ENTRE 2004-2008II.2.4.3 IMPORTATIONS Les importations dans la branche Tannerie- mégisserie sont caractérisées par une tendance à la hausse, passant de217 MTND en 2004 à 351 MTND en 2008, avec un TCAM 13%. Cette augmentation des importations est expliquéepar la pénurie des matières premières essentiellement le cuir. TAB. /26 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE TANNERIE - MEGISSERIE (2004- 2008) Unité : millions TND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Importations du cuir et peaux 217 215 220 328 351 Importations du secteur 450 325 328 368 558 Part 45% 66% 66% 63% 63% 23
    • FIG. /19 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU CUIR (2004-2008)La part des importations de la branche est en moyenne de 49% par rapport aux importations du secteur.II.2.4.2.1 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU CUIRLes principaux fournisseurs sont l’Italie avec 55% et la France avec 26% en 2008. Pays Montant en MTND Part Italie 191,0 54% France 92,8 26% Allemagne 22,0 6% Espagne 7,8 2% Belgique 1,4 21% Autres 36,0 10% TOTAL 351 100 Source : INS FIG. /20 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU CUIR EN 2008 Belgique 2% Espagne 2% Autres 10% Allemagne 6% France 26% Italie 54% Source : INS24
    • II.2.4.3 TAUX DE COUVERTURELe taux de couverture s’est caractérisé par une tendance à la baisse durant 2004-2008, avec une moyenne de 11,4%. TAB. /27 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE TANNERIE - MEGISSERIE (2004- 2008) Unité : millions TND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Exportations 20 32 23 33 35 Importations 217 215 220 328 351 Taux de couverture 13% 9% 15% 10% 10% Source : INSII.3. MAROQUINERIE–HABILLEMENT EN CUIRII.3.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIATII.3.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOI Cette activité regroupe près de 67 unités et emploie 5 063 personnes. Parmi les 67 unités, 50 opèrent dans labranche maroquinerie et 17 dans la filière habillement en cuir. 47 sont totalement exportatrices et occupent 4 530 personnes, ce qui représente 89% du total des emplois de labranche. TAB. /28 REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE- HABILLEMENT EN CUIR EN 2008 Nombre d’entreprises Nombre d’emplois Branche TE ATE Total TE ATE Total Maroquinerie 38 12 50 3 321 357 3 678 Habillement en cuir 9 8 17 1 209 176 1 385 Total 47 20 67 4 530 533 5 063 Source : BDI/APINB : certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.II.3.1.2 PARTENARIAT 42 entreprises de la branche « Maroquinerie-Habillement en cuir » sont en relation de partenariat, 31 sont à 100%étrangères et 11 sont mixtes. 48% sont de nationalité française et 21% sont italiennes. TAB. /29 REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR ORIGINE DE CAPITAL EN 2008 étrangères 100% Mixtes Total % Part en France 16 4 20 48 Italie 3 6 9 21 Belgique 2 - 2 5 Allemagne 3 1 4 10 Autres 7 - 7 16 Total 31 11 42 100 Source : BDI/API 25
    • FIG. /21 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008 Belgique 5% Italie 21% Allemagne 10% Autres 16% France 48% Source : BDI/APIII.3.2 PRODUCTIONLa production de la branche est passée de 209 MTND en 2004 à 195 MTND en 2008. L’évolution de cette productionest donnée par le tableau ci-dessous : TAB. /30 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE MAROQUINERIE–HABILLEMENT EN CUIR (2004-2008) Unité : MTND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Maroquinerie 150 125 125 134 140 Habillement en cuir 59 50 50 53 55 Total branche 209 175 175 187 195 Total secteur 1 305 1 280 1 327 1 461 1 568 Part de la branche 16% 14% 13% 13% 12% Source : XIéme plan26
    • FIG./22 EVOLUTION DE LA PRODUCTION LA BRANCHE MAROQUINERIE- HABILLEMENT EN CUIR (2004-2008)II.3.3. INVESTISSEMENTSII.3.3.1 INVESTISSEMENTS DE MAN 55 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL dans la branche « Maroquinerie -Habillement en Cuir »entre 1996-2008, avec un investissement de 18 MTND, dont 11 MTND sont alloués aux investissements matériels et7 MTND aux investissements immatériels et aux diagnostics.L’état d’évolution des investissements est présenté dans le tableau suivant : TAB. /31 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DANS LA BRANCHE MAROQUINERIE–HABILLEMENT EN CUIR1996-2008 INVESTISSEMENTS EN TND ANNEES ENTREPRISES Diagnostic Matériels Immatériels Total 1996-2000 18 170 713 3 381 178 1 815 940 5 367 831 2001 1 18817 1 394 000 199 000 1 611 817 2002 1 5000 513 830 292 425 811 255 2003 5 27900 588 526 498 000 1 114 426 2004 11 81735 2 206 615 1 581 566 3 869 916 2005 5 35400 1 006 508 975 010 2 016 918 2006 6 64000 1 807 481 990 242 2 861 723 2007 3 32000 384 600 403 500 820 100 2008 5 42000 640 000 244 500 926 500 Total 55 472 565 11 408 908 6 707 758 18 589 231 Source : BMN 27
    • II.3.4 ECHANGES EXTERIEURSII.3.4.1. LES NSHLes positions tarifaires de la branche Maroquinerie et habillement en cuir sont le chapitre 42 et le chapitre 43.II.3.3.1 EXPORTATIONS La branche « Maroquinerie- Habillement en Cuir » ne cesse de se développer d’une année à l’autre. Ses exportationssont passées de 70 MTND en 2004 à 115 MTND en 2008, soit une augmentation annuelle moyenne de 13%. Sacontribution dans les exportations totales du secteur est de 12%. TAB. /31 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE-HABILLEMENT EN CUIR 2004-2008 Unité : millions TND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Exportations de la branche 70 77 80 101 115 Exportations du secteur 621 685 726 875 894 Part 11% 11% 11% 12% 13% Source : INS FIG./24 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE 2004-2008 Source : INS Les principaux clients sont l’Italie, la France et l’Allemagne avec respectivement 38%,35% et 19%, soit 92% desexportations totales de la branche.II.3.3.2 IMPORTATIONS Les importations de la branche ont doublé pendant les 5 dernières années, passant de 15 MTND en 2004 à33 MTND en 2008 avec un TCAM de 23%.28
    • TAB. /32 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE-HABILLEMENT EN CUIR 2004-2008 Unité : millions TND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Importations de la branche 15 17 24 32 33 Importations du secteur 399 450 325 521 558 Part 3% 4% 5% 6% 6% Source : INS FIG./25 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE 2004-2008 Source : INSL’Italie reste toujours le principal fournisseur de la Tunisie avec 37%.II.3.3.3 TAUX DE COUVERTURE Le taux de couverture est caractérisé par une tendance à la hausse durant la période 2004-2008, avec un tauxmoyen de403%. C’est le taux le plus élevé du secteur. TAB. /33 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE (2004-2008) Unité : millions TND Année 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Exportations 70 77 80 101 115 Importations 15 17 24 32 33 Solde 55 60 56 69 82 Taux de couverture 466% 552% 333% 315% 348% Source : INS 29
    • FIG. /26 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE- HABILLEMENT EN CUIR (2004-2008) Source : INSII.3.4. CERTIFICATIONSur les 67 entreprises de la branche, 3 seulement ont obtenu la certification ISO 9002.30