Plataforma comercial de exportaciones de productos ecuatorianos mario suarez
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Presentacion de Mario Suarez, Expositor del Congreso Herramientas para el Desarrollo de Mercados, realizado el 27 de Octubre en el Hote Oro Verde

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Plataforma comercial de exportaciones de productos ecuatorianos mario suarez Plataforma comercial de exportaciones de productos ecuatorianos mario suarez Presentation Transcript

  • PLATAFORMA COMERCIAL DE EXPORTACIONES DEPRODUCTOS ECUATORIANOS A LOS ESTADOS UNIDOS Octubre 27 d l 2011 b del Guayaquil, Ecuador
  • SITUACION ECONOMICA ACTUAL EN LOS EE.UU. Y ALGUNAS CARACTERISTICAS ESPECIALES
  • INFORMACION SOCIOECONOMICA Año 2011POBLACION 308,872,850 308 872 850*PIB Valor US $: 15,010 mil millones** (Dólares Corrientes) Ing. per Cápita: US $ 35,721 Decrecimiento del PIB -% 5.4 al cierre 2008 1 nd T i Trimestre 2009 – 6 4 % t 6.4 2nd Trimestre 2009 - .7% 3rd Trimestre 2009 + 3.5% 4oTrimestre 2009 + 6.3% 1er Trimestre 2010 + 3.2% (primer estimado). 2 nd Trimestre + 2.5% 3er Trimestre + 1.7% 4º Trimestre + 3.1%DESEMPLEO 9.10% 9.10%INFLACION 2.70%TASA DE INTERES Tasa de Interés Activo: 5.80% (*)Proyección a Junio 2011). (**) dólares del 2000 Fuente : US Census Bureau
  • Capacidad de Poder de Compra USA vs. otros PaísesÍn d i c e d e P o d e r d e R a n g o Ín d i c e d e P o d e r Í C o m p ra d e C o m p ra U S $ 39, 582. o o p e r c á ita a n u a l áp D e s d e U S $ 20 796 e n 20, B r o wn s v i l l e T X * (Ín d i c e 100 e s p u n t o d e SEGMENTACION POR CAPACIDAD S $COMPRA n R e fe r e n c ia ) Ha s t a U DE 82, 266 e B r id g e m o n t C T
  • DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR POBLACION SEGMENTACION DENISDAD
  • DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR SEXOS SEGMENTACION DEMOGRAFICA DE EDAD
  • DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR SEXOS SEGMENTACION DEMOGRAFICA POR SEXO Relación número de hombres por cada 100 mujeres
  • Distribución de la Población POBLACION POR RAZA “Hay que segmentar para exportar rentablemente a EE.UU. EE UU ” OTROS HISPANOS 5% 13% NEGROS 12% Año 2010: 308,872,850 50 m i l l o n e s d e h a b ita n te s 34 m i l l o n e s d e HISPANOS: HISPANOSBLANCOS h a b ita n te s 58.5% México, 71% 9.6% Puerto Rico, IN M IG R A N T E S 3.5% Cuba, 16. 8 % A l e m a n e s 5. 8 % 4.8% Centro América, 4 8% C t A é i Ita lia n o 4% Caribe, 1.5% Colombia, 12. 1 % I r l a n d e s 3. 6 % 0.7% Argentinos Fr a n c és 0.5% Brasil 0 5% B il 10. 3 % I n g l és 44. 4 % 17.4% otros O tro s 7 0 % I n d íg e n a A m e r i c a n o
  • LOCALIZACION DE POBLACION HISPANAEstados y Condados con Mayor Población Hispana
  • DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR SEXOSESTADISTICAD DE POBLACION HISPANA EN EE.UU. 2010 UBICACION DE LA POBLACION HISPANANA EN LOS EE.UU.
  • Dispersión de centros de consumo “Hay que segmentar paraÁreas Metropolitanas y Ciudades exportar rentablemente a EE.UU. EE UU ” Principales Áreas Metropolitanas por orden de Población • New York, Northen New Jersey, Long Island, NY-NJ-CT- NY-NJ-CT-PA • Los Ángeles, Riverside, Orange County, CA g g y • Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI Chicago-Gary- IL-IN- • Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WV Washington- DC-MD-VA- • San Francisco-Oakland-San José CA Francisco-Oakland- José, Territorio con 825 ciudades con más de 50,000 habitantes. Áreas Metropolitanas con mayor crecimiento Poblacional Las Vegas, NV AZ NV-AZ Austin San Austin-San Marcos, Laredo,TX Naples, FL Atlanta, GA
  • EL CLIENTE EN EE.UU. Solicita Atención LocalPara hacer negocios con seguridad y rentabilidad en los EE.UU.. existe una exigencia básica. JUGAR DE LOCALTener conocimiento y contacto con el mercado en EE.UU... Para aprovechar los nuevos productos y ofertas especiales de p p p proveedores. REQUIERE BALANCE COMERCIAL, LEGAL, TRIBUTARIO Y LOGISTICO · INTERNACIONALIZAR LA EMPRESA
  • FLUJO GRAMA DE DESARROLLO DE PROCESO E M P R E S A R IO - IN V E R S IO N IS T A E S T A B IL ID A D E S T A B IL ID A D L E G A L E N E E .U U E C O N O M I C A E N E E .U U IN M IG R A C PERSO NE Definir Estrategia de IO N R IA Negocio real e T ip o d e J U R ID IC A Implementable. Implementable V is a E m p re s a o In v e r s io n C R E A C IO PLAN DE F IN A N C IPRO CESO DE D e s a r r o llo d e N DE NEG O CI A C IO N N T V IS A EM PRES O S L. e m p re s a : A APROBACION DE VISA DE M O N TA J E D E LA • D iiversificar mercados ifi d NEGOCIOS O RESIDENCIA EM PRES A • P roducto A P L IC A C IO N IN F O R M E ANUAL DE • R egiones, países R E N O V A C IO N D E V IS A • D esarrollar proveedores • I nversiones
  • IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MERCADO
  • MERCADOS ESPECIFICOS En Billones de Dólares (US $) CONFECCION Y TEXTILES US $ 75 SOFTWARE US $ 112 CONSTRUCCION US $ 373 INMOBILIARIO US $ 968 ALIMENTOS PROCESADOS US $ 122 METALMECANICO US $ 116 RESTAURANTES Y ENTRETENIMIENTO US $ 45 SERVICIOS DE TURISMO US $ 26 SERVICIOS PROFESIONALES DE NEGOCIOS US $ 454 “Hay que segmentar para exportar rentablemente a EE.UU.”
  • MERCADOS ESPECIFICOS CONFECCIONES Y TEXTILES Valor Importaciones US 75 MIL MILLONESValor de Venta al Por Mayor US 100 MIL MILLONES Valor de Venta al Detal US 183 MIL MILLONES
  • EL CONSUMO DE CALZADO EN EE.UU. (produccion E importacion) C o n s u m o t o t a l 2009 U S 19, 000 m i Produccion como % del Consumo Nacional Importacion como % del Consumo Nacional A ño sF uente: A A F A (S hoeS tats 2007) I m p o r t a c i o n e s p a r t i c i p a c o n 98. 7 % d e
  • MERCADO MINORISTA DE USA PRENDAS DE VESTIR PARTICIPACION DE CONSUMO POR CATEGRIAS DE PRODUCTO UNIFORME 6.35% NIñOS 15.87% 15 87% MUJER 49.21% HOMBRE 28.57%
  • POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de vestir para MujerAlmacenes Especializados: Especializados:25.5%Almacenes d dAl de descuento y off- off- ffprice (oulets): 25.1% (oulets):Almacenes por departamento: departamento:21.3%Grandes Cadenas: 14.5% Cadenas:Correo Directo: 8.4% Directo:Otros:Otros: 5.3%
  • POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de Vestir para Hombre Almacenes de descuento y off- off- price (oulets) 29.7% 29 7% Grandes Cadenas: 18.5% Almacenes por Departamento: 18.3% Almacenes Especializados: 17.8% Otros: 9.6% Correo Directo: 6%
  • POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de Vest ir para NiñosAlmacenes de descuento y off- off-pprice (oulets): 43.5% ( )Grandes Cadenas: 19.8%Almacenes Especializados: 18.8%Almacenes por Departamento:10.9%10 9%Otros: 5.3%Correo Directo: 1 7% 1.7%
  • SEGMENTOS DE USUARIOS POR TALLA Y APLICACION ROPA INFANTIL ROPA PARA BEBE 0 A 24 MESES ROPA INFANTIL 2 A 4 años REGULAR ROPA Niños y Niñas 5 a 12 años HUSKY ROPA “tween” 12 a 15 años ROPA PARA MUJER ROPA JUNIOR 16 A 35 años PETIT ROPA YOUNG WOMEN 30 A 55 años ñ REGULAR ROPA CONTEMPORARY 30 A 60 años BIG TALL WOMEN ROPA SPECIAL OCASION ROPA SENIOR ROPA PARA HOMBRE ROPA YOUNG MAN ROPA BUSINESS CASUAL REGULAR ROPA ETHNIC BIG TALL WOMEN ROPA FORMAL ROPA SENIOR
  • SEGMENTOS DE USUARIOS POR TALLA Y APLICACION ROPA PARA DEPORTE ROPA PARA GIMNASIO “FITNESS” REGULAR ROPA DE Baño HUSKY ROPA ESPECIALIZADA T i G lf etc… Tenis- Golf- t REGULAR ROPA BAILE BIG TALL WOMEN ROPA PARA TRABAJO ROPA UNIFORMES PETIT ROPA DE SEGURIDAD REGULAR ROPA CAREER BIG TALL WOMEN ROPA MEDICA
  • INDUSTRIA DE LA CONFECCION EN USA Exposiciones Nacionales NOMBRE DEL EVENTO DIRIGIDO A:Magic – Las Vegas, NV – Feb y Es la principal exposición nacional de confección paraAgosto venta de marca propia de ropa de hombre dama y niños hombre, niños.Surf Expo- Orlando , Fl – Feb y Sept. Expo- Manufactureros artículos para almacenes de playa, ropa de baño, deportiva y casual.Material World- Miami, Fl.- Marzo y World- , Fl.- Exposición de oferta de capacidad para marca privada – p p p pOctubre paquete completoLe Femme – New York, NY – Enero, Exposición de oferta de marcas propias de ropa paraMarzo, Agosto y Noviembre dama a la cual asistente los compradores de almacenes especializados, especializados boutiques y catálogos. catálogosFame, New York, NY – Marzo y Exposición enfocadas en el mercado femenino de ropaAgosto formal y coutiereChildren s Club,Children’s Club New York, NY – York Exposición especializada en ropa infantil de marcasFeb., Marzo, Agosto y Octubre propias visitada por almacenes especializados, boutiques y catálogos.Preview Swimwear, Miami, Fl. – Feb. Es el Show de ropa de baño más importante de lay Julio industria en USA, donde las principales marcas presentan sus colecciones.Intima, New York, NY – Marzo Exhibición especializada en ropa interior femeninaOctubre
  • CALENDARIO DE EXPOSICIONES PARA CALZADO Y ACESORIOS DE MODA PRINCIPALES EXPOSICIONESNOMBRE LUGAR COBERTURA FECHAS OBJETIVOWS A LAS VEG AS, N V N A C IO N A L FEB M A R C A P R IV A D A AG O STOM A G IC LAS VEG AS, N V N A C IO N A L M A R ZO M A R C A S P R O P IA S M AYO AG O STO O CTUBRES HO E S HO W C A L I FO R N I A M A R T LO S AN G ELES, C A R E G I O N A L WE S T J A N 18 – 20 M A R C A P R O P IAFFA N Y – FO O T WE A R FA S HI O N N E W YO R K N E W Y O R K, N Y R E G IO N A L E A S T JU N E M ARCAP R O P IAS M O TA B&TSA M IA M I, F L O R ID A REG . SUR ESTE J A N 22 – 26 M A R C A P R O P IA C A R IB E M A R 25 – 29 AtlantaShoeMarketC E N T R O A M E R IC A J U N 03 – 07 A G O S T O 19 – 23A M E R IC A S M A R T A T L A N T A , G A REG . SO UTH EAST JA N29- F E B . 02 M A R C A P R O P I A
  • MERCADO DE TEXTILES Y CONFECCION USA Canales de Distribución Proveedores Mayorista Detallistas Grandes Cadenas de Confeccionistas Oficinas de so rcing de sourcing Almacenes de descuentolocales de ropa de grandes cadena se Walmart – Kmart baño almacén Cadena de Almacenes por Importadores / Confeccionistas departamento JC Penny, distribuidores d marcas di t ib id de locales de ropa Sears, etc. propias prendas para Representanteinfantil de ocasión de ventas • Familia Cadenas de Almacenes por Con especial Especializados • Infantil nsumidor •Infantil (Carters, Confeccionistas •Femenino Exposiciones TCC.Gymboree, etc.) locales de ropa • Masculino especializadas alta costura •Femenino (Victoria nacionales y regionales Secrect, Forever XXI, Importadores / distribuidores de marcas • Masculino ( Mens propias prendas para Wearhouse Producción uniformes extranjera de Tiendas boutiques • Escolares marca privada Ventas por catalogo • Trabajo Producción Ventas por Comercio extranjera de • Publicitarios Electrónico marca propias
  • CONFORMACION DEL CANAL DE DISTRIBUCION DE CALZADOPRO VEE IN T E R M E D IDO RES A R IO S M a y o ri M in o r is t s ta s as M a y o r is ta s d e A lm a c e n e s d eFa b r i c a m a rc a s d e s c u e n ton te s n a c io n a le sn a c io n a A lm a c e n e s p o rle s R e p r e s e n ta c io D e p a rta m e n to sFa b r i c a n e s d e v e n ta s A lm a c e n e sn te s m a rc a s e s p e c i a l i za d o se xt r a n je n a c io n a le s e in te r n a c io n e le A lm a c e n e sro s v ir tu a le s Im p o r ta d o r e s s d e m a rc a s in te r n a c io n a le s
  • CONFECCION EN USA Calendario de Temporada de VentasP R IM A V E R A Y V E R A N O E TA PA M ESES D I S E ÑO M A R ZO – A B R I L C O S T E O Y S E L E C C IO N P R O V E E D O R E SM A Y O – J U L IO E L A B O R A C IO N D E M U E S T R A S J U N IO –J U L IO P R E S E N T A C IO N L A M E R C A D O AG USTO– O CTUBRE C O L O C A C IO N D E O R D E N E SS E P T . – O CT O B R O E I N V I E R N O O TU N E D E S P A C E TAY A N T R E G A HO P E ME E SEERSO – NM A R ZO D I S E ÑO AG O STO - S E P T IE M B R E C O S T E O Y S E L E C C IO N P R O V E E D O R E S S E P T. - O C T U B R E E L A B O R A C IO N D E M U E S T R A S N O V IE M B R E - E N E R O P R E S E N T A C IO N L A M E R C A D O FEB. - A B R IL C O L O C A C IO N D E O R D E N E S A B R IL - M A Y O
  • MERCADOS ESPECIFICOSALIMENTOS PROCESADOS US $ 437,000 millones
  • MERCADO DE ALIMENTOS DISTRIBUCION DEL MERCADO ALIMENTICIO EN Valor del Mercado de EE.UU. EE UU 2010 BEBIDAS NO ALCHOLICAS Alimentos Procesados l d ENLATADOS ESPECIES Y 5% en EE.UU. Total y por segmentos. SALSAS Y ENCURTIDOS 4% DESHIDRATADOS 2% 1% CAFÉ PANADERIA 4% 6% JUGOS Y NECTARES 2%QUESOS 6% CARNICOS 7% BEBIDAS LACTEAS 38% PESCADERIA 2% FRUTAS Y VERDURAS ORGANICOS Y HEALTH CONGELADOS 12% FOOD 7% 4% ALIMENTOS PROCESADOS US $ 437,000 millones
  • SEGMENTO DE MERCADO FRUTAS Y VERDURAS Tendencias del Mercado en crecimientoCONSU MO AL MAYOR D E F RU TAS Y V E RD U RAS F RE SCAS E N E STAD OS U NI D OS DISTRIBUCION DE CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS 2002AL POR MAYORTERROTORIO US $(000) FLORIDA RESTO EL PAIS 8% 2010 1997 36% CALIFORNIA $ 32%TOTAL PAI S 52,198,008 $ 46,340,833 $ GEORGIAF LORI D A 3,888,740 $ 4,384,796 VIRGINA 3% 0% $ MIAMI - DADE 636,646 $ 1,359,623 NEW MEXICO NEW YORK $ 0% 7%FORT LAUDERDALE 1,779,180 ILLINOIS TEXAS CAROLINA NEW JERSEY NORTH 3% 6% 4% $ 1%CALI F ORNI A 15,795,632 $ 14,080,884 $GE ORGI A 1,361,609 $ 770,133 $NE W YORK 3,304,286 $ 3,390,200 $NE W JE RSE Y 2,032,820 $ 1,798,753NORTH $CAROLI NA 505,230 $ 498,575 $TE XAS 2,842,827 $ 2,514,201 $I LLI NOI S 1,367,348 $ 1,273,693 El consumo per cápita de Frutas frescas es de $ 133 2 libras y 185 6 libras de verduras frescas 133.2 185.6NE W ME XI CO 91,529 $ 110,185 anuales en el 2006.El crecimiento del consumo entre otras razones se basa en incremento en variedad de producto fresco que se $ ofrece en las tiendas de abarrotes, pasando de 173V I RGI NA 229,840 productos ( 1997) a 335 en la actualidad249,970 $ ( 2010) $SU BTOTAL 31 419 861 $ 29 071 390
  • SEGMENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS Tendencias del Mercado en crecimiento •El mercado de alimentos congelados en EE UU Llego a El EE.UU. 29.2 en 2010 superando el 2009 en 1.6% , superando el crecimiento en el 2008 de 1 % sobre el 2007 y 2% sobre 2006. •El segmento de comidas y entradas congeladas sigue siendo El el mas grande con US $5.9 billón de venta anual en supermercados. •El segmento de carnes y comida de mar, represento el segmento con mayor crecimiento con 8.4 % sobre 2009, g y , continuando con el 13 % del periodo anterior. Cárnicos creció 9.8%, comida de mar 8.6% y aves 6.8%. •Entre el segmento de la alimentos preparados los p productos con empaque p p q para “llevar” o “to g tiene el go” mayor crecimiento con 7.9 % •Ver estadísticas de consumo de categorías detalladas para •Productos congelados •Productos refrigerados •Las tendencias de mercado por producto mas importante son: •El movimiento The Amazonia productos con ingredientes naturales y exóticos con beneficio de salud y anti-aging conocidos como “ “superfoods” . f •Empaque bio degradables •Refill presentaciones de producto para rellenar compra anterior.
  • MERCADO ORGANICO Y HEALTH FOODS Tendencias del Mercado en crecimientoCRE CI MI E NTO D E L ME RCAD OORGANI CO E N E E . U U . Frutas Verduras f F t yV d frescas, l productos que mas se d t lo d t destacan por alto lt consumo son los tomates, fresas, la lechuga, zanahorias, brócoli, YEAR VALUE ( US 000,000) uvas, bananos y manzanas. Por su parte entre los lácteos los quesos $ tiene el primer lugar de consumo. La organización Fresh Trends calculo 1997 3,800 que el 24% de los consumidores de orgánicos compra frutas y 84 % compran vegetales vegetales. $ 1998 4,560 Según datos del Food Marketing Instituto las principales motivación $ 1999 5,472 para la compra de productos orgánicos son, los siguientes, 37 % de consumen para mantener la salud $ 66 % compran orgánico para mantener salud y nutrición 2000 6,566 26 % compra para aportar en el mantenimiento del medio ambiente $ 2001 7,814 La nueva tendencia en comida sana son los “Raw Food Cafes”, los $ alimentos libre de alergias y dietas Ayurvedicas 2002 9,299 $ El consumo per capita en el 2003 era de US 36 anuales. 2003 10,879 $ En Estados Unidos no hay subsidio gubernamental adicional para 2004 12,620 incentivar la agricultora orgánica, a diferencia como en Europa. i ti l i lt á i dif i E $ 2005 14,513 En Estados Unidos habían 889,000 hectáreas en cultivos orgánicos, mientras en Europa habían 5’099,000 de hectáreas. Consumo en EU era $ de US 13 billones ERS USDA Breifing 2010 545 2006 16,545 16 $ Amber Waves magazine Feb 2010 2007 18,200 $ 2008 19,838
  • SEGMENTO MERCADO PANADERIA Tendencias del Mercado en crecimiento VENTAS POR CANAL Panaderías Comerciales ( al mayor) US 23 billonesPanaderías al detal US 2.8 billones 28Almacenes de productos horneados US 1.4 billones
  • SEGMENTO MERCADO SNACKTendencias del Mercado en crecimiento Snacks dulces - sweet snack category candy, La categoría de Snacks según la SFA (Snack Food cookies & bakery, Asociación) se valoro el mercado en US 38,000 ó ) l l d yogurt,t millones para el 2009 food bars, fruit, and gelatin/pudding cups Snack saldo - salted snack salty snacks, crackers, nut snacks, popcorn and rice/popcorn cakes, dried meat snacks Favas Fuente : Snack Food Association
  • CANAL DE DISTRIBUCION ALIMENTOS PROCESADOS PROVEEDORES MAYORISTAS DETALLISTA Centro de distribución de marcas nacionales y Supermercado regionales de alimentos 66,092 NacionalProductor doméstico Centro de distribución de cadenas de supermercados Tienda de alimentos – CONSUM OR906 Nacional mini mercados MIDO35 Florida Distribuidores de productos 2,047 Nacional lácteos Almacén de Distribuidor regional Conveniencia Distribuidor Vending 29,422 Nacional MachineImportación Importador Mayoristas especializados en alimentos848 Nacional TOTAL 97,56148 Florida Importador Mayoristas Coffee Shops especializados en alimentos para el mercado 16306 Nacional institucional Restaurantes de menu TOTAL 8,600 195,659 195 659 Nacional
  • CANAL DE DISTRIBUCION ALIMENTOS PROCESADOS PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE PROMOCION COMERCIALFERIAS Y EXPOSICIONES La L exposición alimentaría mas grande d l país es: i ió li í d del í FMI 2012 Dallas Convention Center Dallas, Dallas TX (Mayo 2012) www.fmi2012.com A nivel regional, están las siguientes: IFE Food and Beverage Miami Beach Convention Center, Miami Beach, Fl Fancy Foods Jacob Javits Convention Center, NY, NY Center NY Expo Comida LatinaSe realiza en ciudades como Boston, Dallas, Los Ángeles y Chicago en rotación.
  • VALORACION DEL MERCADO HISPANO Esta sección del informe muestra el gran potencialque representa el mercado de la minoría hispana en los EE.UU. Y su gran demanda por alimentos EE UU nostálgicos.
  • MERCADO HISPANOCapacidad de compra:US $ 837.8 billones en 2006 837 8 billUS $ 1.3 trillones proyectadospara el 2011
  • MERCADO HISPANOLa Población esta conformada por : HISPANOS:•Hogares: 58.5% México •10 millones en el 2006, 10 ill l 2006 9.7% 9 7% Puerto Rico 4.8% Cuba •13.5 millones proyectados al 4.8% Centro América 2010 4% Caribe 1 5% 1.5% ColombiaLa Población ha crecido 7 veces mas 0.7% Peruanosrápido que el resto de la población 0.5% Brasil21% vs 3% entre 2000 y 2005 15.5% otrosLa Población en el Sur Este creció el La Población hispana creció mas pordoble que en el Norte Este ( 15% vs nacimientos ( 56 % del incremento)36%) entre el 2000 y 2005. que por inmigración . Fuente: Universidad de Cornell – Smart Marketing Julio 2006
  • MERCADO HISPANOCapacidad de compra:US $ 837.8 billones en 2006US $ 1.3 trillones proyectados para el 2011Distribución de Capacidad de compra:•US 670 billones son para consumo familiar •61.7 % mexicano •16% Centro y Sur Americano •9.7 % Puerto Iqueño •4.8 % Cubano •9.5 % otros• Para el 2010 el 50% de los hogares hispanos tendrá padre se menos de 45 años de edad concapacidad de compra de US 397 Billones.
  • MERCADO HISPANOCARACTERISTICAS PARTICULARES DE CONSUMO HISPANO Fechas de celebración Hispana mas Importantes
  • MERCADO HISPANO•Segmentaciones del consumidor hispano •Generacional •Primer generación en EE.UU. Dominio de idioma español para comunicarse. •Segunda generación en EE.UU. Bilingües g g g •Tercera Generación en EE.UU. Ingles idioma dominante •Atitudinal y costumbre de compra •Loyalists= (20% de compradores) que compra marca conocida •Budgeters = (25% de compradores) por estar en presupuesto limitados son sensibles a ofertas de precio precio. •Impulsives ( 30% de los compradores) han estado mas tiempo en EE.UU. Y transmiten su nostalgia a sus hijos por medio de las comidas típicas •Inquireres ( 25% de los compradores) Es el comprador mas aculturado y realiza la compra mas educada, analizando la publicidad y las ofertas dando menos importancia a la nostalgia. Son los que mas frecuentemente cambia de canal para sus compras. Fuente: Universidad de Cornell – Smart Marketing Julio 2006
  • MERCADO HISPANO•Las relaciones familiares son fortalecidas con celebración de ocasiones especiales donde unabuena comida típica es frecuente.•Cocina comida típica es símbolo de la importancia de la familia•Se expresa amor familiar por medio de la preparación de comidas típicas•Los hispano comen fuera menos que la demás población en EE.UU.•Cocinan en casa 5.6 veces por semana•El hispano consume alimento en promedio de US 130 semanales vs. US 91 del no hispano lh l d d S 30 l S9 d l h•El hispano consumé un 47 % (US 228) mas en vegetales y frutas frescas mas que el nohispano ( US 157 ).•El hi El hispano va al mercado 26 veces por mes , 3 veces mas que el promedio nacional l d l di i l•Como el resto de la población el supermercado es el sitio mas frecuentado para compra dealimentos, pero gasta el 30 % de dinero para alimentos en tiendas de alimentos ( carniceríaspanaderías, bodegas, tiendas de conveniencia) , vs 18% del resto de la población.•Los hispano compra sus alimentos principalmente el Domingo después de misa.Fuente: Universidad de Cornell – Smart Marketing Julio 2006
  • MERCADO HISPANO•Cocina en casa de productos naturales tiene preferencia por ser mas saludables•El hispano prefiere comprar mas producto fresco que procesado.•Prefiere comprar producto sin empaque que empacado. p p p q q p•El 60% de los hispano olfatean el producto ante de comprarlo•Los días de conmemoración son las fechas de mayor consumo de alimentos nostálgicos•Los hispanos recién llegados tiende a preferir comprar en pequeñas tiendas urbanas•Las familias que han estado en EE.UU. Mas tiempo prefieren el supermercado. Fuente: Universidad de Cornell – Smart Marketing Julio 2006
  • MERCADOS ESPECIFICOS En Billones de Dólares (US $)ALGUNAS CIFRAS DE ACTIVIDAD ECONOMICAS (BILLONES)SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION USD $ 105 •REPARACION DE AUTOMOTORES USD $ 26 •REPARACION Y MTTO EQUIPO INDUSTRIAL USD $ 18 •REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO USD $ 15SERVICIO DE LAVANDERIA USD $ 58SERVICIOS FUNERARIOS USD $ 13TRANSPORTE Y DISTRIBUTION USD $ 165 •TRANSPORTE POR CAMION USD $ 141 •TRANSPORTE MARITIMO USD $ 24CONSTRUCCION USD $ 318SECTOR COMUNICACION USD $ 135SERVICIOS DE SALUD USD $ 379SERV. CIENTIFICOS, TECNICOS Y ARQUITECTOS USD $ 609SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES USD $ 129ARTE,ARTE ENTRETENIMIENTO Y RECREACION USD $ 103SECTOR FINANCIERO Y DE SEGUROS (VALOR DE TRANSACCIONES) USD $ 2.2 (TRILLONES) • SERVICIOS DE DEPOSITO E INVERSION USD $ 1.1 (TRILLONES) • SERVICIOS DE SEGUROS USD $ 1 1 1.1 (TRILLONES) Datos del Deprtamento de Comercio de los EE.UU. Febrero 18, 2002
  • CONDICIONES DE NEGOCIACION Y FORMAS DE PAGO Se presenta información ilustrativa sobre la forma como realizan los pagos por compras en los diferentes términos Icoterms FOB, CIF Y DDP en EE.UU.
  • CONDICIONES DE VENTA INTERNACIONAL La complejidad de una transacción comercial internacional lleva a que en loscontratos de compraventa sea necesario determinar claramente por cuenta de quién corren los distintos gastos y responsabilidades que se originan en este tipo de negocio. Para ello se han adoptado diversas nomenclaturas sobre términos comerciales que se refieren a estos temas, siendo la más difundida la p q , publicada por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que tiene sede en París. Esta institución, de carácter privado, publicó en 1936 la primera edición de los llamados INCOTERMS (Internacional Chamber of Commerce Trade Terms) o "cláusulas de precio precio”. Los INCOTERMS especifican:Quién contrata y paga el servicio de transporte, el seguro y los gravámenesaduaneros;;El lugar de entrega de la carga; yQuién se responsabiliza en caso de pérdida, daño o demora de la carga.La aceptación de los INCOTERMS es optativa para los operadores Estos términos operadores.se presentan en abreviaturas de 3 letras y fueron sujetos a varias revisiones desde1953, La última versión entró en vigencia el 1/1/2000 y se compone de 13 términosclasificados en 4 categorías: g
  • La forma mas común de negociar con distribuidores y almacenes de alimentos es con la venta DDP o entrega local en EE.UU. Después de aduana en EE.UU. L o c u a l s ig n ific a E sta m o d alid a d d a la o p o rt u ni d a d d e p artici p a r e n elm e r c a d o d e E E . U U . c o m o c o m e r c i a l iz a d o r y b e n e f i c i a r s ed e l a u t i l i d a d c o m e r c i a l y d i v e r s i f i c a c i ón d e c l i e n t e s . REQUIERE BALANCE COMERCIAL, LEGAL, TRIBUTARIO Y LOGISTICO
  • FORMAS DE PAGO MAS COMUNES EN EE.UU. L A FA B R I C A O E M P R E S A P R O V E E D O R E S D E B E P O D E R A D M IN IS T R A R L O S P R O C E S O D E P A G O S D E L A S FA C T U R A S QU E E L A B O R E E N E E . U U .I. P A G O S P O R C O D ( P a g o s c o n tra e n tre g a ) 1. L a l a b o r d e r e c o l e c c i ón d e c h e q u e s l o h a c e l a e m p r e s a d e tr a n s p o r te , p o r lo c u a l c o b r a u n a ta r ifa f i ja d e U S 6. 50 p o r c a ja d e c u a l q u i e r v a l o r o p e s o . 2. A n t e s d e d e s p a c h a r l a c a r g a s e d e b e r e c o n f i r m a r y g a r a n t i za r e l p a g o q u e p u e d e s e r p o r a A. C h e q u e d e e m p r e s a , p a r a lo c u a l s e r e q u ie r e p ro c e s a r e l d o c u m e n to s p o r m e d io d e u n a e m p r e s a v e r ific a d o r a d e c h e q u e s q u e g a r a n tic e s u pago. B. T a r je t a d e c r éd i t o e m p r e s a r i a l l a c u a l s e d e b e p r o c e s a r a n te e n tid a d q u e e xp i d e .II. P A G O S A C R E D IT O . E n E E . U U . e s c u l t u r a h a c e r “ Fa c t o r ” o v e n t a d e c a r t e r a . L a s e n tid a d e s fin a n c ie r a s n o s o lo c o m p r a n la c a r te r a s i n o q u e a d e m ás r e a l i za n l a c o b r a n za y l a a d m i n i s t r a n . E n tre g a n re p o rte s d e c a rte ra a s u c a rg o . L o s c o s to s d e f a c t o r e s t án e n u n r a n g o d e l 75 % h a s t a u n 3 5 % d e l v a l o r
  • REQUERIMIENTOS TECNICOS
  • REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO PRINCIPALES EXPOSICIONES C o n t e n id o d e e m p a q u e p a r a c u m p lir c o nr e q u i s i t o s d e a d u a n a y FT C C o n te n id o m a te r ia s p r im a s L is ta d e M a te r ia le s p r in c ip a le s P a ís d e o r i g e n = M a d e in C o lo m b ia DEBEN SER EN INGLES C o r r e a s e s t án e xe n t a s á C u o ta e n c u e r o d e a n im a l e s p e c ie r e s tr in g id a C ód i g o d e b a r r a U P C h t t p : //www. g s 1. o r g /c o u n t r i e s /c o l o m b i a D o c u m e n t a c i ón a d u a n a l y c o m e r c i a l Fa F c tu r a y lis t a d e e m p a q u e IT S C e r tific a d o d e O r ig e n G u ia d e tr a n s p o r te N iv e l d e p r e c io s y c o n d ic io n e s d t CO D
  • P R O C E S O G E N E R A L D E R E G I S T R O A N T E FD AL a le y d e B io te r r o r is m o le d a lar e s p o n s a b ilid a d a l D e p a r ta m e n to d e S a lu d yS e r v i c i o s Hu m a n o s D HHS ( D e p a r t m e n t o f He a l t ha n d Hu m a n S e r v i c e s ), q u e p o r m e d i o d e l a FD A (Fo o d a n d D r u g A d m i n i s t r a t i o n ), i m p l e m e n t a )c u a tr o r e g la m e n ta c io n e s ,• S e c c i ón 305 R e g is tr o d e in s ta la c io n e s d ep r o c e s a m ie n to d e a lim e n to s , d o m e s t i c a s o e xt r a n je r a s .• S e c c i ón 307 A v is o p r e v io d e la sim p o r ta c io n e s d e a lim e n to s• S e c c i ón 306 ó E s ta b le c im ie n to ym a n te n im ie n to d e r e g is tr o s d e s u m in is tr o s d e a lim e n to s .• S e c c i ón 303 D e t e n c i ón a d m i n i s t r a t i v a d ea lim e n to s q u e n o c u m p la n c o n lar e g l a m e n t a c i ón
  • FS M A …A C T U A L I ZA C I O N D E FD A PROVISIONES DE LA FSMA EN VIGOR INMEDIATAMENTE Registro de Tarifas Inspecciones Registro de g Autoridad de Retiro Instalaciones Obligatorio- Registro dos veces al año- Requisito de Información Adicional Adi i l Protección a las denuncias de situaciones ilegales dentro de una empresa Inspecciones I i- Frecuencia- Identificación de instalacionesdealto riesgo
  • N O R M A S B A S I C A D E E M P A QU E FD ABase legal: Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) and theFair Packaging and Labeling Act . FDA no requiere aprobación previa de empaque, pero da responsabilidad total al fabricante la responsabilidad de correcta preparación, so pena de retiro de producto y sanciones. Para consultas se puede dirigir a, División f Programs and E f Di i ió of P d Enforcement P li (HFS 155) t Policy (HFS-155) Office of Food Labeling Center for Food Safety and Applied Nutrition Food and Drug Administration 200 C Street, S.W. Washington, DC 20204 Telephone (202) 205-5229 Dos paneles de empaque:•Principal Display panel PDP - Panel principal. Colocar en el lado de mayor exposición al consumidor al momento de la compra.• Información panel – Panel de información, ubicado al lado derecho información inmediato del empaque.
  • PLATAFORMA COMERCIAL DE EXPORTACION EN ESTADOS UNIDOS
  • “PLATAFORMA COMERCIAL PLATAFORMA DE EXPORTACION EN MIAMI” Respaldado por: ld d
  • METODOLOGIA DE TALLERES DE PREPARACION DE PRODUCTOS CION DEL PROCESO 4 DIAS 1. IDENTIFICAR PRODUCTOS DE EMPRESAS EXPORTADORAS 45 ( En Asocio con Entidades Gremiales ) 2. REALIZAR INVESTIGACION DE MERCADO EXPLORATORIA UTILIZANDO P “VALIDACION DE PRODUCTO” PARA PREPARA EL TALLER DE PRINCIPALES PRODUCTOS. 3. REALIZAR TALLER DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIONDURAC 4. REALIZAR REUNIONES DE ASISTENCIA TECNICA CON CADA EMPRESA PARA DETERMINAR AJUSTES DE PRODUCTO NIVEL DE PRECIOS PERFIL DE CLIENTE Y PRODUCTO, PRECIOS, PLAN DE ACCION PARA INICIAR A EXPORTAR EJECUTAR PLAN Y EXPORTAR
  • METODOLOGIA DE DESARROLLO ETAPA 1. ETAPA 2. U. PRADO EN EE.UU EPARADAS CON TALLER DE INTERNATIONAL XPORTACION PREPARACION TRADING CENTERDE PRODUCTOS PLATAFORMA COMERCIAL PARA OR PYMES EN EE.UU. ESAS PRE PLA DE EX REUNIONES DE Exhibición de producto ASISTENCIA Servicio de Oficina TECNICA AN Servicio Logístico COMP EMPRE Citas de Negocios, Etc. TIEMPO DE DESARROLLO PROMEDIO DE 8 MESES
  • PROCESO DE VALIDACION DE PRODUCTO IMPORTACIONIDENTIFICAR PROVEEDORES : VERIFICACION DE PROVEEDURIA : ASISTIR A MISIONES COMERCIAL PROCESO DE COTIZACION CONTACTO CON US COMMERCIAL SERVICE SEGUIMIENTO DE COTIZACION SOLCITUD DE INFORMACION DE OBTENECION DE COTIZACIONPROVEEDORES APLICACIONES DE CONDICIONES DE PAGO CONDICIONES DE COMPRA CONTRATOS DE REPRESENTACION VOLUMENES COLOCACION DE PEDIDOS FORMAS DE PAGO CONDICIONES DE ENTREGA Y TRANSPORTE NEGOCIACION, COMPRA Y DESPACHO RECEPCION Y ACOPIO DE MERCANCIA VERIFICACION DE MERCANCIA EMPAQUE Y DESPACHO DE MERCANCIA NEGOCIACION Y CONTRATACION DE FLETE INTERNACIONAL
  • TALLER DE MERCADO Y SEGMENTOS PREPARACION DE PRODUCTOPaso I
  • ANALISIS DE PRECIOS DE COMPETENCIA
  • HOJA DE COSTO Y RENTABILIDAD
  • PLAN DE ACCIONES DE PREPARACION DE PRODUCTOS PARA EXPORTACION1. IDENTIFICAR AJUSTES FISICOS ( ESTILOS, TALLAS, EMPAQUE) Y TECNICOS ( MARQUILLAS, COMPONETES, CERTIFICADOS DE ORIGEN, ETC.) DEFINIR TIEMPO DE PREPARACION.2. IDENTIFICAR LOS RANGOS Y NIVELES DE PRECIOS AL POR MAYOR DONDE PUEDE COMPETIR RENTABLEMENTE EN EL MERCADO DE EE.UU.- DEFINIR LISTA DE PRECIOS EE UU3. IDENTIFICAR Y DEFINIR EL MERCADO OBJETIVO EN EE.UU. (TERRITORIO Y PERFILESDE CLIENTES.)4. ACORDAR Y DEFINIR UN PLAN DE ACCIONES COMERCIALES (ESTRATEGIA COMERCIAL- PREPARACION FISICA DE PRODUCTOS – CALCULO DE PRECIOS DE VENTA – PLAN DEAGENDAS DE NEGOCIOS Y EXPOSCIONES – SELECCION DE SERVICIOS DE APOYOLOGISTICO EN INTERNATIONAL TRADING CENTER. EJECUTAR PLAN Y EXPORTAR
  • ALTERNATIVAS BASICAS DE ESTRATEGIA COMERCIAL Se puede entrar a • P R O D U C C IO N D E A L T O S V O L U M E N E Scomercializar productos • B A J O S N I V E L D E R E N T A B I L I D A D ( 5 % Y 10%)con marcas genéricas 0 A • C O M P R A D O R E XI G E A L T O S E S T A N D A R E S Y propias i IM P O R T ESTRUC TU RA EN PLAN TA ADO R • C E R T IF IC A C IO N E S D E C A L ID A D Y D E R E C H O S L A B O R A L E S ( WR A P ) M ERC D U E ÑO • P A G O U O C ,I O NC EFN M E D I A N O S V O L U M E N E S PRO D FC B O I ADO DE • N I V E L E S M O D E R A D O S D E R E N T A B I L I D A D ( 10 % A DE M ARCA* 15 %) M ARCA • C O M P R A D O R E XI G E A L T O S E S T A N D A R E S Y M ARC ESTRU C TU RA EN PLAN TA BLANC A A DE • C E R T IF IC A C IO N E S D E C A L ID A D Y D ER EC H O S LABO R ALES G ENER ALM AC • APO R TE DE DESAR RO LLO DE PRO DUCTO AL C IC A EN L IE N T E . (P R I V A ( VEN TA A • R E Q U E R IM IE N T O D E L O G IS T IC A D E DPI S T I R B U C II O N P A RM E E NI A N O G A O LPUUMN ET N ESS DREE 25 % Y • RO DUCC O N EN A D TRES V A OM EDRAC) A D IS T R IB U I V E%) T A - E D I , C O D I G O D E B A R R A S , E T C . 20 N DO DE DO RES •• A P A G O E D E M N T R E GYA DDEDSPA R R O L L O PO R T A LA E AR C A P R O D U C T O A L C L IE N T E . DE R E G IO N A LM ARCA • I N V E R S I O N E N P A R T I C I P A C I O N E N E XP O S I C I O N E S ES Y E-P R O P IA CO M M ERC Y M O N T A J E D E F ZA D E V E N T A S • R E Q U E R IM IE N T O D E L O G IS T IC A D E D IS T IR B U C IO N E P A R A E N T R E G A A P U N T O S D E V E N T A - E D I, VEN TA A •C O D I D U CD EI OBN R R ABSA, JEO S .V O L U M E N E S R E 25 % Y 35 %) PRO G O C A EN TC ALM ACEN •• APPAOGROT E O N TM A R ECNAT Y E G A A R R O L L O D E C DE RA R DES DDP P R O D U C T O A L C L IE N T E . ES DE C A L ZA D O • I N V E R S I O N E N P A R T I C I P A C I O N E N E XP O S I C I O N E S Y M O N T A J E D E F ZA D E V E N T A S Y • R E Q U E R IM IE N T O D E L O G IS T IC A D E D IS T IR B U C IO N B O U T IQ U E P A R A E N T R E G A A P U N T O S D E V E N T A - E D I,
  • ESTRUCTURA DE PLANES COMERCIALES Territorio Coleccion Catalogo PresupuestosPerfil de cliente Rentabilidad Cial. Lista de Precio Marketing Agendas y Expos Logistica Dist.
  • DISENAR Y ESTABLECER OPERACION DE LOGISTICA EN USA FLETES C O M E R C IO IN T E R N A C IO F R E C U E N C IA NALES S DE E X T E R IO R C O M P E T IT IV DESPACHO S O S ADUANA DE S E L E C C IO N EM PRESA IM P O R T A D O IM P O R T A C I DE AG ENTE RA – O N A DE ADUANA C R E A C IO N E E .U U . PREPARACI ALM ACENA DESCO NSO L O N DE ID A C IO N D E M IE N T O EM BARQ UES DESPACHO S A C L IE N T E S CO NTRATACI R E C E P C IO N O N DE D IS T R IB U C I D E P E D ID O S FLETES S E R V IC IO A L Y O N LO C A LE S A F A C T U R A C IO C L IE N T E S O L IC IT U D N DE CLENTE PAG O A D M IN IS T R CO N TR A ENTR EG A PAG O A C R E D IT O - A C IO N D E • S E R V IC IO D E C O N T R A T A C IO N D E S E R V IC IO D E PA G O S P R O C E S A M IE F A C T O R IN G NTO DE CHEQ U ES Y TA R JETAS D E C R E D IT O
  • SERVICIOS DE INTERNATIONAL TRADING CENTER
  • SERVICIOS DE APOYO COMERCIAL EN USA Exposciones: SMOTA FFANY Fashion Americas Focus Mart Exhibicion y Venta: Logística:
  • Contactar a: www.exportarausa.com www.exportamericascorp.com2315 NW 107 Ave, Miami Free Zone,Suite 1M34, Box38, Miami, FL 33172Teléfono directo: (786) 468-4569Oficina: (305) 914-2321mario.suarez@exportarausa.com