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ACTUALIZACIONES DEL MERCADO Y ESTUDIO DE PERCEPCIONES A EMPRESARIOS Y CONSUMIDORES”
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ACTUALIZACIONES DEL MERCADO Y ESTUDIO DE PERCEPCIONES A EMPRESARIOS Y CONSUMIDORES”

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  • 1. PRESENTAExpositor: Rafael Mayoral P.Mayo 2011
  • 2. CIFRASMACROECONÓMICASENTORNO Fuentes: Banco Central INEC
  • 3. Indicadores macroeconómicos (millones de USD ) Producto Interno Bruto 2006 2007 2008 2009 2010PIB (millones 41,763 45,789 54,208 52,021 56,998USD corrientes)PIB per capita 3,115 3,366 3,927 3,714 4,013(USD corrientes)
  • 4. Variaciones del PIB (millones de USD de 2000)10.0% 8.0% 7.2%8.0% 6.0% 5.3%6.0% 4.2% 3.6% 3.9% 3.7%4.0% 2.8% 2.5%2.0% 0.4%0.0%-2.0%-4.0%-6.0% -6.3%-8.0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Prov. Prov. Prev. Fuente: BCE
  • 5. Inflación Inflación anual Inflación acumulada 13.24% (por ciudades) Ciudad Dic 10 - Mar 11 9.15% 7.44% Reg. Sierra 1.61% 6.56% Quito 1.22% 3.98% 4.23% Cuenca 1.66% 3.35%3.57% Ambato 2.70% 1.47% 0.92% Loja 1.64% Reg. Costa 1.54% 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Guayaquil 1.47%* Meses de marzo Esmeraldas 1.50% Manta 1.79% La inflación nacional anual a marzo 2011 Machala 1.40% es 3.57% Fuente: INEC
  • 6. Movimiento de la deuda externa (millones de dólares al final del período)10,851 Deuda Externa Pública 10,21610,090 8,673 8,762 como % del PIB 7,393 6,884 6,839 6,857 AÑOS % 6,109 5,1975,064 2006 24.7% 2007 23.9% 2008 19.2% 2009 14.4% Deuda Externa Pública Deuda Externa Privada 2010 15.2% 2006 2007 2008 2009 2010 *2011 *2011 14.1% * A febrero 2011 * A febrero 2011 Fuente: BCE
  • 7. Petróleo crudo y sus derivados Producción Nacional Exportaciones de petróleo y derivados (miles de barriles) Ene-Dic Valor Unit. Miles US$ FOB 186,5 184,7 177,4 177,4 29,7 2007 $59.86 7,428 2008 $82.95 10,567 42% 49% 47% 42% 38% 29%Cías. Privadas 2009 $52.56 6,284 -40%Petroecuador 71% 2010 $71.93 8,952 43% 62% 51% 53% 58% 2011* $83.35 831 * Feb-2011 2007 2008 2009 2010*2011 Producción promedio / día * Feb-2011 (miles de barriles) Precio de petróleo - US$ ( WTI) 2007 = 511 80.3 83.4 2008 = 505 69.7 2009 = 486 26.6 26.3 2010 = 486 feb07 feb08 feb09 feb10 feb11 2011* = 505 * Feb-2011 Fuente: BCE
  • 8. Petróleo crudo y sus derivados Estimaciones 2011 2011=180Producción Millones de barriles El petróleo financiará el 23% del Presupuesto presupuesto del estado. 2011 Los ingresos petroleros del Ecuador caerán en los años 2010 y 2011 más Previsiones de lo previsto ya que el 21% de la producción está comprometida con Petrochina.
  • 9. Balanza comercial (valor USD FOB en miles – ene a mar)4,640 5,132 5,046 4,135 4,066 3,622 3,381 2,668 1,017 68.53 85.88 -713.43 2008 2009 2010 2011 Export. Fob Import. Fob Balanza Com. Balanza Comercial por sector Enero TOTAL Petrolera No petrolera a Marzo 2008 1,017.81 2,261.38 -1,243.57 2009 -713.43 590.86 -1,304.30 2010 68.53 1,477.89 -1,409.35 2011 85.88 1,890.70 -1,804.81 Fuente: BCE
  • 10. Exportaciones por país de destino (ene-mar)*En miles de millones de USD FOB ALADI 24% *TOTAL 4,135 5,132 CAN ALADI-CAN 23.3% 24.1% 78.5% Argentina 2.7% EEUU 30.9% 37.4% Resto América 16.0% 12.9% Brasil Otros Chile 1.5% países México Europa 20.9% 18.0% 2.0% 15.0% 0.3% Asia 6.6% 4.4% Otros 0.5% 0.4% CAN ene-mar 2010 2011 Perú 45.9% 49.5% El incremento más relevante del período Venezuela 27.2% 27.2% enero/marzo 2011 se dio en la cifra de exportaciones a EEUU: 640 millones más Colombia 26.5% 22.9% que el período enero/marzo 2010. Bolivia 0.4% 0.5% Fuente: BCE
  • 11. Importaciones por país de origen (ene-mar)*En miles de millones de USD CIF ALADI 24% TOTAL* 4,317 5,333 Argentina CAN 8% ALADI-CAN 33.9% 29.9% 58% EEUU 29.1% 22.9% Asia 19.2% 20.4% Brasil Otros Chile 14% Europa 9.7% 10.7% México 1% 9% 11% Resto América 6.2% 14.5% CAN ene-mar 2010 2011 Otros 0.8% 1.0% Colombia 50.5% 60.4% Aumentaron significativamente las Perú 22.9% 27.6% importaciones provenientes del Resto de América, así también las de Asia y Europa. Venezuela 26.4% 11.8% Mientras que las cifras importadas desde Bolivia 0.2% 0.2% Aladi-Can y EEUU disminuyeron. Fuente: BCE
  • 12. Remesas de migrantes ecuatorianos Principales provincias beneficiarias millones USD - año 20102005 2,469 + 19% 2,928 + 5%2006 3,0882007 - 9% 2,8222008 - 12% 2,4952009 - 7% 2,3242010*En millones de dólares, sin incluir remesas “de bolsillo” Principales países emisores de remesas Remesas según entidad - año 2010 año 2010 Courier 54.5% EEUU España Italia Resto •44,8% •40,6% •7,9% mundo Bancos 46.5% •6,8% Fuente: BCE
  • 13. Recaudación fiscal enero a marzo en millones USD 2011 1,972 2010 + 3% 1,907 2009 1,480 2008 1,342 2007 1,060 2006 943 2005 845 Recaudaciones anuales + 17.5% + 10.7% Meta Año 2011:Año 2009: 6.693 Año 2010: 7.865 8.708 Fuente: SRI
  • 14. Recaudación fiscal Otros impuestos 2010-2011 en millones USD IVA ICE 1,044 1,169 139 117 ene-mar 10ene-mar 10 ene-mar 11 ene-mar 11 Impuesto a la Renta Salida de divisas 485 698 70 114 ene-mar 10 ene-mar 10 ene-mar 11 ene-mar 11 Imp. a los vehículos motorizados 49 51 ene-mar 10 ene-mar 11 Fuente: SRI
  • 15. ESQUEMASOCIOECONÓMICO ACTUAL ¿Quiénes somos? Composición poblacionalENTORNO Fuentes: INEC Banco Central
  • 16. Población del Ecuador Somos *14’306.876Resto de país 2,840,619 20% Loja 446,743 3% Chimborazo 452,352 3% Tungurahua 500,755 4% = 57% Esmeraldas 520,711 4% El Oro 588,546 4% Azuay 702,893 5% Los Ríos 765,274 5% Manabí 1,345,779 9% 2,570,201 18% = 43% Pichincha Guayas 3,573,003 25% Fuente: INEC – Censo población 2010
  • 17. Población del EcuadorUrbana Rural 66% 34% Reg. Costa Reg. Sierra 49.6% 44.9% Reg. Amazónica 5.2% Reg. Zonas no Insular* delimitadas * *Menos del 1% Fuente: INEC – Censo población 2010
  • 18. Población del Ecuador por edad (%) 0-14 15-29 30-39 40-59 60 a Más 44 40 41 35 29 30 28 27 25 25 19 16 16 13 14 14 12 11 12 13 8 7 9 6 6 1950 1970 1985 1998 2010# Habitantes 3,387 5,969 9,098 11,947 14,300 Esperanza de vida 76 años Fuente: INEC
  • 19. ESQUEMASOCIOECONÓMICO ACTUAL ¿Cuánto ganamos?ENTORNO Fuentes: INEC Banco Central
  • 20. Mercado laboral127 centros urbanos incluidas las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala y Ambato (%), Marzo 2011 PEA Nacional Urbana PEA 5 Ciudades 4’456.993 2’342.533 Evolución del Mercado Laboral Sept 10 Dic 10 Mar 11 Ocupados plenos 41.9% 45.6% 41.2% Subempleo bruta 49.6% 47.1% 50.0% Desempleo 7.4% 6.1% 7.0% Ocup. no especificada 1.0% 1.2% 1.8% Fuente: INEC
  • 21. Empleo y Canasta Principales ciudades del Ecuador Costo Canasta Familiar Ciudad BÁSICA VITAL CUENCA 575.32 401.67 ESMERALDAS 556.60 398.34 QUITO 555.81 398.12 LOJA 554.22 394.95 Mercado Laboral NACIONAL 551.87 396.04 Ciudad DESEMPLEO SUBEMPLEO GUAYAQUIL 550.82 395.10GUAYAQUIL 9.9% 46.3% MANTA 543.43 411.18MACHALA 7.2% 52.8% MACHALA 534.40 399.91NACIONAL 7.0% 50.0% AMBATO 525.84 380.94QUITO 5.7% 35.4% En dólares /marzo 2011CUENCA 4.1% 43.6%AMBATO 3.5% 43.1%A marzo 2011 Fuente: INEC
  • 22. Ingreso mínimo familiar y canasta básica 2010 a 2011 (USD)Canasta básica 538.12 539.36 544.71 551.87 83.3% 83.1% 82.2% 89.3% 16.7% 16.9% 17.7% 10.7% Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Ingreso Familiar 448 448 448 492.8 Mensual Restricción 90.12 91.36 96.71 59.07Ingreso mínimo mensual de remuneración básica unificada de una familia de cuatromiembros con 1,6 perceptores.
  • 23. Ingreso promedio de asalariados Por provincia según su ocupación principal Provincia Ingreso promedio Provincia Ingreso promedio en USD$ en USD$Zonas no delimitadas 222.49 El Oro 311.22 Carchi 235.19 Chimborazo 313.37 Manabí 255.74 Bolívar 314.12 Santo Domingo 256.12 Guayas 320.40 Santa Elena 261.74 Amazonía 330.55 Los Ríos 266.37 NACIONAL 334.07 Imbabura 268.51 Loja 350.52 Cañar 290.99 Azuay 355.03 Esmeraldas 293.38 Pichincha 451.83 Cotopaxi 294.02 Tunguragua 299.46 De $300 a $452 De $222 a $299*Aplicado a personas de 5 años o más cuya ocupación principal es remunerada Fuente: INEC-ENEMDU Dicb 2010
  • 24. Información Salarial del Ecuador*La presente información salarial se presenta con el valor de Remuneración, es decir, lasuma del sueldo base más sus valores monetarios (fijos y variables) y valores nomonetarios. Fuente: PricewaterhouseCoopers
  • 25. ESQUEMASOCIOECONÓMICO ACTUAL Composición de hogaresENTORNO
  • 26. Hogares de Ecuador *Total Hogares 3’621.468 Miembros promedio 3,95*ENEMDU – Diciembre 2010 % hogares según nro. de miembros 2 miembros 16% 3 miembros 19% 1 miembro 10% 9 y más miembros 4 miembros 3% 21% 6 a 8 miembros 16% 5 miembros 15% Fuente: INEC
  • 27. Posesión de vivienda Nivel nacional Recibida Propia Arrendada Cedida por 67.4% 17.3% 11.9% servicios 3.3%*ENEMDU – Diciembre 2010 Hogares con deficiencia de servicios Agua, luz o servicio higiénico Servicios eficientes 78% Servicios deficientes 22% Fuente: INEC
  • 28. ESQUEMASOCIOECONÓMICO ACTUAL ÍNDICE MUNDIAL Comparación con resto de paísesENTORNO
  • 29. Inflación anual 28.68 Internacional 10.58 9.50 8.38 7.67 6.01 5.24 4.57 3.57 3.39 3.17 2.23 1.63VEN ARG PARAG BOL URUG BRA GUAT C.RIC MEX ECUA COL PER EEUU En porcentajes /Febrero 2011 Fuente: BCE
  • 30. Desocupación Tasas de desempleo internacional JAPÓN 4.9% MÉXICO 4.9% BRASIL 5.3% URUGUAY 5.4% ECUADOR 6.1% VENEZUELA 6.5% ALEMANIA 7.1% CHILE 7.1% PERÚ 7.2% ARGENTINA 7.3% CANADÁ 7.6% EEUU 9.4% COLOMBIA 11.1% 19.8% ESPAÑAEn porcentajes /A diciembre 2010 Fuente: OIT - INEC
  • 31. TENDENCIAS DE CONSUMO MERCADOS: Automotriz Tarjetas de créditoInstituciones financieras Internet Telecomunicaciones Construcción Publicitario Turismo Farmacéutico Consumo
  • 32. TENDENCIAS DE CONSUMO MERCADOS: Automotriz Tarjetas de créditoInstituciones financieras Internet Telecomunicaciones Construcción Publicitario Turismo Farmacéutico Consumo
  • 33. Mercado automotriz Ventas anuales en miles de unidades +43% 132,1 112,6 91,7 92,7 84,5 80,4 69,3 59,153,6 55,42001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Visión 2011 No. de Industria automotriz ecuatoriana crecerá unidades gracias a exportaciones a Venezuela. importadas • El Gobierno fomentará la producción nacional 2010: de partes y piezas para automóviles, así como el 79.681 ensamblaje en plantas ecuatorianas. Fuente: AEADE – América Economía
  • 34. Mercado automotriz Top marcas más Importaciones por vendidas 2010 marca 2010Chevrolet Marcas # unidades 40%Hyundai 13% Hyundai 17.092Kia 8% Chevrolet 11.130Nissan 7% Nissan 10.005Toyota 7% Toyota 9.696Mazda 6% Renault 6.137Renault 4% Ford 5.997Ford 3% Kia 5.850Otros 11% Otros 13.774 Fuente: AEADE
  • 35. TENDENCIAS DE CONSUMO MERCADOS: Automotriz Tarjetas de créditoInstituciones financieras Internet Telecomunicaciones Construcción Publicitario Turismo Farmacéutico Consumo
  • 36. Galápagos Esmeraldas 0.80% Carchi Promedio marzo 2011 0.19% 0.18 % Imbabura 1.5 % Pichincha Sucumbíos Santo Domingo 46.0 % 0.17 % Manabí 1.33 % 4.27 % Napo Cotopaxi 0.13% Orellana Posesión 0.77 % 0.07 % de tarjetas Los Ríos Tungurahua 2.1 % 0.92 % Bolívar 0.12 % Pastaza Guayas 32.2 % Chimborazo 0.07 % Santa 0.94 % Elena 0.54 % Morona Cañar Santiago 0.26 % 0.067% Azuay 4.1% Año 2011 * 2’079.811 El Oro 2.23 % Zamora*Hasta marzo 2011 Loja Chinchipe 0.04 % Pichincha y Guayas = 78% 1.1 % Fuente: Superintendencia de Bancos
  • 37. Posesión de tarjetas Nacionales e Internacionales Internacional Nacional 1,279 1,168 1,216 1,272 1,088 1,142 1,142 923 985 1,016 1,031849 885 788 817 814 838 834 814 788 784 788 782 779 775 773Mar Jun - Sep - Dic - Mar Jun - Sep - Dic - Mar Jun - Sep - Dic - Mar- 08 08 08 08 - 09 09 09 09 - 10 10 10 10 - 11 En miles de tarjetas •El 62% de las tarjetas son internacionales. •Del total de tarjetas de crédito, 13 mil tarjetas son corporativas. Fuente: Superintendencia de Bancos
  • 38. Endeudamiento de tarjetas Participación de endeudamiento a marzo 2011 Visa Diners Club 29% 37% Otras 0,4% Endeudamiento con tarjetas mill de USD (a marzo 2011) Cuota Fácil American Master 6% Express Card 213,0 11% 17% 163,4 98,4 60,9 31,7 2,5 Diners Visa Master American Cuota Otras Club Card Express Fácil Comparativo endeudamiento A marzo 2011 570,0 10% A marzo 2010 517,5Fuente: Superintendencia de Bancos
  • 39. TENDENCIAS DE CONSUMO MERCADOS: Automotriz Tarjetas de créditoInstituciones financieras Internet Telecomunicaciones Construcción Publicitario Turismo Farmacéutico Consumo
  • 40. Bancos Niveles de crecimiento (millones USD) Cartera Bruta + 0.7% - 1.9% + 20.1% + 27.4% 11,436 7,570 9,634 9,453 11,361 Dic07 Dic08 Dic09 Dic10 Ene11 Obligaciones con el público +17.9 % - 2.2% + 23.7% + 6.6% 16,552 16,190 13,171 14,03610,648Dic07 Dic08 Dic09 Dic10 Ene11 Fuente: Superintendencia de Bancos
  • 41. TENDENCIAS DE CONSUMO MERCADOS: Automotriz Tarjetas de créditoInstituciones financieras Internet Telecomunicaciones Construcción Publicitario Turismo Farmacéutico Consumo
  • 42. Internet 6 de cada 10 usuarios de internet poseen cuentas en Usuarios de internet por provincia redes sociales Tungurahua La red social Facebook Otros 15% supera los 2 millones de Azuay 2% 2% usuarios en Ecuador Oper.Móviles Pichincha Los capitalinos frecuentan más 11% Guayas 28% 42% buscadores y enciclopedias, los guayaquileños tienden a visitar más las redes sociales Fuente: Supertel - IPSA
  • 43. TENDENCIAS DE CONSUMO MERCADOS: Automotriz Tarjetas de créditoInstituciones financieras Internet Telecomunicaciones Construcción Publicitario Turismo Farmacéutico Consumo
  • 44. Telefonía fija Marzo 2011 Abonados por Empresa Ecutelecom Setel 2% 2% Otros 0.4% Etapa Total de abonados 7% 2’103,787 CNT 89% Abonados En millones + 1% + 3,7% + 5,5% 2,10 2,08 Abonados CNT por provincia + 5,2% 1,99 + 3,5% 1,88 Pichincha Guayas 1,77 1,79 37.7% 23.7% Manabí Tungurahua 4.3% 4.0%2006 2007 2008 2009 2010 2011* Chimborazo Resto país * A marzo 2011 3.1% 27.3% Fuente: Supertel
  • 45. Telefonía móvil Marzo 2011 Total de abonados 15’364,200 Abonados por empresa Por tipo de contrato Millones de abonados +2% Pospago 10,67 10,23 14% Prepago 9,268,12 86% +4% 4,39 3,724,09 3,12 -2% 0,320,30 0,29 0,30 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Mar-11 Fuente: Supertel
  • 46. TENDENCIAS DE CONSUMO MERCADOS: Automotriz Tarjetas de créditoInstituciones financieras Internet Telecomunicaciones Construcción Publicitario Turismo Farmacéutico Consumo
  • 47. Construcción PIB Real Sectorial (en USD millones)54,208 52,021 56,998 2008 2009 2010 5,344 5,498 5,916 PIB PIB Construcción y O.Públicas Año 2010 Fuente: BCE - DIARIOS
  • 48. Construcción Volumen de construcción año 2011 El sector de la construcción representa el 10.4% del PIB en el año 2010.  El volumen de construcción en el mes de marzo 2011 aumentó en 3.6% con respecto al mes anterior. Fuente: BCE
  • 49. TENDENCIAS DE CONSUMO MERCADOS: Automotriz Tarjetas de créditoInstituciones financieras Internet Telecomunicaciones Construcción Publicitario Turismo Farmacéutico Consumo
  • 50. Turismo Llegada de turistas Mundial por regiones 2010 AÑO 2010: 935 millones Europa 473 Asia y Pacífico 204 América 150 Visión turismo 2020 África y Pronósticos Participación % de Oriente 2020 de mercado crecimiento anual Medio 109 millones turistas 1995-2020 MUNDO 1561 100% 4.10%2010: Turismo mundial Europa 717 45.9% 3.1% creció en un 7% Asia Este y Pacífico 397 25.4% 6.5% Américas 282 18.1% 3.8% 2011: La OMT prevé un crecimiento de 4 al 5% África 77 5.0% 5.5.% Oriente Medio 69 4.4% 6.7% Asia Sur 19 1.2% 6.2% Fuente: OMT
  • 51. Entrada de extranjeros Ecuador Llegada de extranjeros En miles 2005 859 -2,3% 2006 840 +11,5% 2007 Entradas por Jefaturas 937 + 7,3% Enero-marzo 2011 2008 1,005 2009 -3,5% 968 + 8,1% 2010 1,047*2011 279* enero-marzo 2011 Comparación ingresos enero-septiembre: 2009 497 millones USD +17% 2010 579 millones USD Fuente: Ministerio de Turismo
  • 52. TENDENCIAS DE CONSUMO MERCADOS: Automotriz Tarjetas de créditoInstituciones financieras Internet Telecomunicaciones Construcción Publicitario Turismo Farmacéutico Consumo
  • 53. Mercado farmacéutico Ingresos anuales (2006 – 2011) Ingresos mensuales +11% Comparativo (2009 – 2011) +9% $957 +16% $861 74,3 76,0 +14% $787 14,7% 63,3 $680 14,4% Total $600 14,2% 14,1%Popular 14,7% 85,3%(OTC) 85,6% 85,8% $263 85,9% 14,5% 85,3%Ético 85,5% 10,6 12,4 13,2 2006 2007 2008 2009 2010 *2011 * Período enero-marzo 2011 En millones de dólares ÉTICO POPULAR Mar-09 Mar-10 Mar-11 En millones de dólares Fuente: Laboratorios
  • 54. TENDENCIAS DE CONSUMO MERCADOS: Automotriz Tarjetas de créditoInstituciones financieras Internet Telecomunicaciones Construcción Publicitario Turismo Farmacéutico Consumo
  • 55. Estructura del Mercado Alcance IPSA 62 ciudades TRADICIONALESAUTOSERVICIOS
  • 56. Tradicionales en Ecuador Base: 133.000 Negocios (62 ciudades) 0.8% 1.8% 6.4% 0.7% 8.5% 38.3% 20.2% 2.9% 4.9% 4.2% 2.2% 9.1% Tiendas Abarrotes Kioscos Farmacias Bazares Panaderías On Premisse¹ V.B.V² Pto de golosinas Minimarkets Licoreras Salones de Belleza1. On Premisse: Consumo en establecimientos2. V.B.V.: Venta de Bebidas en Viviendas Fuente: IPSA GROUP
  • 57. Autoservicios en Ecuador 2002 2011 117 42 38 27 30 27 28 14 16 13 5 10 2 5 3 5 1 1 Santa Mi Supermaxi Hiper Megamaxi Avícola Magda Akí y Tía María** Comisariato* MarketFernández Espinosa Gran Akí*Incluye Mini, Junior y Mi Canasta**Incluye bodega mayorista y Sta.María Regalos Son más de 320 autoservicios distribuidos en 56 ciudades, sin incluir a los institucionales. Fuente: IPSA GROUP
  • 58. DEMANDA DEL MERCADO 62 ciudadesQuito+Guayaquil Resto País
  • 59. Categorías por canastasFuente: IPSA
  • 60. Evolución de las Canastas Ene-Feb‘11 vs. Ene–Feb’10 13 +11.7, 9.9%V YTD11 vs YTD10OL 7U +6.5, 0.6% YTD10 vs YTD09ME 1N 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 6 12 18 24 -5 DÓLARES VOL. USD$GYE+UIO Mercado: +10.7% Mercado: +12.3% RESTO Mercado: +5.8% Mercado: +10.1% Fuente: IPSA
  • 61. Volumen de las Canastas Ene – Feb’11 vs. Ene – Feb’10 *Bebidas Media en $ 8.8%/16.9% 11.7% 15CRE Higiene y CuidadoC 11.8%/11.5%E 10 Media en Q Limpieza del Hogar 9.9% 12.3%/ 9.6%C Confitería 13.4%/6.2%A AlimentosN 12.5%/5.3%T 5 TOTAL ECUADORI Mercado en Dólares y en CantidadD * Bebidas solo incluye GYE+ UIOAD 0 0 5 10 15 CRECIMIENTO DÓLARES Fuente: IPSA
  • 62. Volumen de las Canastas por Región Ene – Feb’11 vs. Ene – Feb’11 Mercado en dólares Guayaquil + Quito y en cantidad Resto Media $ D=12.3% Media $ D=10.1% Bebidas 8.8%,16.9% 14.3%,13.2%C Higiene y Cuidado C Limpieza del HogarR 10 13%,10.3% Media Q C=10.7% R 10 Limpieza del Hogar 11.5%,8.5%E Confitería 12.2%, 7% E Higiene y CuidadoC 5 Alimentos C 6.1%,6.7% Media Q C=5.8% 5 AlimentosE 13.8%, 6.3% E 9.8%,3.3% ConfiteríaC 15.9%,4.6% 0 C 0A AN -5 N -5T TI ID 0 5 10 15 D 0 5 10 15A AD D CRECIMIENTO DÓLARES CRECIMIENTO DÓLARES * Bebidas solo incluye GYE+ UIO Fuente: IPSA
  • 63. Crecimiento de las categorías por canastas Alimentos Industrializados Categorías Marca Líder Volumen Dólares 12.5%A. Comestibles La FavoritaAtún Real 5.3%Bocaditos Ruffles 2.8% 3.3%Caldos MaggiCereales Mc Dougal YTD10 VS YTD09 YTD11 VS YTD10Fideos OrientalGalletas Saladas RitzGelatina RoyalLeche en Polvo La VaquitaLeche Total IndulacL. Saborizadas ToniMantecas Tres ChanchitosMargarinas BonellaMascotas Pro CanMayonesa MaggiSalsa de Tomate Los AndesSopas MaggiYogurt Toni Fuente: IPSA
  • 64. Crecimiento de las categorías por canastas Higiene y Cuidado Personal Categorías Marca Líder Volumen Dólares 11.5% 11.8%Cepillos Dentales Premier Clean 7.4%Cremas Dentales Menta Pura -3.2%Desodorantes AxeEnjuague Bucal ListerineFaciales Pond’sHojas de Afeitar Bic YTD10 VS YTD09 YTD11 VS YTD10Jabón Liquido ProtexJabón Tocador ProtexLociones Corporales LubridermPañales Descartables Huggies Active SecPapel Higiénico ScottProtectores Diarios CarefreeRinses SedalShampoo SedalTintes KolestonToallas Higiénicas Nosotras Fuente: IPSA
  • 65. Crecimiento de las categorías por canastas Bebidas Volumen Dólares 15.7% 16.9% 8.7% 8.8% YTD10 VS YTD09 YTD11 VS YTD10 Categorías Marca LíderAguas Beb. GüitigEnergizantes Beb. GatoradeHidratantes V220Cerveza PilsenerGaseosas Coca ColaJugos Artificiales Del ValleJugos Naturales PulpJugos Solubles YaTé Helado Toni Fuente: IPSA Alcance: Gye +Quito
  • 66. Crecimiento de las categorías por canastas Limpieza del Hogar Volumen Dólares 12.3% 9.6% 0.2% -1.8% YTD10 VS YTD 09 YTD11 VS YTD10 Categorías Marca LíderCloros AjaxDesinfectantes FresklinDetergentes DejaDetergentes Líquidos CiclónJabón de lavar LavatodoLavavajillas AxiónSuavizantes Suavitel Fuente: IPSA
  • 67. Crecimiento de las categorías por canastas Confitería Volumen Dólares 14.1% 7.4% 6.9% -3.7% YTD10 VS YTD09 YTD11 VS YTD10 Categorías Marca LíderCaramelos JaazzChocolates TangoChupetes PlopGalletas Dulces AmorGomas A go goToffees Cloret’s Fuente: IPSA
  • 68. VARIACIÓN DE PRECIOS Canasta IPSA
  • 69. Variación de Precios PESOS 1.1% Confitería 15.1 Alimentos 24% Industrializados 14.2 Higiene y Cuidado 35% 12.4 Personal 4% Limpieza del hogar 12.3 36% Bebidas 5.2YTD 2011 vs. YTD 2010 INFLACIÓN TOTAL 10.3% Fuente: IPSA
  • 70. Consumidores Percepción de su situación personal Percepción de la actualidad del país Base: 700 casos Marzo 2011
  • 71. PERCEPCIÓN PERSONAL
  • 72. Nivel de satisfacción personal TTB Total 1% 6% 14% 41% 38% 79%Ciudad Guayaquil 1% 8% 14% 57% 20% 77% Quito 4% 14% 25% 57% 82% Totalmente Insatisfecho Algo Insatisfecho Bajo 1% 7% 17% 40% 35% 75% Ni satisfecho/Ni NSE Medio 5% 9% 39% 47% 86% insatisfecho Algo Satisfecho Alto 4% 14% 54% 28% 82% Totalmente satisfecho Femenino 1% 6% 14% 40% 39% 79%Género Masculino 6% 13% 43% 38% 81% 8 de cada 10 encuestados manifestaron sentirse satisfechos con su vida actual. En Guayaquil se presenta un menor nivel de satisfacción que en Quito. A medida que bajamos de NSE la satisfacción también disminuye. No existe una diferencia marcada con respecto al género en el nivel de satisfacción.
  • 73. Nivel de satisfacción con trabajo-estudios TTB Total 1%8% 17% 33% 40% 73% Ciudad Guayaquil 1% 13% 21% 17% 47% 64% Quito 4% 12% 50% 33% 83% Totalmente Insatisfecho Bajo 1%10% 20% 31% 35% 66% Algo Insatisfecho Medio 7% 11% 36% 45% 81% NSE Ni satisfecho/Ni insatisfecho Alto 3% 15% 36% 46% 82% Algo Satisfecho Totalmente Femenino 1%9% 18% 30% 40% 70% satisfecho Género Masculino 8% 15% 37% 40% 77% Ciudad Desempleo Sub Empleo Empleo Inec–Desempleo Quito 6.10 % 40.1% 42.3 Dic 2009 Guayaquil 11.7 % 46.9% 40.7 7 de cada 10 encuestados manifiestan sentirse satisfechos con su trabajo o estudios, Guayaquil presenta un nivel de satisfacción muy inferior a Quito, esto a su vez se correlaciona conla calidad de trabajo existente en ambas ciudades, siendo Guayaquil la que presenta mayor índicede Subempleo y Desempleo en comparación con Quito. El nivel de satisfacción con el trabajo baja a medida que baja el Nivel socioeconómico.
  • 74. Nivel de optimismo del futuro Total 2% 5% 30% 40% 23% 63% TTBCiudad Guayaquil 1% 3% 26% 52% 17% 69% Quito 3% 7% 33% 29% 28% 57% Total pesimismo Bajo 2% 6% 34% 42% 16% 58% Algún pesimismo NSE Medio 2% 5% 25% 40% 27% 67% Incertidumbre Algún optimismo Alto 3% 22% 33% 42% 75% Total optimismo Femenino 2% 5% 31% 41% 20% 61%Género Masculino 1% 5% 29% 39% 25% 64% El 63% de los encuestados ven con optimismo el futuro. Quito se presenta con menor optimismo que Guayaquil, con un 69 y 57% respectivamente. Por NSE, el nivel bajo es el que presenta una actitud menos positiva de cara al futuro. Los hombres poseen un mayor grado de optimismo que las mujeres encuestadas.
  • 75. PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS
  • 76. Situación ACTUAL de la economíaTotal: *TTB:25% *BTB: 48%Guayaquil + Quito 27% 31% 22% 17% 3% Mucho mejor Algo mejor Parecido Algo peor Mucho peor Base: 700 *TTB: Top two box – Mucho mejor + Algo mejor *BTB: Bottom two box – Mucho peor + Algo peor PorSegmentos Ciudad NSE Género Escala Quito Guayaquil Alto Medio Bajo Masculino Femenino TTB 17% 33% 32% 25% 24% 27% 23% BTB 54% 42% 38% 50% 48% 44% 52% El 25% de los encuestados mencionan que la economía está mejor en comparación a los últimos seis meses, mientras que el 48% que está peor y un 27% que está igual. El 17% de los quiteños mencionan que la economía está mejor, mientras que en Guayaquil este porcentaje sube al 33%. Dentro del segmento optimista, el NSE alto es el que presenta una mirada positiva respecto de la actualidad. En forma general, 5 de cada 10 manifiestan que la situación actual está algo peor y/o mucho peor.
  • 77. Situación FUTURA de la economía TTB:24% BTB: 41%Total:Guayaquil + Quito 30% 19% 20% 21% 5% 5% Mucho Algo mejor Parecido Algo peor Mucho No Sabe mejor peor Base: 700 Por Segmentos Ciudad NSE Género Escala Quito Guayaquil Alto Medio Bajo Masculino Femenino TTB 18% 30% 35% 21% 23% 27% 20% BTB 29% 24% 21% 25% 29% 28% 25% El 24% de los encuestados consideran que la economía estará mejor en los próximos seis meses, el 30% cree que se mantendrá igual, mientras que un 31% cree que la situación económica empeorará. Al analizar el índice por ciudad se observa que Guayaquil posee una percepción más positiva con respecto a la mejora económica con un 30% (TTB). Dentro del segmento optimista, las personas del NSE alto son los que presentan mayor índice (35% TTB).
  • 78. ACIERTOS DEL GOBIERNO YPROBLEMAS QUE AFLIGEN AL PAÍS
  • 79. TOP 5: Aciertos del Gobierno 25% Enero-2010Mejoró el servicio de la salud pública /Atención / Equipamiento Marzo -2011 36% 13% Mejoró la educación 28% Aciertos más importantes *Mejoras Viales / Carreteras 26% La gratuidad de la Educación / 23% Servicio Mejora Mejoras Universidad de educativa Viales 13% Salud 22% No ha tenido aciertos Base: 700 13% Respuesta múltipleLos aciertos mayormente mencionados por los encuestados son: la mejora en el servicio de saludpública, la mejora en la educación y en las vías, también se destaca un 13% de encuestados quemencionan que no encuentran aciertos de parte del Gobierno.
  • 80. TOP 5: Problemas que afligen al país Enero-2010 68% Marzo -2011Delincuencia - Inseguridad 71% 52% Desempleo 40% Problemas que afligen al país 25% Economía / Precios altos 19% 14% Corrupción 13% Delincuencia Economía Desempleo Inseguridad Precios Altos *Migración extranjeros 7% Base: 700 Respuesta múltiple Los tres principales problemas que afligen al país según las opiniones son: la Delincuencia / Inseguridad, el Desempleo y los Precios Altos, se observa que en menor medida pero con un porcentaje igualmente importante se ubica la corrupción y la migración de extranjeros.
  • 81. NIVEL DE CONSUMO
  • 82. ¿Considera usted que el consumo en estos últimos seis meses ha aumentado? SÍ 53% 74% NO 47% 26% 2010 2011 Total: Quito + Guayaquil Base: 700El 74% de los encuestados consideran que el consumo ha aumentado el los últimos seismeses, mientras que un 26% considera lo contrario.7 de cada 10 encuestados del NSE bajo y medio piensa que el consumo ha aumentado.
  • 83. FIDELIDAD CON LAS MARCAS MARCAS MARCA ARCAS MARCAS ARCA
  • 84. Fidelidad de Marca Me gusta experimentar con Me considero fiel a las marcas productos que acaban de salir al que compro mercado BTB: 24% BTB: 24% Muy en desacuerdo 3% Muy en desacuerdo 2% En desacuerdo 21% En desacuerdo 22% 31% Indeciso 26% Indeciso 29% De acuerdo De acuerdo 36% 15% 13% Muy de acuerdo Muy de acuerdo TTB:44% TTB: 49% Base: 700Aproximadamente 4 de cada 10 encuestados gusta de experimentar con productos quesalen al mercado, mientras que 5 de cada 10 se consideran fiel a las marcas.
  • 85. Comparaciones con otros períodos TTB: Satisfacción con trabajos o estudios TTB: Visualización del Futuro - Optimismo 73 74 66 53 55 55 60 63 Oct-08 May-09 Feb-10 "Mar"-11 Oct-08 May-09 Feb-10 "Mar"-11 TTB: Totalmente Optimismo + Algún OptimismoTTB: Totalmente Satisfecho + Satisfecho Respecto a las percepciones en el tema personal, las personas se muestran con optimismo. Al consultarles por la situación económica actual y futura del país su opinión es estable comparada a mediciones anteriores. TTB: Situación actual económica del país TTB: Situación futura económica del país 46 46 29 32 26 25 20 24 Oct-08 May-09 Feb-10 "Mar"-11 Oct-08 May-09 Feb-10 "Mar"-11 TTB: Mucho Mejor + Algo Mejor TTB: Mucho Mejor + Algo Mejor
  • 86. EMPRESARIOS Percepción del país Percepción de su empresa Base: 200 casos Marzo 2011
  • 87. Percepción de la Situación Económica del PaísACTUAL (Durante los últimos 6 meses) FUTURO (Próximos 6 meses) Promedio 3.09 2.88 4 3 Mucho mejor 15 Algo mejor 27 Hacia el futuro la percepción general acerca de la economía 54 Parecido del país se mantiene sin 44 mayores cambios Algo peor 23 25 Mucho peor 5 Guayaquil y Quito tienen percepciones similares a cerca de la situación actual y la futura. La opinión optimista actual decae hacia el futuro (31% vs. 18%).
  • 88. Evolución de sus percepciones Consolidado (Guayaquil + Quito)Situación económica del país (últimos 6 meses) 76 % Algo + Mucho peor 47 52 36 25 Oct 07 Oct 08 May 09 Feb10 Abr11 Existe un descenso de la visión negativa, en el repaso del últimoSituación económica del país (próximos 6 meses) semestre % Algo + Mucho peor 64 36 45 26 28 Oct 07 Oct 08 May 09 Feb 10 Abr11
  • 89. Si considera que el Gobierno está estimulando la economía Consolidado Guayaquil QuitoMucho 4 4 3 34 30Algo 38Poco 35 29 40 67%Casi nada 62% 58% 17 21 15Nada 10 8 12 BASE: 200 casos 100 casos 100 casos 6 de cada 10 empresarios piensan que el estímulo del Gobierno a la economía es poco o nulo, encontrándose en Quito una posición más crítica que en Guayaquil
  • 90. Lo que el Gobierno debería hacer para que la economía crezca Consolidado Guayaquil Quito Estimular/Incentivar la producción Estimular/Incentivar la producción 48 Estimular/Incentivar la producción 46Estimular/Incentivar la producción 50 Menos trabas en comercio 36 36 36 Menos trabas en comercio exterior Menos trabas en comercio exterior exterior Menos trabas en comercio exterior Más plazas de empleos Más plazas de empleos 19 Más plazas de empleos 18 Más plazas de empleos 19Más seguridad / estabilidad 12 13 13 Más seguridad / estabilidad jurídica Más seguridad / estabilidad jurídica jurídica Más seguridad / estabilidad jurídica Apoyo a pymes / 4 2 3 Apoyo a pymes / Emprendedores Apoyo a pymes / Emprendedores Apoyo a pymes / Emprendedores Emprendedores Otros Otros 4 Otros 3 Otros 4 BASE: 200 casos 100 casos 100 casos El estímulo a la producción y la reducción de trabas al comercio exterior son los principales reclamos en función de un crecimiento económico
  • 91. Aciertos más importantes que ha tenido el Gobierno Consolidado Guayaquil Quito Políticas sociales 82 94 70 Inversión en infraestructura 76 77 75 Manejo del IESS 20 32 7Política Impositiva / Recaudación 8 9 6 Proteger industria nacional 7 7 6 Acuerdos comerciales internacionales 3 2 4 Políticas redistributivas 3 2 3 Otros 6 2 9 BASE: 200 casos 100 casos 100 casos Las políticas sociales desplegadas se siguen reconociendo como el principal logro de la actual administración
  • 92. Mayores problemas que afligen al país Consolidado Guayaquil QuitoDelincuencia/ Inseguridad/Sicariato 71 88 54 Desempleo/ Desocupación 49 52 46Falta de leyes jurídicas/ Inseguridad jurídica 34 40 28 Falta de Inversión 21 20 21Mala administración presidencial/La 18 14 21 presidencia Confrontación / Polarización 15 20 10 Corrupción 14 7 22 Salud 12 17 7 Conflicto económico 10 7 13 El enfoque a la educación 7 6 7 Pobreza 6 3 8 BASE: 200 casos 100 casos 100 casos La inseguridad pasa a liderar entre las principales preocupaciones
  • 93. Percepción del Empresario Invertirá y se arriesgará más o menos que en el 2010 Consolidado Guayaquil QuitoMucho menos 1 2 26 27 25Algo menosIgual/ Lo 47 48 47mismoAlgo más 25 24 26Mucho más 1 1 BASE: 200 casos 100 casos 100 casos A pesar del descenso de la visión pesimista, casi la mitad de los empresarios piensa cuidarse con el riesgo y las inversiones.
  • 94. Percepción del Empresario ¿Qué tan arriesgado se considera? Consolidado Guayaquil Quito 1 2Muyconservador 37 33 40ConservadorNi arriesgadoni conservador 33 42 27Arriesgado 22 21 22Muy arriesgado 7 10 3 BASE: 200 casos 100 casos 100 casos El 29% de los empresarios piensan que tienen que arriesgar para ganar en la industria que compiten.
  • 95. Situación del Consumo Consolidado 56 29 14 May09 Feb10 Abr11 Base: 200 Casos Guayaquil Quito 65 46 40Feb’10 30% Feb’10 Feb’10 Feb’10 27 37% 26% 39% 14 8 Aumentó Se mantuvo Disminuyó Aumentó Se mantuvo Disminuyó igual igual Base: 100 Casos Base: 100 Casos
  • 96. Situación de su empresa Consolidado (Guayaquil + Quito)En relación a últimos 2 años su empresa está… mejor Desde Mayo ‘09, se recupera el nivel de 69 percepción de mejora en 50 55 la situación de la 41 26 empresa Oct 07 Oct 08 May 09 Feb 10 Abr11 El precio promedio deSatisfacción con nivel de ventas (Algo + Muy contento) mis productos / servicios debería estar más alto Oct ‘07 33 Oct ‘08 49 74 May‘09 39 68 55 46 39 39 Feb‘10 Abr‘11 41 Oct 07 Oct 08 May 09 Feb 10 Abr11
  • 97. Perspectivas segundo semestre 2011 Percepción de ventas para próximos 6 meses Consolidado Guayaquil Quito Base: 200 Casos 100 Casos 100 Casos Mucho mejor 11 10 12 Algo mejor 57 56 58 El 68% piensa que estará Parecido mejor su nivel 28 31 25 de ventas. Algo peor 4 3 5Su plan para el 2do. semestre será de….. Los guayaquileños tienen más Expansión 26 21 planes de 31 expansión que 20 los quiteños. Poca expansión 30 39 Se mantiene igual 56 42 29 Algo de reducción 2 1 3
  • 98. Perspectivas segundo semestre 2011Situación del recurso humano para próximos 6 meses Consolidado Guayaquil Quito 22 18 25 AumentaráSe mantendrá 76 81 72 Se reducirá 1 3 2 Base: 200 Casos 100 Casos 100 Casos AUMENTARÁ Oct 21% Oct 11% May 9% Feb 16% Abr 22% 07 08 09 10 11 PERSONAL En la actualidad, se destaca la intención de mantener al recurso humano. Comparando cifras de años anteriores, va aumentando la intención de contratar personal
  • 99. Perspectivas segundo semestre 2011Su inversión publicitaria será… Consolidado Guayaquil Quito 12 Mayor 22 31 39 Igual 40 41 10 Menor 8 5 39 31 23No realizan inversión Base: 200 Casos 100 Casos 100 Casos Octubre‘08 Mayo‘09 Febrero‘10 Abr‘11 7 de cada 10 empresarios Mayor 13 22 22 realiza algún tipo 26 de inversión en 45 publicidad. Igual 37 45 40 8 Solo 2 de cada Menor 11 21No realizan inversión 16 10 aumentará 13 No sabe 18 31 este rubro. 13 17
  • 100. RESUMEN En cuanto a los diferentes mercados:Mercado automotriz: crece un 43% en ventas comparado con el 2009.Tarjetas de crédito: la posesión crece un 7% comparado con Mzo/10 y el endeudamiento crece 10%.Banca: crece la cartera bruta en 1%, las obligaciones con el público se contraen en 2%.Internet: alcanza los 3 millones de usuarios en Ecuador, concentrada en Pichincha y Guayas con un 70%.Telecomunicaciones: en telefonía celular el número de abonados supera a la población, 15 millones.Construcción: crecimiento del 3% en volumen de construcción.Turismo: la llegada de turistas crece 8% entre 2009 y 2010. Los ingresos generados son de 579 mll. dlrs.Farmacéutico: crecimiento de 11% en los ingresos generados comparados los períodos 09/10. En cuanto a consumo masivo:Precios/Volúmenes: Existe una recuperación en el consumo de productos de consumo masivo a nivelnacional. La canasta tiene un crecimiento en volumen de un 10% con un crecimiento en dólares del11.7% al comparar vs. mismo período del año anterior.
  • 101. RESUMEN En cuanto a las percepciones de consumidores y empresarios:Consumidores:Los optimistas con la situación actual, siguen siendo optimistas de cara al futuro.En la percepción futura, hay equilibrio en las percepciones de mejoría, de permanecer igual y estar peor.Aparece como acierto en el 2011, las mejoras viales, comparado con el 2010.No han variado los 3 primeros problemas comparados con el 2010: delincuencia, desempleo y preciosaltos .La percepción del nivel de consumo, comparado al 2010, ha aumentado significativamente.Empresarios:La opinión optimista actual acerca de la economía del país decae hacia el futuro (31% vs. 18%).Sin embargo, en el repaso de los últimos 3 años, la visión negativa ha ido decayendo.El estímulo a la producción y la reducción de trabas al comercio exterior son las principales demandasal Gobierno.El empresario muestra optimismo, pero no desbordado. Es cauteloso en los cambios, no se ven extremosfuertes más bien las respuestas están concentradas en las zonas medias.
  • 102. G RAC IAS

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