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Cambio estructural y logística en la República Dominicana …

Cambio estructural y logística en la República Dominicana

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  • 1. Cambio estructural y logística en la República Dominicana Hugo E. Beteta Director Santo Domingo, Julio 9, 2014
  • 2. Estructura de la presentación 1. Introducción: Hacia un enfoque de brechas estructurales 1. La reducción de brechas económicas y sociales son procesos complementarios 2. El actuar empresarial debe cerrar brechas 2. Cambio estructural y desafíos de inserción internacional 1. Políticas de diversificación productiva, políticas industriales y de innovación son centrales a la nueva estrategia de desarrollo 3. Logística y competitividad esencial 4. Reflexiones finales
  • 3. Los países de renta media de América Latina y el Caribe son altamente heterogéneos ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE ALGUNAS VARIABLES EN LOS PAÍSES DE RENTA MEDIA DE ALC (promedios 2003-2011) Fuente: CEPAL sobre la base de World Development Indicators (2012) Nota: Las cifras refieren al PIB per cápita medido en PPP (en dólares internacionales constantes de 2005) y la tasa de pobreza utiliza la línea de 2 dólares por día. El índice de Gini se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos y abarca desde un mínimo de 0 (la desigualdad más baja) hasta un máximo de 100 (la desigualdad más alta). La clasificación de países por grupo de ingresos es la más reciente del Banco Mundial. #de observaciones 8 6 6 8 8 4 Mínimo 2405 16.3 40.5 52.3 0.3 0.04 Máximo 6152 35.3 58.4 135.1 8.9 0.10 Media 4125 26.6 52.2 84.9 4.3 0.07 Desvío Estándar 1335 8.3 6.7 32.5 2.9 0.03 #de observaciones 19 13 13 19 20 11 Mínimo 6399 3.3 45.5 8.6 0.2 0.13 Máximo 17468 24.7 57.5 136.1 41.5 1.00 Media 9867 12.2 50.6 27.0 8.5 0.40 Desvío Estándar 2721 7.2 3.8 28.2 9.6 0.25 Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) (en % del PIB) Grupo de Ingreso medio-bajo (8 países) Grupo de Ingreso medio-alto (20 países) Costo de empezar una empresa (en % del INB per cápita) Exportaciones de alta tecnología (en % de exportaciones de manufacturas) Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) (en % del PIB) PIB per cápita (en dólares PPA) Tasa de pobreza (en porcentaje) Índice de Gini Costo de empezar una empresa (en % del INB per cápita) Exportaciones de alta tecnología (en % de exportaciones de manufacturas) PIB per cápita (en dólares PPA) Tasa de pobreza (en porcentaje) Índice de Gini
  • 4. La CEPAL plantea un enfoque a la vez alternativo y complementario al criterio de ingreso per cápita que evalúe las necesidades y carencias que reflejan una serie de brechas • Estas brechas estructurales incluyen entre otras (CEPAL, la Hora de la Igualdad, 2010):  La brecha de ingreso.  Las brechas de la pobreza y desigualdad.  Las brechas de inversión, productividad e innovación.  La brechas de infraestructura.  Las brechas de la educación y la salud.  La brechas financiera y fiscal.  La brecha del género.  La brecha del medioambiente. • Las brechas incorporan también las preocupaciones de las agendas de desarrollo de los objetivos del milenio y Post-2015. 5
  • 5. El enfoque cepalino captura la diversidad de necesidades porque el peso relativo de las distintas brechas es distinto en cada país… AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): UBICACIÓN DE LOS PAÍSES DE RENTA MEDIA SEGÚN LAS DISTINTAS BRECHAS Brecha de ingreso por habitante Brecha de desigualdad Brecha de pobreza Brecha de inversión y ahorro Brecha de productividad e innovación Brecha de infraestructura Brecha de educación Brecha de salud Brecha de fiscalidad Brecha de género Brecha medioambiental Inversión Ahorro Productividad Innovación NIC COL HND BOL GUY NIC DOM GUY GTM GTM GTM GTM HND GUY HND NIC GUY BLZ BOL SLV NIC NIC HND CRI GUY NIC HND BOL COL NIC SLV PRY HND JAM VEN BOL DOM HND SLV BOL BLZ BOL PRY NIC GUY PRY BOL HND NIC SLV NIC GTM PRY BRA BLZ GTM PAN HND GTM DOM DOM PRY PER BLZ ECU GTM GTM GTM HND GTM PER NIC COL BRA PER MEX PAN PRY SLV PAN GUY SLV DOM ECU ECU HND SLV PAN PRY SLV ARG BLZ CHL SLV ECU JAM SLV BOL URY COL GUY PAN COL PAN PER NIC PER PER URY GTM PER GTM PRY MEX HND DOM BLZ ECU PRY DOM DOM BRA BRA BLZ BLZ ECU JAM BLZ BOL VEN DOM MEX ECU BLZ CRI COL GUY CRI MEX ARG CHL PRY BRA JAM CRI PRY JAM COL PAN COL PRY CRI BLZ COL ECU BOL COL ECU VEN COL PER URY JAM ECU URY VEN ECU JAM MEX BRA DOM BRA BRA BOL DOM PAN VEN GUY SLV JAM BRA COL CRI PER PAN URY PRY VEN VEN SLV BOL COL GUY MEX PER PAN SLV MEX PAN HND JAM CRI BRA ARG BRA ARG VEN JAM URY ARG JAM CRI CHL ARG MEX PER BLZ DOM BOL PER DOM VEN JAM CRI MEX ARG CRI BRA MEX PAN ECU NIC CHL GUY ARG GUY ARG VEN MEX BLZ URY PAN JAM CRI URY ARG CRI CHL VEN URY CHL ECU CHL ARG ARG PER URY VEN CRI CHL MEX URY CHL ARG VEN MEX CHL CHL CHL CHL BRA URY URY Mayor brecha Menor brecha
  • 6. 7 1. Cambio estructural e inserción internacional La política de apoyo a la productividad no solo debería buscar hacer lo mismo con mas eficiencia sino elevar la eficiencia cambiando la composición de la estructura de producción y el perfil del empleo”
  • 7. Cambio estructural para la igualdad Tres desafíos: • Crecimiento sostenido y dinámico, generador de empleos de calidad, lo cual requiere avanzar hacia actividades intensivas en conocimiento (cambio estructural) • Igualdad, basada en una estructura productiva más convergente, con mejor distribución de los factores productivos, con protección social universal y construcción de capacidades • Sostenibilidad ambiental, con cambio de patrones de consumo y producción 8 Crecimiento Sostenibilidad ambientalIgualdad El cambio estructural requiere de un Estado sólido como garante de derechos, con un rol de regulación, redistribución y fiscalización de políticas Véase: CEPAL (2012), Cambio estructural para la igualdad, disponible en www.eclac.cl
  • 8. La inversión es el puente entre el corto y mediano plazo: mantener la proporción de inversión resulta escencial AMERICA LATINA (19 PAISES): TASA BRUTA DE INVERSION 1980-2012 % PIB 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of official figures.
  • 9. 1985 2011 1985 2011 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Participationinworldexports(%) High tech exports in total exports (%) Latin America Developing Asia Dos grandes desafíos para América Latina y el Caribe: transformar su estructura economica y mejorar su insercion internacional LATIN AMERICA AND ASIA: CHANGES IN THE PATTERN OF SPECIALIZATION AND IN THE SHARE OF WORLD EXPORTS, 1985-2011a (En porcentajes) Source: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de United Nations Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE). Source: ECLAC, on the basis of United Nations Commodity Trade Database (COMTRADE). a Cuba and Haiti not included. Data for Antigua and Barbuda refer only to 2007, and data for the Bolivarian Republic of Venezuela only to 2008; data for Honduras do not include 2008; data for Belize, Dominican Republic, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Suriname and Grenada (exports only) do not include 2009. LATIN AMERICAAND THE CARIBBEAN: EXPORT STRUCTURE BY TECHNOLOGY INTENSITY, 1981-2010a (Percentages of the total)
  • 10. Cambio en Principales productos de exportación al mundo Fuente: SIGCI, CEPAL. 1992 Aleaciones metálicas % 8.4 Azúcar refinada 7.2 Ropa interior 6.6 Trajes de hombre 6.5 Instrumentos médicos 6.5 Componentes eléctricos 6.3 Zapatos 5.5 Joyería 4.9 Tabaco y productos 2.5 Gorros de tela 2.4 2012 Instrumentos médicos % 9.9 Tabaco y productos 5.9 Componentes eléctricos 5.5 Ropa interior 5.1 Zapatos 4.2 Aleaciones metálicas 3.9 Artículos de plástico 3.7 Telas de algodón 2.6 Cacao 2.6 Oro 2.5
  • 11. Cambio en la estructura de las exportaciones Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CEPAL, SIGCI. República Dominicana: Evolución de la intensidad tecnológica de las exportaciones de bienes, 2000-2012 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1990 2000 2012 Otros Alta tecnología Media tecnología Baja tecnología RecursosNaturales Primarios
  • 12. Concentración de socios y diversificación de productos
  • 13. Creciente diversificación de productos, pero con concentración en socios Año IHH Socios IHH Productos 2000 0,21 (concentrado) 0,07(diversificado) 2005 0,52 (concentrado) 0,04 (diversificado) 2012 0,33 (concentrado) 0,03 (diversificado) Evolución de índices de concentración Fuente: CEPAL (SIGCI).
  • 14. Caída en la participación de mercado en los Estados Unidos MCCA y República Dominicana: Participación en el mercado de importaciones de los Estados Unidos, 2000-2012 Fuente: CEPAL (MAGIC). República Dominicana 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana
  • 15. 16 Competitividad exportadora Fuente: CEPAL (MAGIC).
  • 16. Y con orientación hacia mercados poco dinámicos Productos competitivos Productos estancados Productos dinámicos 6,1% 6,5% Productos no competitivos 72,3% 15,1% República Dominicana: Matriz de competitividad 2000-2012 Fuente: CEPAL (MAGIC).
  • 17. 18 Crecimiento económico volátil, con periodos de gran dinamismo -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PIB PIB por habitante Tasa de crecimiento anual Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Banco Central.
  • 18. 19 Pero creciente desigualdad: Gini de distribución del ingreso Fuente: CEPAL (2014), Pactos para la igualdad.
  • 19. 20 Y salario mínimo ligeramente por arriba de la línea de pobreza Fuente: CEPAL (2014), Pactos para la igualdad. Relación entre el salario mínimo y la línea de pobreza por habitante
  • 20. 21 Productividad en torno a la media de América Latina Fuente: CEPAL (2014), Pactos para la igualdad. Productividad laboral media, 2012 (miles de dólares del 2005)
  • 21. 22 Y baja dinámica innovadora Fuente: Global Competitiveness Report 2012-13. Posición en el índice de capacidad de innovación (Global Competitiveness Index) Costa Rica 43 Guatemala 67 Nicaragua 87 Panamá 94 Honduras 98 El Salvador 107 República Dominicana 118
  • 22. Transformación estructural • La estructura productiva no solo debe ser mas intensiva en conocimientos e innovación sino en sostenibilidad ambiental y social. – Eje estratégico del cambio estructural: Medir impacto de estructura productiva sobre emisiones. Incorporar avances en reciclaje, tratamiento de aguas, generación eléctrica renovable, biotecnologia, redes inteligentes de control de trafico, aumento de eficiencia en vehículos. – Empleos de calidad y pago de mejores salarios son determinantes para conformar economías inclusivas. En empleo decente y el cierre de brechas entre PYMES y otras empresas es la clave para reducir desigualdad. 23
  • 23. 24 2. Logística y competitividad
  • 24. La plataforma logística 25 Transporte Almacenamiento Despacho fronterizoSistemas de pago Consolidación de carga Organización de empresa y distribución de producto
  • 25. Algeria Argentina Australia Bahrain Belgium Bolivia Brazil Canada Chile ChinaColombia Costa Rica Denmark EcuadorEl Salvador Finland France Germany Guatemala Guyana Haiti IndiaIraq Ireland Israel Italy Jamaica Japan Korea, Rep. Lebanon Liberia Malaysia Mexico Netherlands New Zealand Panama Peru Portugal Singapore South Africa Spain Sweden Switzerland Thailand United Kingdom United States Uruguay Venezuela, RB Vietnam 2 2.5 3 3.5 4 4.5 GDPpercápita Logistics Index PIB per capita y desempeno logistico 2009 La logística maximiza el aporte de la infraestructura de transporte, mejorando la productividad y competitividad de las economías Rep. Dom. La logística, un elemento clave para el desarrollo y la competitividad
  • 26. Brecha logística con respecto al mejor desempeño de la OCDE (2012) América Latina y el Caribe continúa presentando un rezago considerable en el desempeño logístico. El desempeño logístico en los países de la región: Heterogeneidad y retos diversos
  • 27. Brecha por país de América Latina y el Caribe (valores) • Persisten importantes discrepancias en el desempeño de la logística y de sus componentes entre los principales países de la región. • El déficit en infraestructura es el principal elemento que explica el bajo desempeño logístico de la región. El desempeño logístico en los países de la región: Heterogeneidad y retos diversos
  • 28. Percepción de las empresas del sector real sobre los trámites al comercio internacional, 2011 (o año más cercano) En la mayoría de los países de la región se percibe igualmente una alta deficiencia en los procesos aduaneros y de exportación de mercancías. El desempeño logístico en los países de la región: Heterogeneidad y retos diversos
  • 29. Percepción de las empresas del sector real sobre los trámites al comercio internacional, 2011 (o año más cercano) En contraste con países OCDE, que demandan solo 4 días en un procesos aduaneros, en la región se requiere hasta 10 y más días. El desempeño logístico en los países de la región: Heterogeneidad y retos diversos
  • 30. Los costos logísticos en América Latina • La estructura productiva de LAC conlleva alta sensibilidad al desempeño logístico: la proporción de exportaciones intensivas en logística o sensibles al tiempo es tres veces mas alta en LAC que en OECD. – Los costos logísticos representan entre el 30% y el 100% del precio de los alimentos. • Los costos logísticos representan hoy una barrera mucho mas importante que los aranceles. • Los costos logísticos son mayores para las pymes y pequeños productores. 31
  • 31. Incremento porcentual proyectado del comercio intrarregional total América CentralIncrementodelcomercio(%) • Una adecuada facilitación comercial y del transporte permitiría duplicar el comercio intrarregional en América Central. • La calidad y el costo del proceso logístico importa tanto o más que la distancia para promover el comercio entre países. Los beneficios potenciales para la región de un mayor desempeño logístico
  • 32. Si bien la provisión de infraestructura es el factor que más explica el bajo desempeño logístico en muchos países, el cuello de botella frecuentemente esta en aspectos institucionales y regulatorios Se requiere un conjunto de políticas para mejorar tanto los procesos del comercio (facilitación) como la provisión eficiente de infraestructura física y de los servicios asociados a ella. • Aspectos ligados a la institucionalidad y gobernanza • Política de logística integrada • Provisión de servicios modernos • Eficiencia en los procesos aduaneros y de certificación • La integración de las TIC para la logística • Fomento de la competencia en el sector transporte Acciones para impulsar la logística en América Latina
  • 33. La República Dominica se califica como un país de desempeño logístico medio 34 República Dominicana Posición 69 mundial ÍDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO (LPI), 2014 Fuente: Banco Mundial (2014) Connecting to Compite, Trade Logistics in the Global Economy.
  • 34. La República Dominicana ha hecho avances en materia logística 0 1 2 3 4 LPI Aduanas Infraestructura Envíos internacionales Calidad y competencia logística Segimiento Tiempos 2007 2014 35Fuente: Banco Mundial (2014) Connecting to Compite, Trade Logistics in the Global Economy.
  • 35. La República Dominicana tiene un desempeño logístico medio en ALC 42 45 50 60 64 65 66 69 70 71 76 77 78 87 91 95 97 103 0 20 40 60 80 100 120 36 AMÉRICA LATINAY EL CARIBE: POSICIÓN EN EL ÍDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO (LPI), 2014 Fuente: Banco Mundial (2014) Connecting to Compite, Trade Logistics in the Global Economy.
  • 36. La falta de infraestructura de América Latina afecta el desarrollo comercial 24 30 45 57 66 69 77 88 97 99 101 104 107 114 116 117 120 137 139 145 0 1 2 3 4 5 6 37 AMÉRICA LATINAY EL CARIBE: RANKING EN INFRAESTRUCTURA EN GENERAL, 2013-2014 DE 148 PAISES EVALUADOS Fuente: Banco Mundial (2014) Global Competitiveness Report, 2013-2014.
  • 37. La calidad en los caminos influye en la viabilidad del transporte y sus costos 27 33 48 51 58 62 75 86 88 90 92 98 103 120 125 128 130 132 143 0 1 2 3 4 5 6 38 AMÉRICA LATINAY EL CARIBE: CALIFICACIÓN EN MATERIA DE CALIDAD EN LOS CAMINOS, 2013 Fuente: Banco Mundial (2014) Connecting to Compite, Trade Logistics in the Global Economy.
  • 38. Más del 80% del comercio se realiza mediante el transporte marítimo 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 Paraguay Belice Barbados Cuba Honduras Costa Rica Venezuela Rep. Dominicana Jamaica Colombia México Brasil 39 AMÉRICA LATINAY EL CARIBE: TRÁFICO MARÍTIMO DE CONTENEDORES, 2012
  • 39. La República Dominicana está catalogado como el quinto mejor país con infraestructura aeroportuaria 6 18 32 39 43 50 52 62 69 72 75 77 87 93 99 110 111 115 131 141 142 0 1 2 3 4 5 6 7 AMÉRICA LATINAY EL CARIBE: CALIFICACIÓN EN MATERIA DE AEROPUERTOS, 2013-2014 Fuente: Banco Mundial (2014) Global Competitiveness Report, 2013-2014.
  • 40. La República Dominicana tiene unas de las mejores calificaciones en puertos de la región 6 18 32 39 43 50 52 62 69 72 75 77 87 93 99 110 111 115 131 141 142 144 0 1 2 3 4 5 6 7 AMÉRICA LATINAY EL CARIBE: CALIFICACIÓN EN MATERIA DE PUERTOS, 2013-2014 Fuente: Banco Mundial (2014) Global Competitiveness Report, 2013-2014.
  • 41. República Dominicana es el tercer país mejor situado de la región en materia de comercio transfronterizo, después de Panamá y Barbados Documentos para exportar (número) Tiempos para exportar (días) Costo de exportación (US$ por contenedor) Documentos para importar (número) Tiempo para importar (días) Costo de importación (US$ por contenedor) América Latina y el Caribe 6 17 1,283 7 19 1,676 República Dominicana 5 8 1,040 6 10 1,195 República Dominicana requiere un menor número de documentos para exportar e importar que la media en América Latina y el Caribe. Sus tiempos para son casi la mitad del promedio de la región, aunque sus costos sus cercanos al promedio. COMERCIO TRANSFRONTERIZO, 2014
  • 42. Reflexiones sobre logística • El costo y la calidad logística tienen implicaciones para el crecimiento incluyente. • Dada la alta proporción de exportaciones con alta intensidad logística o sensibles al tiempo en LAC (3X OECD) la frontera de posibilidades comerciales y productivas del hemisferio se ve muy afectada por su pobre desempeño logístico. • La política comercial debe incluir la logistica como un área tan importante como la política arancelaria. • La frontera no simpre es el hardware sino regulatoria: armonización regulatoria, fomento a competencia, 43
  • 43. 44 4. Reflexiones finales
  • 44. Reflexiones finales 1. La necesidad de una canasta exportadora mas diversificada esencial para transformación. 2. Profundización del Mercado Regional 3. Mayor captura de valor agregado en cadenas 4. Esfuerzo tecnológico y de sistemas de innovación 5. Las Tecnologías de Información y Comunicación complementan cambio estructural pues impulsan surgimiento de nuevos sectores y actividades 6. Cambio estructural no solo por innovación técnica sino por innovación social y ambiental.
  • 45. Reflexiones finales • El déficit en infraestructura explica una buena parte del bajo desempeño logístico. Pero el déficit también es regulatorio: no solo el hardware sino el software: competencia, • La reducción de brechas económicas y sociales son procesos complementarios. Pero las complementariedades no surgen espontáneamente. Son necesarias políticas publicas industriales, tecnológicas y de formación. 46
  • 46. • . LA ACCION EMPRESARIAL ES ESENCIAL PARA CIERRE DE BRECHAS DE PRODUCTIVIDAD, INSERCION INTERNACIONAL E INVERSION. TAMBIEN EL CIERRE DE BRECHAS EN FISCALIDAD, SOSTENIBILIDAD Y DESIGUALDAD . 47

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