Finanzas para micropymes marina ortiz - fondomicro

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Presentación de Marina Ortiz, Directora Ejecutiva de Fondomicro, durante el Desayuno Económico de AMCHAMDR sobre el tema de las microfinanzas como elemento de desarrollo nacional.

Presentación de Marina Ortiz, Directora Ejecutiva de Fondomicro, durante el Desayuno Económico de AMCHAMDR sobre el tema de las microfinanzas como elemento de desarrollo nacional.

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  • 1. Las finanzas para micro y pequeñas empresas:El futuro del desarrollo y la estabilidad Marina Ortiz, Directora Ejecutiva 26 de febrero de 2013 República Dominicana
  • 2. ¿Qué es FondoMicro? Es una institución sin fines de lucro, fundada en el año 1989, que tiene como objetivo la promoción de las micro y pequeñas empresas en el país. Tiene tres líneas de acción:  Financiamiento de segundo piso  Consultoría y capacitación: especialidad en crédito a la pequeña empresa y Lean Banking.  Investigaciones
  • 3. Investigaciones 20 años de experiencia en el programa de investigaciones de micro y pequeña empresa 12 encuestas a nivel nacional sobre las micro y pequeñas empresas. Encuesta sobre pequeñas y medianas empresas en Santo Domingo y Santiago. Encuestas sobre sectores: turismo y salones de belleza. 30 libros publicados con estudios socio- económicos, de género, econométricos, sectoriales y antropológicos sobre el sector.
  • 4. Algunas publicaciones de FondoMicro
  • 5. Algunas publicaciones de FondoMicro
  • 6. Algunas publicaciones de FondoMicro
  • 7. PRINCIPALESLECCIONES APRENDIDAS
  • 8. Definiciones Microempresa: de 1 a 10 empleados, incluyendo al propietario Pequeña empresa: de 11 a 50 empleados, incluyendo al propietario Mediana empresa: de 51 a 150 empleados Gran empresa: más de 150 empleados
  • 9. Un país de Micro y pequeñas empresasLas micro y pequeñas empresas constituyen más del 95% del tejido empresarial dominicano. 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2009
  • 10. Factores aumento microempresas Crecimiento de la población  7.3 MM en 2000 a 10 MM en 2011 Cambios en concentración de la población  Urbana: 59.3% vs 67.1%  Rural: 40.7% vs 32.9 % Microempresas proliferan en la marginalidad.
  • 11. ¿Crecen, disminuyen o son estables? Dinámica efervescente de aperturas y cierres. Alrededor de un tercio (30%) de las empresas cierran y una proporción similar (31%) inicia cada año. Sector Micro y Pequeñas Salen… Entran… Empresas
  • 12. La esperanza de vida de las micro ypequeñas empresas Al igual que los niños... los primeros momentos son los más difíciles. Más del 70% de las micro y pequeñas empresas que cierran tienen menos de 3 años de operaciones. Si sobreviven... pudieran prosperar.
  • 13. No todas son iguales …presentan diferentes niveles de desarrollo. Subsistencia (ocurre principalmente a nivel de las microempresas):  Flujo de caja vital  No generan acumulación de capital  Ni nuevos empleos pagados  Empresas unipersonales  Poco tiempo de operaciones  Bajo nivel de activos fijos  Casi no utilizan el crédito  Escasos eslabonamientos en el mercado
  • 14. No son iguales … Acumulación:  Mayores eslabonamientos e inserción en cadenas productivas y de comercialización  Uso más intensivo del crédito formal  Niveles crecientes de tecnología  Generación de empleos pagados  Mejor gestión administrativa
  • 15. ¿Son un refugio o una opción? Dualidad de las microempresas:  Expansión de empresas existentes en períodos de crecimiento económico  Colchón en períodos de crisis económica Alta empresarialidad del dominicano Ofrecen bienes y servicios donde no llega el sector formal o no llega adecuadamente
  • 16. Esta diferencia es importante... Para el diseño de políticas públicas  Las de supervivencia elevan la calidad de vida pero no crean nuevos empleos.  Las de expansión además generan nuevos empleos. ¿Expandir el empleo o sacar de la pobreza?
  • 17. ¿Cómo ha evolucionado el crédito? 1992 22% tenía crédito 1993 64% no quería crédito 2000 50% tenía crédito 2005 73.7% tenía crédito 2009 72.1% accedió a crédito 44.2% en mercancías 27.9% en efectivo
  • 18. Diferencias por tipo de empresas …Aspectos Microempresas Pymes (pequeña y mediana) Acceso Poco acceso a sistema Fácil acceso al formal financiamiento formal Fuente Familiares, amigos, Sistema financiero formal prestamistas e instituciones y en algunos casos la de microfinanzas banca extranjera Montos Bajos montos, con un valor En promedio US$180 mil promedio de US$1,800Obstáculos Ausencia de garantías, Menores obstáculos para informalidad de las el cumplimiento de los empresas, falta de requisitos de la banca. informaciones y registros financieros.
  • 19. Alcance de las microfinanzas En todo el mundo:  Se estima que 2.7 billones de personas tienen acceso al microcrédito.  En todo el mundo desarrollado, mas del 90% de las empresas son micros y pequeñas América Latina:  10.5 millones de personas reciben préstamos de microcrédito  Ritmo de crecimiento del número de clientes entre un 20% y un 30% anual. En República Dominicana:  RD$14,728 millones colocados en casi 400 mil clientes.
  • 20. Evolución de la industriaDel Microcrédito • Sólo crédito A las microfinanzas • Crédito y ahorroA los programas de inclusión • Micro seguros, remesas, financiera tarjetas, micro leasing
  • 21. Tipificación de Actores Entidades Reguladas:  Incremento por transformación de ONGs y estrategias de penetración a nuevos nichos de mercados de algunas de las instituciones financieras formales:  Banca múltiple: con programas orientados a las Pymes  Banco de Reservas  Scotiabank  Banco Popular  Bancos de ahorro y crédito: Especializados en la provisión de servicios financieros a las micro y pequeñas empresas  Banco ADEMI,  Banco ADOPEM (Banco de la Mujer)  Banco PYME-BHD.  Asociaciones de Ahorros y Créditos  Asociación La Nacional de Ahorros y Créditos  Asociación La Vega Real de Ahorros y Créditos  Corporaciones financieras  Cooperativas de Ahorros y Créditos
  • 22. Tipificación de actores Entidades No Reguladas:  ONGs  Asociaciones gremiales y de productores Otros Actores:  PROMIPYME (programa estatal)  Prestamistas informales, familiares y amigos  Intermediarios comerciales Instituciones de segundo piso:  FondoMicro  Banco Nacional de la Vivienda y la Producción (BNV)  Instituciones internacionales:  AFD, Codespa, Oiko Credit, etc.
  • 23. Características de las microfinanzas Servicios financieros ofrecidos a una población de menores ingresos y con un limitado acceso al mercado financiero formal Tasas de interés diferenciadas por tipo de clientes, aunque, en general, son más elevadas que las instituciones reguladas:  ONGs no captan recursos del público porque no están autorizadas a tener instrumentos de ahorro, lo que implica un costo mayor de los recursos.  Utilizan tecnologías crediticias que implican desplazamiento de los oficiales de crédito, lo que se traducen en un incremento de los costos operativos.  Atienden una clientela más riesgosa.  En comparación con las fuentes informales (prestamistas) las tasas son significativamente inferiores.
  • 24. Servicios financieros de las microfinanzas Según la metodología crediticia:  Crédito individual, crédito solidario y banca comunal Según las necesidades del nicho de mercado que atienden:  Crédito para la empresa, para el consumo, para la educación y para la vivienda  Crédito orientado por actividad económica (comercio, servicios, manufactura y agropecuaria). Instituciones reguladas ofrecen productos de ahorro:  Cuentas de ahorro, depósitos a plazo, ahorro programado (sanes) y cuentas corrientes.  Tarjetas de débito y remesas Otros servicios:  Programas de capacitación en áreas gerenciales, técnicas, organizacionales, así como en desarrollo humano.
  • 25. Perfil Cartera Atendida Microempresas con  Clientela que no es diferentes niveles de atendida regularmente desarrollo: por el sector financiero  Subsistencia formal.  Acumulación  Bancarización creciente por instituciones La mayoría de la clientela especializadas atendida por ONGs y  Uso de tarjetas de cooperativas corresponde débido, tarjetas de al grupo de subsistencia: crédito y cuentas de  Empresas informales ahorro  De un solo propietario  Recepción de  Pocas conexiones en la remesas por esas cadena de producción y vías distribución de bienes y servicios  Mercado restringido a su entorno inmediato
  • 26. Perfil Cartera Atendida Mayor proporción de  Cobertura a nivel mujeres clientas (crédito, nacional. capacitación técnica y  Mayor concentración en vocacional y dinámicas de zonas urbanas fortalecimiento de los  Presencia en zonas grupos comunitarios). rurales altamente  Casi la mitad de las deprimidas a nivel microempresas son económico propiedad de mujeres  Suroeste  Mejor desempeño en el  Oferta de servicios pago de sus préstamos donde no hay presencia  Hacen mejor uso de los de instituciones recursos financieras formales.  Empoderamiento femenino
  • 27. Mapa de Concentración de Sucursales de Institucionesde Microfinanzas en la República Dominicana Ninguna, 0 IMF Baja, de 1 a 2 IMF Moderada, de 3 a 5 IMF Alta, de 6 a 10 IMF Muy alta, Más de 10
  • 28. Principales entidades de microfinanzas Número Cartera Cantidad Instituciones Vigente (RD$) Clientes Reguladas 3* 11,273,196,255 280,443No Reguladas 11** 3,455,625,073 119,483 TOTAL 14 14,728,821,328 399,926*Incluye solo las principales del mercado.** Incluye solo las principales; excluye cooperativas y otras ONGs pequeñas
  • 29. Entidades Reguladas Cartera Número Monto Año Préstamos Clientes Promedio del Institución Inicio Vigentes Vigentes Préstamo Operación (RD$) Dic 2011 (RD$) Dic 2011ReguladasBanco ADEMI 1998 8,337.4 MM 121,815 68,445BANCO 2003 2,540.8 MM 145,995 17,405ADOPEMPyme BHD 2004 394.8 MM 12,633 31,255Sub Total 11,273.1 MM 280,443 40,198
  • 30. Entidades No Reguladas Cartera Número Préstamos Clientes Préstamo Vigentes (RD$) Vigentes Promedio (RD$) Dic. 2011 Dic. 2011ASPIRE 1983 296.1 MM 14,167 20,902FONDESA 1982 1,334.6 MM 39,861 33,482FDD 1966 182.2 MM 13,929 13,086COOP. ADEPE 2000 1,106.2 MM 20,611 53,673ADEPE 1975 20.6 MM 115 179,212FIME 1996 86.7 MM 4,397 19,730MUDE 1979 43.3 MM 4,414 9,826CDD 1991 27.8 MM 3,165 19,982ECLOF 1984 27.8 MM 14,888 12,164TU MUJER 1986 8.7 MM 556 15,676IDDI 1992 132.5 MM 3,380 39,217TOTAL 3,455.6 MM 119,483 28,921
  • 31. Logros de las microfinanzas Atender con calidad y éxito una clientela marginada del sistema financiero formal Fomentar la cultura de pago de los microempresarios, la conciencia del valor del dinero, el compromiso con honrar un crédito y la importancia del buen historial crediticio. Industria local es la más exitosa del Caribe y entre las mejores de América Latina
  • 32. A modo de conclusión El financiamiento no es la panacea de todos los problemas de la empresa Se requiere capacitación en habilidades gerenciales Mejorar calidad de bienes y servicios Incrementar acceso a mercados Fortalecer capacidades recursos humanos.
  • 33. A modo de conclusión Felicitamos las iniciativas del Presidente Danilo Medina de colocar la promoción de las PYMEs como eje central de su política de gobierno. Esperamos que se aproveche el conocimiento acumulado de las instituciones que hemos trabajado en el sector para integrar las mejores práctica para su atención.
  • 34. GRACIAS