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medios de pago, instrumento para el consumo
 

medios de pago, instrumento para el consumo

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Presentación de Francisco R. Pérez Abellá, Consultor Internacional en Medios de Pago.

Presentación de Francisco R. Pérez Abellá, Consultor Internacional en Medios de Pago.
21º Congreso Internacional de Tarjetas de Crédito

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    medios de pago, instrumento para el consumo medios de pago, instrumento para el consumo Presentation Transcript

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    • MEDIOS DE PAGO, INSTRUMENTO PARA EL CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
    • AGENDA  PIB, Consumo Privado y Penetración de los MDP  Distribución e Importancia de los Rubros  Mercados Pendientes – Nuevos Rubros  El consumo en el exterior  Comercio Electrónico y MDP  Comportamiento de las Promociones  La TC como motor del consumo “La clave del liderazgo es comunicar una historia eficientemente” Howard Gardner (Psicólogo, Harvard University) 3
    • EVOLUCIÓN DEL PBI Y EL CONSUMO PRIVADO 000’s millones de pesos a precios corrientes 2.164 PBI 1.842 1.443 1.145 1.033 1.235 812 1.039 654 237 164 1993 257 180 258 177 1995 272 186 293 203 1997 299 206 284 284 199 197 1999 Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 269 185 2001 313 193 376 448 238 281 2003 827 532 595 326 2005 380 Consumo 667 476 2007 2009 2011 4 4
    • EVOLUCIÓN DEL PBI Y EL CONSUMO PRIVADO 000’s millones de pesos a precios de 1993 PBI TACC: 3,66% 460 468 +98% 422 383 387 Consumo TACC: 3,54% 359 331 305 277 237 250 243 288 278 276 257 304 279 264 274 256 235 235 317 +94% 251 252 218 164 174 1993 166 175 1995 191 198 194 192 181 155 1997 1999 2001 168 2003 184 200 2005 2007 2009 2011 Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales “Los problemas serios que enfrentamos no pueden solucionarse con el mismo nivel de conciencia que teníamos cuando los creamos” 5 Albert Einstein 5
    • EVOLUCIÓN INDICADORES CLAVE AÑO 1993-2012 Población Habitantes Soja Toneladas Telefonía Móvil Aparatos Telefonía Básica Líneas en servicio Telefonía Básica Urbana Llamadas Aeronavegación Cabotaje Pasajeros Consumo de Gas m3 Generación Eléctrica GW/Ho. Vehículos unidades Fuente Ministerio de Economía 20% 242% 31.193% 103% 338% 100% 72% 134% 121%
    • EVOLUCIÓN INDICADORES CONSUMO AÑO 2000-2012 Shopping Centers y Supermercados Indumentaria, calzado y marroquinería 1004% 1887% Ropa y accesorios deportivos Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar 621% Electrónicos, CD electrodomésticos y computación Jugueterías 1263% 702% Librería y papelería 892% Perfumería y farmacia Alimentos Fuente Ministerio de Economía IPC 2000/2012 Indec 215%, Provincial 512% 938% 608%
    • PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO SOBRE PBI 84% 68% 49% 41% 28% 24% 24% 19% 11% Chile Brasil Colombia Paraguay Mexico Argentina 1998 Uruguay Argentina 2004 Argentina 2013 • Argentina muestra una caída importante del crédito en relación con el PBI en el año 2004. En su recuperación aún no alcanza los valores del año 1998 • Hay un potencial importante de crecimiento en la medida que se recupere la economía y la confianza de la población Fuente: World Bank, Año 2013 8 8
    • PARTICIPACIÓN DEL VOLUMEN OPERADO CON TC Y TD SOBRE EL CONSUMO ASEQUIBLE 2164 000’s millones de pesos. Año 2012 1235 664 44,7% 297 PBI Consumo Consumo Asequible Consumo con TC y TD Existe un mercado potencial para los medios de pago del 65% del Volumen del Consumo Asequible con Tarjetas de Crédito, Débito y Prepagas. 9 Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, Finsoport
    • EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ASEQUIBLE Y VENTAS CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO 700.000 45% 41% 600.000 37% 34% mill $ 500.000 35% 2008 2009 31% 400.000 22% 20% 300.000 19% 2003 2004 24% 23% 200.000 100.000 0 2002 2005 2006 Volumen de Ventas TC Volumen de Ventas TC + TD 2007 Años 2010 2011 2012 Consumo Asequible Participación % TC + TD “El que no quiere cambiar la trama de sus pensamientos no podrá cambiar la realidad y por lo tanto nunca avanzará” Anwar Saddat 10
    • EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO EN LA ARGENTINA Consumos Anuales Tarjetas en archivo (000's mill. de pesos) (mill.de tarjetas) 50 250 40 200 30 150 20 100 10 50 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 “Nuestro mayor peligro no es que nuestro objetivo es demasiado alto y 11 no podemos llegar, sino que es demasiado bajo y ya lo alcanzamos” Michelangelo
    • EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TARJETAS DE DEBITO EN LA ARGENTINA Consumos en 000s millones de pesos Tarjetas en archivo (millones) 30 70 25 60 20 50 40 15 30 10 20 5 10 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 “El incrementalismo es el peor enemigo de la innovación” Nicholas Negroponte (Arquitecto, Director MIT Media Lab) 12
    • PLANES SOCIALES EN TARJETAS Total de Planes 5.472.019 150.000; 3% Monto Anual miles $ 24.417.278,00 274.423; 5% 3.240.000; 13% 815.572; 3% 1.611.706; 7% 1.678.870; 31% 3.368.726; 61% 18.750.000; 77% Asignación Universal por Hijo Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Argentina Trabaja Planes Municipales 13
    • COMERCIOS POR RUBRO TODAS LAS MARCAS Instituciones de bien público 1.462 Espectáculos y actividades recreativas Pago de servicios Total 1.040.504 7.312 8.433 Estaciones de Servicio Viajes y turismo Restaurantes 16.366 20.773 33.089 Artículos y servicios para el automotor 61.170 Hipermercados y supermercados 61.821 Otros comestibles Artículos y servicios para el hogar Bienes y servicios diversos Indumentaria 83.017 139.216 269.832 338.014 Fuente: BCRA, Set 2013 14
    • CENSO NACIONAL ECONOMICO 2004-2005 Clasificador Nacional de Actividades Económicas Estaciones de Servicio y Lubricantes Hipermercados y supermercados Espectáculos y actividades recreativas Viajes y turismo Restaurantes 7.169 Total 441.650 9.725 10.115 21.745 25.207 Artículos y servicios para el automotor 46.568 Indumentaria 52.816 Artículos y servicios para el hogar 54.132 Otros comestibles Fuente: CNE 2004-2005 86.898 127.275 Bienes y servicios diversos “Si todo va bajo control es porque no vamos lo suficientemente rápido” Mario Andretti (corredor de automóviles) 15
    • PERFIL DE LA RED DE ACEPTACION  Establecimientos Activos 250.000  Establecimientos Habilitados 350.000  Cantidad de POS EDC 415.000  Cantidad de ECR 73.000  Captura electrónica 98% 16
    • DISTRIBUCION DEL CONSUMO POR RAMA DE ACTIVIDAD 16% Supermercados Indumentaria 12% 45% Débito Automático Electrodomésticos Combustible 10% 3% 2% 9% 3% Restaurantes Adelanto de Efectivo Otros Consumos “'En momentos de crisis, solo la imaginación es mas importante que el conocimiento” 17 Albert Einstein
    • CONSUMOS CON TARJETA DE CREDITO EN EL EXTERIOR Gastos en Turismo 2012 Millones de USD 23% Uso de Tarjetas en el Exterior 3.984 Pasajes, Buques y Aeronaves 1.717 Total 7.311 Operadores Turísticos Venta de Billetes y Otras Transferencias 15% 1.061 54% 549 8% Gastos en Turismo Ene - Jun 2013 Millones de USD Uso de Tarjetas en el Exterior 3.356 Pasajes, Buques y Aeronaves 20% 1.081 Total 5.423 Operadores Turísticos 753 62% 14% Venta de Billetes y Otras Transferencias 233 Fuente: Asociación Argentina de Viajes y Turismo 4% 18
    • USUARIOS Y VOLUMEN DE COMERCIO ELECTRONICO Usuarios de Internet y CE Volumen Anual de CE en Argentina 35 32% 30% 18.000 31,1 30 26% 14.000 22% 20% 20 15% 15 12% 10% 11% 12% 239% 12.000 17% mill de $ mill. de usuarios 25 16.700 16.000 12% 200% 10.000 8.000 133% 10,1 10 6.000 82% 4.000 5 61% 40% 35% 2.000 31% 29% 48% 50% 44% 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 2001 Usuarios Internet Usuarios e-commerce mill. Usuarios de e-commerce 2002 2003 2004 B2C + C2C EN MILL $ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variación anual Fuente: CACE año 2012 “Antes el grande se comía al pequeño. Ahora el rápido se come al lento” 19 Geoff Yang (Stanford University)
    • COMPORTAMIENTO ON LINE DEL CONSUMIDOR LATINO Métodos de Pago Artículos Comprados Ropa y Accesorios 43% Electrónica 41% 74% Tarjeta de Crédito 41% 36% Electrodomésticos 41% Tarjeta de Débito Música, Películas y Videos Transferencia Electrónica 35% Hardware de Computadores Tickets de Entretenimiento Aplicaciones (Apps) 33% Efectivo contra Entrega 26% 31% Tarjeta/Certificado de Regalo 11% 31% Otros 11% Fuente: Comscore, año 2012 20
    • VENTAJA DEL JUGADOR “BIT” Minoristas Físicos Fronteras de rentabilidad Ventas Minoristas Híbridos Minoristas Digitales Diversidad de Productos “Las mujeres que se portan como deben raramente hacen historia” Anita Borg (Científica Informática) 21
    • MATRIZ DE CRECIMIENTO Nuevos Productos  Migrar hacia tecnología Chip  Incorporar Pagos por Celular  Incorporar POS inalámbricos  Incorporar Chip (Pin Pads) en Sistemas Propios Productos Actuales  Incorporar nuevos comercios en ramas de actividad actuales  Desarrollar el Comercio Electrónico  Formalizar la economía  Incorporar nuevas ramas de actividad Mercados Actuales Nuevos Mercados “Prefiero lamentarme por las cosas que hice que por las que no hice” Lucille Ball (Actriz) 22
    • RAMAS DE ACTIVIDAD CON POTENCIAL Expensas (Capital Federal) 70.000 Almacenes Poli rubros 50.397 Quioscos Poli rubros 40.428 Talleres Mecánicos 36.356 Verdulerías 13.070 Carnicerías 11.923 Quioscos de diarios 5.163 Taxis y Remises 4.279 Tintorerías 4.175 Total 235.791 Fuente: CNE 2004-2005 23
    • EL ROL DE LAS PROMOCIONES  Incrementan las ventas  Fidelizan a los compradores  Permiten comprar mas barato  Erosionan rentabilidad a compensarse con volumen incremental  Producen ganancias de market share  Contribuyen al branding del emisor y la tarjeta  Deben rotarse para evitar el acostumbramiento  Aportan a la imagen de reactivación 24
    • DINAMICA DE LA PROMOCION • Ganancia de Market Share Exclusividad de la Promoción Emulación de la Promoción El Cliente y la Promoción • Volumen Incremental • Branding • Se tienden a igualar los beneficios entre emisores • Se atenúa la diferencia entre grandes establecimientos • Aprovecha y compra a precio justo “Cambie las reglas antes que otro lo haga” Ralph Seferian (Oracle) 25
    • LA TARJETA MOTORIZA EL CONSUMO Correlación Entre PBI Y Volumen ’12 200 ’11 150 R2 = 98% ’10 100 ’07 50 ’02 ’03 ’04 ’09 ’08 ’05 ’06 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 0 200 Volumen 000's mill $ 250 PBI 000's mill $ • Alta correlación entre PBI y Consumo con Tarjeta de Crédito • Elasticidad de la demanda de crédito • Continuidad del crecimiento del consumo alineado con la variación esperada de PBI 26
    • “Convirtámonos en el cambio que queremos para el mundo” Mahatma Gandhi Muchas Gracias
    • Francisco R. Pérez Abellá 28