Factores para el Desarrollo del Seguro de Personas

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Alejandro Massa, Director Ejecutivo de AVIRA (Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina).
Presentación en el 4º Encuentro AMBA Banca y Seguros.
13 de mayo de 2013

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  • Crecimiento programado por el PLANES, equivalente a 5 puntos del PBI de los 2.9 actuales
  • Hoy el sector es el 2° inversor local en importancia. Como somos tomadores de ahorro a largo plazo podemos financiar proyectos de la economía real y también de infraestructura. Podemos esperar. Esto es un gran aporte al país
  • Factores para el Desarrollo del Seguro de Personas

    1. 1. SegurosSegurosde Personasde PersonasMedidas y accionespara el crecimientodel mercado
    2. 2. 2Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado1- INSERCIÓN SOCIAL2- SITUACIÓN DEL MERCADO ASEGURADOR3- MEDIDAS Y ACCIONES PARA EL CRECIMIENTOASPECTOS A ANALIZAR
    3. 3. 3Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercadoINSERCIÓN SOCIALDEL SEGURO DE VIDA Y DE RETIROVeamos los índices de cobertura de otras sociedades.Por eso es importante la tarea didácticay de difusión en ese sentido.Estamos trabajando, tanto sector privado como sector públicoen acciones para el desarrollo de conciencia aseguradora.Necesitamos aumentar el nivel de cobertura general.1
    4. 4. MARCO INTERNACIONALEXISTE UN CLARO POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN TÉRMINOS DE PRIMAS SOBRE ELPBI EN LA ARGENTINA (ALINEADO AL CONCEPTO DE REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA).FUENTE SWISS RE “EL SEGURO MUNDIAL 2006”RELACIÓN PRIMAS NEGOCIOVIDA RESPECTO PBISi consideramos solo laemisión anual de Viday Retiro Individual poraproximadamente $650M,la misma representa 0,8%respecto al PBI.7,9 %4,7 %4,0 %3,1 %2,3 % 2,0 %0,8 %8 %7 %6 %5 %4 %3 %2 %1 %0 %1,3 %Francia Italia USA Alemania España Chile Brasil Argentina4Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercadoSITUACIÓN DEL MERCADO ASEGURADOR2
    5. 5. El mercado de seguros de personas vienecreciendo, es indudable.Veamos que ocurrió en la última década.Evolución de la producción enLa CLAVE del DESPEGUEdel MERCADOLATINOAMERICANOmillones de pesos constantesTrimestre 2002 2012Segurosde Personas1 1.668.663 3.044.3672 972.026 3.198.5893 906.720 3.323.5244 938.181 3.238.520TOTAL 4.485.590 12.805.000FUENTE SSN COMUNICACIÓN SSN 3472 18/02/2013CRECIMIENTO185%5Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado34 %CRECIMIENTOÚLTIMO AÑO0,8 %% s/PBI35 %ESTIMACIÓNPRÓXIMO AÑO
    6. 6. Diversidad deCompañías127361972Total de compañíasVidaRetiroMixtasALTO POTENCIALEVITAR OLIGOPOLIOSNacionalesExtranjerasCooperativasEstatalesOrigen AseguradorOrigen BancarioDIMENSIONES DEL MERCADO¿QUÉ FALTA PARA GENERAR EL DESPEGUE? ¿COMPAÑÍAS?6Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
    7. 7. 7Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercadoCANALES DE VENTAFuerza de venta propiaBanca segurosTele marketingBrokersProductoresInternet
    8. 8. 8Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercadoPRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO70,00%60,00%50,00%40,00%30,00%20,00%10,00%0,00%Ejercicio(%)SobreelTotalEjercicio `10-11´ Ejercicio `11-12´ Ejercicio `12-13´AccidentesPersonalesVidaIndividualVidaColectivoSalud Sepelio RetiroIndividualRetiroColectivoRetiroOtros
    9. 9. DIMENSIONES DEL MERCADO¿QUÉ FALTA PARA GENERAR EL DESPEGUE? ¿PERSONAL PROFESIONAL?PERSONAL EMPLEADOSeguros de Vida 2.691Seguros de Retiro 529Total 3.220Personal afectados a ventas 1.330Total del mercado asegurador 28.6259Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
    10. 10. También si analizamos la cantidad de siniestros quetrimestralmente se pagaban en 2002 y los que se pagaron en 2012.FUENTE SSN COMUNICACIÓN SSN 3472 18/02/2013Trimestre 2002 2012Cantidad de Siniestrospagados por trimestres1 3.672 77.5712 41.098 82.9483 47.132 99.7134 44.003TOTAL 135.905 260.232Estamos en la buena senda, pero esto no es suficiente.10Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
    11. 11. La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO% segurospatrimoniales /de personas79,24 20,76En Argentina el mercado de seguros sedistribuye de manera muy desigual.Se protege mucho más el patrimonio, que la vida.Sin embargo, en 1991 apenas era el 9%, y hoy superamos el 20%.Vamos haciendo camino, indica evolución positiva.11Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
    12. 12. 12Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercadoCOMPARACIÓN CON CHILECHILE ARGENTINA
    13. 13. PlaNesPARTICIPACIÓN PRODUCCIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALESSOBRE LA PRODUCCIÓN TOTAL EN EL ESCENARIO 2.FUENTE SSN13Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado120100806040200Porcentaje(*)203580652010 / 2011 2019 / 2020Patrimoniales PersonalesEfecto PLaNes:Mayor crecimiento dela producción de losseguros personalesPorcentaje(*)
    14. 14. 14Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercadoDESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITALESDIC. 20128.371DIC. 201224.707TIT. PUB.36 %OTRAS1 %PF10 %PREST.1 %FF3 %FCI12 %ON13 %ACC24 %DIC.2012DIC.2012TIT. PUB.52 %OTRAS0 %PF16 %PREST.0 %FF7 %FCI11 %ON13 %ACC1 %ENMILLONESDEPESOSENMILLONESDEPESOSINVERSIONESSEGUROS DE VIDAINVERSIONESSEGUROS DE RETIRO
    15. 15. 15Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercadoMEDIDAS Y ACCIONESPARA EL CRECIMIENTOAtender las necesidades presentes y futuras de nuestros clientes.Incentivos fiscales.Acciones generadoras de conciencia aseguradora.3Combatir el seguro off shore.
    16. 16. 16Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercadoACCIONES DE GENERACIÓN DECONCIENCIA ASEGURADORA1- Permanente política de difusión de contenidos a través de los medios.2- Acciones específicas para público del sector y masivo.3- Seminarios Internacionales de formación, actualización y difusión.4- Campañas publicitarias.5- Programas AVIRA.
    17. 17. INCENTIVOS FISCALESCOMPARACIÓN CONOTRAS DESGRAVACIONES16.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.000018.00020.000 20.00012.96011.200996,23630,05Prest.Hipot.AutoPrest.Dom.Seg. VidaRetiroColectivo$Pesos17Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
    18. 18. COMPARACIÓN ACTUALIZACIÓN DE TOPESde haberse actualizado por el incremento de las deduccionesde cargas de familia, según sugerencia de AVIRA:COEF. VIDARETIROCOLECTIVOTopes actuales(desde 1992)996,23 630,05Deducción por cargas de familia(tipo de 4 integrantes)7,059 7.030,76 4.447,5218Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
    19. 19. 19Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercadoNECESIDADES PRESENTES Y FUTURASPROYECCIONES SOCIODEMOGRÁFICASEXPECTATIVAS DE VIDA MORTALIDAD200072,4200573,3201074,2201575,1200021,3200519,1201017,5201516,1
    20. 20. Y como creemos muy posible por las gestiones que estamoshaciendo que antes o después contemos con incentivos fiscales desdehace un par de años estamos desarrollando un productomuy similar al brasilero que actúe como complemento previsional.Se trata del HOY X MAÑANA,SEGURO PLANIFICADO PARA EL RETIRO.20Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
    21. 21. 21Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercadoMERCADO POTENCIAL- Trabajadores registrados vía aportes personales y de susempleadores. Se llega a todos los niveles sociales.- Trabajadores independientes(autónomos monotributistas, aportes individuales).- Personal doméstico: posibilidad de destinar parte de lacontribución mensual y generar un ahorro complementario.
    22. 22. BENEFICIOS del Seguro Planificado para el Retiro HxMLa CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO22Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercadoPersonaINDIVIDUOComplemento previsional.Incentivo fiscal.Ahorros específicos.Buenos renidmientos.Tranquilidad financiera futura.Libre disponibilidad del dinero.GobiernoESTADO Ahorro interno de largo plazo.Mercado de capitales.Economía real.Pilar voluntario.Políticas ante el envejecimiento poblacional.Menos presión en cuentas públicas.AseguradoraINDUSTRIANuevo instrumento de protección y ahorro.Nuevo mercado voluntario de ahorro con fin previsional.Respuestas concretas a la problemática del envejecimiento.Más puestos de trabajo.
    23. 23. 23Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercadoBRASIL 2012- PGBL VGBLDISTRIBUCIÓN DE INGRESOSPOR PRODUCTODISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPODE CONTRATACIÓNPGBL 15,81%TRAB. - SOBREVIVENCIA 1,68%EMPRESARIAL 10,38%MENORES DE EDAD 2,03%INDIVIDUAL 87,59%RIESGO 2,46%OTROS PRODUCTOS 3,68%VGBL 76,84%
    24. 24. La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO24Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercadoSEGUROS OFF SHORE
    25. 25. Afortunadamente toda esta estrategia de crecimiento que vemos parael sector cuenta con el apoyo y comprensión de las autoridades de laSSN, del Ministerio de Economía.Así se vio reflejado en la redacción delPlan Estratégico 2012-2020.La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO25Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercadoPlaNes
    26. 26. PlaNesCRECIMIENTO DE SEGUROS DE PERSONALFUENTE SSNLa CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO26Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado201220132016201720142015201820191,6320132014201720181,5120152016202020211,77%PBI0,81,361,050,891,21
    27. 27. CONCLUSIONESComo se ve hay una clara complementariedadde visiones y objetivos.En el mientras tanto, hasta que esto se plasme en acciones concretascreo que cada uno de nosotros desde el rol que nos toca cumplir en estaindustria tenemos que continuar poniendo el granito de arena cotidianoen la consolidación de la conciencia aseguradora en la sociedad.Tenemos que seguir desarrollando esa función didáctica que nosva a llevar a ser una comunidad con políticas, estrategias y recursospara enfrentar imprevistos pero también situaciones como lassobrevidas extensas y el envejecimiento poblacional.La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO27Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercado
    28. 28. CONCLUSIONES Y CLAVESPOLÍTICA DE LARGO PLAZO CLARA Y SUSTENTABLE.COMUNIDAD DE INTERESES ENTRE EL ESTADO Y EL SECTOR PRIVADOEN FAVOR DEL DESARROLLO DEL MERCADO EN FUNCIÓN DE BRINDARSERVICIO A LA SOCIEDAD.GENERACIÓN DE CONCIENCIA ASEGURADORA EN LA POBLACIÓNDE PARTE DE TODOS LOS ACTORES.INCENTIVOS FISCALES.FUERZA DE VENTA PROFESIONAL.VARIEDAD DE PRODUCTOS.La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO28Seguros de Personas - Medidas y acciones para el crecimiento del mercadoCONTINUAR EN LA LUCHA CONTRA EL OFF SHORE.

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