Wines in Spain March 2014

613 views
495 views

Published on

Spain is the largest producer of wines in the world, in 2013. Its the third largest supplier to China. And a host of new fantastic Denominations of Origin are powering their way up.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
613
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wines in Spain March 2014

  1. 1. OEMV  Página 1            PRESENTACIÓN OeMv – “EL SECTOR DEL VINO Y MUCHO MÁS”  Con motivo de The Multichannel Opportunity QSP  Summit 2014 – VIII Conferencia Internacional, que ha  tenido lugar en Oporto el 13 de marzo    Madrid, 14 de marzo de 2014.‐ La QSP Summit es una de las grandes referencias que  se celebra anualmente sobre marketing. Está enfocada a la toma de decisiones por  parte de los consumidores y al reto de las ventas multicanal y celebra su octava edi‐ ción. En ella, y con el apoyo de AMORIM, el OeMv ha dado una charla sobre el sector  del vino presentada y moderada por el Presidente de la Denominación de Origen Vinho  Verde, D. Manuel Pinheiro, a la que han asistido más de 100 personas procedentes de  todo Portugal.   Se adjunta presentación del OeMv.  Más información en: http://qspmarketing.pt/summit/index.html        Observatorio Español del Mercado del Vino  www.oemv.es  ‐ Tel. 91 799 26 66 ‐ info@oemv.es  
  2. 2. O setor do vinho.  E i it iEconomia e muito mais Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINOObservatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Rafael del Rey QSP Summit 2014, Porto 13 marzo 2014el VINO sólo se DISFRUTA con MODERACIÓN el VINO sólo se DISFRUTA con MODERACIÓN
  3. 3. Esquema El t d i t l l d l O M• El punto de vista – y el rol – del OeMv • El sector del vino en el mundo • El sector del vino en España • El vino: mucho más que economía • Algunas conclusiones 2 OEMV ‐ QSP 13 mar 14
  4. 4. Nuestro punto de vista (el OEMV) • Qué somos? – Fundación privada con apoyo públicoFundación privada con apoyo público • Qué hacemos? ó (– Investigación de mercado (conocer a nuestro  consumidor y el canal); – Conocer mejor la estructura; – (Importancia de la mesa)( p ) • Diferenciar: marco global versus estrategia  privada (colaboración competencia)privada (colaboración ‐ competencia) En todo caso: conocer bien lo que hay, para definir muy bien nuestra estrategia 3OEMV ‐ QSP 13 mar 14
  5. 5. Composición:
  6. 6. Objetivos: • Un mejor conocimiento de los mercados y de los  consumidores… • Para trasladarlo de forma eficaz y útil a quienes  comercializan el vino… • Con el fin de que se pueda vender más y mejor atinando  mas certeramente con lo que espera el canal y el  consumidor de nosotros. Información de mercado para vender mejorpara vender mejor
  7. 7. Actividad: sistema de actuación 2. Obtener la información requerida por los  operadores: * bien porque se localice si ya existe; o * creando (encargando) tal información creando (encargando) tal información. 1. Consultar, extraer y  definir las necesidades  de información de los  3. Difundir la  información obtenida  entre todos los comercializadores  españoles del vino. entre todos los  operadores  potencialmente  interesados. 6OEMV ‐ QSP 13 mar 14
  8. 8. La misión del OeMv: 7OEMV ‐ QSP 13 mar 14
  9. 9. La misión del OeMv: 8OEMV ‐ QSP 13 mar 14
  10. 10. Consecuencia: buscar mayor cohesión Pasar, de las relaciones (tensas) entre  eslabones de la cadena del sector del  vino… 9OEMV ‐ QSP 13 mar 14
  11. 11. Consecuencia: buscar mayor cohesión Pasar de las relaciones entre eslabones  de la cadena del sector del vino… …a una relación más estrecha,  cohesionada y enfocada hacia  un fin común: la generación de  valor con la venta de productos  iti i í l t bl l 10 OEMV ‐ QSP 13 mar 14 vitivinícolas, estable en el  tiempo .
  12. 12. Lo que llevamos visto desde el OEMV Estadística Información semanal: exportaciones españolas y de otros,  producción, ventas en MI, cuentas de resultados, etc.  Proyectos ESTRUCTURA  ECONOMICA Conferencia Rabobank/FEV/OEMV sobre  competitividad de las bodegas españolas. Cuentas y balances de las  bodegas españolas ECONOMICA Caso Valencia: análisis de los factores que favorecen o perjudican la  competitividad de los comercializadores. MERCADO Los jóvenes y el vino en España. Las mujeres y el vino en España T d i i ió El vino en la restauración española Consumo de vino blanco en España C i ió d l idMERCADO  NACIONAL Tendencias e innovación  entre aficionados al vino Caracterización de los consumidores  españoles de vino (“genoma”) Modelos de distribución del  vino en España Prescripción y venta  de vino on line Consumo de vino y otras  b bid E ñ 11OEMV ‐ QSP 13 mar 14 vino en España de vino on‐line bebidas en España
  13. 13. Lo que llevamos visto desde el OEMV Proyectos MERCADOS  INTERNACIONALES La hostelería en  Alemania. Ventas en alimentación en los  principales 7 mercados del mundo El mercado del vino  en los BRIC(H)s  INTERNACIONALES Notoriedad (conocimiento, grado de consumo, opinión, etc.) de los vinos  españoles en 6 de los principales mercados mundiales (2009 – 2011) Barómetro de los vinos españoles en los Las exportaciones de vinoBarómetro de los vinos españoles en los  principales Estados de EE.UU.  (2010 – 2012) Situación del mercado  del vino en Italia Las exportaciones de vino  español a Francia Storecheck en 5 países Drivers de prestigio en  principales paísesdel vino en Italia Salud de la marca  en EE.UU. principales países Oportunidades en los mercados  internacionales (Datavin) MERCADOs NACIONAL  e INTERNACIONAL Turismo y  vino Libro sobre  Economía del vino Evaluación de los sistemas de  apoyo a la internacionalización 12OEMV ‐ QSP 13 mar 14 e INTERNACIONAL vino. Economía del vino apoyo a la internacionalización Cumbre del vino en CLM Enoturismo (MIX) (2014)
  14. 14. 281 0 El t di l Un buen contexto mundial 281,0 245,3 El sector mundial del vino  Fuente: OIV/GTA oct 2012 Según datos de la OIV (oct 2013): • la producción en 2013 repuntará• la producción en 2013 repuntará hacia los 281 millones de Hltrs de vino (excluyendo mostos y zumos)vino (excluyendo mostos y zumos) con incr. de unos 23 MHl; • con consumo estable en los 245 +23  mill  hltr. = 99,0 Mill Hltrsmillones; • y un comercio exterior a la baja = mill  hltr. , en volumen, pero con cambios de importancia. ‐2,8  mill  hltrhltr. El pasado año, la contracción de  la oferta afectó de forma  Producción mundial Consumo mundial Exportaciones mundiales 13OEMV ‐ QSP 13 mar 14 extraordinaria al comercio  mundial, con consumo estable.
  15. 15. A nivel mundial: un contexto favorable 240 228 230 237 239 238 244 255 251 243 242 244 245 245 250 300 Consumo mundial de vino Exportaciones mundiales % export/consumo 226 222 225 228 226 226 228 230 % % % 39,3% 41,7% 41,4% 40,4% 200 % 6,9% 28,5% 28,4% 6,7% 28,6% 29,5% 30,5% 32,1% 33,2% 34,6% 35,2% 36,1% 36,0% 3 150 68 72 77 79 84 90 91 87 95 102 101 99 18,2% 22,9% 24,6% 26 26100 44 52 55 61 65 64 60 65 68 0 50 Ese pasado año habría vuelto a caer ligeramente la proporción de vino 86‐90 91‐95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13e 14 comercializado sobre el total consumo. OEMV ‐ QSP 13 mar 14
  16. 16. Este año: menos vino pero más caro En 2013 (TAM sep) menos volumen exportado mundialmente (-2,8%), pero subiendo el valor del comercio mundial (+4,6%), con importante subida generalizada del precio medio en euros (+7,6%) como consecuencia de la menor producción en 2012.
  17. 17. A nivel mundial Comercio mundial en menos cantidad pero más caro por subida generalizada de precios, que ha afectado sobre todo a envasados y granel… 16 OEMV ‐ QSP 13 mar 14 Does not inclue must
  18. 18. A nivel mundial mientras en valor el grueso del aumento se concentra en los vinos envasados en… mientras en valor, el grueso del aumento se concentra en los vinos envasados en los últimos años. 17 OEMV ‐ QSP 13 mar 14 Does not inclue must
  19. 19. A nivel mundial C i l t d í P i i l idComercio en el que todavía (2012) coinciden muchos de los grandes productores y los País Mill Hltrs % País Mill Hltrs % Principales productores  (2012) sin zumo ni mosto Principales consumidores  (2012p) los grandes productores y los grandes consumidores, aunque con cifras muy Francia 42,2 16,8% Francia 30,3 12,3% Italia 40,1 16,0% EE.UU. 29,0 11,8% España 29,7 11,8% Italia 22,6 9,2% EE UU 20 5 8 2% Alemania 20 0 8 2%aunque con cifras muy diferentes: • Italia produce 40 mill Hltrs y EE.UU. 20,5 8,2% Alemania 20,0 8,2% Chile 12,6 5,0% China 17,8 7,3% China 12,0 4,8% Reino Unido 12,5 5,1% Argentina 11,8 4 7% Rusia 11,0 4 5%Italia, produce 40 mill Hltrs y consume 23; • Francia produce 42 y Argentina 11,8 4,7% Rusia 11,0 4,5% Australia 11,6 4,6% Argentina 10,1 4,1% Sudáfrica 10,0 4,0% España 9,3 3,8% Alemania 9,5 3,8% Rumania 5,4 2,2%p y consume 30; • España produce 30 mill y Resto 51,0 20,3% Resto 77,2 31,5% Total mundial 251,0 100,0% Total mundial 245,3 100,0% Por otro lado:p p y consume menos de 10. Netos exportadores como son • EE.UU. produce 20 mill Hltrs y consume 29; • Alemania produce menos de 10 y consume 20; 18OEMV ‐ QSP 13 mar 14 Australia, Chile y Argentina. p y Netos importadores como UK, China o Rusia.
  20. 20. A nivel mundial Gráficamente… EXportadores netosnetos Importadores netos 19OEMV ‐ QSP 13 mar 14
  21. 21. A nivel mundial Comercio entre muy Datos 2013 TAM sep pocos grandes exportadores (los 10 País Mill Hltrs % País Mill Hltrs % Italia 20 7 20 9% Alemania 15 3 16 0% Principales Exportadores Principales IMportadores p principales alcanzan casi el 90%); Italia 20,7 20,9% Alemania 15,3 16,0% España 17,5 17,7% Reino Unido 13,1 13,7% Francia 14,8 14,9% EE.UU. 11,3 11,8% Chile 9 0 9 1% Francia 5 4 5 6% pero un mayor numero de i t d Chile 9,0 9,1% Francia 5,4 5,6% Australia 7,1 7,2% Rusia 5,1 5,4% Sudáfrica 5,5 5,5% China 3,8 4,0% Alemania 4 1 4 1% Canadá 3 7 3 9%importadores (aunque los 10 primeros alcanzan Alemania 4,1 4,1% Canadá 3,7 3,9% EE.UU. 4,1 4,1% Holanda 3,5 3,7% Portugal 3,2 3,3% Bélgica 3,2 3,3% Argentina 3 1 3 2% Japón 2 7 2 8%primeros alcanzan el 70,2% del total). Argentina 3,1 3,2% Japón 2,7 2,8% Resto 9,9 10,0% Resto 28,6 29,8% Total mundial 99,0 100,0% Total mundial 95,9 100,0% 20OEMV ‐ QSP 13 mar 14
  22. 22. Por grupos, en 2013 TAM sep Top wine world exportersTop wine world exporters TAM sep 2012 2013 Ch. 2012 2013 Ch. 2012 2013 Ch. France 7.762,6 7.867,7 1,4% 1.476,7 1.478,1 0,1% 5,26 5,32 1,3% Italy 4.638,3 4.968,0 7,1% 2.169,0 2.071,8 ‐4,5% 2,14 2,40 12,1% Mill. € Mill. l. €/l 3.6 ‐ 9 1 14%Spain 2.415,6 2.483,2 2,8% 2.264,8 1.750,4 ‐22,7% 1,07 1,42 33,0% Germany 978,0 1.018,0 4,1% 401,6 409,2 1,9% 2,44 2,49 2,2% Portugal 683,4 730,7 6,9% 327,5 324,2 ‐1,0% 2,09 2,25 8,0% Chile 1 361 7 1 431 1 5 1% 713 0 896 5 25 7% 1 91 1 60 16 4% 3.6 % 9.1 % 14% Chile 1.361,7 1.431,1 5,1% 713,0 896,5 25,7% 1,91 1,60 ‐16,4% Australia 1.496,6 1.401,2 ‐6,4% 728,0 712,0 ‐2,2% 2,06 1,97 ‐4,3% USA 1.058,6 1.165,8 10,1% 401,4 408,8 1,8% 2,64 2,85 8,1% New Zealand 742,0 769,1 3,7% 177,5 171,7 ‐3,3% 4,18 4,48 7,2% Argentina 706,1 672,4 ‐4,8% 379,3 314,6 ‐17,1% 1,86 2,14 14,8% 2.3 % 9.3% ‐ 6,3 % South Africa 559,6 623,9 11,5% 394,3 549,2 39,3% 1,42 1,14 ‐20,0% Rest of the  world 2.617,6 3.045,0 16,3% 753,5 815,4 8,2% 3,47 3,73 7,5% WORLD TOTAL 25 020 1 26 176 1 4 6% 10 186 6 9 901 9 2 8% 2 46 2 64 7 6% Los productores “tradicionales” disminuimos ventas en 2013 en litros, subimos mucho los precios y ganamos en euros, mientras los “nuevos productores” WORLD TOTAL 25.020,1 26.176,1 4,6% 10.186,6 9.901,9 ‐2,8% 2,46 2,64 7,6% p y g , p aprovechan la menor cosecha del hemisferio norte para ganar tanto en volumen como valor y haciéndose mas competitivos. OJO!! Hay un gran volumen de vino intra-UE NOTE: data for world trade are taken from GTA, which, in turn, take them from official administration bodies in more than 80 countries of the world. Not all countries are, therefore, included. Partially because of this, but also because of other factors, world data for wine exports are different from wine imports.
  23. 23. Mercados internacionales Tamaño bola = mill € Exportaciones españolas de vino 2013 TAM nov Con muchos de los mercadoslos mercados disminuyendo compras en 2013, de un vino másde un vino más caro. 22OEMV ‐ QSP 13 mar 14
  24. 24. 3) El vino en España t tPrimero, un poco de estructura 23OEMV ‐ QSP 13 mar 14
  25. 25. ¿Cómo estamos? El vino en España España es uno de los El vino en España Principales magnitudes p principales productores mundiales de vino. Viñedo 951.000 Has 2.013 MAGRAMA 1º del mundo 48,8% CLM 2.012 MAGRAMA 8,6% Extremadura 2.012 MAGRAMA 7,2% Valencia 2.012 MAGRAMA 24,2% Airén 2.010 MAGRAMA Tenemos el mayor viñedo del mundo, somos los mayores productores 21,5% Tempranillo 2.010 MAGRAMA 6,6% foráneas 2.010 MAGRAMA Producción 50,7 Mill Hltrs 2.013 Balance MAGRAMA 1º del mundo Mosto 3,9 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA Vino nuevo 46 9 Mill Hltrs 2 012 Balance MAGRAMA y p mundiales y los segundos exportadores en volumen. Vino nuevo 46,9 Mill Hltrs 2.012 ** DOP 12,6 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA ** sin DOP 34,2 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA Destilación (est) 1,9 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA Primeros del mundo Stocks 28,5 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA V t 5 889 Mill € 2 011 INE Pero somos los quintos consumidores y muy por debajo en lo que se Ventas 5.889 Mill € 2.011 INE Gente empleada 23.971 personas 2.011 INE Consumo interior ** según balance 9,9 Mill Hltrs Campaña 2011-12 MAGRAMA balance j q refiere a consumo per cápita. ** según el "panel" 7,2 Mill Hltrs 2.012 MAGRAMAA "panel" *** Valor "panel" 2.160 Mill € 2.011 MAGRAMA "panel" Exportaciones Volumen 1.847,0 Mill Hltrs 2.013 Aduanas 2º mundiales Valor 2.628,0 Mill € 2.013 Aduanas 3º mundiales (lejos del 1º ) 5º mundiales Luego, tenemos un gran producto que se consume menos localmente pero 24 p que puede destinarse a la exportación. OEMV ‐ QSP 13 mar 14
  26. 26. El sector del  vino en Alimentación(60,8 %) Hostelería 39,2% Consumidor vino en  España DistribuciónMercado interior 9/ 10 Mill Hltrs ? Exportaciones 20 Mill Hltrs Ventas Importador/ 10% cooperati vas 90% bodegas Hostelería Alimentación distribuidor Alcohol 2 Mill Vino nuevo Consumidor Producción: 40 mill Hltrs Consumidor Mosto 5 Mill Hltrs Hltrs Vino nuevo 29 Mill Hltrs Consumidor 58% coopera tivas 42% bodegas 25 Superficie de viñedo 0,9 mill Has / 375.000 production reports OEMV ‐ QSP 13 mar 14
  27. 27. ¿Cómo vendemos?  Los mercados principales puntos • Internacionalización que significa: Los mercados– principales puntos: Internacionalización… que significa: – Diversificación de los consumidores  P i á b j  titi id d– Precios más bajos mayor competitividad • En España, reducción del consumo en Hostelería: – Mayor consumo en alimentación en términos y relativos  – … lo que implica distintas formas de venta  mayor q p y competitividad – Mayor venta directay 26 OEMV ‐ QSP 13 mar 14
  28. 28. Estructura del sector ‐ balance Medias últimas 5 campañas Export; 19,70 41,79 Producción; 40,74 41,48 27OEMV ‐ QSP 13 mar 14 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Millones de hectolitros
  29. 29. Balance – consumo interior Si diéramos las cifras oficiales por buenas (difícil por falta de datos), la estructura de nuestras ventas habría cambiado sustancialmente, con (mucha menos venta en horeca, algo más en alimentación y proporcionalmente mucho más de forma directa) 12,7% 5,1% Consumo de vino en España (% sobre total balance) Hogares Horeca Otros 12,7% 23,1% 30,2% 47% 53% 33% 26% 40,2% 41,7% 43,9% 44,3% 28OEMV ‐ QSP 13 mar 14 1990 2000 2010 2013 est
  30. 30. Conocer el consumo interno El consumidor de vino en España: 22.454.740 Índice de consumo medio anual sobre 100=media 6,9%6,9% ConsumidoresConsumidores 7,6%7,6% ConsumidoresConsumidores 26,4%26,4% ConsumidoresConsumidores 52 8 litros anuales TRADICIONAL URBANITA INQUIETO TRENDY 149 51,6 litros anuales 146 37,5 litros anuales 10652,8 litros anuales 82 mio. litros 587 mio. euros 10,3% 9,2% 149 51,6 litros anuales 88 mio. litros 723 mio. euros 11,1% 11,3% 146 3 ,5 t os a ua es 222 mio. litros 1.885 mio. euros 27,9% 29,5% 06 21,5%21,5% ConsumidoresConsumidores 13,0%13,0% ConsumidoresConsumidores 24,5%24,5% ConsumidoresConsumidores RUTINARIO OCASIONAL INTERESADO SOCIAL 35,5 litros anuales 100 32,4 litros anuales 91 18,7 litros anuales 53 OEMV ‐ QSP 13 mar 14 29 , 171 mio. litros 1.283 mio. euros 21,6% 20,1% , 178 mio. litros 1.465 mio. euros 22,4% 23,0% 55 mio. litros 436 mio. euros 6,9% 6,8%
  31. 31. Estructura del sector – balance ‐ evolución Por el momento, las mayores posibilidades siguen en exportación, pese a la reducción de volumen en 2013. 22 0 Consumo interior y exportación  MI 18,5 21,3 22,0 y p de vino español MI Export 16,6 15,9 17,2 16,8 16,3 16,0 15,3 14,5 14,5 14,6 14,8 14,2 14,2 13,8 13,8 14,1 14,3 14,4 14,6 15,6 14,8 15,9 17,4 13,9 13,8 13,7 13,4 11,1 11,3 11,0 10 5 11,0 10,2 9,9 9,9 6,1 7,2 8,0 6,1 6,2 8,0 10,5 8,5 8,7 9,0 9,9 4,4 5,1 4,3 5,5 6,1 6,1 , 30OEMV ‐ QSP 13 mar 14
  32. 32. Estructura del sector – Qué exportamos De licor; 60 0 2.905,1 Exportaciones españolas Y en exportación hay mucho camino que recorrer Espumoso; 423,1 De licor; 60,0 Exportaciones españolas de vinos, mosto y vinagre 2013 TAM nov DOP env; 1.066,0 Espumoso; 157,4 De licor; 19,4 2.088,6 y litros Sin DOP env; 355,7 DOP env; 344,6 de euros  Aromatizados y aguja; 102,4 Aromatizados y aguja; 82,2Sin DOP env; 424,6 Millones  Granel; 550,4 Granel; 891,6 31OEMV ‐ QSP 13 mar 14 Mosto y vinagre; 278,5 Mosto y vinagre; 237,7 Millones €uros Millones Ltrs
  33. 33. Posición en el mundo del vino Problemas con los precios por dos motivos combinados 1) Cartera de productos más inclinada ) p hacia productos de menos valor 2) P i di b j d2) Precios medios bajos en cada  categoría de producto 32OEMV ‐ QSP 13 mar 14
  34. 34. Posición en el mundo del vino 1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor Espumoso Envasado Granel y >2l. Mosto Cartera de productos en  31,0% 16,5% 64,9% 71,3% 4,1% 11,9% Francia Total pples Con respecto a la media  de nuestros valor 16,5% 13,9% 61,2% 75,4% 21,1% 10,0% España Italia de nuestros  competidores • España tiene la  ió d 0,8% 3,7% 76,2% 75,0% 22,3% 21,1% Chile Australia mayor proporción de  granel tras Sudáfrica  (BiB) y Chile 2,9% 11,3% 81,3% 79,5% 15,7% 8,7% EEUU Alemania • Tenemos la mayor  proporción de mosto • La menor proporción  3 6% 1,0% 1,8% 57 2% 84,1% 87,6% 39 2% 14,9% 10,3% Sudáfrica N Zelanda Portugal de vinos envasados  tras Sudáfrica; • Pese a tener la 2ª 33OEMV ‐ QSP 13 mar 14 2,6% 3,6% 84,9% 57,2% 12,5% 39,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Argentina Sudáfrica Pese a tener la 2   mayor proporción de  espumosos
  35. 35. Posición en el mundo del vino 1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor Cartera de productos en  Con respecto a la media  de nuestros valor de nuestros  competidores • España tiene la  ió dmayor proporción de  granel tras Sudáfrica  (BiB) y Chile • Tenemos la mayor  proporción de mosto • La menor proporción  de vinos envasados  tras Sudáfrica; • Pese a tener la 2ª 34OEMV ‐ QSP 13 mar 14 Pese a tener la 2   mayor proporción de  espumosos
  36. 36. Posición en el mundo del vino 2) Precios medios bajos en cada categoría de producto – TOTAL VINOS Exportaciones de vino pples paísesExportaciones de vino pples países Mill € Mill Ltrs €/l Fuente: datos GTA / elaboración OeM v TOTAL VINOS Y MOSTOS Con esa composición,  estamos entre los  Francia sep‐13 7.867,7 1.478,1 5,32 Italia sep‐13 4.968,0 2.071,8 2,40 España sep‐13 2 483 2 1 750 4 1 42 primeros exportadores  mundiales, pero con  mucho camino por España sep‐13 2.483,2 1.750,4 1,42 Australia sep‐13 1.401,2 712,0 1,97 Chile sep‐13 1.431,1 896,5 1,60 p recorrer en la  generación de valor; por cambio de mix y porAlemania sep‐13 1.018,0 409,2 2,49 EEUU sep‐13 1.165,8 408,8 2,85 Portugal sep‐13 730,7 324,2 2,25 por cambio de mix y por  mejora en cada  subcategoría. g N Zelanda sep‐13 769,1 171,7 4,48 Sudáfrica sep‐13 623,9 549,2 1,14 Argentina sep 13 672 4 314 6 2 14 35OEMV ‐ QSP 13 mar 14 Argentina sep‐13 672,4 314,6 2,14 Total pples 23.131,1 9.086,5 2,55
  37. 37. Posición en el mundo del vino 2) Precios medios bajos en cada categoría de producto ‐ ENVASADOS Vi dVisto de otra  forma, la  dirección  parece clara. La cuestión es  CÓMO se llega  a ello. Estrategia de  i t i li 36OEMV ‐ QSP 13 mar 14 internacionali zación
  38. 38. Mercados internacionales 3.862 4.004 308,6 254,2 8,0% 6,3% Reino Unido EE.UU. En mercados donde España tiene cuotas diferentes. 1.540 2.520 78,3 398,7 5,1% 15,8% Canadá Alemania Con una cuota media  para los principales 13  1 187 1.221 88,0 84,0 7,4% 6,9% Japón China Millones de euros mercados mundiales  (excepto Hong Kong)  964 982 1.187 120,9 90,8 12,5% 9,3% Suiza Bélgica Millones de euros ( p g g) del 9,5% en valor para  total vinos y mostos, 863 964 77,8 67,6 8 6% 7,8% 12,5% Rusia Países Bajos Sui a Export España total vinos y mostos, que superamos en  Alemania Suiza y 658 905 51 8 222,8 , 8 9% 33,9% 8,6% S ecia Francia Rusia importaciones Cuota Alemania, Suiza y  Francia pero no alcanzamos en 37OEMV ‐ QSP 13 mar 14 529 583 47,3 51,8 8,9% 8,9% Dinamarca Suecia Evolución pples mercados y cuota española. TOTAL VINOS Y MOSTOS pero no alcanzamos en  el resto.
  39. 39. Resultados de las bodegas (INE) 7 4 4 .531 5.597 3 5.812 5.632 5.876 6.031 6.247 346 5.630 6.080 6.344 Situación de mercados que, junto con  la estructura de costes, afecta a las  cuentas de las empresas. 8 4.487 5.114 4.894 5. 5 5.15 5 5.3 5 6 7 328 285 362 5.537 5.887 9 245 5.633 6.020 cuentas de las empresas. 1 64 3.267 3.707 3.828 4020 4.755 4.571 4.906 4.937 4.685 5. 5.2 5. 5 4.989 5.2 Dif. 625 660 2.651 2.86 3 5 955 3.355 3.548 4.0 ros Dif. Ingresos de explotación gastos de explotación 278 311 352 280 467 359 322 467 484 347 514 494 360 357 385 447 325 2.373 2.63 2. nes de eur 229 Millon 38OEMV ‐ QSP 13 mar 14 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  40. 40. E íEconomía Qué es  SociedadCultura el vino? MedioMedio  ambiente /  paisaje Turismo OEMV ‐ QSP 13 mar 14 39
  41. 41. Vino – mucho más que una bebida Cultura ReligiónLiteratura Economía Arte Paisaje Bebida Cine ConvivenciaArquitectura Fotografía Convivencia Alimento Arquitectura Valores  M di I+D+i (moderación,  templanza hábitos,  sociabilidad,  alimentación) OEMV ‐ QSP 13 mar 14 40 Negocio Medio  ambiente Salud a e tac ó )
  42. 42. Vino – mucho más que una bebida OEMV ‐ QSP 13 mar 14 41
  43. 43. Vino – h ámucho más que  una bebida Un producto con  valores positivos OEMV ‐ QSP 13 mar 14 42
  44. 44. Algunas conclusiones: Apoyo al  crecimiento Eficiencia  productiva Comuni‐ cación El vino como  alimento Venta  directa Equipos  comerciales Apoyo a  marcas Ayudas  Rol U O M Relaciones  43OEMV ‐ QSP 13 mar 14 comerciales marcas OCM Rol  DOP Un OeMv con retail Conocimiento de mercados
  45. 45. Algunas conclusiones: Apoyo al  crecimiento Eficiencia  productiva Comuni‐ cación El vino como  alimento Equipos  comerciales Apoyo a  marcas Ayudas  Rol U O M Relaciones  44OEMV ‐ QSP 13 mar 14 comerciales marcas y OCM Rol  DOP Un OeMv con retail Conocimiento de mercados
  46. 46. Muito obrigado M h á O d i h g Mucha más información en: O setor do vinho.  Economía e muito mais www.oemv.es Observatorio ESPAÑOL del  Mercado del VINO Rafael del Rey QSP Summit, 13 mar 2014 el VINO sólo se DISFRUTA con MODERACIÓN el VINO sólo se DISFRUTA con MODERACIÓN

×