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  • 1. ESTUDIO DE MERCADO DEL MAIZ EN COLOMBIA Departamento Técnico Confecampo Bogotá D.C., 2008 Confederación Empresarial del Campo de Colombia Confecampo
  • 2. INTRODUCION Actualmente es el cereal másActualmente es el cereal más plantado en el mundo en volumen deplantado en el mundo en volumen de producción, superando al trigo y elproducción, superando al trigo y el arroz. Su nombre deriva de la palabraarroz. Su nombre deriva de la palabra taína mahís con que los indios deltaína mahís con que los indios del Caribe llamaban a esta planta.Caribe llamaban a esta planta. El Maíz (Zea mays) es una plantaEl Maíz (Zea mays) es una planta gramínea anual originaria de México,gramínea anual originaria de México, con unos 7.000 años de antigüedad.con unos 7.000 años de antigüedad. Fue introducida en Europa en el sigloFue introducida en Europa en el siglo XVI.XVI.
  • 3. TIPOS DE MAIZ Diferentes tipos de maíz obtenidos porDiferentes tipos de maíz obtenidos por cruzamientos e hibridacióncruzamientos e hibridación
  • 4.  Maíz A. Tecn.:Maíz A. Tecn.: Valle,Valle, Córdoba, Meta, Antioquia,Córdoba, Meta, Antioquia, Santander, Tolima.Santander, Tolima. Maíz B. Tecn.:Maíz B. Tecn.: Córdoba,Córdoba, Valle, Antioquia, Cesar, Sucre,Valle, Antioquia, Cesar, Sucre, Huila.Huila.  Maíz A. Trad.:Maíz A. Trad.: Bolívar,Bolívar, Santander, Córdoba.Santander, Córdoba. Maíz B. Trad.:Maíz B. Trad.: Antioquia,Antioquia, Córdoba, Cesar, Sucre, Huila.Córdoba, Cesar, Sucre, Huila. ZONAS DE PRODUCCION
  • 5.  Córdoba es el Dpto. con mayor superficie cosechada de maíz con 48.000 ha aprox. en el añoCórdoba es el Dpto. con mayor superficie cosechada de maíz con 48.000 ha aprox. en el año 2004, seguido de Valle del Cauca con 20.000 ha. aproximadamente en los últimos 2 años.2004, seguido de Valle del Cauca con 20.000 ha. aproximadamente en los últimos 2 años. 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Hectáreas Córdoba Valle Sucre Tolima Superficie Cosechada por Dptos. (1993 – 2004)
  • 6. Superficie Total Cosechada de Maíz (1993 – 2005)  La revaluación del peso colombiano y la caída de los precios internacionales determinaron enLa revaluación del peso colombiano y la caída de los precios internacionales determinaron en gran medida las decisiones de siembra en el año 2005.gran medida las decisiones de siembra en el año 2005. 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Hectáreas Maíz Tecnificado Maíz Tradicional Total Nacional Fuente: Minagricultura
  • 7.  La producción de Córdoba y Valle supera las 100.000 toneladas. Tolima ha tenido una producciónLa producción de Córdoba y Valle supera las 100.000 toneladas. Tolima ha tenido una producción variable en los últimos años.variable en los últimos años. Producción Total de Maíz por Dptos.(1993 – 2004) 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Toneladas Córdoba Valle Tolima
  • 8. Producción Total de Maíz (1993 – 2005) Fuente: Minagricultura  La producción de maíz tecnificado ha crecido en los últimos años, duplicando la producción de maíz tradicional en elLa producción de maíz tecnificado ha crecido en los últimos años, duplicando la producción de maíz tradicional en el 2005.2005. 1.049.619 507.313 1.556.932 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Toneladas Maíz Tecnificado Maíz Tradicional Total Nacional
  • 9. Principales Productores Mundiales de Maíz Año 2005  La producción mundial de maíz en el año 2005 fue de 692 millones de tons.La producción mundial de maíz en el año 2005 fue de 692 millones de tons. Estados Unidos participó con el 40% de la producción de maíz, seguido deEstados Unidos participó con el 40% de la producción de maíz, seguido de China que participó con el 19% de la producción mundial total.China que participó con el 19% de la producción mundial total. Fuente: MinagriculturaFuente: FAOSTAT. 3.950.700 5.200.000 6.300.000 6.800.000 7.100.000 8.392.000 9.000.000 9.965.000 10.622.000 11.996.000 12.013.710 13.226.000 14.500.000 34.859.600 20.500.000 19.500.000 280.228.400 132.645.000 4.779.000 4.180.000 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 E.E.U.U. China BrasilM éxicoArgentina IndiaFranciaIndonesiaSuráfrica ItaliaRum aniaHungríaCanadáUcrania Egipto Serbia y M ontenegroFilipinasNigeriaTailandiaEspaña Toneladas
  • 10. Rendimientos Totales de Maíz (1993 – 2004) 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Kilogramos/Hectárea Maíz Tecnificado Maíz Tradicional Fuente: Minagricultura  Los rendimientos promedios en Colombia son de 3.2 ton/ha paraLos rendimientos promedios en Colombia son de 3.2 ton/ha para maíz tecnificado y de 1.4 ton/ha para maíz tradicional.maíz tecnificado y de 1.4 ton/ha para maíz tradicional.
  • 11. Rendimientos Mundiales de Maíz  En el 2004 los rendimientos de maíz de los principales países productoresEn el 2004 los rendimientos de maíz de los principales países productores fueron: E.U. (10 ton/ha), China (5.1 ton/ha), Francia (8.7 ton/ha) y Argentinafueron: E.U. (10 ton/ha), China (5.1 ton/ha), Francia (8.7 ton/ha) y Argentina (6.2 ton/ha)(6.2 ton/ha) Fuente: Minagricultura 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Kilogramos/Hectárea E.E.U.U. China Francia ArgentinaFuente: FAOSTAT.
  • 12.  La dinámica de los precios del maíz amarillo y del blanco entre junio/1999 y marzo/2006, registróLa dinámica de los precios del maíz amarillo y del blanco entre junio/1999 y marzo/2006, registró una tendencia creciente hasta inicios del año 2004, luego se registró una tendencia decreciente.una tendencia creciente hasta inicios del año 2004, luego se registró una tendencia decreciente. Precios Nacionales de Maíz
  • 13.  Las principales caídas en los precios se dan generalmente en septiembre y octubre. Los precios más altosLas principales caídas en los precios se dan generalmente en septiembre y octubre. Los precios más altos suelen ser abril, mayo y junio.suelen ser abril, mayo y junio. Estacionalidad del precio nacional del maíz amarillo
  • 14. Oferta de Maíz Amarillo en Colombia (Año 2005)  Entre las siembras del segundo semestre del 2004 y 2005, el 70% de la oferta de maíz correspondió a maíz importado.Entre las siembras del segundo semestre del 2004 y 2005, el 70% de la oferta de maíz correspondió a maíz importado.
  • 15. Oferta de Maíz Amarillo en Colombia (Año 2005)  Entre las siembras del segundo semestre del 2004 y 2005, el 70% de la oferta de maíz correspondió a maíz importado.Entre las siembras del segundo semestre del 2004 y 2005, el 70% de la oferta de maíz correspondió a maíz importado.
  • 16.  Los precios de paridad en el 1er. Semestre de 2006 se han situado en promedio en $477 mil/ton., mientras los costos de importación hanLos precios de paridad en el 1er. Semestre de 2006 se han situado en promedio en $477 mil/ton., mientras los costos de importación han fluctuado entre $411 mil y $442 mil la tonelada.fluctuado entre $411 mil y $442 mil la tonelada. Costos de importación vs. Precio de paridad maíz amarillo
  • 17.  El precio internacional disminuyó a finales del 2005 por debajo de US$80, con una moderadaEl precio internacional disminuyó a finales del 2005 por debajo de US$80, con una moderada recuperación a partir del año 2006.recuperación a partir del año 2006. Precio del Maíz Amarillo en la Bolsa de Chicago
  • 18. Fórmula de Paridad que Determina el Precio Interno del Maíz Amarillo  Precio futuro del maíz amarillo de la Bolsa de Comercio de ChicagoPrecio futuro del maíz amarillo de la Bolsa de Comercio de Chicago  Precio Base para el maíz del GolfoPrecio Base para el maíz del Golfo  Precio (FOB), el costo del flete (FM), Seguro marítimo (SM),Precio (FOB), el costo del flete (FM), Seguro marítimo (SM),  Precio CIF = (FOB + FM + SM)Precio CIF = (FOB + FM + SM)  Arancel (@) de acuerdo al Sistema Andino de Franja de Precios de la Comunidad Andina de Naciones,Arancel (@) de acuerdo al Sistema Andino de Franja de Precios de la Comunidad Andina de Naciones,  Gastos portuarios (GP)Gastos portuarios (GP)  IBSA = Contingente de Importación de maíz subastado/Producción Nacional de maíz a absorber en la subasta.IBSA = Contingente de Importación de maíz subastado/Producción Nacional de maíz a absorber en la subasta.  EPA = (5% del precio CIF del maíz amarillo) x (33% del IBSA)EPA = (5% del precio CIF del maíz amarillo) x (33% del IBSA)  TRM = Tasa Representativa del MercadoTRM = Tasa Representativa del Mercado  FCC = costo del flete de puerto a centro de consumoFCC = costo del flete de puerto a centro de consumo  D = valor del descargueD = valor del descargue  FCAC = el flete de centro de producción al centro de consumo.FCAC = el flete de centro de producción al centro de consumo. PPMA = {[((FOB + FM + SM)* (1 + @)) + GP + EPA]* TRM} + FCC + D – FCAC
  • 19. Oferta Mensual de Maíz Blanco (2005)  La oferta de maíz blanco en Colombia, a diferencia de la de maíz amarillo seLa oferta de maíz blanco en Colombia, a diferencia de la de maíz amarillo se destaca por ser mayoritariamente de origen nacional. En el 2005 de un totaldestaca por ser mayoritariamente de origen nacional. En el 2005 de un total de 600 mil tons. el 26% correspondió a maíz blanco importado.de 600 mil tons. el 26% correspondió a maíz blanco importado.
  • 20. Estacionalidad del precio nacional del maíz blanco  Se evidenciaron precios significativamente altos en los meses de mayo, junio y julio; y preciosSe evidenciaron precios significativamente altos en los meses de mayo, junio y julio; y precios significativamente bajos en sept.,octubre y nov., lo cual refleja ajustes del mercado ante cambios en la oferta.significativamente bajos en sept.,octubre y nov., lo cual refleja ajustes del mercado ante cambios en la oferta.
  • 21.  Proinsa, Italcol, Industrias del Maíz y Solla S.A. en conjunto importaronProinsa, Italcol, Industrias del Maíz y Solla S.A. en conjunto importaron cerca del 50 % del maíz amarilo.cerca del 50 % del maíz amarilo. Participación de la industria en las importaciones de maíz amarillo 2005.
  • 22. CONCLUSIONES  En Colombia, el 85% de los cultivos de maíz son de pequeños productores (extensiones de tierra menores a las 5 Ha), lo cual corresponde al sistema de siembra tradicionalEn Colombia, el 85% de los cultivos de maíz son de pequeños productores (extensiones de tierra menores a las 5 Ha), lo cual corresponde al sistema de siembra tradicional  Las importaciones de maíz amarillo son mayores que las importaciones de maíz blanco.Las importaciones de maíz amarillo son mayores que las importaciones de maíz blanco.  El precio interno del maíz amarillo se forma con base en el precio internacional de la Bolsa de Comercio de Chicago y el precio del maíz blanco en la Bolsa de Comercio de Kansas City.El precio interno del maíz amarillo se forma con base en el precio internacional de la Bolsa de Comercio de Chicago y el precio del maíz blanco en la Bolsa de Comercio de Kansas City.  Con la firma y entrada en vigencia del TLC Colombia-E.E.U.U., entrarán sin arancel 2 millones de toneladas de maíz amarillo y 150 mil toneladas de maíz blanco.Con la firma y entrada en vigencia del TLC Colombia-E.E.U.U., entrarán sin arancel 2 millones de toneladas de maíz amarillo y 150 mil toneladas de maíz blanco.
  • 23. Gracias Confederación Empresarial del Campo de Colombia Confecampo

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